4.3.3.1. Về lực lƣợng lao động và cơ sở vật chất
* Lực lượng lao động
Trong hoạt động tại Agribank chi nhánh Quảng Ngãi thì yếu tố con ngƣời đƣợc Ban lãnh đạo chi nhánh đặc biệt quan tâm, nhận thức đƣợc vai trò nhân tố con ngƣời quyết định đến sự thành công trong hoạt động kinh doanh của một tổ chức. Chất lƣợng nguồn lao động quyết định hiệu quả và việc nâng cao chất lƣợng hoạt động TDNH. Do vậy, kể từ khi thành lập, chi nhánh đã có những bổ sung đáng kể về lực lƣợng lao động cũng nhƣ chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo để nâng cao chất lƣợng của đội ngũ.
Bảng 4.4 : Trình độ đội ngũ cán bộ của chi nhánh
Chỉ tiêu
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Số lƣợng Tỷ lệ % Số lƣợng Tỷ lệ % Số lƣợng Tỷ lệ % Số lƣợng Tỷ lệ % Số lƣợng Tỷ lệ % 1. Trên đại học 3 0,93 3 0,9 5 1,49 10 2,96 10 2,83 2. Đại học 249 77,33 264 79,5 270 80,60 278 82,25 296 83,85 3. Cao đẳng 43 13,35 40 12,0 38 11,34 32 9,47 31 8,78
4. Chƣa qua đào tạo 27 8,39 25 7,5 22 6,57 18 5,33 16 4,54
Tổng cộng 322 100 332 100 335 100 338 100 353 100
Nguồn: Phòng Hành chính và nhân sự – Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi.
Với nhiều sự quan tâm và giải pháp tích cực chú trọng đầu tƣ cho nguồn nhân lực, đến cuối năm 2014, chi nhánh đã có 306/353 cán bộ đạt trình độ đại học và trên đại học, chiếm tỷ lệ 86,69%.
* Cơ sở vật chất:
Quá trình phát triển của hoạt động ngân hàng luôn gắn liền với quá trình phát triển của cơ sở vật chất, kỹ thuật và công nghệ, nó là nhân tố hết sức quan trọng tạo điều kiện để tăng năng suất, chất lƣợng, tăng hiệu quả công việc, đồng thời, tạo uy tín đối với khách hàng, tạo đƣợc lợi thế cạnh tranh so với các ngân hàng.
45
Năm 2008 là năm bƣớc ngoặc của Agribank: Từ chƣơng trình giao dịch trực tiếp đã chuyển sang chƣơng trình IPCAS, tích hợp nhiều module hỗ trợ giao dịch, mở ra nhiều loại dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng trong điều kiện cạnh tranh. Bên cạnh đó chi nhánh đã triển khai chƣơng trình chuyển tiền nhanh Western Union, thanh toán trực tiếp đến các chi nhánh ngân hàng cơ sở, đã đáp ứng đƣợc nhu cầu thanh toán chuyển tiền của khách hàng trong nƣớc đến phạm vi toàn thế giới, gửi tiền một nơi rút nhiều nơi, dịch vụ chuyển lƣơng qua thẻ, dịch vụ MobileBanking, Internet Banking….Cung cấp dịch vụ Bảo hiểm của công ty bảo hiểm Ngân hàng nông nghiệp (ABIC) đặc biệt là sản phẩm Bảo an tín dụng cho hộ vay vốn.
Đến năm 2014, Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi đã cài đặt và đƣa vào hoạt động 17 máy ATM, đặt tại thành phố Quảng Ngãi 6 máy và các chi nhánh ở huyện, khu công nghiệp, khu kinh tế Dung Quất 5 máy. Mục tiêu của Chi nhánh đến năm 2015 là cài đặt và đƣa vào sử dụng thêm 8 máy, nâng tổng số máy đƣa vào hoạt động phục vụ khách hàng là 25 máy. Cài đặt 63 thiết bị chấp nhận thẻ EDC/POS tại các nhà hàng, khách sạn, tại các cửa hàng buôn bán lớn... nhằm phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn.
