Vietcombank là NHTM đầu tiên và đứng đầu ở Việt Nam triển khai dịch vụ thẻ - dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt hiệu quả, an toàn và tiện lợi nhất hiện nay. Đến nay, Vietcombank luôn tự hào với vị trí dẫn đầu về thị phần phát hành và thanh toán thẻ trên thị trường thẻ Việt Nam. Do vậy, hoạt động thẻ luôn là một trong những hoạt động nổi trội của Vietcombank và luôn chiếm thị phần vượt trội trên thị trường. Số lượng phát hành thẻ của Chi nhánh tăng trưởng mạnh qua các năm. Cùng với sự phát triển của hoạt động phát hành thẻ và việc mở rộng mạng lưới ATM và ĐVCNT thì doanh số chi tiêu thẻ cũng không ngừng tăng lên. Việc không ngừng phát triển dịch vụ thẻ của Vietcombank Hà Nội nói riêng trong thời gian qua đã góp phần đáng kể trong việc nâng cao hình ảnh Vietcombank trên thị trường kinh doanh thẻ trong bối cảnh các ngân hàng đang cạnh tranh mạnh mẽ như hiện nay.
(i) Phát hành thẻ
Thẻ ghi nợ nội địa 0 18.14 0 19.81 9 22.05 24.289 27.644 7 31.11
Thẻ ghi nợ quốc tế 2 2.87 6 3.47 4.497 6.153 4 9.24 3 12.66
Thẻ tín dụng quốc
Mức tăng trưởng số lượng thẻ phát hành (thẻ) - 2.46 0 3.516 4.150 6.75 0 7.20 1
Thẻ ghi nợ nội địa - 0 1.67 2.249 2.230 5 3.35 3 3.47
Thẻ ghi nợ quốc tế - 4 60 1.021 1.656 1 3.09 9 3.41 Thẻ tín dụng quốc tế - 6 18 246 264 304 309 Tốc độ tăng trưởng số lượng thẻ phát hành (%) - 10,09% 13,10% 13,67% 19,56% 17,46%
Thẻ ghi nợ nội địa - 9,21
% 11,35% 10,11% 13,81% 12,56% Thẻ ghi nợ quốc tế - 21,03% 29,37% 36,82% 50,24% 36,99% Thẻ tín dụng quốc tế - 5,53 % 6,93% 6,96% 7,49% 7,08%
Qua bảng số liệu, có thể thấy hoạt động phát hành thẻ được triển khai và thực hiện rất tốt trong thời gian qua. Điều này chứng tỏ Vietcombank Hà Nội luôn chú trọng đến công tác phát triển dịch vụ thẻ, thông qua việc Chi nhánh không chỉ mở rộng thị phần thẻ trên thị trường bằng các hoạt động marketing mà chất lượng phát triển dịch vụ thẻ cũng không ngừng được nâng cao.
Biểu đồ 2.8: Số lượng thẻ phát hành Số lượng thẻ 60,000 --- 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 Năm
Thẻ ghi nợ nội địa Thẻ ghi nợ quốc tế Thẻ tín dụng quốc tế • Số lượng thẻ phát hành
Năm 2016-2017, có thể nói là 02 năm dịch vụ thẻ có sự phát triển bứt phá ngoạn mục, với 6.750 thẻ và 7.201 thẻ phát hành thêm, tương ứng với tốc độ tăng 19,56% và 17,46% so với năm liền kế, nâng con số thẻ tích luỹ đến thời điểm 31/12/2017 đạt mức 48.452 thẻ. Số lượng thẻ phát hành tích lũy tăng 98,78%, tương ứng với lượng thẻ tăng thêm 24.077 thẻ so với con số 24.375 thẻ tại thời điểm năm 2012. Cũng phải nói đến, trong giai đoạn này, các ngân hàng đều có mục tiêu mở rộng phát hành thẻ với số lượng rất lớn, đứng trước thực trạng đó, Vietcombank Hà Nội xác định bên cạnh việc phát triển số lượng thẻ là việc nâng cao chất lượng của chủ thẻ với mục đích là tăng lượng thẻ hoạt động, giảm lượng thẻ “chết”, điều này đã nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ thẻ của Chi nhánh bởi điều khách hàng quan tâm nhất là tính tiện lợi của việc thanh toán bằng thẻ thay cho việc thanh toán bằng tiền mặt.
