6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
2.2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MỘT
MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC TW3
2.2.1.Về sản phẩm của Công ty
Dược phẩm là hàng hóa đặc biệt mang đầy đủ tính chất của một hàng hóa nhưng nó đáp ứng nhu cầu cấp thiết của con người trong quá trình vận chuyển và lưu kho phải bảo quản theo đúng qui định,khi sử dụng cần phải có sự hướng dẫn và chỉ định của các chuyên gia, bác sĩ, dược sĩ...
Công ty TNHH MTV Dược Trung ương 3 là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng công ty Dược Việt Nam, sản xuất và kinh doanh dược phẩm, vật tư y tế, bao gồm các sản phẩm chủ yếu:
Bảng 2.1. Danh mục sản phẩm của Công ty
Nhóm Sản phẩm
Thuốc giảm đau, hạ sốt, kháng viêm, dị ứng
Ceteco Capelo100, Ceteco Capelo200, Ceteco Cenfast 60, Ceteco Cenfast120, Ceteco Cenvadia, Paracetamol 500
Ceteco Ataxan-F, Ceteco Cenflu, Ceteco Ceticent10, Cendocold, Cenfena … Thuốc kháng sinh Cendagyl, Cenpro, Rovacent,Ceteco
Leflox 500, Ceteco Cenclar 250, Roxithromycin 150……
Thuốc hệ tiêu hóa Esolona 40, Omeprazol, Sorbitol, Cenloper, Berberin, Cenberin-m, Atimezol l20, Atimezol l40, Ceteco Foratec…..
Vitamin và khoáng chất Ceteco Neurovit, Ceteco Theravita, Vitamin B12, Cenerta, Ceteco Fermar, Ceteco Cistine B6…..
Sản phẩm hỗ trợ điều trị Dacenkan, Ceteco Logita 800, Rotundin 60, Rotundin 30, Piracetam 400, Ceteco Amlocen, Enalapril5, Enalapril10, Ceteco Cenvacin……
Các sản phẩm khác Mifepriston, Cencaloma, Cetadine, PVP Iodine 10%...
(Nguồn: Phòng Kỹ Thuật)
2.2.2. Về thị trường tiêu thụ chủ yếu của Công ty
Sản phẩm của Công ty được tiêu thụ rộng rãi trên toàn quốc và được phân thành 3 phân đoạn thị trường: Bắc-Trung-Nam. Trong năm 2014, doanh số bán hàng của công ty tăng 2,5% so với năm 2013. Trong đó, tình hình doanh số bán hàng tại các khu vực có nhiều biến động, tỷ trọng doanh số bán tại các địa điểm thay đổi liên tục.
Bảng 2.2. Doanh số bán hàng tại thị trường Miền Trung, Miền Bắc, Miền Nam
Đơn vị tính: triệu đồng
Địa bàn 2012 2013 2014
Doanh số % Doanh số % Doanh số %
Miền Trung 24,493 40,05 31,322 43,42 37,054 44,52 Miền Nam 19,856 33.85 24,025 33,37 28,372 34,08 Miền Bắc 15,527 26,10 16,810 23,21 17,806 221,40
Tổng cộng 59,876 100 72,157 100 83,232 100
(Nguồn: Phòng Kế Toán)
Trong khoảng thời gian từ năm 2012-2014, khu vực miền Trung và miền Nam có sự tăng trưởng mạnh về doanh số do có sự thay đổi trong bộ máy quản lý cũng như các chính sách của Công ty. Tăng 27% trong năm 2013 và 18,3% trong năm 2014 đối với khu vực miền Trung. Tương tự ở khu vực miền Nam là 21% và 18%. Khu vực phía Bắc ít có sự biến động về doanh số.
2.2.3. Đặc điểm môi trường kinh doanh của Công ty
a. Các yếu tố thuộc môi trường vi mô Khách hàng của công ty
Yếu tố khách hàng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động marketing cũng như kinh doanh của công ty. Đối tượng khách hàng của công ty có thể được xác định là các trung gian, những người tiêu dùng cuối cùng. Khách hàng ở đây có những nét đặc biệt đó là nó gắn liền với lĩnh vực y tế.
