2.3.4.1. Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo mục đích vay
Cơ cấu cho vay tiêu dùng tại Sacombank Chi nhánh Hà Tĩnh chƣa đồng đều, chủ yếu tập trung vào cho vay sửa chữa, mua nhà và cán bộ nhân viên,
trong khi đó cho vay qua thẻ chiếm một tỷ lệ còn rất nhỏ trong tổng dƣ nợ CVTD dù đây đƣợc đánh giá là thế mạnh của ngân hàng bán lẻ Sacombank.
Bảng 2.8: Cơ cấu dƣ nợ cho vay tiêu dùng theo mục đích vay của Sacombank Chi nhánh Hà Tĩnh giai đoạn 2013-2015
Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2014/2013 Năm 2015/2014 Dƣ nợ % Dƣ nợ %
Vay sửa chữa, mua nhà 6.307 13.868 41.718 7.561 119,88 27.850 200,82
Tỷ trọng (%) 39,84 35,24 44,80 (4,60) 9,56 Vay du học 1.354 4.835 10.336 3.481 257,09 5.501 113,77 Tỷ trọng (%) 8,55 12,29 11,10 3,73 (1,19) Vay CBNV 5.646 13.536 28.123 7.890 139,74 14.587 107,76 Tỷ trọng (%) 35,66 34,40 30,20 (1,27) (4,20) Vay TD khác 2.375 6.608 12.168 4.233 178,27 5.560 84,14 Tỷ trọng (%) 15,00 16,79 13,07 1,79 (3,73)
Vay chi tiêu qua thẻ 149 503 779 354 236,79 276 54,87
Tỷ trọng (%) 0,94 1,28 0,84 0,34 (0,44)
Tổng dƣ nợ CVTD 15.831 39.350 93.124 23.519 148,56 53.774 136,66
(Nguồn: Phòng Kế toán và Quỹ - Sacombank Hà Tĩnh)
Cho vay với mục đích mua nhà, sửa chữa nhà chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng dƣ nợ cho vay tiêu dùng của Sacombank Chi nhánh Hà Tĩnh, tỷ trọng luôn trên 35% trong tổng dƣ nợ CVTD giai đoạn 2013-2015. Về giá trị tuyệt đối, dƣ nợ ở khoản mục này đều tăng qua các năm: năm 2013 là 6.307 triệu đồng, năm 2014 là 13.868 tỷ đồng, và năm 2015 ở mức 41.718 triệu đồng. Cho vay sửa chữa, mua nhà cửa chiếm tỷ trọng cao nhất vì nhu cầu nhà ở cũng nhƣ đất ở của ngƣời dân là rất lớn và giá trị mỗi khoản vay đều có giá trị lớn, thời gian thu hồi nợ dài. Tuy là sản phẩm không mới nhƣng những năm gần đây nhu cầu vay mua nhà, sửa chữa nhà ở đối với những khách hàng có thu nhập ổn định nở rộ trên địa bàn. Một số các dự án nhà ở và khu đô thị mới trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh cũng đƣợc triển khai chào bán nhƣ khu đô thị Bắc Nguyễn Du và khu căn hộ liền kề TECO (năm 2012), Khu đô thị Hàm Nghi - Sông Đà (năm 2013), khu nhà ở liền kề Vinhomes (2015), khu đô thị Bắc Hà Tĩnh,… để đáp ứng nhu cầu về nhà ở của dân cƣ. Bên cạnh đó, dự án về nhà ở xã hội cho đối tƣợng công chức, viên chức những ngƣời có thu nhập trung bình cũng đƣợc tỉnh Hà Tĩnh khuyến khích đầu tƣ phát triển. Vì những động thái trên, tăng trƣởng dƣ nợ cho vay mục đích sửa chữa và mua nhà ở của Chi nhánh luôn ở mức cao năm 2014 là 119,88%, năm 2015 là 200,82%.
