7. Kết cấu của luận văn
2.3 Chấm điểm năng lực cạnh tranh của Vietcombank theo ma trận CAMEL
2.3.1. Ứng dụng mô hình CAMEL vào đánh giá năng lực cạnh tranh của VCB
Bảng 2.7: Mô hình tính điểm theo phương pháp CAMEL
Các chỉ tiêu phân tích Trọng số (a) Giá trị Điểm (b) Tổng điểm trọng số (c=a x b)
Qui mô vốn và mức độ an toàn vốn (Capital adequacy &
CAR) Vốn CSH (Triệu đồng) CAR (%) Chất lượng tài sản có (Assetsquality) Dư nợ (Triệu đồng) NPL (%) Khả năng sinh lời
(Earing) ROE (%) ROA (%) Khả năng thanh khoản (Liquidity) Tài sản có thanh khoản/ Tiền gửi khách hàng (%) Tài sản có thanh khoản/Nợ ngắn hạn (%) Tài sản có thanh khoản/ Tổng nợ (%) Năng lực quản lý (Management cacity) Năng lưc, trình độ, kinh nghiệm của ban
quan lý, điều hành Kết quả quản lý điều
hành các năm vừa qua
Chính sách nhân sự Chiến lược phát triển Khả năng ứng phó,
thích ứng với môi
Phương pháp tính theo mô hình CAMEL bao gồm những bước sau:
Bước 1: Xác định và tính toán các chỉ tiêu của CAMEL cho từng ngân hàng cần nghiên cứu. Mô hình bao gồm các chỉ tiêu cần xác định tính toán như bảng 2.9
Bước 2: Xác định trọng số cho từng chỉ tiêu theo giả định: mỗi nhóm chỉ tiêu trong CAMEL sẽ chiếm 20% tỷ trọng đóng góp vào sự hình thành lên năng lực cạnh tranh. Mỗi chỉ tiêu nhỏ trong nhóm (để cho đơn giản tính toán) được tính phân bổ bình quân trong 20% tỷ trọng của nhóm mình.
Bước 3: Tính toán và đặt các giá trị cụ thể của các chỉ tiêu vào bảng
Bước 4: Chấm điểm cho các chỉ tiêu đó theo thang điểm 1: Kém, 2: Yếu, 3: Trung Bình, 4: Khá, 5: Tốt. Việc chấm điểm theo quan điểm cá nhân của người chấm căn cứ vào các giá trị tính toán được và có sự so sánh với ngành, với các ngân hàng khác cùng quy mô để có sự chính xác tương đối.
Bước 5: Nhân điểm số vừa chấm với trọng số đã được xác định ở bước 2.
Bước 6: Tính tổng của tích điểm số đã chấm với trọng số cho từng ngân hàng được xem xét.
Bước 7: Lấy tổng điểm vừa xác định được ở bước 6 chia cho 5 là số điểm cao nhất của việc đánh giá.
Bước 8: So sánh các giá trị tính toán được và kết luận. Thông thường ngân hàng có điểm>3,5 điểm (hay 0,7) là trên mức trung bình và ngược lại.
