8. Kết cấu luận văn
2.1. Giới thiệu khái quát về Vietcombank Bắc Bình Dương
2.1.1. Khái quát về Vietcombank
Lịch sử hình thành
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), được thành lập và chính thức đi vào hoạt động ngày 01/4/1963, với tổ chức tiền thân là Cục Ngoại hối (trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).
Sở hữu hạ tầng kỹ thuật ngân hàng hiện đại, Vietcombank có nhiều lợi thế trong việc ứng dụng công nghệ tiên tiến vào xử lý tự động các dịch vụ ngân hàng, phát triển các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng điện tử dựa trên nền tảng công nghệ cao. Các dịch vụ: VCB Internet Banking, Mobile Banking, VCB Money, SMS Banking, Phone Banking, …đang tiếp tục thu hút lượng lớn khách hàng bằng sự tiện lợi, nhanh chóng, an toàn, hiệu quả, xây dựng thói quen thanh toán không dùng tiền mặt cho khách hàng.
Nhân sự và mạng lưới hoạt động:
Đến 31/12/2018 Vietcombank hiện có hơn 16,000 cán bộ nhân viên, với hơn 500 Chi nhánh/Phòng Giao dịch/Văn phòng đại diện/Đơn vị thành viên trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, Vietcombank còn phát triển một hệ thống Autobank với hơn 2,400 máy ATM và gần 50,000 điểm chấp nhận thanh toán thẻ (POS) trên toàn quốc.
Quy mô và hiệu quả hoạt động:
Giai đoạn 2014 – 2017, Vietcombank đã có sự tăng trưởng mạnh về quy mô và hiệu quả kinh doanh. (Bảng 2.1)
Bảng 2.1: Quy mô hoạt động của Vietcombank (2014 – 2017) Đvt: tỷ đồng Chỉ tiêu 2014 2015 2016 2017 Tổng tài sản 576,996 674,395 787,935 1,035,293 Huy động vốn 424,413 503,642 600,738 726,734 Dư nợ 316,254 378,542 452,722 535,321 Lợi nhuận trước thuế 5,844 6,827 8,578 11,341 Nguồn: Tác giả tổng hợp từ Báo cáo thường niên của Vietcombank Đến cuối năm 2017, tổng tài sản và lợi nhuận trước thuế của Vietcombank đã tăng 31% so với năm 2016 và tăng 79% so với năm 2014, đạt 1,035,293 tỷ đồng. (Bảng 2.1). Có thể thấy quy mô, tốc độ tăng trưởng tổng tài sản, nguồn vốn huy động và lợi nhuận tăng trưởng cao.
Hình 2.1: Tổng tài sản của Vietcombank (2014 – 2017) (Đvt: tỷ đồng)
Hình 2.2: Lợi nhuận trước thuế của Vietcombank (2014 – 2017) (Đvt: tỷ đồng)
(Nguồn: Tác giả tự tổng hợp)
2.1.2. Khái quát về Vietcombank Bắc Bình Dương: 2.1.2.1. Lịch sử hình thành 2.1.2.1. Lịch sử hình thành
Tiền thân là phòng giao dịch Mỹ Phước trực thuộc Vietcombank chi nhánh Bình Dương, Vietcombank chi nhánh Bắc Bình Dương đã hiện diện trên địa bàn Bến Cát từ năm 2006, chính thức được thành lập và đi vào hoạt động với tên gọi là Vietcombank Chi nhánh Bắc Bình Dương (Vietcombank Bắc Bình Dương) từ ngày 17/03/2014, trở thành một trong năm chi nhánh của Vietcombank tại tỉnh Bình Dương.
2.1.2.2. Nhân sự và mạng lưới hoạt động
Tính đến 31/12/2018 Vietcombank Bắc Bình Dương có 01 trụ sở chính và 01 phòng giao dịch trực thuộc, 25 máy rút tiền tự động (ATM), gần 80 đơn vị chấp nhận thẻ. Chỉ với gần 40 cán bộ từ những ngày đầu thành lập, tổng số cán bộ nhân viên (CBNV) của Chi nhánh là 79 người (gồm 60 cán bộ chính thức và 19 cán bộ thuê khoán). Đứng đầu là Ban Giám đốc trực tiếp phụ trách lãnh đạo các phòng chuyên môn. Các phòng chuyên môn được phân tách theo hai chức năng: Phòng bán hàng: Phòng Khách hàng. Phòng hỗ trợ bán hàng gồm: Phòng Kế toán, Phòng Hành chính Ngân quỹ. Phòng Dịch vụ khách hàng và phòng giao dịch thực hiện cả hai chức năng bán hàng và hỗ trợ bán hàng (Hình 2.5)
Hình 2.5: Cơ cấu tổ chức của Vietcombank Bắc Bình Dương
Nguồn: Tác giả tự tổng hợp
Nguồn nhân sự trẻ, năng động và sự gắn kết nội bộ chính là nhân tố quan trọng giúp Vietcombank Bắc Bình Dương hoạt động hiệu quả, phát triển với tốc độ khá nhanh, đóng góp đáng kể vào sự lớn mạnh chung của hệ thống Vietcombank cũng như quá trình đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương.
