2.3. Thực trạng hiệu quả hoạt động Ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương mạ
2.3.1. Các chỉtiêu về mặt số lượng
2.3.1.1. Quy mô, tốc độ tăng trưởng số lượng khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử
• Dịch vụ
• Nắm bắt được xu hướng sử dụng điện thoại di động đặc biệt là điện thoại thông minh, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của mạng Internet, Vietinbank đã liên tục cải tiến sản phẩm, tích hợp nhiều tính năng mới đối với các sản phẩm dịch vụ NHĐT, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Số lượng KHCN đăng ký dử dụng dịch vụ NHĐT của Vietinbank liên tục tăng trưởng qua các năm.
Bảng2.2: Số lượng KHCN đăng ký dịch vụ NHĐT tại Vietinbank giai đoạn 2016-2018
Số lượng giao dịch phát sinh ____________trong năm___________ 2016 2017 2018 1. SL GD Chuyển khoản 48,95 52,91 62,12 1.1. SL GD CK Nội mạng 27,67 29,20 33,06 _____1.2. SL GD CK Ngoại mạng 21,28 23,71 29,06
2. SL GD Thanh toán hóa đơn 17,83 20,61 23,23
3. SL GD Gửi tiết kiệm
_______________________________
0,83 0,90 1,00
Nguồn: Phòng Kế hoạch & Quản lý tài chính bán lẻ- Vietibank
Dịch vụ Ipay trên ứng dụng điện thoại thông minh bắt đầu được triển khai từ năm 2017 và phải sang năm 2018 ứng dụng này mới được phát triển đầy đủ các tính năng như hiện nay. Số lượng KHCN lũy kế đăng ký dịch vụ năm 2017 tăng trưởng 39,5% so với năm 2016, đến năm 2018 con số tăng trưởng đạt mức cao kỷ lục 92,4% và đạt trên 1 triệu khách hàng đăng ký.
Với nền khách hàng tương đối lớn, dịch vụ SMS đạt tốc độ tăng trưởng thấp hơn, tuy nhiên về số tuyệt đối, trung bình mỗi năm số lượng KHCN đăng ký mới SMS đạt khoảng 600 nghìn khách hàng, tương ứng gần 80% trên tổng số KHCN có quan hệ tiền gửi mới tại ngân hàng. Có thể thấy, dịch vụ SMS Banking khá phổ biến và thông dụng đối với khách hàng khi thiết lập quan hệ tại ngân hàng.
Cùng với dịch vụ Ipay mobile, dịch vụ Bank Plus được khách hàng khá ưa chuộng khi không cần có kết nối Internet khách hàng vẫn có thể thực hiện được một số các giao dịch cần thiết. Tốc độ tăng trưởng số lượng KH đăng ký dịch vụ này tương đối ổn định qua các năm, đạt trên 20%.
2.3.1.2. Số lượng, quy mô giao dịch thông qua kênh ngân hàng điện tử
Số lượng giao dịch ngoài quầy nói chung và qua kênh NHĐT nói riêng tại các ngân hàng đều rất lớn. Mỗi ngày hệ thống Vietinbank ghi nhận hàng triệu lượt truy cập và hàng trăm nghìn giao dịch phát sinh. Do đó với một hệ thống dữ liệu khổng lồ, để thuận tiện trong việc quản lý và theo dõi, các giao dịch phát sinh sẽ được tổng hợp theo một số nhóm giao dịch chính và trọng tâm
46
Bảng2.3: Số lượng giao dịch qua kênh NHĐT tại Vietinbank giai đoạn 2016 - 2018
1.2. Giá trị GD CK Ngoại mạng ________
310,2 2 370, _________487,5
2. Giá trị GD Thanh toán hóa đơn __________ _________ ___________ 3. Giá trị GD Gửi tiết kiệm________ _________
22,1
________ 25,9
__________ 27,1
Nguồn: Phòng Kế hoạch & Quản lý tài chính bán lẻ- Vietibank
Số lượng giao dịch chuyển khoản chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các giao dịch trên
kênh NHĐT. Số lượng giao dịch chuyển khoản nội mạng chiếm tỷ trọng cao hơn so với
chuyển khoản ngoại mạng, tuy nhiên mức chênh lệch không đáng kể. Số lượng giao dịch
thanh toán hóa đơn cũng tăng bình quân khoảng 3 triệu giao dịch mỗi năm. Số lượng giao dịch gửi tiết kiệm online tăng ổn định và đạt trên 1 triệu giao dịch trong năm 2018.