Vay cán bộ nhân viên là hình thức vay đƣợc Chi nhánh triển khai mạnh mẽ trong 3 năm trở lại đây với dƣ nợ cho vay tuyệt đối tăng dần qua các năm: năm 2013 dƣ nợ của khoản vay này đạt 5.646 triệu đồng, năm 2014 dƣ nợ tăng 7.890 triệu đồng đạt 13.536 tỷ đồng, năm 2015 tăng 14.587 triệu đồng đạt 28.123 tỷ đồng. Cho vay cán bộ nhân viên ở Sacombank Hà Tĩnh triển khai chủ yếu là gói vay tín chấp áp dụng ngƣời làm công ăn lƣơng tại doanh nghiệp và tại cơ quan nhà nƣớc với lãi suất ƣu đãi và mức vay có thể lên tới 12 tháng lƣơng của ngƣời thu nhập. Khoản vay này tăng trƣởng khá mạnh về khách hàng, số lƣợng khoản vay nhƣng quy mô khoản vay không lớn, thời
gian vay thƣờng từ 1 đến 2 năm vì thế tuy tăng dƣ nợ cho vay, nhƣng tỷ trọng dƣ nợ vay cán bộ nhân viên trên tổng dƣ nợ giảm dần, cụ thể: 35,6% năm 2013 xuống 34,40% năm 2014 và giảm còn 30,20% năm 2015.
Những năm trở lại đây, xu hƣớng du học ở Hà Tĩnh khá phát triển. Bên cạnh hình thức du học truyền thống, Sacombank Hà Tĩnh đã sớm nắm bắt nhu cầu chứng minh tài chính và vay du học sang Nhật, Hàn hình thức vừa học vừa làm. Các khoản vay này thƣờng có quy mô 200-250 triệu đồng với thời hạn vay 3-5 năm. Chi nhánh đã triển khai chƣơng trình Cho vay ƣu đãi dành cho khách hàng cá nhân có nhu cầu về tài chính để du học: ƣu đãi lãi suất 14%/năm với thời gian vay tối đa 5 năm dành cho khách hàng có nhu cầu vay thanh toán chi phí du học (bao gồm học phí và phí sinh hoạt); ƣu đãi lãi suất thấp dành cho khách hàng vay chứng minh năng lực tài chính để xin cấp visa du học. Ngoài ra, Sacombank còn giảm đến 30% phí dịch vụ chuyển tiền từ khoản vay giải ngân và miễn phí xác nhận số dƣ chứng minh năng lực tài chính đối với các dịch vụ hỗ trợ du học. Dƣ nợ năm 2013 chỉ mới 1.354 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 8,55% tổng dƣ nợ CVTD đã tăng lên 4.835 triệu đồng năm 2014 và đạt dƣ nợ 10.336 triệu đồng trong năm 2015.
Vay tiêu dùng khác bao gồm vay để mua ô tô, xe máy, mua điện thoại và các nhu cầu cao cấp khác. Với sự phát triển của khoa học công nghệ cũng nhƣ nhu cầu đời sống ngày càng cao, các sản phẩm ngày càng đa dạng với mức giá hấp dẫn. Đối tƣợng khách hàng có nhu cầu thƣờng có thu nhập ổn định tại các doanh nghiệp tƣ nhân và cơ quan nhà nƣớc. Sacombank hợp tác với đơn vị phân phối nhƣ đại lý xe, siêu thị điện máy, khách hàng đƣợc vay trả góp để mua món đồ yêu thích của mình với lãi suất ƣu đãi của Sacombank. Dƣ nợ năm 2013 của khoản mục cho vay này đạt 2.375 triệu đồng, tỷ trọng 15% trong tổng dƣ nợ CVTD đã tăng lên 6.608 năm 2014 đạt tỷ trọng 16,7% và năm 2015 đạt 12.136 tỷ đồng, tỷ trọng giảm 3,73% chỉ còn 13,07%.
Là một ngân hàng bán lẻ đi đầu trong việc phát hành thẻ ghi nợ (Visa, Master Card, JCB) với nhiều tiện ích đi kèm tuy nhiên tỷ lệ dƣ nợ cho vay chi tiêu qua thẻ của Chi nhánh chỉ dừng lại ở mức rất khiêm tốn, tỷ trọng chỉ dao động từ 0,84% đến mức cao nhất là 1,28%. Một phần do thói quen của khách hàng ở Hà Tĩnh vẫn thƣờng có thói quen mua sắm bằng tiền mặt, và quan niệm sử dụng thẻ credit card sẽ phải chịu nhiều loại phí nhƣ phí thƣờng niên, phí chậm thanh toán. Về phía ngân hàng, hệ thống POS chƣa phổ biến, chỉ mới đƣợc sử dụng ở hệ thống siêu thị, trung tâm thƣơng mại, khách sạn, một số nhà hàng, cửa hàng và trung tâm ngoại ngữ...Theo báo cáo của Sacombank Chi nhánh Hà Tĩnh, số lƣợng thẻ tín dụng phát hành mới năm 2013 là 148 thẻ, 184 thẻ năm 2014 và 153 thẻ vào năm 2015, chiếm 6% thị phần thẻ tín dụng trên địa bàn. Chi nhánh cần quan tâm hơn ở mảng cho vay tiêu dùng qua thẻ, đây là xu hƣớng tất yếu trong tƣơng lai.