Khách hàng của công ty bao gồm:
+ Các công ty dược phẩm: thông thường các công ty dược phẩm ở các tỉnh kinh doanh đa dạng hoá các loại mặt hàng, họ sẽ phải mua nhiều loại mặt hàng của nhiều công ty khác nhau, nhiều công ty loại này được chọn làm đại lý cho công ty. Các công ty dược phẩm bao gồm Công ty dược Tâm Thành, Khánh Hòa, Hoàng Cầu, Bình Định, Trường Phát….
+ Các nhà thuốc bán buôn và bán lẻ: Đây là nhóm khách hàng rất quan trọng mà công ty luôn chú ý tới. Sản phẩm của công ty có bán được nhiều hay ít phụ thuộc phần lớn vào sự nhiệt tình ủng hộ trong việc tiêu thụ hàng hoá của các nhà thuốc.
+ Các bệnh viện: Đây là nhóm khách hàng quan trọng trong việc tiêu thụ nhóm hàng thuốc bán theo đơn của công ty. Nhóm hàng thuốc bán theo đơn có được sử dụng hay không đòi hỏi sự quản lý chặt chẽ của các bác sỹ, dược sỹ. Công ty xác định việc đưa hàng vào khoa dược của các bệnh viện là công việc rất quan trọng góp phần thúc đẩy việc tiêu thụ sản phẩm tại đây.
+ Người tiêu dùng cuối cùng: Đây không phải là nhóm khách hàng trực tiếp của công ty, sản phẩm của công ty đến được tay người sử dụng đều phải qua các trung gian. Các trung gian đóng vai trò quan trọng trong phân phối hàng hoá nhưng người tiêu dùng cuối cùng với nhận thức, thị hiếu của mình ảnh hưởng đến cầu về hàng hoá của công ty và ảnh hưởng trực tiếp đến việc kinh doanh của công ty. Trên cơ sở các hoạt động kinh doanh hiện tại, các nhà quản trị marketing cần chú ý tới khách hàng của mình, đáp ứng yêu cầu khách hàng để mang lại lợi nhuận cao nhất.
Nhà cung ứng
Các sản phẩm do Công ty sản xuất được cấu thành từ nhiều loại nguyên vật liệu khác nhau. Hiện nay nguồn nguyên vật liệu dùng cho sản xuất ở Công ty đều được thu mua trong nước, đối với nguyên vật liệu ngoại nhập thì mua lại từ các công ty khác trong nước chứ Công ty chưa có hợp đồng mua trực tiếp từ nước ngoài. Công ty thường ký hợp đồng dài hạn với các nhà cung ứng nhằm đảm bảo tính ổn định lâu dài cho quá trình sản xuất. Tuy nhiên do nguyên liệu đầu vào của công ty hầu hết được nhập khẩu chủ yếu từ các nước Châu Âu và Châu Á nên góp phần làm tăng chi phí đầu vào gây khó khăn không ít cho việc định giá, đặc biệt là trong giai đoạn cạnh tranh khốc liệt như hiện nay.
