Trong năm 2014, BIDV hội sở chính đã thƣờng xuyên có những cảnh báo tới các chi nhánh về việc khách hàng cố tình làm giả, làm khống hồ sơ nhằm rút vốn ngân hàng và những khoản vay này nếu đƣợc ngân hàng thông qua thì khả năng chuyển thành nợ xấu là gần nhƣ chắc chắn.
Việc làm giả hồ sơ vay vốn thƣờng đƣợc thực hiện bằng các hành vi làm giả đăng ký kinh doanh, giả con dấu, chữ ký, giả sao kê tài khoản chuyển lƣơng qua ngân hàng, làm giả/kê khống giá trị các hợp đồng mua bán, xây dựng, kê khống doanh thu, lợi nhuận…. và thƣờng tập trung vào các sản phẩm tín dụng bán lẻ là cho vay qua thẻ tín dụng, cho vay tiêu dùng tín chấp, thấu chi tín chấp… do những sản phẩm này có quy trình xét duyệt tƣơng đối đơn giản, nhanh, gọn, không phải thế chấp tài sản, không phải thông qua sự phối hợp với các cơ quan thứ 3 khác nhƣ phòng công chứng, sở tài nguyên môi trƣờng các quận huyện, trung tâm đăng ký giao dịch đảm bảo…
Ngoài ra, còn có những trƣờng hợp khách hàng cá nhân có thu nhập ổn định, nguồn trả nợ đảm bảo song vẫn không trả nợ cho ngân hàng đúng hạn mà cố tình kéo dài với ý định không trả nợ hoặc chiếm dụng vốn ngân hàng càng lâu càng tốt và vì vậy đều dẫn đến nợ xấu cho BIDV.
2.3.3.9 Cơ cấu tín dụng của ngân hàng chưa hợp lý
Tại nhiều chi nhánh của BIDV ghi nhận hoạt động tín dụng bán lẻ có mức tăng trƣởng cao song lại tập trung vào một số ít các khách hàng lớn hoặc nhóm khách hàng có liên quan, tỷ trọng dƣ nợ trung dài hạn trên tổng dƣ nợ chƣa đáp ứng theo định hƣớng của BIDV hội sở chính, tỷ trọng dƣ nợ bán lẻ còn chiếm quy mô thấp, và thực tế đã cho thấy khi hoạt động sản xuất kinh doanh của các khách hàng lớn này suy giảm đã lập tức gây nên những tác động rất xấu đến kết quả kinh doanh của chi nhánh mặc dù các chi nhánh đã nỗ lực tập trung cơ cấu nợ các khoản vay này.
Ngoài ra, việc đa dạng hoá cho vay theo ngành kinh tế, theo loại hình sản phẩm tín dụng chƣa thực sự hoàn thiện khi hầu hết dƣ nợ bán lẻ tại các chi nhánh tập trung vào sản
phẩm cho vay sản xuất kinh doanh và vay nhu cầu nhà ở do đó tiềm ẩn rủi ro khi các ngành nghề kinh doanh này gặp biến động bất lợi hay thị trƣờng bất động sản tụt dốc sẽ dẫn đến nguy cơ đồng loạt gia tăng nợ xấu tại ngân hàng.