Bảng 2.8: Đánh giá năng lực cạnh tranh theo mô hình CAMEL Các chỉ tiêu phân tích Trọng số VCB CTG ACB MBB Giá trị Điểm Tổng điểm trọng số Giá trị Điểm Tổng điểm trọng số Giá trị Điểm Tổng điểm trọng số Giá trị Điểm Tổng điểm trọng số Qui mô vốn và mức độ an toàn vốn (Capital adequacy &
CAR) Vốn CSH (Tỷ đồng) 0.100 42,351 5 0.50 55,013 5 0.50 12,397 3 0.30 16,561 3 0.30 CAR (%) 0.100 11.61 5 0.40 10.40 4 0.40 12 5 0.50 10.07 3 0.30 Chất lượng tài sản có (Assetsquality) Dư nợ (Tỷ đồng) 0.100 323,332 4 0.40 542.685 5 0.50 131,446 3 0.30 100,569 3 0.30 NPL (%) 0.100 2.31 2 0.20 0.90 5 0.50 3.00 2 0.20 2.73 2 0.20
Khả năng sinh lời (Earing) ROE (%) 0.100 10.76 4 0.40 10.50 4 0.50 9.80 3 0.30 15.80 5 0.50 ROA (%) 0.100 0.88 4 0.40 1.20 5 0.50 0.70 2 0.20 1.31 4 0.40 Khả năng thanh khoản (Liquidity) Tài sản có thanh khoản/ Tiền gửi khách hàng (%) 0.067 41.66 5 0.33 22.06 4 0.27 7.46 2 0.13 23.43 4 0.27 Tài sản có thanh khoản/Nợ ngắn hạn (%) 0.067 33.80 5 0.33 16.56 3 0.20 7.17 2 0.13 22.77 4 0.27 Tài sản có thanh khoản/ Tổng nợ (%) 0.067 32.93 5 0.33 15.45 3 0.20 6.90 2 0.13 21.42 4 0.27 Năng lực quản lý (Management cacity) Năng lưc, trình độ, kinh nghiệm của ban
quan lý, điều hành 0.040 - 4 0.16 - 4 0.16 - 5 0.20 - 4 0.16 Kết quả quản lý điều
hành các năm vừa qua
Khả năng ứng phó, thích ứng với môi
trường bên ngoài 0.040 - 3 0.12 - 3 0.12 - 5 0.20 - 5 0.20
Tổng điểm 1.000 4.04 4.17 2.78 3.63
(Nguồn: Tổng hợp Báo cáo thường niên các ngân hàng và tính toán của tác giả)
Kết quả: VCB đạt 4,04 điểm, Vietinbank đạt 4,17 điểm, ACB đạt 2,78 điểm và MBB đạt 3,63 điểm. VCB đạt năng lực cạnh tranh ở mức khá, thấp hơn Vietinbank do tình trạng nợ xấu cao và các chỉ số sinh lời kém hơn Vietinbank. MBB có điểm số cao hơn ACB do có sự tăng trưởng ấn tượng về vốn, đồng thời các chỉ số kinh doanh đều tốt nên có năng lực cạnh tranh cao hơn ACB.
2.4 Chấm điểm năng lực cạnh tranh của Vietcombank theo ma trận EFE
Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài tác động đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng
Bảng 2.9: Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài tác động đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng
STT Các yếu tố bên ngoài chủ
yếu trọng Tỷ VCB CTG ACB MBB Phân loại tác động Số điểm quan trọng Phân loại tác động Số điểm quan trọng Phân loại tác động Số điểm quan trọng Phân loại tác động Số điểm quan trọng
1 Chính sách điều tiết lãi suất
của NHNN 0.0972 5 0.4859 4 0.3887 3 0.2916 3 0.2916
2 Chính sách dự phòng rủi ro
tín dụng của NHNN 0.1023 4 0.4092 4 0.4092 4 0.4092 4 0.4092
3 Vai trò của nhà nước và
NHTW 0.0972 3 0.2916 4 0.3887 3 0.2916 3 0.2916
4 Những biến động trên thị
trường tiền tệ Việt Nam 0.0985 3 0.2954 4 0.3939 4 0.3939 1 0.0985
5 Lãi suất huy động duy trì ở
mức cao 0.0972 4 0.3887 4 0.3887 3 0.2916 3 0.2916
6
Sự chuyển dịch cơ cấu cho vay từ nhóm các DN lớn sang nhóm SMEs
0.0767 2 0.1535 2 0.1535 4 0.3069 3 0.2302
7 Cạnh tranh giữa các ngân
hàng 0.0818 3 0.2455 2 0.1637 3 0.2455 4 0.3274
8
Sự phát triển của khoa học và công nghệ ứng dụng trong
lĩnh vực ngân hàng 0.0997 2 0.1995 3 0.2992 2 0.1995 2 0.1995
9 Hoạt động marketing và vị
thế trên thị trường 0.0908 4 0.3632 4 0.3632 4 0.3632 2 0.1816
10 Văn hóa doanh nghiệp trong
lĩnh vực ngân hàng 0.0729 4 0.2916 2 0.1458 3 0.2187 2 0.1458
11 Đối tác chiến lược 0.0857 2 0.1714 2 0.1714 1 0.0857 1 0.0857
