V CHIN LC KINH DOANH
2.3. Tình hình ho tđ ng kinh doanh ngành Vin thông trong nh ng
Chúng ta có th xem xét các ch tiêu doanh thu vi n thông trong các l nh v c chính nh dch v c đnh, d ch v di đ ng, d ch v internet c ngành trong nh ng
n m g n đây (2006-2009), t đó có đ c m t s nh n đnh v tình hình h at đ ng kinh doanh vi n thông c a ngành.
Hình 2.4: T ng doanh thu ngành vi n thông t n m 2006- 2009
1,547.47 2,306.98 3,250.77 4,032.50 - 500.00 1,000.00 1,500.00 2,000.00 2,500.00 3,000.00 3,500.00 4,000.00 4,500.00 2006 2007 2008 2009 N m Tr i u US D
Hình 2.6: Doanh thu d ch v di đ ng ngành vi n thông n m 2006-2009
Hình 2.7: Doanh thu d ch v Internet ngành vi n thông n m 2006-2009
Trong vòng 3 n m t ng doanh thu c a ngành vi n thông t ng x p x 3 l n. c bi t các lo i hình d ch v di đ ng, d ch v internet t ng nhanh. Ng c l i, doanh thu lo i hình d ch v c đ nh l i gi m g n 50% t n m 2009 so v i n m 2008.
i u này m t l n n a kh ng đ nh xu h ng d ch v vi n thông đang phát tri n theo
h ng di đ ng và các ng d ng lien quan đ n internet.
2.4. Phân tích môi tr ng c nh tranh 2.4.1. Thi t b đ u cu i CDMA. 2.4.1. Thi t b đ u cu i CDMA.
Hi n nay, EVNTelecom đang s d ng công ngh CDMA t n s 450Mhz. i
kèm theo công ngh này là các thi t b đ u cu i t ng thích bao g m các dòng máy
đi n tho i c đ nh không dây, các đi n tho i di đ ng kèm theo các ph ki n ch y u 107.73 162.24 248.43 356.89 - 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00 350.00 400.00 2006 2007 2008 2009 N m Tr i u US D
đ c cung c p t các công ty Vi n thông h tr công ngh CDMA trên th gi i nh Huawei, ZTE c a Trung Qu c, LG, Ubiquam, Daewoo c a Hàn Qu c, Kyocera c a Nh t B n….
- i n tho i c đnh không dây công ngh CDMA t n s 450 Mhz: bao g m 22 ch ng lo i.
- i n tho i di đ ng công ngh CDMA t n s 450 Mhz: bao g m 31 ch ng lo i. (Xem ph l c )
Tính t i th i đi m hi n nay (2011) S l ng ch ng lo i thi t b đ u cu i s d ng công ngh CDMA 450 Mhz đ c cung c p b i EVNTelcom là t ng đ i phong phú. Các ch ng lo i thi t b này đ c s d ng r ng rãi t i các n c hi n đang
s d ng công ngh CDMA trên th gi i nh Nh t B n, Hàn Qu c, Uraina, Nga. Tuy nhiên, n u so sách t ng quan gi a các thi t b đ u cu i CDMA và thi t b đ u cu i GSM ph bi n t i th tr ng Vi t Nam thì thi t b CDMA v n không th
so sách đ c v m t ph bi n, tính a chu ng c a khách hàng. V n đ này không h n do tính công ngh quy t đ nh mà ph n nhi u đ c quy t đ nh t phía th tr ng, c th t các y u t tác đ ng tr c ti p đ n s a chu ng c a ng i tiêu dùng nh :
- Các y u t c t lõi t s n ph m: m u mã, tính n ng, ph ki n thay th . - Các y u t v giá c : giá c phù h p v i đ i t ng s d ng.
- Các y u t phù h p công ngh : ti n l i và phù h p v i nhi u công ngh khác nhau c a nhà cung c p d ch v .
- Các y u t v chiêu th : H tr m nh vào các kên phân ph i thi t bi đ u cu i.
M t y u t quan tr ng h n h t là nhà cung c p d ch v EVNTelecom hi n
đang đãm nh n luôn nhi m v cung c p thi t b đ u cu i cho ng i tiêu dùng ch
không nh ng nhi m v này cho th tr ng quy t đ nh nh các nhà cung c p d ch v GSM khác. Vi c này d n đ n vi c EVNTelecom hi n đang gánh vác m t kho n chi phí và trách nhi m r t l n liên quan đ n thi t b đ u cu i.
