8. Kết cấu luận văn
2.4.1. Phát triển tín dụng cho vay doanh nghiệp theo chiều rộng qua các chỉ
- tiêu đánh giá:
2.4.1.1. Số lượng và tỷ trọng doanh nghiệp còn dư nợ
- Biểu đồ 2.4. Số doanh nghiệp còn dư nợ từ năm 2017 - 2019.
-
-
- Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh từ 2017 - 2019 - Agribank Đồng Nai
- Biểu đồ 2.4 cho thấy đến 31/12/2019, có 266 khách hàng doanh nghiệp còn dư nợ tại Agribank Đồng Nai, chiếm tỷ trọng 0,61% trong tổng số khách hàng còn dư nợ (tăng 0,15% tỷ trọng so 2018), tăng 13 khách hàng (+5,1%) so 2018. Số lượng khách hàng doanh nghiệp có xu hướng tăng qua các năm nhưng chiếm tỷ trọng rất thấp trong tổng số khách hàng hiện đang giao dịch tại Agribank chi nhánh Đồng Nai.
- Nhìn chung số lượng doanh nghiệp vay vốn tại Agribank chi nhánh Đồng Nai chưa tương xứng với số lượng doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hàng năm. Do đó để có thể nâng cao thị phần tín dụng thì việc tăng cường tiếp cận, mở rộng quy mô tín dụng doanh nghiệp là cần thiết.
- * Dư nợ cho vay doanh nghiệp theo khung thời hạn cho vay
- Đến 31/12/2019, dư nợ cho vay doanh nghiệp tại Agribank Đồng Nai là 3.176,00 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 27,6% tổng dư nợ cho vay (giảm 4,3% tỷ trọng so 2018), giảm 18 tỷ đồng so 2018. Nợ xấu cho vay doanh nghiệp đến 31/12/2019 là 8,66 tỷ đồng nợ xấu, chiếm 0,07% tổng dư nợ cho vay (bằng tỷ trọng so 2018) và chiếm 28,87% tổng nợ xấu (tăng 2,3% tỷ trọng so 2018), nợ xấu cho vay doanh nghiệp so với năm 2018 tăng 1,24 tỷ đồng (+16,7%).
- Biểu đồ 2.5. Dư nợ cho vay doanh nghiệp từ 31/12/2017 đến 31/12/2019
-
-
- Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh từ 2017 - 2019 - Agribank Đồng Nai
- Trong cơ cấu dư nợ cho vay qua các thời điểm thì dư nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất, đến 31/12/2019, số doanh nghiệp vay vốn ngắn hạn tại Agribank Đồng Nai là 192 doanh nghiệp với dư nợ là 1.934,66 tỷ đồng (chiếm 63,49% tổng dư nợ doanh nghiệp và 34,3% tổng dư nợ ngắn hạn của Agribank Đồng Nai), tăng 93,7 tỷ đồng (+5,09%) so với 2018; số doanh nghiệp vay vốn trung hạn là 42 doanh nghiệp với dư nợ là 124,02 tỷ đồng (chiếm 4,07% tổng dư nợ doanh nghiệp và 2,6% tổng
- dư nợ trung hạn của Agribank Đồng Nai), tăng 9,82 tỷ đồng
(+8,6%) so với 2018;
số doanh nghiệp vay vốn dài hạn là 32 doanh nghiệp với dư nợ là
988,44 tỷ đồng
(chiếm 32,44% tổng dư nợ doanh nghiệp và 91% dư nợ dài hạn của
Agribank Đồng
Nai), tăng 380,93 tỷ đồng (+62,69%) so với 2018.