Việc gia tăng số lượng giao dịch trên kênh NHĐT đã phần nào cho thấy hiệu quả thiết thực từ hoạt động NHĐT của ngân hàng. Cùng với việc gia tăng số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ, tần suất giao dịch của một khách hàng cũng gia tăng dẫn đến số lượng giao dịch trên kênh NHĐT của Vietinbank ngày càng lớn. Đây cũng chính là một trong những mục tiêu mang tầm chiến lược mà ngân hàng đang hướng tới.
Biểu đồ 2.1: Tốc độ tăng trưởng số lượng giao dịch qua kênh NHĐT tại
Nguồn: Phòng Kế hoạch & Quản lý tài chính bán lẻ- Vietibank
Mức tăng trưởng số lượng giao dịch đối với giao dịch chuyển khoản và gửi tiết kiệm có xu hướng tăng lên, cụ thể: Năm 2017, số lượng giao dịch chuyển khoản tăng 8,1% so với năm 2016, năm 2018 tăng lên đến 17,4% so với năm 2017 (mức tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ). Số lượng giao dịch gửi tiết kiệm năm 2017 tăng 9.2% so với năm 2016, năm 2018 mức tăng đạt 10.6% so với năm 2017 (mức tăng tương đối thấp). Riêng đối với giao dịch thanh toán hóa đơn, mặc dù về số tuyệt đối vẫn có mức tăng trưởng so với năm trước, tuy nhiên mức tăng có năm 2018 chỉ đạt 12,7% giảm so với năm 2017 với mức tăng đạt 15,6%.
Biểu đồ 2.2: Tỷ trọng số lượng giao dịch trên kênh NHĐT so với tổng số lượng giao dịch ngoài quầy tại Vietinbank giai đoạn 2016-2018
Nguồn: Phòng Kế hoạch & Quản lý tài chính bán lẻ- Vietibank
Cùng với việc gia tăng số lượng giao dịch, tỷ trọng số lượng giao dịch trên kênh NHĐT so với tổng số lượng giao dịch ngoài quầy4 cũng có sự cải thiện rõ rệt qua các năm. Năm 2016, tỷ trọng số lượng giao dịch trên kênh NHĐT so với tổng số lượng giao dịch ngoài quầy chỉ đạt 19,3%, đến năm 2018 con số này đã đạt 26.5%.
Bảng 2.4: Quy mô giao dịch qua kênh NHĐT tại Vietinbank giai đoạn 2016 - 2018
Nguồn: Phòng Kế hoạch & Quản lý tài chính bán lẻ- Vietibank
__________2016__________ __________2017__________ __________2018__________ Thu nhập NHĐT Tỷ trọng so với thu nhập bán lẻ Thu nhập NHĐT Tỷ trọng so với thu nhập bán lẻ Thu nhập NHĐT Tỷ trọng so với thu nhập bán lẻ 90,1 4,75% 132,2 5,23% 197,5 6,29% Thu phí NHĐT 2016 ________2017________ 2018_______ Thực hiện Thực
hiện trưởngTăng Thựchiện trưởngTăng
1. Phí chuyển 52,0 69,1 32,8% 103,3 49,3%
Quy mô hay giá trị giao dịch phát sinh qua kênh NHĐT liên tục tăng qua các năm. Đến năm 2018, Giá trị giao dịch chuyển khoản đạt trên 900 nghìn tỷ đồng, giá trị thanh toán hóa đơn đạt trên 6 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch gửi tiết kiệm đạt trên 27 nghìn tỷ đồng. Đối với giao dịch chuyển khoản, mặc dù số luợng giao dịch chuyển khoản ngoại mạng chiếm tỷ trọng thấp hơn nhung giá trị giao dịch lại lớn hơn so với giao dịch chuyển khoản nội mạng.
