nhánh Quảng Ninh giai đoạn 2016 - 2020.
2.1.4.1. Tình hình số lượng hợp đồng khai thác của công ty TNHH Manulife - chi nhánh Quảng Ninh giai đoạn 2016 - 2020.
Bảng 2.1: Tình hình khai thác hợp đồng của công ty TNHH Manulife - chi nhánh Quảng Ninh giai đoạn 2016 - 2020. Đơn vị: Bộ Chỉ tiêu 2016 2017 2018 2019 2020 Chênh lệch ( +/-) So sánh ( %) 2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019 2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019 Số lượng hợp đồng mới khai thác 1.105 1.286 1.434 1.481 1.607 181 148 47 126 116,4 111,5 103,3 108,5 Số hợp đồng hủy trong thời gian cân nhắc
35 39 45 56 63 4 6 11 7 111,4 115,4 124,4 112,5
Số hợp đồng
bị từ chối 24 20 27 25 32 -4 7 -2 7 83,3 135,0 92,6 128,0
Qua bảng số liệu về tình hình khai thác hợp đồng bảo hiểm của công ty TNHH Manulife - chi nhánh Quảng Ninh giai đoạn 2016 - 2020, có thể phân tích sự biến động của số lượng hợp đồng theo từng chỉ tiêu như sau:
Số lượng hợp đồng mới khai thác có sự gia tăng đồng đều, năm 2017 số hợp đồng mới tăng 181 hợp đồng tương ứng với 116,4% tức là tăng 16,4% so với năm 2016, số hợp đồng mới năm 2018 tăng 148 hợp đồng tương đương với tăng 11,5% so với năm 2017, số lượng hợp đồng mới năm 2019 cao hơn 47 hợp đồng so với năm 2018 tăng thấp hơn so với các kỳ trước tăng ứng với 3,3%, đến năm 2020 số lượng hợp đồng mới là 1.607 hợp đồng, tăng 126 hợp đồng tương ứng với 8,5% so với năm 2019.
Khách hàng sẽ có khoảng thời gian xem xét kể từ ngày cấp HĐBH, mục đích là để khách hàng xem xét lại một cách cẩn thận và độc lập về quyết định mua BH của mình nhất là sau khi đã có đủ thời gian đọc kỹ các điều khoản trong hợp đồng BHNT đính kèm trong bản hợp đồng mà khách hàng nhận được, thời gian cân nhắc này cũng nằm trong thời hạn của hợp đồng bảo hiểm sau khi hết thời gian cân nhắc, xem xét khách hàng có quyền từ chối tham gia hoặc đề nghị thay đổi sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của mình, nếu khách hàng không muốn tiếp tục tham gia công ty sẽ hoàn lại phí bảo hiểm mà khách hàng đã nộp, sau khi trừ đi các chi phí khám nghiệm y khoa (nếu có). Số hợp đồng hủy trong thời gian cân nhắc và số hợp đồng bị từ chối vẫn còn chiếm một con số đáng kể, năm 2020 số hợp đồng hủy trong thời gian cân nhắc là 63 bộ, xét theo tổng số hợp đồng thì tỷ lệ này vẫn đang ở mức thấp, hợp đồng bị từ chối ở thời điểm này là 32 bộ tăng 7 bộ so với năm 2019 tương ứng tăng 28%. Một trong các nguyên nhân khác mà khách hàng hủy hợp đồng là do khách hàng có tồn tại bệnh trước, hoặc bệnh được phát hiện khi khách hàng được mời đi khám y tế với các bệnh lý về tim, cao huyết áp, tuy số hợp đồng bị hủy không quá cao nhưng cho thấy khách hàng vẫn chưa tin tưởng công ty, qua đó công ty cần phải quan tâm đến các nguyên nhân khiến các hợp đồng hủy bỏ để từ đó tìm ra biện pháp khắc phục để giảm thiểu con số này đến mức thấp nhất có thể.
2.1.4.2. Tình hình biến động doanh thu, phí bảo hiểm, từ hợp đồng bảo hiểm của công ty TNHH Manulife - chi nhánh Quảng Ninh giai đoạn 2016 - 2020.
Biểu đồ 2.1: Biến động doanh thu, phí bảo hiểm từ HĐBH của công ty TNHH Manulife - chi nhánh Quảng Ninh giai đoạn 2016 - 2020.