- * Dư nợ và tỷ trọng dư nợ cho vay doanh nghiệp chia theo hình thức sở hữu
- Biểu đồ 2.6. Dư nợ cho vay doanh nghiệp chia theo hình thức sở hữu giai đoạn từ 31/12/2017 - 31/12/2019
-
-
- Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh từ 2017 - 2019 - Agribank Đồng Nai
- Qua biểu đồ cho thấy, dư nợ cho vay đối với loại hình doanh nghiệp ngoài quốc - doanh chiếm tỷ trọng lớn nhất, cụ thể:
- Đối với các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đến 31/12/2019 số doanh nghiệp nhà nước vay vốn tại Agribank Đồng Nai là 5 Doanh nghiệp với dư nợ 18,7 tỷ đồng (chiếm 0,61% tổng dư nợ cho vay doanh nghiệp), giảm 3,89 tỷ đồng (-24,6%) so với năm 2018. Kết quả cho vay doanh nghiệp nhà nước thời điểm cuối năm 2019 chia theo kỳ hạn gồm có 03 doanh nghiệp vay ngắn hạn với dư nợ 16,5 tỷ đồng (chiếm 93,8% tổng dư nợ của các doanh nghiệp nhà nước và 0,77% tổng dư nợ ngắn hạn của khối doanh nghiệp), tăng 1 tỷ so với năm 2018; 02 doanh nghiệp vay
- trung hạn với dư nợ 1,57 tỷ đồng (chiếm 6,2% tổng dư nợ của
các doanh nghiệp nhà
nước và 1,26% tổng dư nợ trung hạn của khối doanh nghiệp), giảm
4,89 tỷ đồng (-
75,70%) so với năm 2018; không có doanh nghiệp nào có dư nợ dài hạn.
- Đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh, đến 31/12/2019, tổng số doanh nghiệp ngoài quốc doanh vay vốn tại Agribank Đồng Nai là 251 Doanh nghiệp với dư nợ 2.881,55 tỷ đồng (chiếm 94,6% tổng dư nợ cho vay doanh nghiệp), tăng 487,9 tỷ đồng (+20,38%) so với năm 2018. Kết quả cho vay doanh nghiệp ngoài quốc doanh đến cuối năm 2019 chia theo kỳ hạn gồm có 180 doanh nghiệp vay ngắn hạn với dư nợ 1.770,66 tỷ đồng (chiếm 61,4% tổng dư nợ của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và 91,5% tổng dư nợ ngắn hạn của khối doanh nghiệp), tăng 92,23 tỷ đồng (+5,5%) so với năm 2018; 39 doanh nghiệp vay vốn trung hạn với dư nợ 122,46 tỷ đồng (chiếm 4,2% tổng dư nợ của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và 98,7% tổng dư nợ trung hạn của khối doanh nghiệp), tăng 14,75 tỷ đồng (+13,7%) so với năm 2018; 32 doanh nghiệp vay vốn dài hạn với dư nợ 988,44 tỷ đồng (chiếm 34,3% tổng dư nợ của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và 100% tổng dư nợ dài hạn của khối doanh nghiệp), tăng 380,93 tỷ đồng (+62,7%) so với năm 2018.
- Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đến 31/12/2019, tổng số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vay vốn tại Agribank Đồng Nai là 10 doanh nghiệp với dư nợ 147,5 tỷ đồng (chiếm 4,8% tổng dư nợ cho vay doanh nghiệp), tăng 0,48 tỷ đồng (+0,32%) so với năm 2018. Kết quả cho vay doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đến cuối năm 2019 chia theo kỳ hạn gồm có 09 doanh nghiệp vay ngắn hạn với dư nợ 147,50 tỷ đồng (chiếm 100% tổng dư nợ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và 7,6% tổng dư nợ ngắn hạn của khối doanh nghiệp), tăng 0,48 tỷ đồng (+0,32%) so với năm 2018; 01 doanh nghiệp vay vốn trung hạn, dư nợ đã tất toán và không có doanh nghiệp vay dài hạn.