2.3.3.10 Sự thay đổi chủ trương chính sách tín dụng của NHNN làm ảnh hưởng đến tín dụng bán lẻ của NHTM
Diễn biến tình hình kinh tế nƣớc ta trong những năm vừa qua trải qua nhiều khó khăn, thách thức, tốc độ tăng trƣởng kinh tế có nhiều biến động, trong đó giai đoạn khó khăn nhất là năm 2008-2012 khi chỉ số lạm phát duy trì trên hai con số và NHNN phải thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt, tăng trƣởng tín dụng thấp và vốn đầu tƣ toàn xã hội suy giảm:
Biểu đồ: 2.2 Diễn biến tăng trƣởng kinh tế và tín dụng Việt Nam 2009-2014
(Đơn vị: %)
Nguồn: Tổng cục thống kê, Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam, báo cáo tài chính BIDV 2009-2014
Các doanh nghiệp trong nền kinh tế cũng bị ảnh hƣởng nặng nề, nhiều đơn vị phải ngừng sảng xuất kinh doanh, thu nhập của ngƣời lao động giảm sút kéo theo việc gia tăng nợ xấu trong ngành ngân hàng trong đó có cả BIDV. Giai đoạn này đã chứng kiến tỷ lệ nợ
xấu trong ngành ngân hàng tăng nhanh buộc NHNN phải can thiệp vào thị trƣờng để tái lập lại sự ổn định cần thiết.
Bƣớc sang các năm 2013, 2014, nền kinh tế nƣớc ta dần trở nên ổn định, đặc biệt là năm 2014 tốc độ tăng trƣởng kinh tế đạt 5,98%, cao hơn so với chỉ tiêu Quốc hội đề ra, lạm phát đƣợc kiểm soát ở mức thấp 4,09% và thực tế tỷ lệ nợ xấu của BIDV trong những năm này đã liên tục đƣợc hạ thấp cho thấy khi nền kinh tế ổn định, tăng trƣởng lành mạnh, các chính sách phát triển tín dụng của NHNN đƣợc phát huy thì sẽ giúp cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng, đặc biệt là tín dụng trở nên khởi sắc hơn.
Bên cạnh sự tác động của môi trƣờng kinh tế, chính sách quản lý của NHNN, điều kiện tự nhiên cũng gây nên các tác động đến chất lƣợng tín dụng bán lẻ của BIDV khi thiên tai, bão lụt (đặc biệt là miền Trung) đã hủy hoại hoạt động sản xuất, đánh bắt nuôi trồng thủy hải sản – tàu cá, tạo áp lực gia tăng nợ xấu tại các chi nhánh BIDV khu vực này. Tại các chi nhánh này, việc cấp tín dụng thƣờng đƣợc lồng ghép vào các sản phẩm bảo hiểm vật chất tài sản và bảo hiểm con ngƣời (không bắt buộc ngƣời vay vốn phải tham gia) để giảm thiểu các thiệt hại cho ngân hàng khi xảy ra rủi ro.
2.4 ÐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ÐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM HÀNG TMCP ÐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
2.4.1 Những thành tựu đã đạt đƣợc
Hoạt động tín dụng bán lẻ đã góp phần không nhỏ vào sự thành công của ngân hàng BIDV trong đó phải kể đến những thành tựu đã đạt đƣợc trong suốt thời gian qua bao gồm:
Tín dụng bán lẻ nói riêng và hoạt động ngân hàng bán lẻ nói chung đã tăng cƣờng định vị thƣơng hiệu BIDV tới ngƣời dân, thay đổi cách nhìn về BIDV nhƣ là một ngân hàng chuyên cho vay các tổ chức kinh tế và định chế tài chính lớn, xây dựng đƣợc nền khách hàng dân cƣ trải rộng khắp cả nƣớc làm tiền đề để phát triển toàn diện các sản phẩm ngân hàng khác.
Sự gia tăng quy mô tín dụng bán lẻ trở thành động lực lớn giúp BIDV phát triển các sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng (Bancassurance) mà ở đây đƣợc thực hiện chủ yếu qua Tổng công ty bảo hiểm BIDV - BIC, từ đó không chỉ tăng lợi nhuận cho ngân hàng mà còn giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro không thu hồi đƣợc nợ khi ngƣời vay tiền không may gặp rủi ro trong cuộc sống.
