8. Kết cấu luận văn
2.2.2. Sản phẩm (Product)
2.2.2.1. Dịch vụ thanh toán qua tài khoản
Nhằm khai thác tối đa lợi nhuận mang lại từ nguồn tiền gửi không kỳ hạn thông qua việc công ty thực hiện trả lương qua tài khoản, phí thu được từ các dịch vụ bán chéo cho CBNV công ty như SMS banking, Internet Banking, Mobile Banking, Vietcombank Bắc Bình Dương không ngừng tiếp thị đến các Doanh nghiệp và người dân trên địa bàn biết đến thương hiệu Vietcombank, thu hút các Doanh nghiệp mở tài khoản cho CBNV, từ đó mở rộng thị phần, tăng số lượng khách hàng giao dịch. Sau 5 năm, số lượng KHCN phát sinh mới tăng 116%, đạt gần 20,000 khách hàng, lũy kế đạt hơn 135,000 khách hàng. (Hình 2.6)
Hình 2.6: Số lượng KHCN của Vietcombank Bắc Bình Dương (2014 – 2018) Tiêu chí Đơn vị tính 2014 2015 2016 2017 2018 Số lượng KHCN mới Khách hàng 9,098 12,083 5,315 16,933 19,632 Số lượng KHCN (lũy kế) Khách hàng 59,489 73,099 93,316 111,749 135,099 Nguồn: Tác giả tự tổng hợp Với cơ sở khách hàng lớn, Vietcombank Bắc Bình Dương đã triển khai các dịch vụ thanh toán đa dạng nhằm đáp ứng nhu cầu của các đối tượng khách hàng, cụ thể: dịch vụ chuyển tiền trong nước, dịch vụ chuyển và nhận tiền nước ngoài.
Nhằm không ngừng thu hút nguồn ngoại tệ từ nước ngoài, bổ sung nguồn vốn cho vay thanh toán xuất nhập khẩu, Vietcombank Bắc Bình Dương triển khai các dịch vụ chuyển tiền nước ngoài thông qua các kênh như nhận và gửi tiền tiền qua MoneyGram, UniTeller, TNMonex bằng USD và VND:
Dịch vụ nhận tiền đến từ nước ngoài (chủ yếu là kiều hối) có sự tăng dần về doanh số qua các năm, trong đó kênh SWIFT chiếm tỷ trọng lớn nhất. (Bảng 2.3)
Bảng 2.3: Doanh số chuyển và nhận tiền nước ngoài (2015 – 2018)
Đvt: nghìn USD
Kênh chuyển tiền 2015 2016 2017 2018
Chuyển tiền đến cá nhân
SWIFT 6,241 8,284 10,278 8,441
Money Gram 127 364 202 242
Uniteller 101 57 88 71
TNMonex 2 17 5 23
Chuyển tiền đi cá nhân - - -
SWIFT - - 2,465 2,603
Money Gram - - - -
Nguồn: Tác giả tự tổng hợp Bên cạnh các kênh đã triển khai, Vietcombank Bắc Bình Dương cũng triển khai thêm kênh nhận tiền mới là Xoom, Ria nhằm đa dạng hóa các kênh nhận tiền cho khách hàng. Với sự đa dạng của các kênh thanh toán, dịch vụ thanh toán của Vietcombank Bắc Bình Dương giai đoạn 2014 - 2018 có sự tăng trưởng cả về doanh thu (từ phí dịch vụ) lẫn số lượng tài khoản, số lượng giao dịch.
Hình 2.7: Thu từ phí dịch vụ trong tổng doanh thu của Vietcombank Bắc Bình Dương (2014 – 2018)
Đvt: tỷ đồng
Nguồn: Tác giả tự tổng hợp
Năm 2014, doanh thu này chỉ đạt 6.2 tỷ đồng nhưng đến năm 2018, doanh thu từ dịch vụ đạt khoảng 36 tỷ đồng, tăng 483% so với năm 2014. Tỷ trọng thu từ dịch vụ trong tổng thu nhập tăng dần qua các năm, cụ thể: năm 2014 đạt 4.9%, năm 2018 đạt 8.9%. Tỷ trọng này tăng dần qua các năm cho thấy sự chuyển dịch cơ cấu dần sang thị trường bán lẻ như định hướng chiến lược đề ra.
