CHƯƠNG 2 QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu
3.2. Thực trạng phát triển doanh nghiệp ôtô Việt Nam
3.2.1. Thị trưòng
Doanh số bán hàng của các thành viên Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) năm 2020 theo chủng loại xe như sau:
Biêu đổ 1:
Hình 3.5. Biêu đô doanh sô bán hàng của thành viên hiệp hội các nhà sản xuât ô tô Việt Nam năm 2020 (nguồn: VAMA)
Doanh số bán hàng năm 2020 phân loại theo xe lắp ráp trong nước (CKD: Completely Knocked Down) với 100% linh kiện được nhập khẩu và nhập khẩu nguyên chiếc (CBU: Completely Built-Up) như sau:
200,000
100.000
50,000 150,000
YTM19 YTM20
Hình 3.6. Biêu đô doanh sô bán hàng của thành viên hiệp hội các nhà sản xuât ô tô Việt Nam năm 2020 phân loại theo CKD và CBƯ (nguồn: VAMA)
Tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 10/2021 tăng 3% so với 2020. Xe ô tô du lịch giảm 4%; xe thương mại tăng 20% và xe chuyên dụng tăng 50% so với năm 2020. Doanh số bán hàng cua các thành viên VAMA trong 10 tháng đầu năm 2021 theo chủng loại xe như sau:
_ __ 2 £ - • - > . . £
Hình 3.7. Biêu đô doanh sô bán hàng của thành viên hiệp hội các nhà sản xuât ô tô Việt Nam 10 tháng đầu năm 2021 (nguồn: VAMA)
Tính đến hết Tháng 10/2021, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 9% trong khi xe nhập khẩu tăng 24% so với cùng kì năm ngoái. Doanh số bán hàng 10 tháng đầu năm 2021 phân loại theo CKD, CBƯ như sau:
200% 20,000 140.000 100* 1ZJZ5 121.106 120.000 - 80% 1S.U4 lw% 1X331 1*0% 100.000 60% 80.000 too* 40% 60.000 m 20% 40.000 -~-mj Growth late w » 1K% -w—<KD Grnwtti Rate {%) 20% 0% Od-21 Md¥-Zl YTM2020 mcotl J^rv-21 Fd>21 1766% 17.322 20.000
Hình 3.8. Biêu đô doanh sô bán hàng của thành viên hiệp hội các nhà sản xuât ô tô Việt Nam 10 tháng đầu năm 2021 phân loại theo CKD và CBU (nguồn: VAMA)
Trong khi đó, doanh số bán hàng của các nước Đông Nam Á cho thấy bán hàng của Indonesia năm 2019 gấp 3.2 lần Việt Nam, năm 2020 gấp 1.79 lần Việt Nam. Bán hàng của Thái Lan năm 2019 gấp 3.13 lần Việt Nam, năm 2020 gấp 2.67 lần Việt Nam.
A r \
Bảng 3.1. Doanh sô bán xe của các nước Đông Nam A năm 2020 (nguôn: AAF)
7--- --- 7--- --- 7---7--- --- 7
Ô tô du lich• Ô tô thương mại 2020 2019
Brunei 12,239 266 12,505 11,909 Indonesia 388,886 143,141 532,027 1,030,126 Malaysia 474,104 48,469 522,573 604,281 Myanmar 12,867 4,840 17,707 21,916 Philippines 69,638 154,155 223,793 369,941 Singapore 46,986 9,437 56,423 90,429 Thailand 343,494 448,652 792,146 1,007,552 Viêt• Nam 221,274 75,360 296,634 322,322 TÒNG CÔNG• 1,569,488 884,320 2,453,808 3,458,476
SÔ lượng sản xuât của các nước Đông Nam A cho thây sản xuât của Indonesia năm 2019 gấp 7.3 lần Việt Nam, năm 2020 gấp 4.17 lần Việt Nam. Sản xuất của Thái Lan năm 2019 gấp 11.43 lần Việt Nam, năm 2020 gấp 8.62 lần Việt Nam.
