8. Tổng quan nghiên cứu:
2.2. Những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của các hạn chế:
2.2.1. Kết quả đạt được:
Thứ nhất, quy mô cho vay đối với DNNVV tại BIDV Đông Sài Gòn không ngừng tăng trưởng qua các năm. Trong giai đoạn từ năm 2016-2020, dư nợ cho vay DNNVV tăng trưởng đều, đặc biệt trong giai đoạn 2017-2018 có mức tăng ấn tượng, dư nợ tăng 447 tỷ đồng tương ứng tỷ lệ tăng 44%. Và theo đà tăng trưởng đó, giai đoạn từ năm 2018-2020 ghi nhận tốc độ tăng trưởng hơn 20%, mặc dù mức tăng này có phần sụt giảm hơn so với giai đoạn trước. Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay DNNVV thể hiện định hướng phát triển của BIDV Đông Sài Gòn đối với nhóm đối tượng này.
Thứ hai, số lượng DNNVV quan hệ tín dụng với BIDV Đông Sài Gòn tăng trưởng qua từng năm thể hiện sự quan tâm của chi nhánh đối với đối tượng khách hàng này cũng như sự tin tưởng từ phía khách hàng đối với ngân hàng. Các cán bộ tín dụng chủ động tìm kiếm và khai thác nền khách hàng có năng lực tài chính tốt, tư vấn khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ cũng như quan hệ tín dụng tại chi nhánh.
Thứ ba, song song với việc tăng trưởng quy mô tín dụng, chất lượng tín dụng đối với DNNVV của chi nhánh được kiểm soát tốt. BIDV Đông Sài Gòn đã có những có những biện pháp đánh giá, quản lý các khoản vay, nâng cao chất lượng công tác thẩm định, bám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư dự án của khách hàng để có những ứng xử phù hợp. Tỷ lệ dư nợ có tài sản bảo đảm trên tổng dư nợ cho vay DNNVV của chi nhánh luôn đạt trên 90% để giảm thiểu nguy cơ tổn thất cho ngân hàng. Công tác kiểm tra, đôn đốc và thu hồi nợ của chi nhánh cũng được chú trọng, tỷ lệ doanh số thu nợ trên doanh số cho vay đối với DNNVV trong giai đoạn 2016-2020 luôn đạt trên 90%. Tỷ lệ nợ quá hạn đối với nhóm đối tượng trên giảm dần qua các năm, năm
2016 tỷ lệ là 3.41% đến năm 2020 chỉ còn 0.77%. Tỷ lệ nợ xấu
trên tổng dư nợ cho vay
DNNVV duy trì ở mức thấp, giai đoạn 2016-2020 bình quân khoảng 0.6%.
Thứ tư, việc phát triển hoạt động tín dụng đối với DNNVV đồng thời giúp chi nhánh tăng thu dịch vụ và đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ cung ứng cho khách hàng. Các DNNVV khi quan hệ tín dụng tại chi nhánh sẽ sử dụng thêm các sản phẩm dịch vụ khác như: tiền gửi, chuyển tiền, thanh toán lương, dịch vụ ngân hàng điện tử, mua bán ngoại tệ, ... giúp tăng thêm phí dịch vụ cho ngân hàng.
Thứ năm, hoạt động tín dụng DNNVV góp phần mở rộng thị phần, nâng cao uy tín và năng lực cạnh tranh của ngân hàng. DNNVV là nhóm đối tượng khách hàng có số lượng lớn, hoạt động trên nhiều lĩnh vực, giàu tiềm năng.
2.2.2. Hạn chế
Số lượng DNNVV quan hệ tín dụng chưa tương xứng với quy mô nền khách hàng này tại chi nhánh. Giai đoạn từ năm 2016-2020, tỷ trọng DNNVV có quan hệ tại chi nhánh chiếm tỷ lệ khoảng 5% so với tổng số lượng DNNVV tại chi nhánh. Nền khách hàng DNNVV tại chi nhánh hiện nay là trên 2000 khách hàng, tuy nhiên số lượng DNNVV có quan hệ tín dụng chỉ khoảng hơn 120 khách hàng, đa phần những khách hàng còn lại chỉ mở tài khoản thanh toán, chuyển tiền và sử dụng các dịch vụ ngân hàng khác, tiềm năng khai thác và xây dựng quan hệ tín dụng đối với nhóm khách hàng này là rất lớn.
