OEM Nhà sản xuất thiết bị gốc Hệ thống điều khiển Hệ thống lái Hộp số Hệ thống thông tin Thân xe Vỏ xe Khung g'âm xe Phụ tùng điện Phụ tùng điện tử Gương kính Nội thất Ghế ngòi Bánh xe Mâm xe sản xuất cụm phụ tùng ử ử ử ử Nhà thâu Dập Đúc Rèn Hàn
cấp 1 Xi ma• Gia công Khuôn mẫu Xử lý nhiệt
ứ ứ ử ử
Nhà thầu Dập Đúc Rèn Hàn sản xuất
cấp 2 Xi mạ Gia công Khuôn mẫu Xử lý nhiệt phụ tùng
ử ữ ử ứ
Nhà thầu Dập Đúc Rèn Hàn
cấp 3 Xi ma• Gia công Khuôn mẫu Xử lý nhiệt
ử ữ
Nhà sản xuất Nhôm Nhưa• Sắt Thép "1 sản xuất
nguyên liệu Cao su vải Sơn Hóa chất nguyên liệu
Hiện nay, ở Việt Nam có sự hiện diện của 19 nhà sản xuất ô tô (phụ lục C), 83/100 nhà sản xuất thiết bị gốc thế giới có mặt ở Việt Nam (phụ lục D), 350 doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ, 1.200 doanh nghiệp sản xuất phụ tùng xe gắn máy, 126 công ty cung câp nguyên liệu ngành ô tô với tông công suât làp ráp thiết kê khoảng 680.000 xe/năm. Trong đó, chủ yếu sản xuất, lắp ráp ô tô, sản xuất khung gầm, thân xe, thùng xe, sản xuất linh kiện, phụ tùng ô tô như nội thất, ghế ngồi, lốp xe, mâm xe, phụ tùng nhựa, cao su. Phụ tùng động cơ, hệ thống điều khiển, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống tiết kiệm nhiên liệu, phụ tùng thân thiện môi trường... hầu hết chỉ sản xuất bởi một số OEM thế giới tình cờ có mặt ở Việt Nam nhưng Việt Nam không tận dụng được lợi thế của họ cho sự phát triển doanh nghiệp ô tô của
đất nước.
Theo thống kê của VAMA năm 2020, thị phần các hãng ô tô tại Việt Nam như sau:
Thị phàn các hãng ô tô tại Việt nam [CATEGORY NAME] [VALUE] [CATEGORY NAME] [VALUE] [CATEGORY NAME] [VALUE] [CATEGORY NAME] [VALUE] [CATEGORY NAME] [VALUE] 2020 [CATEGORY 4C
NAME] NAMÊT" ^^ẦME]
[VALUE] [VALUE] [VALUE] [VALUE]
[CATEGORY
NAME]
■r______[VALUE] JCATEGORY
NAME]
Hình 3.15. Thị phần các hàng ô tô tại Việt Nam năm 2020
Mitsubishi chiếm 10.20%, Suzuki chiếm 5.10%, Toyota chiếm 24.90%, Isuzu chiếm 3.10%, Ford chiếm 8.70%, Hino chiếm 1.20%, Vinfast chiếm 0.87%, Thaco (Kia, Mazda, Peugeot, Truck, Bus) chiêm 35.50%, Honda chiêm 8.60%, Vinamoto Huyndai/ VEAM chiếm 1.30%. Thị phần ít tập trung, không có chủng loại xe nào chiếm số lượng vượt trội.
về mặt địa lý, 11 hàng tập trung ở phía Bắc, 2 hãng tập trung ở miền Trung và 8 hãng ở miền Nam không tiết kiệm được chi phí logistic cũng như chia sẻ nhà cung cấp để tiết kiệm chi phí.