2.3.4.2. Cơ cấu dư nợ CVTD theo thời hạn
Bảng 2.9: Tình hình dƣ nợ cho vay tiêu dùng theo thời hạn vay tại Sacombank Chi nhánh Hà Tĩnh giai đoạn 2013-2015
Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2014/2013 Năm 2015/2014 Dƣ nợ % Dƣ nợ % Nợ ngắn hạn 3.562 7.606 15.896 4.044 113,5 8.290 108,99 Tỷ trọng (%) 22,50 19,33 17,07 (3,17) (2,26) Nợ Trung - dài hạn 12.269 31.744 77.228 19.475 158,7 45.484 143,28 Tỷ trọng (%) 77,50 80,67 82,93 3,17 2,26 Tổng dƣ nợ CVTD 15.831 39.350 93.124 23.519 148,6 53.774 136,66
Biểu đồ 2.3: Tỷ trọng dƣ nợ CVTD theo thời hạn vay tại Chi nhánh Xét cơ cấu dƣ nợ CVTD theo kỳ hạn, ta dễ dàng nhận thấy, tỷ trọng CVTD trung và dài hạn tại Sacombank Hà Tĩnh lớn (trên 77%) và xu hƣớng tăng dần qua các năm. Xu hƣớng này tỷ lệ nghịch với tỷ trọng dƣ nợ CVTD ngắn hạn của chi nhánh giảm dần và luôn thấp hơn 23%. Theo số liệu Bảng 2.9, qua các năm, dƣ nợ CVTD của mỗi loại thời hạn tại Chi nhánh đều tăng trƣởng trong tình hình tăng trƣởng chung của tổng dƣ nợ CVTD chứng tỏ ngân hàng đã ngày càng đáp ứng tốt và nhiều hơn nhu cầu vay vốn tiêu dùng theo thời hạn vay, và hoạt động CVTD tại Chi nhánh đang đƣợc mở rộng.
Theo số liệu thống kê của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, bức tranh chung về tình hình cơ cấu cho vay của các NHTM trên toàn quốc: tỷ trọng tín dụng trung - dài hạn đã tăng lên trong giai đoạn 2013-2015, năm 2015 đạt 55,4% trong tổng cơ cấu tín dụng, tỷ trọng này tăng mạnh so với 2 năm trƣớc đó là 45,8% năm 2013 và 50,3% năm 2014. Đây là một đặc điểm trƣờng thấy trong các NHTM. Đặc biệt là ở hoạt động CVTD, do đặc điểm các khoản CVTD thƣờng là các khoản vay lớn, có thời hạn thu hồi vốn lâu nên chủ yếu là các khoản vay trung và dài hạn. Mặc khác, nhu cầu tiêu dùng đối với các loại
tài sản nhƣ mua và sửa chữa nhà, nhu cầu vay du học và nhu cầu tiêu dùng khác phát triển nên dƣ nợ CVTD có xu hƣớng tăng là điều tất yếu.
