Các sản phẩm thủy sản của tỉnh Kiên Giang xuất khẩu sang nhiều thị trƣờng ở nhiều châu lục khác nhau. Trong cơ cấu thị trƣờng xuất khẩu thủy sản của tỉnh Kiên Giang, thị trƣờng Châu Á chiếm tỷ trọng xuất khẩu hàng năm cao nhất trên 60%/năm với thị trƣờng quan trọng là Nhật Bản và Hàn Quốc, thị trƣờng Châu Âu chiếm tỷ trọng khoảng 27%/năm xuất khẩu chủ yếu vào Nga, một số nƣớc EU, ngoài ra tỉnh còn xuất khẩu vào một số quốc gia Châu Mỹ, Châu Úc và Châu Phi.
Hình 4.2: Tỷ trọng xuất khẩu thủy sản của tỉnh Kiên Giang qua các châu lục giai đoạn 2011 – 2013
Hình 4.3: Tỷ trọng xuất khẩu thủy sản tỉnh Kiên Giang qua các châu lục 6 tháng đầu năm 2014 0 10 20 30 40 50 60 70
Châu Âu Châu Á Châu Phi Châu Mỹ Châu Úc
27.46 64.00 0.32 5.7 3 2.49 25.90 65.86 0.00 4.39 3.84 32.37 61.85 0.00 1.70 4.08 % Châu lục
Nguồn: Sở Công Thương Kiên Giang, 2011 - 2013
2011 2012 2013 0 10 20 30 40 50 60 70 80
Châu Á Châu Âu Châu Mỹ Châu Úc 75.82
18.99
2.14 3.06
%
Châu lục
Nguồn: Sở Công Thương Kiên Giang, 6/2014
6 tháng đầu năm 2014
38
Bảng 4.2: Kim ngạch xuất khẩu thủy sản theo thị trƣờng xuất khẩu của tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011 – 6/2014
Đơn vị tính: Triệu USD Thị trƣờng
xuất khẩu Năm 2011 Năm 2012 Năm2013
6 tháng đầu năm 2013 6 tháng đầu năm 2014 So sánh 2012/2011 So sánh 2013/2012 So sánh 6T2014/6T2013
Giá trị % Giá trị % Giá trị %
Châu Âu 42,461 36,557 50,686 19,549 14,079 (5,904) (13,90) 14,129 38,65 (5,470) (27,98) Châu Á 98,972 92,954 96,854 39,393 56,215 (6,018) (6,08) 3,9 4,20 16,822 42,70 Châu Phi 0,499 - - - - (0,499) (100) - - - - Châu Mỹ 8,864 6,202 2,66 1,034 1,583 (2,662) (30,03) (3,542) (57,11) 0,549 53,09 Châu Úc 3,851 5,422 6,388 2,428 2,266 1,571 40,79 0,966 17,82 (0,162) (6,67) Tổng 154,647 141,135 156,588 62,404 74,143 (13,512) (8,74) 15,453 10,95 11,739 18,81
39
Trong giai đoạn 2011 – 6/2014, tình hình xuất khẩu thủy sản sang các thị trƣờng có sự biến động, tốc độ tăng trƣởng giá trị trong cơ cấu thị trƣờng xuất khẩu thủy sản tỉnh Kiên Giang hàng năm có sự thay đổi, theo đó là sự giảm sút trong năm 2012 và trong năm 2013 có sự tăng trƣởng trở lại, điểm tích cực nhất là sự tăng trƣởng ở thị trƣờng châu Âu.
