b. Đảm bảo đối nhân
4.2 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG
4.2.1 Phân tích doanh số cho vay của ngân hàng
Doanh số cho vay là chỉ tiêu phản ánh tất cả các khoản tín dụng mà Ngân hàng cho khách hàng vay (không tính đến việc món vay đó có thu hồi được hay chưa) trong
một thời gian nhất định. Nếu doanh số cho vay càng cao chứng tỏ Ngân hàng có hoạt động tín dụng rộng lớn.
4.2.1.1 Phân tích doanh số cho vay theo thành phần kinh tế
Bảng 6: Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế qua 3 năm 2007 – 2009
ĐVT: Tỷđồng
Nguồn: Phòng kinh doanh-Hội sở Ngân hàng phát triển Mekong
Bảng 7: Doanh số chao vay theo thành phần kinh tế 6 tháng đầu năm 2009 và 2010 ĐVT: tỷ dồng Chênh lệch 2010/2009 Chỉ tiêu 06/2009 Tỷ trọng 06/2010 Tỷ trọng Số tiền % Ngắn hạn 1.195 72,12 2.012 75,07 817 68,37 Các tổ chức kinh tế 92 5,55 168 6,27 76 82,61 Khách hàng cá nhân 1103 66,57 1.844 68,81 741 67,18 Trung và dài hạn 462 27,88 668 24,93 206 44,59 Các tổ chức kinh tế 32 1,93 45 1,68 13 40,63 Khách hàng cá nhân 430 25,95 623 23,25 193 44,88 Tổng Cộng 1.657 100 2.680 100 1.023 61,74
Nguồn: Phòng kinh doanh-Hội sở Ngân hàng phát triển Mekong
Chênh lệch 2008/2007 2009/2008 Chỉ tiêu 2007 Tỷ trọng 2008 Tỷ trọng 2009 Tỷ trọng Số tiền % Số tiền % Ngắn hạn 1.417 74,97 1.833 71,88 2.663 73,00 416 29.36 830 45,28 Các tổ chức kinh tế 21 1,11 28 1,10 162 4,44 7 33,33 134 478,57 Khách hàng cá nhân 1.396 73,86 1.805 70,78 2.501 68,56 409 29,30 696 38,56 Trung và dài hạn 473 25,03 717 28,12 985 27,00 244 51,59 268 37,38 Các tổ chức kinh tế 7 0,37 15 0,59 54 1,48 8 114,29 39 260,00 Khách hàng cá nhân 466 24,66 702 27,53 931 25,52 236 50,64 229 32,62 Tổng Cộng 1.890 100 2.550 100 3.648 100 660 34,92 1.098 43,06
Qua bảng 6 và 7 ta thấy khách hàng chủ yếu của MDB là khách hàng cá nhân, còn tổ chức kinh tế tham gia không đáng kể. Ngân hàng chủ yếu cho vay ngắn hạn, tỷ trọng luôn chiếm trên 70% tổng doanh số cho vay, vì cho vay ngắn hạn ít ro và thu hồi vốn nhanh hơn cho vay trung và dài hạn. Nhìn chung doanh số cho vay của Ngân hàng tăng mạnh qua 3 năm. Cụ thể năm 2007 đạt 1.890 tỷ đồng, năm 2008 doanh số cho vay đạt 2.546 tỷđồng, tăng 656 tỷđồng, hay tăng 34,71% so với năm 2007. Đến năm 2009 doanh số cho vay tăng mạnh đạt 3.648 tỷ đồng, tăng 1.102 tỷ đồng về số tuyệt đối hay tăng 43,28% về số tương đối so với năm 2008. Doanh số cho vay tiếp tục tăng đến cuối quý II/20010 đạt 2.680 tỷ đồng, đạt 59,56% kế hoach năm 2010, đồng thời tăng 1.023 tỷ hay tăng 61,74% so với cùng kỳ năm 2009. Tình hình cụ thể về doanh số cho vay theo hình 4 và hình 5 thể hiện như sau:
a. Doanh số cho vay ngắn hạn
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2007 2008 2009 06/2010 Năm Tỷđồng Các tổ chức kinh tế Khách hàng cá nhân
Hình 5: Biểu đồ thể hiện doanh số cho vay ngắn hạn theo thành phần kinh tế qua 3 năm 2007 - 2009 và 6 tháng đầu năm 2010
