CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
4.1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG KIÊN
4.1.2. Tình hình cho vay theo ngành kinh tế
Bảng 4.2: Tình hình hoạt động cho vay theo ngành kinh tế tại Ngân hàng Kiên Long Cần Thơ giai đoạn 2010 – 6/2013
ĐVT: Triệu đồng
Nguồn: Phòng Kinh doanh - Tín dụng Ngân hàng Kiên Long Cần Thơ, Báo cáo hoạt động tín dụng NH Kiên Long Cần Thơ, 2010 – 6/2013
Chỉ tiêu Năm Chênh lệch 2010 2011 2012 6 tháng đầu năm 2012 6 tháng đầu năm 2013 2011 – 2010 2012 – 2011 6/2013 – 6/2012 Số tuyệt
đối Số tương đối (%) Số tuyệt đối Số tương đối (%) Số tuyệt đối Số tương đối (%) Doanh số cho vay 573.631 496.091 535.778 267.874 325.391 (77.540) (13,52) 39.687 8,00 57.517 21.47
Nông nghiệp 189.298 156.566 159.876 84.535 107.931 (32.732) (17,90) 3.310 2,11 23.396 27,68 Thương mại dịch vụ 316.185 252.312 286.748 137.803 185.159 (63.873) (20,20) 34.436 13,65 47.356 34,36 Khác 68.147 87.213 89.154 45.536 59.301 19.066 27,98 1.941 2,23 13.765 30,23 Doanh số thu nợ 330.049 363.054 399.359 205.679 243.521 33.005 10,00 36.305 10,00 37.842 18,40 Nông nghiệp 142.647 144.714 145.926 72.860 78.332 2.067 1,45 1.212 0,84 5.472 7,51 Thương mại dịch vụ 131.426 151.248 168.210 89.839 118.291 19.822 15,08 16.962 11,21 28.452 31,67 Khác 55.976 67.092 85.223 42.980 46.898 11.116 19,86 18.131 27,02 3.918 9,12 Dư nợ 495.802 628.839 765.258 691.034 847.128 133.037 26,83 136.419 21,69 156,094 22,59 Nông nghiệp 133.867 145.720 159.670 157.395 189.269 11.853 8,85 13.950 9,57 31,874 20,25 Thương mại dịch vụ 293.217 394.281 512.819 442.245 579.687 101.064 34,47 118.538 30,06 137,442 31,08 Khác 68.718 88.839 92.769 91.395 105.172 20.121 29,28 3.930 4,42 13,777 15,07 Nợ xấu 3.507 3.858 4.630 4.337 4.861 351 10,01 772 20,01 524 12,08 Nông nghiệp 1.648 1.892 1.829 1.698 1.621 244 14,81 (63) (3,33) (77) (4,53) Thương mại dịch vụ 1.679 1.371 1.875 1.757 2.179 (308) (18,34) 504 36,76 422 24,02 Khác 180 595 926 882 1.061 415 230,56 331 55,63 179 20,29
Về doanh số cho vay
-Doanh số cho vay ngành Nông nghiệp chiếm tỷ trọng tương đối cao trong tổng doanh số cho vay theo ngành kinh tế, đứng thứ 2 sau ngành Thương mại dịch vụ. Doanh số cho vay của ngành Nông nghiệp nhìn tổng thể trong giai đoạn 2010 – 6/2013 doanh số cho vay giảm. Năm 2010 doanh số cho vay là 189.298 triệu đồng, giảm 32.732 triệu đồng tương ứng giảm 17,9% vào năm 2011. Doanh số cho vay ngành Nông nghiệp năm 2011 chỉ đạt 156.566 triệu đồng là do trong năm này tình hình sâu, dịch bệnh trên lúa, hoa màu bùng phát nhiều và diễn biến phức tạp trên địa bàn TP. Cần Thơ làm cho nhiều nông dân phải chuyển đổi ngành nghề, không tiếp tục mở rộng sản xuất. Đối với lĩnh vực nuôi trồng thủy sản mà chủ yếu là nuôi cá tra, cá Basa gặp nhiều khó khăn do giá không ổn định, đầu năm giá tăng cao nhưng từ giữa năm giá lại giảm mạnh gây tâm lý e ngại và chưa khuyến khích người nuôi mạnh dạn đầu tư mở rộng diện tích thả nuôi trong khi giá thức ăn ngày càng tăng cao khiến nhiều nông dân phải treo ao, bè không tiếp tục nuôi cá nữa. Mặt khác, trong năm tình hình lãi suất cho vay trên thị trường biến động phức tạp làm cho người dân sợ tiếp cận với vốn vay, từ đó làm cho doanh số cho vay giảm xuống. Từ những khó khăn của năm 2011, sang năm 2012 NHNN đã khuyến khích các NHTM ưu tiên cho vay với lãi suất thấp trong các lình vực: nông nghiệp, nông thôn, sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa,… Bên cạnh đó, khoa học kĩ thuật được xúc tiến mạnh mẽ trong nông nghiệp giúp nông dân chủ động trong việc phòng trừ sâu hại, dịch bệnh trên nương đồng và tiếp tục mở rộng sản xuất. Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội trong nước còn nhiều khó khăn, thiên tai, dịch bệnh còn xảy ra, nguy cơ bất ổn kinh tế vĩ mô vẫn còn lớn; lãi suất tín dụng còn cao; áp lực tăng giá của một số loại hàng hóa là đầu vào của sản xuất sẽ tiếp tục gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh cũng như điều hành kinh tế vĩ mô nhưng với những cố gắng của Ngân hàng doanh số cho vay tăng nhẹ trở lại trong năm 2012 khi đạt 159.876 triệu đồng tăng 2,11% so với năm 2011, tuy doanh số cho vay vẫn còn thấp hơn năm 2010 nhưng đây là dấu hiệu sáng cho thấy sự chuyển biến tích cực đối với sản phẩm truyền thống và đặc trưng của Ngân hàng. Đến 6 tháng đầu năm 2013 doanh số cho vay đạt 107.931 triệu đồng tăng 27,68% so với 6 tháng đầu năm 2012, nếu vẫn giữ tốc độ tăng trưởng như thế trong những tháng cuối năm thì tin rằng doanh số do vay Nông nghiệp sẽ vượt chỉ tiêu mà Ngân hàng đặt ra.
-Doanh số cho vay đối với ngành Thương mại và dịch vụ chiểm tỷ trong cao nhất trong cơ cấu cho vay theo ngành kinh tế. Điều này chứng tỏ Chi nhánh đang tập trung vào hoạt động cho vay ngành Thương mại và dịch vụ. Từ khi TP. Cần Thơ được công nhận là Thành phố đô thị loại I trực thuộc Trung ương thì diện mạo của thành phố thay đổi rõ rệt. Riêng lĩnh vực kinh tế - xã hội phát triển sôi động và ngày càng hiện đại, mức sống của người dân ngày càng được nâng cao, nhu cầu về sử dụng dịch vụ ngày càng tăng. Từ đó việc kinh doanh trong ngành Thương mại và dịch vụ ngày càng phát triển làm cho nhu cầu vốn vay để mở rộng, đa dạng hóa các loại sản phẩm tăng lên nên
chiếm tỷ trọng cao. Tuy nhiên đây cũng là ngành nhạy cảm và chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của nền kinh tế nên năm 2011 khi biến động kinh tế xảy ra làm cho giá hàng hóa, giá dầu mỏ và giá một số nguyên vật liệu chủ yếu tăng cao và có diễn biến phức tạp. Ở trong nước, lạm phát và mặt bằng lãi suất cao gây áp lực cho sản xuất và đời sống dân cư, việc kinh doanh thương mại phát triển chậm hơn những năm trước trong khi trên địa bàn TP. Cần Thơ nhiều NHTM xuất hiện hoạt động làm cho thị phần cho vay thương mại và dịch vụ của NH bị giảm sút, doanh số chỉ đạt 251.312 triệu đồng giảm 20,2% so với năm 2010 (tương ứng giảm 63.873 triệu đồng). Đến năm 2012, do những cố gắng của Ban lãnh đạo Ngân hàng cùng với những dấu hiệu khả quan của nền kinh tế trong việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tiếp tục thực hiện chính sách tài khoá, tiền tệ chặt chẽ, lãi suất cho vay giảm từ đó doanh số cho vay đã dần tăng trưởng trở lại khi đạt 286.748 triệu đồng tăng 13,65% so với năm 2011. 6 tháng đầu năm 2013 doanh số cho vay của ngành tiếp tục cho thấy hoạt động cho vay của Ngân hàng trong Ngành Thương mại và dịch vụ có những chuyển biến tích cực khi mới chỉ 6 tháng đầu năm doanh số cho vay đạt 185.159 triệu đồng tăng 34,36% so với cùng kì năm 2012.