Bảng 2.4: Tổng doanh thu của Vietcombank Bắc Bình Dương (2014 – 2018)
Đvt: tỷ đồng Chỉ tiêu 2014 2015 2016 2017 2018 Tổng doanh thu 127.6 233.1 297.8 356.2 410.0 Thu từ dịch vụ 6.3 18.8 13.2 4.0 36.5 Tỷ trọng thu từ dịch vụ/tổng thu nhập 4.9% 8.1% 4.4% 1.1% 8.9% Nguồn: Tác giả tự tổng hợp Mặc dù sở hữu nền tảng công nghệ hiện đại nhưng các dịch vụ thanh toán của Vietcombank nói chung và Vietcombank Bắc Bình Dương nói riêng còn phụ thuộc
trên địa bàn. Các giao dịch trực tuyến mặc dù đã có nhiều cải thiện nhưng chưa đa dạng, chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
2.2.2.2. Các sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn
Tình hình hoạt động huy động vốn của Vietcombank Bắc Bình Dương đều có sự tăng trưởng qua các năm. Trong đó, tỷ trọng huy động vốn bán lẻ trong tổng huy động vốn đạt mức 48-54% phù hợp với chiến lûợc đẩy mạnh hoạt động bán lẻ của Chi nhánh. (Hình 2.8, 2.9)
Hình 2.8: Huy động vốn bán lẻ của Vietcombank Bắc Bình Dương (2014 – 2018) Đvt: tỷ đồng
Hình 2.9: Tỷ trọng huy động vốn bán lẻ của Vietcombank Bắc Bình Dương (2014 – 2018)
(Nguồn: Tác giả tự tổng hợp) Mặc dù lãi suất huy động của Vietcombank luôn bằng hoặc thấp hơn lãi suất của các ngân hàng TMCP khác trên địa bàn và các loại hình sản phẩm tiết kiệm của hệ thống là giống nhau song nhờ có sự tư vấn kỹ lưỡng, vận dụng đa dạng các hình thức sản phẩm tiết kiệm đáp ứng phù hợp với tình hình thực tế của từng nhóm đối tượng khách hàng nên Chi nhánh vẫn thu hút được nguồn tiền gửi ổn định qua các năm.
2.2.2.3. Sản phẩm tín dụng
Về tình hình hoạt động tín dụng
Dư nợ tín dụng năm 2018 của Vietcombank Bắc Bình Dương đạt 2,995 tỷ đồng (tăng 303%/năm so với lúc mới bắt đầu thành lập Chi nhánh), trong đó dư nợ cho vay bán lẻ có sự tăng trưởng khá tốt qua các năm, tỷ trọng dư nợ bán lẻ trong tổng dư nợ đạt 26% trong tổng dư nợ năm 2014 lên đến 40% trên tổng dư nợ tín dụng năm 2018, đạt 1,204 tỷ đồng. Tuy vậy kết quả có phần chững lại và suy giảm ở năm 2017 (giảm 9% so với năm 2016). (Hình 2.10 và 2.11)
Hình 2.10: Dư nợ tín dụng của Vietcombank Bắc Bình Dương (2014 – 2018)
Đơn vị tính: tỷ đồng
Nguồn: Tác giả tự tổng hợp
Hình 2.11: Tỷ trọng Dư nợ cho vay Vietcombank Bắc Bình Dương (2014 – 2018)
(Nguồn: Tác giả tự tổng hợp)
Về các sản phẩm cho vay cá nhân
Thực hiện chính sách “bán buôn mở đường cho bán lẻ”, Vietcombank Bắc Bình Dương đã thiết kế sản phẩm “may đo” đáp ứng phù hợp theo nhu cầu của khách hàng. Điển hình là thỏa thuận hợp tác cho vay đối đối với cán bộ công nhân viên của
các doanh nghiệp có thỏa thuận hợp tác với Vietcombank với mức phí và lãi suất ưu đãi dành riêng thấp hơn so với các cá nhân và doanh nghiệp thông thường khác.
Qua Bảng 2.5 cho thấy, mặc dù đã triển khai nhiều sản phẩm cho vay mới, nhưng mức độ đa dạng chưa cao, chưa đáp ứng được hết nhu cầu của khách hàng, còn nhiều nhu cầu, đối tượng Vietcombank Bắc Bình Dương còn bỏ ngỏ: cho vay góp chợ, tiểu thương, cho vay tín chấp tiêu dùng công nhân các công ty.