)
Biểu đồ thể hiện sự tăng trưởng qua các năm như sau:
Chỉ tiêu doanh thu từ hợp đồng mới khai thác năm 2017 đạt 25.720 triệu đồng tăng 16,38% so với năm 2016 tương ứng với 3.620 triệu đồng. Năm 2018 doanh thu từ hợp đồng khai thác mới tăng 11,5% so với năm 2017 tương ứng với 2.960 triệu đồng. Năm 2019, năm 2020 đều tăng khá cao, năm 2019 với doanh thu là 29.620 triệu đồng và năm 2020 tăng 8,5% so với năm 2019 tương ứng với 2.520 triệu đồng.
Số phí hợp đồng hủy trong thời gian cân nhắc tăng đồng đều nhưng không cao. Năm 2017 đạt 605,5 triệu đồng tăng 15,03% so với năm 2016 tương ứng với 79,12 triệu đồng. Số phí hợp đồng hủy trong thời gian cân nhắc năm 2018 đạt 690,8 triệu đồng tăng 85,3 triệu đồng cao hơn so với năm trước là 14,08%. Năm 2019, con số này lên mức 857,3 triệu đồng tăng 166,5 triệu đồng so với năm 2018 là năm tăng cao nhất trong 5 năm. Năm 2020 số phí hợp đồng hủy trong thời gian cân nhắc đạt 965,9 triệu đồng tăng 108,6 triệu đồng so với năm 2019 tương ứng với tăng 12,66%. Qua các con số, thể hiện rõ sự không chắc chắn của một lượng khách hàng nhất định, đòi hỏi phải nâng cao chất lượng đại lý nhằm đảm bảo chắc chắn hơn sự tham gia bảo hiểm của khách hàng.
Năm 2017 số phí hợp đồng bị từ chối đạt 307,1 triệu đồng giảm 60,1 triệu đồng so với năm 2016 tương ứng giảm 16,36%. Số phí hợp đồng bị hủy tiếp tục giảm ở năm 2019 so với năm 2018, cụ thể: giảm 32,8 triệu đồng tương ứng giảm 7,89%. Năm 2020 số phí hợp đồng bị hủy tăng 28,1 triệu đồng so với năm 2019 tương ứng tăng 7,35%. Ở chỉ tiêu này có hai khoảng thời gian có xu hướng giảm, điều đó cho thấy rằng chi nhánh đã kiểm soát được một phần nào đó việc hủy bỏ hợp đồng của khách hàng. Dựa vào các kết quả trong 5 năm từ 2016-2020 nhận thấy Manulife chi nhánh Quảng Ninh cần lấy đó làm nền tảng, khắc phục những hạn chế để tạo sự phát triển cho năm 2021.
Đối với sự phát triển mạnh của các công ty BHNT, sự cạnh tranh ngày càng cao, Manulife - chi nhánh Quảng Ninh luôn phải đối mặt với các thử thách, sức ép ngày càng lớn, khó khăn trong việc tăng lượng hợp đồng, tăng cường quảng cáo, tìm kiếm đại lý mới để tạo ra sức cạnh tranh trên thị trường, đó là những thách thức không nhỏ đối với công ty, hiện nay tại công ty TNHH Manulife - chi nhánh Quảng Ninh tỷ lệ duy trì hợp đồng còn chưa cao, và lượng hợp đồng ký kết hàng năm chưa thực sự đạt được con số hiệu quả lý do là vì các đại lý chưa quan tâm tới khách hàng và do tâm lý của khách hàng với những công ty mới nên hay hủy bỏ hợp đồng và chuyển sang công ty khác. Để
tăng thị phần doanh thu và vị thế của mình trên thị trường thì doanh nghiệp phải không ngừng vươn lên, mở rộng phạm vi kinh doanh, phát huy hơn nữa những thế mạnh của mình và tìm cách khắc phục những hạn chế để có thể đạt được kết quả như đã đặt ra và chiếm được thị phần lớn trong thị trường bảo hiểm hiện nay.