-Cho vay ngành khác tại Ngân hàng Kiên Long Cần Thơ bao gồm: cho vay tiêu dùng, cho vay tài trợ xuất – nhập khẩu,… trong đó cho vay tiêu dùng là chủ yếu. Trên bảng số liệu ta có thể thấy, doanh số cho vay các ngành khác có biến động tăng qua các năm nhưng tỷ trọng trong doanh số cho vay còn thấp. Năm 2010 doanh số cho vay là 68.147 triệu đồng tăng lên 87.213 triệu đồng vào năm 2011, doanh số cho vay của ngành tiếp tục tăng 1.941 triệu đồng đạt doanh số 89.154 triệu đồng vào năm 2012 (tức tăng 2,23% so với năm 2011). Đến 6 tháng đầu năm, doanh số tiếp tục tăng lên đạt 59.301 triệu đồng tăng 30,23% so với 6 tháng đầu năm 2012. Nguyên nhân của biến động là do mức sống của người dân ngày càng được cải thiện làm cho nhu cầu chi tiêu, mua sắm của người dân cũng ngày càng được tăng lên. Mặt khác, Ngân hàng chú trọng cho vay mua sắm vì những món vay này có thời gian thu hồi ngắn, ít chịu rủi ro trong nền kinh tế bất ổn định. Trong những năm qua, Ngân hàng cũng đang rất quan tâm đến cho vay tài trợ xuất- nhập khẩu chủ yếu cho các doanh nghiệp, công ty xuất khẩu lúa, gạo, thủy sản. Do sản phẩm vay trên những lĩnh vực này còn mới mẻ với một Ngân hàng chỉ mới vài năm thành lập tại Cần Thơ nên tỷ trọng của ngành vẫn còn thấp.
Về doanh số thu nợ
-Doanh số thu nợ ngành Nông nghiệp biến động tăng với tốc độ thấp trong giai đoạn 2010 – 2012 và có mức tăng trưởng cao vào 6 tháng đầu năm 2013. Năm 2011 doanh số thu nợ là 144.714 triệu đồng tăng 1,45% so với năm 2010 (tương ứng với 2.067 triệu đồng) và tiếp tục tăng lên 145.926 triệu đồng vào năm 2012 giúp cho doanh số thu nợ của năm tăng 0,84% so với năm 2011. Đến 6 tháng đầu năm 2013 doanh số thu nợ đem lại kết quả khả quan khi tăng 7,51% so với 6 tháng đầu năm 2012 với số tiền thu về là 78.332 triệu đồng. Nguyên nhân là do năm 2011 hoạt động sản xuất nông nghiệp không được sự ưu đãi của thiên nhiên khi thời tiết thay đổi thất thường, sâu hại, dịch bệnh thường xuyên xảy ra,… Bên cạnh đó giá cả nguyên liệu đầu vào cho sản xuất
tăng cao trong khi đầu ra của nông sản bấp bênh đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản của người dân trên địa bàn TP. Cần Thơ, từ đó làm cho việc thu hồi nợ gặp rất nhiều khó khăn. Đến năm 2012 cùng với những chính sách hỗ trợ từ Nhà nước, Ngân hàng cũng tạo điều kiện để người nông dân có thể tiếp tục sản xuất với các gói hỗ trợ tín dụng, gia hạn nợ cho các hộ nông dân có nhu cầu và đủ điều kiện. Vì vậy mà doanh số thu nợ vẫn chưa đạt được tốc độ tăng trưởng thấp khi số tiền thu nợ chỉ tăng thêm 1.212 triệu đồng so với năm 2011. Đầu năm 2013 nhờ những sự hỗ trợ từ Nhà nước và Ngân hàng hoạt động sản xuất của Ngành nông nghiệp đã đạt được những kết quả tốt giúp người nông dân có điều kiện trả nợ cho Ngân hàng làm cho doanh số thu nợ 6 tháng đầu năm tăng cao so với đầu năm 2012 (tăng 9.772 triệu đồng). Doanh số thu nợ Nông nghiệp chiếm tỷ trọng tương đối cao trong tổng doanh số thu nợ theo Ngành kinh tế, đứng thứ 2 sau ngành Thương mại và dịch vụ.