Biểu đồ 2.9: Số lượng thẻ ghi nợ nội đia
Việc gia tăng mạnh số lượng thẻ phát hành là kết quả phát triển của cả ba nhóm thẻ. Trong đó, thẻ ghi nợ nội địa Connect 24 có tốc độ tăng trưởng tương đối ổn định qua các năm với mức tăng trưởng tương ứng so với năm liền kề là 9,21%; 11,35%, 10,11%; 13,81%; 12,56%. Số lượng thẻ phát hành tăng từ 18.140 thẻ vào cuối năm 2012 lên 31.117 thẻ vào cuối năm 2017, với mức tăng trưởng qua 6 năm là 71,54%, tương ứng với 12.977 thẻ. Đây là sản phẩm ra mắt trên thị trường từ tháng 4 năm 2002, rất dễ sử dụng đối với khách hàng và là bộ mặt thẻ nổi bật của Vietcombank nói chung trong việc chiếm lĩnh thị trường. Phát huy thế mạnh đó, trong giai đoạn 2012 - 2017, Vietcombank Hà Nội đã tiếp tục phát hành thẻ ghi nợ phục vụ dịch vụ chi trả lương cho các khách sạn hàng đầu ở Hà Nội có đông nhân viên, đó là khách sạn quốc tế 4-5 sao: Melia Hotel, Nikko Hotel,... hay các doanh nghiệp có hệ thống cửa hàng, chi nhánh rộng khắp như Công ty Fuji Anpha, Công ty TNHH thương mại dịch vụ Điện tử viễn thông Trần Anh, Công ty TNHH Kao Việt Nam,... Chi nhánh cũng mở rộng dịch vụ thẻ cho rất nhiều cơ quan lớn
như: Đài truyền hình Việt Nam, Kho bạc Nhà nước, Tổng Cục Thuế, Bộ Giáo dục - Đào tạo,... cung cấp thẻ đến với sinh viên các trường đại học lớn tại Hà Nội như Học viện Quân y, Đại học Sư phạm, Đại học Kinh doanh và Công nghệ, Đại học Thăng Long,...
Biểu đồ 2.10: Số lượng thể ghi nợ quốc tế
Số lượng Thẻ ghi nợ quốc tế Tốc độ tăng trưởng
Số lượng thẻ ghi nợ quốc tế phát hành tăng lên theo từng năm với tốc độ tăng tương đối lớn, với mức tăng trưởng thấp nhất từ 21,03% (tương ứng 604 thẻ phát hành thêm trong năm 2013) lên mức cao nhất trong giai đoạn này là 50,24% (tương ứng 3.091 thẻ phát hành thêm trong năm 2016). Năm 2017, với 3.419 thẻ phát hành thêm, tương ứng với tốc độ tăng 36,99% so với năm 2016 đã nâng số lượng thẻ ghi nợ quốc tế lên mức 12.663 thẻ. Kết quả này cho thấy thẻ ghi nợ quốc tế đã ngày càng chiếm được cảm tình của người sử dụng bởi nó không chỉ gắn liền với các thương hiệu nổi tiếng như Visa, Master hay American Express mà nó thực sự là một sản phẩm thực sự tiện ích. Với sản phẩm này, chỉ cần có tiền trong tài khoản, khách hàng có thể
thanh toán tại hàng chục triệu ĐVCNT và rút tiền tại hàng triệu ATM trên toàn cầu có biểu tượng của Tổ chức thẻ quốc tế Visa, Master, American Express.