_ r ___ r y
Bảng 3.2. Lượng sản xuât ô tô các nước Đông Nam A năm 2020 (nguôn: AAF)
Ô tô du lich• Ô tô thưoĩig mại 2020 2019
Indonesia 551,400 138,750 690,150 1,286,848 Malaysia 457,755 27,431 485,186 571,632 Myanmar 8,346 2,407 10,753 15,496 Philippines 37,141 30,156 67,297 95,094 Thailand 537,633 889,441 1,427,074 2,013,710 Viêt Nam• 125,235 40,333 165,568 176,203 TÓNG CÔNG• 1,717,510 1,128,518 2,846,028 4,158,983
Đặc biệt hơn, tỷ lệ sản xuât/ bán hàng cùa Indonesia là 1.25-1.3, của Thái Lan là 1.8-2.0 trong khi của Việt Nam chỉ đạt 0.55-0.56. Điều này có nghĩa là Indonesia đã sản xuất dư 25-30% để xuất khẩu, Thái Lan sản xuất gấp đôi nhu cầu nội địa để xuất khẩu trong khi Việt Nam chỉ sản xuất khoảng 55% nhu cầu trong
nước.
Theo tính toán của Quỹ tiền tệ thế giới IMF vào tháng 4/2021, GDP bình quân đầu người của Việt Nam là 3.610 USD, trong khi các nền kinh tế đang phát triển và các thị trường mới nổi là 5.700 USD còn các nền kinh tế phát triển bình quân là 12.160 USD.
IMF DataMapper GDP per capita, current prices (U.S. dollars per capita)
80 thousand
60 thousand
• Emerging market and developing economies <1 Advanced economies I World • Vietnam
WMF. 2021. Source: Work? Economic Outlook tAprl 2021)
Hình 3.9. Thu nhập binh quân đầu người Việt Nam, các nền kinh tế đang phát triển và các thị trường mới nổi, các nền kinh tế phát triển đến năm 2025 (nguồn: IMF)
- - _ n — - _ _ >
Theo dự đoán của trang Statista năm 2021, GDP bình quân đâu người Việt Nam năm 2024 sẽ đạt 4.817 USD và sẽ liên tục tăng. Theo kinh nghiệm của các nhà
sản xuất ô tô Nhật Bản, GDP bình quân đầu người đạt 3200 - 3400 USD/ người năm thì người dân đủ khả năng mua ô tô cá nhân. Vì vậy, về mặt thu nhập đây là lúc đại bộ phận người dân Việt Nam bắt đầu nghĩ tới việc mua xe ô tô cá nhân.
Zoomable Statistic: Select the range in the chart you want to zoom in on.
6 000 s JI 1.9 2024- 4 814^1 4 •li(W 5 ooo c Statists 2021 ■»
Hình 3.10. Dự đoán thu nhập bình quân đâu người Việt Nam 2025 (nguôn: Statista) Biểu đồ dưới đây thể hiện mối liên hệ giữa thu nhập bình quân đầu người và chỉ số xe trên 1000 dân, trong đó màu đỏ chỉ châu Mỹ đại diện là Hoa Kỳ, màu xám chỉ châu Âu đại diện là Đức, màu xanh chỉ châu Á, màu tím chỉ châu Phi cho thấy thị trường xe nguyên chiếc còn ở một vài nước châu Á và đa số các nước châu Phi.
United States ■ Africa
Motor vehicles per 1OOO inhabitants vs GDP per capita, 2014 gS
Motor vehicles* includes automobiles. SUVs. trucks, vans, buses, commercial vehicles and freight motor road vehicles. This data ■■
excludes motorcycles and other two-wheelers. GDP per capita IS adjusted for price differences between countries (PPP
adjustment). 700 ■ Asia ■ Europe ■ North America .Japan (g^Gerrnany /.Bahrain 600 500 , Brunei ffl <0 c o Q o 400 , South Korea ^Malaysia 300 ^ibya 200 100 0® $1.000 ..Thailand
Jordan South Africa .Seychelles
Singapore
® zEswatimfat.®
. zjjiaonosla
iioypjF
Madauascar^KenyaJJhana/ietnain ZS-.