Tóm lại: Có thể khẳng định rằng, cơ sở vật chất và đội ngũ nhân sự của chi nhánh đã có những thay đổi đáng kể so với lúc mới thành lập, tạo điều kiện rất lớn để chi nhánh nâng cao năng suất, giảm thiểu rủi ro, giảm chi phí, tăng lợi nhuận và hiệu quả hoạt động, đảm bảo đáp ứng đƣợc yêu cầu cạnh tranh và hội nhập trong thời gian tới.
4.3.3.2. Về huy động vốn:
- Tổng nguồn vốn huy động đến năm 2014 là 5.554 tỷ đồng với năm 2010 tăng 188%. Trong đó nguồn tiền gởi dân cƣ năm 2014 đạt 4.959 tỷ đồng chiếm 90%/ tổng nguồn vốn.
- Nguồn tiền gửi của dân cƣ chiếm tỷ trọng cao bình quân là ở mức 90% trong tổng nguồn vốn huy động. Điều này cho thấy sự ổn định trong nguồn vốn huy động của Agribank, đảm bảo đáp ứng nhu cầu tăng trƣởng tín dụng, cho sự phát triển bền vững.
46
Bảng 4.5 : Hoạt động huy động vốn của Agribank Quảng Ngãi giai đoạn 2010-2014
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Năm
Thành phần kinh tế
2010 2011 2012 2013 2014
Tiền gửi dân cƣ 2.620 2.855 3.988 4.198 4.959
Tiền gửi, tiền vay TCTD 3 3 4 4 5
Tiền gửi KBNN, BHXH 295 310 320 350 200
Vốn UTĐT, vay NHNN 0 0 0 0 0
Tiền gửi TCKT 36 59 360 469 390
Tổng cộng 2.954 3.227 4.672 5.017 5.549
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh từ năm 2010-2014)
Trong năm 2014 với sự thay đổi của lãi suất huy động giảm cùng với tình hình cạnh tranh gay gắt của các TCTD, thị phần huy động vốn của Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi chiếm 16%/tổng nguồn vốn huy động của hệ thống ngân hàng thƣơng mại trên địa bàn, giảm 3% so với năm 2013
4.3.3.3. Về hoạt động tín dụng
Bảng 4.6: Tình hình cho vay theo thành phần kinh tế giai đoạn 2010-2014 Đơn vị tính: tỷ đồng Năm Thành phần kinh tế 2010 2011 2012 2013 2014 Doanh nghiệp 1.595 1.604 1.699 1.813 1.657 Hộ sản xuất và cá nhân 2.342 2.369 2.434 3.051 3.477 Tổng cộng 3.937 3.973 4.133 4.864 5.134
47
Hình 4.2: Dư nợ theo thành phần kinh tế giai đoạn 2010-2014
Tình hình tăng trƣởng tín dụng trong giai đoạn 2010 - 2014 của Agribank ở mức trên 5,5%/năm. Tỷ trọng dƣ nợ cho vay hộ sản xuất và cá nhân luôn chiếm tỷ lệ trên 50% trên tổng dƣ nợ, điều này thể hiện đúng chủ trƣơng và định hƣớng phát triển của Agribank trong những năm qua. Thị phần tín dụng của Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi chiếm 15%/tổng dƣ nợ trong hệ thống ngân hàng thƣơng mại trên địa bàn, giảm 1% so với năm 2013.
4.3.3.4. Hoạt động dịch vụ
Tổng doanh thu phí dịch vụ đạt: 13,7 tỷ đồng, tăng 25% so năm 2013; tỷ lệ tăng trƣởng là 17% đạt 97 % kế hoạch.
a. Nhóm SPDV thanh toán trong nước
Dịch vụ thanh toán trong nƣớc năm 2014: số món 1.741.803 tăng 789.027 món so với năm 2013, doanh số thanh toán 69.736 tỷ đồng tăng 49,8% so với năm 2013. Dịch vụ thanh toán hóa đơn: tổng số món 322, doanh số thanh toán 0,5 tỷ đồng. Dịch vụ thu hộ ngân sách nhà nƣớc: số món 52.531, doanh số thanh toán 480 tỷ đồng, tăng so với năm 2013 là 90 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 23%.
