6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
2.2.3. Mở rộng mạng lưới cung ứng dịch vụ thẻ của chi nhánh
a. Mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch
Quảng Nam nằm ở miền Trung của Việt Nam, cách thủ đô Hà Nội 860 km về phía Bắc, cách Thành phố Hồ Chí Minh 865 km về phía Nam. Phía Bắc giáp tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phốĐà Nẵng; phía Nam giáp tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Kon Tum, phía tây giáp các tỉnh Sekong (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào); phía Đông giáp biển Đông. Quảng Nam có 18 đơn vị
hành chính cấp huyện, gồm 2 thành phố và 16 huyện, với 244 xã/phường/thị
trấn (năm 2010, huyện Tây Giang đã thành lập thêm 03 xã mới). Nhìn chung, vị trí địa lý của tỉnh khá thuận lợi không những cho phát triển kinh tế, xã hội .Tổng diện tích đất tự nhiên của tỉnh là 1.043.836,96 ha, trong đó đất chưa qua sử dụng là 2.932,98 ha. Địa hình đa dạng, thấp dần từ Tây sang Đông, chia làm 3 vùng rõ rệt: vùng núi - trung du, vùng đồng bằng và ven biển. Tính
đến hết năm 2010, dân số Quảng Nam là 1.435.629 người, với mật độ dân số
trung bình là 139 người/km2; có 4 tộc người thiểu số cư trú lâu đời là người Cơ Tu, người Co, người Gié Triêng, người Xê Đăng và một số tộc người thiểu số mới di cư đến với tổng số dân trên 10 vạn người, chiếm 7,2% dân số
toàn tỉnh. Với 81,4% dân số sinh sống ở nông thôn, Quảng Nam có tỷ lệ dân số sinh sống ở nông thôn cao hơn tỷ lệ trung bình của cả nước.
Với đặc diểm địa lý, địa hình như vậy tổng chi nhánh bố trí mạng lưới hoạt động đã trải rộng đến hầu hết các địa bàn trong tỉnh Quảng Nam, từ địa bàn thành phố đến tận vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo. Agribank Chi nhánh Quảng Nam đã đi trước các NHTM khác trong việc mở chi nhánh tại các khu công nghiệp, khu kinh tế mở, tạo lợi thế cạnh tranh, đón đầu trước sự phát triển của các khu vực kinh tế năng động. Với hệ thống mạng lưới gồm hội sở
chính, 26 chi nhánh loại 3, 20 phòng giao dịch và Khu du lịch sinh thái nghỉ
dưỡng Agribank tại Hội An, Agribank Chi nhánh Quảng Nam trở thành NHTM có mạng lưới rộng nhất so với các NHTM khác trên địa bàn, có khả
năng phục vụ tốt cho nhiều đối tượng khách hàng.
b. Hoạt động cung ứng dịch vụ thẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Để có cái nhìn khái quát hơn về hoạt động dịch vụ thẻ hiện nay của Agribank Chi nhánh Quảng Nam, nghiên cứu tiến hành xem xét sơ bộ tình hình các NHTM trên địa bàn tỉnh thông qua 2 chỉ tiêu: số thẻđược phát hành và số lượng thiết bị chấp nhận thẻ.
Về số thẻ được phát hành: toàn tỉnh Quảng Nam hiện có 27 NHTM tham gia cung ứng dịch vụ cho khách hàng với tổng số thẻ được phát hành khoảng 589.815 thẻ. Tuy nhiên, trong khối NHTM cổ phần(NHTMCP) thì chỉ có DongAbank là NHTMCP số lượng thẻ phát hành lớn, chiếm thị phần cao nhất(30,73%).
