8. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
2.2.3.Kết quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại BIDV Nam Gia Lai
a.Về quy mô cho vay tiêu dùng
i)Về dư nợ CVTD
Bảng 2.5. Dư nợ cho vay tiêu dùng tại BIDV Nam Gia Lai
Đvt: tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Thực hiện KH % KH Thực hiện KH % KH Thực hiện KH % KH Tổng dƣ nợ cho vay 3.593 4.488 5.889 Dƣ nợ CVTD 761 611 124,5 1.157 1.100 105 1.795 1.740 103 Cho vay thông
thƣờng 732.78 1.058,35 1.707 Thấu chi 28 98 85 Visa 0.22 0.65 3 Tỷ trọng dƣ nợ CVTD/Tổng DN 20,4% 24% 30,5%
Qua bảng 2.5 cho ta thấy, tổng dƣ nợ cho vay tiêu dùng liên tục tăng qua các năm và chiếm tỷ trọng trên tổng dƣ nợ ngày càng lớn. Tại thời điểm 31/12/2013, dƣ nợ cho vay tiêu dùng đạt 761 tỷ đồng, năm 2014 và 2015 dƣ nợ cho vay tiêu dùng lần lƣợt đạt 1.157 tỷ đồng và 1.795 tỷ đồng. Bên cạnh đó, việc thực hiện hoạt động CVTD luôn vƣợt kế hoạch hàng năm, cụ thể năm 2013, 2014, 2015 lần lƣợt là 125% kế hoạch, 105% kế hoạch và 103% kế hoạch. Dƣ nợ năm sau luôn tăng so với năm trƣớc, cụ thể năm 2014 tăng 396 tỷ đồng so với năm 2013, tỷ lệ tăng 52%, năm 2015 tăng 638 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 55% so với năm 2014. Điều này cho thấy, hoạt động CVTD tại Chi nhánh Nam Gia Lai đã có những phát triển đột phá về quy mô qua các năm, ngân hàng đang đi đúng hƣớng đặt ra là phát triển chi nhánh theo định hƣớng trở thành ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam.
Hình 2.2. Dư nợ bán lẻ cho vay tiêu dùng 2013-2015
Dƣ nợ bán lẻ cho vay tiêu dùng 2013-2015
761 1157 1795 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Dư nợ
ii)Về số lượng khách hàng và dư nợ bình quân
Bảng 2.6. Số lượng khách hàng và dư nợ cho vay tiêu dùng bình quân
ĐVT: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 So sánh 2013- 2014 So sánh 2014-2015 Số lƣợng khách hàng (người) 29.975 37.805 43.042 7.830 5.273 Dƣ nợ bán lẻ bình quân 0,025 0,031 0,042 0,06 0,011
( Nguồn: BIDV Nam Gia Lai)
Hình 2.3. Tăng trưởng khách hàng vay tiêu dùng của BIDV Nam Gia Lai
Bên cạnh việc tăng quy mô dƣ nợ cho vay tiêu dùng thì số lƣợng khách hàng vay tiêu dùng cũng tăng đáng kể qua các năm, cụ thể tại thời điểm 31/12/2015, số lƣợng khách hàng đạt 43.042 khách hàng so với thời điểm 31/12/2014 thì trong năm 2015 số lƣợng khách hàng tăng thêm 5.273 khách
29975 37805 43042 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Số lượng khách hàng cá nhân
hàng, tƣơng đƣơng tốc độ tăng trƣởng 14%, năm 2014 đạt 37.805 khách hàng tăng 327 khách hàng so với năm 2013, tƣơng đƣơng tỷ lệ tăng trƣởng 29%.
Qua bảng 2.6 cho ta thấy, Chi nhánh đã chú trọng phát triển mở rộng cho vay tiêu dùng và đã đạt đƣợc kết quả đáng khích lệ, thể hiện qua số lƣợng khách hàng vay tiêu dùng tƣơng đối lớn, dƣ nợ tín dụng bán lẻ tăng qua các năm và đều có sự tăng trƣởng mạnh.