2.1.2.3. Quy mô, hiệu quả hoạt động và vị thế cạnh tranh
Giai đoạn 2014 – 2018, Vietcombank Bắc Bình Dương đã có sự tăng trưởng mạnh về quy mô và hiệu quả kinh doanh. (Bảng 2.1)
Bảng 2.2: Quy mô và hiệu quả hoạt động của Vietcombank Bắc Bình Dương (2014 – 2018) Đvt: tỷ đồng Chỉ tiêu 2014 2015 2016 2017 2018 Huy động vốn 1,940 2,616 3,274 3,745 3,954 Trong đó: KKH 546 823 1,249 1,961 1,983 Dư nợ 943 1,525 1,858 2,403 2,995 Tổng nợ xấu 1.19 1.42 17.6 76.7 6.6
Lợi nhuận sau DPRR 9.3 44.72 71.4 73.7 111
Nguồn: Tác giả tổng hợp BAN GIÁM ĐỐC Phòng Kế toán Phòng Khách hàng Phòng Hành chính ngân quỹ Phòng giao dịch Bàu Bàng Phòng Dịch vụ Khách hàng
Đến cuối năm 2018, huy động vốn và dư nợ của Chi nhánh đã tăng lần lượt 104%, 208% so với năm 2014, đạt gần 4,000 tỷ đồng huy động vốn và dư nợ đạt gần 3,000 tỷ đồng (Bảng 2.2). Riêng chỉ tiêu lợi nhuận sau DPRR tăng mạnh, 1094% so với 2014 và tăng 51% so với năm 2017, đạt 111 tỷ đồng vào năm 2017.
So với các ngân hàng khác trên địa bàn, Vietcombank Bắc Bình Dương có cơ sở khách hàng rất lớn, nguồn vốn huy động dồi dào, đội ngũ cán bộ nhân viên nhiệt tình, năng động và thân thiện tạo ấn tượng tốt cho khách hàng. Tuy nhiên, do lượng khách hàng giao dịch đông nên mức độ phục vụ khách hàng tại quầy chậm, chưa giải phóng được khách hàng dẫn đến mức độ hài lòng của khách hàng chưa cao.
2.1.2.4. Các yếu tố môi trường kinh doanh của Vietcombank Bắc Bình Dương
Các yếu tố bên trong của Ngân hàng
Là một chi nhánh của hệ thống Vietcombank, Vietcombank Bắc Bình Dương được thừa hưởng uy tín, tiềm lực về vốn, ngoại tệ, công nghệ thanh toán hiện đại và đặc biệt là thế mạnh về thanh toán quốc tế và thẻ, các sản phẩm được ứng dụng công nghệ tiên tiến: Internet banking, Mobile banking.
Các yếu tố môi trường bên ngoài
Bến Cát là một thị xã thuộc tỉnh Bình Dương, nằm trong khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, trung tâm thị xã cách Thành phố Thủ Dầu Một 20 km, cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 50 km. Thị xã Bến Cát hiện đang là đô thị loại III. Năm 2018, dân số trên địa bàn thị xã Bến Cát là 221,320 người, với mật độ 944 người/km². Diện tích tự nhiên 23,442.24 ha và 203,420 nhân khẩu với 8 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 5 phường và 3 xã.
