2.1.10.1 Sơ lược tình hình phát triển thẻ ngân hàng tại Việt Nam
Năm 1990, hợp đồng làm đại lý chi trả thẻ VISA giữa ngân hàng Pháp BFCE và ngân hàng Ngoại thƣơng Việt Nam đã mở đầu cho sự du nhập của thẻ thanh toán vào Việt Nam. Tuy nhiên, khi đó thị trƣờng trong nƣớc còn chấp nhận nó một cách dè dặt do đa số ngƣời dân vẫn còn thói quen sử dụng thanh toán bằng tiền mặt là chủ yếu, và những tiện ích của thẻ vẫn còn hạn chế. Đến thập kỷ đầu tiên trong thế kỷ 21, thị trƣờng Việt Nam đã chứng kiến sự chuyển biến mạnh mẽ trong thanh toán không dùng tiền mặt nói chung và hệ thống thẻ thanh toán nói riêng, từ chỗ chỉ có khoảng 135.000 thẻ vào năm 2000, đến cuối năm 2004 đã tăng gần 10 lần lên 1.297.000 thẻ và năm 2007 là trên 7.000.000 thẻ. Tốc độ tăng trung bình mỗi năm từ 130%-150% về số tài khoản và 120% về số dƣ.
Cho đến nay, hòa vào xu hƣớng phát triển ngày càng hiện đai của ngành ngân hàng nói chung thì hệ thống thẻ thanh toán cũng nhƣ máy ATM và POS nói riêng cũng không ngừng tăng trƣởng không chỉ về số lƣợng mà còn cả những tiện ích mà hệ thống này mang lại.
Thẻ ngân hàng ở Việt Nam đã trở thành một trong những phƣơng tiện thanh toán tƣơng đối phổ biến và đƣợc ƣa chuộng với nhiều tiện ích, đƣợc các ngân hàng thƣơng mại chú trọng phát triển, có tốc độ phát triển nhanh đến ngoạn mục luôn ở mức 2 con số. Ví dụ chỉ tính riêng cuối tháng 12/2013, số lƣợng thẻ phát hành đạt 66,2 triệu thẻ, tăng 22,1% so với cuối năm 2012 và tăng gần 60,7% so với cuối năm 2011; trong đó 92,3% là thẻ ghi nợ nội địa
Theo Vụ Thanh toán – NHNN, hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng đã đƣợc thiết lập, kết nối các chi nhánh tại các tỉnh, thành phố. Từ chỗ chỉ có hơn 300 máy ATM và khoảng 7000 POS vào năm 2003, đến cuối tháng 05/2010, cả nƣớc có gần 11.000 máy ATM, hơn 37.000 các điểm chấp nhận thẻ POS đƣợc lắp đặt và trên 24 triệu thẻ với 48 tổ chức phát hành thẻ và hơn 190 thƣơng hiệu thẻ. Hệ thống ATM, POS đã đƣợc kết nối thành một hệ thống trong đó 3 liên minh thẻ Banknetvn, Smartlink, VNBC đã kết nối liên thông 10 thành viên là những ngân hàng thƣơng mại có số lƣợng thẻ phát hành chiếm 87% tổng số thẻ phát hành của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và 75% số lƣợng ATM trên toàn quốc.
Tính đến cuối năm 2013 đã có trên 100.000 POS đƣợc kết nối liên thông trực tiếp và gián tiếp qua hệ thống chuyển mạch thẻ Banknetvn - tƣơng đƣơng 77,1% trong tổng số 129.653 POS đã đƣợc lắp đặt trên cả nƣớc; đồng thời Banknetvn cũng đã xử lý thành công 70,5 triệu giao dịch thẻ nội địa với tổng giá trị giao dịch là 77.536 tỷ đồng. Tính chung trên cả nƣớc, tổng doanh số chi tiêu thẻ nội địa tại đơn vị chấp nhận thẻ của cả năm 2013 đạt hơn 13,5 nghìn tỷ đồng - tăng 37,35% so với năm 2012. Hơn 99% số thẻ nội địa đƣợc sử dụng là thẻ ghi nợ nội địa cho thấy các chủ thẻ ghi nợ nội địa đã bắt đầu quan tâm sử dụng thẻ ghi nợ nội địa để chi tiêu tại đơn vị chấp nhận thẻ theo đúng định hƣớng của NHNN.
