Số lƣợng thẻ phát hành mới trong năm và số lƣợng thẻ tính theo lũy kế (Hay tổng số lƣợng thẻ đã phát hành) là hai trong những chỉ tiêu quan trọng đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ thẻ của các ngân hàng nói chung. Với hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ, hiện nay BIDV Sóc Trăng đã triển khai ba
loại thẻ là thẻ ghi nợ nội địa, thẻ ghi nợ quốc tế và thẻ tín dụng; trong đó thẻ ghi nợ nội địa chiếm ƣu thế trong dịch vụ thẻ của chi nhánh, nó phát triển và đƣợc sử dụng rộng rãi hơn thẻ ghi nợ quốc tế và thẻ tín dụng. Để hiểu rõ hơn về tình hình phát hành thẻ trong những năm qua, ta tìm hiểu qua bảng sau:
Bảng 4.1: Số lƣợng từng loại thẻ tại BIDV Sóc Trăng từ năm 2011 đến năm 2013 ĐVT: Thẻ Số lƣợng thẻ Năm Chênh lệch 2012/2011 Chênh lệch 2013/2012 2011 2012 2013 Số thẻ % Số thẻ % Thẻ ghi nợ nội địa Số thẻ phát hành mới 2.429 3.263 3.714 834 34,34 451 13,82 Số thẻ tính theo lũy kế 4.399 7.662 11.376 3.263 74,18 3.714 48,47 Thẻ ghi nợ quốc tế Số thẻ phát hành mới 0 0 37 0 x 37 x Số thẻ tính theo lũy kế 0 0 37 0 x 37 x Thẻ tín dụng Số thẻ phát hành mới 7 10 9 3 42,86 (1) (10) Số thẻ tính theo lũy kế 22 28 24 6 27,27 (4) (14,29)
Nguồn: Phòng khách hàng cá nhân BIDV Sóc Trăng, 2011 – 2013
Bảng 4.2: Số lƣợng từng loại thẻ tại BIDV Sóc Trăng trong 6 tháng/2013 và 6 tháng/2014 ĐVT: Thẻ Số lƣợng thẻ 6 tháng Chênh lệch 2013 2014 Số thẻ % Thẻ ghi nợ nội địa Số thẻ phát hành mới 1.736 2.297 561 32,32 Số thẻ tính theo lũy kế 9.398 13.673 4.275 45,49 Thẻ ghi nợ quốc tế Số thẻ phát hành mới 12 395 383 3.191,67 Số thẻ tính theo lũy kế 12 432 420 3.500 Thẻ tín dụng Số thẻ phát hành mới 5 9 4 80 Số thẻ tính theo lũy kế 27 33 6 22,22
Nguồn: Phòng khách hàng cá nhân BIDV Sóc Trăng, 6 tháng/2013 và 6 tháng/2014
Thẻ ghi nợ nội địa: Nhìn chung số lƣợng thẻ phát hành mới và số lƣợng thẻ tính theo lũy kế của thẻ ghi nợ nội địa ở mỗi năm tăng dần. Năm 2011, số lƣợng thẻ lũy kế tính đến cuối năm là 4.399 thẻ, trong đó số thẻ phát hành mới là 2.429 thẻ. Sang năm 2012 phát hành thêm đƣợc 3.263 thẻ nâng tổng số thẻ
ghi nợ nội địa lũy kế đã phát hành tính đến cuối năm 2012 là 7.662 thẻ, tức năm 2012 số thẻ lũy kế tăng 74,18% so với năm 2011. Đến cuối năm 2013, tổng số thẻ đã phát hành đạt 11.376 thẻ, trong đó phát hành mới đạt 3.714 thẻ, và so với năm 2012 thì số thẻ tính theo lũy kế tăng 48,47%. Đến tháng 6 năm 2014, số lƣợng thẻ ghi nợ nội địa lũy kế đã phát hành là 13.673 thẻ, so với cùng kỳ năm trƣớc tăng 4.275 thẻ tƣơng đƣơng tăng 45,49%. Qua đó ta thấy, để có đƣợc sự tăng trƣởng của số thẻ ghi nợ nội địa ở mỗi năm BIDV Sóc Trăng không ngừng đa dạng trong sản phẩm dịch vụ thẻ, tạo ra nhiều sự lựa chọn đáp ứng những nhu cầu khác nhau của khách hàng. Đồng thời cho thấy đƣợc những chủ trƣơng, chính sách của ngân hàng trong việc khuyến khích ngƣời dân mở thẻ nhƣ miễn phí phát hành thẻ, nhân viên ngân hàng sẽ đƣợc hƣởng hoa hồng 2.000 đồng/thẻ khi thu hút đƣợc một khách hàng mở thẻ nên đã tạo đƣợc sự tăng trƣởng của số lƣợng thẻ ghi nợ nội địa tại chi nhánh.