- * Dư nợ và tỷ trọng cho vay doanh nghiệp chia theo hình thức pháp lý:
- Biểu đồ 2.7. Dư nợ cho vay doanh nghiệp chia theo hình thức pháp lý từ 31/12/2017 - 31/12/2019
- 3,000.00
-
■Cty TNHH 1,884.31 2,251.95 2,508.20
■Cty Cổ phần 1,024.56 941.98 667.91
■DNTN- 27.49 0.06 -
- Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh từ 2017 - 2019 - Agribank Đồng Nai
- Loại hình Công ty TNHH chiếm tỷ trọng dư nợ lớn nhất, kế đến là loại hình công ty cổ phần trong tổng dư nợ cho vay doanh nghiệp tại Agribank Đồng Nai, DNTN có xu hướng giảm dần do chuyển đổi loại hình sang Công ty TNHH MTV, cụ thể:
- Đến 31/12/2019, số công ty TNHH vay vốn tại Agribank Đồng Nai là 235 công ty với dư nợ 2.379,2 tỷ đồng (chiếm 78% tổng dư nợ cho vay doanh nghiệp), tăng 15 doanh nghiệp và tăng 568,3 tỷ đồng (+31,4%) so với năm 2018. Kết quả cho vay công ty TNHH thời điểm cuối năm 2019 chia theo kỳ hạn gồm 168 công ty vay ngắn hạn với dư nợ 1.475,04 tỷ đồng (chiếm 62% tổng dư nợ của các công ty TNHH và 76,2% tổng dư nợ ngắn hạn của khối doanh nghiệp), tăng 155,18 tỷ đồng (+11,8%) so với năm 2018; 37 công ty vay trung hạn với dư nợ 98,72 tỷ đồng (chiếm 4,1% tổng dư nợ của các công ty TNHH và 79,6% tổng dư nợ trung hạn của khối doanh nghiệp), tăng 11,79 tỷ đồng (+13,5%) so với năm 2018; 30 công ty vay dài hạn với dư nợ 805,44 tỷ đồng (chiếm 33,8% tổng dư nợ của các công ty TNHH và 81,5% tổng dư nợ dài hạn của khối doanh nghiệp), tăng 401,29 tỷ đồng (+99,3%) so với năm 2018.
- Đối với các công ty cổ phần, đến 31/12/2019 có 31 công ty cổ phần vay vốn tại Agribank Đồng Nai với dư nợ 667,91 tỷ đồng (chiếm 21,9% tổng dư nợ cho vay doanh nghiệp), giảm 83,73 tỷ đồng (-11,1%) so với năm 2018. Kết quả cho vay công ty cổ phần thời điểm cuối năm 2019 chia theo kỳ hạn gồm 24 công ty vay ngắn hạn với dư nợ 459,51 tỷ đồng (chiếm 68,8% tổng dư nợ của các công ty cổ phần và 21,7% tổng dư nợ ngắn hạn của khối doanh nghiệp), giảm 61,63 tỷ đồng (- 11,8%) so với năm 2018; 05 công ty vay trung hạn với dư nợ 25,3 tỷ đồng (chiếm 3,8% tổng dư nợ của các công ty và 20,4% tổng dư nợ trung hạn của khối doanh nghiệp), giảm 1,9 tỷ đồng (-7%) so với năm 2018; 02 công ty vay dài hạn với dư nợ 183,1 tỷ đồng (chiếm 27,4% tổng dư nợ của các công ty cổ phần và 18,5% tổng dư nợ dài hạn của khối doanh nghiệp), giảm 20,21 tỷ đồng (-10%) so với năm 2018.
- Đến 31/12/2019, theo luật doanh nghiệp 2015 không còn loại hình DNTN, toàn bộ chuyển đổi sang Công ty TNHH MTV do đó số liệu DNTN vay vốn tại Agribank Đồng Nai là 0 doanh nghiệp.
