ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH

5. Kết cấu đề tài

2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH

DOANH

NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2.3.1. Những kết quả đạt được

2.3.1.1. Sản phẩm phù hợp khách hàng

Đánh giá về các chuơng trình tín dụng DNVVN, nhiều doanh nghiệp cho biết đa số các ngân hàng thuơng mại chỉ triển khai một chuơng trình dành cho tất cả đối tuợng và xét duyệt hồ sơ theo huớng uu đãi các doanh nghiệp có quy mô vốn lớn. Vì vậy, số luợng doanh nghiệp tiếp cận đuợc vốn hỗ trợ không nhiều.

Tuy nhiên, ACB lại thu hút các doanh nghiệp bởi điểm khác biệt là ngân hàng này không triển khai một chuơng trình hỗ trợ chung chung, thực hiện trong thời gian ngắn mà triển khai liên tục, đồng bộ nhiều gói tín dụng nhu giải pháp tài chính dành cho DNVVN, các chuơng trình uu đãi lãi suất tín dụng dành cho DNVVN, cho vay tái cấu trúc tài chính các DNVVN, bó sản phẩm dành cho khách hàng DNVVN.

Các sản phẩm tín dụng của ACB luôn thực hiện phân loại các DNVVN theo quy mô doanh thu, ngành nghề kinh doanh cung cấp những sản phẩm phù hợp đến từng đối

49

tượng khách hàng. Chẳng hạn trong bó sản phẩm dành cho khách hàng, ACB thiết kế các bó sản phẩm dịch vụ riêng cho các DNVVN.

Theo đó, khi khách hàng sử dụng nhiều sản phẩm của ACB cùng lúc (sử dụng theo bó) sẽ được hưởng nhiều ưu đãi, bao gồm: ưu đãi lãi suất vay theo quy mô dư nợ vay và quy mô tiền gửi thanh toán; ưu đãi lãi suất vay theo quy mô giao dịch tài khoản qua ACB; miễn phí gia nhập, phí thường niên năm đầu tiên khi sử dụng dịch vụ ACB Online; miễn phí quản lý tài khoản tiền gửi thanh toán năm đầu tiên.

2.3.1.2. Cơ cấu tín dụng hợp lý

Cơ cấu dư nợ tín dụng theo ngành nghề và kì hạn của ngân hàng ngày càng được chuyển dịch theo hướng hợp lí hơn. Theo kỳ hạn, các khoản tín dụng kỳ hạn ngắn vẫn được ưa thích và chiếm tỷ trọng cao hơn tín dụng trung, dài hạn. Theo ngành nghề, các khoản tín dụng đều nhắm vào các ngành kinh tế tiềm năng như: thương mại, dịch vụ, sản xuất hàng tiêu dùng; ít cho vay hơn ở các doanh nghiệp kinh doanh nghành nhiều rủi ro như: xây dựng, bất động sản, thép,.. .Sự chuyển dịch này xuất phát từ đặc trưng trong hoạt động kinh doanh với vòng quay vốn ngắn cũng như những định hướng của quốc gia trong việc phát triển 5 đối tượng kinh tế (Nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, DNVVN, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ).

2.3.1.3. Tỷ lệ nợ xấu thấp

Thông qua các phân tích về chất lượng tín dụng ở trên, có thể thấy ACB tích cực trong công tác xử lý nợ xấu của các khách hàng và đặc biệt là khách hàng DNVVN. Có được điều này là do sử dụng các biện pháp xử lý nợ xấu như: bán nợ cho VAMC, dự phòng rủi ro tín dụng, phát mại, thu hồi tài sản. Đặc biệt là việc trích lập mạnh tay bất chấp lợi nhuận bị sụt giảm đã khiến cơ cấu tín dụng của ACB trở nên lành mạnh và ít rủi ro hơn.

2.3.1.4. Tốc độ tăng trưởng dư nợ ổn định

Mặc cho tốc độ tăng trưởng tổng dư nợ toàn hệ thống chưa đạt kỳ vọng, tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng cho DNVVN vẫn tăng trưởng cao và ổn định. Nhận thức được tầm quan trọng của các DNVVN đối với hoạt động ngân hàng, ACB đã tập trung các biện pháp tác động hiệu quả và trở thành một trong những kênh hỗ trợ vốn hiệu quả cho các doanh nghiệp trong sản xuất, giup doanh nghiệp đổi mới công nghệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ngày càng có nhiều các DNVVN với nhiều ngành nghề kinh