Thẻ ghi nợ quốc tế: Ở hai năm 2011, 2012 hệ thống BIDV chƣa phát hành thẻ ghi nợ quốc tế nên số lƣợng thẻ của BIDV Sóc Trăng ở hai năm này là 0. Sang năm 2013, ngân hàng mới triển khai nên số lƣợng thẻ phát hành đến cuối năm này cũng không nhiều, có 37 thẻ. Đến 6 tháng đầu năm 2014, số thẻ phát hành mới là 395 thẻ (tăng 383 thẻ tƣơng đƣơng tăng 3.191,67% so với 6 tháng đầu năm 2013) và nâng số thẻ lũy kế tính đến cuối tháng 6 năm 2014 là 432 thẻ, nhiều hơn so với cùng kỳ năm trƣớc 420 thẻ tƣơng đƣơng mức tăng trƣởng vƣợt bậc 3.500%. Có thể nói ở năm 2013 là giai đoạn bƣớc đầu của sản phẩm thẻ ghi nợ quốc tế nên số lƣợng chƣa cao cũng là điều dễ hiểu. Sang năm 2014, BIDV có những chính sách phù hợp nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng thẻ nhƣ rút tiền mặt tại máy ATM của BIDV không tốn phí, có những chƣơng trình ƣu đãi cho chủ thẻ nhƣ chủ thẻ đầu tiên thanh toán thẻ vào những ngày cuối tuần sẽ đƣợc tặng tiền vô tài khoản; bên cạnh đó là giảm phí thƣờng niên của thẻ từ 150.000 đồng xuống còn 80.000 đồng cho cả hai thẻ BIDV Ready và BIDV MU, chính vì vậy mà số thẻ ghi nợ quốc tế tăng cao.
Thẻ tín dụng: Nhìn chung số lƣợng thẻ phát hành mới mỗi năm và số lƣợng thẻ tính theo lũy kế của thẻ tín dụng tại BIDV Sóc Trăng là khá thấp so với quy mô của ngân hàng và số lƣợng qua các năm cũng biến động không nhiều. Cụ thể năm 2011 số lƣợng thẻ lũy kế tính đến thời điểm này là 22, sang năm 2012 phát hành mới 10 thẻ nhƣng đến cuối năm số lƣợng thẻ là 28 thẻ do 4 thẻ tín dụng đã bị chủ thẻ yêu cầu ngân hàng hủy thẻ; bởi vì đặc điểm của thẻ tín dụng khác với thẻ ghi nợ nội địa và thẻ ghi nợ quốc tế là phí thƣờng niên của nó khá cao, đồng thời nó là loại thẻ chip nên rất quan trọng; vì thế khi không có nhu cầu sử dụng thẻ thì chủ thẻ tín dụng sẽ hủy thẻ. Nhƣ vậy, tính
theo lũy kế tăng 27,27% so với năm 2011. Đến năm 2013, số thẻ phát hành mới là 9 thẻ, trong khi đó số thẻ bị hủy là 13 thẻ, vì vậy mà tính đến cuối năm 2013 số thẻ tín dụng tính theo lũy kế còn lại là 24 thẻ, tức là đã giảm 14,29% so với năm 2012. Xét thời điểm 6 tháng đầu năm 2014, số lƣợng thẻ tính theo lũy kế là 33 thẻ, nhiều hơn so với cùng kỳ năm trƣớc là 6 thẻ, tƣơng đƣơng tăng 22,22%. Nguyên nhân số lƣợng thẻ tín dụng ít là do ngân hàng còn lo ngại về vấn đề rủi ro trong phát hành thẻ tín dụng, bên cạnh đó số lƣợng khách hàng thật sự có nhu cầu phát hành thẻ tín dụng là không nhiều và đối tƣợng khách hàng mà đáp ứng đủ điều kiện để đƣợc ngân hàng phát hành thẻ lại rất hạn chế; đồng thời phí thƣờng niên của thẻ tín dụng cũng cao hơn so với các loại thẻ khác. Chính vì những yếu tố trên mà số lƣợng thẻ tín dụng của ngân hàng không phát triển mạnh.