- Khách hàng cá nhân: Đây là thành phần vay vốn chủ yếu của Ngân hàng phát triển Mekong, với các đối tượng sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dich vụ và cho vay khác. Theo bảng số liệu ta thấy doanh số cho vay ngắn hạn đối với khách hàng cá nhân luôn chiếm tỷ trọng rất cao trong cơ cấu
thành phần kinh tế, và doanh số này luôn tăng qua các năm và đặc biệt tăng cao vào năm 2009. Cụ thể, năm 2007 doanh số đạt 1.396 tỷ đồng, chiếm 73,86% trong tổng doanh số cho vay, năm 2008 đạt 1.805 tỷđồng, tăng 75,3 tỷđồng hay tăng 29,30% so với năm 2007, và chiếm 70,90% về tỷ trọng. Đến năm 2009 doanh số đạt 2.501 tỷ đồng, tăng 696 tỷđồng so với năm 2008, tức là tăng 38,56% về số tương đối. Nguyên nhân là do Ngân hàng đa dạng hóa các đối tượng đầu tư và tận dụng triệt để chính sách hổ trợ lại suất của Ngân hàng nhà nước, giúp cho người dân có điều kiện đa dạng hóa các loại hình sản xuất kinh doanh, như cho vay xây dựng nhà ở, nuôi trồng thuỷ sản, cá, tôm, baba, nuôi bò, xây dựng bờ bao, cải tạo vườn, mua máy bơm nước, cho vay mua sắm phương tiện sinh hoạt gia đình, cho vay mua phương tiện vận tải như xà lan, tàu thuyền, xe du lịch chở khách. Điều này đã góp phần tăng thu nhập cho người dân, cuộc sống của họ ngày càng được cải thiện tốt hơn.
Tuy nhiên, do địa bàn cho vay chủ yếu là vùng nông thôn và các món vay thường có giá trị tương đối nhỏ, nên công tác thẩm định và theo dõi vốn vay của cán bộ Ngân hàng còn gặp nhiều khó khăn.
- Đối với các tổ chức kinh tế: Qua biểu đồ hình 5 ta thấy doanh số cho vay đối với loại hình kinh tế này có tăng qua các năm nhưng chiếm tỷ trọng không đáng kể trong doanh số cho vay của ngân hàng. Nguyên nhân là do thường các tổ chức kinh tế vay với thời hạn dài và nếu làm ăn không hiệu quả thì rất khó thu nợ, trong khi tiềm lực tài chính của ngân hàng còn hạn chế. Tuy nhiên, đến năm 2009 và 6 tháng đầu năm 2010 doanh số cho vay ngắn hạn đối với các tổ chức kinh tế có tăng lên. Nguyên nhân là do Ngân hàng đã năng tiềm lực tài chính của mình bằng cách tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷđồng, đồng thời Ngân hàng cũng đã chuyển đổi loại hình kinh doanh từ Ngân hàng TMCP nông thôn sang Ngân hàng TMCP đô thị nên cũng bắt đầu chú trọng cho vay đối với các tổ chức kinh tế, đặc biệt là các tổ chức kinh tế kinh doanh hiệu quả
b. Doanh số cho vay trung và dài hạn
Doanh số cho vay trung và dài hạn chiếm tỷ trọng thấp trong tổng doanh số cho vay của Ngân hàng với tỷ trọng bình quân khoảng 25%. Qua biểu đồ hình 6 ta thấy rằng khách hàng cho vay chủ yếu cũng là khách hàng cá nhân, chiếm trên 90% tỷ trọng cho vay của ngân hàng. Doanh số cho vay đối với khoản mục trung và dài hạn tăng liên tục qua 3 năm và 6 tháng đầu năm 2010. Năm 2008 doanh số đạt 713 tỷ đồng, tăng 240 tỷđồng so với năm 2007, tức là tăng 50,74%.