2.4.2. Các s n ph m d ch v thay th cho d ch v Vi n thông i n l c. l c.
Vi n thông là m t lo i hình d ch v mang tính đ c thù, s n ph m thay th c a các lo i hình d ch v vi n thông c ng chính là các l ai hình d ch v vi n thông đ c
cung c p b i các nhà m ng khác. M t đ c thù n a, các d ch v vi n thông c th là các s n ph m nh đi n tho i c đnh không dây, d ch v di đ ng, d ch v E-Tel, ADSL c a EVNtelecom ph thu c nhi u vào công ngh . Các s n ph m d ch v thay th chính là các s n ph m đ c cung c p m c đ công ngh cao h n đáp ng m t m c ch t l ng d ch v t t h n:
- D ch v di đ ng 2G đ c thay th b i d ch v di đ ng 3G.
- D ch v Internet ADSL truy n b ng cáp đ ng đ c thay th b ng công ngh truy n cáp quang FTTx (Fiber to the home or office)
Các s n ph m thay th này là nh ng s n ph m t t y u s đ c hình thành và tung ra th tr ng đ cung c p cho ng i tiêu dùng. Vì th có gây nên m t áp l c không h nh đ i v i các s n ph m truy n th ng mà EVNTelecom đang cung c p.
Vi c đ i phó v i các s n ph m thay th này ph thu c vào công ngh và vi c
đ nh h ng tri n khai đ u t ban đ u c a các nhà cung c p d ch v
2.4.3. Áp l c c a khách hàng hàng hi n h u.
Khách hàng hi n h u s d ng các d ch v vi n thông đi n l c chi m s l ng không l n so v i khách hàng c a các nhà cung c p d ch v khác. C c u khách hàng hi n h u c a d ch v vi n thông đi n l c g m 4 đ i t ng chính:
- Chi m đa s là cán b nhân viên trong ngành.
- M t ph n không l n là khách hàng có m i quan h thân thi t v i ngành
đi n.
- Khách hàng t p trung t i các khu v c không có ch n l a th 2. - Khách hàng t th tr ng t do.
V i các đ i t ng khách hàng nh hi n t i. Áp l c t phía h th c s không ph i là đi u đáng lo ng i nh t cho vi c phát tri n kinh doanh c a vi n thông đi n l c b i do kh n ng s d ng lâu dài d ch v vi n thông đi n l c là cao n u m t s m t y u kém hi n h u đ c kh c ph c.
2.4.4. Áp l c t các nhà c nh tranh hi n t i trong ngành.
Hi n t i, th tr ng Vi n thông có 8 nhà cung c p d ch v chính là: Vinaphone, Mobilfone, Viettel, SPT, FPT, G-Tel, Viet Nam mobile. S c nh tranh c a cácnhà cung c p d ch v trong ngành vi n thông là m t s canh tranh vô cùng
kh c li t. có th th y rõ áp l c t các nhà c nh tranh hi n t i trong ngành, ta xem xét t ng n i dung c th sau:
- Nh n di n các Doanh nghi p đang tham gia kinh doanh các dch v vi n thông.
- Th ph n đang n m gi c a các doanh nghi p tham gia th tr ng. - Chính sách, chi n l c c a m t s Doanh nghi p d n đ u th tr ng.
T các nh n đnh trên, ta có th th y rõ áp l c đ n t phía các nhà c nh tranh trong ngành.