- Thị trường Châu Á
Châu Á là thị trƣờng lớn nhất trong xuất khẩu thủy sản của tỉnh, giá trị xuất khẩu thủy sản hàng năm chiếm tỷ trọng cao trong tổng giá trị xuất khẩu thủy sản. Trong giai đoạn 2011 – 6/2014, giá trị xuất khẩu của thị trƣờng này biến động giảm trong năm 2012 và có sự phục hồi từ năm 2013, cụ thể:
Năm 2011, giá trị xuất khẩu thủy sản sang thị trƣờng này là 98,972 triệu USD chiếm tỷ trọng 64% trong cơ cấu thị trƣờng xuất khẩu của tỉnh. Sang năm 2012, giá trị xuất khẩu sang thị trƣờng này chiếm 65,86% trong tổng cơ cấu thị trƣờng xuất khẩu, mặc dù tăng tỷ trọng nhƣng giá trị xuất khẩu chỉ đạt 92,954 triệu USD, tức giảm 6,018 triệu USD tƣơng đƣơng giảm 6,08% so với xuất khẩu năm 2011. Nguyên nhân chủ yếu do rào cản kỹ thuật và cạnh tranh giá trong năm 2012, đã ảnh hƣởng đến giá trị xuất khẩu thủy sản nhất là giảm giá trị xuất khẩu ở hai thị trƣờng lớn - Nhật và Hàn Quốc. Đến năm 2013, giá trị xuất khẩu của thị trƣờng châu Á có phần phục hồi và đạt 96,854 triệu USD tăng 3,900 triệu USD tƣơng ứng tăng 4,2% so với năm 2012, tỷ trọng giá trị xuất khẩu của thị trƣờng này giảm so với năm 2012 chiếm 61,85% trong tổng cơ cấu thị trƣờng xuất khẩu, do năm 2013 giá trị xuất khẩu tăng trƣởng cao ở khu vực châu Âu - đóng góp phần lớn vào tỷ trọng xuất khẩu của tỉnh. Năm 2013, giá trị xuất khẩu tăng trƣởng nhẹ so với năm trƣớc do thị trƣờng khá ổn định, sức mua tăng và giá trị xuất khẩu của Hồng Kông, Trung Quốc, Đài Loan, Singapore tuy không cao nhƣng có sự tăng trƣởng khá so với năm 2012. Đến 6 tháng đầu năm 2014, giá trị xuất khẩu trên thị trƣờng này tiếp tục tăng trƣởng với giá trị xuất khẩu đạt 56,215 triệu USD tăng 16,822 triệu USD tƣơng ứng tỉ lệ tăng 42,70% so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2013. Nguyên nhân tăng trƣởng cao trong 6 tháng đầu năm là do nhu cầu tiêu thụ tăng, chất lƣợng sản phẩm ngày càng đƣợc cải thiện để đáp ứng yêu cầu của thị trƣờng nhập khẩu. Trên thị trƣờng Châu Á, Nhật Bản và Hàn Quốc là hai quốc gia tiêu dùng thủy sản của tỉnh Kiên Giang lớn nhất, vì vậy sự tăng trƣởng trong giá trị xuất khẩu thủy sản của tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011 – 6/2014 chịu ảnh hƣởng nhiều nhất từ hai quốc gia này.
40
Bảng 4.3: Giá trị xuất khẩu thủy sản vào thị trƣờng Châu Á của tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011 – 6/2014
Đơn vị tính: Triệu USD
Tên nƣớc 2011 2012 2013 6 tháng đầu năm 2013 6 tháng đầu năm 2014 So sánh 2012/2011 So sánh 2013/2012 So sánh 6T2014/6T2013
Giá trị (%) Giá trị (%) Giá trị (%)
Hàn Quốc 21,119 19,920 20,896 10,066 15,845 (1,199) (5,68) 0,976 4,90 5,779 57,41 Hồng Kông 0,521 0,948 1,152 0,674 0,987 0,427 81,96 0,204 21,52 0,313 46,44 Nhật 52,088 47,791 43,993 15,434 18,774 (4,297) (8,25) (3,798) (7,95) 3,340 21,64 Philippin 0,669 - - - - (0,669) (100) - - - - Singapore 6,445 4,986 15,616 7,023 8,525 (1,459) (22,64) 10,630 213,20 1,502 21,39 Đài Loan 3,625 6,498 6,944 2,561 4,977 2,873 79,26 0,446 6,86 2,416 94,34 Trung Quốc 0,334 1,737 2,576 1,872 4,862 1,403 420,06 0,839 48,30 2,990 159,72 Indonesia 13,716 9,464 3,916 1,045 1,502 (4,252) (31,00) (5,548) (58,62) 0,457 43,73 Malaysia 0,246 0,885 0,989 0,493 0,589 0,639 259,76 0,104 11,75 0,096 19,47 Thai lan 0,209 0,725 0,772 0,225 0,154 0,516 246,89 0,047 6,48 (0,071) (31,56) Tổng 98,972 92,954 96,854 39,393 56,215 (6,018) (6,08) 3,900 4,20 16,822 42,70