Ngân hàng đã xây dựng cơ chế và quy trình thẩm định áp dụng riêng cho đối tượng DNNVV, thời gian xử lý và thẩm định đã được rút ngắn. Tuy nhiên thực tế, thời gian xử lý hồ sơ và ra quyết định cấp tín dụng cho khách hàng vẫn còn chậm, chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của khách hàng, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và giảm uy tín của ngân hàng, năng lực cạnh tranh của chi nhánh so với các ngân hàng khác.
Phương thức cho vay vẫn chưa đa dạng, chưa đáp ứng được các nhu cầu khác nhau của DNNVV. Hiện nay, chi nhánh chủ yếu vẫn đang cho vay truyền thống, chưa triển khai áp dụng các dịch vụ khác để tăng thu nhập và giảm thiểu rủi ro.
Chính sách cấp tín dụng hiện nay của BIDV quy định về tỷ lệ tài sản bảo đảm tối thiểu áp dụng đối với mỗi khách hàng theo xếp hạng nội bộ tại BIDV. Tuy nhiên thực tế tại chi nhánh vẫn đánh giá, thẩm định và ra quyết định cấp tín dụng dựa vào tài sản đảm bảo, chưa áp dụng triệt để chính sách. Trong khi đó, điều kiện về tài sản là một trong những yếu tố tác động đến doanh nghiệp tiếp cận vốn vay ngân hàng. Thực tế, số lượng DNNVV đủ 100% tài sản bảo đảm đảm bảo cho dư nợ vay tại ngân hàng rất ít, đặc biệt là doanh nghiệp mới hoạt động, cần ngân hàng hỗ trợ vốn để đầu tư dự án. Tài sản nhận đảm bảo cũng phải tuân thủ chặt chẽ quy định của ngân hàng, giá trị tài sản định giá thường thấp hơn giá trị thị trường rất nhiều gây khó khăn trong việc khách hàng tiếp cận vốn ngân hàng.
Cán bộ tín dụng hiện nay còn thụ động trong việc tìm kiếm khách hàng mới, công việc phát sinh hàng ngày như giải ngân, thu nợ, xử lý hồ sơ chiếm dụng quá nhiều thời gian tiếp thị khách hàng mới. Cán bộ tín dụng chưa khai thác triệt để thông tin khách hàng cung cấp, bám sát thực tế tình hình hoạt động kinh doanh của khách hàng. Việc kiểm tra tình hình sử dụng vốn, tài sản bảo đảm, tình hình hoạt động của công ty diễn ra định kỳ theo quy trình cấp tín dụng.
2.2.3. Nguyên nhân:
Năng lực tài chính và hiệu quả hoạt động kinh doanh còn hạn chế,
Năng lực tài chính của DNNVV còn khá yếu kém, các hệ số tài chính, hệ số nợ, tỷ lệ đòn bẩy thường chưa đảm bảo theo yêu cầu của ngân hàng. Nguồn vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp này thường nhỏ, cơ cấu vốn thường mất cân đối gây khó khăn trong việc tiếp cận vốn vay ngân hàng. Ngoài ra, các DNNVV hiện nay được thành lập và phát triển theo mô hình gia đình, chủ doanh nghiệp đóng vai trò giám đốc điều hành
và quản trị tài chính. Nhiều doanh nghiệp có năng lực sản
xuất, hoạt động kinh doanh
phát triển, phương án kinh doanh khả thi tuy nhiên do quản trị
dòng tiền không tốt dẫn
đến mất cân đối vốn. Các DNNVV xây dựng phương án, kế hoạch kinh
doanh khá sơ
sài, khó thuyết phục ngân hàng tài trợ vốn. Nhiều hồ sơ doanh
nghiệp chưa đáp ứng theo
yêu cầu quy định của ngân hàng.
Doanh nghiệp chưa đáp ứng về điều kiện tài sản bảo đảm,
Để giảm thiểu rủi ro và nguy cơ tổn thất, các ngân hàng thường yêu cầu cao về tài sản bảo đảm và hạn chế cấp tín dụng không tài sản bảo đảm đối với DNNVV. Thực tế, nhiều doanh nghiệp đi thuê nhà xưởng nên không có quyền sử đất và quyền sở hữu tài sản trên đất để thế chấp hoặc máy móc thiết bị đã qua sử dụng, hao mòn giá trị nên giá trị không cao, hoặc không đủ hồ sơ pháp lý về quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản. Hiện nay, phần lớn các DNNVV, đặc biệt là các công ty trách nhiệm hữu hạn vẫn đang nhọc nhằn giữa tài sản cá nhân và tài sản pháp nhân.