Cơ sở hạ tầng phục vụ cho hoạt động thanh toán thẻ tiếp tục đƣợc các ngân hàng thƣơng mại đầu tƣ mở rộng. Đến cuối tháng 12/2013 trên toàn quốc đã có 15.265 ATM và 129.653 POS (tăng tƣơng đƣơng 7,5% và hơn 24% so với cuối năm 2012).
Trong lộ trình triển khai thực hiện Quyết định số 2453/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2011-2015 (Đề án 2453), NHNN đã xây dựng Kế hoạch tổng thể phát triển thanh toán thẻ qua POS với mục tiêu nâng dần số lƣợng, giá trị thanh toán qua POS, đƣa thanh toán qua POS trở thành thói quen của chủ thẻ, phấn đấu đạt mục tiêu trên cả nƣớc có khoảng 200.000 POS đƣợc lắp đặt và số lƣợng giao dịch đạt khoảng 80 triệu giao dịch/năm vào cuối năm 2014, 250.000 POS với khoảng 200 triệu giao dịch vào cuối năm 2015.
Tại Hội nghị thƣờng niên Hội Thẻ ngân hàng Việt Nam năm 2014, tổ chức ngày 18 - 19/4/2014 tại Nha Trang, đại diện Vụ Thanh toán – NHNN cho biết, định hƣớng chuyển đổi những thẻ hiện tại sang thẻ chip theo tiêu chuẩn thẻ chip nội địa (chủ yếu tập trung vào thẻ ghi nợ nội địa) theo hƣớng tƣơng thích chuẩn EMV. Chuẩn EMV là chuẩn thẻ thanh toán thông minh đƣợc đặt theo tên của ba tổ chức sáng lập là Europay (nay thuộc MasterCard, Europe), MasterCard và VISA nhằm tạo nền tảng chung đảm bảo tính tƣơng thích giữa các hệ thống thanh toán thẻ của ba tổ chức này trên toàn thế giới, không phân biệt nhà sản xuất và địa điểm thực hiện giao dịch thẻ, góp phần củng cố tính bền vững của thị trƣờng thẻ Việt Nam.
2.1.10.2 Những tồn tại trong hệ thống thẻ ngân hàng tại Việt Nam
Thứ nhất, phát triển nhanh về số lƣợng thẻ gây lãng phí và kém hiệu quả, bởi vì theo ƣớc tính có đến gần 50% thẻ ghi nợ nội địa là thẻ rác, thẻ “chết” - kết quả tất yếu của các cuộc chạy đua đạt chỉ tiêu số lƣợng thẻ phát hành giữa
các ngân hàng thƣơng mại với nhau, giữa các nhân viên trong cùng một ngân hàng thƣơng mại… nhằm phục vụ các đối tƣợng rất đa dạng từ công nhân các khu chế xuất, khu công nghiệp; sinh viên các trƣờng đại học, cao đẳng… cho đến các đối tƣợng khác trong xã hội.
Thứ hai, thói quen sử dụng tiền mặt của ngƣời dân. Cho đến nay hơn 85% tổng doanh số sử dụng thẻ ghi nợ nội địa vẫn chỉ là giao dịch rút tiền mặt tại các ATM. Cho dù hầu hết các siêu thị, trung tâm thƣơng mại tại các thành phố đều đã đƣợc lắp đặt các thiết bị chấp nhận thẻ POS nhƣng trong thực tiễn vẫn rất phổ biến thói quen của các chủ thẻ là dùng thẻ rút tiền mặt từ ATM trƣớc khi vào mua sắm hàng hóa dịch vụ để rồi thanh toán bằng tiền mặt ngay trong các siêu thị, trung tâm thƣơng mại đó. Cơ sở hạ tầng ATM trên toàn quốc với tổng chi phí đầu tƣ không nhỏ trong bối cảnh kinh tế khó khăn chung gần nhƣ mới chỉ đƣợc sử dụng chức năng làm nơi cất giữ bảo quản tiền cho các chủ thẻ, trong khi đó bên cạnh chi phí mua sắm ATM, các ngân hàng thƣơng mại còn phải gánh chịu không ít chi phí liên quan đến tiền thuê địa điểm lắp đặt ATM; chi phí bảo trì, bảo dƣỡng; duy trì cấp điện và đƣờng truyền 24/24; tiếp quỹ và đảm bảo an ninh, an toàn liên quan đến ATM. Thêm vào đó một số các cơ sở kinh doanh hàng hóa dịch vụ không muốn dùng các thiết bị chấp nhận thẻ POS để thanh toán hàng hóa dịch vụ vì phải tốn phí chiết khấu từ 1,8 - 2,5% trên số lƣợng giao dịch, phải công khai doanh thu nộp thuế và các nhân viên bán hàng ngại thao tác quẹt thẻ.