Hiện nay, trên địa bàn thị xã Bến Cát đã và đang hình thành một số khu đô thị mới như Khu Đô thị EcoLakes Mỹ Phước, khu đô thị Bến Cát Golden Land, khu đô thị Đông Bình Dương, khu đô thị Golden Center City 1, khu đô thị Golden Center City 2, khu đô thị Happy Home, khu đô thị Mỹ Phước 1, khu đô thị Mỹ Phước 2, khu đô thị Mỹ Phước 3, khu đô thị Mỹ Phước 4, khu đô thị Rich Home 1, khu đô thị Rich Home 2, khu đô thị Spring City...Với lợi thế địa bàn khu công nghiệp, Vietcombank Bắc Bình Dương có nhiều cơ họi tiềm năng để phát triển các sản phẩm bán lẻ.
2.2. Thực trạng hoạt động marketing sản phẩm bán lẻ tại Vietcombank Bắc Bình Dương Bình Dương
2.2.1. Phân đoạn thị trường và định vị sản phẩm
Nhằm có chính sách chăm sóc khách hàng phù hợp, qua đó khai thác tối đa tiềm năng của từng đối tượng khách hàng, với mỗi nhóm khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, Chi nhánh đã thực hiện phân đoạn thị trường khách hàng của mình thành từng nhóm khách hàng mục tiêu.
Khách hàng Doanh nghiệp phân thành 2 nhóm: Khách hàng bán buôn và Khách hàng SMEs.
Khách hàng cá nhân: được phân thành nhóm khách hàng VIP và khách hàng thông thường.
2.2.2. Sản phẩm (Product)
2.2.2.1. Dịch vụ thanh toán qua tài khoản
Nhằm khai thác tối đa lợi nhuận mang lại từ nguồn tiền gửi không kỳ hạn thông qua việc công ty thực hiện trả lương qua tài khoản, phí thu được từ các dịch vụ bán chéo cho CBNV công ty như SMS banking, Internet Banking, Mobile Banking, Vietcombank Bắc Bình Dương không ngừng tiếp thị đến các Doanh nghiệp và người dân trên địa bàn biết đến thương hiệu Vietcombank, thu hút các Doanh nghiệp mở tài khoản cho CBNV, từ đó mở rộng thị phần, tăng số lượng khách hàng giao dịch. Sau 5 năm, số lượng KHCN phát sinh mới tăng 116%, đạt gần 20,000 khách hàng, lũy kế đạt hơn 135,000 khách hàng. (Hình 2.6)
Hình 2.6: Số lượng KHCN của Vietcombank Bắc Bình Dương (2014 – 2018) Tiêu chí Đơn vị tính 2014 2015 2016 2017 2018 Số lượng KHCN mới Khách hàng 9,098 12,083 5,315 16,933 19,632 Số lượng KHCN (lũy kế) Khách hàng 59,489 73,099 93,316 111,749 135,099 Nguồn: Tác giả tự tổng hợp Với cơ sở khách hàng lớn, Vietcombank Bắc Bình Dương đã triển khai các dịch vụ thanh toán đa dạng nhằm đáp ứng nhu cầu của các đối tượng khách hàng, cụ thể: dịch vụ chuyển tiền trong nước, dịch vụ chuyển và nhận tiền nước ngoài.
Nhằm không ngừng thu hút nguồn ngoại tệ từ nước ngoài, bổ sung nguồn vốn cho vay thanh toán xuất nhập khẩu, Vietcombank Bắc Bình Dương triển khai các dịch vụ chuyển tiền nước ngoài thông qua các kênh như nhận và gửi tiền tiền qua MoneyGram, UniTeller, TNMonex bằng USD và VND:
Dịch vụ nhận tiền đến từ nước ngoài (chủ yếu là kiều hối) có sự tăng dần về doanh số qua các năm, trong đó kênh SWIFT chiếm tỷ trọng lớn nhất. (Bảng 2.3)
Bảng 2.3: Doanh số chuyển và nhận tiền nước ngoài (2015 – 2018)
Đvt: nghìn USD
Kênh chuyển tiền 2015 2016 2017 2018
Chuyển tiền đến cá nhân
SWIFT 6,241 8,284 10,278 8,441
Money Gram 127 364 202 242
Uniteller 101 57 88 71
TNMonex 2 17 5 23
Chuyển tiền đi cá nhân - - -
SWIFT - - 2,465 2,603
Money Gram - - - -
Nguồn: Tác giả tự tổng hợp Bên cạnh các kênh đã triển khai, Vietcombank Bắc Bình Dương cũng triển khai thêm kênh nhận tiền mới là Xoom, Ria nhằm đa dạng hóa các kênh nhận tiền cho khách hàng. Với sự đa dạng của các kênh thanh toán, dịch vụ thanh toán của Vietcombank Bắc Bình Dương giai đoạn 2014 - 2018 có sự tăng trưởng cả về doanh thu (từ phí dịch vụ) lẫn số lượng tài khoản, số lượng giao dịch.