Hình 3.16. Phân bố các hãng ô tô tại Việt Nam
Ngành sản xuât ô tô của Việt Nam phát triên chậm hơn các nước láng giêng ASEAN, nhưng đã chứng kiến sự tăng trưởng theo cấp số nhân trong những năm
gần đây. Ngành công nghiệp này bắt đầu đạt được tiến bộ vào đầu những năm 2000 và sẽ là một trong những ngành phát triển nhanh nhất ASEAN trong 20 năm tới. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, hơn 296.634 ô tô được bán ra tại Việt Nam trong năm 2020, giảm 8% so với nàm 2019. Doanh nghiệp ô tô của Việt Nam hiện chủ yếu dựa vào xuất khẩu linh kiện ô tô sang các nước láng giềng; Việt Nam xuất siêu 900 triệu USD trong năm 2020 từ xuất khẩu trị giá 4,4 tỷ USD và
nhập khẩu trị giá 3,5 tỷ USD. Trong tổng số, 42% xuất khẩu đến Nhật Bản, 16% sang Mỹ và 9% xuất sang Trung Quốc. Trong khi sản xuất linh kiện ô tô mang lại lợi nhuận, Việt Nam cũng đang tìm cách mở rộng ngành sản xuất ô tô. Vào tháng 6 năm 2019, Việt Nam đã ký Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam với Liên minh Châu Âu (EU-FTA), theo đó sẽ xóa bở 71% thuế đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, bao gồm ô tô và linh kiện ô tô. Khi kết hợp với chi phí sản xuất thấp của Việt Nam, Eu-FTA có thể thu hút một số nhà sản xuất ô tô và phụ tùng chuyển khỏi Thái Lan, nơi các cuộc đàm phán FTA với EƯ vẫn đang diễn ra.
Việt Nam từ lâu đà là một đích đến cho đầu tư nước ngoài, vì ít hạn chế đầu tư trực tiếp nước ngoài hơn đáng kể so với hầu hết các nước xung quanh. Các liên doanh trong ngành ô tô có thể do 100% vốn nước ngoài làm chủ và không cần giám đốc là người Việt Nam. Việt Nam cũng đưa ra một số biện pháp nhập khấu nhàm bù đắp sự thiếu hụt cùa các ngành công nghiệp hỗ trợ trong nước.
3.2.3. Nguồn nhân lực
Theo nghiên cứu của Nguyễn Đức Bảo Long và các cộng sự (2015) thì nguồn lao động luôn là lợi thế cạnh tranh của Việt Nam với chi phí thấp và sẵn có. Tuy nhiên, đối với một đòi hỏi kỹ thuật cao như công nghiệp ô tô, năng lực kỹ thuật vẫn còn là một vấn đề lớn khi nguồn nhân lực được đánh giá rằng không có khả năng làm các nội dung công nghệ cao. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều cho ràng là khả năng của lực lượng lao động Việt Nam có thể được nâng cao thông qua giáo dục và đào tạo.
3.2.4. Kỹ thuật và công nghệ
Theo nghiên cứu của Tống cục Thống kê trong Các báo cáo phân tích và dự báo thống kê năm 2019 - Nghiên cứu các yếu tố thúc đẩy công nghiệp hồ trợ Việt Nam (2020), công nghiệp hỗ trợ (CNHT), theo định nghĩa tại Nghị định số
111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ, là “các ngành công nghiệp sản xuất nguyên liệu, vật liệu, linh kiện và phụ tùng để cung cấp cho sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh”. Với định nghĩa này, xét trong tổng thể ngành công nghiệp từ thượng nguồn đến hạ nguồn, CNHT chính là các ngành thượng nguồn và trung nguồn, cung cấp đầu vào để sản xuất sản phẩm cuối cùng ở khu vực hạ nguồn. Tuy nhiên, nếu chỉ xét đến các sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển theo quy định tại Nghị định 111 thì CNHT bao gồm một số nguyên vật liệu, phụ tùng, linh kiện cho các sản phẩm hạ nguồn thuộc các ngành dệt may, da giầy, điện tử, ô tô, cơ khí, và công nghiệp công nghệ cao.