41 + Thị trƣờng Nhật Bản
Nhật Bản là thị trƣờng truyền thống của các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Giá trị xuất khẩu vào quốc gia này đạt giá trị cao nhất nhƣng giá trị xuất khẩu giảm hàng năm. Giá trị xuất khẩu năm 2011 đạt 52,088 triệu USD chiếm tỷ trọng 52,53% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của thị trƣờng châu Á, tỷ trọng này giảm xuống còn 51,41% trong năm 2012, đạt 47,791 triệu USD giảm 4,297 triệu USD tức giảm 8,25% so với năm 2011, đến năm 2013 giá trị tiếp tục giảm 3,798 triệu USD tƣơng đƣơng giảm 7,95% so với năm 2012. Mặc dù, Kiên Giang có nhiều khách hàng Nhật Bản có quan hệ lâu bền nhƣng tốc độ xuất khẩu sang thị trƣờng này giảm hàng năm do một số lô hàng xuất khẩu đƣợc trả về vì chƣa đạt tiêu chuẩn nhập vào thị trƣờng Nhật Bản (nhất là năm 2012), đồng thời các mặt hàng xuất khẩu của tỉnh cạnh tranh gay gắt với các quốc gia khác nhƣ Malaysia, Trung Quốc, Singapore… Đến 6 tháng đầu năm 2014, giá trị xuất khẩu vào thị trƣờng Nhật Bản có chuyển biến tích cực hơn với giá trị xuất khẩu đạt 18,774 triệu USD tăng 3,340 triệu USD tƣơng ứng tăng 21,64% so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2013. Hiện nay, Nhật Bản áp dụng các tiêu chuẩn thƣơng mại khắc khe về xuất xứ nguồn gốc và nhiều tiêu chuẩn vệ sinh đối với các hàng hóa nhập khẩu, đây là hai lĩnh vực mà Việt Nam nói chung và tỉnh Kiên Giang nói riêng vẫn chƣa thực hiện tốt đồng bộ. Vì vậy, Kiên Giang cần phải quan tâm nhiều hơn thị trƣờng Nhật Bản trong thời gian tới về các tiêu chuẩn thƣơng mại đặt ra, nhằm duy trì và tăng trƣởng xuất khẩu thủy sản sang quốc gia này.
+ Thị trƣờng Hàn Quốc
Hàn Quốc cũng là thị trƣờng xuất khẩu chủ lực, đứng thứ hai sau Nhật Bản về giá trị xuất khẩu thủy sản của tỉnh Kiên Giang. Giá trị xuất khẩu sang quốc gia này năm 2011 đạt 21,119 triệu USD chiếm tỷ trọng 21,34% trong tổng giá trị xuất khẩu của thị trƣờng châu Á và đến năm 2012 giá trị xuất khẩu giảm xuống đạt 19,920 triệu USD giảm 1,199 triệu USD tức giảm 5,68% so với năm 2011, nhƣng tỷ trọng vẫn xấp xỉ năm 2011 là 21,43%. Năm 2013, giá trị xuất khẩu tăng lên đạt 20,896 triệu USD tăng 0,976 triệu USD tăng trƣởng 4,9% so với năm 2012 và chiếm tỷ trọng 21,57% trong tổng giá trị xuất khẩu ở thị trƣờng châu Á. Tính đến 6 tháng đầu năm 2014, giá trị xuất khẩu của thị trƣờng này đạt giá trị cao với 15,845 triệu USD tăng 5,779 triệu USD tƣơng ứng mức tăng trƣởng rất cao 57,41% so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2013. Mức tăng trƣởng cao trong thời gian gần đây do chi phí đầu vào giảm, chất lƣợng sản phẩm đƣợc nâng cao làm tăng khả năng cạnh tranh với các đối thủ trên thị trƣờng này. Việt Nam là một trong những quốc gia chính cung cấp hàng thủy sản hàng năm cho thị trƣờng Hàn Quốc, và cạnh tranh trên thị trƣờng này rất gay gắt đặc biệt là cạnh tranh giá với Trung Quốc. Hiện nay,
42
nhu cầu nhập khẩu sản phẩm thủy sản của Hàn Quốc có xu hƣớng tăng, đây là cơ hội cho nƣớc ta cũng nhƣ tỉnh Kiên Giang để xuất khẩu nhiều hơn vào thị trƣờng này trong tƣơng lai.
