từ 2009- 2011
Đơn vị: tỷ đồng
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2009-2011 Ngân hàng TMCP Phát triển nhà TP HCM -Chi nhánh Hà Nội)
2.2. Thực trạng phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ tại hdbank Hà Nội2.2.1. Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ 2.2.1. Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ
2.2.1.1. Các kênh phân phối dịch vụ ngân hàng bán lẻ
Mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch: Khi mới thành lập, HDBank Hà Nội
chỉ có địa điểm giao dịch chính tại Trụ sở chi nhánh tại 91B Nguyễn Thái Học, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội . Sau đó đến năm 2010, mạng lưới hoạt động của chi nhánh liên tục được mở rộng với hơn 10 phòng giao dịch trên địa bàn kinh doanh.
Mạng lưới máy ATM: Hiện nay ngân hàng TMCP Phát triển nhà Tp Hồ Chí
Minh (HDBank) đã tham gia 02 liên kết lớn đó là liên kết Smartlink vàBanknetVN, nâng danh sách các ngân hàng chấp nhận thanh toán thẻ HDCardlên 40 ngân hàng bao gồm các ngân hàng lớn như: Vietcombank, Agribank, Techcombank, Viettinbank....Chính vì vậy, trong thời qua chi nhánh khơng chú trọng việc cài đặt máy ATM mà khuyến khích khách hàng tham gia sử dụng dịch vụ thẻ của HDBank trên các kênh thanh toán liên kết với hơn hàng trăm điểm chấp nhận thanh toán thẻ, kênh ngân hàng điện tử cung cấp các dịch vụ ngân hàng trực tuyến.
Mạng Internet và điện thoại di động: Trong thời đại bùng nổ công nghệ thông
mạng Internet và điện thoại di động là phương tiện trao đổi thơng tin nhanh chóng và
hấp dẫn giới trẻ, các doanh nghiệp mới, đặc biệt ở các thành phố, khu đơ thị. Ngồi ra,
đối với nhóm khách hàng ở độ tuổi trung bình 30, hầu hết mỗi khách hàng đều sở hữu
một chiếc điện thoại di động để phục vụ nhu cầu trao đổi thông tin cá nhân. Nhu cầu vấn tin tài khoản qua điện thoại di động của nhóm khách hàng này cũng ngày một tăng
do tiện ích về mặt thời gian và khơng gian mang lại. ở các nước có dịch vụ ngân hàng
phát triển, kênh ngân hàng trực tuyến và điện thoại di động còn là một kênh cung cấp
các dịch vụ ngân hàng bán lẻ hiện đại. Nhận thức được xu hướng này, ngay từ khi ứng
dụng công nghệ ngân hàng bán lẻ hiện đại , chi nhánh đã chú trọng phát triển và cung
cấp các dịch vụ truy vấn thông tin tài khoản cá nhân, thông tin về các dịch vụ ngân hàng qua kênh ngân hàng trực tuyến và kênh điện thoại di động đến tay khách hàng. Thơng qua mạng internet, khách hàng có thể rút ngắn thời gian giao dịch, khoảng cách
giao dịch khi muốn truy vấn các thông tin dịch vụ ngân hàng.
2.2.1.2. Các sản phẩm dịch vụ bán lẻ đang cung cấp
Các sản phẩm dịch vụ bán lẻ mà HDBank Hà Nội đãvà đang cung cấp bao gồm: sản phẩm tiền gửi, các gói sản phẩm cho vay bán lẻ, các sản phẩm thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng, các dịch vụ ngân hàng điện tử.
Sản phẩm tiền gửi: Nhận thức đúng đắn vai trò và tầm quan trọng của hoạt
động huy động vốn từ dân cư, HDBank Hà Nội đã áp dụng các sản phẩm huy động vốn do HDBank phát hành một cách linh hoạt. Các sản phẩm tiền gửi hay còn gọi là các sản phẩm huy động vốn mà chi nhánh hiện đang thực hiện bao gồm tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi. Cụ thể như sau:
- Tiền gửi thanh toán: với tài khoản tiền gửi thanh tốn, khách hàng có thể phát hành thẻ rút tiền tự động, phát hành séc thanh toán, thực hiện dịch vụ thấu chi tài khoản.
- Tài khoản tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn - Tiết kiệm dự thưởng
-Kỳ phiếu lãi suất bậc thang theo số tiền gửi
- Sản phẩm tiết kiệm lĩnh lãi định kỳ dành cho các đối tượng khách hàng có nguồn tiền nhàn rỗi trong thời gian từ 12 tháng trở lên và có nhu cầu rút lãi theo định kỳ.
kiệm một cách linh hoạt 24/24 mà không cần phải đến ngân hàng giao dịch.
Đây là những sản phẩm tiền gửi tiết kiệm có hàm lượng cơng nghệ cao và mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng. Chẳng hạn, đối với sản phẩm tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn là sản phẩm chủ yếu trong hoạt động huy động vốn của cá nhân, nhận thức được bối cảnh nền kinh tế có chỉ số lạm phát cao điều này ảnh hưởng tới tâm lý của khách hàng, xu thế khách hàng thường lựa chọn các kỳ hạn ngắn linh hoạt trong việc sử dụng nguồn vốn của mình nên các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn ln được thực hiện với thủ tục đơn giản, nhanh, thuận tiện với các kỳ hạn phong phú, linh hoạt và lãi suất cao. Bên cạnh đó, tiền gửi của khách hàng tại HDBank Hà Nội ln được đảm bảo an tồn, bí mật và được mua bảo hiểm với Tổ chức bảo hiểm tiền gửi. Mặt khác, dựa vào nền tảng khoa học công nghệ hiện đại, đã và đang áp dụng trên tồn bộ hệ thống, khách hàng có thể gửi tiền ở một nơi nhưng có thể rút tiền trên tồn bộ hệ thống của HDBank. Như vậy khách hàng có thể tiết kiệm về thời gian giao dịch, chi phí đi lại, thuận tiệnvà an toàn khi di chuyển giữa các điểm giao dịch, giữa các địa phương trên toàn quốc.
Các sản phẩm huy động vốn từ dân cư vẫn cịn đơn điệu về loại hình sản phẩm, mặc dù ngân hàng đã có một số sản phẩm tiết kiệm dự thưởng, chứng chỉ tiền gửi kèm theo chương trình khuyến mại, nhưng hình thức khuyến mại thường lặp đi lặp lại, thường xoay quanh hình thức tặng quà hoặc trúng thưởng bằng cách quay số, bốc thăm trúng thưởng hay theo hình thức phiếu cào trúng thưởng. Hình thức khuyến mại này chưa thực sự hấp dẫn khách hàng nên hiệu quả chưa cao. Các sản phẩm này mới chỉ là sự kết hợp giữa sản phẩm tiết kiệm đã có từ lâu với chương trình khuyến mại, chứ chưa thực sự đổi mới về đặc tính sản phẩm.
Nhận được sự đơn điệu về các loại hình sản phẩm huy động hiện có nên để thu hút khách hàng, các chính sách lãi suất huy động tiết kiệm từ dân cư của HDBank Hà Nội đã và đang trở nên linh hoạt hơn. Trong khi một số ngân hàng, khi khách hàng gửi tiết kiệm có kỳ hạn, nhưng khi khách hàng rút tiền trước hạn đều phải chịu mức lãi suất khơng kỳ hạn thì ngân hàng đã cung cấp các sản phẩm tiết kiệm cá nhân có mức lãi suất linh hoạt, khách hàng có thể được hưởng mức lãi suất tương ứng với mức thời hạn gửi thực tế. Mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm đã tạo ra sự cạnh tranh so với các ngân hàng khác. Bên cạnh đó, HDBank Hà Nội luôn cố gắng tạo ra sự khác biệt trong việc cung cấp sản phẩm đến tay khách hàng với phương
Tiêu chí
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011
ST Tỷ trọng (%) ST Tỷ trọng (%) ST Tỷ trọng (%) Ngắn hạn 482 8.85 39,8 93.5 1,786 55.9 Trung hạn 447,6 82.05 234,8 3.1 247,2 21.5 Dài hạn 49,6 9.10 105,0 3.4 14,0 22.6
châm “ Vừa lòng khách đến, vui lòng khách đi”, đó chính là sự nhiệt tình, thân thiện và chuyên nghiệp của đội ngũ giao dịch viên, chuyên viên quan hệ khách hàng trong việc tư vấn và chăm sóc khách hàng. Do vậy, tuy là chinhánh mới thành lập trên thị trường Hà Nội nhưng với chính sách chăm sóc khách hàng và sự linh hoạt trong chính sách huy động tiết kiệm mà tỷ trọng huy động vốn trên dân cư của HDBank Hà Nội ngày một tăng. Đến cuối năm 2011, tỷ trọng huy động vốn từ dân cư trên tổng huy động vốn là 39.95%, tăng gấp 1.04 lần so với năm 2010.
Biểu đồ 2.3. Tỷ trọng huy động vốn từ dân cư trên tổng huy động vốn (2008 -2011)
(Nguồn: Báo cáo huy động Ngân hàng phát triển nhà TP Hồ Chí Minh- Chi nhánh
Hà Nội năm 2011) Biểu đồ
40
Hình 2.4. Tỷ trọng huy động vốn dân cư của HDBank Hà Nội trên tổng huy động dân cư của toàn hệ thống
HDBank
(Nguồn: Báo cáo huy động của Ngân hàng TMCP Phát triển nhà TP Hồ ChíMinh năm 2011)
Bảng 2.1: Cơ cấu huy động khách hàng cá nhân theo kỳ hạn:
(Nguồn: Báo cáo huy động của Ngân hàng TMCP Phát triển nhà TP Hồ Chí Minh năm 2009- 2011)
Nhận thức được tập tính của người dân đang dần thay đổi thói quen thanh tốn bằng tiền mặt. Dịch vụ tài khoản tiền gửi thanh toán luôn được HDBank Hà Nội quan tâm và chú trọng. Dựa trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại và hệ thống các sản phẩm dịch vụ đi kèm như: Phát hành thẻ, HDB- ib@nking, HDB- smsb@nking, HDB-Phone B@nking, trả lương tự động cho doanh nghiệp...
Chỉ tiêu
Nă
m 2009 2010 2011
hiệu quả, HDBank Hà Nội đã đẩy mạnh phát triển tín dụng bán lẻ, mở rộng cho vay không chỉ đối với khách hàng cá nhân mà còn cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ đối với mọi thành phần kinh tế trên cơ sở chọn lọc, tạo điều kiện cho khách hàng vay với lãi suất hợp lý nhưng vẫn đảm bảo cạnh tranh đối với các Ngân hàng khác trên địa bàn. Các sản phẩm tín dụng bán lẻ mà chi nhánh hiện đã và đang cung cấp là:
Sản phẩm tín dụng khách hàng cá nhân: cho vay có tài sản bảo đảm, cho vay
khơng có tài sản bảo đảm ( tín chấp), chiết khấu giấy tờ có giá do HDBank phát hành. Trong đó:
- Cho vay có tài sản bảo đảm đối với khách hàng cá nhân gồm:
+ Sản phẩm sản xuất - kinh doanh (SXKD): Cho vay bổ sung vốn lưu động, Cho vay vốn kinh doanh trung dài hạn.
+ Sản phẩm tiêu dùng: Cho vay bất động sản gồm: Cho vay mua nhà, xây sửa nhà, bù đắp tiền mua đất mua nhà, vay thanh toán tiền thuê đất, nhà; Cho vay mua xe ô tô; Cho vay du học; Cho vay hỗ trợ tiêu dùng; ứng trước tài khoản cá nhân có TSBĐ; Cho vay tiêu dùng có TSBĐ là thẻ tiết kiệm.
+ Sản phẩm đầu tư, hỗ trợ: Cho vay, chiết khấu GTCG để đầu tư, kinh doanh chứng khoán;
+ Cho vay có góp vốn + Cho vay tái tài trợ
+ Thẻ tín dụng có tài sản bảo đảm
- Cho vay khơng có tài sản bảo đảm ( tín chấp) gồm: + Cho vay tín chấp tiêu dùng
+ ứng trước tài khoản cá nhân khơng có TSBĐ + Thẻ tín dụng khơng có tài sản bảo đảm
Ngồi kênh thu thập thông tin vay vốn truyền thống, hiện nay HDBank Hà Nội đang tiến hành mở rộng dịch vụ cho vay qua Internet. Khách hàng chỉ cần điền đầy đủ các thơng tin cần thiết trên mạng Internet sau đó nhân viên tư vấn sẽ tiếp nhận hồ sơ trên mạng và gọi điện tư vấn trực tiếp cho khách hàng. Điều này sẽ khiến thời gian tiếp nhận và xử lý thông tin của hồ sơ vay vốn được giảm thiểu.
Sản phẩm tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs): Hiện nay chi
nhánh đang có chính sách phát triển khách hàng thuộc khu vực này nên sản phẩm là khá phong phú, bao gồm: Cho vay sản xuất kinh doanh Điều, Cho vay kinh doanh
Gạo, Cho vay cầm cố bằng hàng hóa hình thành từ vốn vay, Cho vay theo các dự án liên kết, Cho vay tái tài trợ. Ngồi ra, chi nhánh cịn đẩy mạh việc tài trợ vốn cho các doanh nghiệp SMEs thông qua nguồn vốn JIBIC, JICA do Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JIBIC) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ.
Bảng 2.2: Số lượng SMEsquan hệ tín dụng tại HDBank Hà Nội
Thương mại 102 198 188 Nông nghiệp 0 0 0 Dịch vụ tiêu dùng 7 19 31 Các ngành khác 29 24 20 Tiêu chí 2009 2010 2011 Tốc độ tăng giảm (%) ST Tỷ trọng (%) ST Tỷ rọn g (%) ST trọngTỷ (%) 2010/200 9 2011/201 0 Ngắn hạn 136,330 82% 415,969 86% 129,852 91% 279,639 286,117 Trung và dài hạn 29,926 18% 67,716 14% 12,842 9% 37,790 54,874 Tổng 166,256 483,685 142,694 317,429 340,991
(Nguồn số liệu do HDBank Hà Nội cung cấp)
Bảng 2.3: Cơ cấu dư nợ đối với DNNVVtheo thời hạn vay
ʌ-. _______2009_______ ________2010________ 2011 ST Tỷ trọng (%) ST Tỷ trọng (%) ST Tỷ trọng (%) Thương mại 123,029 74% 396,622 82% 112,728 79% Nông nghiệp - 0% - “0% - 0% Dịch vụ tiêu dùng 8,313 ^5% 38,695 ^8% 18,550 13% Các ngành khác 34,914 21% 48,369 10% 11,416 1% Tổng 166,256 483,685 142,694
(Nguồn số liệu do HDBank Hà Nội cung cấp)
43
Bảng 2.4: Cơ cấu dư nợ đối với DNNVVtheo ngành kinh tế
Tiêu chí Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 ST Tỷ trọng (%) ST Tỷ trọng (%) ST Tỷ trọng (%) Ngắn hạn 461,640 95.4 472,886 93.5 68,433 55.9 Trung hạn 16,704 35 15,512 31 26,334 21.5 Dài hạn \ 5,317 Ẽĩ 17,256 34 27,645 22.6
(Nguồn số liệu do HDBank Hà Nội cung cấp)