Đối thủ cạnh tranh
Trên địa bàn ba miền Công ty phải đối phó với các đối thủ cạnh tranh thuộc Doanh nghiệp Nhà nước như: Công ty Dược phẩm TW I, Công ty Dược Phẩm TW V, Traphaco, Mebipha, Công ty Dược Đồng Tháp, Công ty Dược Hậu Giang, Công ty Dược Bình Định , Công ty Dược TW Huế ....bên cạnh đó sự xuất hiện của các doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH làm cho thị trường cạnh tranh ngày càng cao. Sự cạnh tranh trong ngành dược ngày càng quyết liệt, các đơn vị sản xuất dược hầu như đấu thầu trực tiếp vào các cơ sở điều trị với giá cả cạnh tranh. Do vậy, để đảm bảo trúng thầu buộc công ty phải đấu thầu vào bệnh viện với tỷ lệ lãi thấp, giá thấp trong khi giá thuốc trên thị trường ngày một tăng lên dẫn đến tình trạng mua giá cao nhưng bán với giá rẻ. Bên cạnh đó, việc Việt Nam gia nhập WTO đã đem đến nhiều cơ hội và thách thức cho các DN. Lúc này Công ty phải chịu sự canh tranh gay gắt với các DN trong nước và các DN nước ngoài vì tâm lý người tiêu dùng luôn cho rằng thuốc ngoại bao giờ cũng tốt hơn thuốc nội. Từ việc xác định đối thủ cạnh tranh công ty có những chính sách thích hợp đối với từng loại sản phẩm để nâng cao vị thế cạnh tranh cho sản phẩm của công ty trên thị trường.
Yếu tố nội bộ công ty
Yếu tố nội bộ công ty ảnh hưởng sâu sắc tới hoạt động kinh doanh của toàn công ty. Yếu tố nội bộ công ty bao gồm nhiều yếu tố hợp thành như khả năng tài chính, tinh thần đoàn kết trong công ty, khả năng quản lý, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất cho sự phát triển của công ty.
b. Những yếu tố của môi trường vĩ mô Môi trường luật pháp
Đây là yếu tố vĩ mô quan trọng nhất tác động đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dược phẩm nói chung và của Công ty TNHH MTV Dược TW3 nói riêng. Thuốc chữa bệnh là một loại hàng hoá
dặc biệt, do đó rất cấn đến sự điều tiết chi phối của luật pháp. Ở nước ta những quy định của nhà nước trong lĩnh vực dược phẩm vẫn chưa được chặt chẽ. Việc hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật trong lĩnh vực y dược đang là một vấn đề được nhà nước cũng như các doanh nghiệp quan tâm. Mỗi văn bản Nhà nước đưa ra trong lĩnh vực này thì công ty luôn phải quan tâm và thực hiện theo chúng, nó điều chỉnh hành vi của mỗi doanh nghiệp cũng như công ty, việc hoạt động của công ty luôn đòi hỏi tôn trọng và làm theo đúng những quy định của pháp luật. Những sự kiện xảy ra trong môi trường pháp luật có ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt động kinh doanh của công ty.
Môi trường kinh tế
Tăng trưởng kinh tế trong những năm qua chưa thực sự tạo ra sự phát triển bền vững, mới chỉ thể hiện về mặt lượng, chậm cải thiện vềc hất lượng phát triển. Trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động, nhiều lĩnh vực sản xuất ở Việt Nam, đặc biệt là những lĩnh vực phụ thuộc vào nguyên, nhiên liệu nhập khẩu đều gặp khó khăn. Giá cả hàng hoá trong nước cũng tăng cao, gây áp lực không nhỏ tới tăng trưởng kinh tế. Do đó, việc hạn chế nhập siêu, kiềm chế cơn bão giá là biện pháp cấp thiết để ứng phó với tình hình trên. Lạm phát cao và thiên tai, dịch bệnh đã làm giảm thu nhập thực tế của nhân dân, nhất là các hộ nghèo. Ngành dược cũng là một ngành phụ thuộc vào nền kinh tế. Khi nền kinh tế tăng trưởng mạnh và đời sống nhân dân được nâng cao thì nhu cầu về dược phẩm, đặc biệt là thuốc bổ, thuốc đặc trị,…cũng tăng theo. Do đó, làm tăng doanh thu và lợi nhuận của ngành dược. Ngược lại, khi nền kinh tế suy thoái, đời sống và thu nhập của người dân giảm thì nhu cầu về dược phẩm cũng giảm theo. Tuy nhiên, do dược phẩm là nhóm sản phẩm thiết yếu mức giảm sẽ thấp hơn mức giảm của nền kinh tế.