Tổng điểm 1.0000 3.2954 3.2660 3.0972 2.5524
Qua quá trình khảo sát, xin ý kiến chuyên gia để xác định mức độ quan trọng của từng tiêu chí trong bộ tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM và số điểm của các NHTM tại mỗi tiêu chí dựa trên đánh giá phân tích so sánh thực trạng năng lực cạnh tranh của 4 NHTM, ta tính điểm bằng cách nhân mức độ quan trọng của tiêu chí với điểm số tương ứng của từng NHTM tại mỗi tiêu chí, sau đó cộng tổng điểm của tất cả các tiêu chí, ta thu được kết quả của Ma trận hình ảnh cạnh tranh như Bảng 2.11trên
(Phụ lục 2)
Theo kết quả trên, chúng ta có thể thấy EFE của Vietcombank đạt giá trị 3.29 lớn hơn mức trung bình 3,0 cho thấy Vietcombank có khả năng phản ứng ở mức trung bình khá với các diễn biến của môi trường bên ngoài và mức phản ứng này tốt hơn Vietinbank nhưng chênh lệch không cao, cao hơn ACB, ACB đứng đầu so với các ngân hàng trong khối cổ phần. MBB hiện nay là ngân hàng có mức tăng trưởng khá và ổn định, đại diện tiêu biểu cho khối ngân hàng TMCP năng động, có chiến lược kinh doanh tốt và đạt lợi nhuận ấn tượng. Tuy quy mô còn chênh lệch so với những ngân hàng lớn thuộc tốp đầu nhưng trong tương lai sẽ còn phát triển và là đối thủ cạnh tranh ngang sức. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng năng lực cạnh tranh của Vietcombank ở mức trên trung bình trước các tác động, biến đổi của môi trường vi mô và vĩ mô.
2.5 Đánh giá năng lực cạnh tranh của Vietcombank theo phương pháp phân tích thống kê so sánh. thống kê so sánh.
Theo phương pháp này, tác giả sẽ tiến hành so sánh thứ hạng các ngân hàng cho đến thời điểm 31/12/2014 theo các bước như sau:
Bước 1: Liệt kê, lựa chọn 08 ngân hàng thương mại tiêu biểu nhất để tiến hành so sánh
Bước 2: Lựa chọn các chỉ tiêu so sánh, 9 chỉ tiêu bao gồm: vốn chủ sở hữu, tổng tài sản, nợ xấu (NPL), chỉ tiêu an toàn vốn (CAR), cho vay khách hàng/huy động tiền gởi khách hàng, thị phần tín dụng, tỷ lệ lợi nhuận/ tài sản (ROA), tỷ lệ lợi nhuận/vốn
chủ sở hữu (ROE). Đây là các chỉ tiêu cơ bản, có tính chất quyết định đến năng lực cạnh tranh giữa các NHTM theo ý kiến chủ quan của tác giả.
Bước 3: Tính toán các chỉ tiêu cho từng ngân hàng
Bước 4: Tiến hành lập bảng so sánh các chỉ tiêu của từng ngân hàng với nhau Bước 5: Kết luận
Bảng 2.10: Bảng tổng hợp các chỉ tiêu của 8 NHTM năm 2014
STT Tên ngân hàng VCSH (triệu đ) TTS (triệu đ) NPL (%) CAR (%) cho vay KH/tiền gửi KH (%) Thị phần huy động (%) Thị phần tín dụng (%) ROA (%) ROE (%) 1 VCB 43,351,000 576,989,000 2.31 11.61 75.92 7.850 7.570 0.88 10.76 2 CTG 55,013,000 661,132,000 0.90 10.40 91.09 11.07 12.71 1.20 10.50 3 AGR 42,586,000 680,000,000 5.92 9.11 82.55 15.48 15.71 0.36 5.58 4 BIDV 33,271,267 650,340,373 2.37 10.23 101.19 8.190 10.43 0.77 14.99 5 ACB 12,397,202 179,610,000 3.00 12.00 75.24 3.250 3.080 0.70 9.80 6 STB 18,063,197 188,678,627 1.18 9.87 76.65 2.920 3.020 1.31 13.21 7 MBB 16,561,182 200,489,064 2.73 10.07 60.01 3.118 2.355 1.31 15.8 8 EIB 14,068,031 161,094,460 2.46 14.47 103.99 1.939 2.410 0.03 0.39
(Nguồn: Tổng hợp báo cáo thường niên các ngân hàng năm 2014)
Theo bảng thống kê, Vietcombank đứng thứ 2 trong ngành ngân hàng về vốn chủ sở hữu, thứ 3 về nợ xấu và hệ số an toàn vốn, thứ 4 về tổng tài sản, thị phần huy động và cho vay, chỉ số lợi nhuận trên tổng tài sản, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, thứ 6 về tỷ lệ cho vay/tiền gửi khách hàng..
