CÔNG NGHỆ CAO TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH LÂM ĐỒNG
2.3.1. Tình hình dƣ nợ.
2.3.1.1. Quy mô số lượng khách hàng:
- Số lượng khách hàng và tốc độ tăng số lượng khách hàng
Theo bảng 2.4 cho thấy, tổng số lượng khách hàng vay vốn đều tăng qua các năm (4.19% năm 2015 và 7.82% năm 2016), trong đó số lượng khách hàng vay nông nghiệp nông thôn tăng tương ứng. Số lương khách hàng vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có tỷ lệ tăng lớn về số tương đối (10.94% năm 2015 và 11.86% năm 2016) tuy nhiên số tuyệt đối lại không cao (408 khách hàng năm 2015 và 491 khách hàng năm 2016).
Bảng 2.4: Số lƣợng khách hàng vay vốn tại Agribank Lâm Đồng
Đvt: Số khách hàng, % STT Chỉ tiêu Năm 2015 / 2014 2016 / 2015 2014 2015 2016 +,- % +,- +,- % +,- 1 Tổng số khách hàng 58,531 60,982 65,750 2,451 4.19% 4,768 7.82% 2 Số KH vay NNoNT 51,550 53,731 57,962 2,181 4.23% 4,231 7.87% 3 Số KH vay NNoCNC 3,731 4,139 4,630 408 10.94% 491 11.86%
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh Agribank Lâm Đồng năm 2014,2015,2016
- Tỷ trọng số khách hàng vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Về tỷ trọng số khách hàng vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, biểu đồ 2.3 cho thấy, tỷ trọng số khách hàng vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên tổng số khách hàng vay vốn tuy có tăng qua các năm nhưng vẫn rất thấp so với tỷ trọng số khách hàng vay nông nghiệp nông thôn.
Biểu đồ 2.3: Tỷ trọng số khách hàng vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Agribank Lâm Đồng
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh Agribank Lâm Đồng năm 2014,2015,2016
Năm 2014, số khách hàng vay nông nghiệp nông thôn chiếm 88.07% trên tổng số khách hàng thì khách hàng vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chỉ chiếm 7.24% trong số đó. Tương tự năm 2015, khách hàng vay nông nghiệp nông thôn chiếm 88,11% trên tổng số khách hàng thì vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chỉ chiếm 7.70%. Năm 2016, khách hàng vay nông nghiệp nông thôn chiếm 88,16% thì trong đó khách hàng vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chỉ chiếm 7,99% khách hàng vay nông nghiệp nông thôn và tương đương 7,04% trong tổng số khách hàng.
2.3.1.2. Dư nợ cho vay và tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay:
- Dư nợ cho vay và tốc độ tăng trưởng dư nợ
Tương tự số khách hàng vay, theo Bảng 2.5, ta thấy tổng dư nợ cho vay của Agribank Lâm Đồng đều tăng trưởng khá tốt qua các năm. Cụ thế năm 2015 tăng 16.26% và năm 2016 tăng 18.83%. Dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn cũng tăng tương ứng. Về dư nợ cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, năm 2015 tăng 19.95% tương ứng 226 tỷ đồng; năm 2016 số tương đối tăng trưởng khá cao (42.87%), tuy nhiên số tuyệt đối tương ứng chỉ tăng 607 tỷ đồng.
Bảng 2.5: Dƣ nợ cho vay tại Agribank Lâm Đồng
Đvt: tỷ đồng, %
STT Chỉ tiêu Năm 2015 / 2014 2016 / 2015
2014 2015 2016 +,- % +,- +,- % +,-
1 Tổng dư nợ 10,188 11,845 14,075 1,657 16.26% 2,230 18.83%
2 Dư nợ cho vay NoNT 9,189 10,740 12,742 1,551 16.88% 2,002 18.64%
3 Dư nợ cho vay NoCNC 1,191 1,417 2,024 226 18.95% 607 42.87%
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh Agribank Lâm Đồng năm 2014,2015,2016
- Tỷ trọng dư nợ cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Qua các chỉ tiêu có thể thấy rằng dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng dư nợ cho vay của Agribank Lâm Đồng. Tuy nhiên dư nợ cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao lại chiếm tỷ trọng khá thấp.