* Cơ cấu đội tuổi khách hàng cá nhân tại BIDV Nam Gia Lai
Hình 2. 4. Cơ cấu độ tuổi khách hàng vay tiêu dùng tại BIDV Nam Gia Lai
Số lƣợng khách hàng trong độ tuổi từ 20 đến 35 tuổi chiếm một tỷ lệ tƣơng đối lớn (47%), đây là tầng lớp khách hàng trẻ, nhạy cảm với xu hƣớng tiêu dùng và có nhu cầu tiêu dùng rất lớn, đây là một điều kiện thuận lợi cho chi nhánh phát triển các sản phẩm cho vay tiêu dùng, đồng thời cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại nhƣ: Thẻ thẻ Master (thẻ ghi nợ quốc tế), Visa (thẻ tín dụng quốc tế), các dịch vụ thanh toán qua Internet nhƣ Bankplus, Smatbanking,...
b. Thị phần CVTD của ngân hàng trên thị trường mục tiêu Bảng 2.7. Thị phần CVTD của ngân hàng trên địa bàn.
CHỈ TIÊU Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Tăng trƣởng 2014-2015 Dƣ nợ CVTD của BIDV Nam
Gia Lai (tỷ đồng) 761 1.157 1.795 638 55%
Tổng dƣ nợ CVTD các NH (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
trên địa bàn (tỷ đồng) 18.000 20.000 23.000 3.000 15% Tỷ trọng dƣ nợ CVTD của
BIDV NGL/toàn tỉnh 4% 5,7% 7,8%
(Nguồn: Tham khảo số liệu của Ngân hàng Nhà nước tỉnh Gia Lai)
Mặc dù thị phần dƣ nợ của BIDV Nam Gia Lai so với toàn ngành ngân hàng trên địa bàn là khá cao: trung bình khoảng 25%, nhƣng thị phần dƣ nợ CVTD lại chiếm tỷ lệ quá thấp: trung bình dƣới 6%. Điều này xuất phát từ nguyên nhân: Chi nhánh vẫn chƣa thực sự đẩy mạnh phát triển sản phẩm bán lẻ, hiện tại, dƣ nợ tín dụng của các doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong dƣ nợ của Chi nhánh, số lƣợng CBNV thì không đƣợc phép tăng nhiều, việc phát triển sản phẩm CVTD, cần có sự nỗ lực của nhiều ngƣời, vì công việc khá nhiều đối với lƣợng khách hàng ngày càng tăng mà dƣ nợ một khách hàng thì thấp đây chính là sự khác biệt đối với tín dụng bán buôn, hỗ trợ pháp lý trong hoạt động bán lẻ còn thiếu sót.
Các đối tƣợng khách hàng cá nhân đa phần vay với mục đích tiêu dùng nhƣ sửa chữa, xây dựng nhà ở, mua nhà, mua đất để ở, mua nội thất nhà ở, mua xe ô tô đi lại với số tiền nhỏ nên dƣ nợ thấp hơn so với khách hàng doanh nghiệp. Sau khi chia tách từ Chi nhánh Gia Lai, BIDV Nam Gia Lai định hƣớng cho mình trờ thành một ngân hàng bán lẻ và cố gắng tìm kiếm con đƣờng thâm nhập vào thị trƣờng dịch vụ ngân hàng bán lẻ, đến 31/12/2013, sau nửa năm hoạt động BIDV Nam Gia Lai mới chỉ đạt dƣ nợ CVTD 761 tỷ đồng.
Tuy nhiên, chỉ sau 2,5 năm hoạt động, dƣ nợ CVTD đạt 1.795 tỷ đồng đến 31/12/2015. Các ngân hàng TMCP mở ra ngày càng nhiều với thủ tục hồ sơ nhanh gọn, thái độ phục vụ tận tình, mục tiêu tập trung khai thác khách hàng bán lẻ đã thu hút khách hàng bán lẻ khá nhiều, đây cũng là thách thức đối với BIDV Nam Gia Lai. Việc thay đổi từ ngân hàng bán buôn sang ngân hàng bán lẻ vẫn là điều khó khăn đối với BIDV vì nhiều lý do: các cán bộ QHKH quen với việc phục vụ KHDN, quy mô vay nhiều, thời gian chăm sóc khách hàng và xử lý hồ sơ không nhiều, nhƣng khi phục vụ khách hàng cá nhân với những món vay nhỏ lẻ (cả mấy trăm triệu, chục triệu cũng có) thì khâu xử lý hồ sơ, tiếp xúc với khách hàng để tƣ vấn rất mất thời gian mà dƣ nợ tăng trƣởng không nhiều, nhiều lúc cán bộ QHKH vẫn mang nhiều tƣ tƣởng tín dụng bán buôn hơn, vì vậy, cần thời gian để tƣ tƣởng này đƣợc chuyển đổi dần,.. Agribank vẫn là ngân hàng đứng đầu về dƣ nợ tín dụng và dƣ nợ CVTD chiếm 21.1% thị phần tính đến 30/09/2015, BIDV nói chung và BIDV Nam Gia Lai cần có kế hoạch phát triển, chính sách marketing phù hợp để giữ vững danh hiệu của BIDV là ’’Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2015”.