Bảng 2.11: Bảng đánh giá xếp hạng thứ tự các ngân hàng theo từng chỉ tiêu và tổng hợp 09 chỉ tiêu năm 2014 STT Tên ngân hàng VCSH (triệu đ) TTS (triệu đ) NPL (%) CAR (%) cho vay KH/tiền gửi KH (%) Thị phần huy động (%) Thị phần tín dụng (%) ROA (%) ROE (%) TB cộng xếp hạng NH TB cộng có trọng số Trọng số (%) 15 10 12.5 12.5 10 10 10 10 10 1 VCB 2 4 3 3 6 4 4 4 4 3.78 3.65 2 CTG 1 2 1 4 3 2 2 3 5 2.56 2.48 3 AGR 3 1 8 8 4 1 1 7 7 4.44 4.55 4 BIDV 4 3 4 5 2 3 3 5 2 3.44 3.53 5 ACB 8 7 7 2 7 5 5 6 6 5.89 5.93
6 STB 5 6 2 7 5 7 6 1 3 4.67 4.68
7 MBB 6 5 6 6 8 6 8 1 1 5.22 5.30
8 EIB 7 8 5 1 1 8 7 8 8 5.89 5.80
(Nguồn: Tính toán của tác giả từ bảng 3.6)
Bảng 2.9 và 2.10 bằng phương pháp thống kê, so sánh 9 chỉ tiêu tiêu biểu nhất cho năng lực của 8 NHTM lớn nhất trong ngành, trên cơ sở bảng xếp hạng cho từng chỉ tiêu của mỗi ngân hàng, tác giả đã tổng hợp các chỉ tiêu đó theo phương pháp trung bình cộng giản đơn và trung bình cộng có trọng số và cho ra kết quả như bảng 2.10. Lưu ý: trọng số ở bảng 2.10 là do tác giả tự giả định theo quan điểm chỉ tiêu nào có tác động lớn nhất tới năng lực cạnh tranh của ngân hàng thì có tỷ lệ lớn nhất và tổng điểm trọng số cho các chỉ tiêu là 100%. Theo phương pháp tính toán trên, Vietcombank hiện tại đang đứng vị trí thứ 3 về năng lực cạnh tranh sau Vietinbank và BIDV. Điểm yếu là do tỷ lệ nợ xấu cao nên đây là tồn tại cần phải được khắc phục nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.
2.6 Tồn tại và nguyên nhân 2.6.1 Những tồn tại hạn chế 2.6.1 Những tồn tại hạn chế
●Về tình hình huy động vốn
Đây là một mảng hoạt động cần được cải thiện hơn nữa. Tốc độ tăng trưởng huy động vốn của những năm gần đây có sự chững lại, cụ thể năm 2011 tăng 42,63% so với 2010 nhưng đến 2012 mức tăng chỉ còn 25,75% cao hơn mức tăng của ngành (khoảng 16%), nhưng đến 2013 thì chỉ tăng chưa đến 10% so với 2012, thấp hơn nhiều so với mức tăng bình quân của ngành (mức tăng trưởng huy động vốn của ngành 2013 là 15,46%). Nguồn huy động từ các tổ chức kinh tế ổn định, không có sự tăng trưởng cao trong khi nguồn huy động từ dân cư tăng trưởng tốt. Tuy nhiên cần lưu ý mức duy trì tăng trưởng huy động vốn, tránh dịch chuyển nguồn huy động từ tổ chức kinh tế bằng các chính sách ưu đãi, bán các gói sản phẩm đa dạng phục vụ tốt các nhu cầu khác nhau nhằm giữ chân khách hàng, đảm bảo nguồn cho tăng trưởng tín dụng.