48
thanh toán hàng xuất khẩu 0,5 triệu USD; lãi thu đƣợc từ kinh doanh ngoại tệ 280 triệu đồng
c. Nhóm SPDV thẻ
Tổng số lƣợng thẻ phát hành lũy kế: 101.000 thẻ. Số lƣợng máy ATM: 17 máy, số lƣợng EDC/POS đã lắp đặt 70 tăng 10 so 2013. Số dƣ tiền gửi tài khoản KKH phát hành thẻ đạt 193 tỷ đồng tăng 55 tỷ so năm 2013.
d. Nhóm dịch vụ MobileBanking và InternetBanking
Số lƣợng khách hàng đăng ký sử dụng 19.488, tăng 4.740 so năm 2012. Phí dịch vụ thu đƣợc: 616 triệu, tăng 156 triệu so năm 2012. Số lƣợng khách hàng sử dụng Internet Banking: 493 ngƣời.
e. Nhóm SPDV liên kết ngân hàng bảo hiểm
Số lƣợng khách hàng tham gia bảo hiểm với ABIC 24.878 khách hàng, Doanh thu phí BH đạt 8 tỷ đồng, tăng 1.858 triệu so năm 2013. Hoa hồng thu đƣợc 1.557 triệu, tăng 269 triệu so năm 2013.
4.3.3.5. Về kết quả kinh doanh
Bảng 4.7 : Tình hình huy động vốn, dƣ nợ và thu nhập giai đoạn 2010-2014
ĐVT: tỷ đồng,% Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 2014(+/-) so với 2013 (+/-) % Tổng nguồn vốn 2.954 3.227 4.672 5.017 5.554 533 10,62 Tổng dƣ nợ 3.391 3.654 4.133 4.864 5.134 270 5,55 Quỹ thu nhập 135 154 168 178 182 4 2,25
49
(Nguồn: Báo cáo thường niên của Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi)
Tình hình kinh tế giai đoạn 2010 – 2014, có nhiều diễn biến phức tạp, lãi suất đầu vào biến động liên tục. Agribank đã linh hoạt trong công tác điều chỉnh lãi suất phù hợp, đảm bảo công bằng cho khách hàng và lợi nhuận cho chi nhánh. Kết quả kinh doanh của NH đã có những tiến triển tốt, đặc biệt trong tình hình khó khăn hiện nay, bằng các biện pháp đẩy mạnh hoạt động tín dụng, cũng nhƣ các hoạt động dịch vụ khác để tăng nguồn thu, đồng thời triển khai các giải pháp tiết kiệm chi phí.
Quỹ thu nhập qua các năm đều tăng, riêng năm 2014 có tăng nhƣng thấp hơn so với các năm nhƣng nhìn chung kết quả kinh doanh đạt khá, trong 05 năm 2010 - 2014, Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi là đơn vị lá cờ đầu khu vực Miền Trung.
4.4. ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA AGRIBANK CN TỈNH QUẢNG NGÃI THÔNG QUA MÔ HÌNH SWOT.
4.4.1. Điểm mạnh
Hệ thống mạng lƣới rộng khắp, với 1 hội sở, 14 chi nhánh và 11 phòng giao dịch, đây đƣợc xem là điểm mạnh nhất của Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi so với các TCTD khác trên địa bàn. Với mạng lƣới trải dài từ thành thị đến nông thôn, từ miền núi xa xôi đến đồng bằng đã giúp cho Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi có những
50
nƣớc nên có số lƣợng khách hàng dồi dào; tạo điều kiện thuận lợi cho Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi dễ dàng phát triển mạnh thị trƣờng bán lẻ.
Thƣơng hiệu đƣợc xem là điểm mạnh thứ 2 mà Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi có đƣợc so với các TCTD khác. Đƣợc thành lập sớm hơn so với các đối thủ khác, hơn nữa chủ trƣơng đƣờng lối phát triển tam nông làm cho thƣơng hiệu Agribank đƣợc biết đến ở khắp mọi miền đất nƣớc, đặc biệt tạo đƣợc niềm tin rất lớn đối với khách hàng trong lĩnh vực nông nghiệp ở nông thôn, điều này cũng tạo cho Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi có nhiều thuân lợi so với các ngân hàng trên địa bàn.