Môi trường công nghệ
cũng ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh và marketing của công ty. Để đáp ứng tình hình kinh doanh hiện tại, công ty đã trang bị hệ thống thiết bị làm việc tương đối hiện đại như: Máy dập viên định hình, Máy hút ẩm National, Máy xác định độ ẩm, Máy đóng gói thuốc bột, Máy dập viên Z19, Máy đóng gói dạng bột, Máy trộn lập phương, Máy nén khí và đặc biệt là hệ thống nhà máy đạt chuẩn GMP, kho GSP.
Thông qua việc phân tích sự ảnh hưởng của môi trường tới hoạt động marketing và hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian qua cho thấy, thời gian tới Công ty TNHH MTV Dược TW3 phải đứng trước mối đe doạ cũng như những cơ hội do môi trường đem lại. Công ty cần cố gắng phát huy những yếu tố tích cực và hạn chế những yếu tố tiêu cực để thích ứng với môi trường và phát triển sâu rộng mạng lưới kênh phân phối của mình. Công ty cũng cần cố gắng giải quyết những khó khăn trước mắt, đưa ra những chính sách, chiến lược phù hợp với tình hình mới.
2.2.4. Đặc điểm về nguồn lực và năng lực kinh doanh của Công ty
a. Tình hình sử dụng nguồn cơ sở vật chất
Văn phòng làm việc
- Trụ sở chính Công ty tại 115 đường Ngô Gia Tự gồm: Nhà làm việc 2 tầng (diện tích 510,48m2), phân xưởng sản xuất (nhà 2 tầng, diện tích 882,00m2), kho thuốc phụ trợ miền Trung (diện tích 1.110,78m2), kho thuốc công ích khu vực miền Trung (diện tích 756,00m2), kho cháy nổ (diện tích 43,70m2), phòng cấp nước (diện tích 18,86m2), đường nội bộ, cổng ngõ.
- Nhà số 80 đường Trần Phú: Khách sạn Vinapha (4 tầng, diện tích 649,00m2) được mua lại từ năm 1976 làm văn phòng và cho thuê làm khách sạn nhưng đến nay để không.
Máy móc thiết bị
kệ, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống điều hóa không khí, thang máy nâng chuyển hàng...
Phương tiện vận tải
- Bao gồm: Xe Misubishi Pajero cứu thương 5 chỗ, xe nâng điện Shinko, xe Toyota 12 chỗ, xe nâng tay BT123 (2.5T), xe ô tô tải Isuzu 1.5T, xe DAIHATSU.
b. Tình hình sử dụng nguồn nhân lực của Công ty
Bảng 2.3. Tình hình sử dụng nguồn nhân lực của Công ty
ĐVT: Người
Chỉ tiêu 2012 2013 2014
SL TT (%) SL TT (%) SL TT (%)
Tổng số 174 100 177 100 179 100
1. Phân theo giới tính
Nam 81 46,55 84 47,45 85 47,49 Nữ 93 53,45 93 52,55 94 52,51 2. Theo trình độ học vấn Trên Đại học 2 1,14 2 1,12 2 1,11 Đại học 51 29,31 53 29,94 55 30,72 Cao đẳng, Trung cấp 101 58,04 102 57,67 102 56,98 Lao động phổ thông 20 11,45 20 11,3 20 11,17 (Nguồn: Phòng Tổ chức – Hành chính)
Qua bảng 2.3 ta thấy lực lượng lao động của Công ty ít biến động qua từng năm, điều này chứng tỏ bộ máy nhân sự đã hoạt động tương đối ổn định, mỗi năm Công ty chỉ tuyển thêm 2 đến 3 người để bổ sung cho hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng tăng nhanh của mình. Xét về trình độ, bộ máy của Công ty có trình độ khá cao với 2 thạc sỹ và khoảng 50 người có trình độ đại học, bên cạnh đó đội ngũ có trình độ cao đẳng và trung cấp cũng khá nhiều. Tỷ lệ đại học chiếm tỷ lệ lớn và không ngừng tăng lên qua các năm, do công ty
đang rất quan tâm đến việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chú trọng vào việc đào tạo và bồi dưỡng cho cán bộ nhân viên từ trung cấp lên cao đẳng, từ cao đẳng lên đại học. Tỷ lệ cao đẳng, trung cấp cũng chiếm tỷ trọng tương đối cao và ít biến động qua các năm, do công ty ít có nhu cầu tuyển dụng, và quan tâm đặc biệt đến chất lượng hơn là số lượng. Tỷ lệ lao động phổ thông chiếm tỷ trọng khá thấp và ít biến động qua các năm.