-Doanh số qua từng năm luôn cao hơn so với nông nghiệp và các ngành khác. Mặt khác, doanh số thu nợ của Ngành luôn biến động tăng trong giai đoạn 2012 – 6/2013. Tuy nền kinh tế có nhiều biến động nhưng việc kinh doanh thuộc lĩnh vực Thương mại và dịch vụ tại TP. Cần Thơ vẫn đạt kết quả tốt , ít bị tác động vì nhu cầu với ngành tại địa phương là rất lớn, theo thống kê năm 2012 thì tổng mức hàng hóa bán ra và doanh thu dịch vụ tại TP. Cần Thơ đạt hơn 100 ngàn tỉ đồng, tăng gần 18% so với năm 2011, xếp thứ ba cả nước chỉ sau TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội. Từ đó nguồn thu của khách hàng ổn định làm cho việc trả nợ và thu nợ diễn ra thuận lợi với kết quả khả quan. Cụ thể: Năm 2010 doanh số thu nợ của ngành là 131.426 triệu đồng. Năm 2011 doanh số thu nợ tăng 15,08% so với năm 2010 với số tiền thu về là 151.248 triệu đồng. Con số này không ngừng tăng vào năm 2012 khi doanh số thu nợ tăng lên đạt 168.210 triệu đồng tăng 11,21% so với năm 2011. Đến 6 tháng đầu năm 2013 doanh số thu nợ của ngành đạt 118.291 triệu đồng tăng 31,67% so với 6 tháng đầu năm 2012.
-Doanh số thu nợ ngành khác lại có tốc độ tăng trưởng tương đối cao và ổn định qua các năm. Năm 2010 doanh số thu nợ là 55.976 triệu đồng. Doanh số thu nợ năm 2011 tăng 19,86% so với năm 2010 với doanh số đạt được là 67,902 triệu đồng. Năm 2012 doanh số thu nợ ngành khác đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất 27,02% với số tiền thu về 85.223 triệu đồng. Đến 6 tháng đầu năm 2013 doanh số thu nợ ngành khác đạt 46.898 triệu đồng tăng 9,12% so với 6 tháng đầu năm 2012. Nguyên nhân là do quy trình tín dụng cho vay tiêu dùng, cho vay tài trợ xuất – nhập khẩu của Ngân hàng chặt chẽ. Thứ nhất, CBTD làm tốt khâu thẩm định Khách hàng và khâu giám sát sử dụng vốn vay của Khách hàng. Thứ hai, khách hàng tham gia vay tài trợ xuất – nhập khẩu thường là những doanh nghiệp, công ty có uy tín, hoạt động xuất – nhập khẩu đạt kết quả tốt và là các đối tác truyền thống của Ngân hàng. Ba là, khách hàng tham gia hoạt động tín dụng tiêu dùng của Ngân hàng đa phần là nhóm khách hàng có ngành nghề, công tác ở các cơ quan đơn vị và nhất là họ có thu nhập ổn định hàng tháng. Từ đó, rủi ro thu nợ từ các khoản vay trên được hạn chế giúp cho doanh số thu nợ tăng qua các năm.