Bảng 2.21. Số lượng thẻ của các NHTM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Tăng/giảm(%) Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2012/2011 2013/2012 Agribank 123.512 152.557 176.750 19,04 13,69 Vietcombank 64.262 71.605 80.210 10,25 10,73 BIDV 26.960 34.238 41.234 21,26 16,97 Vietinbank 44.546 50.249 56.105 11,35 10,44 DongAbank 134.854 157.245 187.243 14,24 16,24 Các NHTMCP khác 38.719 42.475 54.273 8,84 21,74
(Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Quảng Nam[8])
Từ bảng số liệu so sánh trên cho thấy, trong các năm từ 2011-2013 Agribank Chi nhánh Quảng Nam là chi nhánh NHTM có tỷ lệ thẻ được phát hành năm sau so với năm trước đạt mức cao, tỷ lệ tăng cao nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Đến cuối năm 2013, tổng số lượng thẻ được phát hành bởi Agribank Chi nhánh Quảng Nam đạt 176.750 thẻ, tăng tuyệt đối so với năm 2012 là 24.193 thẻ; chiếm thị phần gần 30% tổng lượng thẻ của tất cả các NHTM trên địa bàn, chỉđứng sau DongAbank.
30% 13% 7% 9% 32% 9%
Agribank Vietcombank BIDV
Vietinbank DongAbank Các NHTMCP khác
- Về thiết bị chấp nhận thẻ: Đến cuối năm 2013, tổng số máy ATM hiện có trên địa bàn toàn tỉnh là 228 máy và 954 thiết bị POS/EDC được lắp đặt tại các điểm bán hàng.
Bảng 2.22. Số lượng thiết bị chấp nhận thẻ Agribank
Chi nhánh Quảng Nam và NHTM trên địa bàn
Chỉ tiêu 2011 2012 2013 Ghi chú
Agribank Chi nhánh Quảng Nam
ATM (máy) 37 37 41 POS/EDC (máy) 12 12 12 Toàn tỉnh Quảng Nam Số lượng NHTM (ngân hàng) 22 25 27 ATM (máy) 180 217 228 POS/EDC (máy) 806 915 954
(Nguồn: Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Nam[8])
Số lượng máy ATM Agribank chiếm 18 % tổng số lượng ATM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và xếp sau DongAbank trong số các NHTM.
Agribank Chi nhánh Quảng Nam đã trang bị 04 máy POS chấp nhận thanh toán tại các ĐVCNT, 08 thiết bị EDC đặt tại các chi nhánh và phòng giao dịch; thực hiện được hầu hết các giao dịch như trên ATM (có sự kết hợp với giao dịch viên). Ta thấy số lượng máy POS/EDC của Agribank chiếm thị
phần rất khiêm tốn và hầu hết hiệu quả hoạt động của những thiết bị này đến nay là rất thấp.
2.2.4. Phát triển dịch vụ mới
Để làm phong phú việc kinh doanh dịch vụ thẻ, ngân hàng đã chú trọng mở rộng và phát triển thêm các dịch vụ gia tăng từ dịch vụ thẻ cho khách
hàng như dịch vụ mobibanking, dịch vụ thấu chi, thanh toán điện, nước, điện thoại …và được thể hiện cụ thể tại bảng 2.23 Bảng 2.23. Số lượng khách hàng sử dụng các dịch vụ gia tăng ĐVT: khách hàng Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Ghi chú 1. SL khách hàng sử dụng Mobi banking 13.826 28.464 38.198 2. SL khách hàng sử dụng dv thấu chi 738 800 1180 3. SL KH thanh toán tiền điện - nước 250 470 820 4. SL KH sử dụng dịch vụ SMS banking 22.502 32.346 42.053
(Nguồn: Phòng kinh doanh thẻ-Agribank-Chi nhánh Tỉnh Quảng Nam )
Từ bảng số liệu cho thấy, số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ SMS- banking nhiều và tăng lên qua các năm, năm 2011 đạt 22.502 khách hàng, năm 2012 đạt 32.346 khách hàng sang năm 2013 đạt 42.053 khách hàng. Dịch vụ này cung cấp cho khách hàng là những cá nhân hay những tổ chức có đăng ký dịch vụ tại ngân hàng qua tin nhắn, qua đó ngân hàng thông báo cho khách hàng biết về số dư tài khoản thẻ, hạn mức sử dụng thẻ, lãi suất, tỷ giá, địa
điểm đặt máy ATM…đây là dịch vụ rất mang lại sự tiện lợi cho khách hàng rất nhiều, đồng thời cũng là dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại vào trong đời sống hằng ngày.
Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ gia tăng tăng lên, trong đó chủ
yếu dịch vụ mobile banking. Năm 2011 số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ
mobibanking 133.826 khách hàng, năm 2012 có 464 khách hàng và sang năm 2013 đạt 38.198 khách hàng. Như vậy, năm 2012 tăng 14.638 khách hàng, tăng hơn gấp đôi so với năm 2011. Năm 2013 tăng 9.734 khách hàng. Tốc độ
Bảng 2.24. Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ Mobile banking
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Ghi chú Số lượng khách hàng 13.826 28.464 38.198
Tốc độ tăng trưởng (%) 37,67% 105,87% 34,19%
(Nguồn: Phòng kinh doanh thẻ-Agribank-Chi nhánh Tỉnh Quảng Nam)
Từ bảng 2.24 cho thấy, tốc độ tăng trưởng dịch vụ mobilbanking năm 2011 đạt 37,67%, năm 2012 đạt 105,87% tăng rất nhiều so với năm 2011 nhưng sang năm 2013 bắt đầu giảm mạnh và đạt 34,19% và được thể hiện tại
biểu đồ sau:
Biểu đồ 2.2. Tốc độ tăng trưởng DV mobi banking
Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ thấu chi, dịch vụ thanh toán điện, nước tăng nhưng không cao, cụ thể năm 2011 đạt 738 khách hàng, năm 2012 đạt 800 khách hàng và năm 2013 đạt 1.180 khách hàng. Thông qua hoạt động thấu chi mang lại cho ngân hàng khoản thu nhập lớn, tuy nhiên dịch vụ này còn phát triển chậm, chi nhánh cần có biện pháp mở rộng khuếch trương hoạt động này hơn nữa góp phần đẩy nhanh tốc độ kinh doanh dịch vụ tại chi nhánh
Trong 3 năm qua, ngoài những thẻ mà chi nhánh đã triển khai thực hiện, chi nhánh chưa phát triển dịch vụ thẻ nào mới nhằm làm phong phú cho hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ, làm cho tình hình kinh doanh dịch vụ này còn ch m ch p, kém phát tri n.
2.2.5. Kết quả kinh doanh dịch vụ thẻ
Kết quả kinh doanh là một tiêu chí quan trọng và là đích mà nhiều cơ
sở kinh doanh hướng tới, trong những năm qua tình hình kinh doanh của Agribank chi nhánh Tỉnh Quảng Nam đã đạt được kết quả sau:
a. Số dư tiền gởi trên tài khoản thẻ thanh toán
Dịch vụ thẻ không chỉ là sự quảng bá hình ảnh của NHTM trong việc
ứng dụng công nghệ để cung cấp ra thị trường các dịch vụ ngân hàng hiện đại, mang đến cho khách hàng sự thuận tiện trong chi tiêu cũng như thanh toán mà nó còn là kênh quan trọng trong thu hút nguồn vốn nhàn rỗi với chi phí thấp.
Bảng 2.25. Số dư tiền gửi trên tài khoản thẻ thanh toán
ĐVT: Triệu đồng Tăng/giảm(%) Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2012/2011 2013/2012 1. Số dư tiền gửi 163.406 225.326 283.153 37,89 25,66 2. Số dư bình quân /thẻ 1,323 1,477 1,602 11,64 8,46
(Nguồn: Tổng kết dịch vụ thẻ Agribank Chi nhánh Quảng Nam 2011-2013)
Trong khoảng thời gian 2 năm, số dư tiền gửi trên tài khoản thẻ thanh toán tăng 120 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 73%. Đến cuối năm 2013, thông qua dịch vụ
thẻ, Agribank Chi nhánh Quảng Nam đã huy động được khoảng hơn 283 tỷ đồng nguồn tiền gửi không kỳ hạn để phục vụ hoạt động kinh doanh.
Từ bảng số liệu trên ta thấy, số dư bình quân/thẻ chưa cao và có tăng lên qua các năm song tốc độ tăng chưa thuyết phục; nguồn tiền gửi huy động từ dịch vụ thẻ có tăng nhưng chưa tương xứng với số lượng thẻ phát hành.
