(Nguồn: Ngân hàng BIDV chi nhánh Thái nguyên)
Qua biểu đồ cho thấy, chi phí bảo trì và nâng cấp phần mềm của BIDV chi nhánh Thái Nguyên không ngừng gia tăng qua các năm. Năm 2015, khoản mục chi phí này tại Chi nhánh là 156 triệu đồng; năm 2016 là 193 triệu đồng và năm 2017 đạt 239 triệu đồng, tăng lên đáng kể so với các năm trước.
Việc gia tăng chi phí bảo trì, nâng cấp phần mềm CIF giúp hệ thống hoạt động ổn định hơn, các phân hệ tiền gửi, quản lý thông tin cơ bản của khách hàng, hoạch toán kế toán, thanh toán/ chuyển được thực hiện nhanh chóng giúp giảm thời gian chờ đợi trong thực hiện giao dịch của khách hàng. Từ đó, nâng cao sự hài lòng của khách hàng với các sản phẩm dịch vụ tại chi nhánh góp phần đẩy mạnh hoạt động phát triển cho vay tiêu dùng của Chi nhánh thời gian qua.
Định hướng phát triển chung của ngân hàng
Định hướng phát triển tín dụng trong thời gian tới của BIDV nói chung và BIDV chi nhánh Thái Nguyên nói riêng vẫn là đẩy mạnh phát triển cho vay tiêu dùng. Do đó chi nhánh đã đặc biệt chú trọng, quan tâm đến công tác phát triển mạng lưới nhằm tạo thuận tiện cho khách hàng đến giao dịch.
156 193 239 0 50 100 150 200 250 300
Hiện tại Chi nhánh có 6 điểm giao dịch, trong đó 4 điểm giao dịch nằm trên địa bàn thành phố và có 2 điểm giao dịch trên địa bàn huyện. Số lượng các điểm giao dịch ít khiến Chi nhánh gặp khó khăn trong việc cạnh tranh thu hút khách hàng từ các địa bàn khác, nhất là đối với khách hàng cá nhân vay vốn tiêu dùng. Do đó với định hướng đẩy mạnh cho vay tiêu dùng, trong thời gian tới Chi nhánh đang nghiên cứu để mở thêm phòng giao dịch tại một số địa bàn có nhiều tiềm năng như: Đại Từ, Sông Công...nhằm thu hút khách hàng cá nhân, đẩy mạnh phát triển tín dụng cho vay tiêu dùng góp phần thực hiện mục tiêu đưa hệ thống BIDV trở thành ngân hàng bán lẽ hàng đầu tại Việt Nam.
Như vậy, định hướng phát triển của BIDV đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động đẩy mạnh cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh. Từ đây, tạo thuận lợi để các sản phẩm cho vay tiêu dùng của Chi nhánh tiếp tục phát triển.
3.2.4.2. Yếu tố khách quan
Môi trường pháp lý
Hiện tại, nhiều chủ trương, chính sách của Nhà nước tạo ra tác động tích cực đến công tác phát triển tín dụng tiêu dùng đối với ngân hàng thương mại nói chung và BIDV chi nhánh Thái Nguyên, cụ thể như: chủ trương kích cầu, đưa ra các biện pháp để khuyến khích đầu tư trong nước, thu hút đầu tư nước ngoài như hạ lãi suất trần cho vay, giảm các thủ tục rườm rà, giảm thuế cho các công ty mới thành lập, tạo công ăn việc làm cho người lao đông,… Những chủ trường, chính sách này có tác dụng thúc đẩy nền kinh tế phát triển, GDP tăng, thất nghiệp giảm, từ đó làm tăng mức sống của người dân cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói riêng. Đây là tiền đề thuận lợi để hoạt động cho vay tiêu dùng tại BIDV chi nhánh Thái Nguyên phát triển.
Mặt khác, các chính sách của nhà nước như giảm thuế thu nhập, áp dụng lãi suất ưu đãi đối với cho vay hộ nông dân, hộ nghèo, các chương trình xoá đói giảm nghèo nhằm thực hiện công bằng xã hội, tạo sự phát triển cân đối giữa khu vực, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo... cũng sẽ có ảnh hưởng đến cầu tiêu dùng của dân cư trước mắt và lâu dài. Từ đó, tạo ra những tác động tích cực đối với hoạt động phát triển tín dụng cho vay tiêu dùng của hệ thống ngân hàng thương mại nói chung và BIDV chi nhánh Thái Nguyên nói riêng.