c. Cơ cấu cho vay tiêu dùng:
i) Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo kỳ hạn:
Bảng 2.8. Cơ cấu dư nợ CVTD theo kỳ hạn
ĐVT: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Dƣ nợ CVTD 761 100 1.157 100 1.795 100 Ngắn hạn 650 85 877 76 1.381 77 Trung dài hạn 111 15 280 24 414 23
Qua bảng 2.8 cho ta thấy, tại thời điểm 31/12/2015, Chi nhánh chủ yếu tập trung cho vay ngắn hạn, dƣ nợ đạt 1.381 tỷ đồng chiếm 77% trên dƣ nợ CVTD, do nhu cầu tiêu dùng thƣờng nằm trong ngân sách dự kiến của khách hàng nên họ chỉ vay phần thiếu hụt tạm thời. Đối với dƣ nợ CVTD trung dài hạn, dƣ nợ cho vay đạt 414 tỷ đồng chiếm 23% trên tổng dƣ nợ CVTD, chủ yếu tập trung đối tƣợng là cán bộ công chức có thu nhập ổn định từ lƣơng hàng tháng, món vay thƣờng nhỏ lẻ nhƣng số lƣợng món vay nhiều, mục đích vay chủ yếu để sửa chữa nhà, mua ô tô,...
ii) Cơ cấu cho vay tiêu dùng theo hình thức đảm bảo
Bảng 2.9. Cơ cấu dư nợ CVTD theo hình thức đảm bảo
Chỉ tiêu
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Dƣ nợ CVTD 761 100 1.157 100 1.795 100 Có TSĐB 642 84 891 77 1448 81% Không có TSĐB 119 16 266 23 347 19%
(Nguồn: Báo cáo BIDV Nam Gia Lai)
Qua bảng 2.9 ta thấy, tỷ lệ dƣ nợ CVTD có tài sản đảm bảo năm 2013, 2014và 2015 lần lƣợt là 84%, 77% và 81%, một tỷ lệ tƣơng đối cao và an toàn. Bên cạnh đó, phần dƣ nợ CVTD không có TSĐB chủ yếu thuộc đối tƣợng CBCNV vay trừ lƣơng hàng tháng, chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong các năm 2013, 2014 và 2015 lần lƣợt là 16%, 23% và 19%.Tuy nhiên nếu duy trì tỷ lệ cho vay không có TSĐB ở mức an toàn quá sẽ ảnh hƣởng đến khả năng cạnh tranh của ngân hàng so với các NHTM trên địa bàn và các chính sách về định giá tiền vay sẽ không đƣợc áp dụng linh hoạt, cần có cơ chế chính sách áp dụng đối với từng khách hàng và những khách hàng tiềm năng cần hỗ trợ
họ về lãi suất cũng nhƣ TSĐB để Chi nhánh vừa có thể tăng dƣ nợ bán lẻ mà vẫn kiểm soát đƣợc nợ xấu trong tỷ lệ an toàn.
