6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
2.1.4. Tình hình hoạt động chủ yếu của Vietcombank Đà Nẵng trong
trong thời gian qua
a. Hoạt động huy động vốn
Bảng 2.1. Huy động vốn của Vietcombank Đà Nẵng 2012 - 2014
Đơn vị: tỷ đồng; triệu USD
Chỉ tiêu 2012 2013 2014 Tăng trƣởng (%) 2013/2012 2014/2013 1. Huy động vốn VNĐ 3.106 2.963 3.966 -4,59 33,86 - TCKT 1.482 1.171 1.325 -20,99 13,15 - Cá nhân 1.624 1.792 2.641 10,37 47,40 2. Huy động vốn USD 36,42 47,95 62,30 31,66 29,93 - TCKT 16,47 24,46 35,69 48,52 45,91 - Cá nhân 19,95 23,49 26,61 17,75 13,28 3. Huy động vốn quy VNĐ 3.864 3.972 5.290 2,78 33,18 - TCKT 1.825 1.685 2.083 -7,64 23,62 - Cá nhân 2.039 2.287 3.207 12,11 40,23
(Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 2012, 2014 – Vietcombank Đà Nẵng)
Đến cuối năm 2014, Vietcombank Đà Nẵng đạt số dƣ huy động vốn là 5.290 quy tỷ đồng, tăng 33,18% so với cùng kỳ năm trƣớc. Trong đó, huy động vốn bằng VNĐ là 3.966 tỷ đồng tăng 33,86% so với năm trƣớc và huy động vốn bằng USD đạt 62,3 triệu USD, tăng 29,93% so với cuối năm 2013.
Về cơ cấu huy động vốn có sự thay đổi theo hƣớng huy động vốn cá nhân tăng, huy động vốn tổ chức giảm. Tại thời điểm cuối năm 2014 huy động vốn tổ chức chỉ còn chiếm 39,4% tổng giá trị huy động vốn của Chi nhánh.
b. Hoạt động tín dụng
Bảng 2.2. Cho vay của Vietcombank Đà Nẵng 2012 - 2014
Đơn vị: tỷ đồng; triệu USD.
Chỉ tiêu 2012 2013 2014 Tăng trƣởng (%) 2013/2012 2014/2013 A. Tổng dƣ nợ quy VNĐ 3.498 4.156 4.903 18,81 17,97 1. Theo thời hạn 3.498 4.156 4.903 18,81 17,97 - Ngắn hạn 1.827 2.351 2.722 28,68 15,79 - Trung dài hạn 1.671 1.805 2.181 8,02 20,82 2. Theo loại hình khách hàng 3.498 4.156 4.903 18,81 17,97 - TCKT 3.081 3.532 3.938 14,64 11,49 - Cá nhân 417 624 965 49,64 54,65
3. Theo loại tiền cho vay 3.498 4.156 4.903 18,81 17,97
- VNĐ 2.284 3.176 3.917 39,05 23,33 - Ngoại tệ 58,28 46,6 46,41 -20,04 -0,41
B. Nợ xấu
1. Dƣ nợ xấu 28,6 20,1 43,1 -29,72 114,48
- Nợ xấu của TCKT 24,63 14,26 38,64 -42,1 170,97 - Nợ xấu của cá nhân 3,97 5,84 4,47 47,1 -23,46
2. Tỷ lệ nợ xấu (%) 0,82 0,48 0,88 -41,46 83,18
(Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 2012, 2014 – Vietcombank Đà Nẵng)
Những năm gần đây, hoạt động cho vay của Vietcombank Đà Nẵng luôn có sự tăng trƣởng qua các năm với tốc độ tăng trƣởng bình quân khoảng 18%. Tính đến cuối năm 2014, tổng dƣ nợ tín dụng quy đồng đạt 4.903 tỷ đồng, tăng 17,97% so với cuối năm 2013. Trong đó, cho vay ngắn hạn đạt 2.722 tỷ đồng tăng 15,79%, cho vay trung dài hạn đạt 2.181 tỷ đồng tăng 20,82% so với thời điểm đầu năm. Cơ cấu dƣ nợ có sự chuyển dịch từ cho vay
ngoại tệ sang cho vay VNĐ, trong đó dƣ nợ cho vay bằng ngoại tệ năm 2014 tƣơng đƣơng năm trƣớc và chiếm khoảng 20,11% tổng dƣ nợ, nguyên nhân chủ yếu do tác động từ chính sách hạn chế cho vay ngoại tệ của NHNN. Dƣ nợ cho vay VND tăng từ 3.176 tỷ đồng lên 3.917 tỷ đồng vào thời điểm cuối năm 2014.
