Phần 4 Kết quả và thảo luận
4.1. Thực trạng hoạt động huy động vốn tại Agribank Chi nhánh Đông Anh
4.1.2. Thực trạng huy động vốn tại Agribank Chi nhánh Đông Anh (2015 – 2017)
(2015 – 2017)
4.1.2.1. Thực trạng quy trình huy động vốn tại Chi nhánh
Thực tế huy động vốn tại Agribank Chi nhánh Đông Anh được thực hiện theo quy trình từ khâu lập kế hoạch đến việc trực tiếp giao dịch với khách hàng. Cụ thể:
- Bước 1: Bộ phận nguồn vốn trực thuộc Phòng khách hàng hộ sản xuất
huy động vốn. Xây dựng chính sách lãi suất cho từng sản phẩm huy động, đề xuất chính sách khuyến mãi trình lãnh đạo duyệt và chuyển cho bộ phận tin học và Marketing thực hiện.
- Bước 2: Bộ phận tin học Update mã sản phẩm, lãi suất, khuyến mại
vào hệ thống Corebanking để thống nhất thực hiện toàn Chi nhánh; Bộ phận Marketing triển khai hoạt động quảng cáo, khuyến mại v.v... trên phạm vi hoạt động của Chi nhánh.
- Bước 3: Phịng Kế tốn và Ngân quỹ, 10 Phịng giao dịch triển khai huy
động vốn theo chức năng nhiệm vụ như: Tư vấn, tuyên truyền cho khách hàng lựa chọn sản phẩm Chi nhánh đang huy động, thực hiện bán sản phẩm cho khách hàng, hạch toán kế toán, thu ngân, giao sổ tiết kiệm hoặc giấy chứng chỉ tiền gửi, quà khuyến mại, phiếu dự thưởng (nếu có) cho khách hàng.
- Bước 4: Quyết toán thực tế huy động so với chỉ tiêu kế hoạch được giao.
Việc thực hiện quy trình huy động vốn như trên, về cơ bản Chi nhánh đã thực hiện đúng quy định về huy động vốn của Agribank, đảm bảo an toàn, tiện lợi với khách hàng. Tuy nhiên, còn hạn chế là chưa lập chiến lược hay kế hoạch trong trung hạn từ 3 đến 5 năm để có thể chủ động đề ra các chính sách huy động trong trung hạn, xác lập thị phần cạnh tranh, xây dựng cơ sở vật chất, màng lưới giao dịch .v.v... Mặt khác cuối mỗi quý, đợt huy động thường chỉ quyết tốn với chỉ tiêu được giao, chưa có phân tích, đánh giá tìm ra các nhân tố mới, nhân tố tác động tiêu cực đến việc huy động vốn tại Chi nhánh.
Thời gian giao dịch với khách hàng chưa được kế hoạch hóa như thơng báo giờ giao dịch với các khách hàng truyền thống, khách hàng VIP mà để khách tự đến giao dịch tập trung chủ yếu vào buổi sáng. Việc để thời gian giao dịch như hiện tại đã làm khách hàng khơng hài lịng và lãng phí nguồn nhân lực của Chi nhánh, hệ thống Corebanking hoạt động hết công suất, nhưng khách vẫn phải chờ đợi xếp hàng. Bởi khi khách đông vào một thời điểm, nhân viên tác nghiệp gấp, song các giờ khác nhất là vào buổi chiều khách vắng, nhân viên giao dịch thừa.