2.4.4.1. Nh n di n các Doanh nghi p đang tham gia kinh doanh các d ch v vi n thông: doanh các d ch v vi n thông:
Các đ i th c nh tranh hi n h u trong ngành đ c li t kê trong b ng 2.5 bên
d i:
B ng 2.5: Các doanh nghi p đang tham gia kinh doanh dch v vi n thông
STT N i dung S
l ng Di n gi i
1 S l ng doanh nghi p cung c p
d ch v vi n thông c đ nh 08 VNPT, Viettel, EVNTelecom, SPT,…
2 S l ng doanh nghi p cung c p
d ch v vi n thông di đ ng (2G) 07
VinaPhone (VNPT), VMSMobileFone (VNPT), Viettel, EVNTelecom, SFone
(SPT)…
3 S l ng doanh nghi p cung c p
d ch v vi n thông di đ ng (3G) 05
4 gi y phép:
Vinaphone(VNPT),VMSMobilefone(VN PT),Viettel, EVNTelecom +
HanoiTelecom 4 S l ng doanh nghi p cung c p
d ch v di đ ng không có h th ng truy nh p vô tuy n (MVNO)
02 ông D ng Telecom, VTC
5 S l ng doanh nghi p cung c p
d ch v Internet 90
VDC(VNPT), Viettel, EVNTelecom,
SPT…
Ngu n: Sách tr ng CNTT- Truy n thông Vi t Nam n m 2010
2.4.4.2. Th ph n đang n m gi c a các doanh nghi p tham gia th tr ng. gia th tr ng.
B ng 2.6: Th ph n d ch v vi n thông c a các doanh nghi p
STT Tên Doanh nghi p
Th ph n D ch v c đ nh 2009 D ch v c đ nh 2010 D ch v di đ ng 2009 D ch v di đ ng 2010 D ch v Internet 2009 D ch v Internet 2010 1 VNPT (Vinaphone) 63.18 71.55 28.30 27.19 63.04 68.59 2 EVNTelecom 14.32 14.93 1.3 0.9 6 3.2 3 Viettel 21.62 12.51 34.9 33.82 12.57 11.64 4 SPT 0.88 1.01 6.5 4.67 2 1.81 5 VNPT (MobileFone) 0 0 29 27.15 0 0 6 FPT Telecom 0 0 0 0 14.06 13.71 7 G-Tel 0 0 0 2.16 0 0
8 Viet Nam Mobile 0 0 0 4.11 0 0
9 Khác 0 0 0 0 2.33 1.05
T ng 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Ngu n: Sách tr ng CNTT- Truy n thông Vi t Nam n m 2009-2010
Cu i n m 2008, VNPT chi m th ph n l n nh t trong m ng đi n tho i c
đnh, ti p theo là EVNTelecom (14,93%), Viettel (12.51%) và SPT(1%).
n cu i n m 2009, Viettel đã v t qua m t EVNTelecom v i 21,62% th ph n b ng cách tham gia sâu vào vi c cung c p đi n tho i c đnh không dây. VNPT v n đóng vai trò chi m l nhth tr ng đ i v i lo i hình d ch v c đnh.
i v i th tr ng d ch v di đ ng. Tính đ n n m 2008, Viettel là ng i d n
đ u th tr ng v i g n 35% th ph n, ph n còn l i c a th tr ng chia đ u cho 2 nhà cung c p d ch v Vinaphone và Mobilefone. EVNTelecom có th ph n không đáng
k (1,3%). Sang n m 2009, trong khi th ph n c a các nhà m ng khác khôngthay đ i
đáng k th EVNTelecom lai ti p t c b dành m t th tr ng v i ch a t i 1% th ph n.
V i th m nh là ng i đi đ u, VNPT g n nh đ c chi m th tr ng internet v i 63,04%, FPT có th ph n chi m hàng th 2 (14,06%), k đ n là Viettel (12,57%) và EVNTelecom (6%).
n cu i n m 2009, ngoài các đ i gia v di đ ng là Viettel, Vinaphone, Mobile Fone, mi n bánh th ph n l i đ c chia thêm cho 2 nhà cung c p d ch v m i là GTel và Viet Nam Mobile. Th ph n c a EVNTelecom ti p t c b thu h p. Càng kinh doanh, th ph n c a EVNTelecom l i càng gi m sút (xu ng còn 3,2%),
ch h n đ c m t s nhà cung c p d ch v không chuyên trong l nh v c Internet nh
SPT, GTel, Viet Nam Mobile.