Dƣ nợ cho vay đối với Khách hàng doanh nghiệp cũng tăng đều qua các năm, cụ thể năm 2013 là 3.532 tỷ đồng tăng 451 tỷ đồng so với năm 2012 tƣơng ứng với tốc độ tăng là 14,6% và năm 2014 là 3.938 tỷ đồng, tăng 406 tỷ đồng so với năm 2013, tƣơng ứng với tỷ lệ tăng là 11,5%. Điều này cho thấy, hoạt động cho vay doanh nghiệp luôn đƣợc Vietcombank Đà Nẵng chú trọng và có mức tăng trƣởng qua các năm khá cao. Dƣ nợ cho vay đối với Khách hàng doanh nghiệp luôn chiếm tỷ trọng cao (trên 80%) trong tổng dƣ nợ cho vay, cho thấy hoạt động cho vay đối với Khách hàng doanh nghiệp có đóng góp lớn vào kết quả kinh doanh chung của toàn Chi nhánh. Do trƣớc đây, Vietcombank nói chung và Vietcombank Đà Nẵng nói riêng chủ yếu tập trung cho vay bán buôn (doanh nghiệp) . Tuy nhiên, hiện nay định hƣớng của Vietcombank là ƣu tiên phát triển bán lẻ, dƣ nợ cho vay thể nhân luôn đạt tốc độ tăng trƣởng cao, bình quân trên 50% năm.
Tỷ lệ nợ xấu của Vietcombank Đà Nẵng trong những năm qua có biến động nhƣng đƣợc kiểm soát ở mức tốt. Đến cuối năm 2014, tỷ lệ nợ xấu của Chi nhánh là 0,88%, tăng 0,40% so với năm 2013 nhƣng đều ở mức khá thấp so với toàn hệ thống ngân hàng. Trong đó, nợ xấu cho vay doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2014 là 38,64 tỷ đồng tăng 24,38 tỷ đồng so với năm 2013 và chiếm tỷ lệ 89,65% cao hơn tỷ lệ dƣ nợ cho vay doanh nghiệp/tổng dƣ nợ cho vay là 80% cho thấy chất lƣợng dƣ nợ của Doanh nghiệp không tốt bằng dƣ nợ cá nhân.
Bảng 2.3. Nợ quá hạn của Vietcombank Đà Nẵng 2012 – 2014 Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu 2012 2013 2014 Tăng trƣởng (%) 2013/2012 2014/2013 1. Nợ quá hạn theo khách hàng 44,2 27,6 45,9 -375,2 66,3 - Nợ quá hạn của TCKT 42,0 20,9 39,4 -502,8 88,5 - Nợ quá của cá nhân 2,1 6,7 6,5 2.144,3 -3,3
2. Tỷ lệ quá hạn (%) 1,26% 0,66% 0,94% -41,5 40,9
(Nguồn: Báo cáo hoạt động tín dụng của Phòng Khách hàng – Vietcombank Đà Nẵng)
Nợ quá hạn đến thời điểm 31/12/2014 là 45,9 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 27,6 tỷ đồng ở đầu năm. Trong đó, nợ quá hạn của Doanh nghiệp là 39,4 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 85,9% tổng nợ quá hạn. Nguyên nhân chủ yếu là trong năm 2014 phát sinh khoản nợ quá hạn của Công ty TNHH Vàng Phƣớc Sơn (37,8 tỷ đồng).