Tăng trưởng tín dụng không có sự đột phá, chưa thực sự bền vững, ổn định. Mặc dù mức tăng cao hơn so với mức tăng của ngành song chênh lệch không cao. Cho vay khách hàng thể nhân chiếm tỷ trọng thấp trong tổng dư nợ và không có sự tăng trưởng vượt bậc, năm 2012 chiếm 11,6% trong tổng dư nợ, đến 2013 tăng 13,5%. Việt Nam có dân số trẻ với mức thu nhập cao, mức tăng trưởng tự nhiên cao, tiềm năng thị trường vay tiêu dùng rất lớn. Vì vậy cần nghiên cứu tăng doanh số cho vay khách hàng cá nhân hơn nhằm tránh để mất thị trường tiềm năng này vào tay các ngân hàng khác, đặc biệt là các ngân hàng cổ phần và ngân hàng nước ngoài hiện nay đang đẩy mạnh chào mời các gói cho vay tiêu dùng với điều kiện đơn giản, thủ tục nhanh chóng.
Thị phần trên địa bàn một số khu vực còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng, vị thế và thương hiệu của VCB.
Tỷ lệ dư nợ cho vay / huy động vốn duy trì ở mức trên 80% là tương đối tốt.Tuy nhiên tỷ lệ nợ xấu cao là tồn tại đáng quan ngại.Tỷ lệ nợ xấu ở mức cao khiến cho chi phí trích lập dự phòng rủi ro cao, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của VCB.
Sự linh hoạt, nắm bắt tâm lý và nhu cầu khách hàng chưa tốt, các sản phẩm, dịch vụ chưa thật sự đa dạng để phục vụ các đối tượng khách hàng khác nhau, như hạn chế về sản phẩm huy động vàng, dịch vụ cho thuê két sắt trong khi nhu cầu này rất lớn. Các ngân hàng khác đã làm rất tốt dịch vụ này. Điều này gây mất lợi thế của VCB so với các ngân hàng bạn vì trữ lượng vàng dự trữ trong dân cư rất cao, đây là tài sản có tính thanh khoản cao và ổn định hàng đầu nên nếu huy động được từ dân cư sẽ là nguồn huy động ổn định tạo tiền đề cho tăng trưởng tín dụng tốt. Ngoài ra khi có biến động lãi suất trên thị trường, VCB điều chỉnh lãi suất thường chậm hơn so với các ngân hàng thương mại khác, làm mất đi một lượng khách hàng đáng kể.
● Hoạt động kinh doanh ngoại tệ cũng còn nhiều hạn chế. Trình độ dự báo các biến động trên thị trường tài chính chưa tốt, tỷ giá ngoại tệ chưa thật sự linh hoạt và cạnh tranh.Thị phần thanh toán quốc tế liên tục suy giảm.
● Mảng kinh doanh dịch vụ thẻ cũng còn nhiều hạn chế. Mặc dù là ngân hàng có số lượng máy ATM cao trong hệ thống nhưng vẫn không đáp ứng đủ cho nhu cầu sử dụng của người dân, nhất là vào những dịp cao điểm như đến kỳ thanh toán lương, dịp tết, khi nhu cầu rút tiền mặt chi tiêu của người dân tăng cao. Mặt khác, máy ATM hiện nay ngoài chức năng rút tiền mặt còn tích hợp nhiều chức năng thanh toán hoá đơn, điện, điện thoại, chuyển tiền..nhưng do thói quen sử dụng tiền mặt của người dân nên vẫn chỉ phục vụ cho nhu cầu chính là rút tiền mặt, điều này làm tăng áp lực nạp tiền vào máy khi đến kỳ thanh toán cao điểm.
Hiện nay, hệ thống các điểm chấp nhận thẻ còn nhiều hạn chế. Các điểm này chỉ thường tập trung ở các trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn phân bổ chủ yếu tại các thành phố lớn, còn lại ở các điểm bán lẻ khác, các tỉnh thành không có hoặc có mà ít được sử dụng, chủ yếu vẫn là do thói quen sử dụng tiền mặt trong thanh toán. Việc phát hành thẻ tín dụng vẫn còn nhiều bất cập, chưa thực sự thu hút và hấp dẫn khách