(Nguồn: Phòng Kế hoạch Tổng hợp)
2.2.5.1. Yếu tố về môi trường vi mô: Khách hàng
Khách hàng
Khách hàng luôn là yếu tố trung tâm của ngân hàng, là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của ngân hàng. Khách hàng quan tâm nhiều đến chất lượng sản phẩm dịch vụ, khả năng cạnh tranh của ngân hàng về lãi suất – phí dịch vụ. Bên cạnh đó họ còn muốn được ngân hàng quan tâm, chăm sóc sau khi ngân hàng cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính của mình.
Qua nhiều năm hoạt động và nắm bắt được tâm lý của khách hàng, NHNo&PTNT Chi nhánh Đồng Nai đã xây dựng cho mình một thương hiệu tương đối mạnh trên thị trường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính. Trong quá trình hoạt động NHNo&PTNT Chi nhánh Đồng Nai luôn cố gắng đáp ứng và làm hài lòng khách hàng, quan tâm, chăm sóc khách hàng tận tình, chu đáo và đã thu hút rất nhiều đối tượng khách hàng. Khách hàng của NHNo&PTNT Chi nhánh Đồng Nai rất đa dạng như: khách hàng cá nhân, khách hàng hộ kinh doanh cá thể, các loại hình doanh nghiệp như: doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần thuộc kinh tế tư nhân và quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức tín dụng trong và ngoài nước, công ty bảo hiểm…
Đối thủ cạnh tranh
Riêng TP Biên Hòa, ngoài các ngân hàng thương mại như Ngân hàng Ngoại Thương Chi nhánh Đồng Nai (Vietcombank), Ngân Hàng Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Đồng Nai (BIDV), Ngân hàng Công thương Đồng Nai (Vietinbank), Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long (MHB) thì có đến hơn 40 chi nhánh cấp 1 và phòng giao dịch của các ngân hàng thương mại khác đã có mặt tại TP. Biên Hòa như: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu (Eximbank), Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)…Trong đó, NHNo&PTNT Chi nhánh Đồng Nai xác định ba đối thủ cạnh tranh truyền thống là Vietcombank chi nhánh Đồng Nai, Vietinbank Chi nhánh Đồng Nai, BIDV Chi nhánh Đồng Nai. Năm 2011, đứng đầu các ngân hàng trên địa bàn Đồng Nai về huy động vốn là
NHNo&PTNT Chi nhánh Đồng Nai với nguồn vốn huy động đạt 11.836 tỷ đồng, kế đến là Vietcombank Chi Nhánh Đồng Nai đạt 10.483 tỷ đồng.
Bảng 2.11: Số liệu nguồn vốn huy động của NHNo&PTNT Chi nhánh Đồng Nai so với các đối thủ cạnh tranh
Ngân hàng
Huy Động Vốn
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011
BIDV Đồng Nai 3.055 3.265 4.446 VCB Đồng Nai 6.877 9.566 10.483 ICB Đồng Nai 6.202 7.490 9.330 Agribank Đồng Nai 8.701 10.281 11.836 Tổng cộng 24.834 30.602 30.096 (Nguồn: Phòng Kế hoạch tổng hợp)
Biểu đồ 2.13: So sánh nguồn vốn huy động của NHNo&PTNT Chi nhánh Đồng Nai so với các đối thủ cạnh tranh
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 BIDV Đồng Nai VCB Đồng Nai ICB Đồng Nai Agribank Đồng Nai Tổng cộng
So sánh huy động vốn của NHNo&PTNT Chi nhánh Đồng Nai với các đối thủ cạnh tranh trên địa bàn
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011
Bảng 2.12: Tổng dư nợ của NHNo&PTNT chi nhánh Đồng Nai so với các đối thủ cạnh tranh
Ngân hàng
Doanh số cho vay
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011
BIDV Đồng Nai 2.740 3.220 4.112 VCB Đồng Nai 6.667 6.667 9.943 ICB Đồng Nai 6.605 7.041 7.740 Agribank Đồng Nai 5.085 5.085 8.452 Tổng cộng 24.834 30.602 30.096 (Nguồn: Phòng Kế hoạch tổng hợp)
Biểu đồ 2.14: So sánh Tổng dư nợ của NHNo&PTNT chi nhánh Đồng Nai so với các đối thủ cạnh tranh
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 BIDV Đồng Nai VCB Đồng Nai ICB Đồng Nai Agribank Đồng Nai Tổng cộng
So sánh tổng dư nợ của NHNo&PTNT Chi nhánh Đồng Nai với đối thủ cạnh tranh trên địa bàn
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011
Doanh số cho vay của Vietcombank Chi nhánh Đồng Nai đáng chú ý, đạt 9.943 tỷ đồng. Sau đó đến NHNo&PTNT chi nhánh Đồng Nai, đạt 11.836 tỷ đồng.