Bảng 2.6: Tỷ trọng dƣ nợ cho vay tại Agribank Lâm Đồng
Đvt: %
STT Chỉ tiêu 2014 2015 2016
1 Tỷ lệ cho vay NoNT/Tổng dư nợ 90.19% 90.67% 90.53% 2 Tỷ lệ dư nợ cho vay NoCNC/Tổng dư nợ 11.69% 11.96% 14.38% 3 Tỷ lệ dư nợ cho vay NoCNC/Dư nợ cho
vay NoNT 12.96% 13.19% 15.88%
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh Agribank Lâm Đồng năm 2014,2015,2016
Bảng 2.6 cho thấy, tỷ trọng cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao qua các năm 2014, 2015, 2016 lần lượt là 11.69%, 11.96% và 14.38%. Cuối năm 2015 và trong năm 2016, do Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ Về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn ban hành ngày 09/06/2015 đã có những cơ chế chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực cho vay nông nghiệp nông thôn nói chung và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nói riêng, do đó tỷ lệ dư nợ cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có tăng đáng kể. Tuy nhiên tỷ lệ này vẫn chưa cao, chưa đạt yêu cầu của Agribank Lâm Đồng đề ra, và chưa tương xứng với tiềm năng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Lâm Đồng.
Đánh giá chung về tốc độ tăng trưởng của số lượng khách hàng vay và dư nợ cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nhìn chung qua 3 năm 2014, 2015, 2016 số lượng khách hàng vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và dư nợ cho vay công nghệ cao đều có sự tăng trưởng ổn định (Biểu đồ 2.4).
Biểu đồ 2.4: Tỷ lệ tăng số lƣợng khách hàng và dƣ nợ cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Agribank Lâm Đồng
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh Agribank Lâm Đồng năm 2014,2015,2016
2.3.2. Cơ cấu dư nợ cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao:
- Cơ cấu dư nợ cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo thời hạn cho vay
Đặc điểm nổi bật của vay vốn sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chính là đầu tư chủ yếu vào tài sản cố định gồm nhà kính, nhà lưới, máy móc thiết bị, cây giống… do đó tỷ lệ cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo trung, dài hạn tương đối cao hơn so với cho vay nền kinh tế thông thường. Tại Agribank Lâm Đồng, tỷ lệ dư nợ trung dài hạn cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao qua 3 năm 2014, 2015, 2016 lần lượt là 52.68%, 55.42% và 57.80%.
Bảng 2.7: Cơ cấu dƣ nợ cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo thời hạn cho vay
Đvt: tỷ đồng, %.
STT Chỉ tiêu 2014 2015 2016
1 Tổng dư nợ ngắn hạn 6,626 7,697 9,053
Tỷ lệ dư nợ ngắn hạn/Tổng dư nợ 65.04% 64.98% 64.32%
2 Tổng dư nợ trung, dài hạn 3,562 4,148 5,022
Tỷ lệ dư nợ trung,dài hạn/Tổng dư nợ 34.96% 35.02% 35.68%
3
Dư nợ ngắn hạn cho vay NoCNC 564 632 854
Tỷ lệ dư nợ ngắn hạn NoCNC/Dư nợ
NoCNC 47.32% 44.58% 42.20%
4
Dư nợ trung, dài hạn cho vay NoCNC 627 785 1,170
Tỷ lệ dư nợ trung dài hạn NoCNC/Dư nợ
NoCNC 52.68% 55.42% 57.80%
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh Agribank Lâm Đồng năm 2014,2015,2016
- Dư nợ bình quân 01 khách hàng:
Nhìn vào bảng 2.8 có thể nhận thấy dư nợ bình quân của 1 khách hàng vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Agribank Lâm Đồng lớn hơn dư nợ bình quân chung rất nhiều.
Bảng 2.8: Dƣ nợ bình quân một khách hàng Đvt: triệu đồng STT Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 1 Dư nợ bình quân 1 khách hàng 174 194 214 2 Dư nợ bình quân 1 khách hàng vay
NoNT 178 200 220
3 Dư nợ bình quân 1 khách hàng vay
NoCNC 319 342 437
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh Agribank Lâm Đồng năm 2014,2015,2016
Trong năm 2016, dư nợ bình quân của 1 khách hàng vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao bằng 2.04 lần dư nợ bình quân chung và bằng 1.99 dư nợ bình quân của 1 khách hàng vay nông nghiệp nông thôn. Dư nợ bình quân 1 khách hàng cao sẽ giảm được các chi phí trong cho vay, nhưng cũng đồng nghĩa với rủi ro cao hơn.