Lĩnh vực cơ khí, ô tô có 3.027 doanh nghiệp CNHT, gồm 286 doanh nghiệp sản xuất các phụ tùng, linh kiện kim loại, 182 doanh nghiệp sản xuất phụ tùng, linh kiện cho các loại cấu kiện kim loại, thùng bể chứa, 1.840 doanh nghiệp sản xuất và cung cấp dịch vụ xử lỷ, gia công kim loại (rèn, dập, ép, tráng phủ kim loại...), 155 doanh nghiệp sản xuất phụ tùng linh kiện thiết bị điện, 139 doanh nghiệp sản xuất phụ tùng linh kiện cho các sản phẩm máy móc thiết bi khác, và 422 doanh nghiệp
sản xuất phụ tùng, linh kiện xe máy.
về phương pháp gia công trong ngành cơ khí, 348 doanh nghiệp gia công đúc, 257 doanh nghiệp gia công rèn, 1.181 doanh nghiệp có công đoạn hàn, 722 doanh nghiệp có gia công ép dập, 1.017 doanh nghiệp gia công chính xác, 15.889 doanh nghiệp gia công nhiệt luyện, 901 gia công xử lý bề mặt, sơn, mạ, 306 doanh nghiệp lắp ráp chi tiết, linh kiện, và 159 doanh nghiệp có các công đoạn gia công khác; trong ngành ô tô, xe máy có 124 doanh nghiệp gia công đúc, 47 doanh nghiệp có công đoạn rèn, 163 doanh nghiệp có công đoạn hàn, 197 doanh nghiệp ép dập, 26 doanh nghiệp chế tạo khuôn đúc nhựa, 8 doanh nghiệp khuôn đúc cao su, 205 doanh nghiệp gia công cơ khí, 37 doanh nghiệp nhiệt luyện, 113 doanh nghiệp xử lý
bê mặt, 4 doanh nghiệp gia công thuỷ tinh, 179 doanh nghiệp lăp ráp chi tiêt linh kiện, phụ tùng, và 24 doanh nghiệp có các công đoạn gia công khác nhau, về hiện trạng trang thiết bị máy móc sử dụng trong ngành cơ khí, ô tô, 12% doanh nghiệp đạt hiệu suất sử dụng 100%, 24,1% doanh nghiệp đạt hiệu suất sử dụng từ 80-100%,
54,4% doanh nghiệp đạt hiệu suất sử dụng từ 50-80%, và 9,5% đạt hiệu suất sử dụng dưới 50%.
về mức độ tự động hoá tại các doanh nghiệp CNHT ngành cơ khí, ô tô, 43% doanh nghiệp vẫn đang sử dụng các thiết bị thủ công, 49% doanh nghiệp sử dụng thiết bị bán tự động, 8% doanh nghiệp sử dụng thiết bị tự động, và có 5 doanh nghiệp (chưa đến 1%) sử dụng robot.
về hiện trạng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và các công cụ quản lý tại doanh nghiệp CNHT ngành cơ khí, ô tô, có 2.375 doanh nghiệp cho biết chưa áp dụng hệ thống quản lý nào, 492 doanh nghiệp đã được cấp chứng nhận ISO 9000,
187 doanh nghiệp có chứng nhận ISO 14000, 2 doanh nghiệp có chứng nhận ISO 13485, 6 doanh nghiệp có chứng nhận ISO 50001, 72 doanh nghiệp có chứng nhận ISO/IATS 16949, 16 doanh nghiệp có chứng nhận OHSAS 18000, 2 doanh nghiệp có chứng nhận SA 8000 .
về hiện trạng áp dụng các công cụ quản lý tại doanh nghiệp, 2.423 doanh nghiệp cho biết chưa áp dụng bất kỳ công cụ gì, 529 doanh nghiệp cho biết có áp dụng công cụ 5S, 156 doanh nghiệp áp dụng kaizen, 27 doanh nghiệp áp dụng 6 sigma, 27 doanh nghiệp áp dụng lean, 50 doanh nghiệp áp dụng TQM, 32 doanh nghiệp áp dụng TPM, và 33 doanh nghiệp áp dụng công cụ kanban.