BIDV đã xây dựng đƣợc những chính sách, chiến lƣợc để thu hút khách hàng vay thể hiện qua việc thƣờng xuyên triển khai các gói tín dụng ƣu đãi, kích cầu vay tiêu dùng giúp gia tăng nền khách hàng, tăng quy mô tín dụng bán lẻ nhƣ các gói tín dụng 7,000 tỷ đồng vay mua nhà ở, 5,000 tỷ đồng vay mua ôtô, gói tín dụng 8,000 tỷ đồng cho vay sản xuất kinh doanh năm 2014 …; thực hiện phân đoạn khách hàng (khách hàng quan trọng, khách hàng quan trọng tiềm năng, khách hàng phổ thông) để từ đó đƣa ra các chính sách lãi suất, phí ƣu đãi giúp duy trì tốt mối quan hệ phù hợp với từng đối tƣợng khách hàng.
Các sản phẩm tín dụng bán lẻ của BIDV đƣợc thị trƣờng đánh giá là cạnh tranh về mức phí, lãi suất, tính ổn định của sản phẩm. Điều này đạt đƣợc nhờ BIDV là một định chế tài chính lớn, uy tín, khả năng huy động nguồn vốn đầu vào dồi dào, chi phí thấp.
Ngân hàng đã gắn mục tiêu kinh doanh với việc thực hiện chủ trƣơng, chính sách của Chính phủ về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả nhƣ việc BIDV tham gia cho vay gói hỗ trợ nhà ở xã hội 30,000 tỷ đồng của Chính phủ, cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn, cho vay tàu đánh bắt cá xa bờ bảo vệ chủ quyền biển đảo, xoá nhà tạm cho ngƣời nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai… tham gia đề án tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, hỗ trợ các ngân hàng nhỏ còn đang gặp khó khăn…
Tỷ lệ dƣ nợ bán lẻ trên tổng dƣ nợ không ngừng gia tăng qua các năm trong đó dòng vốn tín dụng đƣợc tập trung vào VNĐ, các lĩnh vực ƣu tiên nhƣ cho vay sản xuất kinh doanh, cá nhân - hộ gia đình, doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Tăng trƣởng gắn liền với kiểm soát chất lƣợng tín dụng, đảm bảo các hệ số an toàn trong hoạt động, tỷ lệ nợ xấu bán lẻ ở mức thấp, phù hợp với các tiêu chuẩn về tỷ lệ nợ xấu cho phép của NHNN.
2.4.2 Những hạn chế và nguyên nhân
Bên cạnh những thành tựu đã đạt đƣợc, mảng tín dụng bán lẻ tại BIDV vẫn còn tồn tại những hạn chế, cụ thể:
Trong chính sách phát triển sản phẩm mới, BIDV chƣa có đƣợc các sản phẩm tín dụng mang tính khác biệt, đột phá so với thị trƣờng, nhất là về lĩnh vực bán lẻ. Việc triển khai các sản phẩm tín dụng mới khá chậm, đi sau các ngân hàng thƣơng mại khác trên thị trƣờng thêm vào đó cơ chế điều hành lãi suất của sản phẩm còn cứng nhắc, quy trình triển khai sản phẩm phức tạp, cần nhiều hồ sơ giấy tờ, cơ chế chi hoa hồng môi giới thấp... Trong giai đoạn hoạt động tín dụng đƣợc định hƣớng sang phát triển các mô hình bán lẻ, điều này sẽ gây khó khăn trong cạnh tranh của BIDV.
Tăng trƣởng tín dụng bán lẻ đạt mức khá nhƣng lợi nhuận mang lại cho các chi nhánh là chƣa cao (thu nhập ròng vẫn chủ yếu là đến từ huy động vốn).
Các sản phẩm tín dụng bán lẻ của BIDV còn ít đƣợc ngƣời dân biết đến do ảnh hƣởng chung của hoạt động ngân hàng bán lẻ chƣa tạo đƣợc nhiều ấn tƣợng thƣơng hiệu tới khách hàng.