Biểu đồ 2.11: Số lượng thẻ tín dụng quốc tế
Số lượng thẻ 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 - - Năm 8.00% 7.00% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Số lượng Thẻ tín dụng quốc tế Tốc độ tăng trưởng
0.00%
Mặc dù số lượng phát hành thẻ tín dụng quốc tế do Chi nhánh phát hành có sự gia tăng qua các năm, tuy nhiên mức tăng vẫn còn hạn chế, chưa tương xứng với uy tín và vị thế thương hiệu Vietcombank. Đến cuối năm 2017, số thẻ phát hành đạt con số 4.672, tăng 7,08% thẻ so với thời điểm cuối năm 2016. Cùng với sự phát triển của công tác phát hành thẻ Connect 24, thẻ ghi nợ quốc tế, thì thị trường thẻ tín dụng quốc tế theo đó cũng được mở rộng, trong đó, tập trung chủ yếu vào các chủ thẻ có uy tín, làm việc cho các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp lớn, các khách hàng VIP của Chi nhánh như: Bộ Ngoại giao, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
CHỈ TIÊU 201 2 3 201 2014 2015 2016 2017 Doanh số thanh toán (tỷ đồng)_________ 32 5 9 45 0 66 4 99 1.669 7 2.64 Thẻ quốc tế 27 9 5 39 8 55 8 80 1.317 1 2.08 Thẻ nội địa 4 6 4 6 2 10 6 18 2 35 6 56 Mức tăng trưởng (tỷ đồng)_________ - 13 4 1 20 4 33 5 67 8 97 Thẻ quốc tế - 11 6 16 3 25 0 50 9 76 4 Thẻ nội địa - 1 8 38 84 16 6 21 4 Tốc độ tăng trưởng (%) - 41,23 % 43,79% 50,61% 67,91% 58,60% Thẻ quốc tế - 41,58 % 41,27 % 44,80% 63,00% 58,01 % Thẻ nội địa - 39,13 % 59,38 % 82,35% 89,25% 60,80 %
Biểu đồ 2.12: Cơ cấu các loại thẻ phát hành
Trong cơ cấu các loại thẻ của Chi nhánh, mặc dù tỷ trọng thẻ ghi nợ nội địa Connect 24 có xu hướng giảm dần qua các năm nhưng vẫn luôn chiếm tỷ trọng cao nhất. Năm 2012, tỷ trọng loại thẻ này là 74,42% và tại thời điểm cuối năm 2017, con số này chạm xuống mức 64,22%. Trong khi đó, tỷ trọng của thẻ ghi nợ quốc tế lại có xu hướng tăng nhanh, từ 11,78% vào năm 2012 lên đến 26,14% vào năm 2017. Việc suy giảm tỷ trọng thẻ Connect 24 của Chi nhánh là xu hướng chung ở hầu hết các thị trường, theo đó, các ngân hàng tập trung phát triển thẻ ghi nợ nội địa để khẳng định vị thế của mình trên thị trường, sau đó, khi thị trường thẻ nội địa dần đi vào trạng thái bão hòa, các ngân hàng chuyển dần sang khai thác những dòng sản phẩm thẻ quốc tế. Với thị trường thẻ hiện nay ở Việt Nam, đặc biệt là khu vực Hà Nội, với trên 90% số lượng thẻ phát hành là thẻ ghi nợ nội địa, thì sản phẩm thẻ ghi nợ quốc tế, với nhiều tiềm năng đã và đang được Vietcombank Hà Nội khai thác triệt để. Trong khi đó, do chủ trương của Vietcombank vẫn khá thận trọng trong quy trình xét duyệt hồ sơ mở thẻ tín dụng quốc tế của khách hàng nên dẫn đến thực tế thẻ tín dụng quốc tế do Chi nhánh phát hành vẫn còn chiếm tỷ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu thẻ. Vì vậy, để phát triển và chiếm lĩnh thị trường dòng sản phẩm này, Vietcombank cần sớm ban hành các quyết định, công văn sửa đổi, bổ sung về quy định phát hành thẻ tín dụng nhằm nới lỏng các điều kiện về đối tượng, thủ tục cũng như hạn mức cấp cho chủ thẻ, với mục tiêu ngày càng thu hút đông đảo khách hàng tham gia sản phẩm này của Vietcombank nói chung và Vietcombank Hà Nội nói riêng.