Nghiên cứu của Nguyễn Đức Bảo Long và các cộng sự (2015) cho rằng công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô Việt Nam có khả năng cung cấp đầu vào cho sản xuất xe có động cơ và điều này sè giúp tăng tỷ lệ nội địa hóa, từ đó có thể tạo ra nhiều lợi nhuận hon cho ngành. Cũng tại nghiên cứu này, tác giả đà chỉ ra khái niệm trung tâm cung ứng phụ tùng là một khái niệm hoàn toàn mới trong ngành ô tô không chỉ ở Việt Nam mà còn trong khu vực. Nghiên cứu này cho thấy hầu hết người được hỏi đều coi khái niệm trung tâm cung cấp phụ tùng tương tự như khái niệm công
nghiệp hỗ trợ. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều cho rằng Việt Nam có đủ các điều kiện để trở thành cơ sở cung ứng với vị trí tốt, thị trường nội địa đang gia tăng, thị trường ASEAN hấp dẫn.
Cũng theo nghiên cứu của Nguyễn Đức Bảo Long và các cộng sự (2015), hoạt động R&D của Việt Nam nói chung và bản thân ngành ô tô còn nhiều yếu kém. Các nhà sản xuất ô tô của Việt Nam chỉ có khả năng làm đơn giản các nhiệm vụ trong chuỗi giá trị sản xuất và họ khá chậm chạp trong việc tiếp nhận công nghệ mới và dễ dàng hài lòng với sản phẩm, thị trường hoặc đối tác của họ. Điều này dẫn đến thực tế là hầu như không có phụ tùng xe có động cơ nào do Việt Nam sản xuất.
Ngày 1/7/2013 Thủ tướng chính phũ ban hành Quyết định số 1043/QĐ-TTg về việc phê duyệt chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhỉn 2030. Theo Quyết định này thì sản xuất ô tô và phụ tùng ô tô sẽ là một trong sáu ngành công nghiệp ưu tiên. Điểm đáng chú ý là sẽ phát triển vượt bậc ngành sản xuất ô tô và phụ tùng ô tô thành nhừng ngành công nghiệp chủ lực của nền kinh tế, có giá trị gia tăng cao và năng lực cạnh tranh quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Nhật Bản cùng các doanh nghiệp ô tô đã đề nghị Việt Nam xây dựng một kế hoạch hành động phát triển doanh nghiệp ô tô. Trong đó xây dựng các chính sách ưu đãi để thu hút các doanh nghiệp đầu tư lớn cho ngành công nghiệp này. Nhật Bản là một trong những quốc gia có doanh nghiệp ô tô phát triển hàng đầu thế giới. Tuy nhiên câu hỏi đặt ra là liệu Việt Nam có đủ thời gian đế phát triển nhằm cạnh tranh với các nước như Thái Lan và Indonesia - vốn đang phát triển mạnh ngành này qua các khoản cam kết đầu tư lớn của các hãng ô tô Nhật Bản và thế giới.
Hiện đã có những cơ sở sản xuất với trang thiết bị, máy móc và công nghệ hiện đại như nhà máy Bus Thaco là nhà máy sản xuất, lắp ráp xe bus lớn nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á được trang bị hệ thống lắp ráp và sản xuất tự động với tỷ lệ nội địa hóa lên đến hơn 40%; Nhà máy sản xuất ôtô Mazda hiện đại nhất Đông Nam Á với công suất 50.000 xe/năm; Nhà máy sản xuất ô tô VinFast của Tập đoàn Vingroup tại Khu công nghiệp Đình Vũ, Cát Hải, Hải Phòng có chu trình sản
xuất sản phẩm hoàn thiện, được kết nối liên hoàn và tự động hóa với hàng nghìn robot ABB, hệ điều hành sản xuất đến từ Siemens và SAP.