- Cơ cấu dư nợ cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo ngành nghề, đối tượng
Nhìn vào biểu đồ 2.5 ta có thể thấy cho vay trồng trọt ứng dụng công nghệ cao chiếm tỷ trọng chủ yếu trong cơ cấu ngành nghề cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tiếp sau đó là chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao và ngành nghề khác.
Biểu đồ 2.5: Cơ cấu dƣ nợ cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo ngành nghề
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh Agribank Lâm Đồng năm 2014,2015,2016
Về chi tiết các đối tượng sản xuất, theo biểu đồ 2.6, có thể thấy sản xuất rau, hoa và cây đặc sản ứng dụng công nghệ cao chiếm tỷ lệ cao nhất, kế đến là chăn nuôi bò sữa, bò thịt cao sản. Các đối tượng còn lại có tỷ trọng xấp xỉ nhau và cũng tăng trưởng đều theo từng năm.
Biểu đồ 2.6: Cơ cấu dƣ nợ cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo đối tƣợng sản xuất
2.3.3. Thị phần dƣ nợ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng:
- Thị phần dư nợ:
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có trên 20 TCTD hoạt động trong đó dẫn đầu về thị phần và số lượng khách hàng là các TCTD như Agribank, BIDV, Vietinbank, VCB, ... sự cạnh tranh về thị phần trong thời gian vừa qua là rất lớn. Tốc độ tăng trưởng tín dụng bình quân trung trên toàn địa bàn trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2016 là 32,31%, đây là tốc độ tăng trưởng cao so với bình quân chung của cả nước.
Bảng 2.9: Dƣ nợ của các TCTD trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2014-2016
Đvt: tỷ đồng, %
STT Tên TCTD
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền trọng Tỷ
1 Agribank 10.188 31,34% 11.845 27,80% 14.075 26,30% 2 BIDV 7.835 24,10% 10.848 25,46% 13.975 26,11% 3 Vietinbank 4.021 12,37% 5.367 12,60% 6.922 12,93% 4 Vietcombank 3.266 10,05% 4.279 10,04% 5.391 10,07% 5 Sacombank 2.113 6,50% 3.168 7,44% 4.531 8,47% 6 TCTD khác 5.085 15,64% 7.100 16,66% 8.623 16,11% Tổng cộng 32.508 42.607 53.517
Nguồn: Báo cáo tổng kết Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lâm Đồng 2014, 2015, 2016
Thông qua bảng 2.9 và biểu đồ 2.7 có thể thấy thị phần tín dụng của Agribank trong những năm gần đây đã bị thu hẹp lại, từ 31,34% năm 2014 đã giảm xuống chỉ còn 26,3% năm 2016.
Thị phần dư nợ cũng chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ của một số TCTD như BIDV, Vietinbank, VCB đây là những TCTD có tiềm lực và khả năng cạnh tranh lớn.
Biểu đồ 2.7: Thị phần dƣ nợ của các TCTD trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2014 - 2016
Nguồn: Báo cáo tổng kết Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lâm Đồng 2014, 2015, 2016
- Dư nợ cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao:
Bảng 2.10: Dƣ nợ nông nghiêp ứng dụng công nghệ cao của các TCTD trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2014-2016
Đvt: tỷ đồng
STT Tên TCTD Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Tổng dư nợ NNCNC Tổng dư nợ NNCNC Tổng dư nợ NNCNC
1 Agribank 10.188 1.191 11.845 1.417 14.075 2.024 2 BIDV 7.835 515 10.848 764 13.975 1.327 3 Vietinbank 4.021 286 5.367 390 6.922 752 4 Vietcombank 3.266 210 4.279 294 5.391 487 5 Sacombank 2.113 89 3.168 129 4.531 274 6 TCTD khác 5.085 60 7.100 102 8.623 220 Tổng cộng 32.508 2.351 42.607 3.096 53.517 5.084
Nguồn: Báo cáo tổng kết Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lâm Đồng 2014, 2015, 2016
Đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong thời gian vừa qua được các TCTD trên địa bàn rất quan tâm, tỷ trọng đầu tư cho lĩnh vực này luôn được các TCTD duy trì ở mức cao, đặc biệt có nhưng tổ chức tỷ trọng cho vay lĩnh
31% 24% 12% 10% 7% 16% Năm 2014 28% 25% 13% 10% 7% 17% Năm 2015 26% 26% 13% 10% 9% 16% Năm 2016 Agribank BIDV Vietinbank Vietcombank Sacombank TCTD khác
vực này chiếm tới trên 10% tổng dư nợ như tai Agribank là 14,38%, tại Vietinbank là 10,86% trên tổng dư nợ.
