2.2.1.1 Về cơ cấu tín dụng
39
Biểu đồ 2.1: Cơ cấu tín dụng theo đối tƣợng khách hàng của PVcomBank giai đoạn 2016-2018.
(Nguồn: PVcomBank năm 2016, 2017, 2018)
Bảng 2.2: Cơ cấu tín dụng theo đối tƣợng khách hàng của PVcomBank giai đoạn 2016-2018.
Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng
Tổ chức 28,915 58% 30,747 53% 34,167 50%
Cá nhân 20,625 42% 27,654 47% 34,382 50%
Tổng 49,540 100% 58,401 100% 68,549 100%
Đơn vị tính: Tỷ VNĐ
Chỉ tiêu 2016 2017 2018
(Nguồn: PVcomBank năm 2016, 2017, 2018)
Đối tượng khách hàng hiện nay của PVcomBank chủ yếu là khách hàng tổ chức và khách hàng cá nhân.
Về giá trị cho vay:
- Năm 2018 giá trị cho vay khách hàng tổ chức đạt 34.167 tỷ đồng, tăng 11.12% so với năm 2017 và tăng 18.16% so với năm 2016.
- Năm 2018 giá trị cho vay khách hàng cá nhân đạt 34.382 tỷ đồng, tăng 24.3% so với năm 2017 và tăng 66.6% so với năm 2016.
40
Cơ cấu tín dụng theo đối tượng khách hàng của PVcomBank qua các năm giảm dần ở tỷ trọng cho vay khách hàng tổ chức và tăng dần ở khách hàng cá nhân.
Hiện nay, số lượng khách hàng vay vốn là tổ chức so với khách hàng là cá nhân chiếm tỷ trọng khá thấp, khoảng 20%, trong khi giá trị các khoản vay của khách hàng tổ chức thường lớn hơn rất nhiều so với khoản vay của khách hàng cá nhân. Qua đó, cho thấy khẩu vị rủi ro của ngân hàng và quan điểm phân tán rủi ro tín dụng được thực hiện một cách bài bản và từng bước qua các năm.
b. Cơ cấu tín dụng theo đối tượng khách hàng và loại hình doanh nghiệp
Biểu đồ 2.2: Cơ cấu tín dụng theo đối tƣợng khách hàng và loại hình doanh nghiệp của PVcomBank giai đoạn 2016-2018.
41
Bảng 2.3: Cơ cấu tín dụng theo đối tƣợng khách hàng và loại hình doanh nghiệp của PVcomBank giai đoạn 2016-2018.
Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng
Doanh nghiệp nhà nước 5,657 11% 8,444 14% 9,532 14% Công ty TNHH 6,690 14% 4,380 8% 7,753 11% Công ty cổ phần 18,876 38% 18,856 32% 22,527 33% Doanh nghiệp tư nhân 150 0% 118 0% 254 0% Doanh nghiệp có vốn đầu
tư nước ngoài 105 0% 0% 0%
Hợp tác xã, cá nhân 17736 36% 25953 44% 28265 41% Cho vay khác 326 1% 648 1% 218 0%
Tổng 49,540 100% 58,399 100% 68,549 100%
Đơn vị tính: Tỷ VNĐ
Chỉ tiêu 2016 2017 2018
(Nguồn: PVcomBank năm 2016, 2017, 2018)
Cơ cấu tín dụng theo đối tượng khách hàng và loại hình doanh nghiệp của PVcomBank khá đa dạng, cơ cấu tín dụng được phân tán cho nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau. Qua các năm tỷ trọng trong cơ cấu đối tượng khách hàng là doanh nghiệp nhà nước vẫn chiếm tỷ trọng khá cao ở mức 14% năm 2018, nguyên nhân chủ yếu là do tiền thân của PVcomBank là PVFC (Tổng công ty tài chính Cổ phần Dầu khí với vốn điều lệ 4.800 tỷ của Tập đoàn dầu khí Việt Nam, đơn vị 100% vốn nhà nước) là doanh nghiệp nhà nước nên khách hàng của PVFC trước đây và PVcomBank hiện nay bao gồm rất nhiều đơn vị thành viên của PVN, các khách hàng trong ngành dầu khí và các tổng công ty, tập đoàn nhà nước như: Tổng công ty thăm dò và khai thác dầu khí, Tổng công ty khí Việt Nam, Tổng công ty điện lực dầu khí, Tổng công ty thương mại Hà Nội, Tổng công ty hàng không Việt Nam …
42
c. Cơ cấu tín dụng theo thời hạn vay khoản vay
Biểu đồ 2.3: Cơ cấu tín dụng theo thời hạn khoản vay của PVcomBank giai đoạn2016-2018.