Tóm lại, từ năm 2011 đến tháng 6 năm 2014, tình hình phát hành thẻ tại BIDV Sóc Trăng đã đạt đƣợc kết quả khả quan; số lƣợng thẻ phát hành mới và số lƣợng thẻ tính theo lũy kế nhìn chung có sự tăng trƣởng ở mỗi năm, trong đó thẻ ghi nợ nội địa có số lƣợng thẻ phát hành mới mỗi năm cũng nhƣ số lƣợng thẻ lũy kế đạt giá trị cao nhất bởi điều kiện để đăng ký phát hành thẻ ghi nợ nội địa đơn giản và dễ dàng hơn hai loại thẻ kia, đồng thời phí thƣờng niên cũng thấp hơn vì vậy thẻ ghi nợ nội địa thƣờng là sự lựa chọn đầu tiên khi khách hàng cần mở thẻ để giao dịch. Còn thẻ ghi nợ quốc tế dù chỉ mới triển khai vào đầu năm 2013 nhƣng tính đến tháng 6 năm 2014 số lƣợng thẻ lũy kế đã có sự tăng trƣởng vƣợt bậc, đây là dấu hiệu tốt cho thấy thẻ ghi nợ quốc tế sẽ có tiềm năng phát triển hơn nữa trong tƣơng lai. Riêng thẻ tín dụng đặc biệt hơn hai loại thẻ còn lại do bản chất của thẻ là ngân hàng sẽ cho khách hàng vay một hạn mức tín dụng để giao dịch trƣớc rồi sau đó mới hoàn trả lại tiền cho ngân hàng, nên điều kiện để đƣợc mở thẻ khó hơn, cùng một số nguyên nhân nhƣ đã trình bày nên số lƣợng thẻ tín dụng vì vậy mà không cao.
Đối với thẻ ghi nợ tại BIDV Sóc Trăng, khách hàng đăng ký phát hành thẻ có nhiều đối tƣợng khác nhau, chủ thẻ có thể là công nhân viên chức, có thể là học sinh - sinh viên hay chỉ là ngƣời tự doanh đơn thuần; nhƣng khi xét về mục đích sử dụng thì ta có thể chia thẻ ghi nợ thành hai nhóm, một nhóm là những khách hàng đăng ký phát hành thẻ ghi nợ thông qua tài khoản tiền gửi thanh toán mà tự họ đã mở tại ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch và thanh toán cá nhân của mình nhƣ rút tiền mặt, chuyển khoản nên ta gọi những khách hàng thuộc nhóm này là những chủ thẻ chỉ sử dụng cá nhân. Nhóm còn lại mở thẻ là do hoạt động trả lƣơng qua tài khoản của đơn vị nơi họ làm việc, nghĩa là lƣơng của những ngƣời này đƣợc trả qua tài khoản tiền gửi thanh toán đã mở tại ngân hàng, sau đó những khách hàng này mới đăng ký phát hành thẻ
ghi nợ để sử dụng số dƣ trên tài khoản đó cho nhu cầu giao dịch của mình; những khách hàng thuộc nhóm này ta gọi là nhóm chủ thẻ mở thẻ do nhận lƣơng qua tài khoản tại ngân hàng. Để biết trong số những thẻ ghi nợ đƣợc mở giai đoạn 2011 – 06/2014, nhóm khách hàng loại nào chiếm tỷ trọng cao, nhóm nào chiếm tỷ trọng thấp, ta tìm hiểu cụ thể qua bảng sau:
Bảng 4.3: Phân loại thẻ ghi nợ theo mục đích sử dụng tại BIDV Sóc Trăng giai đoạn 2011 – tháng 06/2014 Mục đích sử dụng thẻ 2011 2012 2013 6 tháng/2013 6 tháng/2014 Số thẻ Tỷ trọng (%) Số thẻ Tỷ trọng (%) Số thẻ Tỷ trọng (%) Số thẻ Tỷ trọng (%) Số thẻ Tỷ trọng (%) Chỉ sử dụng cá nhân 1.017 23,12 2.125 27,73 5.471 47,94 3.617 38,44 6.909 48,98 Nhận lƣơng 3.382 76,88 5.537 72,27 5.942 52,06 5.793 61,56 7.196 51,02 Tổng 4.399 100 7.662 100 11.413 100 9.410 100 14.105 100
Nguồn: Phòng khách hàng cá nhân BIDV Sóc Trăng, 2011 – tháng 06/2014
Nguồn: Phòng khách hàng cá nhân BIDV Sóc Trăng, 2011 – tháng 06/2014
Hình 4.3 Phân loại thẻ ghi nợ theo mục đích sử dụng tại BIDV Sóc Trăng giai đoạn 2011 – tháng 06/2014
Qua bảng số liệu và biểu đồ trên, nhìn chung tổng số lƣợng thẻ ghi nợ của BIDV Sóc Trăng đều tăng từ năm 2011 đến tháng 6 năm 2014. Trong đó, thẻ ghi nợ đƣợc phát hành do nhận lƣơng chiếm tỷ trọng cao hơn. Ta xét cụ thể từng khoản mục sau.
Chỉ sử dụng cá nhân: Là số thẻ ghi nợ đƣợc phát hành nhằm đáp ứng nhu 23,12 27,73 47,94 76,88 72,27 52,06 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 2011 2012 2013 Chỉ sử dụng cá nhân Nhận lương 38,44 48,98 61,56 51,02 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 6 tháng/2013 6 tháng/2014 Chỉ sử dụng cá nhân Nhận lương Năm Năm
chuyển khoản, thanh toán POS… Nhìn chung, đối tƣợng chủ thẻ này chiếm tỷ trọng ngày càng tăng. Cụ thể, năm 2011 số lƣợng thẻ ghi nợ của đối tƣợng khách hàng này là 1.017 thẻ tƣơng đƣơng tỷ trọng 23,12% sang năm 2012 số thẻ phát hành tăng thêm 1.108 thẻ nâng số thẻ ghi nợ chỉ sử dụng cá nhân tính đến cuối năm 2012 là 2.125 thẻ tƣơng đƣơng tỷ trọng 27,73%; đến cuối năm 2013 số thẻ có sự tăng trƣởng cao hơn, đạt 5.471 thẻ, chiếm 47,94% tức là đã tăng 3.346 thẻ so với năm 2012. Đến tháng 6 năm 2014 đạt 6.909 thẻ, chiếm 48,98% trên tổng số thẻ ghi nợ đã phát hành, tức là tính đến thời điểm lúc đó đã tăng 3.292 thẻ so với cùng kỳ năm trƣớc. Qua đó có thể thấy, không chỉ số lƣợng thẻ mà tỷ trọng của chủ thẻ đăng ký mở thẻ để sử dụng cá nhân ngày càng tăng, chứng tỏ những chính sách mà BIDV Sóc Trăng áp dụng đã phần nào thể hiện đƣợc tính đúng đắn và hữu dụng của nó.
