Qua phân tích kết quả phát triển TDBL đạt được giai đoạn 2017-2019 của BIDV Chi nhánh Lam Sơn, xét trên phương diện tổng quan BIDV Chi nhánh Lam Sơn đạt được kết quả phát triển TDBL tương đối tốt, đạt được tốc độ tăng trưởng về quy mô dư nợ tương đối cao, duy trì cơ cấu dư nợ hợp lý đảm bảo trong giới hạn quy định của BIDV, kiểm soát tăng trưởng và chất
lượng tín dụng trong giới hạn an toàn, hoạt động phát triển TDBL đem lại thu nhập đóng góp vào lợi nhuận của Chi nhánh, thị phần TDBL trên địa bàn từng bước cải thiện theo hướng tích cực. Cụ thể:
+ Dư nợ TDBL đạt được tốc độ tăng trưởng tương đối cao, tốc độ tăng trưởng các năm giai đoạn 2017-219 đều đạt trên 30%, đến hết năm 2019 tổng dư nợ TDBL đạt 1.237 tỷ đồng và chiếm tỷ trọng 34,46% trong tổng dư nợ toàn Chi nhánh, BIDV Chi nhánh Lam Sơn là một trong những Chi nhánh có tốc độ tăng trưởng về quy mô TDBL cao hơn mức trung bình trong khu vực và hệ thống. Tuy nhiên quy mô đạt được chưa tương xứng với tiềm năng, thị phần trên địa bàn ở mức thấp, chưa tương xứng với vị thế của BIDV, quy mô mới chỉ ngang tầm với một số Ngân hàng cổ phần tư nhân trên địa bàn.
+ Chất lượng cho vay TDBL nhìn chung tương đối tốt, các chỉ số về chất lượng TDBL vẫn trong giới hạn cho phép, tỷ lệ nợ xấu TDBL các năm giữ ở mức dưới 1%, đây là mức khả quan so với hệ thống BIDV và so với các Ngân hàng trên địa bàn. Tuy nhiên về số tuyệt đối dư nợ xấu bán lẻ có sự gia tăng qua các năm, Chi nhánh cần tập trung xử lí và thu hồi các khoản nợ xấu trong thời gian tới.
+ Thu nhập từ hoạt động TDBL tăng trưởng liên tục qua các năm, hoạt động phát triển TDBL đạt hiệu quả đã mang lại nguồn thu nhập quan trọng, đóng góp vào lợi nhuận của toàn Chi nhánh. Tính đến hết năm 2019 TNR từ TDBL đạt 24,25 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 21,92% trong tổng thu nhập toàn Chi nhánh. Bên cạnh nguồn thu nhập từ lãi vay, hoạt động TDBL còn kéo theo và mang lại những nguồn thu nhập khác: Thu phí dịch vụ phát sinh từ những khách hàng TDBL (Dịch vụ tài khoản, tiền gửi, thanh toán, ngân hàng điện tử, bảo hiểm ...). Hoạt động phát triển TDBL là nền tảng để phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ. Tuy nhiên tỷ trọng thu nhập từ TDBL của Chi nhánh đang còn ở mức thấp hơn bình quân của hệ thống, Chi nhánh cần cải thiện và nâng
cao tỷ trọng thu nhập từ TDBL trong giai đoạn tiếp theo.
+ Về thị phần có diễn biến tích cực: BIDV Chi nhánh Lam Sơn từ xuất phát điểm thấp hiện nay đã đạt mức thị phần tương đương một số các NHTM cổ phần tư nhân có bề dày hoạt động hơn BIDV Chi nhánh Lam Sơn. BIDV Chi nhánh Lam Sơn quy mô đang còn nhỏ, thị phần thấp nhưng tốc độ gia tăng thị phần đang ngày càng được cải thiện, hiện nay thị phần TDBL BIDV chiếm hơn 3% trên địa bàn, tuy nhiên BIDV Chi nhánh Lam Sơn với tiềm năng thực lực sẽ gia tăng thị phần trong thời gian tới.