(ii)Doanh số thanh toán thẻ
Dịch vụ thanh toán thẻ là một nguồn thu chính từ hoạt động thẻ của Vietcombank nói chung và Vietcombank Hà Nội nói riêng. Bên cạnh việc cạnh tranh về mảng phát triển chủ thẻ nhằm tăng số lượng thẻ phát hành, các ngân hàng đối thủ đã chú trọng nhiều hơn cho thanh toán, đặc biệt là thanh toán quốc tế. Với nhiều hình thức cạnh tranh gay gắt và các chiến lược đầu tư nguồn lực mạnh mẽ nhằm giành giật, lôi kéo các ĐVCNT của các ngân hàng khác, hoạt động thanh toán thẻ của Vietcombank Hà Nội thực sự phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với sự quyết tâm cao độ của Ban lãnh đạo cũng như sự nỗ lực hết mình của cán bộ chi nhánh để hoàn thành chỉ tiêu do Hội sở đề ra, doanh số thanh toán thẻ tại Vietcombank Hà Nội có sự tăng trưởng ấn tượng từ 325 tỷ năm 2012 lên đến 2.647 tỷ năm 2017.
Biểu đồ 2.13: Doanh số thanh toán thẻ
Tỷ đồng
3,000
Vietcombank Hà Nội cũng đã thành công trong việc mở rộng quy mô hoạt động chấp nhận thẻ thanh toán của các ĐVCNT và thực hiện có hiệu quả các chương trình khuyến khích chấp nhận thanh toán thẻ, cùng với sự tăng trưởng mạnh mẽ của lượng khách du lịch đến Hà Nội, đã góp phần quan trọng đưa doanh số thanh toán thẻ quốc tế tăng mạnh trong 02 năm gần đây, năm 2016 đạt 1.317 tỷ đồng, tăng 509 tỷ đồng so với doanh số năm 2015 là 808 tỷ đồng, tương ứng với tốc độ tăng 63,00%; năm 2017 đạt 2.081 tỷ đồng, tăng 764 tỷ đồng so với doanh số năm 2016, tương ứng với tốc độ tăng 58,01%.
Đồng thời, do sự phát triển mở rộng của lĩnh vực thương mại điện tử, doanh số thanh toán thẻ nội địa cũng có sự tăng trưởng mạnh qua các năm, đặc biệt là năm 2016 với doanh số thanh toán đạt 352 tỷ đồng, tương ứng với tốc độ tăng trưởng 89,25% và năm 2017 với doanh số đạt 566 tỷ đồng, tương ứng với tốc độ tăng 60,80%. Đây là kết quả hết sức khích lệ của Chi nhánh, giúp cho Chi nhánh luôn nằm trong top đầu các chi nhánh trong hệ thống có doanh số thanh toán thẻ cao và hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu đề ra.
2.2.3.2 Dịch vụ chuyển tiền trong nước và quốc tế
Hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp của Chi nhánh có nhiều sự chuyển biến tích cực, đáp ứng nhu cầu của người sử dụng dịch vụ thanh toán cũng như yêu cầu của nền kinh tế và phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế. Trong những năm qua, hoạt động này tăng trưởng khá tốt. Việc ứng dụng công nghệ hiện đại đã giúp hoạt động thanh toán của Chi nhánh diễn ra nhanh chóng, chính xác, an toàn và bảo mật.