Công tác phát triển khách hàng mới theo định hƣớng, mục tiêu đề ra của Hội đồng quản trị chƣa đạt đƣợc kết quả khả quan, việc giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng còn nhiều bất cập, thiếu tính chuyên nghiệp do các chi nhánh của BIDV vẫn chƣa thành lập đƣợc những bộ phận chuyên trách về tiếp thị sản phẩm, marketing... Việc phát triển quan hệ với một số khách hàng mới, có tiềm năng vẫn chƣa đƣợc cụ thể hoá, tăng trƣởng tín dụng dựa khá lớn vào nền khách hàng cũ. Nguyên nhân chính của việc này do tổ chức mô hình bán lẻ của BIDV giao toàn bộ công việc tiếp thị sản phẩm ngân hàng bán lẻ (huy động vốn, máy quét thẻ POS, thẻ ATM, thẻ tín dụng..), công việc chăm sóc khách hàng cho bộ phận QLKH, đồng thời đây cũng là bộ phận chịu trách nhiệm chính về phát
triển tín dụng (từ tiếp nhận hồ sơ cho đến thẩm định hồ sơ và theo dõi sau giải ngân) nên CB.QLKH của các chi nhánh BIDV thƣờng xuyên bị quá tải và không thể đẩy mạnh đƣợc công tác tiếp thị khách hàng mới.
Đội ngũ nhân sự bán lẻ tại các chi nhánh chƣa mạnh, thiếu kinh nghiệm, công tác tham mƣu, triển khai thực hiện chỉ đạo còn hạn chế, chƣa theo kịp với yêu cầu nhiệm vụ. Nhiều cán bộ còn mang tâm lý làm việc thụ động, chƣa nhận thức hết trách nhiệm đƣợc giao trong mô hình ngân hàng bán lẻ mới, thiếu sự tìm tòi, tự học tập, nắm vững các quy trình nghiệp vụ ngân hàng, tinh thần trách nhiệm chƣa cao, chƣa tận tụy với công việc... dẫn đến hiệu quả công việc thấp, vi phạm nhiều lỗi tác nghiệp, gây ra các rủi ro cho hoạt động của ngân hàng. Ngoài ra, cán bộ bán lẻ chƣa khai thác hết tiềm năng của nền khách hàng hiện hữu khi việc tiếp thị bán chéo các sản phẩm khác của ngân hàng khá yếu.
BIDV chƣa triển khai đƣợc chƣơng trình xếp hạng tín dụng hoàn chỉnh cho khách hàng cá nhân, hộ gia đình; chƣa xây dựng đƣợc các công cụ hỗ trợ hoạt động tín dụng bán lẻ cần thiết. Hệ thống văn bản chế độ còn phức tạp, chồng chéo, thƣờng xuyên phải thay thế, chỉnh sửa… gây khó khăn cho cán bộ tín dụng khi tham gia tác nghiệp.
Tại nhiều chi nhánh, công tác thu nợ ngoại bảng chƣa hoàn thành kế hoạch do số dƣ nợ ngoại bảng tập trung khá lớn ở nhóm khách hàng thất thoát tài sản. Đây là các khách hàng có giá trị tài sản còn lại hầu nhƣ không đáng kể, khách hàng vay đã bỏ trốn hoặc bất hợp tác với ngân hàng nên việc thu hồi nợ rất khó khăn, phức tạp, mất nhiều thời gian. Một số khách hàng có tài sản đảm bảo đã có ngƣời xem xét mua lại, tuy nhiên các chi nhánh lại gặp vƣớng mắc trong hồ sơ pháp lý nên chƣa thể bán để thu hồi nợ do:
Thời gian thực hiện các thủ tục tố tụng, thi hành án của tòa án rất chậm nên việc thu hồi nợ từ phát mãi TSĐB mất nhiều thời gian.
Thị trƣờng bất động sản trầm lắng trong những năm 2012-2013 nên việc bán tài sản rất khó khăn, nhất là đối với các tài sản có giá trị lớn, diện tích rộng, đất nông nghiệp... Thực tế trong thời gian qua các tài sản xử lý đƣợc
chủ yếu là những bất động sản giá trị nhỏ, phù hợp với mức thu nhập của đa số ngƣời dân.