doanh khác nhau trên khắp cả nước nhận được tài trợ vốn từ ACB . Để đảm bảo tính an toàn cho hoạt động kinh doanh của mình, thời gian qua ACB đã có nhiều động thái hạn chế các đối tượng cho vay rủi ro vì thế mà doanh số cho vay cũng như dư nợ tín dụng của ngân hàng tăng chậm hơn tốc độ tăng của số lượng khách hàng DNVVN. Đây cũng là một chiến lược kinh doanh đúng đắn phù hợp với tình hình thị trường tín dụng còn nhiều biến động như hiện nay. Đồng thời ACB cũng áp dụng các giải pháp để thúc đẩy tín dụng như: đổi mới chính sách cho vay, xây dựng hạn mức phù hợp với từng đối tượng, đội ngũ cán bộ tín dụng có kinh nghiệm, không những phát triển được những khách hàng hiện hữu mà còn tìm kiếm được rất nhiều khách hàng mới.

2.3.2. Những hạn chế tồn tại

2.3.2.1. Marketing các sản phẩm chưa hiệu quả

Hệ thống các sản phẩm tín dụng cung cấp cho các DNVVN khá đa dạng nhưng ít được phổ biến rộng rãi đến khách hàng, các cán bộ tín dụng có xu hướng chỉ giới thiệu đến khách hàng những sản phẩm truyền thống là cho vay mà bỏ qua các sản phẩm rất hữu ích với loại hình khách hàng này như thấu chi, thuê tài sản,... Các cán bộ tín dụng của ACB cần tăng cường hiểu biết của khách hàng về các sản phẩm này đồng thời đưa ra các chính sách ưu đãi về lãi suất và phí để cạnh tranh với các ngân hàng cổ phần tư nhân đang có ưu thế hơn như: Techcombank, Sacombank,.. .Các hoạt động tư vấn, marketing, telesale, tiếp thị về các sản phẩm tiện ích còn thiếu, yếu và chưa được đầu tư đúng mức. Đây là một trong những hạn chế lớn của ngân hàng khi mà các ngân hàng đang đua nhau cạnh tranh thị phần bán lẻ.

2.3.2.2. Kết quả kinh doanh tín dụng chưa tốt

ACB đã và đang rất quan tâm đến đối tượng DNVVN, coi đây là đối tượng khách hàng chiến lược của ngân hàng trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên như đã xem xét thì số lượng khách hàng DNVVN còn biến động chưa ổn định, điển hình là năm 2012 số lượng này còn giảm rất nhiều do các chính sách cho vay còn quá cứng nhắc chưa đáp ứng được nhu cầu vốn phục vụ hoạt động kinh doanh liên tục của doanh nghiệp, chưa khai thác hết tiềm năng ở từng địa phương.

Bên cạnh đó, xét về mặt tỉ trọng dư nợ tín dụng cũng như doanh số cho vay đối với DNVVN trong tổng dư nợ và doanh số cho vay của ngân hàng thì con số này còn

51

nhỏ vì thế giá trị tín dụng trên mỗi khách hàng rất thấp gây ra nguy cơ về sự gia tăng chi phí hoạt động và rủi ro đối với ngân hàng.

2.3.2.3. Điều kiện về tài sản thế chấp khắt khe

Với sự nỗ lực không ngừng, thời gian qua du nợ của ACB càng ngày càng tăng. Tuy nhiên, xét về mặt định giá tài sản để xác định mức cho vay, ACB định giá thấp các tài sản và chỉ cho vay tỷ lệ phần trăm cũng không cao trên giá trị đã định giá. Khẩu vị rủi ro cao khiến các DNVVN e dè và khó khăn hơn khi tiếp cận vốn của ACB và đồng thời ngân hàng cũng mất đi bộ phận khách hàng tiềm năng.

2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế

2.3.3.1. Nguyên nhân từ phía ngân hàng Nhân sự chưa mạnh

Nhân sự của ACB tập trung chủ yếu ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội trong khi các khu vực khác còn thiếu và yếu khá nhiều nhân sự. Dù đã triển khai cả 2 kênh bán hàng truyền thống và hiện đại nhung việc thiếu nhân sự và kinh nghiệm trong telesale, tiếp thị, marketing và thuyết phục khách hàng mà chua phát huy đuợc hết hiệu quả các kênh phân phối. Hơn nữa các cán bộ tín dụng chua thực sự năng động, tích cực trong việc tìm kiếm và phát triển khách hàng mà còn tâm lý ỷ lại vào cấp trên.