Tuy nhiên, mặc dù trong những năm gần đây hệ thống pháp luật đã có sự thay đổi đáng kể nhưng môi trường pháp lý vẫn còn chưa phù hợp, chưa đồng bộ, thích hợp với chuẩn mực quốc tế. Khi khách hàng chuẩn bị hồ sơ vay vốn, việc đăng ký giao dịch đảm bảo, giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất… còn khó khăn. Thủ tục hành chính nhà nước chưa thực sự nhanh gọn và thông thoáng, gây ảnh hưởng đến quyết định cho vay và giải ngân của ngân hàng thương mại nói chung và BIDV chi nhánh Thái Nguyên nói riêng. Từ đây ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động phát triển cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh thời gian qua.
Môi trường kinh tế
Năm 2017 kinh tế nước ta chịu tác động từ những yếu tố kinh tế chính trị ở khu vực và thế giới như: kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm hơn so với dự báo; tăng trưởng thương mại đạt mức thấp; vấn đề Brexit; giá dầu thô và nông sản giảm mạnh; cùng với hạn hán, thiên tai do biến đổi của khí hậu;… Song kinh tế Việt Nam vẫn phát triển ổn định, các mục tiêu kinh tế vĩ mô cơ bản đạt được: GDP năm 2017 ước tăng trưởng 6,21%, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát (4,74%).
Mặt khác, Việt nam đã ký hiệp định TPP đã mở ra cho các doanh nghiệp nhiều cơ hội phát triển kinh doanh. Những chỉ tiêu kinh tế như trên là tín hiệu đáng mừng trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại nói chung và BIDV chi nhánh Thái Nguyên nói riêng. Nhờ những phát triển về mặt kinh tế này, thu nhập của người dân trên địa bàn có xu hướng tăng, từ đó nhu cầu tiêu dùng cũng theo đó tăng lên. Trên cơ sở này, BIDV chi nhánh Thái Nguyên có thể đẩy mạnh phát triển các hoạt động cho vay tiêu dùng nhằm đáp ứng nhu cầu của đông đảo người dân trên địa bàn.
Môi trường xã hội
Hiện tại, phần lớn khách hàng dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vẫn còn tâm lý e ngại đối với các sản phẩm cho vay của ngân hàng: Tâm lý của người dân là một trong những nhân tố đặc biệt quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động cho vay nói chung và đặc biệt là cho vay tiêu dùng nói tiêng tại BIDV chi nhánh Thái Nguyên. Mặc dù, thời gian gần đây đã có sự chuyển biến tích cực trong thói quen sử dụng các sản phẩm của ngân hàng, nhưng người dân trên địa bàn tỉnh vẫn còn e ngại khi tiếp cận với dịch vụ của ngân hàng. Dân chúng có thói quen tiết kiệm rồi mới tiêu
dùng. Khi đi vay ngân hàng, khách hàng mang nặng tâm lý gánh nghĩa vụ phải trả nợ. Điều này làm ảnh hưởng đến hoạt động phát triển cho vay tiêu dùng của BIDV chi nhánh Thái Nguyên thời gian qua.
Đối thủ cạnh tranh
Đối thủ cạnh tranh của BIDV trên địa bàn Thái Nguyên hiện này là các NHTM quốc doanh và nhóm các NHTMCP hàng đầu. Trong đó đặc biệt là Vietcombank, Agribank, Vietinbank. Có thể nói với tính chất đa dạng của hoạt động nghiệp vụ và quy mô vốn thì 3 ngân hàng này là các đối thủ cạnh tranh trực tiếp của BIDV nói chung và chi nhánh Thái Nguyên nói riêng trong thời gian hiện nay và tiếp tục cạnh tranh trong thời gian sắp tới. Một số chỉ tiêu phản ánh hoạt động kinh doanh của các đối thủ cạnh tranh này trên địa bàn Thái Nguyên như sau:
Bảng 3.14: Một số chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng
Đơn vị: %
Chỉ tiêu BIDV Agribank Vietcomban Vietinbank
CAR 5,8 4,79 9,57 5,24 Nợ xấu/dư nợ 3,2 1,08 1,85 2,55 Dư nợ/Tổng tài sản 68,13 73,66 44,24 57,21 Lợi nhuận/Tổng TS 0,50 0,43 0,95 0,32 Lợi nhuận/Vốn CSH 8,81 11,23 14,15 7,84 Chi phí/Thu nhập 32,35 38,65 27,33 41,23
Nguồn: phòng kinh doanh BIDV chi nhánh Thái Nguyên
Qua các số liệu cho thấy các đối thủ cạnh tranh trên thị trường rất mạnh, từ đây tạo ra nhiều thách thức đối với hoạt động kinh doanh cho vay tiêu dùng của BIDV chi nhánh Thái Nguyên. Bên cạnh đó, nước ta ngày càng hội nhập, các tổ chức nước ngoài càng có cơ hội thâm nhập thị trường Việt Nam, lức này môi trường cạnh tranh sẽ càng khốc liệt. Và hoạt động cho vay tiêu dùng của Chi nhánh sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức hơn.