Mức tăng truởng giá trị giao dịch đối với giao dịch chuyển khoản và thanh toán hóa đơn có xu huớng tăng lên, cụ thể: Năm 2017, giá trị giao dịch chuyển khoản và giá trị giao dịch thanh toán hóa đơn tăng lần luợt là 12,0% và 34,1%, năm 2018 con số này tăng lên và đạt lần luợt là 28,8% và 45,8% . Mức tăng giá trị giao dịch đối với giao dịch chuyển khoản khá ấn tuợng. Giao dịch gửi tiết kiệm mặc dù có sự tăng nhẹ về số luợng giao dịch nhung giá trị giao dịch lại có mức tăng giảm so với cùng kỳ. Cụ thể: Năm 2017, giá trị giao dịch gửi tiết kiệm tăng 17.2% so với năm 2016,nhung năm 2018 con số này chỉ đạt 4.7%
Biểu đồ 2.3: Tốc độ tăng trưởng giá trị giao dịch trên kênh NHĐT
tại Vietinbank giai đoạn 2016-2018
50.0ớ/o 0.0/ 45.0ớ/o 40.0Ớ/ 35.0Ớ/ 30.0Ớ/ 25.0Ớ/ 20.0Ớ/ 15.0Ớ/ 10.0Ớ/ 5.0/ □ 2017 □ 2018
1. GD Chuyển khoản 2. GD Thanh toán 3. GD Gửi tiết kiệm
hóa đơn
Nguồn: Phòng Kế hoạch & Quản lý tài chính bán lẻ- Vietibank 2.3.1.3. Thu nhập từ hoạt động Ngân hàng điện tử
Hoạt động NHĐT tại Vietinbank ngày càng khẳng định đuợc tầm quan trọng của mình thông qua việc tỷ trọng đóng góp thu nhập từ NHĐT trên tống thu nhập dịch vụ bán lẻ ngày càng tăng.
Bảng 2.5: Thu nhập từ hoạt động NHĐT tại Vietinbank giai đoạn 2016-2018
Đơn vị: Tỷ đồng, %
Nguồn: Tông hợp sô liệu từ Báo cáo Khôi bán lẻ VietinBank năm 2016-2018
Trong những năm gần đây, VietinBank đã tập trung triển khai nhiều giải pháp, hoạt động cụ thể để tăng tỉ trọng thu nhập thuần từ hoạt động NHĐT trên tổng thu nhập dịch vụ bán lẻ của ngân hàng. Trong giai đoạn 2016-2018, thu nhập từ hoạt động
NHĐT tăng gần 120%, từ 90,1 tỷ đồng lên 197,5 tỷ đồng; tỷ trọng thu nhập từ hoạt động NHĐT so với tổng thu nhập dịch vụ bán lẻ được cải thiện tử 4,75% lên 6,29%.
Mức tăng trưởng thu nhập từ hoạt động NHĐT bình quân mỗi năm đều trên 45%, cao hơn mức tăng trưởng bình quân của thu nhập từ dịch vụ bán lẻ. Trong bối cảnh các dịch vụ bán lẻ có sự cạnh tranh gay gắt như hiện nay, mức tăng trưởng thu nhập từ dịch vụ NHĐT cho thấy hiệu quả mang lại của hoạt động này đối với ngân hàng là rất khả quan.
Bảng 2.6: Cấu phần thu nhập từ dịch vụ NHĐT tại Vietinbank
giai đoạn 2016-2018
3. Phí duy trì iPay 23,1 45,7 97,9% 67,1 46,7% 4. Phí nhà cung cấp 3,7 4,2 14,4% 7,6 81,5% 5. Phí nhắc nợ______ 0,2 0,3 7,9% 0,4 54,0% 6. Phí SMS 9,3 10,2 10,5% 15,1 48,1% 7. Phí Bankplus 1,8 2,6 48,2% 4,0 51,2% Tổng phí NHĐT 90,1 132,2 46,7% 197,5 49,4%
50
Trong các loại phí NHĐT, phí từ chuyển khoản chiếm tỷ trọng cao nhất. Hiện nay, Vietinbank đang miễn phí chuyển khoản nội mạng, nên toàn bộ phí chuyển khoản đến từ giao dịch chuyển khoản ngoại mạng. Phí duy trì Ipay có mức tăng truởng đột phá trong năm 2017 do ngân hàng triển khai ứng dụng Ipay mobile trên điện thoại thông minh, năm 2018 phí duy trì Ipay đạt 67,1 tỷ đồng, tăng 46,7% so với năm 2017. Phí SMS là phí chiếm tỷ trọng cao thứ 3 sau phí chuyển khoản và phí duy trì Ipay. Năm 2018, phí SMS tăng truởng ấn tuợng với tốc độ 48,1% so với năm 2017 và đạt mức 15,1 tỷ đồng.