^abon____ ^Equatorial Guinea __
$2.000 sihSo $10.000 S20.000 $50.000 S100.000
GDP pel capita
-Zimbabwe
I
Source NauonMaster Database: World Bank - World Development Indicators (WDI) Oui WortdlnData.org.ĩechnoloqy-tìdoptJonf • cc BY
Hình 3.11. Sô lượng ô tô trên 1000 dân và thu nhập bình quân đâu người 2014 (nguồn: World Bank)
Theo thông kê năm 2019 của World Bank, toàn bộ khu vực Đông Nam A có dân số khoảng 661 triệu người, GDP danh nghĩa khoảng 3,317 tỷ USD. Trong đó, Thái Lan dân số khoảng 69,6 triệu người, GDP khoảng 543,5 triệu USD, GDP trên đầu người đạt 7,806 USD, chỉ số ô tô trên 1000 dân là 266 xe. Indonesia dân số khoảng 270 triệu người, GDP khoảng 1,119 tỷ USD, GDP trên đầu người đạt 4,136 USD, chỉ số ô tô trên 1000 dân là 87 xe. Việt Nam dân số khoảng 96,5 triệu người, GDP khoảng 261.9 tỷ USD, GDP trên đầu người đạt 2,715 USD, chỉ số ô tồ trên
1000 dân là 23 xe. Điều này cho thấy thị trường nội địa của Việt Nam còn rất lớn.
Hình 3.12. Một số chỉ tiêu thị trường cơ bản của Đông Nam Á
Figure 6.1. Top ten largest economies in the world (US$ trillion), 2018
Hình 3.13. Top 10 nên kinh tê lớn nhât thê giới năm 2018 (nguôn: ASEAN Secretariat)
Biểu đồ trên cho thấy, khối ASEAN nằm trong 10 nhóm có kinh tế lớn nhất thế giới với khoảng 3 tỷ USD năm 2018.
3.2.2. Sản xuất phụ tùng
Hình 3.14. Công nghiệp sản xuất phụ tùng ô tô của Việt Nam
OEM Nhà sản xuất thiết bị gốc Hệ thống điều khiển Hệ thống lái Hộp số Hệ thống thông tin Thân xe Vỏ xe Khung g'âm xe Phụ tùng điện Phụ tùng điện tử Gương kính Nội thất Ghế ngòi Bánh xe Mâm xe sản xuất cụm phụ tùng ử ử ử ử Nhà thâu Dập Đúc Rèn Hàn
cấp 1 Xi ma• Gia công Khuôn mẫu Xử lý nhiệt
ứ ứ ử ử
Nhà thầu Dập Đúc Rèn Hàn sản xuất
cấp 2 Xi mạ Gia công Khuôn mẫu Xử lý nhiệt phụ tùng
ử ữ ử ứ
Nhà thầu Dập Đúc Rèn Hàn
cấp 3 Xi ma• Gia công Khuôn mẫu Xử lý nhiệt
ử ữ
Nhà sản xuất Nhôm Nhưa• Sắt Thép "1 sản xuất
nguyên liệu Cao su vải Sơn Hóa chất nguyên liệu
Hiện nay, ở Việt Nam có sự hiện diện của 19 nhà sản xuất ô tô (phụ lục C), 83/100 nhà sản xuất thiết bị gốc thế giới có mặt ở Việt Nam (phụ lục D), 350 doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ, 1.200 doanh nghiệp sản xuất phụ tùng xe gắn máy, 126 công ty cung câp nguyên liệu ngành ô tô với tông công suât làp ráp thiết kê khoảng 680.000 xe/năm. Trong đó, chủ yếu sản xuất, lắp ráp ô tô, sản xuất khung gầm, thân xe, thùng xe, sản xuất linh kiện, phụ tùng ô tô như nội thất, ghế ngồi, lốp xe, mâm xe, phụ tùng nhựa, cao su. Phụ tùng động cơ, hệ thống điều khiển, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống tiết kiệm nhiên liệu, phụ tùng thân thiện môi trường... hầu hết chỉ sản xuất bởi một số OEM thế giới tình cờ có mặt ở Việt Nam nhưng Việt Nam không tận dụng được lợi thế của họ cho sự phát triển doanh nghiệp ô tô của
đất nước.