4.1.2.2. Thực trạng về huy động nguồn vốn
Hoạt động huy động vốn của Agribank Chi nhánh Đông Anh trong các năm từ 2015 đến 2017 được thể hiện trong bảng sau:
Bảng 4.1. Huy động vốn của Agribank Chi nhánh Đông Anh (2015 – 2017) Đơn vị tính: tỷ đồng Chỉ tiêu 2015 2016 2017 So sánh (%) 2016/ 2015 2017 / 2016 BQ Tổng nguồn vốn 4.421 5.176 6.308 117,0 121,8 119,6 1. Theo loại tiền
- Nội tệ (VND) 4.179 5.020 6.085 120,1 121,2 120,8 - Ngoại tệ quy VND 242 156 223 64,5 142,9 96,0 2. Theo kỳ hạn - Không kỳ hạn 414 443 416 107,0 94,0 100,5 - Ngắn hạn 2.940 3.084 3.903 104,9 126,5 115,3 - Trung dài hạn 1.067 1.649 1.989 154,5 120,6 136,3 3. Theo khách hàng - Tổ chức 714 648 744 90,7 114,8 102,0 - Cá nhân 3.707 4.528 5.564 122,1 122,9 122,5
Nguồn: Agribank Chi nhánh Đông Anh (2015, 2016, 2017) Bảng 4.1 cho thấy, năm 2015 đến năm 2017 nguồn vốn huy động liên tục tăng. Năm 2015 số vốn huy động được là 4.421 tỷ đồng, đến năm 2016 số vốn huy động được 5.176 tỷ đồng, năm 2017 đạt 6.308 tỷ đồng.
Về cơ cấu nguồn vốn bình quân 3 năm: Theo loại tiền chủ yếu là VNĐ, chiếm tỷ trọng 96%; theo kỳ hạn chủ yếu là vốn ngắn hạn, chiếm tỷ trọng 62,4%; theo loại khách hàng chủ yếu nguồn vốn huy động được của Chi nhánh là từ dân cư, chiếm tỷ trọng 86,8%. Để đạt được kết quả như vậy, Chi nhánh đã thường xuyên bám sát thị trường về nguồn vốn, lãi suất để có những điều chỉnh kịp thời. Đồng thời, Chi nhánh thực hiện đánh giá định kỳ công tác huy động vốn, khắc phục những tồn tại, thiếu sót, nghiêm túc xử lý những trường hợp vi phạm kỷ luật chỉ tiêu kế hoạch nguồn vốn. Bên cạnh đó, Chi nhánh ln coi huy động vốn là mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm.
Bảng 4.2. Kết quả huy động vốn tại Agribank Chi nhánh Đông Anh năm (2015-2017)
Chỉ tiêu Đơn vị tính 2015 2016 2017
- Tổng số vốn huy động Tỷ đồng 4.421 5.176 6.308 - Tốc độ tăng so với năm gốc 2015 % 100,0 117,0 142,6 - Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch huy động % 106,5 111,0 115,0 Nguồn: Agribank Chi nhánh Đông Anh (2015, 2016, 2017) Theo bảng 4.2, huy động từ khách hàng đến 31/12/2016 quy VND đạt 5.176 tỷ đồng tăng 17% so với 31/12/2015 và bằng 111% kế hoạch được giao (4.660 tỷ VND). Tính đến 31/12/2017, tổng nguồn vốn huy động của Agribank Chi nhánh Đông Anh đạt 6.308 tỷ đồng tăng 21,8% so với 31/12/2016, đạt 115% kế hoạch giao (5.480 tỷ VND), tốc độ tăng trưởng bình qn vẫn đảm bảo tính ổn định trên 19%/ năm.
Với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch khá cao như vậy chứng tỏ công tác triển khai thực hiện kế hoạch nguồn vốn khá tốt, lượng vốn thực tế huy động đã đáp ứng được 90% nhu cầu vốn cho vay tại Chi nhánh.
Huy động từ khách hàng đến 31/12/2015 quy VND đạt 4.421 tỷ đồng tăng 14,3% so với 31/12/2014 và bằng 106,5% kế hoạch được giao, đến 31/12/2016, tổng nguồn vốn huy động của Agribank Chi nhánh Đông Anh đạt 5.176 tỷ đồng tăng 17% so với 31/12/2015, đạt 111% kế hoạch giao, và năm 2017 đạt 6.308 tỷ đồng tăng 21,8% so với năm 2016, hoàn thành 115% kế hoạch giao.