(Nguồn: PVcomBank năm 2016, 2017, 2018)
Bảng 2.4: Cơ cấu tín dụng theo thời hạn khoản vay của PVcomBank giai đoạn 2016-2018.
Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng
Nợ ngắn hạn 16,307 33% 21,612 37% 27,698 47% Nợ trung hạn 9,139 18% 10,961 19% 12,983 22% Nợ dài hạn 24,098 49% 25,828 44% 17,718 30% Tổng 49,544 100% 58,401 100% 58,399 100% Đơn vị tính: Tỷ VNĐ Chỉ tiêu 2016 2017 2018
(Nguồn: PVcomBank năm 2016, 2017, 2018)
Cơ cấu tín dụng theo thời hạn khoản vay của PVcomBank qua các năm tăng dần ở tỷ trọng cho vay ngắn hạn và trung hạn, giảm dần tỷ trọng cho vay dài hạn. Hiện nay, trong hoạt động cấp tín dụng cho vay, quan điểm của PVcomBank là tăng cường cho vay và tập trung ở các khoản ngắn hạn, có vòng quay và thời gian thu
43
hồi vốn nhanh để giảm thiểu và tối ưu hóa rủi ro cho ngân hàng. Ngoài ra, các khoản cho vay trung và dài hạn ngân hàng vẫn triển khai bình thường, tuy nhiên trong quá trình triển khai sẽ đánh giá thận trọng và cân nhắc kỹ lưỡng trước lúc ra quyết định cấp tín dụng.
2.2.1.2 Chất lượng tín dụng
a. Phân loại nợ
Biểu đồ 2.4 Phân loại nhóm nợ của PVcomBank giai đoạn 2016-2018.
(Nguồn: PVcomBank năm 2016, 2017, 2018)
Bảng 2.5: Phân loại nhóm nợ của PVcomBank giai đoạn 2016-2018.
Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng
Nợ đủ tiêu chuẩn 47,966 96.78% 56,662 97.02% 66,264 96.67% Nợ cần chú ý 574 1.16% 719 1.23% 850 1.24% Nợ dưới tiêu chuẩn 119 0.24% 131 0.22% 175 0.26% Nợ nghị ngờ 263 0.53% 252 0.43% 320 0.47% Nợ có khả năng mất vốn 640 1.29% 637 1.09% 940 1.37% Tổng 49,562 100% 58,401 100% 68,549 100% Đơn vị tính: Tỷ VNĐ 2016 2017 2018 Chỉ tiêu
44
Năm 2018 giá trị nợ xấu (nhóm 3,4 và 5) của PVcomBank ở mức 1.435 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 2.01% trong tổng dư nợ. Nhìn chung, giá trị và tỷ trọng trong cơ cấu nợ của PVcomBank qua các năm được giữ ở mức khá tốt, chấp nhận được trong ngưỡng yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.
c.Đánh giá chất lượng tín dụng
Trên cơ sở phân tích báo cáo tài chính của PVcomBank 03 năm giai đoạn 2016-2018 cho thấy hoạt động tín dụng của PVcomBank qua các năm có sự tăng trưởng ổn định, cơ cấu cho vay theo đối tượng khách hàng, loại hình doanh nghiệp và thời hạn khoản vay theo tỷ trọng được giữ ở mức hợp lý. Quan điểm phát triển kinh doanh và định hướng tín dụng của ban lãnh đạo ngân hàng trong từng thời kỳ được thay đổi và cập nhật thường xuyên theo tình hình phát triển kinh tế xã hội, các ảnh hưởng và biến động của tình hình kinh tế vĩ mô, vi mô và sự cạnh tranh khốc liệt của ngành.
Tỷ trọng nợ đủ tiêu chuẩn và nợ cần chú ý (nhóm 1 và 2) qua các năm luôn chiếm ở mức 97.5 - 98.5%, tỷ lệ nợ nợ xấu ở mức 1.5 - 2%, tỷ lệ trích lập dự phòng qua các năm được thực hiện đầy đủ.
Nhìn chung, chất lượng tín dụng của PVcomBank được duy trì và khá ổn định trong các năm qua cho thấy công tác quản trị rủi ro tín dụng được triển khai đã phát huy được hiệu quả.