Bảng 2.13: Ma trận hình ảnh cạnh tranh Các yếu tố Mức độ quan trọng Agribank Đồng Nai Vietcombank Đồng Nai Vietinbank Đồng Nai BIDV Đồng Nai Hạng Điểm quan trọng Hạng Điểm quan trọng Hạng Điểm quan trọng Hạng Điểm quan trọng Mạng lưới rộng khắp 0.10 4 0.40 3 0.30 3 0.30 3 0.30 Nền tảng cơ sở vật chất 0.09 3 0.27 4 0.36 3 0.27 3 0.27 Hoạt động marketing 0.08 2 0.16 1 0.08 2 0.16 2 0.16 Sản phẩm dịch vụ 0.06 2 0.12 4 0.24 3 0.18 3 0.18 Chất lượng nguồn nhân lực 0.08 3 0.24 3 0.24 4 0.32 3 0.24 Uy tín, thương hiệu mạnh 0.10 4 0.40 4 0.40 4 0.40 4 0.40 Công tác quản lí điếu hành 0.07 3 0.21 3 0.21 3 0.21 3 0.21 Năng lực tài chính 0.09 4 0.36 3 0.27 3 0.27 2 0.18 Khả năng cạnh tranh về lãi suất và phí dịch vụ 0.09 3 0.27 4 0.36 3 0.27 3 0.27 Thủ tục giao dịch 0.08 3 0.24 4 0.32 3 0.24 3 0.24 Thái độ phục vụ 0.09 3 0.27 3 0.27 3 0.27 3 0.27 Thị phần 0.07 3 0.21 4 0.28 3 0.21 3 0.21 Tổng cộng 1 3.15 3.33 3.1 2.93
Qua phân tích ma trận hình ảnh cúng ta có thể xếp hạng đối thủ cạnh tranh như sau: Vietcombank Chi nhánh Đồng Nai đứng vị trí thứ nhất, sau đó đến NHNo&PTNT Chi nhánh Đồng Nai, rối mới đến Vietinbank Chi nhánh Đồng Nai và BIDV Chi nhánh Đồng Nai. Tổng số điểm quan trọng của NHNo&PTNT Chi nhánh Đồng Nai là 3.15 cho thấy NHNo&PTNT Chi nhánh Đồng Nai là ngân hàng đang đứng thứ hai sau Vietcombank Chi nhánh Đồng Nai. Đối thủ cạnh tranh lớn nhất đó là Vietcombank Chi nhánh Đồng Nai với tổng số điểm quan trọng là 3.33. Tuy nhiên không thể không lưu ý đến hoạt động của Vietinbak Chi nhánh Đồng Nai và BIDV Chi nhánh Đồng Nai là hai ngân hàng đang nổi lên khá nhanh và bám sát NHNo&PTNT Chi nhánh Đồng Nai. Để có thể vươn lên vị trí dẫn đầu thì NHNo&PTNT Chi nhánh Đồng Nai cần quan tâm đến việc khai thác triệt để các điểm mạnh của mình như: Mạng lưới rộng khắp từ trung ương đến địa phương, uy tín, thương hiệu mạnh, công nghệ thông tin hiện đại, nguồn vốn lớn; khắc phục những hạn chế, yếu kém như: thủ tục rườm rà, công tác Marketing không hiệu quả, sản phẩm dịch vụ chưa phong phú, đa dạng; đồng thời phải tăng cường phát triển những yếu tố còn lại để có thể vượt lên phía trước một cách vững mạnh, giữ vững vị thế của mình.
Người cung cấp
NHNo&PTNT Chi nhánh Đồng Nai là một ngân hàng nhà nước với đặc thù riêng kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ nên có quan hệ với NHNo&PTNT Việt Nam, Ngân hàng nhà nước tỉnh Đồng Nai, Hiệp hội Ngân hàng, các ngân hàng khác, các cơ quan đơn vị khác…chủ động duy trì và phát triển quan hệ nhằm chia sẻ, học hỏi, chuyển giao kiến thức, công nghệ ngân hàng tiên tiến. Qua đó vị thế và uy tín của Agribank trong khu vực và trên trường quốc tế.