Nhận lƣơng: Là số thẻ ghi nợ đƣợc phát hành theo yêu cầu của khách hàng có mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại ngân hàng do chính sách nhận lƣơng qua tài khoản của đơn vị nơi họ làm việc. Tất nhiên với số tiền lƣơng nhận đƣợc tại tài khoản tiền gửi thanh toán của mình, khách hàng có thể đăng ký phát hành mở bất kỳ thẻ ghi nợ nào họ muốn. Do hoạt động trả lƣơng qua tài khoản đã đƣợc thực hiện từ trƣớc năm 2007 nên đến năm 2011, trong tổng số thẻ ghi nợ đã phát hành thì số thẻ của khách hàng mở do nhận lƣơng qua tài khoản chiếm tỷ trọng cao, đạt 76,88% tƣơng đƣơng 3.382 thẻ. Sang năm 2012, số thẻ có sự tăng trƣởng, đạt 5.537 thẻ nhƣng tỷ trọng có phần sụt giảm nhẹ, chiếm 72,27% trên tổng số thẻ ghi nợ đã phát hành. Đến cuối năm 2013 số lƣợng thẻ phát hành thêm không nhiều, chỉ 405 thẻ nên số thẻ tính đến thời điểm này là 5.942 thẻ, tƣơng đƣơng tỷ trọng 52,06%. Tính đến tháng 6 năm 2014, số thẻ ghi nợ đã phát hành do hoạt động trả lƣơng qua tài khoản đạt 7.196 thẻ, tƣơng đƣơng 51,02% trên tổng thẻ ghi nợ đã phát hành; so với cùng kỳ năm trƣớc số thẻ là 5.793 thẻ chiếm 61,56% thì năm nay dù tỷ trọng có sự sụt giảm nhƣng số lƣợng thì vẫn tiếp tục tăng. Có thể nói, hoạt động trả lƣơng qua tài khoản giữ vai trò khá quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển dịch vụ thẻ của BIDV Sóc Trăng trong giai đoạn 2011 – 06/2014. Vì thế, trong tƣơng lai ngân hàng cần có những chính sách đúng đắn để giữ chân những đơn vị trả lƣơng cũ cũng nhƣ mở rộng thêm thị trƣờng, tìm kiếm thêm nhiều đơn vị trả lƣơng mới để không chỉ dịch vụ thẻ, mà hoạt động kinh doanh của ngân hàng cũng ngày càng phát triển hơn nữa trong thời gian tới.
Sau đây ta sẽ phân tích chi tiết về chỉ tiêu số lƣợng thẻ phát hành trong năm trên tổng số thẻ đã phát hành và số lƣợng thẻ còn hoạt động trên tổng số thẻ đã phát hành của thẻ ghi nợ nội địa để hiểu rõ hơn về tình hình phát triển của hoạt động phát hành thẻ ghi nợ nội địa tại BIDV Sóc Trăng.
Bảng 4.4: Tình hình phát triển thẻ ghi nợ nội địa tại BIDV Sóc Trăng từ năm 2011 đến tháng 06/2014 Chỉ tiêu ĐVT Năm 6 tháng 2011 2012 2103 2013 2014 Số thẻ phát hành trong năm Thẻ 2.429 3.263 3.714 1.736 2.297 Số thẻ còn hoạt động Thẻ 3.127 6.031 9.487 7.609 11.682 Tổng số thẻ đã phát hành Thẻ 4.399 7.662 11.376 9.398 13.673 Số thẻ phát hành trong năm/Tổng số thẻ đã phát hành % 55,22 42,59 32,65 18,47 16,80 Số thẻ còn hoạt động/Tổng số thẻ đã phát hành % 71,08 78,71 83,39 80,96 85,44
Nguồn: Phòng khách hàng cá nhân BIDV Sóc Trăng, 2011 – tháng 06/2014
Nhìn chung, ta có thể thấy số thẻ phát hành trong năm và số thẻ còn hoạt động của thẻ ghi nợ nội địa tại BIDV Sóc Trăng giai đoạn 2011 – 06/2014 đều có sự tăng trƣởng. Sau đây ta xem xét hai chỉ tiêu chủ yếu:
Số thẻ phát hành trong năm trên tổng số thẻ đã phát hành: Chỉ tiêu này để đánh giá mức độ tăng trƣởng thẻ phát hành từng năm so với tổng số thẻ đã phát hành. Mặc dù số thẻ phát hành trong năm và tổng số thẻ đã phát hành đều tăng, nhƣng tỷ trọng của nó lại có sự sụt giảm. Cụ thể năm 2011, tỷ trọng đạt 55,22%, sang đến năm 2012 giảm xuống còn 42,59%, tức là đã giảm 12,63% và tiếp tục sụt giảm ở năm 2013 còn 32,65%. Đến tháng 6 năm 2014, tỷ trọng này là 16,80% thấp hơn so với cùng kỳ năm trƣớc một mức nhỏ (1,67%). Nguyên nhân sự sụt giảm này là do tốc độ tăng trƣởng của số thẻ phát hành trong năm thấp hơn tốc độ tăng trƣởng của tổng số thẻ đã phát hành nên làm tỷ