iii) Cơ cấu cho vay tiêu dùng theo sản phẩm
Bảng 2.10. Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo sản phẩm
Chỉ tiêu
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Dƣ nợ CVTD 761 100 1.157 100 1.795 100 CBCNV 90 12 221 19 259 14 Mua nhà 15 2 34 3 89 5 Mua ôtô 2 0 11 1 28 2 Vay tiêu dùng khác 654 86 891 77 1.419 79
(Nguồn: Báo cáo BIDV Nam Gia Lai)
Qua bảng 2.10 cho ta thấy, dƣ nợ CVTD tập trung chủ yếu vào mục đích cho vay tiêu dùng khác, là những khoản vay phục vụ cho mua sắm ti vi, máy giặt, tủ lạnh, sữa chữa nhà,…để phục vụ cho nhu cầu tất yếu của con ngƣời.Tính đến 31/12/2015, cho vay tiêu dùng khác chiếm tỷ lệ 79% trên dƣ nợ CVTD,mục đích tiêu dùng đối với loại hình này ngân hàng thƣờng không kiểm soát chặt chẽ do tính an toàn của nó là khá cao, khách hàng vay thƣờng có tài khoản cầm cố sổ tiết kiệm, trái phiếu, kỳ phiếu và ngân hàng thƣờng không cho vay toàn bộ giá trị của giấy tờ có giá nên hoàn toàn đảm bảo ngân hàng sẽ thu đủ cả gốc và lãi vào ngày đáo hạn. Hiện nay, thẻ của BIDV rất phát triển có nhiều loại thẻ rất đƣợc ngƣời tiêu dùng ƣa chuộng, chi phí phát hành thẻ tƣơng đối hợp lý và phù hợp với nhiều đối tƣợng do vậy việc cho vay qua thẻ rất tiềm năng và sẽ thu hút đƣợc số lƣợng lớn cho ngân hàng.
gần đây, chiếm tỷ trọng thấp nhất trong cơ cấu tín dụng cho vay tiêu dùng. Bên cạnh đó, vay tiêu dùng với mục đích mua nhà cũng tăng đáng kể qua các năm, do đời sống ngƣời dân ngày càng nâng cao thì nhu cầu về nhà ở là rất lớn. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
d. Chất lượng cung ứng dịch vụ
Chất lƣợng dịch vụ là mục tiêu luôn đƣợc các đơn vị kinh doanh quan tâm sau mục tiêu lợi nhuận, Chi nhánh Nam Gia Lai cũng không ngoại lệ. Hàng năm Chi nhánh đều tổ chức phát phiếu điều tra đo lƣờng sự hài lòng cuả khách hàng liên quan đến 4 mảng sản phẩm dịch vụ chính: tín dụng, tiền gửi, dịch vụ, bán lẻ… Các ý kiến khảo sát về: Thủ tục hồ sơ, thời gian xử lý hồ sơ, lãi suất, chất lƣợng tƣ vấn hỗ trợ, thái độ phục vụ của cán bộ, không gian giao dịch,…
Kết quả khảo sát cuối năm 2015 cho thấy một số điểm chính sau: - Tỷ lệ khách hàng hài lòng cao (từ trên 90%) ở các tiêu chí: + Hồ sơ thủ tục
+ Không gian giao dịch + Lãi suất áp dụng
- Các tiêu chí nhƣ: Thái độ phục vụ của nhân viên; chất lƣợng tƣ vấn hổ trợ; thời gian xử lý giao dịch; tiện nghi đi kèm (nơi trông giữ xe..) vẫn còn một bộ phận khách hàng với tỷ lệ khoảng từ trên 10% đến 30% không hài lòng. Đặc biệt, về thái độ của nhân viên: 46% cảm thấy nhiệt tình, 17% cảm thấy kém nhiệt tình, 23% khách hàng cảm thấy bình thƣờng. Nhƣ vậy số khách hàng hài lòng về thái độ của nhân viên khi giao dịch tín dụng với BIDV Nam Gia Lai rất khiêm tốn, vẫn còn có những cán bộ thờ ơ, không nhiệt tình với khách hàng, không nắm rõ sản phẩm để tƣ vấn cho khách hàng, dẫn đến gây phiền hà, mất thời gian cho khách hàng khi cung cấp hồ sơ thủ tục gây mất thiện cảm với khách hàng. Tƣ tƣởng nhận thức của nhân viên ngân hàng chƣa thực sự đổi mới, với dịch vụ ngân hàng bán lẻ, ngân hàng phải cung cấp dịch vụ đến tận tay ngƣời tiêu dùng chứ không phải có tƣ tƣởng “khách hàng cần ngân hàng”.