4.1.2.3. Thực trạng các hình thức huy động vốn
a. Huy động theo khách hàng tổ chức và cá nhân
Tình hình cơ cấu huy động vốn của Chi nhánh phân theo loại hình khách hàng tổ chức và cá nhân được thể hiện ở bảng sau:
Bảng 4.3. Huy động vốn theo khách hàng của Agribank Chi nhánh Đơng Anh (2015 – 2017)
Đơn vị tính: tỷ đồng Chỉ tiêu 2015 2016 2017 BQ Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) Tổng nguồn vốn 4.421 100,0 5.176 100,0 6.308 100,0 5.302 100,0 - Tổ chức gửi 714 16,1 648 12,5 744 11,8 702 13,2 - Cá nhân gửi 3.707 83,9 4.528 87,5 5.564 88,2 4.600 86,8 Nguồn: Agribank Chi nhánh Đông Anh (2015, 2016, 2017) Bảng 4.3 cho thấy, trong cơ cấu tiền gửi theo loại khách hàng ở Agribank Chi nhánh Đông Anh, tỷ trọng tiền huy động từ dân cư vẫn là chủ yếu, bình quân 3 năm chiếm 86,5% tổng nguồn huy động, cụ thể:
- Tiền gửi của tổ chức từ 2015 đến 2017
Bảng 4.4. Tiền gửi của tổ chức tại Agribank Chi nhánh Đông Anh 2015 – 2017 Đơn vị tính: Tỷ đồng Chỉ tiêu 2015 2016 2017 So sánh (%) 2016 / 2015 2017 /2016 BQ Tổng nguồn vốn 714 648 744 90,7 114,8 102,2
1 . Theo loại tiền
- Nội tệ (VND) 604 580 641 96,0 110,5 103,0 - Ngoại tệ quy VND 110 68 103 62,0 151,4 96,7 2 . Theo kỳ hạn - Không kỳ hạn 256 243 290 95,0 119,3 106,3 - Ngắn hạn 408 355 404 87,0 113,8 99,5 - Trung, dài hạn 50 50 50 100,0 100,0 100,0
Nguồn: Agribank Chi nhánh Đông Anh (2015, 2016, 2017)
Bảng 4.5. Tiền gửi của cá nhân tại Agribank Chi nhánh Đông Anh (2015 – 2017) Đơn vị tính: Tỷ đồng Chỉ tiêu 2015 2016 2017 So sánh (%) 2016 /2015 2017 /2016 BQ Tổng nguồn vốn 3.707 4.528 5.564 122 122,8 122,5 1 . Theo loại tiền
- Nội tệ (VND) 3.575 4.440 5.444 124 122,6 123,3 - Ngoại tệ quy VND 132 88 120 66,6 113,4 95,3 2 . Theo kỳ hạn - Không kỳ hạn 158 200 226 126,6 113,0 119,5 - Ngắn hạn 2.532 2.729 3.399 107,8 124,6 115,8 - Trung, dài hạn 1.017 1.599 1.939 157,2 121,3 138,2 Nguồn: Agribank Chi nhánh Đông Anh (2015, 2016, 2017) Bảng 4.3, bảng 4.4 và bảng 4.5 cho thấy trong cơ cấu tiền gửi theo loại khách hàng ở Agribank Chi nhánh Đông Anh, tỷ trọng tiền huy động từ dân cư vẫn là chủ yếu, chiếm tỷ trọng từ 86,8% tổng nguồn huy động bình quân 3 năm. Đến 31/12/2017, huy động từ dân cư đạt 5.564 tỷ đồng, chiếm 88,2% tổng huy động vốn, tăng 22,5% so với năm 2016 và bằng 122,7% kế hoạch năm. Huy động từ Tổ chức kinh tế đạt 744 tỷ đồng, chiếm 11,8% tổng vốn huy động, tăng 14,8% so với năm 2016 và bằng 96,43% kế hoạch năm.
Vốn huy động trong dân cư bao gồm tiền gửi thanh tốn, tiết kiệm khơng kỳ hạn và có kỳ hạn, giấy tờ có giá như kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi. Khác với doanh nghiệp, sự tăng giảm của thị trường huy động vốn đối với dân cư bị chi phối chủ yếu bởi hai yếu tố: thu nhập và tâm lý. Yếu tố thu nhập quyết định khối lượng vốn tiềm năng mà ngân hàng có thể thu hút được. Yếu tố này chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi chính sách lãi suất. Thời gian qua Agribank Chi nhánh Đơng Anh đã có nhiều nỗ lực trong việc thu hút nguồn vốn tiềm năng này bằng cách liên tục điều chỉnh lãi suất và thực hiện các đợt huy động tiết kiệm đặc biệt, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu với lãi suất ưu đãi. Đặc biệt, năm 2015, mức lãi suất huy động rất thấp, nhưng với mọi nỗ lực Agribank Chi nhánh Đơng Anh đã hồn thành kế hoạch trong năm.
