9. KẾT CẤU LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU
2.2.2. Số lượng khách hàng và thị phần huy động
2.2.2.1. Số lượng khách hàng
Khách hàng là trung tâm của mọi hoạt động của một NHTM, nhất là đối với nhóm khách hàng bán lẻ, là khách hàng đóng vai trò quan trọng trong tạo lập nền vốn bền vững. Do đó, mở rộng quy mô khách hàng có một ý nghĩa quyết định trong việc phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ.
Bảng 2.7: Số lượng khách hàng bán lẻ của Vietinbank Bến Lức giai đoạn 2015– 2018
ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm Tốc độ tăng trưởng qua các năm (%) 2015 2016 2017 2018 2016 /2015 2017 /2016 2018 /2017 Số lượng khách hàng cá nhân 37.904 40.715 44.912 50.465 7,42 10,31 12,36 Số lượng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ 352 464 608 929 31,82 31,03 52,80 Số lượng khách hàng bán lẻ 38.256 41.179 45.520 51.394 7,64 10,54 12,90
Nguồn: Vietinbank Bến Lức giai đoạn 2015 – 2018
Trong những năm qua, quy mô khách hàng của Vietinbank Bến Lức có bước tăng trưởng tốt, khách hàng được mở rộng tới mọi tầng lớp dân cư, độ tuổi. Bên cạnh lợi thế mở rộng được nhóm khách hàng dân cư là cán bộ, nhân viên làm việc trong các doanh nghiệp đang có quan hệ giao dịch tiền gửi, tiền vay có bước phát triển mạnh thì số lượng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng tăng lên đáng kể.
Hình 2.2: Số lượng khách hàng bán lẻ của Vietinbank Bến Lức giai đoạn 2015– 2018
Nguồn: Vietinbank Bến Lức giai đoạn 2015 – 2018
Đến cuối năm 2015, khách hàng bán lẻ của Vietinbank Bến Lức là 38,256 khách hàng, thì đến 2016 đã đạt 41,179 khách hàng, năm 2017 đã đạt 45,520 khách hàng, và cuối năm vừa rồi 2018 lượng khách hàng lên đến 51,394. Nhìn chung, tỷ
trọng khách hàng bán lẻ qua các năm luôn trên 98% tổng số khách hàng, đều này tạo điều kiện thuận lợi trong phát triển các dịch vụ ngân hàng bán lẻ thời gian qua.
37.904 40.715 44.912 50.465
352 464 608 929
38.256 41.179 45.520 51.394
2015 2016 2017 2018
Số lượng khách hàng cá nhân Số lượng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bảng 2.8: Cơ cấu khách hàng bán lẻ của Vietinbank Bến Lức đoạn 2015–2018 ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2015 2016 2017 2018 Số lượng khách hàng cá nhân 37.904 99,08 40.715 98,87 44.912 98,66 50.465 98,19 Số lượng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ 352 0,92 464 1,13 608 1,34 929 1,81 Số lượng khách hàng bán lẻ 38.256 100 41.179 100 45.520 100 51.394 100
Nguồn: Vietinbank Bến Lức giai đoạn 2015 – 2018 2.2.2.2. Cơ cấu nguồn vốn huy động
Những năm qua thị trường tiền tệ gặp khó khăn, phức tạp và khả năng cạnh tranh của các NHTM trở nên quyết liệt hơn, NHTMCP Công thương chi nhánh Bến Lức đã tích cực trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, các sản phẩm tiền gửi lúc này đã phong phú và hấp dẫn hơn và đã nghiêm túc chấp hành các chính sách vĩ mô của NHNN để có những quyết sách kịp thời, hiệu quả, đảm bảo giữđược nguồn vốn và tăng trưởng tốt hơn so với các NHTM khác. Cụ thể, NHTMCP Công thương chi nhánh Bến Lức đã triển khai các sản phẩm, dịch vụ huy động vốn đa dạng đáp ứng nhu cầu của khách hàng như triển khai tiết kiệm dự thưởng phát hành giấy tờ có giá, sản phẩm tiết kiệm rút gốc linh hoạt và tiết kiệm bậc thang… hầu hết các sản phẩm dịch vụ truyền thống của NHTMCP Công thương chi nhánh Bến Lức đều có bước phát triển vượt bậc. NHTMCP Công thương chi nhánh Bến Lức đã gắn kết được giữa tăng trưởng và chất lượng, giữa hiệu quả và các yếu tố đảm bảo cho sự phát triển bền vững, đã khẳng định được uy tín của NHTMCP Công thương chi nhánh Bến Lức trên thị trường. Tuy nhiên, nhiều chi nhánh ngân hàng mới trên địa bàn tỉnh Long An ngày càng tăng thêm làm cho công tác huy động vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn. Tuy nhiên, với nhiều hình thức huy động mới đã được triển khai thống nhất từ NHTMCP Công thương chi nhánh Bến Lức đã khơi tăng thêm lượng khách hàng nên lượng huy động vốn tại chi nhánh Bến Lức đều hoàn thành kế hoạch và tăng qua các năm, đáp ứng nhu cầu vốn của địa phương.