Theo thống kê của VAMA năm 2020, thị phần các hãng ô tô tại Việt Nam như sau:
Thị phàn các hãng ô tô tại Việt nam [CATEGORY NAME] [VALUE] [CATEGORY NAME] [VALUE] [CATEGORY NAME] [VALUE] [CATEGORY NAME] [VALUE] [CATEGORY NAME] [VALUE] 2020 [CATEGORY 4C
NAME] NAMÊT" ^^ẦME]
[VALUE] [VALUE] [VALUE] [VALUE]
[CATEGORY
NAME]
■r______[VALUE] JCATEGORY
NAME]
Hình 3.15. Thị phần các hàng ô tô tại Việt Nam năm 2020
Mitsubishi chiếm 10.20%, Suzuki chiếm 5.10%, Toyota chiếm 24.90%, Isuzu chiếm 3.10%, Ford chiếm 8.70%, Hino chiếm 1.20%, Vinfast chiếm 0.87%, Thaco (Kia, Mazda, Peugeot, Truck, Bus) chiêm 35.50%, Honda chiêm 8.60%, Vinamoto Huyndai/ VEAM chiếm 1.30%. Thị phần ít tập trung, không có chủng loại xe nào chiếm số lượng vượt trội.
về mặt địa lý, 11 hàng tập trung ở phía Bắc, 2 hãng tập trung ở miền Trung và 8 hãng ở miền Nam không tiết kiệm được chi phí logistic cũng như chia sẻ nhà cung cấp để tiết kiệm chi phí.
Hình 3.16. Phân bố các hãng ô tô tại Việt Nam
Ngành sản xuât ô tô của Việt Nam phát triên chậm hơn các nước láng giêng ASEAN, nhưng đã chứng kiến sự tăng trưởng theo cấp số nhân trong những năm
gần đây. Ngành công nghiệp này bắt đầu đạt được tiến bộ vào đầu những năm 2000 và sẽ là một trong những ngành phát triển nhanh nhất ASEAN trong 20 năm tới. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, hơn 296.634 ô tô được bán ra tại Việt Nam trong năm 2020, giảm 8% so với nàm 2019. Doanh nghiệp ô tô của Việt Nam hiện chủ yếu dựa vào xuất khẩu linh kiện ô tô sang các nước láng giềng; Việt Nam xuất siêu 900 triệu USD trong năm 2020 từ xuất khẩu trị giá 4,4 tỷ USD và
nhập khẩu trị giá 3,5 tỷ USD. Trong tổng số, 42% xuất khẩu đến Nhật Bản, 16% sang Mỹ và 9% xuất sang Trung Quốc. Trong khi sản xuất linh kiện ô tô mang lại lợi nhuận, Việt Nam cũng đang tìm cách mở rộng ngành sản xuất ô tô. Vào tháng 6 năm 2019, Việt Nam đã ký Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam với Liên minh Châu Âu (EU-FTA), theo đó sẽ xóa bở 71% thuế đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, bao gồm ô tô và linh kiện ô tô. Khi kết hợp với chi phí sản xuất thấp của Việt Nam, Eu-FTA có thể thu hút một số nhà sản xuất ô tô và phụ tùng chuyển khỏi Thái Lan, nơi các cuộc đàm phán FTA với EƯ vẫn đang diễn ra.