Bảng 2.5: Tổng hợp các sản phẩm cho vay thể nhân của Vietcombank và một số các ngân hàng
STT Các sản phẩm
tín dụng VCB BIDV Vietinbank Sacombank
1 Cho vay BĐS (đất, nhà
chung cư, xây/sửa nhà) x x x x 2 Cho vay mua ô tô x x x
3 Cho vay du học - x x - 4 Cho vay kinh doanh tại chợ - - x x
(Nguồn: Tác giả tự tổng hợp)
Về cơ cấu dư nợ theo mục đích vay
Năm 2014, Vietcombank Bắc Bình Dương tập trung vào nhóm mục đích vay như: sản xuất kinh doanh, bất động sản. Nhóm mục đích vay như: cho vay mua ô tô, cho vay tiêu dùng còn thấp. Do chính sách nới lỏng cho vay bất động sản về điều kiện, thủ tục, lãi suất cho vay giảm, đồng thời có nhiều gói cho vay ưu đãi.
Hình 2.12: Cơ cấu Dư nợ vay theo mục đích vay vốn năm 2014, 2018
Trong thời gian qua, hệ thống Vietcombank nói chung và Chi nhánh Bắc Bình Dương nói riêng đã có nhiều nỗ lực trong việc thiết kế các sản phẩm cho vay, trong đó đặc biệt là các sản phẩm cho vay chuẩn. Đây là các sản phẩm có quy định riêng, mỗi sản phẩm có đối tượng vay, mục đích vay, điều kiện vay riêng biệt do Vietcombank TW ban hành nhằm tạo sự thống nhất chung trong toàn hệ thống trong việc triển khai hoạt động cho vay bán lẻ, đồng thời thuận tiện trong quản lý cũng như kiểm soát chung rủi ro trong hoạt động cho vay bán lẻ. Ưu điểm là có nhiều ưu đãi kèm theo, nợ xấu phát sinh ít. Hạn chế là điều kiện khá chặt chẽ nên lượng khách hàng đáp ứng được bị hạn chế và mẫu biểu tương đối nhiều.
Bảng 2.6: Danh mục sản phẩm chuẩn Vietcombank Bắc Bình Dương
TT Sản phẩm cho vay chuẩn
1 Cho vay Cầm cố Giấy tờ có giá.
2 Cho vay tiêu dùng dành cho Cán bộ VCB
3 Cho vay CBCNV, cán bộ quản lý điều hành ngoài Vietcombank.
4 Cho vay mua bất động sản, xây sửa nhà, mua xe ô tô đối với Cán bộ VCB
5 Cho vay mua xe ô tô. 6 Cho vay mua nhà dự án.
7 Sản phẩm cho vay mua nhà ở xã hội – thương mại
(Nguồn: Tác giả tự tổng hợp)
2.2.2.4. Sản phẩm thẻ
Được thừa hưởng uy tín, thương hiệu, tiềm lực về vốn, công nghệ thanh toán hiện đại và đặc biệt là thế mạnh về thẻ, số lượng thẻ phát hành của Vietcombank Bắc Bình Dương không ngừng tăng mạnh qua các năm. Đặc biệt, việc tận dụng nguồn khách hàng là các công ty, tổ chức để bán thẻ theo lô lớn sẽ khuyến khích khách hàng sử dụng thẻ Vietcombank, góp phần đẩy mạnh việc phát triển số lượng khách hàng mới, khẳng định vị thế và thị phần thẻ ghi nợ của Vietcombank Bắc Bình Dương trên địa bàn theo đúng mục tiêu và định hướng phát triển chung của hệ thống.