Đối với hoạt động thanh toán nội địa: Để thực hiện yêu cầu thanh
toán của khách hàng, Vietcombank Hà Nội có các phương thức: chuyển tiền trong và ngoài hệ thống Vietcombank, đồng thời là việc cung cấp khá đầy đủ các công cụ thanh toán không dùng tiền mặt như: séc, uỷ nhiệm chi, uỷ nhiệm thu,... Hiện nay, với ưu thế về mạng lưới hoạt động và chất lượng phục vụ khách hàng cũng như những cải tiến về công nghệ đã làm số lượng tài khoản mở tại Chi nhánh, đặc biệt là tài khoản cá nhân liên tục tăng, góp phần thúc đẩy các hoạt động thanh toán như ủy nhiệm thu, ủy nhiệ m chi, chuyển tiền, trả lương tự động,... tạo thêm nhiều tiện ích trong giao dịch, khuyến khích khách hàng gửi tiền vào ngân hàng, góp phần mở rộng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.
(tỷ đồng) Mức tăng qua các năm (tỷ đồng) - 4.12 2 5.496 7.082 9.338 312.11 Tốc độ tăng trưởng (%) - 23,52 % 25,39% 26,09% 27,28% 27,80%
Có thể thấy quy mô hoạt động thanh toán của Vietcombank Hà Nội tăng tương đối ổn định qua các năm. Cuối năm 2017 doanh số thanh toán đạt 55.678 tỷ đồng, tăng 12.113 tỷ đồng tương ứng với tốc độ tăng trưởng 27,80% so với cùng kỳ năm 2016 và có mức chênh lệch rất lớn, hơn 38.151 tỷ đồng so với doanh số thanh toán nội địa năm 2012 chỉ đạt mức 17.527 tỷ đồng.
CHỈ TIÊU 2 201 3 201 4 201 2015 2016 7 201 Doanh số thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại (triệu USD) 28 2 330 5 40 498 1 62 765 Mức tăng qua các năm (triệu USD) - 48 75 93 12 3 144 Tốc độ tăng trưởng (%) - 17,02 % 22,73% 22,96% 24,70% 23,19%
Biểu đồ 2.14: Doanh số thanh toán nội địa
Tỷ đồng
Bắt đầu từ năm 2014, dịch vụ thanh toán hóa đơn tiền điện đã được triển khai mạnh tại Chi nhánh, đây là hoạt động đem lại tiện ích cho người sử dụng dịch vụ, người thụ hưởng cũng như ngân hàng. Sự hợp tác thành công với 08 công ty điện lực trên địa bàn là Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Hà Đông, Thanh Trì, Long Biên, Cầu Giấy, Thanh Xuân và 05 công ty điện lực là Sơn Tây, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Sóc Sơn, Sơn Tây đang dần hoàn tất quá trình hợp tác, đây là những con số khá ấn tượng, đánh dấu sự cố gắng, nỗ lực không ngừng của Chi nhánh trong việc phát triển dịch vụ ngân hàng. Việc phát triển dịch vụ này sẽ giúp Chi nhánh mở rộng mạng lưới khách hàng cũng như nâng cao khả năng bán chéo sản phẩm, đồng thời góp phần điều chuyển vốn linh hoạt, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Chi nhánh.
Đối với hoạt động thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại: Nhờ mối
quan hệ ngân hàng đại lý với hơn 1.800 ngân hàng trên khắp thế giới, dịch vụ này luôn được coi là thế mạnh của Vietcombank nói chung và của
Vietcombank Hà Nội nói riêng. Kim ngạch thanh toán xuất nhập khẩu qua Chi nhánh luôn tăng trưởng qua các năm, đồng thời chưa phát sinh rủi ro trong thanh toán xuất nhập khẩu và bảo lãnh. Vietcombank Hà Nội sẵn sàng đáp ứng nhu cầu chuyển tiền của khách hàng tới bất cứ nơi nào trên thế giới cho nhiều mục đích hợp pháp khác nhau, đồng thời giảm thiểu tối đa chi phí