Hạ tầng công nghệ thông tin đƣợc chú trọng đầu tƣ. Khả năng tài chính đủ lớn, đáp ứng nhu cầu mở rộng, nâng cao trình độ công nghệ. Trình độ công nghệ đang dần hiện đại hóa và tiệm cận tiêu chuẩn các NHTMCP hàng đầu Việt Nam.
Là ngân hàng có thế mạnh tuyệt đối trên địa bàn về đầu tƣ vốn cho nông nghiệp, nông thôn; với đội ngũ cán bộ tín dụng không những có bề dày kinh nghiệm về cho vay hộ sản xuất mà còn huy động vốn do có mối quan hệ thân thiết lâu năm với khách hàng.
Đƣợc sự ủng hộ mạnh mẽ của chính quyền địa phƣơng trong các hoạt động kinh doanh.
4.4.2. Điểm yếu
Hệ thống sản phẩm, dịch vụ còn đơn điệu, chất lƣợng chƣa cao, chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu thực tế của ngƣời tiêu dùng. Các nghiệp vụ nhƣ môi giới, thanh toán, dịch vụ qua Ngân hàng, môi giới kinh doanh, tƣ vấn, thanh toán quốc tế vẫn chƣa phát triển, công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm, dịch vụ chƣa đƣợc quan tâm đúng mức. Văn hóa doanh nghiệp chƣa đi sâu vào ý thức của từng cán bộ nhân viên, chƣa tạo đƣợc nét văn hóa riêng của Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi trên thị trƣờng.
Mặc dù lực lƣợng cán bộ nhân viên đã đƣợc tăng cƣờng và trẻ hóa, tuy nhiên vẫn chƣa đồng đều, kiến thức, kỹ năng bán hàng, kinh nghiệm của nhân viên còn hạn chế. Thái độ phục vụ còn yếu kém và chƣa đồng bộ theo chuẩn mực hiện đại.
51
giao dịch) nên rất khó cho quá trình cải tiến và đầu tƣ công nghệ cao.
Hệ thống công nghệ thông tin chƣa đƣợc khai thác hiệu quả, tình trạng mạng bị treo, quá tải vào những ngày cuối tháng đã ảnh hƣởng đến uy tín của Agribank với khách hàng.
4.4.3. Cơ hội
Môi trƣờng - chính trị xã hội ổn định.
Thị trƣờng Quảng Ngãi đƣợc coi là thị trƣờng bán lẻ năng động và đầy tiềm năng với lợi thế trong phát triển kinh tế biển với khu kinh tế tổng hợp Dung Quất và các ngành kinh tế mũi nhọn nhƣ: Lọc hóa dầu, cán thép, công nghiệp chế biến...
4.4.4. Thách thức
Sự gia tăng của đối thủ cạnh tranh trong tƣơng lai với công nghệ hiện đại, năng lực tài chính lớn mạnh, trình độ quản lý chuyên nghiệp đổ vào thị trƣờng Quảng Ngãi.
Ngành nghề mà Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi đầu tƣ chủ yếu là lĩnh vực nông - lâm - ngƣ nghiệp, đây là thị trƣờng chịu nhiều tác động của yếu tố tự nhiên (thiên tai, hạn hán, lũ lụt) nên rủi ro thất thoát là rất lớn.
Nền kinh tế đang trong giai đoạn phát triển và hội nhập, chƣa thật sự bền vững và dễ dàng bị đỗ vỡ khi có những biến động.
Chảy máu chất xám đến các NHTM khác đòi hỏi Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi có các chính sách nhân sự và chế độ đãi ngộ hợp lý để lôi kéo và giữ chân các tài năng trong lĩnh vực này.