2.3.4. Lợi nhuận từ cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Agribank Lâm Đồng. Agribank Lâm Đồng.
- Chênh lệch lãi suất đầu vào đầu ra cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Như đã phân tích ở bảng 2.7 - Cơ cấu dư nợ cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo thời hạn, tỷ lệ cho vay trung dài hạn nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao lớn hơn so với tỷ lệ cho vay trung dài hạn nền kinh tế, điều này dẫn đến một lẽ tất yếu là lãi suất bình quân cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sẽ cao hơn lãi suất bình quân cho vay nền kinh tế, dẫn đến chênh lệch lãi suất đầu vào đầu ra cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao lớn hơn. Cũng có nghĩa là cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tạo ra lợi nhuận cao hơn cho ngân hàng so với cho vay nền kinh tế thông thường.
Bảng 2.11: Chênh lệch lãi suất đầu vào đầu ra
Đvt: %
STT Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
1 Lãi suất bình quân đầu vào 6.32% 5.2% 5.33%
2 Lãi suất bình quân đầu ra cho vay nền
kinh tế 10.26% 8.77% 8.34%
3 Lãi suất bình quân đầu ra cho vay nông
nghiệp CNC 10.54% 8.87% 8.55%
4 Chênh lệch LS đầu vào đầu ra cho vay
nền kinh tế 3.94% 3.57% 3.01%
5 Chênh lệch LS đầu vào đầu ra cho vay
nông nghiệp CNC 4.22% 3.67% 3.22%
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh Agribank Lâm Đồng năm 2014-2016)
Qua bảng 2.11 cho thấy lãi suất bình quân liên tục giảm qua các năm, điều này phù hợp với định hướng điều hành của Ngân hàng nhà nước và Chính phủ trong những năm qua về giảm lãi suất cho vay và phát triển cho vay các lĩnh vực ưu tiên với lãi suất thấp.
- Tỷ lệ thu lãi cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Tỷ lệ thu lãi cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tương đối ổn định. Theo bảng 2.12, tỷ lệ lãi thực thu năm 2015 tuy có giảm 0.76% so với năm 2014 nhưng đến năm 2016 đã tăng trở về mức 88.05%. Trong bối cảnh khó khăn chung
của nền kinh tế, nhất là ảnh hưởng của giá cả và thiên tai trong giai đoạn 2014-2016 thì tỷ lệ thu lãi nêu trên cho thấy chi nhánh đã có nhiều nỗ lực trong việc thu lãi, tuy nhiên lãi tồn chưa thu được vẫn còn nhiều.
Bảng 2.12: Tỷ lệ thu lãi cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Đvt: tỷ đồng, %
STT Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
1 Lãi thực thu 98.30 97.45 135.07
2 Lãi dự thu 12.55 12.57 17.31
3 Lãi cho vay chưa thu được 14.67 15.64 20.68 4 Tỷ lệ thu lãi thực tế 88.31% 87.55% 88.05%
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh Agribank Lâm Đồng năm 2014-2016)
2.3.5. Tỷ lệ nợ xấu cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao:
- Tỷ lệ nợ nợ xấu từ cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Nguyên nhân tổng nợ xấu toàn chi nhánh tăng nhanh trong 2014 là do tình hình kinh tế khó khăn, một số mặt hàng nông sản giá thấp, nhất là giá cà phê, sản lượng giảm sút do thiên tai dịch bệnh đã làm ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng. Tuy nhiên năm 2015, do giá cả các mặt hàng nông sản ổn định hơn lại không bị ảnh hưởng thiên tai nên việc thu hồi nợ xấu khá tốt, từ đó đã giảm nợ xấu năm 2014 từ 127 tỷ đồng xuống còn 31 tỷ đồng, với tỷ lệ chỉ còn 0.26%. Năm 2016 nợ xấu có tăng 4 tỷ đồng tuy nhiên tỷ lệ nợ xấu vẫn thấp hơn năm 2015.
Về nợ xấu cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cũng đã giảm được về số tuyệt đối và số tương đối qua các năm. Tỷ lệ nợ xấu cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên tổng dư nợ đạt mức thấp (0.06% năm 2014, 0.03% năm 2015,2016) và tỷ lệ nợ xấu cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên dư nợ cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến 2016 cũng đã đạt thấp hơn so với tỷ lệ nợ xấu chung của toàn chi nhánh. (0.20% < 0.25%).
Bảng 2.13: Tỷ lệ nợ nợ xấu cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao