2.2.1.1. Tăng trưởng quy mô và cơ cấu vốn huy động
Đối mặt với áp lực cạnh tranh gay gắt từ các NHTM cùng địa bàn, SHB Trung tâm kinh doanh luôn thể hiện kết quả kinh doanh vuợt trội đặc biệt đối với hoạt động HĐV, giai đoạn 2017-2019, tổng nguồn vốn huy động tại SHB Trung tâm kinh doanh không ngừng tăng truởng. Định huớng của BLĐ luôn xác định HĐV là công tác quan trọng và cần chiến luợc dài hạn để khẳng định thế mạnh của trung tâm. Song song với nỗ lực duy trì mối quan hệ với các KH cũ, trung tâm luôn cố gắng thu hút thêm những KH mới.
Bảng 2.4. Một số chỉ tiêu về HĐV của SHB Trung tâm kinh doanh giai đoạn 2017 - 2019
dân cư và tổ chức kinh tế trên địa bàn để lượng vốn huy động tăng cao so năm 2017. Sang năm 2019, nguồn vốn huy động tại Trung tâm vẫn tiếp tục tăng trưởng, tổng nguồn vốn huy động năm 2019 đã tăng 31.3% so với năm 2018, kết quả này thu được sau chiến dịch tăng trưởng huy động được SHB Trung tâm kinh doanh đẩy mạnh thực hiện. Tăng trưởng nguồn vốn huy động là một trong những chỉ tiêu quan trọng cho thấy chiến lược và tầm nhìn trong công tác mở rộng HĐV của Ban lãnh đạo SHB Trung tâm kinh doanh. Có thể thấy công tác HĐV tại SHB Trung tâm kinh doanh trong giai đoạn 2017 - 2019 đã thu được những kết quả khá tốt
Thành tựu đáng ghi nhận của SHB Trung tâm kinh doanh trong giai đoạn này đó là tốc độ tăng trưởng nguồn vốn trung bình đạt gần 32%, so với các NH TMCP khác mức tăng trưởng này khá cao tại thời kỳ cạnh tranh gay gắt, nền kinh tế thường xuyên biến động,...
- Phân theo loại tiền
“Năm 2017 nguồn nội tệ là 3.090 tỷ đồng chiếm 94,7% tổng nguồn vốn huy động thì đến năm 2018 nguồn vốn nội tệ tăng 1.106 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng 36% so năm 2017 và đến cùng kỳ năm 2019 nguồn vốn nội tệ đạt 5.469 tỷ đồng, tăng 1.273 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng 30.3 % so 31/12/2018”.
SP tiết kiệm bằng đồng nội tệ là SP HĐV chủ lực của SHB Trung tâm kinh doanh, chính vì vậy, đơn vị luôn chú trọng thực hiện các chương trình thúc đẩy bán, các chiến lược, hoạt động để mở rộng HĐV như : lãi suất ưu đãi tiền gửi đối với KH có sổ tiết kiệm trên 1 tỷ đồng, tặng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, chương trình khuyến mãi tặng các ấn phẩm của SHB....
Biểu đồ 2. 3: Biểu đồ cơ cấu huy động vốn phân theo loại tiền (đơn vị :tỷ đồng) 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000
(Nguồn : Báo cáo kết quả HĐKD SHB Trung tâm kinh doanh năm 2017- 2019)
- Phân theo thành phần kinh tế
Năm 2017 có số dư tiền gửi dân cư đạt 2.793 tỷ đồng, tương đương tỷ trọng 85,6 % trong tổng số dư huy động. Tại năm 2018, sô dư tiền gửi dân cư đạt 3.985 tỷ đồng, chiếm 91,2% tổng vốn huy động, cho tới thời điểm 31/12/2019, số dư tiền gửi dân cư là 4.896 tỷ đồng, tương đương tỷ trọng 84,9% trong tổng vốn huy động. Tương ứng với điều này, số dư huy động từ các tổ chức kinh tế chiếm tỷ trọng rất thấp, giai đoạn 2017 - 2019, tỷ trọng tiền gửi tổ chức kinh tế trong tổng huy động lần lượt là 8,8% và 15%. Như vậy, Trung tâm có tỷ lệ huy động tiền gửi dân cư là chủ yếu, ưu điểm của nguồn tiền gửi KH dân cư thường ổn định và sẽ không tạo tác động quá lớn
tới tổng vốn huy động. Tuy nhiên, so với nhóm khách hàng tổ chức kinh tế, tâm lý của nhóm khách hàng dân cu thuờng dễ thay đổi do nhạy cảm với lãi suất hơn. Trong truờng hợp, chính sách lãi suất huy động của SHB thay đổi giảm cách biệt so với đối thủ cạnh tranh, thì có thể đối diện với vấn đề sụt giảm huy động do khối luợng lớn KHCN đồng loạt rút tiền gửi. Trái lại, đối với khách hàng tổ chức kinh tế, việc thiết lập mối quan hệ với NH thuờng dựa trên tổng lợi ích bao gồm huy động, tín dụng và thanh toán, vì thế KH là tổ chức kinh tế khi đã xác lập giao dịch tại NH thuờng sẽ trung thành, có thờ i gian giao dịch lâu hơn KH cá nhân trừ khi tổng lợi ích NH cung cấp cho họ bị giảm nghiêm trọng. Bên cạnh đó, thu hút KH tổ chức kinh tế có thể giúp cho SHB Trung tâm kinh doanh tiếp thị đuợc nhiều dịch vụ thu phí khác, gia tăng lợi nhuận cho đơn vị.
Biểu đồ 2. 4: Biểu đồ cơ cấu huy động vốn theo thành phần kinh tế
(đơn vị: tỷ đồng) 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000
(Nguồn : Báo cáo kết quả HĐKD SHB Trung tâm kinh doanh năm 2017- 2019)
- Phân theo kỳ hạn
Tập trung chủ yếu vào tiền gửi có kỳ hạn duới 12 tháng năm 2017 là 46% tổng nguồn vốn huy động và tăng qua các năm 2018 và năm 2019 lần
lượt là 67% và 63% tổng nguồn vốn huy động. Tỷ lệ tiền gửi có kỳ hạn liên tục có sự biến động qua các năm tuy nhiên vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu nguồn vốn, tiền gửi không kỳ hạn chiếm tỷ trọng vô cùng nhỏ vào khoảng 5%-6% trong tổng huy động.
2.2.1.2. Mở rộng thị phần huy động vốn
Theo số liệu do tạp chí NH thống kê, kết quả phân tích từ báo cáo tài chính của 5 NHTM được lựa chọn cho thấy, giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2019, tổng tiền gửi KH tăng mạnh với quy mô tăng gấp 3,4 lần (Tổng tiền gửi KH của các NHTM tại 31/12/2019 là 13.725 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017 là 10.072 nghìn tỷ đồng). Bình quân tốc độ tăng trưởng từ năm 2017 đến năm 2019 là 17%, năm 2019 có mức tăng cao nhất là 22%. Mức độ tăng trưởng tiền gửi khá ổn định, tuy nhiên có sự tăng giảm không đồng đều và có dấu hiệu chững lại trong thời gian gần đây, đặc biệt năm 2018, chỉ đạt 11.8% thấp nhất trong giai đoạn này.
Biểu đồ 2. 5: Quy mô và tốc độ tăng trưởng tiền gửi của 5 NHTM cùng địa bàn năm 2019
(đơn vị: tỷ đồng)
25.0% 16,000
2017 2018 2019
Chi phí lãi của hoạt động huy động 186.0 238.0 304.9
Tổng vốn huy động 3,263 4,367 5,732
Lãi suất huy động bình quân 5.70% 5.45% 5.32%
SHB Trung tâm kinh doanh có vị trí kinh doanh thuận lợi, tại trung tâm quận Hoàn Kiếm, tập trung đa dạng thành phần dân cu (khách du lịch vãng lai, hộ kinh doanh cá thể, cơ quan, doanh nghiệp,....) có nhu cầu cao đối với DV ngân hạng và tích lũy nguồn tiền du tại NHTM có uy tín, tận tình. SHB Trung tâm kinh doanh có uu thế là một NHTM uy tín, với nhiều loại hình SP tiền gửi phong phú, đáp ứng đuợc mọi nhu cầu của KH, tuy nhiên hiện phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt của các NHTM cùng địa bàn có quy mô, vị thế lớn nhu Techcombank, BIDV, VPBank, SeA Bank,....
Biểu đồ 2. 6: Thị phần huy động vốn của 5 NHTM cùng địa bàn năm 2019
■ SHB BVPBauk BHDBauk BEximbauk B Sacombaiik
(Nguồn : website tapchinganhang.gov)
Qua biểu đồ thị phần huy động vốn của 5 NHTM cùng địa bàn năm 2019 (tiêu chí so sánh giữa các NHTM có quy mô vốn luu động duới 20 ngàn tỷ đồng tại năm 2019), có thể thấy rằng, SHB Trung tâm kinh doanh dần khẳng định đuợc vị thế, thu hút nguồn vốn dồi dào từ KH. Trong top 5 NHTM quy mô tuơng đồng có CN tại quận Hoàn Kiếm là VPBank, HDB, Eximbank, Sacombank và SHB Trung tâm kinh doanh, năm 2019, Sacombank Ba Đình chiếm 28,2% thị phần, SHB Trung tâm kinh doanh chiếm vị trí thứ 2 với thị phần tuơng ứng 22,6%
Điều này thể hiện chiến luợc đúng đắn trong việc mở rộng huy động vốn tại SHB Trung tâm kinh doanh của BLĐ, trong đó, yếu tố quan trọng nhất là đẩy mạnh hoạt động mở rộng thị phần huy động vốn tại địa bàn. CN đã triển khai nhiều hoạt động nhu các chương trình roadshow, phát tờ rơi về các chương trình huy động vốn tại địa bàn, tích cực bán chéo và giới thiệu sản phẩm tiết kiệm tới các KH đến giao dịch tại CN, xây dựng tệp KH mới là các CBNV, doanh nghiệp, trường học, công ty,....
2.2.1.3. Chiphí trả lãi trong huy động vốn
SHB Trung tâm kinh doanh là một trong những đơn vị kinh doanh của SHB có kết quả hoạt động tốt nhất trong toàn hàng. Những năm gần đây, SHB Trung tâm kinh doanh luôn cố gắng giữ mức lãi suất huy động bình quân hợp lý, góp phần tạo ra lợi nhuận cho toàn hàng.
Bảng 2. 5. Lãi suất huy động bình quân SHB Trung tâm kinh doanh giai đoạn 2017-2019
Thu nhập lãi từ cho vay/ tiền gửi/ trái
phiếu_____________________________ 221.7 275.6 311.4
Tổng cho vay 2,719 3,232 3,596
Lãi suất cho vay bình quân 8.15% 8.53% 8.66%
Lãi suất cho vay bình quân - lãi suất huy động bình quân
2.45% 3.08% 3.34%
(Nguồn:Báo cáo kết quả kinh doanh - Phòng kế toán - Khối tài chính SHB)
Số liệu tại bảng trên cho thấy lãi suất huy động bình quân của SHB Trung tâm kinh doanh có xu hướng giảm. Đây là một dấu hiệu tích cực bởi nó cho thấy chi phí huy động vốn của chi nhánh đang giảm dần, từ 5.7% năm 2017 xuống 5.32% năm 2019. Tuy nhiên, để xem xét xem SHB Trung tâm kinh doanh có thực sự hoạt động hiệu quả, ta cần so sánh lãi suất huy động bình quân và lãi suất cho vay bình quân. Phần chênh lệch giữa lãi suất cho vay và huy động nêu trên chính là thu nhập của chi nhánh.
Số liệu tại bảng 2.10 đã khẳng định SHB Trung tâm kinh doanh luôn giữ vững mức lãi suất bình quân hợp lý, tạo thu nhập lãi tăng dần qua các năm.
Bảng 2.6. So sánh Lãi suất cho vay bình quân và Lãi suất huy động bình quân của SHB Trung tâm kinh doanh năm 2017 - 2019
% % SP HĐV dành cho KHCN 2,793 86 3,985 91% 4,869 85% Nhóm SP HĐV truyền thống 1,06 1 %33 5 1,23 28% 6 1,26 22% Nhóm SP HĐV là giấy tờ có giá 307 9% 398 9% 438 8% Nhóm SP HĐV Online_________ 419 13 837 19% 1,12 20% Nhóm SP HĐV linh hoạt________ 1,005 31 % 1,51 4 35% 2,04 5 36% SP HĐV dành cho KHDN ' 14 ' 382 9% ' 862 15% Chứng chỉ tiền gửi____________ 15 0 5% 130 3% 285 5% Tiền gửi có kỳ hạn____________ 32 0 10 % 252 6% 578 10%
(Nguồn:Báo cáo kết quả kinh doanh - Phòng kế toán SHB)