Thứ ba, những hạn chế của các sản phẩm dịch vụ đƣợc cung cấp. Do phƣơng thức giao dịch chủ yếu tiếp xúc trực tiếp và mặt đối mặt vẫn còn khá phổ biến. Để đƣợc nhận một sản phẩm dịch vụ của ngân hàng, các chủ thể tham gia thƣờng phải đến các điểm giao dịch của ngân hàng. Phƣơng thức giao dịch từ xa, dựa trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại nhƣ giao dịch qua internet, qua mobile, homebanking... chƣa phát triển hoặc mới chỉ dừng lại ở quy mô nhỏ hẹp. Các ngân hàng thƣơng mại, thay vì sáng tạo ra sản phẩm mới thì lại tập trung vào yếu tố giá cả nhằm đánh bại đối thủ cạnh tranh. Điều đó không chỉ làm tổn hại chính lợi nhuận của ngân hàng mà còn tổn hại tới sự gắn kết chính bản thân họ và khách hàng. Hơn nữa, khi cạnh tranh bằng giá, ngân hàng sẽ tìm mọi cách giảm giá thay vì phải tăng chất lƣợng dịch vụ và cải tiến phƣơng thức phục vụ, tạo ra sự khác biệt về sản phẩm dịch vụ và điều này sẽ hạn chế sự phát triển thị trƣờng này. Khi khách hàng không nhận thấy sự khác nhau, họ sẽ dễ dàng từ bỏ một sản phẩm dịch vụ để chuyển sang sản phẩm khác chỉ đơn giản vì phí rẻ hơn, và nhƣ vậy, các ngân hàng sẽ rất khó duy trì đƣợc khách hàng cơ sở của mình.
Thứ tƣ, những hạn chế về hạ tầng kỹ thuật. Vì trong phát triển hoạt động thanh toán thẻ, vốn đầu tƣ đòi hỏi rất lớn mà thời gian thu hồi lại lâu mà hiệu quả đầu tƣ cũng chƣa đạt hiệu quả nhƣ mong muốn, nên thƣờng các ngân hàng lớn mới có khả năng tập trung vốn đầu tƣ trang thiết bị phục vụ hoạt động thanh toán. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho hoạt động thanh toán phát triển chƣa đồng bộ, mới tập trung ở các đô thị, chƣa vƣơn đến các vùng nông thôn, miền núi; hệ thống POS chƣa phát triển và thiếu hệ thống chuyển mạch, dịch vụ cho hệ thống ATM còn nghèo nàn, vẫn chủ yếu là để rút tiền mặt. Số lƣợng máy ATM tuy có tăng, nhƣng số lƣợng phân bổ chủ yếu ở các thành phố lớn, các khu công nghiệp. Việc phổ biến, hƣớng dẫn, quảng bá về công dụng, tính tiện lợi và cách sử dụng thanh toán thẻ của các ngân hàng thƣơng mại chƣa đầy đủ, kịp thời tới công chúng.
Thứ năm, khuôn khổ pháp lý chƣa hoàn thiện. Cho đến nay, các cơ quan quản lý vĩ mô nhƣ Chính phủ, NHNN, Bộ Tài chính vẫn chƣa ban hành chính sách nhằm tạo một bƣớc đột phá đối với dịch vụ thanh toán thẻ nhƣ: quy định về các loại hình kinh doanh bắt buộc phải thanh toán qua thẻ, giảm thuế/hoàn thuế cho các giao dịch thanh toán bằng thẻ và miễn/giảm thuế nhập khẩu đối với thiết bị thanh toán thẻ POS.