c. Tình hình kết quả kinh doanh của công ty
Bảng 2.4. Cơ cấu doanh thu năm 2012-2014
Đơn vị: triệu đồng
TT Sản phẩm (dịch vụ)
Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%) 1 Hoạt động tự SX KD 59.867 13,86 72.157 15,03 83.232 18,44 2 Hoạt động kinh doanh thương mại 369.972 85,63 411.514 85,71 360.374 79,85 3 Hoạt động nhập khẩu hàng ủy thác 1.326 0,31 5.259 1,10 5.234 1,16 4 Hoạt động tài chính 308 0,07 516 0,11 1.684 0,37 5 Hoạt động dịch vụ, cho thuê nhà 575 0,13 680 0,14 782 0,18 Cộng 432.048 100 480.126 100 451.306 100
Nhận xét:
Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty có sự phát triển ổn định với doanh thu tăng trưởng đều qua các năm. Nếu năm 2012 doanh thu đạt 431,7 tỷ đồng thì năm 2014 doanh thu đã đạt 448,7 tỷ đồng (trong đó lĩnh vực hàng Công ty sản xuất ra có sự tăng trưởng mạnh, đóng góp không nhỏ cho lợi nhuận của Công ty). Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng mạnh qua các năm (cụ thể tăng năm 2013 tăng 20,53% so với năm 2012 từ 59.867 triệu đồng lên 72.157 triệu đồng; năm 2014 tăng 15,35% so với năm 2013 từ 72.157 triệu đồng lên 83.232 triệu đồng). Nguyên nhân của sự tăng trưởng này là do Công ty đã có thay đổi đáng kể trong công tác quản lý, phương thức sản xuất, cũng như đầu tư thêm các trang thiết bị để phục vụ sản xuất.
Bảng 2.5. Bảng kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty
Đơn vị: đồng
TT Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
1 Tổng tài sản 136.605.222.967 249.520.873.064 205.009.931.532 2 Vốn Nhà nước 16.804.458.096 16.804.458.096 16.804.458.096 3 Doanh thu thuần 431.714.927.956 479.416.913.477 448.662.508.061 4 Lợi nhuận trước
thuế 1.109.052.002 1.578.782.944 2.843.346.396 5 Nộp ngân sách 6.375.009.663 7.297.347.794 6.823.781.721 6 Nợ phải trả 123.352.715.741 234.437.021.918 187.962.644.516 - Nợ ngắn hạn 119.264.851.409 228.225.946.087 184.655.020.755 - Nợ dài hạn 4.087.864.332 6.211.075.831 3.307.623.761 7 Nợ phải thu 63.639.640.757 158.852.570.558 129.566.899.244 8 Hàng tồn kho 48.103.178.216 59.967.321.289 48.652.305.238 9 Lao động (người) 174 177 179
TT Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
10 Thu nhập bình
quân 4.000.000 4.500.000 5.000.000
11 Lợi nhuận sau thuế 1.109.052.002 1.578.782.944 2.159.779.016
12 ROA (%) 0,81 0,63 1,05 13 ROE (%) 6,60 9,40 12,85 14 Tỷ số thanh toán nhanh (%) 9,24 6,86 7,50 15 Tỷ số nợ (%) 90,30 93,95 91,68 16 Tỷ suất tự tài trợ (%) 12,30 6,73 8,23 17 Hệ số nợ phải