Để đạt được doanh thu từ các HĐBH mới khai thác và phục vụ tốt cho hoạt động kinh doanh của mình thì công ty TNHH Manulife - chi nhánh Quảng Ninh đã phải bỏ ra những chi phí nhất định, đó là chi phí hoa hồng, chi phí quản lý, chi phí chi trả cho quyền lợi khách hàng, chi phí cho tuyên truyền, quảng cáo… tất cả các khoản chi phí đó được tổng kết trong bảng dưới đây:
Bảng 2.2: Chi phí kinh doanh của công ty TNHH Manulife - chi nhánh Quảng Ninh giai đoạn 2016 - 2020. Chỉ tiêu 2016 2017 2018 2019 2020 Số tiền (triệu đồng) Tỷ trọng (%) Số tiền (triệu đồng) Tỷ trọng (%) Số tiền (triệu đồng) Tỷ trọng (%) Số tiền (triệu đồng) Tỷ trọng (%) Số tiền (triệu đồng) Tỷ trọng (%) Chi quản lý bán hàng 564,82 28,32 688,94 28,15 777,62 29,31 934,45 30,27 946,29 27,22 Chi hoa hồng 713,74 35,79 831,17 33,96 855,19 32,23 969,80 31,41 1.191,38 34,27 Chi phí quản lý 166,87 8,37 169,91 6,94 161,96 6,1 182,28 5,9 185,83 5,35
Chi tuyên truyền,
quảng cáo 84,77 4,25 92,35 3,77 133,42 5,03 161,34 5,23 197,12 5,67
Chi dự phòng 411,37 20,62 597,01 24,38 658,15 24,81 753,55 24,4 865,82 24,9
Chi khác 52,83 2,65 68,44 2,8 66,67 2,52 85,92 2,79 89,73 2,59
Tổng chi phí 1.994,4 100 2.447,82 100 2.653,01 100 3.087,34 100 3.476,17 100
Từ bảng trên ta thấy chi hoa hồng luôn chiếm tỷ trọng cao nhất, bên cạnh đó việc chi trả cho các khoản khác cũng chiếm con số không nhỏ.
Năm 2017 có tổng chi phí là 2.447,82 triệu đồng tăng 453,42 triệu đồng so với năm 2016, trong đó chi quản lý bán hàng là 688,94 triệu đồng chiếm 28,15%, chi hoa hồng là 831,17 triệu đồng chiếm 33,96%, chi phí quản lý là 169,91 triệu đồng chiếm 6,94%, chi tuyên truyền và quảng cáo là 92,35 triệu đồng chiếm 3,77%, chi dự phòng là 597,01 triệu đồng chiếm 24,38%, chi khác là 68,44 triệu đồng chiếm 2,8%.
Năm 2018 có tổng chi phí là 2.653,01 triệu đồng tăng 205,19 triệu đồng so với năm 2017, trong đó chi quản lý bán hàng là 777,62 triệu đồng chiếm 29,31%, chi hoa hồng là 855,19 triệu đồng chiếm 32,23%, chi phí quản lý là 161,96 triệu đồng chiếm 6,1%, chi tuyên truyền và quảng cáo là 133,42 triệu đồng chiếm 5,02%, chi dự phòng là 658,15 triệu đồng chiếm 24,81%, chi khác là 66,67 triệu đồng chiếm 2,52%.
Năm 2019 có tổng chi phí là 3.087,34 triệu đồng tăng 434,33 triệu đồng so với năm 2018, trong đó chi quản lý bán hàng là 934,45 triệu đồng chiếm 30,27%, chi hoa hồng là 969,8 triệu đồng chiếm 31,41%, chi phí quản lý là 182,28 triệu đồng chiếm 5,9%, chi tuyên truyền và quảng cáo là 161,34 triệu đồng chiếm 5,23%, chi dự phòng là 753,55 triệu đồng chiếm 24,4%, chi khác là 85,92 triệu đồng chiếm 2,79%.
Năm 2020 có tổng chi phí là 3.476,17 triệu đồng tăng 388,83 triệu đồng so với năm 2019, trong đó chi quản lý bán hàng là 946,29 triệu đồng chiếm 27,22%, chi hoa hồng là 1.191,38 triệu đồng chiếm 34,27%, chi phí quản lý là 185,83 triệu đồng chiếm 5,35%, chi tuyên truyền và quảng cáo là 197,12 triệu đồng chiếm 5,67%, chi dự phòng là 865,82 triệu đồng chiếm 24,9%, chi khác là 89,73 triệu đồng chiếm 2,59%.
Từ bảng doanh thu và chi phí ta có thể nhận thấy lợi nhuận mà công ty thu về là khá cao, thể hiện rõ hiệu quả kinh doanh của công ty, ở các bảng số liệu đều là những con số khả quan về doanh thu, chi phí, lượng hợp đồng, có thể thấy trong những năm tiếp theo công ty TNHH Manulife - chi nhánh Quảng Ninh sẽ còn phát triển hơn nữa và chiếm thị phần không nhỏ trong tổng doanh thu phí bảo hiểm của công ty TNHH Manulife Việt Nam nói riêng và thị trường bảo hiểm Việt Nam nói chung.