- * Dư nợ và tỷ trọng cho vay doanh nghiệp chia theo ngành kinh tế:
- Biểu đồ 2.8. Dư nợ cho vay doanh nghiệp từ chia theo ngành kinh tế từ
- 31/12/2017 - 31/12/2019 - - nghiệp và 50.36 459.61 772.21 - thủy sản - ■“"! "gh'ệp 1669.38 1580.46 1258.24 - - và xây dựng - ■ Thương mại và - 1216.61 1153.98 1145.56 - dịch vụ
- Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh từ 2017 - 2019 - Agribank Đồng Nai
- trọng lớn nhất, kế tiếp là ngành thương mại và dịch vụ. Điều này cho thấy về chính sách cho vay của Agribank Đồng Nai đã có nhiều thay đổi và dư nợ tăng trưởng nhiều chủ yếu tập trung cho vay ngành công nghiệp và xây dựng là ngành mũi nhọn được chú trọng để phát triển kinh tế trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó Agribank Đồng Nai cũng không ngừng phát triển, mở rộng và duy trì cho vay ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản vốn là lĩnh vực đầu tư truyền thống của Agribank Đồng Nai nói riêng và Agribank Việt nam nói chung
2.4.I.3. Doanh số cho vay, tỷ trọng doanh số cho vay doanh nghiệp
- Trong năm 2019, doanh số cho vay doanh nghiệp của Agribank Đồng Nai là 4.901,68 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 33,82% tổng doanh số cho vay (giảm 1,62% tỷ trọng so 2018), tăng 304,66 tỷ đồng (6,6%) so 2018.
- Biểu đồ 2.5 cho thấy doanh số cho vay doanh nghiệp tại Agribank Đồng Nai có xu hướng tăng qua các năm, tuy nhiên tỷ lệ tăng còn thấp, chỉ chiếm tỷ trọng bình quân 32%-35%/tổng doanh số cho vay.
- Biểu đồ 2.9. Doanh số cho vay doanh nghiệp từ 31/12/2017 đến 31/12/2019
- Chart Title -- 16,000.00 14,000.00 12,000.00 10,000.00 8,000.00 6,000.00 4,000.00 2,000.00 HL
■Tổng doanh số cho vay
■Doanh số cho vay doanh nghiệp
31/12/2017 11,236.41 3,749.58 12/31/2018 12,969.85 4,597.02 31/12/2019 14,492.11 4,901.68
- Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh từ năm 2017 - 2019 - Agribank Đồng Nai
2.4.I.4. Địa bàn phát triển tín dụng doanh nghiệp:
- Qua bảng 2.6 cho thấy dư nợ cho vay Doanh nghiệp phân bố không đồng đều, phần lớn dư nợ cho vay các Doanh nghiệp tập trung chủ yếu tại khu vực Thành phố, tại khu vực này đã chiếm trên 80% dư nợ cho vay doanh nghiệp trên toàn tỉnh, cụ thể tỷ trọng dư nợ cho vay giai đoạn từ năm 2017- 2019 lần lượt là: 86%, 83%, 81%. Tuy nhiên khu vực các huyện tỷ lệ cho vay Doanh nghiệp rất nhỏ chưa đến 10% trong tổng dư nợ cho vay Doanh nghiệp trong toàn tỉnh, đây là kết quả chưa vững chắc vì chính các Doanh nghiệp ở địa bàn cũng đang rất cần được sự quan tâm đầu tư và phát triển.
- Dư nợ cho vay các Doanh nghiệp tập trung ở khu vực thành phố là do phần lớn các doanh nghiệp hoạt động ở những nơi có điều kiện kinh tế thuận lợi, dân cư đông đúc, mặt khác do mức phán quyết cho vay của các chi nhánh ở khu vực các huyện còn thấp chưa đáp ứng được nhu cầu của các Doanh nghiệp.
- Agribank Việt Nam nói chung và Agribank chi nhánh Đồng Nai nói riêng có mạng lưới hoạt động rộng lớn, đây là một lợi thế của Agribank, thực tế mặc dù các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn các huyện nhưng lại giao dịch tại Hội sở ở địa bàn thành phố, đây là vần đề còn bất cập của Agribank chi nhánh Đồng Nai. Thực tế cho thấy chính sách phát triển doanh nghiệp ở các khu vực trong tỉnh chưa được thực hiện một cách đồng bộ ở tất cả các khu vực, phần lớn các doanh nghiệp tập trung ở khu vực có điều kiện kinh tế thuận lợi, những khu vực khác chưa có điều kiện thuận lợi để khuyến khích các doanh nghiệp ở đây phát triển. Do đó hoạt động cho vay doanh nghiệp đối với những khu vực này chưa có điều kiện để phát triển.