đến quyết định gửi tiền của khách hàng, nhất là khi mà hiện nay NHNN áp dụng lãi suất trần khoảng 6%, lãi suất của Agribank Chi nhánh Đông Anh thấp hơn so với các ngân hàng khác trên cùng địa bàn, nhưng vẫn được khách hàng lựa chọn. Như vậy, bên cạnh yếu tố lãi suất cịn có yếu tố tâm lý, thị hiếu của dân cư ảnh hưởng đến biến động của nguồn vốn cũng như cơ cấu nguồn vốn. Liên quan đến yếu tố tâm lý của khách hàng là các vấn đề thuộc về bản thân ngân hàng như uy tín, cơ sở vật chất, khả năng ứng dụng công nghệ hiện đại, chất lượng dịch vụ,... Như vậy, để thu hút được khối lượng vốn lớn từ khách hàng cá nhân, thì ngồi việc giữ được lãi suất cạnh tranh, Chi nhánh đã chú trọng đến vấn đề nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và xây dựng thương hiệu Agribank Chi nhánh Đông Anh vững mạnh. Đó chính là giá trị vơ hình mà hầu hết tất cả các ngân hàng đang hướng đến, và dần sẽ trở thành yếu tố quyết định trong việc thu hút khách hàng, khi mà cuộc đua lãi suất nào rồi cũng có điểm dừng. Nguồn vốn huy động từ các doanh nghiệp chiếm tỷ trọng nhỏ hơn từ dân cư, thường chiếm tỷ trọng bình qn 13,2%, nhưng có xu hướng tăng dần, năm 2015 là 714 tỷ đồng, đến 2017 tăng lên 744 tỷ đồng.
b. Huy động theo loại tiền là VND và ngoại tệ (USD và EUR )
Bảng 4.6. Huy động vốn theo loại tiền của Agribank Chi nhánh Đông Anh giai đoạn 2015-2017 Đơn vị tính: tỷ đồng Chỉ tiêu 2015 2016 2017 BQ Tổng số Tỷ trọng (%) Tổng số Tỷ trọng (%) Tổng số Tỷ trọng (%) Tổng số Tỷ trọng (%) Tổng nguồn vốn huy động 4.421 100,0 5.176 100,0 6.308 100,0 5.302 100,0 - Tiền huy động VNĐ 4.179 94,5 5.020 97,0 6.085 96,4 5.095 96,0 - Tiền huy động ngoại tệ
(USD, EUR) quy VND
212 5,5 156 3,0 223 3,6 207 4,0
Nguồn: Agribank Chi nhánh Đơng Anh (2015, 2016, 2017) Nhìn chung, việc huy động theo loại tiền giai đoạn 2015 – 2017, tỷ trọng huy động VND cao và chiếm tỷ trọng ổn định khoảng 96% tổng vốn huy động. Đến 31/12/2017, huy động VND đạt 6.085 tỷ đồng chiếm 96,4% tổng huy động, tăng 45,6% so với năm 2015. Huy động ngoại tệ quy VND đạt 223 tỷ đồng, chiếm 3,6% tổng huy động vốn từ khách hàng, tăng 5% so với năm 2015. Từ năm 2015 đến 2017 cơ cấu huy động của Chi nhánh vẫn duy trì tỷ lệ giữa VND
và các ngoại tệ quy VND bình quân 96% và 4%. Như vậy, tỷ trọng huy động vốn VND luôn cao hơn huy động bằng ngoại tệ trong nhiều năm gần đây.