Quá tập trung cho vay cá nhân

Trong những năm trở lại đây, ACB đẩy mạnh cho vay cá nhân thông qua các gói sản phẩm mua nhà, mua xe... Các hoạt động quảng cáo, markrting hầu hết đều tập trung vào mảng khách hàng cá nhân với hàng loạt các kênh quảng cáo nhu báo chí, internet hay ngay tại quầy giao dịch còn mảng khách hàng doanh nghiệp (đặc biệt là khách hàng SME) thì hầu nhu ít đuợc chú trọng trong công tác truyền thông, công tác này chỉ thực sự đuợc quan tâm hơn từ năm 2013 nhung vẫn chua đủ. Thông tin về các sản phẩm dịch trên website của ngân hàng còn ở mức đơn giản, ít cập nhật.

Công nghệ thiếu đổi mới và cập nhật

Mặc dù có sự đổi mới trong công nghệ phần mềm nhu xây dựng hệ thống dữ liệu tập trung, độ an toàn cao theo tiêu chuẩn quốc tế với cơ sở dữ liệu chuẩn, song các máy tính hay thiết bị công nghệ khác vẫn chua đuợc đầu tu đúng mức. Các phầm mềm sử dụng soạn thảo hàng ngày còn chua cập nhật. Các máy tính tại chi nhánh, phòng giao

dịch thì cũ và cấu hình chậm, không đảm bảo hiệu suất công việc cho các cán bộ tín dụng.

Quản trị rủi ro tín dụng thiếu định lượng

Hiện nay, công tác xếp hạng tín dụng hiện tại của ACB đang sử dụng phương pháp dựa trên kinh nghiệm ở cấp độ phát triển là phương pháp chuyên gia. Việc xếp hạng mang nặng các chỉ tiêu định tính mà thiếu đi các chỉ tiêu định lượng sẽ là hạn chế của ngân hàng trong công tác quản trị rủi ro. Mặc dù hệ thống chỉ tiêu khá chi tiết tuy nhiên vẫn cần bổ sung một số chỉ tiêu như: số lượng đối thủ cạnh tranh, đặc điểm riêng từng ngành để cho thấy rõ tính chất của từng doanh nghiệp hơn. Các chỉ tiêu phi tài chính đã được đề cập nhưng dựa vào xét đoán của CBTD là chủ yếu do vậy có thể thiếu khách quan khi đánh giá, phân tích. Trọng số của chỉ tiêu chưa đề cập đến thời hạn vay, yếu tố này có ảnh hưởng lớn tới việc đánh giá khách hàng, đặc biệt là mức độ rủi ro. Với khoản vay ngắn hạn cần quan tâm nhiêu hơn đến các chỉ tiêu: khả năng thanh toán nhanh, vòng quay khoản phải thu.... Với khoản vay dài hạn thì cần quan tâm hơn đến dự án: tính khả thi, khả năng hoàn vốn, tính hiệu quả dự án mang lại, và các chính sách của nhà nước trong tương lai,. Các chỉ tiêu phi tài chính cần đưa thêm nhóm chỉ tiêu về ảnh hưởng của chính sách của nhà nước tới lĩnh vực, tình hình hoạt động kinh doanh của DN bởi nếu nằm trong lĩnh vực được nhà nước khuyến khích thì khả năng thu lợi sẽ rất cao tuy nhiên nếu bị hạn chế thì lợi nhuận của dự án sẽ giảm đi đáng kể, ảnh hưởng tới khả năng hoàn trả nợ của doanh nghiệp.

2.3.3.2. Nguyên nhân từ phía các doanh nghiệp vừa và nhỏ Tài sản đảm bảo giá trị thấp, không ổn định

Các tài sản đảm bảo của các DNVVN chủ yếu là các nhà xưởng, máy móc chuyên dụng, hàng tồn kho có tính khả mại thấp, giá thị trường biến động. Thị trường bất động sản vẫn chưa có dấu hiệu ấm lên cộng thêm sức tiêu dùng yếu khiến hàng tốn kho nhiều làm tính khả mại của các tài sản này càng thấp. Các ngân hàng thiết kế khẩu vị rủi ro cao càng khiến tỷ lệ vay vốn/giá tri tài sản càng thấp. DNVVN sẽ rất khó tiếp cận về vốn nếu không có sự trợ giúp từ phía Nhà nước và các ngân hàng thương mại.

Phương án sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư thiếu hiệu quả

Các phương án sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư là yếu tố quan trọng để ra quyết định tín dụng. Phương án và dự án hiệu quả để ngân hàng nhận thấy tiềm năng có thể thu hồi được vốn, lãi trong tương lai thì ngân hàng mới có thể yên tâm đầu tư vốn của mình. Tuy nhiên, sự non kém và thiếu tư vấn trong việc thiết kế các phương

53

án, dự án khiến ngân hàng không nhìn thấy các tiềm năng đầu tư. Các DNVVN nên tăng cường chất lượng nhân sự hoặc sử dụng các dịch vụ tư vấn tài chính để tăng thêm tính khả thi và hiệu quả của các phương án, dự án.