Hình 2.7: Thu từ phí dịch vụ trong tổng doanh thu của Vietcombank Bắc Bình Dương (2014 – 2018)
Đvt: tỷ đồng
Nguồn: Tác giả tự tổng hợp
Năm 2014, doanh thu này chỉ đạt 6.2 tỷ đồng nhưng đến năm 2018, doanh thu từ dịch vụ đạt khoảng 36 tỷ đồng, tăng 483% so với năm 2014. Tỷ trọng thu từ dịch vụ trong tổng thu nhập tăng dần qua các năm, cụ thể: năm 2014 đạt 4.9%, năm 2018 đạt 8.9%. Tỷ trọng này tăng dần qua các năm cho thấy sự chuyển dịch cơ cấu dần sang thị trường bán lẻ như định hướng chiến lược đề ra.
Bảng 2.4: Tổng doanh thu của Vietcombank Bắc Bình Dương (2014 – 2018)
Đvt: tỷ đồng Chỉ tiêu 2014 2015 2016 2017 2018 Tổng doanh thu 127.6 233.1 297.8 356.2 410.0 Thu từ dịch vụ 6.3 18.8 13.2 4.0 36.5 Tỷ trọng thu từ dịch vụ/tổng thu nhập 4.9% 8.1% 4.4% 1.1% 8.9% Nguồn: Tác giả tự tổng hợp Mặc dù sở hữu nền tảng công nghệ hiện đại nhưng các dịch vụ thanh toán của Vietcombank nói chung và Vietcombank Bắc Bình Dương nói riêng còn phụ thuộc
trên địa bàn. Các giao dịch trực tuyến mặc dù đã có nhiều cải thiện nhưng chưa đa dạng, chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
2.2.2.2. Các sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn
Tình hình hoạt động huy động vốn của Vietcombank Bắc Bình Dương đều có sự tăng trưởng qua các năm. Trong đó, tỷ trọng huy động vốn bán lẻ trong tổng huy động vốn đạt mức 48-54% phù hợp với chiến lûợc đẩy mạnh hoạt động bán lẻ của Chi nhánh. (Hình 2.8, 2.9)
Hình 2.8: Huy động vốn bán lẻ của Vietcombank Bắc Bình Dương (2014 – 2018) Đvt: tỷ đồng
Hình 2.9: Tỷ trọng huy động vốn bán lẻ của Vietcombank Bắc Bình Dương (2014 – 2018)
(Nguồn: Tác giả tự tổng hợp) Mặc dù lãi suất huy động của Vietcombank luôn bằng hoặc thấp hơn lãi suất của các ngân hàng TMCP khác trên địa bàn và các loại hình sản phẩm tiết kiệm của hệ thống là giống nhau song nhờ có sự tư vấn kỹ lưỡng, vận dụng đa dạng các hình thức sản phẩm tiết kiệm đáp ứng phù hợp với tình hình thực tế của từng nhóm đối tượng khách hàng nên Chi nhánh vẫn thu hút được nguồn tiền gửi ổn định qua các năm.
2.2.2.3. Sản phẩm tín dụng
Về tình hình hoạt động tín dụng
Dư nợ tín dụng năm 2018 của Vietcombank Bắc Bình Dương đạt 2,995 tỷ đồng (tăng 303%/năm so với lúc mới bắt đầu thành lập Chi nhánh), trong đó dư nợ cho vay bán lẻ có sự tăng trưởng khá tốt qua các năm, tỷ trọng dư nợ bán lẻ trong tổng dư nợ đạt 26% trong tổng dư nợ năm 2014 lên đến 40% trên tổng dư nợ tín dụng năm 2018, đạt 1,204 tỷ đồng. Tuy vậy kết quả có phần chững lại và suy giảm ở năm 2017 (giảm 9% so với năm 2016). (Hình 2.10 và 2.11)
Hình 2.10: Dư nợ tín dụng của Vietcombank Bắc Bình Dương (2014 – 2018)
Đơn vị tính: tỷ đồng
Nguồn: Tác giả tự tổng hợp
Hình 2.11: Tỷ trọng Dư nợ cho vay Vietcombank Bắc Bình Dương (2014 – 2018)
(Nguồn: Tác giả tự tổng hợp)
Về các sản phẩm cho vay cá nhân
Thực hiện chính sách “bán buôn mở đường cho bán lẻ”, Vietcombank Bắc Bình Dương đã thiết kế sản phẩm “may đo” đáp ứng phù hợp theo nhu cầu của khách hàng. Điển hình là thỏa thuận hợp tác cho vay đối đối với cán bộ công nhân viên của
các doanh nghiệp có thỏa thuận hợp tác với Vietcombank với mức phí và lãi suất ưu đãi dành riêng thấp hơn so với các cá nhân và doanh nghiệp thông thường khác.