Theo số liệu của bảng trên cho thấy năm 2009, HDBank đã đầu tư cho 138 DNNVV thuộc các thành phần kinh tế cũng như các ngành, lĩnh vực khác nhau, năm 2010 đã co số lượng DN tăng lên đáng kể với tổng số DNNVV lên tới 241 DN. Việc tăng này cũng cho thấy chính sách tín dụng của HDBank Hà Nội là nỗ lực mở rộng hoạt động tín dụng với đối tượng khách hàng là DNNVV. Nhìn chung đây là một kết quả đáng khích lệ đối với HDBank, tuy nhiên nhìn một cách tổng quát so với số lượng DNNVV trên địa bàn Hà Nội thì lại là rất nhỏ. Năm 2011, số lượng DNNVV quan hệ tín dụng với HDBank giảm đi cịn 239 DN, mặc dù năm 2011 có thêm DN mới thiết lập quan hệ tại HDBank Hà Nội nhưng số lương DN cũ khơng đủ điều kiện vay vốn tại HDBank cũng có vì chính sách tín dụng an tồn của Ngân hàng. Vì vậy số lượng DNNVV năm 2011 khơng có sự tăng rõ rệt so với năm 2010.
Một số sản phẩm tín dụng bán lẻ của ngân hàng đã tạo ra sự khác biệt đối với các ngân hàng khác như sản phẩm ứng trước tài khoản cá nhân có TSBĐ ( Thấu chi), khách hàng có thể được cung cấp hạn mức sử dụng lên đến 500 Trđ hoặc sản phẩm ứng trước tài khoản cá nhân khơng có TSBĐ, khách hàng có thể được cung cấp hạn mức sử dụng lên đến 300 Trđ. Đối với cho vay mua ơ tơ, tỷ lệ tài trợ có thể lên đến 75% giá trị xe ô tô tài trợ. Đối với cho vay kinh doanh, những hộ kinh doanh cá thể chưa có đăng kí kinh doanh hoặc mới đăng kí kinh doanh, số tiền tài trợ cho phương án vay vốn có thể lên đến 1 tỷ đồng.
Với định hướng phát triển tín dụng bán lẻ, HDBank Hà Nội đặc biệt quan tâm đến cho vay cá nhân và các doanh nghiệp vừa và nhỏ.Dư nợ bán lẻ tăng mạnh qua
44
các năm 2008 đến năm 2010, năm 2011 dư nợ bán lẻ của chi nhánh giảm sút mạnh, nguyên nhân chủ yếu là do chính sách thắt chặt tín dụng từ phía Ngân hàng Nhà nước đồng thời cũng do bối cảnhnền kinh tế gặp nhiều khó khăn khiến cho nợ xấu tăng mạnh nhất là dư nợ bất động sản. Đạt được điều đó là do HDBank Hà Nội đã chủ động liên kết với các showroom ô tô, các chủ đầu tư bất động sản.. .để mở rộng cho vay đối với các cá nhân và hộ gia đình có nhu cầu mua ơ tơ, mua nhà, cải tạo xây sửa nhà cửa.Đồng thời hướng đến các doanh nghiệp SMEs với nhiều chính sách ưu đãi và mức lãi suất hợp lý.
Biểu đồ 2∙ 5 Tín dụng bán lẻ cá nhân HDB Hà Nội năm
2008 đến 2011
(Nguồn: Báo cáo cho vay theo mục đích Ngân hàng Phát triển nhà TP HCM đến năm 2011)
Khoản mục cho vay Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011
Tiêu dùng 59% 49% 33% 43%
Sản xuất kinh doanh 41% 51% 67% 57%
(Nguồn: Báo cáo dư nợ khách hàng cá nhân theo thời hạn vay từ 2009-2011 Ngân hàng TMCP Phát triển nhà TP HCM -Chi nhánh Hà Nội)
Căn cứ theo thời hạn cho vay thì có thể phân cho vay thành 3 loại: ngắn hạn,