3.2.5. Vận dụng các quy định liên quan đến phát triển ngành công nghiệp hỗtrợ trợ
Tỷ lệ tiếp nhận ưu đãi, hỗ trợ liên quan đến CNHT của Nhà nước
Hình 3.17. Tỷ lệ tiếp nhận ưu đài, hỗ trợ liên quan đến CNHT của Nhà nước
Thực tể, theo nghiên cứu của Tống cục thống kê trong Các báo cáo phân tích và dự báo thống kê năm 2019 - Nghiên cứu các yếu tố thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ
Việt Nam (2020) về nhừng ưu đãi, hỗ trợ liên quan đến CNHT của Nhà nước mà doanh nghiệp tiếp nhận, có 839 doanh nghiệp cho biết là có (17%), và 3.976 doanh
Nội dung tiếp nhận ưu đãi, hỗ trợ liên quan đến CNHT của Nhà nước
Hình 3.18. Nội dung tiếp nhận ưu đãi, hỗ trợ liên quan đến CNHT của Nhà nước Trong số những doanh nghiệp đã được nhận ưu đãi hỗ trợ, 781 doanh nghiệp đã nhận ưu đãi vê thuê, 91 doanh nghiệp nhận hô trợ nghiên cứu phát triên, ứng
dụng chuyên giao và đôi mới công nghệ, 202 doanh nghiệp nhận hô trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, 108 doanh nghiệp nhận hỗ trợ về phát triển thị trường, kết nối doanh nghiệp công nghiệp hồ trợ với khách hàng ở trong và ngoài nước, 118 doanh nghiệp nhận hỗ trợ về tài chính, 58 doanh nghiệp nhận hỗ trợ về áp dụng hệ thống, công cụ quản lý đáp ứng yêu cầu của chuỗi sản xuất toàn cầu.
Đánh giá hiệu quả của các ưu đãi, hỗ trợ từ các cơ quan nhà nước, với thang điểm 10, kết quả khảo sát cho thấy các doanh nghiệp CNHT đánh giá tất cả các biện pháp ưu đãi, hỗ trợ ở mức trung bình, trong khoảng 5-7 điểm.
Tỷ lệ nhận hỗ trợ từ khách hàng
■ Không nhận hỗ trợ từ khách hàng ■ Có nhận hồ trợ từ khách hàng
Hình 3.19. Tỷ lệ nhận hô trợ tù’ khách hàng
về những hỗ trợ từ khách hàng giúp doanh nghiệp cải tiến hoạt động sản xuất kinh doanh, 480 doanh nghiệp cho biết có nhận được hỗ trợ từ khách hàng
(10%), trong số đó, 258 doanh nghiệp được hỗ trợ chuyển giao công nghệ hay bí quyết công nghệ, 424 doanh nghiệp được hỗ trợ cải tiến chất lượng sản phẩm, 252 doanh nghiệp được hồ trợ cải tiến quy trình sản xuất, 131 doanh nghiệp được hồ trợ tăng cơ hội tiếp cận vốn lưu động/tài chính/cồ phần, 171 doanh nghiệp được hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, 205 doanh nghiệp được hỗ trợ cùng thiết kế và/hoặc phát triển sản phẩm, và 189 doanh nghiệp được hỗ trợ tiếp cận khách hàng và thị trường mới. Xét theo đối tượng khách hàng, 101 doanh nghiệp cho biết được hồ trợ từ doanh nghiệp nhà nước, 327 doanh nghiệp cho biết được hồ trợ từ khách hàng là doanh nghiệp ngoài nhà nước, 409 doanh nghiệp được hỗ trợ từ khách hàng FDI, và 748 doanh nghiệp nhận được hồ trợ từ khách hàng nước ngoài.
Nội dung hỗ trợ chủ yếu tập trung vào mảng cải tiến chất lượng sản phẩm, chuyển giao công nghệ và cải tiến quy trình sản xuất.
Hỗ trợ tù' khách hàng giúp cải tiến hoạt động sản xuất kinh doanh
Hình 3.20. Hỗ trọ từ khách hàng giúp cải tiến hoạt động sản xuất kinh doanh
về mong muốn cùa doanh nghiệp CNHT đối với các biện pháp hỗ trợ, 2.670 doanh nghiệp cho biết mong muốn nhận được hỗ trợ về thủ tục hành chính, 1.489 doanh nghiệp cho biết muốn được hỗ trợ về mặt bằng sản xuất, 3.089 doanh nghiệp muốn được hỗ trợ về thuế, 2.362 mong muốn được hỗ trợ về vốn, 1.903 doanh