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 2007 2008 2009 06/2010 Năm Tỷđồng Các tổ chức kinh tế Khách hàng cá nhân
Hình 6: Biểu đồ thể hiện doanh số cho vay trung và dài hạn theo thành phần kinh tế qua 3 năm 2007 - 2009 và 6 tháng đầu năm 2010
Năm 2009 doanh số đạt 985 tỷ đồng, tăng lên 272 tỷ đồng so với năm 2008. Đặc biệt 6 tháng năm 2010 doanh số cho vay đã đạt 668 tỷđồng, tăng 206 tỷ đồng về số tuyệt đối hay tăng 44,59% về số tương đối so với cùng kỳ năm 2009. Nguyên nhân tăng là do ngành nông nghiệp có nhu cầu vay vốn để cải tạo vườn tăng dần qua các năm, nông dân vay vốn để mua máy móc nông nghiệp đưa vào sản xuất theo hướng công nghiệp hóa. Mặt khác, nhu cầu đối với cán bộ công nhân viên, thương mại dịch vụ ngành khác không ngừng tăng lên, nên tiêu dùng cá nhân của thành phần này cũng tăng theo và doanh số cho vay cũng không ngừng tăng lên.
4.2.1.2 Phân tích doanh số cho vay theo ngành kinh tế
Cho vay theo ngành kinh tế, đây là số tiền mà ngân hàng cho vay để người dân sử dụng vào các mục đích khác nhau trong đó chủ yếu là vay để trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh…
Khi phân tích doanh số cho vay theo ngành kinh tế chúng ta có thể thấy được tiềm năng và thế mạnh của từng ngành dựa vào số vốn mà Ngân hàng tập trung cho vay. Qua đó có thể đối chiếu với cơ cấu kinh tế chung của vùng xem việc đầu tư của
Ngân hàng có hợp lý chưa để từđó có hướng cơ cấu lại cho hợp lý hơn. Ta có bảng số liệu về tình hình cụ thể như sau:
Bảng 8: Doanh số cho vay theo ngành kinh tế qua 3 năm 2007 – 2009
ĐVT: tỷđồng Chênh lệch 2008/2007 2009/2008 Chỉ tiêu 2007 Tỷ trọng 2008 Tỷ trọng 2009 Tỷ trọng Số tiền % Số tiền % Ngắn hạn 1.417 74,97 1.833 71,88 2.663 73,00 416 29,36 830 45,28 Nông Nghiệp 894 47,30 1.074 42,12 1.194 32,73 180 20,13 120 11,17 Thương Nghiệp 523 27,67 351 13,76 469 12,86 -172 -32,89 118 33,62 Thủy Sản 297 11,65 158 4,33 -139 -46,80 Phục vụ cá nhân 426 16,71 842 23,08 416 97,65 Trung và dài hạn 473 25,03 717 28,12 985 27,00 244 51,59 268 37,38 Nông Nghiệp 405 21,43 426 16,71 496 13,60 21 5,19 70 16,43 Thương Nghiệp 68 3,60 82 3,22 86 2,36 14 20,59 4 4,88 Phục vụ cá nhân 209 8,20 403 11,05 194 92,82 Tổng Cộng 1.890 100 2.550 100 3.648 100 660 34,92 1.098 43,06
Nguồn: Phòng kinh doanh-Hội sở Ngân hàng phát triển Mekong
Bảng 9:Doanh số cho vay theo ngành kinh tế 6 tháng đầu năm 2009 và 2010 ĐVT: tỷđồng Chênh lệch 2010/2009 Chỉ tiêu 06/2009 Tỷ trọng 06/2010 Tỷ trọng Số tiền % Ngắn hạn 1.195 72,12 2.012 75,07 817 68,37 Nông Nghiệp 582 35,12 687 25,63 105 18,04 Thương Nghiệp 225 13,58 506 18,88 281 124,89 Thủy Sản 64 3,86 136 5,07 72 112,50 Phục vụ cá nhân 324 19,55 683 25,49 359 110,80 Trung và dài hạn hạn 462 27,88 668 24,93 206 44,59 Nông Nghiệp 218 13,16 297 11,08 79 36,24 Thương Nghiệp 57 3,44 124 4,63 67 117,54 Phục vụ cá nhân 187 11,29 247 9,22 60 32,09 Tổng Cộng 1.657 100 2.680 100 1.023 61,74