2.3.4.3. Cơ cấu dư nợ CVTD theo tài sản đảm bảo
Bảng 2.10: Tình hình dƣ nợ cho vay tiêu dùng theo tài sản đảm bảo của Sacombank Chi nhánh Hà Tĩnh giai đoạn 2013-2015
Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2014/2013 Năm 2015/2014 Dƣ nợ % Dƣ nợ % Có đảm bảo 10.036 25.311 64.222 15.275 152,2 38.911 153,73 Tỷ trọng (%) 63,39 64,32 68,96 0,93 4,64 Không có TSĐB 5.795 14.039 28.902 8.244 142,2 14.863 105,87 Tỷ trọng (%) 36,61 35,68 31,04 (0,93) (4,64) Tổng dƣ nợ CVTD 15.831 39.350 93.124 23.519 148,6 53.774 136,66
(Nguồn: Phòng Kế toán - Quỹ Sacobank Hà Tĩnh)
Biểu đồ 2.4: Tỷ trọng dƣ nợ CVTD theo tài sản đảm bảo của Chi nhánh Vay tiêu dùng là hình thức mới phát triển ở Việt Nam mang lại lợi nhuận
kinh doanh lớn cho NHTM, tuy nhiên đây cũng là hình thức cho vay có tỷ lệ rủi ro cao nên với những khoản vay lớn (mua nhà, du học hoặc mua phƣơng tiện oto) ngân hàng chủ yếu cho vay dƣới hình thức bảo đảm. CVTD có đảm bảo chiếm tỷ trọng trên 63% và tăng dần qua 3 năm. Năm 2013, dƣ nợ CVTD có bảo đảm chiếm 63,39%, năm 2014 tăng 0,9% chiếm 64,32% và năm 2014 tỷ lệ này tiếp tục tăng 4,64% đạt 68,96 trong tổng dƣ nợ CVTD. Về mặt tăng trƣởng, dƣ nợ CVTD có tài sản đảm bảo tăng trƣởng tƣơng đối mạnh và đồng đều đạt 152,2% năm 2014 và 153,14% năm 2015. Tuy nhiên, tỷ trọng này còn thấp so với các Chi nhánh ngân hàng thƣơng mại trên địa bàn, tỷ trọng trung bình trên 80%. Ngƣợc lại, dƣ nợ CVTD không TSĐB giảm dần tỷ trọng qua các năm. Thông thƣờng việc cho vay không có đảm bảo đƣợc áp dụng với đối tƣợng khách hàng là CBNV của các doanh nghiệp và cơ quan nhà nƣớc có nguồn thu nhập ổn định, nguồn trả nợ đƣợc trừ thẳng từ lƣơng hàng tháng, và sản phẩm cho vay chủ yếu là vay tín chấp, vay mua sắm phƣơng tiện và vay tiêu dùng qua thẻ.
2.3.5. Chất lượng cho vay tiêu dùng
Bảng 2.11: Tình hình nợ xấu cho vay tiêu dùng của Sacombank Chi nhánh Hà Tĩnh giai đoạn 2013-2015
Đơn vị: triệu đồng, % Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2014/2013 Năm 2015/2013 Dƣ nợ % Dƣ nợ % Dƣ nợ CVTD 15.831 39.350 93.124 23.519 148,6 53.774 136,66 Nợ xấu CVTD 87 122 156 35 40,21 34 27,88 Tỷ lệ nợ xấu (%) 0,55 0,31 0,17 (0,24) (0,14) Trong đó Nợ nhóm 3 87 95 101 8 9,20 6 6,32 Nợ nhóm 4 0 27 55 27 - 28 103,70 Nợ nhóm 5 0 0 0 0 0 0 0
Nhìn chung, chất lƣợng tín dụng đƣợc nâng lên rõ rệt, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dƣ nợ CVTD của Chi nhánh có xu hƣớng giảm từ 0,55% năm 2013 xuống 0,31% năm 2014 và chỉ còn 0,17% năm 2015. Tỷ lệ này luôn dƣới 1% và chủ yếu tập trung vào nhóm nợ 3. Điều này chứng tỏ chất lƣợng tín dụng của Chi nhánh tốt, việc theo dõi, đốc thúc nợ diễn ra thƣờng xuyên nên việc thu gốc và lãi thực hiện nghiêm túc. Trình độ của cán bộ thẩm định ngày càng đƣợc nâng cao thông qua các lớp nghiệp vụ mà Sacombank thƣờng xuyên tổ chức cho cán bộ ngân hàng, góp phần vào thành công trong công tác thu và quản lý các khoản nợ xấu, nâng cao hiệu quả cho vay qua các năm. Số tuyệt đối về dƣ nợ xấu CVTD vẫn tăng qua các năm do một số khách hàng không thực hiện đúng cam kết ban đầu trong hợp đồng tín dụng, Chi nhánh đã thƣờng xuyên theo dõi, đốc thúc thu nợ, cũng nhƣ cơ cấu lại thời hạn trả nợ và xét trên tăng trƣởng dƣ nợ CVTD qua các năm mức độ tăng số dƣ nợ xấu thấp hơn rất nhiều.