Do mấy năm qua tỷ giá không nhiều biến động, mặt khác lãi suất huy động tiền gửi VND luôn cao hơn nhiều so với các loại ngoại tệ khác, lãi suất USD bằng 0 nên đã khơng khuyến khích khách hàng gửi tiền bằng ngoại tệ mà hấp dẫn khách hàng gửi bằng VND.
c. Huy động theo kỳ hạn
Trong thực tế, huy động vốn theo kỳ hạn của Agribank Chi nhánh Đông Anh từ 2015 – 2017 gồm các sản phẩm huy động không kỳ hạn như tiền gửi thanh tốn, tiền gửi khơng giới hạn số lần gửi và rút; tiền gửi ngắn hạn là tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tuần đến 12 tháng, tiền gửi trung và dài hạn có kỳ hạn từ 13 tháng đến 60 tháng. Đây là tiêu chí để đánh giá tính ổn định nguồn vốn và an tồn trong việc sử dụng vốn đối với hoạt động ngân hàng.
Bảng 4.7. Huy động vốn theo kỳ hạn của Agribank Chi nhánh Đông Anh từ năm 2015-2017 Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu 2015 2016 2017 BQ Tổng số Tỷ trọng (%) Tổng số Tỷ trọng (%) Tổng số Tỷ trọng (%) Tổng số Tỷ trọng ( % ) Tổng nguồn vốn 4.421 100,0 5.176 100,0 6.308 100,0 5.302 100,0 - Không kỳ hạn 414 9,4 443 8,5 416 7,3 424 8,0 - Ngắn hạn 2.940 66,5 3.084 59,6 3.903 61,2 3.309 62,4 - Trung dài hạn 1.067 24,1 1.649 31,9 1.989 31,5 1.569 29,6 Nguồn: Agribank Chi nhánh Đông Anh (2015, 2016, 2017) Theo bảng 4.7, Agribank Chi nhánh Đông Anh huy động vốn không kỳ hạn chiếm tỷ trọng nhỏ trong huy động vốn, thường ở mức 7,3 – 9,4% tổng số nguồn huy động. Tuy nhiên, đây là nguồn huy động khá lý tưởng tạo nguồn vốn giá rẻ cho Chi nhánh. Nguồn vốn này góp phần đáng kể trong việc duy trì lãi suất bình quân đầu vào thấp.
Tiền gửi trung và dài hạn chiếm tỷ trọng thấp trong năm 2015, nhưng các năm sau đã có sự tăng trưởng mạnh nâng tỷ trọng lên trên 30%. Cụ thể, năm 2015, tiền gửi trung và dài hạn là 1.067 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 21,4%, đến năm 2017 đạt 1.989 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 31,5% trên tổng nguồn tiền gửi. Có được
kết quả khả quan trong cơng tác thúc đẩy huy động vốn tiền gửi trung và dài hạn là do, trong năm 2016 và 2017 Chi nhánh đã triển khai thu hút loại tiền gửi trung và dài hạn như các sản phẩm tiết kiệm tích lũy dành cho cá nhân và các doanh nghiệp, cán bộ nhân viên làm việc trong các doanh nghiệp lớn như: tiết kiệm gửi góp “Tích lũy thơng minh” - có nhiều đặc điểm tiện ích thu hút được khách hàng như có thể gửi tiền vào tài khoản bất cứ lúc nào, có thể chuyển tiền vào tài khoản tiết kiệm qua nhiều kênh như ATM, Internet banking, Bankplus... Tuy nhiên, kỳ hạn chủ yếu là 13 tháng đến 18 tháng, còn kỳ hạn từ 24 tháng đến 60 tháng không huy động được, nguyên nhân do lãi suất thấp hơn lãi suất 13 tháng và 18 tháng.
Việc huy động các kỳ hạn dưới 24 tháng chủ yếu do vấn đề ngân hàng áp dụng lãi suất cố định, nếu để lãi suất từ 24 tháng cao sẽ bị rủi ro lãi suất khi chỉ số CPI giảm. Mặt khác, khi ngân hàng áp dụng lãi suất huy động như vậy, khách hàng thấy khơng có kỳ vọng thu nhập trong trung hạn cao hơn ngắn hạn nên chủ yếu gửi ở kỳ hạn ngắn.
d. Thực trạng quan hệ giữa nguồn vốn huy động được và cho vay
Mục đích huy động vốn của các NHTM trước hết là để đáp ứng cho nhu cầu sử dụng vốn mà chủ yếu là cho vay của chính NHTM đó. Do đó, việc huy