Bảng 2.9: Cơ cấu tổng nguồn vốn huy động của Vietinbank Bến Lức giai đoạn 2015 – 2018
ĐVT: Tỷđồng, %
Chỉ tiêu
Năm Tốc độ tăng trưởng qua các năm (%) 2015 2016 2017 2018 /2015 2016 /2016 2017 /2017 2018 Nguồn vốn khách hàng doanh nghiệp 89 160 229 340 79,8 43,1 48,5 6,7% 9,8% 9,9% 9,8% Nguồn vốn khách hàng bán lẻ 1.235 1.475 2.094 3.115 19,4 42 48,8 93,3% 90,2% 90,1% 90,2% Tổng Nguồn vốn 1.324 1.635 2.323 3.455 23,5 42,1 48,7
Nguồn: Vietinbank Bến Lức giai đoạn 2015 - 2018
Trong tổng nguồn vốn huy động tại Vietinbank Bến Lức, theo bảng 2.9 nguồn vốn huy động từ khách hàng bán lẻ chiếm tỷ trọng lớn nhất, cụ thể năm 2015, 2016, 2017, 2018 tương ứng là 93,3%, 90,2% , 90,1% và 90,2%. Đây là nguồn vốn quan trọng trong việc tạo lập nền vốn ổn định cho tăng trưởng tín dụng. Mức tăng trưởng nguồn vốn huy động từ khách hàng bán lẻ tại Vietinbank Bến Lức qua các năm 2015, 2016, 2017, 2018 lần lượt là 19,4%, 42% và 48,8%. Tính đến thời điểm 31/12/2018, tiền gửi của khách hàng dân cưđạt 3.115 tỷ đồng, tăng 48,8% so thời
điểm 31/12/2017 (2.094 tỷđồng), trong đó có sựđóng góp lớn của tăng trưởng tiền gửi có kỳ hạn cả nội tệ và ngoại tệ.
Năm 2015, cơ cấu nguồn vốn huy động trong khách hàng bán lẻ (bảng 2.10) thì nguồn vốn huy động từ DNVVN là 66 tỷđồng, năm 2016 nguồn vốn huy động từ DNNVV là 81 tỷđồng, tăng 22,73% so với năm 2015; năm 2017 là 138 tỷđồng, nguồn vốn huy động từ DNNVV tăng 70,37% so với năm 2016. Và năm 2018 là 225 tỷ đồng, nguồn vốn huy động từ DNNVV tăng 63,04% so với năm 2017. Qua phân tích tình hình huy động vốn khách hàng bán lẻ thời gian từ năm 2015 đến 2018 cho thấy tỷ trọng huy động vốn bán lẻ của Chi nhánh tập trung ở tầng lớp dân cư,
đây là đối tượng khách hàng thuộc chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ đối với dịch vụ huy động vốn bán lẻ. Điều này thể hiện tiềm năng phát triển dịch vụ
huy động vốn ở chi nhánh Bến Lức. Tuy nhiên, thị phần huy động vốn khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ còn khá thấp, chỉ chiếm 5,3%; 5,5%; 6,6%; 7,2% lần lượt qua các năm 2015; 2016; 2017; 2018. Mặc dù tỷ trọng này có tăng trưởng qua các năm, tuy nhiên vẫn còn chiếm tỷ trọng khá khiêm tốn. Đây là nguồn vốn mang lại nguồn lợi nhuận lớn cho ngân hàng vì đây thường là nguồn vốn không kỳ hạn.
Bảng 2.10: Cơ cấu nguồn vốn huy động trong khách hàng bán lẻ của Vietinbank Bến Lức giai đoạn 2015 – 2018
ĐVT: Tỷđồng, %
Năm Tốc độ tăng trưởng 2015 2016 2017 2018 /2015 2016 /2016 2017 /2017 2018 1. Nguồn vốn huy động từ dân cư 1.169 1.394 1.956 2.890 19,25 40,32 47,75 Tỷ trọng nguồn vốn huy động từ dân cư (%) 94,7 94,5 93,4 92,8 2. Nguồn vốn huy động từ DNNVV 66 81 138 225 22,73 70,37 63,04 Tỷ trọng nguồn vốn huy động từ DNNVV(%) 5,3 5,5 6,6 7,2 Tổng 1.235 1.475 2.094 3.115
Nguồn: Vietinbank Bến Lức giai đoạn 2015 - 2018
Mặc dù hoạt động huy động từ khách hàng bán lẻ của Vietinbank Bến Lức có tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt ở mức cao, tuy nhiên cơ cấu huy động vốn chưa cân đối, số lượng NHTM tham gia thị trường ngày càng gia tăng, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt đặc biệt là mảng huy động vốn tư dân cư. Từđó khiến thị phần huy động vốn dân cư của Vietinbank Bến Lức chỉ duy trì ở mức thấp, thường xuyên
2.2.2.3. Thị phần huy động vốn trong dịch vụ ngân hàng bán lẻ
Bảng 2.11. Thị phần huy động vốn trong dịch vụ ngân hàng bán lẻ của Vietinbank Bến Lức và các ngân hàng khác trên cùng địa bàn năm 2018
Ngân hàng Vốn huy động (tỷ đồng) Thị phần huy động vốn (%)
Vietcombank 287.54 12 Vietinbank 311.50 13 Agribank 503.19 21 BIDV 215.65 9 Khác 1078.27 45 Tổng 2396.15 100 Nguồn: Vietinbank Bến Lức
Như vậy đến năm 2018, Agribank vẫn là NHTM có nguồn vốn huy động từ
dân cư dồi dào nhất với lợi thế mạng lưới hoạt động rộng khắp và quy mô khách hàng lớn, Vietinbank được xếp vị trí thứ 2. Trong cơ cấu nguồn vốn huy động của các NHTM, thì vốn huy động từ dân cư mang tính chất quyết định và chiếm tỷ trọng lớn. Trong các tổ chức tín dụng trên, Vietinbank là NHTM có tỷ trọng vốn huy
động từ dân cưở mức khá (chỉ 13%).