Từ kết quả phát triển TDBL đạt được, đem lại hiệu quả làm tăng quy mô, tăng thu nhập cho BIDV Chi nhánh Lam Sơn, góp phần vào thành quả lợi nhuận, thu nhập bình quân/người từ đó làm tăng thu nhập cán bộ, nâng cao đời sống vật chất, động viên tinh thần cán bộ hăng say làm việc, cống hiến cho BIDV nói chung và Chi nhánh Lam Sơn nói riêng.
2.3.2. Những tồn tại, hạn chế cần khắc phục
Qua phân tích thực trạng phát triển TDBL tại BIDV Chi nhánh Lam Sơn, bên cạnh những kết quả đạt được cũng bộc lộ những tồn tại, hạn chế như sau:
- Quy mô dư nợ còn thấp so với tiềm năng:
Tuy những năm 2017-2019 BIDV Chi nhánh Lam Sơn đạt được tốc độ tăng trưởng cao, quy mô không ngừng được mở rộng, tuy nhiên so với các đơn vị trên địa bàn thì quy mô đang còn nhỏ, thị phần có sự cải thiện song song với sự tăng trưởng về quy mô tín dụng, tuy nhiên đang còn nhỏ và chưa tương xứng với tiềm năng và vị thế của BIDV. BIDV Chi nhánh Lam Sơn trong giai đoạn sắp tới cần phải gia tăng quy mô hơn nữa để cải thiện thị phần, vừa đảm bảo hiệu quả kinh doanh vừa thực hiện và khẳng định vai trò trên thị trường của một Ngân hàng thương mại Nhà nước chiếm tỷ lệ chi phối. - Năng lực cạnh tranh còn nhiều hạn chế, uy tín thương hiệu trên thị
BIDV Chi nhánh Lam Sơn có tuổi đời thành lập và hoạt động chưa lâu, nền khách hàng còn mỏng, nguồn lực chưa mạnh, sự cạnh tranh trên địa bàn ngày càng gay gắt, không tránh khỏi sự cạnh tranh nội bộ giữa BIDV Chi nhánh Lam Sơn và BIDV Chi nhánh Thanh Hóa trên cùng địa bàn. BIDV Chi nhánh Lam Sơn gặp rất nhiều khó khăn và bất lợi, năng lực cạnh tranh yếu hơn BIDV Chi nhánh Thanh Hóa trên nhiều mặt. Hầu hết khách hàng đến với thương hiệu BIDV chỉ mới biết đến BIDV Chi nhánh Thanh Hóa với lịch sử hoạt động 63 năm trên địa bàn BIDV Chi nhánh Thanh Hóa chiếm ưu thế tuyệt đối về nền khách hàng, nguồn lực và năng lực cạnh tranh với BIDV Chi nhánh Lam Sơn.
- Cơ cấu sản phẩm TDBL chủ yếu tập trung ở một số sản phẩm chủ lực, chưa đồng đều:
Dư nợ TDBL chủ yếu tập trung ở các sản phẩm chính (cho vay nhu cầu nhà ở, cho vay sản xuất kinh doanh), còn lại các sản phẩm khác chưa chiếm tỷ trọng cao, đặc biệt là các sản phẩm cho vay tiêu dùng, vay mua ô tô... là những sản phẩm mà xu thế đang phát triển mạnh trong những năm gần đây, các Ngân hàng khác trên địa bàn khai thác phát triển rất tốt. BIDV Chi nhánh Lam Sơn cần có giải pháp cải thiện, nâng cao tỷ trọng các sản phẩm còn yếu và chưa tương xứng với tiềm năng.