- Bảng 2.6. Dư nợ Doanh nghiệp phân theo địa bàn
- ĐVT: Tỷ đồng
- Năm Tăng trưởng (%)
- — 2017 2018 2019 Bình
- ịa à“ T, T, T, Năm Năm quân
- Dư nợ *ỷ _ Dư nợ *ỷ _ Dư nợ *ỷ _ 2018/2017 2019/2018 2017-
- trọng ■ trọng ■ trọng 2019
- 2. TX. Long Khánh - 67. 0 - 2.0 % - 102. 0 - 3 - 136. 0 - 3.5% - 5 2.2% - 33.3% - 42.8 % - 3. H. Tân Phú - 34. - 1.0 - 63. - -78. - - 5.3% 8 - 23.8% - 54.6 - 4. H. Định Quán -45. -1.3 -82. - 85.- - - 2.2% 8 - 3.7% -42.9 - 5. H. Thống Nhất - 65. 0 - 1.9 % - 94. 0 - -101. 0 - - 4.6% 4 - 7.4% -26.0 % - 6. H. Xuân Lộc -250.0 -7.4 -310. - 345.- - - 4.0% 2 - 11.3% -17.6 - Tổng cộng -3,397.0 - - 3,845.0 - - 3,921 - - 1 3.2% - 2.0% -7.6%
- Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh từ 2017 - 2019 - Agribank Đồng Nai
-
2.4.I.5. Hiệu quả cho vay doanh nghiệp
- Biểu đồ 2.10. Hiệu suất sử dụng vốn từ 31/12/2017 - 31/12/2019
-
-
- Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh từ 2017 - 2019 - Agribank Đồng Nai
- Tốc độ tăng trưởng dư nợ lớn hơn tốc độ tăng trưởng huy động vốn làm cho hiệu suất sử dụng vốn của Agribank Đồng Nai tăng trong giai đoạn từ 31/12/2017 - 31/12/2019 và đạt ở mức từ 66,3% lên 79,7%. Hệ số sử dụng vốn tăng chứng tỏ ngân hàng đang sử dụng vốn một các có hiệu quả, làm tăng khả năng sinh lời của ngân hàng từ nghiệp vụ tín dụng. Trong đó, tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay doanh nghiệp cũng tăng trưởng với tỷ lệ từ 15% lên 22,1% giai đoạn từ 31/12/2017 - 31/12/2019.
- Tuy nhiên với tốc độ tăng trưởng hiện tại, trong khi nguồn vốn không tăng trưởng tương ứng sẽ có ảnh hưởng làm giảm khả năng thanh khoản cho ngân hàng. Do đó để phát triển tín dụng một các bền vững, an toàn hiệu quả và tăng tính thanh khoản thì Agribank Đồng nai cần chú trọng đến việc tiếp tục huy động vốn và duy trì nguồn vốn ổn định.
- Biểu đồ 2.11. Số vòng quay vốn cho vay doanh nghiệp từ 31/12/2017 đến
- 31/12/2019
-
-
- Nguồn: Báo cáo phân tích tài chính từ 2017 - 2019 - Agribank Đồng Nai
- Số vòng quay vốn cho vay doanh nghiệp qua các năm từ 2017- 2019 có xu hướng càng giảm dần cho thấy tốc độ luân chuyển vốn tín dụng và thời gian thu hồi nợ của Agribank Đồng Nai có xu hướng chậm, việc đầu tư cho vay khách hàng doanh nghiệp kém hiệu quả và an toàn, cho thấy khả năng thu hồi nợ cho vay doanh nghiệp tại Agribank Đồng Nai vẫn chậm, nguyên nhân một phần do việc cơ cấu thời hạn nợ cho các khách hàng doanh nghiệp gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 xảy ra từ cuối năm 2019 tác động mạnh đến tất cả các ngành kinh tế trong