Rủi ro đạo đức

Chính sự không cân xứng về thông tin đã tạo khe hở cho nhiều DNVVN lách luật, sử dụng vốn vay không đúng mục đích gây tổn thất lớn cho ngân hàng làm ảnh hưởng nhiều đến nhìn nhận của ngân hàng về các doanh nghiệp này trong những lần quan

hệ sau. Rủi ro đạo đức lớn khiến các ngân hàng e ngại cho vay cho các doanh nghiệp.

2.3.3.3. Nguyên nhân từ phía môi trường kinh tế vĩ mô Môi trường pháp lý chưa chặt chẽ

Môi trường pháp lý cho hoạt động tín dụng với các DNVVN còn chưa đầy đủ, đồng bộ. Tại Việt Nam chưa có một cơ quan chuyên trách về xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp vì thế các ngân hàng bị thiếu thông tin khi xem xét quyết định cho vay. Điều này không những hạn chế sự tăng trưởng tín dụng mà còn gia tăng rủi ro cho ngân hàng.

Môi trường vĩ mô bất ổn

Cầu thấp, đầu tư dàn trải không hiệu quả khiến nền kinh tế trì chệ và các doanh nghiệp sẽ khó có thể phát triển được trong giai đoạn này. Sự khó khăn chung của nền kinh tế khiến các doanh nghiệp càng khó tiếp cận vốn hơn do các phương án, dự án đều thiếu tính khả thi trong điều kiện kinh tế vĩ mô bất ổn. Ngân hàng sẽ dè dặt hơn trong việc cho vay và thắt chặt tín dụng hơn trong điều kiện như vậy.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 •

Thông qua việc tìm hiểu sơ bộ quá trình hình thành và phát triển của ACB, cùng với việc nêu bật đuợc thực trạng hoạt động kinh doanh của ngân hàng nói chung và đặc biệt đi sâu vào tình hình tăng truởng tín dụng đối với DNVVN bằng các chỉ tiêu đánh giá đuợc nêu ở chuơng 1, chuơng 2 khóa luận đã chỉ ra đuợc những kết quả mà ACB đã làm đuợc trong 3 năm trở lại đây, đồng thời cũng xác định những hạn chế còn tồn tại của ngân hàng và nguyên nhân của những khó khăn này. Các chỉ tiêu đều đuợc đánh giá bám sát khung đánh giá từ chuơng 1 để từ đó, thiết kế những giải pháp và đua ra đuợc các khuyến nghị phù hợp ở chuơng 3 giúp ACB tăng truởng tín dụng DNVVN một cách bền vững.

55

CHƯƠNG 3

GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU

3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP VỪAVÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU

3.1.1. Định hướng hoạt động chung của ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

Trong giai đoạn tới, ACB sẽ chủ động tìm kiếm cơ hội kinh doanh và tăng trưởng hợp lý; quản lý chi phí chặt chẽ, nhất là quản lý rủi ro tín dụng và vận hành; kiên trì thực hiện lộ trình tái cơ cấu; kiện toàn công tác xử lý nợ để đảm bảo quy mô tổng tài sản có tăng trưởng, chất lượng tài sản ở mức cao, và kết quả kinh doanh cải thiện rõ nét.

ACB cũng thực hiện các dự án nâng cao năng lực ngân hàng, như đầu tư vào hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng nhu cầu của thị trường và những thay đổi nhanh chóng trong hành vi khách hàng, đầu tư vào con người; đầu tư cho những chương trình nâng cao năng suất vận hành, lấy khách hàng làm trung tâm phục vụ. Bằng việc chủ động trong kinh doanh, đồng thời thận trọng quản lý rủi ro, tuân thủ các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động tài chính tín dụng, mục tiêu của ACB là trở thành ngân hàng được quản lý tốt, có hiệu quả và tăng trưởng bền vững. Trong tương lai gần nhất là năm 2015, ngân hàng đã định lượng một số mục tiêu hoạt động cụ thể:

- Tăng trưởng tín dụng: mục tiêu cho năm 2015 được đề ra ở mức 13% theo quy định của NHNN. Chính sách tín dụng theo hướng tăng trưởng thận trọng, mở rộng thị phần ở các khu vực khác ngoài thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

- Tỷ lệ nợ xấu: Để kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới mức 3% như mục tiêu đề ra, ACB