Nguồn: Phòng kinh doanh-Hội sở Ngân hàng phát triển Mekong
a. Doanh số cho vay ngắn hạn
Đối với loại cho vay này Ngân hàng căn cứ vào chu kỳ sinh trưởng của từng loại cây trồng, vật nuôi để phân kì trả nợ gốc và lãi thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng, thời hạn thu hồi vốn dưới một năm, nên nó phù hợp với việc sản xuất và lưu
thông hàng hóa trong nông thôn. Cụ thể của việc doanh số cho vay ngắn hạn tăng qua các năm nhưng không đồng đều là do tác động từ sự thay đổi của từng ngành nghề như sau: 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2007 2008 2009 06/2010 Năm Tỷđồng Nông Nghiệp Thương Nghiệp Thủy Sản Phục vụ cá nhân
Hình 7: Biểu đồ thể hiện doanh số cho vay ngắn hạn theo ngành nghề qua 3 năm 2007 – 2009 và 6 tháng đầu năm 2010
- Ngành nông nghiệp: Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh An Giang nói riêng có diện tích đất nông nghiệp chiếm đa số, vì vậy phần lớn người dân sống bằng nghề nông nghiệp là chủ yếu. Chính vì vậy mà doanh số cho vay ngắn hạn đối với ngành nông nghiệp đều chiếm tỷ trọng cao qua các năm. Năm 2007 doanh số cho vay đối với ngành nông nghiệp là 894 tỷ đồng, chiếm 47,30% cơ cấu vốn cho vay. Năm 2008 là 1.074 tỷđồng, tăng 416 tỷđồng so với năm 2007, tức là tăng 29,36% và chiểm 42,18% về tỷ trọng. Đến năm 2009 doanh số đạt 1194 tỷ đồng, tăng 120 tỷ đồng, tức là tăng 11,17% về số tương đối so với năm 2008, đồng thời chiếm 32,73% tổng doanh số cho vay . Nguyên nhân là do năm 2008 thế giới lâm vào cơn sốt lương thực, đẩy giá gạo xuất khẩu tăng cao, nông dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long lại được mùa, trúng giá nên mạnh dạng đầu tư vào sản xuất. Họ có nhu cầu vay vốn để mua thêm máy móc, giống mới để mở rộng sản xuất nên doanh số cho vay tăng lên. Đến năm 2009, nhờ những chính sách hổ trợ lãi suất kịp thời của nhà nước nên người
dân càng có xu hướng đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, họ biết tận dụng các diện tích đất sẵn có, quy hoạch nhiều vùng sản xuất lúa chất lượng cao phục vụ cho xuất khẩu. Đến năm 2010, doanh số cho vay ngắn hạn vẫn tiếp tục tăng đạt 687 tỷđồng, tăng 105 tỷđồng hay tăng 18,04% so với cùng kỳ năm 2008. Tuy nhiên tỷ trọng của nó trong cơ cấu doanh số cho vay đã giảm xuống và chỉ chiểm 25,63% tổng doanh số cho vay. Nguyên nhân là Ngân hàng đã chuyển đổi sang Ngân hàng TMCP đô thị nên có sự chuyển dịch cơ cấu doanh số cho vay để phù hợp với tình hình mới.