Bên cạnh hai thị trƣờng lớn này thì Singapore, Indonesia, Đài Loan, Trung Quốc là những thị trƣờng có giá trị xuất khẩu chƣa cao nhƣng có tốc độ tăng trƣởng cao hàng năm, nhất là thị trƣờng Singapore sau khi giảm 22,64% năm 2012 thì năm 2013 tăng trƣởng cao đạt 213,2% so với năm 2012 và trong 6 tháng đầu năm 2014 giá trị xuất khẩu tăng trƣởng 21,39% so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2013. Nhƣ vậy, bên cạnh những thị trƣờng truyền thống Kiên Giang cần khai thác tốt hơn nữa những thị trƣờng tiềm năng này để thu đƣợc kết quả xuất khẩu tốt hơn trong tƣơng lai.
- Thị trường Châu Âu
Đây là thị trƣờng có nhu cầu thủy sản rất cao và cũng là thị trƣờng rất khắt khe về vệ sinh an toàn thực phẩm. Các doanh nghiệp trong tỉnh ngày càng nâng cao chất lƣợng sản phẩm để đáp ứng những điều kiện này và thâm nhập vào thị trƣờng này tốt hơn, tuy nhiên vẫn còn nhiều trƣờng hợp hàng bị trả về do chất lƣợng chƣa đảm bảo. Nhìn chung, giá trị xuất khẩu qua thị trƣờng có biến động mạnh trong giai đoạn 2011 – 6/2014, nhất là sự suy giảm trong năm 2012 do ảnh hƣởng chung của nền kinh tế thế giới.
Năm 2011, giá trị xuất khẩu của thị trƣờng này đạt 42,461 triệu USD chiếm tỷ trọng 27,46% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản. Năm 2012, do ảnh hƣởng chung của nền kinh tế, nhu cầu sản phẩm thủy sản giảm xuống và cạnh tranh về giá rất cao nên giá trị xuất khẩu năm 2012 có sự sụp giảm, giá trị xuất khẩu năm 2012 đạt 36,557 triệu USD giảm 5,904 triệu USD tƣơng đƣơng giảm 13,9% so với năm 2011. Đến năm 2013, giá trị xuất khẩu có sự tăng trƣởng đáng kể đạt 50,686 triệu USD tăng 14,12 triệu USD tức tăng trƣởng mức 38,65% so với năm 2012. Tuy nhiên, tính đến 6 tháng đầu năm 2014 giá trị xuất khẩu vào thị trƣờng này giảm mạnh so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2013, cụ thể giá trị xuất khẩu thủy sản đạt 14,079 triệu USD giảm 5,470 triệu USD tƣơng ứng tỉ lệ giảm 27,98% so với cùng kỳ năm trƣớc. Nguyên nhân chủ yếu do thị trƣờng Nga – một trong những thị trƣờng tiêu thụ chính ở Châu Âu không ổn định, doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc xuất khẩu vào thị trƣờng này nên giá trị xuất khẩu có phần giảm đáng kể trong những tháng đầu năm 2014. Châu Âu là thị trƣờng béo bở nên các đơn vị xuất khẩu thủy sản trong và ngoài nƣớc đều muốn có đƣợc thị phần trong thị trƣờng này nên luôn có sự cạnh tranh gay gắt về giá và chất lƣợng, với mức tăng trƣởng cao tích cực trong năm 2013, cho thấy khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang ngày càng đƣợc nâng cao. Trong kim ngạch
43
xuất khẩu thủy sản của tỉnh Kiên Giang sang thị trƣờng châu Âu, Nga và Ý là hai thị trƣờng quan trọng đạt giá trị xuất khẩu khá cao hàng năm.