2.3.6. Lợi nhuận và hiệu quả cho vay tiêu dùng
2.3.6.1. Lợi nhuận hoạt động cho vay tiêu dùng
Bảng 2.12: Lợi nhuận từ hoạt động cho vay tiêu dùng của Sacombank Chi nhánh Hà Tĩnh giai đoạn 2013-2015
Đơn vị: triệu đồng, % Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2014/2013 Năm 2015/2014 +/- % +/- %
Lợi nhuận từ hoạt
động cho vay 7.011 10.252 14.079 3.241 46,23 3.827 37,33 Lợi nhuận từ CVTD 358 897 2.151 539 150,87 1.254 139,80 Tỷ lệ lợi nhuận CVTD (%) 5,1 8,75 15,28 3,65 6,53 Dƣ nợ CVTD 15.831 39.350 93.124 23.519 148,56 53.774 136,66 Tỷ lệ lợi nhuận từ dƣ nợ CVTD (%) 2,26 2,28 2,31 0,02 0,03
Cùng với sự mở rộng trong dƣ nợ CVTD, thu lãi cho vay CVTD của Sacombank Hà Tĩnh cũng tăng lên nhanh chóng. Trong khi lợi nhuận từ hoạt động tín dụng năm 2015 đạt 14.079 triệu đồng, tăng 37,33% so với năm 2014, và năm 2014 tăng 46,23% so với năm 2013 thì mức tăng trƣởng lợi nhuận CVTD cao hơn hẳn, năm 2015 tăng 139,80% so với 2014, năm 2014 tăng 150,87% so với năm 2013. Đây là một sự tăng trƣởng lợi nhuận nhanh chóng của hoạt động CVTD, từ đó thể hiện đƣợc vị trí quan trọng của CVTD trong hoạt động cho vay của Chi nhánh. Thu nhập từ hoạt động CVTD của Chi nhánh giai đoạn 2013-2015 đã góp phần tăng đáng kể thu nhập của hoạt động cho vay, tỷ trọng thu nhập từ CVTD từ 5,1% tăng 3,65% vào năm 2014 (đạt 8,75%) và tăng 6,53% vào năm 2015 để đạt tỷ lệ lợi nhuận CVTD 15,28% trên lợi nhuận hoạt động cho vay. Trong khi đó, tỷ lệ lợi nhuận CVTD trên dƣ nợ CVTD của 3 năm đều tăng, nhƣng tỷ lệ tăng không rõ rệt. Tỷ lệ này chỉ dao động từ 2,26 đến 2,31, một mức chƣa cao chứng tỏ lợi nhuận do hoạt động CVTD vẫn chƣa thể hiện đƣợc toàn bộ tiềm năng của nó. Trong báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch thực hiện năm 2016 sắp tới sẽ chứng kiến sự tăng trƣởng mạnh mẽ của hoạt động CVTD của Sacombank, thu lãi từ CVTD sẽ còn tiếp tục tăng trƣởng mạnh và đóng góp nhiều hơn vào lợi nhuận của chi nhánh, bên cạnh đó chi nhánh cần quan tâm hơn đến khả năng sinh lời của mỗi hợp đồng CVTD.
2.3.6.2. Hiệu quả vòng quay vốn cho vay tiêu dùng
Để đánh giá việc sử dụng đồng vốn có hiêu quả hay không thì không thể chỉ nhìn vào các chỉ tiêu nhƣ: doanh số cho vay, doanh số thu nợ, tỷ lệ nợ quá hạn… mà còn phải căn cứ vào vòng quay vốn tín dụng. Nếu vòng quay vốn tín dụng càng cao chứng tỏ ngân hàng đa dạng hóa hình thức cho vay và thu hồi nợ tốt, góp phần giảm tỷ lệ nợ quá hạn đồng thời làm cho đồng vốn huy động khỏi bị ứ đọng và góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
Bảng 2.13: Vòng quay vốn cho vay tiêu dùng tại Sacombank Chi nhánh Hà Tĩnh giai đoạn 2013-2015
Đơn vị: Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Dƣ nợ CVTD 15.831 39.350 93.124
Doanh số thu nợ CVTD 8.505 21.918 44.793
Dƣ nợ bình quân CVTD 10.770 27.591 66.237 Vòng quay vốn CVTD (vòng) 0.79 0,79 0,68
(Nguồn: Phòng Kế toán và Quỹ - Sacombank Hà Tĩnh)
Vòng quay vốn CVTD của Sacombank Hà Tĩnh giai đoạn 2013-2015 đều ở mức cao, từ 0,68 trở lên cùng với số dƣ nợ CVTD ngày càng tăng