Về dư nợ
-Dư nợ ngành nông nghiệp tăng qua các năm. Đây cũng là tín hiệu vui vì Ngân hàng đã dần mở rộng được quy mô tín dụng trong lĩnh vực Nông nghiệp là lĩnh vực được Đảng và Nhà nước khuyến khích hỗ trợ phát triển trong giai đoạn hiện nay. Năm 2011 của ngành là 145.720 triệu đồng tăng 8,85% so với năm 2010 (tương ứng với 11.853 triệu đồng). Năm 2012 cùng với những điều kiện thay đổi thất thường của khí hậu cùng với tình hình dịch bệnh lan tràn, tình hình xuất khẩu nông sản giảm do bị ảnh hưởng bởi nền kinh tế chung khiến cho ngành Nông nghiệp gặp không ít khó khăn từ đó làm cho doanh số cho vay giảm xuống đáng kể, tuy nhiên vẫn lớn hơn doanh số thu nợ vì vậy mà dư nợ vấn tiếp tục tăng lên 159.670 triệu đồng tăng 9,57% so với năm 2011. 6 tháng đầu năm 2013 cùng với những tin vui từ Nông nghiệp doanh số cho vay của Ngành cũng đạt được tốc độ tăng trưởng cao, doanh số thu nợ cũng mang lại kết quả khả quan nhưng nhìn chung vẫn thấp hơn doanh số cho vay vì thế mà dư nợ vẫn tăng cao đạt mức 189.269 triệu đồng tăng 20,25% so với 6 tháng đầu năm 2012.
-Số dư nợ ngành Thương mại và dịch vụ tăng cao qua các năm và luôn chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu dư nợ theo ngành kinh tế của Ngân hàng đã cho thấy cho vay ngành Thương mại và dịch vụ là hoạt động cho vay chủ yếu của Ngân hàng và ngày càng được Ngân hàng chú trọng mở rộng quy mô. Cụ thể năm 2010 dư nợ của ngành là 293.217 triệu đồng và tăng 34,47% vào năm 2011 (tương ứng với 101.064 triệu đồng) với dư nợ đạt mức 394.281 triệu đồng. Những biến động kinh tế của Việt Nam vào cuối năm 2011 đầu năm 2012 làm cho dư nợ của năm 2012 đạt tốc đột tăng trưởng thấp hơn năm 2011, với tốc độ tăng trưởng là 30,06% dư nợ của ngành trong năm này là 512.819 triệu đồng. Đến 6 tháng đầu năm 2013 khi nền kinh tế dần lấy lại ổn định dư nợ của ngành cũng tăng lên đạt 579.687 triệu đồng tăng 31,08% so với 6 tháng đầu năm 2012. Tuy nhiên, Thương mại và dịch vụ là hoạt động nhạy cảm chứa đựng nhiều rủi ro nhất là trong nền kinh tế có nhiều biến động vì vậy Ngân hàng cần cẩn thận trong việc mở rộng quy mô tín dụng đối ngành kinh doanh này.
-Tuy chiếm tỷ trọng thấp nhất trong tổng dư nợ nhưng dư nợ của nhóm ngành khác vẫn tăng qua các năm. Năm 2010 dư nợ đạt 68.718 triệu đồng và tăng lên 88.839 triệu đồng vào năm 2011 (tương ứng với mức tăng 29,28% so với năm 2010). Cuối năm 2011 khi nền kinh tế Việt nam phải đối mặt với những khó khăn như lạm phát tăng cao, giả cả tăng vọt,… làm cho doanh số cho vay giảm xuống, cùng với đó công tác thu nợ được chú trọng nên doanh số thu nợ vẫn tăng so với năm trước tuy nhiên do doanh số cho vay vẫn lớn hơn doanh số thu nợ vì thế mà dư nợ tăng lên khá cao, quy mô tín tiếp tục được mở rộng. Năm 2012, hoàn cảnh kinh tế khó khăn vẫn tiếp tục diễn ra