c. Tình hình hoạt động khác
Bảng 2.4. Các hoạt động khác của Vietcombank Đà Nẵng 2012- 2014
Chỉ tiêu Đơn vị 2012 2013 2014 Tăng trƣởng (%) 2013/ 2012 2014/ 2013 1. Thanh toán XNK Triệu USD 457,57 598,20 562,00 30,73 -6,05
- Xuất khẩu Triệu USD 295,16 366,90 360,17 24,31 -1,83 - Nhập khẩu Triệu USD 162,41 231,30 201,83 42,41 -12,74
2. KD ngoại tệ Triệu USD 294,70 392,84 376,11 33,30 -4,26
3. Thẻ - Số thẻ phát hành Thẻ 32.050 23.929 38.313 -25,34 60,11 - Doanh số sử dụng Tỷ đồng 3.511 4.037 4.508 14,98 11,66 4. Ng n hàng điện tử - Internet Banking Khách hàng 9.696 8.672 8.670 -10,56 -0,02 - SMS Banking Khách hàng 14.533 15.245 18.950 4,90 24,30
(Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 2012, 2014 – Vietcombank Đà Nẵng)
Doanh số thanh toán XNK năm 2014 của Chi nhánh đạt 562 triệu USD giảm 6,05% so với năm 2013. Trong đó, doanh số thanh toán xuất khẩu năm 2014 đạt 360,17 triệu USD, giảm nhẹ so với năm 2013. Doanh số thanh toán nhập khẩu năm 2014 đạt 201,83 triệu USD, giảm 12,74% so với năm 2013. Sự suy giảm của hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu cũng làm cho doanh số mua bán ngoại tệ trong năm 2014 của Chi nhánh có sự suy giảm theo. Doanh số mua bán ngoại tệ năm 2014 đạt 376,11 triệu USD, giảm 4,26% so với năm 2013.
Năm 2014, Chi nhánh phát hành đƣợc 38.313 thẻ tín dụng và ghi nợ. Số lƣợng thẻ phát hành trong năm 2014 đã tăng mạnh với mức 60,11% so với năm 2013 nhƣng doanh số sử dụng thẻ trong năm 2014 chỉ tăng 11,66%.
Số lƣợng khách hàng sử dụng Internet Banking của Chi nhánh năm 2014 là 8.670 khách hàng, không thay đổi nhiều so với năm 2013. Số lƣợng khách hàng đăng ký sử dụng mới SMS Banking năm 2014 là 18.950 khách hàng tăng 24,3% so với năm 2013.
d. Kết quả hoạt động kinh doanh
Bảng 2.5. Kết quả kinh doanh của Vietcombank Đà Nẵng 2012 - 2014 Đơn vị: tỷ đồng.
Chỉ tiêu 2012 2013 2014 Tăng trƣởng (%) 2013/2012 2014/2013
1. Thu nhập 504,25 797,8 731,57 58,22 -8,30 2. Chi phí 338,43 644 517,66 90,29 -19,62 3. Chênh lệch thu chi 165,82 153,8 213,91 - 7,25 39,08
(Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 2012, 2014 – Vietcombank Đà Nẵng)
Năm 2014, thu nhập của Chi nhánh đạt 731,57 tỷ đồng và chi phí là 517,66 tỷ đồng. Chênh lệch thu chi năm 2014 đạt 213,91 tỷ đồng, tăng
39,08% so với năm 2013. Trong đó:
Lãi suất cho vay năm 2014 giảm mạnh nhƣng nhờ dƣ nợ tín dụng tăng cao nên thu lãi cho vay chỉ giảm 3,1% so với năm 2013. Tuy vậy, cho vay vẫn là hoạt động mang lại nguồn thu chính cho Chi nhánh.
Doanh số mua bán ngoại tệ giảm và tỷ giá ổn định nên thu chi hoạt động kinh doanh ngoại tệ giảm mạnh từ mức 36 tỷ đồng năm 2013 xuống còn 19,5 tỷ đồng năm 2014.
Chênh lệch thu chi năm 2014 đạt 213,9 tỷ đồng, tăng 39,1% so với chênh lệch thu chi năm 2013. Nguyên nhân chính là tốc độ giảm lãi suất cho vay chậm hơn lãi suất huy động nên thu từ lãi cho vay giảm có 3,1% nhƣng chi trả lãi giảm tới 13,4% so với năm 2013. Ngoài ra, công tác phát triển khách hàng mới cũng đƣợc chú trọng nên nguồn thu dịch vụ tăng 17,7% so với năm 2013.