Điều này có thểđược lý giải như sau:
Số lượng thẻ được phát hành nhưng không sử dụng hoặc ít sử dụng chiếm số lượng không nhỏ; đây cũng là tình hình chung của hầu hết các NHTM, do cạnh tranh nên các NHTM không ít lần thực hiện miễn/giảm phí phát hành cho khách hàng; dẫn đến tình trạng mặc dù không có nhu cầu hoặc
nhu cầu sử dụng thấp nhưng khách hàng vẫn đăng ký phát hành thẻ. Ngoài ra, có nhiều trường hợp chi nhánh đã phát hành thẻ với số lượng lớn khách hàng thuộc các công ty, đơn vị để thực hiện trả lương qua tài khoản nhưng trong thời gian dài thì việc trả lương vẫn chưa được các công ty, đơn vị thực hiện.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng thẻ phát hành có số dư tiền gửi thấp.
b. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ
Với số lượng thẻ cũng như tình hình kinh doanh dịch vụ thẻ như trên, chi nhánh đã thu được thu nhập tại bảng 2.26 như sau:
Bảng 2.26. Tình hình doanh thu kinh doanh DVthẻ tại chi nhánh
So sánh 2012 so 2011 So sánh 2013 so 2012 Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 (+/-) TT(%) (+/-) TT(%) Số lượng thẻ 123.512 152.557 176.750 29.045 23,52 24.193 15,86 Phí phát hành (triệu đồng) 798,1 823,4 989,9 25,3 3,17 166.5 20,22 Phí dịch vụ ( triệu đồng) 1.183,9 1.023,6 1.285,1 -160,3 -13,54 216.5 12,36 Doanh thu (triệu đồng) 1.982 1.847 2.275 - 135 -6,81 428 23,17
(Nguồn : phòng kinh doanh dịch vụ thẻ tại Agribank-Chi nhánh Tỉnh QN)
Từ bảng số liệu 2.26 cho thấy, doanh thu từ khoản phí phát hành thẻ
tăng lên đáng kể qua các năm như năm 2011 doanh thu từ phí phát hành đạt 798,1 triệu đồng năm 2012 đạt 823,4 triệu đồng, tăng 25,3 triệu đồng (chiếm 3,17%). Năm 2013 đạt 989,9 triêu đồng tăng 166,5 triệu đồng (chiếm 20,2%) . Như vậy, doanh thu từ phí tăng cao, tăng nhanh từ năm 2012- 2013, doanh thu tăng lên cho thấy số lượng thẻ phát hành tăng nhưng thực sự không phù hợp so với tình hình cạnh tranh như hiện nay, với xu thế cạnh tranh, nhiều chi
nhánh phát hành thẻ miễn phí cho khách hàng, đây cũng là cách lôi kéo khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ mà chi nhánh cần chú ý. Bởi lẽ, theo tâm lý chung của khách hàng, nếu 2 ngân hàng phát hành thẻ thì khách hàng sẽ chọn dịch vụ nào phát hành đơn giản nhất và ít tốn kém nhất, chính vì vậy lúc ban đầu
để tạo thiện cảm với khách hàng, chi nhánh không nên thu phí dịch vụ, thay vào đó chi nhánh sẽ thu phí dịch vụ thường niên sẽ tốt hơn cho tình hình kinh doanh của chi nhánh. Vì khi khách hàng đã đến với dịch vụ rồi, cảm nhận
được sự tiện ích của dịch vụ học sẽ sẳn sàng trả phí dịch vụ mà không đắn đo. Tình hình thu phí từ dịch vụ thẻ năm 2011 cao và đạt 1.183,9 triệu
đồng, năm 2012 đạt 1.023,6 triệu đồng, giảm 160,3 triệu đồng so với năm 2011 (giảm với tốc độ 13,54%).Trong năm 2013, doanh thu từ phí dịch vụ
thẻ 1.285,1 triệu đồng, tăng 216,5 triệu đồng (tăng 12,36%). Đây là dấu hiệu
đáng mừng cho tình hình kinh doanh dịch vụ thẻ tại chi nhánh, với những kết quả như trên làm cho doanh thu tại chi nhánh năm 2013 đạt 2.275 triệu đồng, tăng 428 triêu đồng (tăng 23,17%) so với năm 2012.