Bảng 2.7: Tổng hợp số lượng thẻ Vietcombank Bắc Bình Dương (2014 – 2018)
Số lượng 2014 2015 2016 2017 2018
Thẻ ghi nợ nội địa 10,394 13,214 17,111 25,104 29,056 Thẻ ghi nợ quốc tế 246 324 522 654 833 Thẻ tín dụng quốc tế 252 459 251 254 298 (Nguồn: Tác giả tự tổng hợp) Qua Bảng 2.7, có thể thấy sự tăng nhanh về số lượng thẻ của Vietcombank Bắc Bình Dương qua các năm. Năm 2014, số lượng thẻ là 10,394 thẻ, đến 2018 tăng 180% đạt hơn 29,000 thẻ. Những năm đầu, Vietcombank Bắc Bình Dương chưa chú trọng đến số lượng thẻ kích hoạt, chỉ tập trung phát hành thẻ về mặt số lượng. Nhưng từ năm 2017 việc thay đổi chiến lược kinh doanh hướng đến chất lượng thay vì số lượng, Chi nhánh đã chú trọng đến số lượng thẻ ATM được kích hoạt, có số dư và phát sinh doanh số giao dịch, đẩy mạnh bán chéo các dịch vụ ngân hàng bán lẻ khác (dịch vụ huy động tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn, tiền vay, thanh toán trong nước/ nước ngoài…) cho các chủ thẻ ATM, đăng ký sử dụng các dịch vụ gia tăng như e- banking để thanh toán hàng hóa dịch vụ, từ đó tối đa hóa nguồn thu cho ngân hàng, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Thẻ ATM được khách hàng biết đến với chức năng để thanh toán hàng hóa dịch vụ chứ không chỉ đơn thuần là chức năng rút tiền mặt.
Bảng 2.8: Doanh số sử dụng thẻ của Vietcombank Bắc Bình Dương (2014-2018)
Đvt: triệu đồng Doanh số 2015 2016 2017 2018 DSTT 134,332 103,191 95,585 238,299 DSSD 38,300 56,220 163,404 66,338 Tổng DSSD&TT 172,632 159,411 258,989 304,637 (Nguồn: Tác giả tự tổng hợp) Vietcombank Bắc Bình Dương hiện đang cung cấp cho khách hàng đa dạng các sản phẩm thẻ sau:
- Thẻ ghi nợ nội địa: Vietcombank Connect24
- Thẻ ghi nợ quốc tế: Vietcombank Connect24 Visa, Vietcombank Mastercard và Vietcombank Cashback Plus American Express, Vietcombank UnionPay
- Thẻ đồng thương hiệu: liên kết với Việtt Nam Airlines, Coop mart, Big C, Takashimaya.
Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Khách hàng đặc biệt là phân khúc khách hàng VIP, bên cạnh các sản phẩm thẻ truyền thống, Vietcombank triển khai các hạng thẻ platinum với những tính năng vượt trội như Vietcombank Vietnamairlines Platinum American Express với tính năng ưu tiên check in tại sân bay, quyền vào phòng chờ VIP…; Visa Platinum với sinh nhật vàng, ….
Giai đoạn đầu, Chi nhánh chỉ tập trung về số lượng thẻ phát hành, chưa chú trọng đến mảng thanh toán thẻ nên doanh số sử dụng và thanh toán thẻ còn thấp. Tuy nhiên hoạt động thẻ là hoạt động đem lại hiệu quả dựa trên quy mô. Thu nhập từ lãi (lãi từ nguồn tiền gửi KKH, lãi từ thẻ tín dụng) và thu nhập từ dịch vụ (phí dịch vụ từ hai mảng phát hành và thanh toán thẻ) là hai nhân tố chính gắn liền với kết quả hoạt động kinh doanh thẻ. Do đó, song song với việc phát triển hoạt động thẻ về mặt số lượng, Vietcombank Bắc Bình Dương không ngừng đẩy mạnh phát triển hoạt động thanh toán thẻ, thông qua việc mở rộng lắp đặt các máy POS tại nhiều lĩnh vực kinh doanh như nhà hàng, tạp hóa, quán ăn, cửa hàng điện thoại đồng thời thiết kế các mẫu tờ rơi có thông tin chi tiết các ĐVCNT (địa chỉ, loại hàng hóa/dịch vụ kinh doanh) trên địa bàn Chi nhánh hoạt động, đặt tại quầy hướng dẫn của chi nhánh, gửi kèm tờ rơi này cho khách hàng ngay khi khách hàng đến mở tài khoản, nhận thẻ hoặc thực hiện các giao dịch vãng lai chuyển tiền, gửi tiết kiệm để nhằm thay đổi xu hướng thanh toán của khách hàng. Theo đó, Doanh số sử dụng và thanh toán thẻ có sự chuyển biến mạnh mẽ qua các năm. (Bảng 2.8)
Mặc dù số lượng thẻ phát hành mới tăng thêm hàng năm khá lớn, Chi nhánh có những điều kiện rất tốt để phát triển hoạt động thanh toán thẻ (công nghệ, mạng lưới ATM, ĐVCNT) nhưng nhìn chung hoạt động phát hành và thanh toán thẻ vẫn còn gặp khó khăn về đối tượng khách hàng chủ yếu là công nhân với trình độ dân trí còn thấp, ít có điều kiện tiếp cận với các dịch vụ và tiện ích thanh toán hiện đại, tâm lý người dân trên địa bàn chưa quen với việc thanh toán qua máy POS.