+ Thị trƣờng Nga
Nga là một trong những thị trƣờng khó tính nhƣng cũng là thị trƣờng hấp dẫn với sức tiêu thụ mạnh. Trong tỉnh Kiên Giang chỉ có ba xí nghiệp đƣợc xuất khẩu thủy sản sang thị trƣờng Nga đó là công ty cổ phần thủy sản Kiên Giang KISIMEX, công ty trách nhiệm hữu hạn Huy Nam và công ty cổ phần thực phẩm Trung Sơn Kiên Giang. Hàng hóa thủy sản xuất khẩu vào Nga đạt giá trị khá cao nhƣng năm 2012 giá trị xuất khẩu giảm xuống do nhu cầu tiêu thụ giảm, chịu ảnh hƣởng chung của kinh tế thế giới. Cụ thể, giá trị xuất khẩu vào thị trƣờng này năm 2011 đạt 12,505 triệu USD chiếm tỷ trọng 29,45% trong tổng giá trị xuất khẩu thủy sản sang thị trƣờng Châu Âu. Năm 2012, giá trị xuất khẩu giảm xuống 0,897 triệu USD tƣơng ứng giảm 7,17% so với năm 2011. Đến năm 2013, giá trị xuất khẩu có sự tăng trƣởng cao đạt đƣợc 28,545 triệu USD tăng trƣởng 56,32% so với năm 2012. Sự tăng trƣởng cao trên thị trƣờng này, chứng tỏ sức tiêu thụ thủy sản của Nga đã mạnh trở lại. Tuy nhiên trong 6 tháng đầu năm 2014, giá trị xuất khẩu trên thị trƣờng này giảm 9,257 triệu USD tƣơng ứng giảm 89,22% so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2013. Những tháng đầu năm nay, tình hình chính trị nƣớc Nga không ổn định, mặc khác chính phủ Nga đƣa ra lệnh cấm nhập khẩu đối với một số doanh nghiệp Việt Nam nên đã ảnh hƣởng đến tâm lý tiêu dùng của ngƣời dân trong những tháng đầu năm nay, tuy nhiên với sự nỗ lực đàm phán của Nhà nƣớc ta nên lệnh cấm này đã đƣợc tháo gỡ. Bên cạnh đó, Nga vừa ban lệnh cấm nhập khẩu thủy sản từ Mỹ, EU, Na Uy, Canada và Úc trong vòng một năm (từ ngày 7/8/2014) vì các vấn đề chính trị liên quan đến Ukraine đã tạo thêm nhiều cơ hội cho ngành thủy sản Việt Nam trong khi Nga đang cần những nguồn cung thay thế. Vì vậy, Kiên Giang cần tận dụng cơ hội này, nâng cao chất lƣợng sản phẩm để xuất khẩu đạt nhiều giá trị và mở rộng thị phần trên nƣớc Nga.
+ Thị trƣờng Ý
Ý cũng là thị trƣờng xuất khẩu lớn của tỉnh Kiên Giang. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt khá cao, tuy nhiên giá trị xuất khẩu đạt đƣợc có sự suy giảm hàng năm trong giai đoạn 2011 – 2013. Năm 2012 giá trị xuất khẩu sang Ý đạt 11,802 triệu USD giảm 1,392 triệu USD tức giảm 10,55% so với năm 2011, đến năm 2013 giá trị xuất khẩu đạt 7,342 triệu USD tiếp tục giảm mạnh 4,460 triệu USD tức giảm 37,79% so với năm 2012. Thị trƣờng Ý là một trong những thị trƣờng thuộc EU khó tính, giá trị xuất khẩu đạt đƣợc giảm hàng năm giảm do còn chịu ảnh hƣởng bất ổn chung của khối EU nhƣ thất nghiệp, nợ công, thắt chặt tín dụng… ở những quốc gia này nên giá trị xuất khẩu trên thị trƣờng này bị suy giảm. Đến 6 tháng đầu năm 2014, giá trị xuất khẩu vào thị
44
trƣờng Ý có sự tăng trƣởng tích cƣc, cụ thể giá trị xuất khẩu đạt 5,905 triệu USD tăng 2,803 triệu USD tƣơng ứng tăng 90,36% so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2013, cho thấy sức tiêu thụ thủy sản của quốc gia này đang tăng trở lại.
- Thị trường Châu Mỹ
Châu Mỹ là một trong những thị trƣờng tiềm năng có nhu cầu về thủy sản cao, tuy nhiên các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm cũng khắt khe nhƣ thị trƣờng châu Âu. Giá trị xuất khẩu trên thị trƣờng này chủ yếu xuất khẩu qua Mỹ, nhìn chung giá trị xuất khẩu thủy sản giảm dần hàng năm. Năm 2011, giá trị xuất khẩu của thị trƣờng này đạt 8,864 triệu USD chiếm tỷ trọng 5,73% trong tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó chủ yếu xuất khẩu qua Mỹ đạt 8,468 triệu USD. Năm 2012, giá trị xuất khẩu giảm xuống do ngƣời dân