Như vậy, so với năm 2012, năm 2013 doanh thu tăng lên đáng kể, chi nhánh cần triển khai và phát triển hơn nữa việc kinh doanh dịch vụ thẻ tại chi nhánh, nhằm làm cho tình hình kinh doanh mang lại hiệu quả cao hơn.
c. Kết quả hoạt động kinh doanh thẻ tại chi nhánh
Trong những năm qua, tình hình doanh thu từ hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ cũng có những mức tăng lên đáng kể, tuy nhiên do chi nhánh đầu tư hệ thống máy ATM và máy POS với chi phí quá cao, hơn nữa hằng năm chi nhánh chi nhiều khoản chi phí liên quan đến dịch vụ kinh doanh thẻ cao như chi phí bảo trì, bảo dưỡng, chi phí phát hành thẻ, chi phí nhân viên, thị
Bảng 2.27. Kết quả hoạt động kinh doanh thẻ So sánh 2012 so 2011 So sánh 2013 so 2012 Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 ST(trđ) TT(%) ST(trđ) TT(%) Doanh thu (triệu đồng) 1.982 1.847 2.275 -135 -6,81 428 23,17 Chi phí (triệu đồng) 2.000 2.300 2.500 300 15,0 200 8,7 Lợi nhuận (triệu đồng) -18 -453 -225 -435 24,17 228 -50,3
(Nguồn : phòng kinh doanh dịch vụ thẻ tại Agribank-Chi nhánh Tỉnh QN)
Từ số liệu trên cho thấy, tình hình kinh doanh dịch vụ thẻ tại chi nhánh lỗ liên tiếp trong 3 năm qua, cụ thể năm 2011 lợi nhuận lỗ 18 triệu đồng, năm 2012 lỗ 453 triệu đồng, sang năm 2013 lợi nhuận lỗ 225 triệu đồng, so với năm 2012 lợi nhuận có tăng lên nhưng vẫn không bù được chi phí bỏ ra. Tóm lại, doanh thu kinh doanh dịch vụ thẻ tăng nhưng không đáng kể so với mức tăng cao của chi phí chi nhánh bỏ ra, nên kết quả hoạt động kinh doanh từ
dịch vụ thẻ bị lỗ, tuy vậy chi nhánh vẫn duy trì dịch vụ này nhằm phát triển dịch vụ tăng thêm của chi nhánh.
d. Kết quả kinh doanh dịch vụ thẻ so với các dịch vụ khác tại CN
Mặc dù tình hình kinh doanh dịch vụ thẻ có tăng lên nhưng so với các dịch vụ khác được kinh doanh tại chi nhánh, kết quả kinh doanh dịch vụ thẻ
Bảng 2.28. Kết quả kinh doanh dịch vụ tại chi nhánh 2012 so 2011 2013 so 2012 Chỉ tiêu 2011 (Triệu đồng) Thu nhập (Triệu đồng) +/- ( %) Thu nhập (Triệu đồng) +/- ( %) I. Tổng thu dịch vụ 39.138 37.555 -4,21 48.571 29,33 1.Thu dịch vụ thanh toán
trong nước 8.525 8.561 0,42 9.016 5,31 2. Thu dịch vụ thanh toán
quốc tế 987 861 -12,77 725 -15,79 3.Thu dịch vụ kinh doanh
ngoại tệ 685 770 12,40 744 -3,37 4. Thu dịch vụ thẻ 1.982 1.847 -6,81 2.275 23,17 5. Thu dịch vụ bảo lãnh 855 1.039 21,52 759 -26,94 6. Thu dịch vụ khác 26.103 24.477 -6,23 35.852 46,47 II. Thu nhập ròng từ hoạt động ngoài tín dụng 25.360 22.282 -12,13 30.344 36,18 III. Tỷ lệ thu ngoài tín dụng 8,41 7,51 9,86 (Nguồn: Báo cáo tổng kết kinh doanh dich vụ Agribank-Chi nhánh Tỉnh QN)
Từ số liệu từ bảng 2.28 cho thấy, tổng doanh thu từ hoạt động dịch vụ năm 2012 giảm so với năm 2011 nhưng sang năm 2013 tăng lên