Hàng năm, NHNo&PTNT Chi nhánh Đồng Nai sẽ lập kế hoạch kinh doanh trình lên NHNo&PTNT Việt Nam một số chỉ tiêu mà NHNo&PTNT Chi nhánh Đồng Nai đưa ra về dư nợ, doanh số cho vay, nguồn vốn huy động, dự trữ bắt buộc... Nhưng khi NHNo&PTNT Chi nhánh Đồng Nai thiếu hoặc thừa vốn cho vay sẽ được hỗ trợ từ
NHNo&PTNT Việt Nam. Nếu NHNo&PTNT Chi nhánh Đồng Nai thiếu vốn cho vay thì sẽ được NHNo&PTNT Việt Nam hỗ trợ, cho vay với lãi suất thấp. Ngược lại, nếu NHNo&PTNT chi nhánh Đồng Nai thừa vốn thì NHNo&PTNT Việt Nam sẽ vay lượng vốn dư thừa đó để phân phối cho các chi nhánh khác đang thiếu vốn.
Ngân hàng cần phối hợp chặt chẽ với nhà cung cấp dịch vụ viễn thông nhằm giảm thiểu hiện tượng tin nhắn bị rớt mạng, đồng thời cải thiện nội dung tin nhắn gửi đến khách hàng.
Hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam nói trung và NHNo&PTNT Chi nhánh Đồng Nai nói riêng có 7 trung tâm xử lý và thuê thêm các đường truyền của nhiều đối tác khác như EVN, FPT, VDC, VNPT… để khắc phục tình trạng thường xuyên lỗi hệ thống mạng trong những giờ cao điểm. Ngoài ra, tại các chi nhánh, phòng giao dịch khác cũng đều được trang bị thêm hai đường truyền thuê mạng ngoài của VNT và Viettel.
Đối thủ tiềm ẩn
Xét về đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn của NHNo&PTNT Chi nhánh Đồng Nai thì rất nhiều bao gồm các ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô nhỏ và ngân hàng liên doanh, các ngân hàng nước ngoài. Các ngân hàng này có chính sách chăm sóc khách hàng khá tốt. Riêng các ngân hàng nước ngoài đầu tư vào Việt Nam sẽ là những đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn và rất đáng quan tâm với những điểm mạnh và điểm yếu như sau.
Điểm mạnh:
Tài chính lớn mạnh, giàu kinh nghiệm.
Cách thức thâm nhập thị trường bài bản, chuyên nghiệp. Uy tín thương hiệu ở mức độ toàn cầu.
Công nghệ hiện đại.
Điểm yếu:
Chưa am hiểu hết phong tục tập quán và thị hiếu của người Việt Nam. Chưa am hiểu hết pháp luật Việt Nam.
Thương hiệu còn mới mẻ so với người dân Việt Nam.
Do vậy, NHNo&PTNT Chi nhánh Đồng Nai cần phải có những giải pháp phòng ngừa các đối thủ này, cũng như các ngân hàng khác sẽ tiếp tục mở chi nhánh ở Đồng Nai.
Sản phẩm thay thế
Lãi suất huy động thấp cũng là lúc các ngân hàng bắt đầu lo lắng về những khoản tiền tiết kiệm hiện có vì nhiều người dân đã chuyển kênh tích trữ từ tiền gửi tiết kiệm sang bất động sản, mua vàng dự trữ… Hay người dân không gửi tiền tại ngân hàng, mà bắt đầu cho vay lẫn nhau với lãi suất cao hơn, đẩy tín dụng đen bùng phát trở lại.
Ngoài các sản phẩm dịch vụ tái chính do ngân hàng cung cấp còn có dịch vụ của các tổ chức khác tương tự như ngân hàng, ví dụ người dân có thể gửi tiết kiệm hay chuyển tiền qua bưu điện thay vì đến giao dịch tại ngân hàng. Nhà đầu tư có thể huy động vốn qua thị trường chứng khoán thay vì phải đi vay của ngân hàng.
Trước đây ngân hàng chỉ cung cấp những sản phẩm truyền thống với ít tính năng độc đáo và chưa đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Nhưng ngày nay với sự phát triển của khoa học công nghệ, ngân hàng dần dần cung cấp các sản phẩm dịch vụ hiện đại thay thế cho các sản phẩm trước đây.