- Cơ chế lãi suất, giá phí cho vay chưa cạnh tranh:
Hiện nay BIDV triển khai cơ chế lãi suất cho vay theo chủ trương định giá lãi suất cho vay, khi thực hiện triển khai các gói lãi suất cho vay trên cùng địa bàn thì BIDV Chi nhánh Thanh Hóa thường đưa ra mức lãi suất thấp hơn (vẫn đảm bảo tuân thủ sàn lãi suất của BIDV) BIDV Chi nhánh Lam Sơn, điều này gây bất lợi rất lớn khi cạnh tranh vì lãi suất là công cụ có hiệu lực rất mạnh trong cạnh tranh lôi kéo khách hàng. Do BIDV Chi nhánh Lam Sơn nguồn thu nhập chủ yếu vẫn đến từ tín dụng, lợi nhuận từ tín dụng chiếm tỷ
trọng cao trong thu nhập nên rất khó để giảm lãi suất trong cạnh tranh. - Chất luợng tín dụng đang có biểu hiện giảm sút:
Tuy tỷ lệ nợ xấu TDBL vẫn trong giới hạn kiểm soát an toàn nhung về số tuyệt đối du nợ xấu có sự gia tăng qua các năm. Mặt khác BIDV Chi nhánh Lam Sơn mới đi vào hoạt động từ năm 2015 đến nay, hoạt động tín dụng có tính chu kỳ, chất luợng tín dụng sẽ bộc lộ sau khi qua giai đoạn tăng truởng, trong khi đó BIDV Chi nhánh Lam Sơn chua thực sự có những biện pháp mạnh để thực hiện xử lý nợ xấu, quá trình xử lí vẫn chậm và chua cứng rắn thực hiện các biện pháp khởi kiện, phát mãi tài sản để thu nợ
2.3.3. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế
• Nguyên nhân khách quan
- về địa bàn hoạt động: Mạng luới hoạt động TDBL của BIDV Chi nhánh Lam Sơn có tới 02 phòng giao dịch ở địa bàn đô thị cấp huyện, khách hàng chủ yếu là nguời dân trên địa bàn, trình độ dân trí và hiểu biết pháp luật chua cao nên khả năng nắm bắt và phát sinh nhu cầu về tín dụng chua phát triển, tâm lí nguời dân vẫn là tự túc, chủ động tiết kiệm để đáp ứng nhu cầu chứ chua chủ động sử dụng phuơng án vay vốn. Do đó nền khách hàng còn mỏng.
- về thu nhập và mức sống của người dân trên địa bàn: Thu nhập và mức sống của nguời dân trên địa bàn còn thấp. Tuy những năm gần đây, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn có sự phát triển nhất định kéo theo thu nhập và mức sống của nguời dân đi lên, tuy nhiên vẫn chua có sự đột phá, nhu cầu tiêu dùng không cao, thói quen tiêu dùng cũng chua ăn sâu vào đời sống nguời dân, nguời dân vẫn đề cao nhu cầu tiết kiệm hơn là tiêu dùng. Trong khi đó cho vay bán lẻ chủ yếu là cho vay tiêu dùng: Xây dựng/sửa chữa/cải tạo nhà ở, tiêu dùng cá nhân hộ gia đình, mua sắm phuơng tiện đi lại, các nhu cầu phục vụ cuộc sống của nguời dân ...
- về sự cạnh tranh gay gắt trên địa bàn: Trên địa bàn hoạt động hiện nay sự cạnh tranh vô cùng gay gắt dành giật thị phần trong miếng bánh thị trường TDBL, các Ngân hàng đều đã tham gia sâu và mạnh vào thị trường, nhiều đối thủ cạnh tranh đưa ra nhiều chính sách cho vay thông thoáng, hồ sơ thủ tục đơn giản, vay nhanh với lãi suất hấp dẫn, thuận tiện, thực hiện các phương thức marketing chuyên nghiệp, tạo được hiệu quả truyền thông cao đặc biệt là khối Ngân hàng TMCP tư nhân, các công ty tài chính ... Điều này làm cho BIDV Chi nhánh Lam Sơn gặp rất nhiều khó khăn trong công tác phát triển TDBL trong khi nguồn lực Chi nhánh còn hạn chế.