Qua Bảng 2.5 cho thấy, mặc dù đã triển khai nhiều sản phẩm cho vay mới, nhưng mức độ đa dạng chưa cao, chưa đáp ứng được hết nhu cầu của khách hàng, còn nhiều nhu cầu, đối tượng Vietcombank Bắc Bình Dương còn bỏ ngỏ: cho vay góp chợ, tiểu thương, cho vay tín chấp tiêu dùng công nhân các công ty.
Bảng 2.5: Tổng hợp các sản phẩm cho vay thể nhân của Vietcombank và một số các ngân hàng
STT Các sản phẩm
tín dụng VCB BIDV Vietinbank Sacombank
1 Cho vay BĐS (đất, nhà
chung cư, xây/sửa nhà) x x x x 2 Cho vay mua ô tô x x x
3 Cho vay du học - x x - 4 Cho vay kinh doanh tại chợ - - x x
(Nguồn: Tác giả tự tổng hợp)
Về cơ cấu dư nợ theo mục đích vay
Năm 2014, Vietcombank Bắc Bình Dương tập trung vào nhóm mục đích vay như: sản xuất kinh doanh, bất động sản. Nhóm mục đích vay như: cho vay mua ô tô, cho vay tiêu dùng còn thấp. Do chính sách nới lỏng cho vay bất động sản về điều kiện, thủ tục, lãi suất cho vay giảm, đồng thời có nhiều gói cho vay ưu đãi.
Hình 2.12: Cơ cấu Dư nợ vay theo mục đích vay vốn năm 2014, 2018
Trong thời gian qua, hệ thống Vietcombank nói chung và Chi nhánh Bắc Bình Dương nói riêng đã có nhiều nỗ lực trong việc thiết kế các sản phẩm cho vay, trong đó đặc biệt là các sản phẩm cho vay chuẩn. Đây là các sản phẩm có quy định riêng, mỗi sản phẩm có đối tượng vay, mục đích vay, điều kiện vay riêng biệt do Vietcombank TW ban hành nhằm tạo sự thống nhất chung trong toàn hệ thống trong việc triển khai hoạt động cho vay bán lẻ, đồng thời thuận tiện trong quản lý cũng như kiểm soát chung rủi ro trong hoạt động cho vay bán lẻ. Ưu điểm là có nhiều ưu đãi kèm theo, nợ xấu phát sinh ít. Hạn chế là điều kiện khá chặt chẽ nên lượng khách hàng đáp ứng được bị hạn chế và mẫu biểu tương đối nhiều.
Bảng 2.6: Danh mục sản phẩm chuẩn Vietcombank Bắc Bình Dương
TT Sản phẩm cho vay chuẩn
1 Cho vay Cầm cố Giấy tờ có giá.
2 Cho vay tiêu dùng dành cho Cán bộ VCB
3 Cho vay CBCNV, cán bộ quản lý điều hành ngoài Vietcombank.
4 Cho vay mua bất động sản, xây sửa nhà, mua xe ô tô đối với Cán bộ VCB
5 Cho vay mua xe ô tô. 6 Cho vay mua nhà dự án.
7 Sản phẩm cho vay mua nhà ở xã hội – thương mại
(Nguồn: Tác giả tự tổng hợp)
2.2.2.4. Sản phẩm thẻ
Được thừa hưởng uy tín, thương hiệu, tiềm lực về vốn, công nghệ thanh toán hiện đại và đặc biệt là thế mạnh về thẻ, số lượng thẻ phát hành của Vietcombank Bắc Bình Dương không ngừng tăng mạnh qua các năm. Đặc biệt, việc tận dụng nguồn khách hàng là các công ty, tổ chức để bán thẻ theo lô lớn sẽ khuyến khích khách hàng sử dụng thẻ Vietcombank, góp phần đẩy mạnh việc phát triển số lượng khách