Tổng hòa lợi ích đối với DNNVV còn thấp,
Số lượng khách hàng DNNVV nhiều, tuy nhiên quy mô dư nợ và tổng hòa lợi ích của các doanh nghiệp này thường nhỏ. Trong khi đó, việc tiếp thị khách hàng, xử lý hồ sơ, thẩm định và ra quyết định cấp tín dụng cũng nhưng quá trình quản lý trước trong và sau giải ngân tương tự và thời gian xử lý như một khách hàng lớn. Tổng hòa lợi ích của các DNNVV thường ít hơn các doanh nghiệp lớn trong khi chi phí quản lý có thể được xem như tương đương khi quản lý các khách hàng doanh nghiệp lớn. Với áp lực chỉ tiêu kinh doanh ngày càng tăng, các cán bộ tín dụng thường có xu hướng tập trung vào nhóm khách hàng lớn hoặc vừa để hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ, tổng hòa lợi ích. Ngoài ra, với quy mô thị thường nhỏ, số lượng các nhà cung cấp cũng như khách hàng ít hơn các doanh nghiệp lớn nên khả năng khai thác, tiếp cận khách hàng vệ tinh đối với DNNVV cũng hạn chế hơn.
Hiện nay, chi nhánh đang chịu sự cạnh tranh gay gắt về chính sách lãi suất so với các Ngân hàng đối thủ như Vietinbank, Vietcombank, Agribank. Các ngân hàng ngày càng phát triển nhiều gói tín dụng ưu đãi lãi suất cho khách hàng nhằm lôi kéo khách hàng. Phần lớn các khách hàng tại chi nhánh quan hệ ít nhất hai tổ chức tín dụng nên dễ dàng so sánh lãi suất, phí và cơ chế chính sách giữa các ngân hàng.
Chi nhánh chưa chú trọng đến công tác tiếp thị khách hàng mới,
Hiện nay tại chi nhánh chưa có bộ phận chuyên trách để thu thập thông tin, đánh giá và phân loại khách hàng. Cán bộ tín dụng chưa chủ động trong việc tìm kiếm, khai thác và phát triển nền khách hàng mà mình quản lý. Phần lớn khách hàng là các khách hàng cũ đã quen giao dịch hoặc là đối tác của các khách hàng hiện tại, bạn bè của các chủ doanh nghiệp đang vay vốn tại chi nhánh. Cách tiếp cận khách hàng này có thể khai thác triệt để các khách hàng vệ tinh của doanh nghiệp đang vay vốn nhưng không còn phù hợp với điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt hiện nay của thị trường.
Sản phẩm dành cho DNNVV chưa đa dạng,
Các sản phẩm dành cho DNNVV hiện nay chưa đa dạng, hoặc có sản phẩm nhưng chưa phù hợp để triển khai với nền khách hàng hiện tại tại chi nhánh. Trong năm, hội sở chính ban hành một vài gói tín dụng ưu đãi lãi suất hoặc các gói tín dụng ưu đãi cơ chế cấp tín dụng dành cho DNNVV. Số lượng các gói sản phẩm này chưa đáp ứng được nhu cầu của các khách hàng.
Ngân hàng chưa xây dựng chính sách khách hàng cũng như quy trình cấp tín dụng cụ thể cho DNNVV,
BIDV đã ban hành cơ chế cấp tín dụng đặc thù dành cho đối tượng DNNVV tuy nhiên quy trình này vẫn chưa có nhiều thay đổi so với quy trình cấp tín dụng chung dành cho khách hàng tổ chức, điều kiện áp dụng gắt gao nên ít doanh nghiệp đáp ứng để sử dụng cơ chế. BIDV đã xây dựng hệ thống xếp hạng nội bộ nhằm đánh giá tình hình hoạt động của khách hàng, giúp chi nhánh phân loại và áp dụng chính sách đối với từng nhóm
khách hàng. Tuy nhiên hệ thống vẫn còn những hạn chế nhất
định như các tiêu chí đánh
giá chưa đánh giá thực tế tình hình hoạt động của DNNVV từ đó
phân loại nhóm khách
hàng chưa chính xác, gây khó khăn trong việc áp dụng chính sách
đối với từng khách
hàng. Ngoài ra, các chỉ tiêu tài chính và phi tài chính được đánh
giá dựa trên ý kiến chủ
quan của cán bộ tín dụng nên các cán bộ có thể điều chỉnh để có
xếp hạng tín dụng đẹp
cho khách.