• Nguyên nhân chủ quan
- Quy trình cấp tín dụng còn một số bất cập, chưa hợp lí
Hiện nay quy trình cấp tín dụng của BIDV đòi hỏi qua nhiều khâu, nhiều bước, quản lý giảm sát chặt chẽ, qua nhiều bộ phận để hạn chế rủi ro. Tuy nhiên đồng thời với đó là kéo dài thời gian xử lý, sự phối hợp chưa nhịp nhàng giữa các bộ phận làm cho tăng thời gian xử lý làm giảm sự cạnh tranh.
Theo quy định hiện nay chưa có bộ phận hỗ trợ tín dụng, cán bộ QLKH hiện nay phải xử lý khối lượng công việc rất nhiều, từ khi tiếp cận khách hàng, thẩm định, đề xuất, trình duyệt, soạn thảo hợp đồng, thực hiện ký kết hợp đồng, giải ngân, kiểm tra sau cho vay, thu nợ, theo dõi đôn đốc khách hàng, xử lý nợ có vấn đề. Vì khối lượng công việc rất lớn như vậy nên gây áp lực lớn lên cán bộ QLKH, hiện nay số lượng khách hàng quản lý và dư nợ quản lý trên 01 cán bộ đã cao hơn mức quy định hệ thống, gây nên hiện tượng quá tải công việc, cán bộ rất vất vả để vừa đảm bảo mục tiêu tăng trưởng vừa đảm bảo mục tiêu kiểm soát chất lượng tín dụng, cán bộ QLKH thường khó nắm bắt và cập nhật thường xuyên được hết các văn bản nghiệp vụ, trong khi các quy định, mẫu biểu liên quan đến các nghiệp vụ thường xuyên thay đổi. Do vậy trong quá trình xử lí công việc có phần lúng túng, đặc biệt là các quy
định liên quan đến xử lí nợ xấu. Đây là một trong những nguyên nhân làm cho quá trình xử lí nợ có vấn đề, nợ xấu của BIDV Chi nhánh Lam Sơn còn chua hiệu quả. Vừa áp lực tăng trưởng phát triển khách hàng, vừa theo dõi và xử lý các khoản nợ có vấn đề đang là áp lực lớn đối với bộ phận quản lý khách hàng.
Phân công nhiệm vụ, chức năng các khâu còn một số điểm chưa hợp lý làm giảm hiệu suất làm việc. Ví dụ như hiện nay việc bố trí cán bộ thẩm định tín dụng tại các PGD theo phân công hiện nay của BIDV Chi nhánh Lam Sơn là Phó giám đốc PGD/Kiểm soát viên, trong khi đó tại mỗi PGD chỉ có 01 Phó giám đốc PGD hoặc Kiểm soát viên, Phó giám đốc PGD/Kiểm soát viên phụ trách toàn bộ mảng giao dịch hầu như không thể đi thẩm định thực tế khách hàng, chỉ thẩm định trên phương diện hồ sơ là chính, khó kiểm soát được rủi ro khi thẩm định khách hàng.
- Mạng lưới và phương thức tiếp cận khách hàng chưa hiệu quả
Hiện nay phương thức tiếp thị và tiếp cận khách hàng vẫn theo phương thức truyền thống là chính, vẫn đang sử dụng các hình thức tiếp thị như đi đến từng nhà khách hàng giới thiệu sản phẩm, phát tờ rơi, thông qua mối quan hệ giới thiệu của người khác... Những phương thức này hiện nay đã dần trở nên lạc hậu, hiệu quả đem lại chưa cao, trong khi mạng lưới hoạt động còn mỏng gây tốn kém thời gian, chi phí, nguồn lực. Trên thị trường hiện nay các đối thủ đã triển khai các phương thức tiếp thị hiện đại như telesales, dùng mạng xã hội, tương tác ứng dụng công nghệ... đem lại hiệu quả tiếp thị cao, vượt thời gian và không gian, có bộ phận chăm sóc tiếp thị khách hàng hoạt động rất hiệu quả.