So với những đối thủ cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, điểm mạnh và điểm yếu của BIDV như sau:
Điểm mạnh
BIDV có lợi thế về chất lượng dịch vụ, uy tín thương hiệu, nguồn nhân lực và hiệu quả hoạt động kinh doanh có thể tận dụng để tăng cường năng lực cạnh tranh. Nguồn vốn đầu tư của Chi nhánh tương đối vững chắc, đảm bảo khả năng thanh toán, đáp ứng kịp thời mọi nhu cầu cho vay nói chung và cho vay tiêu dùng nói riêng.
Đội ngũ nhân lực tại Chi nhánh có kinh nghiệm trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Hiện Chi nhánh đang chọn lọc đầu tư trung dài hạn đối với các doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả, sản xuất các sản phẩm thiết yếu của nền kinh tế, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu.
Điểm yếu:
Các sản phẩm do BIDV chi nhánh Thái Nguyên cung cấp gần như không có sự khác biệt, vẫn là những sản phẩm đã có trên thị trường và hầu hết được cung cấp bởi ngân hàng thương mại khác.
Nguồn nhân lực có kinh nghiệm trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cho vay trung và dài hạn song lại không chú trọng đến cho vay ngắn hạn, một bộ phận nhân viên không coi trọng cho vay tiêu dùng.
3.3. Đánh giá sự phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng tại ngân hàng BIDV chi nhánh Thái Nguyên
3.3.1. Ưu điểm
Chất lượng cho vay tiêu dùng của BIDV khá tốt thể hiện sự phát triển bền vững của hoạt động này. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu giảm liên tục trong giai đoạn 2015-2017, tỷ lệ nợ quá hạn giảm từ 4,97% xuống còn 3,72% ; tỷ lệ nợ xấu giảm từ 2,9% xuống còn chiếm 1,4% tốc độ giảm rất nhanh.
Trong công tác tìm kiếm khách hàng, Chi nhánh luôn thể hiện sự nhiệt tình, tư vấn, hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hồ sơ khi khách hàng có nhu cầu. Đồng thời, chi nhánh cũng luôn chủ động gọi điện tư vấn, giới thiệu về sản phẩm vào những thời điểm hợp lý.
Trong hoạt động phân tích khách hàng, chi nhánh đã ứng dụng hệ thống chấm điểm tín dụng tiêu dùng tự động để đánh giá khả năng hoàn thành nghĩa vụ của khách hàng. Thông qua hệ thống này, chi nhánh có thể định dạng được các yếu tố về tài
chính, kinh tế và động cơ của khách hàng để tách riêng các khoản cho vay loại tốt với loại tồi thông qua việc quan sát, thu thập và tổng kết số liệu từ khách hàng.
Các sản phẩm cho vay tiêu dùng của Chi nhánh ngày càng đa dạng hóa đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng, số lượng sản phẩm triển khai ngày càng gia tăng theo thời gian. Năm 2017, Chi nhánh cung cấp đến khách hàng 16 sản phẩm tín dụng tăng tăng 6 sản phẩm so với năm 2016 và 8 sản phẩm so với năm 2015.
Nguồn nhân lực tại Chi nhánh có chất lượng khá cao, phần lớn là lao động đại học và sau đại học, trình độ nhân sự có trình độ cao đẳng, trung cấp chiếm tỷ lệ thấp và chủ yếu là đối tượng lao động gián tiếp như lái xe; văn thư...
Các lớp đào tạo cán bộ tín dụng được Chi nhánh tổ chức hàng năm cung cấp đầy đủ các kỹ năng cần thiết để tiến hành công việc như: kỹ năng Telesale; Kỹ năng tư vấn nghiệp vụ tín dụng, với các sản phẩm cụ thể; Kỹ năng bán hàng trực tiếp, tìm kiếm khách hàng; Kỹ năng điền hồ sơ, thu thập hồ sơ, làm hồ sơ, thẩm định khách hàng; Nghiệp vụ quản trị rủi ro; nghiệp vụ thẩm định tín dụng...
Các chương trình xúc tiến cho vay tiêu dùng tại BIDV chi nhánh Thái Nguyên ngày càng đa dạng và hấp dẫn. Số lượng chương trình được triển khai ngày càng nhiều tạo điều kiện giới thiệu về sản phẩm của chi nhánh đến đông đảo khách hàng.