- Ngành thương nghiệp: Thương nghiệp cũng là ngành chiếm tỷ trọng tương đối khá trong tổng doang số cho vay tại Ngân hàng nhưng lại tăng giảm không ổn định. Cụ thể năm 2007 doanh số cho vay là 523 tỷ đồng chiếm 27,67% tỷ trọng , nhưng đến năm 2008 doanh số này chỉ đạt 351 tỷ đồng, giảm 172 tỷ đồng, tương đương giảm 32,89% so năm 2007 và chỉ còn chiếm 13.79% trong tổng doanh số cho vay. Do trong năm này, các doanh nghiệp, công ty TNHH và các hộ kinh doanh cá thể - những đối tượng cho vay chủ yếu của Ngân hàng trong lĩnh vực này bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế nên kinh doanh không hiệu quả. Vì vậy, họ không dám mạnh dạn đầu tư kinh doanh mà chỉ hoạt động duy trì để tìm cách vượt qua khủng hoảng và ngân hàng cũng cho vay rất chọn lọc đối với các đối tượng này. Tuy nhiên, đến năm 2009 với chính sách kích thích kinh tế của nhà nước, hổ trợ lãi suất cho vay, tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp khôi phục lại sản xuất và phát triển, nên doanh nghiệp mạnh dạng đầu tư, vay vốn ngân hàng để mở rộng sản xuất, đa dạng hàng hóa kinh doanh. Do đó, doanh số cho vay ởđối tượng này tăng lên đạt 469 tỷ đồng, tăng 118 tỷ đồng hay tăng 33.62%. Đến năm 2010, kinh tế dần phục hồi, các doanh nghiệp bắt đầu kinh doanh thuận lợi và có lãi nên càng mạnh dạng đầu tư phát triển hơn nửa. Trước điều kiện khách quan thuận lợi đó, Ngân hàng vừa có chiến lược giữ chân những khách hàng sẵn có vừa nổ lực tìm kiếm thêm khách hàng mới để tăng doanh số cho vay. Và trong 6 tháng đầu năm 2010 doanh số đã đạt 687 tỷ đồng, tăng 105 tỷ đồng, tương tương tăng 18,04%, đồng thời tỷ trọng cũng tăng lên chiếm 18,88% tổng doanh số cho vay.
- Ngành thuỷ sản: Ngân hàng bắt đầu cho vay vào lĩnh vực thủy sản từ năm 2008, tuy nhiên vào năm này là khủng hoảng kinh tế, xuất khẩu gặp rất nhiều khó khăn, do thị trường xuất khẩu thủy sản của Việt Nam chủ yếu là Mỹ và Châu Âu. Nhưng Mỹ lại thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ, các nhà nhập khẩu Mỹ không có
tiền để mua hàng, các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam phải cho các nhà mua hàng Mỹ nợ đến khi bán xong hàng mới thanh toán. Bên cạnh đó phí vận chuyển đường biển cũng tăng lên nhưng giá của hàng hóa xuất khẩu lại không tăng nên các doanh nghiệp trong nước và người nuôi thủy sản gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, Ngân hàng cũng phải chọn lọc đối tượng cho vay nên doanh số cho vay chiếm tỷ trọng thấp trong tổng doanh số cho vay. Cụ thể năm 2008 đạt 297 tỷ đồng, chiếm 11,67% tỷ trọng cho vay. Năm 2009 chỉ đạt 158 tỷ đồng, giảm 139 tỷ đồng hay giảm 46,80% so với năm 2008, đồng thời chỉ chiếm 4,33% tổng doanh số cho vay. Nguyên nhân là do năm 2009 có nhiều tin bất lợi cho xuất khẩu cá tra, cá ba sa của Việt Nam nổi bật là vụ kiện phá giá cá tra từ Mỹ, gây bất lợi cho ngành xuất khẩu thủy sản Việt Nam, nhiều doanh nghiệp và người nuôi cá tra bị lỗ. Đến năm 2010 ngành xuất khẩu thủy sản có những chuyển biến tốt trở lại, thị trường Mỹ và EU đã chấp nhận cá tra của Việt Nam nên các doanh nghiệp và người nuôi cũng có niềm tin trở lại, vì vậy ngân hàng cũng mạnh