Tại một số chi nhánh, dƣ nợ tín dụng tập trung cao vào một số ít khách hàng và nhóm khách hàng có liên quan. Việc tập trung tín dụng lớn vào một nhóm khách hàng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro trong hoạt động tín dụng do khó khăn về kiểm soát dòng tiền trong giao dịch nội bộ của nhóm, nếu nhƣ hoạt động sản xuất kinh doanh của các khách hàng này suy giảm sẽ lập tức ảnh hƣởng rất lớn tới chất lƣợng tín dụng tại những chi nhánh này.
Chất lƣợng tín dụng bán lẻ duy trì ở mức khá tốt nhƣng tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhiều khoản vay nếu thực hiện phân loại nợ đúng tính chất sẽ phải ở các nhóm nợ cao hơn. Do áp lực hoàn thành chỉ tiêu xếp hạng kinh doanh nên các chi nhánh chƣa thực sự dám đối mặt với các khoản nợ xấu khi phát sinh mà thay vào đó các chi nhánh tập trung tối đa nguồn lực vào việc cho vay đảo nợ, cơ cấu, tái cơ cấu các khoản cho vay này hoặc tận dụng tối đa chủ trƣơng của NHNN về việc cho phép ngân hàng xem xét, cơ cấu lại thời hạn trả nợ mà vẫn giữ nguyên nhóm nợ với khách hàng vay.
KẾT LUẬN CHƢƠNG 2
Chƣơng 2 luận văn đã khái quát thực trạng hoạt động kinh doanh của ngân hàng BIDV, hoạt động tín dụng bán lẻ tại các chi nhánh và đi vào phân tích những nguyên nhân chính dẫn đến rủi ro cho hoạt động cấp tín dụng bán lẻ tại ngân hàng. Trên cơ sở thực trạng, những nguyên nhân, những vấn đề còn tồn tại đó, luận văn đƣa ra những kiến nghị và giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam trong Chƣơng 3 tiếp theo.
CHƢƠNG 3
GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ÐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
3.1 MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƢỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ CỦA BIDV TRONG NHỮNG NĂM TỚI TRONG NHỮNG NĂM TỚI
Nhằm thực hiện đúng mục tiêu, định hƣớng phát triển của ngành ngân hàng Việt Nam, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam đã xây dựng chiến lƣợc phát triển hoạt động bán lẻ tập trung vào lĩnh vực tín dụng tiêu dùng, hƣớng tới cung cấp các sản phẩm tín dụng đa dạng, chuẩn hóa, tập trung phát triển sản phẩm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của khách hàng, phù hợp với từng phân khúc khách hàng, thực hiện đa dạng hóa cơ cấu tín dụng theo ngành nghề, lĩnh vực và đối tƣợng khách hàng, đảm bảo tăng trƣởng về quy mô gắn liền với đảm bảo chất lƣợng tín dụng.
Trong ngắn hạn, BIDV đề ra mục tiêu kế hoạch hoạt động tín dụng giai đoạn 2011- 2015 nhƣ sau (Bảng 3.1):
Bảng 3.1 Kế hoạch hoạt động tín dụng 2011-2015 của BIDV
Đơn vị: %
TT Chỉ tiêu Giai đoạn 2011-2015
I Chỉ tiêu quy mô
1 Tăng trƣởng dƣ nợ tín dụng cuối kỳ 16-17%/năm
II Chỉ tiêu cơ cấu hoạt động
1 Tỷ lệ dƣ nợ trung dài hạn/Tổng dƣ nợ ≤ 47%
2 Tỷ lệ dƣ nợ bán lẻ/Tổng dƣ nợ ≥ 19%
3 Huy động vốn dân cƣ/Tổng huy động vốn ≥ 55%