3.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
Hạn chế
Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng tại chi nhánh mất cân đối, chủ yếu tập trung vào cho vay mua nhà và cho vay mua xe, các sản phẩm khác chưa thực sự được chú trọng, chiểm tỷ trọng thấp trong tổng dư nợ cho vay tiêu dùng. Ngân hàng chưa khai thác hết tiềm năng của thị trường.
Tỷ trọng dư nợ cho vay tiêu dùng so với tổng dư nợ cho vay của ngân hàng còn thấp, doanh số và lợi nhuận cho vay ngày càng giảm trong giai đoạn 2015- 2017, doanh số giảm từ 604 tỷ đồng xuống 473 tỷ đồng và lợi nhuận giảm từ 12,7 tỷ đồng xuống còn 10,4 tỷ đồng.
Tổng lượng khách hàng vay tiêu dùng và dư nợ cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh giảm dần song số lượng khách hàng sử dụng vốn sai mục đích cũng như dư nợ sử dụng sai mục đích liên tục gia tăng các năm. Điều này phản ánh chất lượng tín dụng cho vay tiêu dùng của Chi nhánh còn hạn chế.
Trong thị trường cạnh tranh nhằm thu hút khách hàng vay tiêu dùng, thời gian hoàn tất hồ sơ cho vay và giải ngân rất quan trọng; tuy nhiên thời hạn này ở BIDV chi nhánh Thái Nguyên còn khá dài, chưa tiết kiệm thời gian khiến khách hàng phải chờ đợi.
Đội ngũ cán bộ nhân viên ngân hàng còn bộc lộ những hạn chế nhất định về sự hiểu biết sản phẩm, tính chuyên nghiệp, thái độ và phong cách phục vụ khách hàng cũng như khả năng giải quyết hồ sơ vay vốn.
Nguyên nhân của hạn chế
Chi nhánh còn chưa thực sự chủ động trong công tác tìm kiếm khách hàng. Các hình thức tìm kiếm khách hàng còn khá đơn giản, không đa dạng và còn phụ thuộc vào sự liên hệ của khách hàng.
Việc sử dụng hệ thống chấm điểm tín dụng tiêu dùng tự đồng trong hoạt động phân tích khách hàng luôn tiêm ẩn rủi ro do hệ thống không tính đến sự thay đổi của tiềm lực tài chính; năng lực của khách hàng theo thời gian. Từ đây, khiến chi nhánh không đánh giá chính xác việc sử dụng vốn vay của chi nhánh.
Công tác đào tạo của Chi nhánh chưa phát huy hiệu quả, các lớp đào tạo chỉ được tổ chức với thời gian ngắn từ 2-3 buổi cho đào tạo kỹ năng và từ 12-20 buổi cho đào tạo nghiệp vụ nên không có vai trò trong định hướng nhiệm vụ cũng như mục đích tiến hành đào tạo.
Hoạt động xúc tiến, quảng cáo tiếp thị được triển khai tại Chi nhánh không có gì khác biệt so với các ngân hàng thương mại khác trên địa bàn và đều đã được các ngân hàng khác sử dụng. Điều này khiến hiệu quả từ các chương trình xúc tiến không thật sự cao và hoạt động phát triển cho vay tiêu dùng của Chi nhánh không thu được kết quả như mong đợi.
Môi trường pháp lý chưa hoàn thiện, chưa đồng bộ, thích hợp với chuẩn mực quốc tế. Thủ tục hành chính nhà nước chưa thực sự nhanh gọn và thông thoáng, gây ảnh hưởng đến quyết định cho vay và giải ngân của BIDV chi nhánh Thái Nguyên.
Phần lớn khách hàng dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vẫn còn tâm lý e ngại đối với các sản phẩm cho vay của ngân hàng. Từ đó, tạo ra những thách thức trong hoạt động phát triển cho vay tiêu dùng của chi nhánh.
Chương 4
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG BIDV CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN
4.1. Định hướng và mục tiêu phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng tại ngân hàng BIDV chi nhánh Thái Nguyên hàng BIDV chi nhánh Thái Nguyên
4.1.1. Định hướng
Cho vay là hoạt động của ngân hàng nhằm đầu tư các khoản vốn vay được từ khách hàng và cho vay các đối tượng khác nhằm hưởng lợi do chệnh lệch lãi suất. Hoạt động cho vay của BIDV khá đa dạng và phong phú với quan điểm tín dụng “tiếp thị năng nổ, cho vay chặt chẽ”. BIDV nói chung và BIDV chi nhánh Thái Nguyên nói