4.5. MÔ TẢ MẪU
Bảng câu hỏi đƣợc gửi tới cho 270 khách hàng với hi vọng thu về 250 bảng trả lời nhƣ kế hoạch. Sau khi thu thập và kiểm tra có 27 phiếu không hợp lệ. Cuối cùng có 243 phiếu hoàn tất, hợp lệ và đƣợc sử dụng để phân tích. Cơ cấu phân loại mẫu theo các tiêu chí nhƣ sau:
4.5.1. Cơ cấu mẫu theo giới tính
52
Hình 4.4: Cơ cấu mẫu theo giới tính
4.5.2. Cơ cấu mẫu theo độ tuổi
Trong 243 phiếu điều tra hợp lệ phân chia theo nhóm tuổi từ 20 đến 35 chiếm nhiều nhất với 179 ngƣời (73.66%), tiếp đến là trên 45 tuổi có 30 ngƣời (12.35%), từ 36 đến 45 có 28 ngƣời (11.52%) và cuối cùng là dƣới 20 tuổi có 6 ngƣời (2.47%).
Hình 4.5: Cơ cấu mẫu theo độ tuổi
4.5.3. Cơ cấu mẫu theo trình độ văn hóa
Kết quả điều tra từ 243 phiếu trả lời hợp lệ có 170 ngƣời có trình độ đại học (69.96%), 60 ngƣời có trình độ dƣới đại học (24.74%) và 13 ngƣời có trình độ trên đại học (5.3%).
53
Hình 4.6: Cơ cấu mẫu theo trình độ văn hóa
4.5.4. Cơ cấu mẫu theo ngân hàng thực hiện giao dịch
Trong 243 phiếu điều tra hợp lệ có 65 ngƣời giao dịch tại Agribank (26.75%), 57 ngƣời giao dịch tại Vietcombank (23.46%), 42 ngƣời giao dịch tại BIDV (17.29%), 35 ngƣời giao dịch tại Vietinbank (14.4%) và 44 ngƣời giao dịch tại các ngân hàng khác (18.1%).
Hình 4.7: Cơ cấu mẫu theo ngân hàng thực hiện giao dịch
4.6. ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO BẰNG HỆ SỐ TIN CẬY CRONBACH’S ALPHA VÀ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ CRONBACH’S ALPHA VÀ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ
54
đo nhằm loại các biến không phù hợp. Tiêu chuẩn để đánh giá thang đo là: (1) 0,6 < Cronbach’s Alpha < 0,95.
(2)Tƣơng quan biến và tổng (Corrected item - Total correlation) > 0,3.
Hệ số Cronbach’s Alpha của các biến độc lập đƣợc trình bày tóm tắt trong bảng 4.5 và biến phụ thuộc năng lực cạnh tranh cũng đƣợc liệt kê trong bảng này.
Bảng 4.8: Hệ số Cronbach’s Alpha của các thành phần năng lực cạnh tranh
STT THÀNH PHẦN CHẤT LƢỢNG HỆ SỐ CRONBACH’S ALPHA
1 Năng lực Marketing 0.871
2 Năng lực tổ chức dịch vụ 0.855
3 Định hƣớng kinh doanh 0.838
4 Năng lực cạnh tranh về thƣơng hiệu 0.868
5 Năng lực cạnh tranh về công nghệ 0.923
6 Nguồn nhân lực 0.936
7 Năng lực cạnh tranh 0.86
Bảng4.9: Hệ số tƣơng quan biến - tổng của các thành phần Thành phần chất
lƣợng
Biến quan sát Hệ số tƣơng
quan biến – tổng
Năng lực Marketing
Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi thƣờng xuyên tiếp xúc với anh/chị để tìm hiểu nhu cầu của anh/chị về sản phẩm, cung cách phục vụ
0.675
Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi hiểu rõ nhu
cầu anh/chị 0.679
Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi có nhiều chƣơng trình khuyến mãi hấp dẫn
55 tiện thông tin đại chúng
Có nhiều chƣơng trình hoạt động vì cộng đồng 0.593 Nhân viên Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi
thƣờng xuyên thu thập ý kiến của anh/chị về sản phẩm, chất lƣợng dịch vụ…
0.539
Qua tiếp xúc, anh/chị nhận thấy nhân viên Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi có nhiều thông tin về đối thủ cạnh tranh
0.451
Nhân viên Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi biết rõ về điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ cạnh tranh
0.564
Qua trao đổi tiếp xúc, anh/chị nhận thấy nhân viên Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi luôn cập