Việt Nam từ lâu đà là một đích đến cho đầu tư nước ngoài, vì ít hạn chế đầu tư trực tiếp nước ngoài hơn đáng kể so với hầu hết các nước xung quanh. Các liên doanh trong ngành ô tô có thể do 100% vốn nước ngoài làm chủ và không cần giám đốc là người Việt Nam. Việt Nam cũng đưa ra một số biện pháp nhập khấu nhàm bù đắp sự thiếu hụt cùa các ngành công nghiệp hỗ trợ trong nước.
3.2.3. Nguồn nhân lực
Theo nghiên cứu của Nguyễn Đức Bảo Long và các cộng sự (2015) thì nguồn lao động luôn là lợi thế cạnh tranh của Việt Nam với chi phí thấp và sẵn có. Tuy nhiên, đối với một đòi hỏi kỹ thuật cao như công nghiệp ô tô, năng lực kỹ thuật vẫn còn là một vấn đề lớn khi nguồn nhân lực được đánh giá rằng không có khả năng làm các nội dung công nghệ cao. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều cho ràng là khả năng của lực lượng lao động Việt Nam có thể được nâng cao thông qua giáo dục và đào tạo.
3.2.4. Kỹ thuật và công nghệ
Theo nghiên cứu của Tống cục Thống kê trong Các báo cáo phân tích và dự báo thống kê năm 2019 - Nghiên cứu các yếu tố thúc đẩy công nghiệp hồ trợ Việt Nam (2020), công nghiệp hỗ trợ (CNHT), theo định nghĩa tại Nghị định số
111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ, là “các ngành công nghiệp sản xuất nguyên liệu, vật liệu, linh kiện và phụ tùng để cung cấp cho sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh”. Với định nghĩa này, xét trong tổng thể ngành công nghiệp từ thượng nguồn đến hạ nguồn, CNHT chính là các ngành thượng nguồn và trung nguồn, cung cấp đầu vào để sản xuất sản phẩm cuối cùng ở khu vực hạ nguồn. Tuy nhiên, nếu chỉ xét đến các sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển theo quy định tại Nghị định 111 thì CNHT bao gồm một số nguyên vật liệu, phụ tùng, linh kiện cho các sản phẩm hạ nguồn thuộc các ngành dệt may, da giầy, điện tử, ô tô, cơ khí, và công nghiệp công nghệ cao.
Lĩnh vực cơ khí, ô tô có 3.027 doanh nghiệp CNHT, gồm 286 doanh nghiệp sản xuất các phụ tùng, linh kiện kim loại, 182 doanh nghiệp sản xuất phụ tùng, linh kiện cho các loại cấu kiện kim loại, thùng bể chứa, 1.840 doanh nghiệp sản xuất và cung cấp dịch vụ xử lỷ, gia công kim loại (rèn, dập, ép, tráng phủ kim loại...), 155 doanh nghiệp sản xuất phụ tùng linh kiện thiết bị điện, 139 doanh nghiệp sản xuất phụ tùng linh kiện cho các sản phẩm máy móc thiết bi khác, và 422 doanh nghiệp
sản xuất phụ tùng, linh kiện xe máy.
về phương pháp gia công trong ngành cơ khí, 348 doanh nghiệp gia công đúc, 257 doanh nghiệp gia công rèn, 1.181 doanh nghiệp có công đoạn hàn, 722 doanh nghiệp có gia công ép dập, 1.017 doanh nghiệp gia công chính xác, 15.889 doanh nghiệp gia công nhiệt luyện, 901 gia công xử lý bề mặt, sơn, mạ, 306 doanh nghiệp lắp ráp chi tiết, linh kiện, và 159 doanh nghiệp có các công đoạn gia công khác; trong ngành ô tô, xe máy có 124 doanh nghiệp gia công đúc, 47 doanh nghiệp