Mục tiêu của chi nhánh là tiếp tục mở rộng và khai thác hiệu quả nền khách hàng, ưu tiên phát triển khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tuy nhiên chi nhánh vẫn còn quá chặt chẽ trong xét duyệt cấp tín dụng cho nhóm khách hàng này với điều kiện tỷ lệ tài sản bảo đảm tối thiểu là 100% hoặc cao nhất là 80%. Giá trị định giá của các tài sản thế chấp khá thấp so với giá trị thị trường nên tạo cảm giác không hài lòng đối với khách hàng. Ngoài ra, hồ sơ và thủ tục vay vốn khá rắc rối nhất là khi khách hàng thiết lập quan hệ tín dụng lần đầu với ngân hàng.
Công tác đào tạo và chính sách đãi ngộ đối với cán bộ tín dụng chưa thỏa đáng,
Việc trao đổi ý kiến và kinh nghiệm cho cán bộ tín dụng chưa được quan tâm đúng mức. Mỗi cán bộ được phân công quản lý khách hàng ở nhiều lĩnh vực, việc trao đổi kinh nghiệm thường xuyên sẽ giúp cho các cán bộ tín dụng tại chi nhánh nắm rõ và có kinh nghiệm xử lý các tình huống nghiệp vụ. BIDV chưa xây dựng lớp đào tạo kiến thức và nghiệp vụ cho cán bộ mới tuyển dụng. Các cán bộ mới sau khi được tuyển dụng sẽ phân công về phòng, tự nghiên cứu quy trình và được các cán bộ cũ truyền đạt kinh nghiệm quản lý khách hàng. Trong suốt quá trình làm việc, cán bộ tín dụng tự cập nhật và nghiên cứu quy trình, quy định và sản phẩm mới dẫn đến cán bộ tín dụng có thể hiểu sai lệch hoặc chưa hiểu đúng nội dung văn bản. Chế độ lương, thưởng được tính theo số năm thâm niên và qua đánh giá xếp loại tại chi nhánh nên vẫn còn mang yếu tố chủ quan, triệt tiêu động lực cố gắng của cán bộ mới. Việc phân giao và đánh giá kế hoạch kinh doanh chưa cụ thể nên cán bộ thiếu động lực tìm kiếm và phát triển nền khách hàng
của mình, hoàn thành kế hoạch kinh doanh, dễ dẫn đến cán bộ
có tâm lý chuyển sang
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Nội dung chương 2 đã khái quát lịch sử hình thành và phát triển cũng như cơ cấu tổ chức của BIDV Đông Sài Gòn. Đồng thời, tác giả đã phân tích thực trạng hoạt động tín dụng đối với DNNVV trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020. Thông qua các chỉ tiêu đánh giá việc phát triển hoạt động tín dụng đối với DNNVV, tác giả nhận thấy hoạt động tín dụng đối với nhóm khách hàng trên có sự chuyển biến tích cực và tăng trưởng qua các năm. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại rất nhiều hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động phát triển tín dụng đối với DNNVV tại BIDV Đông Sài Gòn. Tác giả phân tích hạn chế trong hoạt động phát triển tín dụng đối với DNNVV và chỉ ra nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trên. Đây là cơ sở để tác giả đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển hoạt động tín dụng đối với DNNVV, đóng góp vào sự phát triển chung của hoạt động kinh doanh tại BIDV Đông Sài Gòn.
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIẺN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIẺN VIỆT NAM- CHI NHÁNH
ĐÔNG SÀI GÒN.
3.1. Định hướng phát triển tín dụng đối với DNNVV của Ngân hàng TMCPĐầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Đông Sài Gòn: Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Đông Sài Gòn:
Nhận thức rõ tầm quan trọng của Doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với nền kinh tế, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ phát triển đối tượng này như Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Về cơ bản, các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đã nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, hỗ trợ về vốn, cung cấp thông tin, cải thiện môi trường kinh doanh.
Trên cơ sở chủ trương của Đảng và Nhà nước, nhằm hỗ trợ cho sự phát triển bền vững, tích cực, khai thác tốt tiềm năng của đối tượng DNNVV, BIDV Đông Sài Gòn đã đưa ra định hướng phát triển hoạt động tín dụng DNNVV như sau:
- Tiếp tục đề xuất thành lập thêm PGD, phát triển mạng lưới hoạt động định hướng theo tiềm năng phát triển kinh tế Thành phố Thủ Đức, bám sát theo chỉ đạo của Hội sở chính, Ngân hàng nhà nước, tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng.
- Tích cực tìm kiếm phát triển nền khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ, thông qua các hiệp hội kinh doanh, văn phòng đăng ký kinh doanh quận/huyện.
- Phối hợp với các cấp chính quyền, tích cực phát huy vai trò của Chi nhánh