2.2.2.5. Các sản phẩm ngân hàng điện tử
E – Banking là một trong những thế mạnh của Vietcombank Bắc Bình Dương do có lợi thế về nền tảng công nghệ hiện đại và hệ thống thanh toán tiên tiến. Từ năm
2016 đến 2018, với việc nâng cấp và ra mắt phiên bản mới Mobile banking với nhiều tính năng bổ sung, một số sản phẩm nỗi bật đã triển khai như: mô hình thanh toán QR Code từ ứng dụng Mobile Banking, hợp tác với các đối tác trong nhiều lĩnh vực: hàng không, khách sạn, điện lực, VCB Pay, ứng dụng công nghệ mới trong xác thực giao dịch như xác thực giao dịch bằng vân tay, khuôn mặt. Chính sự đa dạng trong phương thức thanh toán tạo ra nhiều lựa chọn cho khách hàng đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về số lượng khách hàng đăng ký và sử dụng e – Banking.
Bảng 2.9: Tình hình khách hàng sử dụng E - Banking tại Vietcombank Bắc Bình Dương (2015 - 2018)
Đvt: khách hàng Số lượng khách hàng sử dụng 2015 2016 2017 2018 Internet Banking 2,566 1,829 2,783 3,088 SMS Banking 12,788 15,007 20,530 27,583 Mobile Banking 1,942 1,459 2,134 9,872 (Nguồn: Tác giả tự tổng hợp) Có thể thấy, số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ Mobile banking và Internet banking tăng mạnh qua các năm. Dịch vụ Mobile banking chính thức ra mắt năm 2012 nhưng nhờ có những tính năng ưu điểm vượt trội, tiện lợi cho khách hàng nên có tốc độ tăng trưởng vượt trội, từ 1,942 khách hàng sử dụng năm 2015 nhưng chỉ sau 4 năm tăng 408%, đạt 9,872 khách hàng. (Bảng 2.9)
Như vậy, có thể thấy nhờ có chính sách Marketing hiệu quả, tổng thể, Vietcombank Bắc Bình Dương đã thu hút lượng lớn khách hàng sử dụng dịch vụ e- banking, góp phần giảm thiểu các giao dịch truyền thống tại quầy, tạo nguồn thu ổn định, ít rủi ro cho Chi nhánh. Năm 2018, tổng phí dịch vụ NHĐT thu được, tăng dần qua các tháng (Hình 2.13), cả năm đạt 7.43 tỷ đồng, chiếm 7% tổng lợi nhuận năm 2018 của Chi nhánh.
Hình 2.13: Thu từ Dịch vụ NHĐT của Vietcombank Bắc Bình Dương năm 2018
Đvt: triệu đồng
Nguồn: Tác giả tự tổng hợp
Tuy nhiên, so với lượng khách hàng hiện hữu thì Vietcombank Bắc Bình Dương vẫn còn một lượng lớn Khách hàng tiềm năng để phát triển kênh e-banking, ngoài ra, các sản phẩm e-banking hiện đang triển khai còn còn một số hạn chế nhất định như: tính tương thích chưa cao (Mobile bankplus chỉ áp dụng cho thuê bao Viettel, để cài đặt Mobile Banking yêu cầu là điện thoại thông minh, chỉ tương thích với một số hệ điều hành như Android, IOS), song song với việc thu phí chuyển tiền thì vẫn thu phí duy trì dịch vụ của khách hàng, chất lượng và độ ổn định của dịch vụ chưa đáp ứng được nhu cầu của Khách hàng (giao dịch còn bị lỗi, bị treo..), chưa có hệ thống theo dõi và hỗ trợ cảnh báo sớm giao dịch có dấu hiệu gian lận.
2.2.2.6. Sản phẩm bảo hiểm
Vietcombank Bắc Bình Dương đang triển khai bán các sản phẩm bảo hiểm như: Bảo hiểm nhân thọ của VCLI (Bảo an tín dụng, bảo an tín dụng ưu việt, bảo an toàn gia, bảo an tài trí ưu việt) và Bảo hiểm phi nhân thọ (của các công ty bảo hiểm