- Đội ngũ và chất lượng nhân lực TDBL tại chi nhánh mỏng và yếu
Lực lượng cán bộ bán lẻ kinh doanh trực tiếp còn mỏng, số lượng ít, toàn chi nhánh hiện nay chỉ có 11 cán bộ làm kinh doanh TDBL trực tiếp liên quan
đến TDBL trong khi đó khối lượng công việc TDBL cần phải xử lý là rất lớn. Chất lượng đội ngũ cán bộ TDBL chưa cao, một số cán bộ trẻ chưa thực sự nhiệt huyết, đam mê với công việc, chưa chủ động, lăn xả với thị trường, kinh nghiệm còn ít, các cán bộ chủ yếu là sinh sống tại thành phố Thanh Hóa, khi hoạt động tại địa bàn các huyện khá lúng túng, không có nguồn thông tin tin cậy, chưa hiểu biết và nắm vững được kiến thức về các lĩnh vực hoạt động kinh doanh đa dạng phong phú của khách hàng, do vậy khả năng đánh giá khách hàng chưa đạt hiệu quả tốt, đánh giá chưa chính xác dẫn đến quyết định cấp tín dụng chưa tốt, đồng thời tâm lý sợ rủi ro làm mất đi nhiều cơ hội tiếp cận và thiết lập quan hệ với khách hàng.
- Công tác truyền thông, xây dựng thương hiệu chưa hiệu quả
BIDV Chi nhánh Lam Sơn đã thực hiện một số công tác truyền thông như: Tham gia các hoạt động từ hiện, an sinh xã hội, quảng bá trên các kênh báo đài địa phương ... tuy nhiên hiệu quả đem lại chưa cao. Các hoạt động xây dựng quảng bá hình ảnh còn đơn điệu, chưa có bộ phận chuyên trách về công tác truyền thông và xây dựng thương hiệu, hiện nay chỉ là phân công một mảng công việc của Phòng quán lý nội bộ. Bên cạnh đó các hoạt động truyền thông lớn tại địa phương hạn chế, chưa nhiều các hoạt động truyền thông có quy mô lớn, ngoài ra để tham gia các sự kiện lớn tốn kém chi phí và phải có quan hệ với chính quyền địa phương mới thực hiện được.
- Hệ thống công nghệ thông tin còn nhiều bất cập
Hiện nay hệ thống quản lý ngân hàng lõi (core banking) SIBS của BIDV có nhiều hạn chế, bộc lộ nhiều điểm yếu: Hệ thống xử lý chậm, hay phát sinh lỗi, khả năng tổng hợp báo cáo không đáp ứng yêu cầu, khó khai thác sử dụng số liệu, các chương trình ứng dụng đi kèm hoạt động không ổn định và kém hiệu quả, khả năng tích hợp tác tiện ích công nghệ chưa cao . gây mất rất nhiều thời gian công sức cho cán bộ trong việc khai thác, vận hành, sử dụng.
Đặc biệt là trong công tác tổng hợp, báo cáo việc lấy số liệu rất mất thời gian. Hiện nay khi BIDV đã bắt đầu triển khai chi trả thu nhập theo KPI hệ thống ghi nhận phát sinh nhiều bất cập, ghi nhận chưa chính xác dẫn đến giảm hiệu quả hoạt động nói chung và riêng TDBL nói riêng.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 2 luận văn đã phân tích, đánh giá thực trạng phát triển TDBL tại BIDV Chi nhánh Lam Sơn gồm những nội dung sau:
Thứ nhất: Khái quát về quá trình hình thành và phát triển; Mô hình tổ chức và mạng lưới hoạt động của của BIDV Chi nhánh Lam Sơn, đồng thời tóm tắt kết quả hoạt động phát triển TDBL đạt được giai đoạn 2017-219.