2.4.4.3. Chi n l c c a m t s Doanh nghi p d n đ u th tr ng. tr ng.
B ng 2.7: Chi n l c c a m t s doanh nghi p d n đ u th tr ng
STT Nhà cung
c p d ch v Chi n l c th thi trên th tr ng
1 MobiFone
- Tìm m i cách c i thi n ch t l ng, dung l ng m ng l i và phát tri n d ch v gia t ng giá tr
- Tiên phong trong các ch ng trình ch m sóc các thuê bao tr sau. - M r ng mô hình ti p th qua di đ ng ph c v các doanh nghi p có nhu c u qu ng bá và gi i thi u s n ph m d ch v c a khách hàng
2 VinaPhone
- y m nh chi n l c truy n thông t o ra m t v trí v ng ch c trong suy ngh , nh n th c c a khách hàng. Song song v i vi c t ng c ng ch t l ng d ch v và sáng t o ra các d ch v m i v a nh m “gi chân” khách hàng, v a t ng l i th đ thu hút thêm khách hàng m i. - D ch v trên m ng th h th 3 (3G)
- Th c hi n chi n l c m r ng cung c p thi t b đ u cu i b ng cách h p tác v i các nhà cung uy tín.
3 Viettel
- Duy trì chi n l c t ng tr ng t p trung theo chi u sâu.
- Chi n l c “ i d ng xanh” t o ra m t ngành kinh doanh, m t th tr ng m i, m t “đ i d ng” các d ch v m i m t vùng đ t còn ch a đ c ai khai phá.
- Chi n l c chuy n đ i t chi n l c ng i thách th c sang chi n l c k theo đuôi khi đãđ t tr ng thái n đ nh
4 FPT - Chi n l c th ng hi u m i mong mu n ng i tiêu dùng s th y rõ
h n hình nh m t FPT trên nhi u s n ph m d ch v đa d ng do các đ n v thành viên cung c p
2.4.4.4. Ma tr n hình nh c nh tranh c a EVNHCMC
có th nh n di n đ c v th c a mình, ta xem xét ma tr n hình nh c nh tranh c a EVNTelecom mà đ i di n là EVNHCMC t i th tr ng TP.HCM:
B ng 2.8: Ma tr n hình nh c nh tranh c a EVNHCMC Các nhân t đánh giá M c đ quan tr ng
EVNTelecom Vina Phone MobileFone Viettel SPT
Tr ng s i m Tr ng s i m Tr ng s i m Tr ng s i m Tr ng s i m Th ph n 0,1 1 0,1 4 0,4 4 0,4 4 0,4 1 0,1 Uy tín nhãn hi u 0,1 1 0,1 4 0,4 4 0,4 3 0,3 2 0,2 Ch t l ng s n ph m 0,15 3 0,45 3 0,45 3 0,45 3 0,45 2 0,3 Giá c c nh tranh 0,1 4 0,4 2 0,2 2 0,2 4 0,4 2 0,2 M ng l i phân ph i 0,1 1 0,1 3 0,3 4 0,4 3 0,3 2 0,2 i ng cán b
công nhân viên 0,2 2 0,4 3 0,6 4 0,8 3 0,6 2 0,4
Kh n ng tài chính 0,05 3 0,15 3 0,15 3 0,15 3 0,15 2 0,1 Ch m sóc khách hàng 0,1 1 0,1 3 0,3 3 0,3 2 0,2 2 0,2 Ho t đ ng Marketing 0,1 2 0,2 2 0,2 2 0,2 4 0,4 1 0,1 1 2 3 3,3 3,2 1,8
Ngu n: Tác gi xây d ng và đánh gía.
T k t qu c a ma tr n trên, ta nh n th y y u t đ i ng cán b công nhân viên là y u t quan tr ng n đnh s thành công do đó có m c đ quan tr ng 0,2 ti p theo là các y u t v ch t l ng s n ph m, ch m sóc khách hàng…
T k t qu c a ma tr n ta th y t ng s đi m c a EVNHCMC là 2 cho th y s c c nh tranh y u h n so v i các đ i th khác.
2.4.5. Ma tr n đánh giá các y u t bên ngoài c a EVNHCMC (EFE) (EFE)
Qua phân tích đánh giá trên, đ ng th i tham kh o ý ki n m t s chuyên gia (bao g m 15 lãnh đ o c p tr ng phòng đang ho t đ ng trong l nh v c kinh doanh vi n thông c a các Công ty i n l c theo hình th c trao đ i tr c ti p, tác gi xây d ng đ c ma tr n các y u t bên ngoài nh h ng đ n ho t đ ng kinh doanh vi n thông c a ENVHCMC (Xem ph l c 1)
Nh n xét: T ng só đi m quan tr ng là 2,61 (so v i m c trung bình là 2,5) cho th y kh n ng ng phó c a EVNHCMC t ng đ i t t v icác c h i và đe do t
môi tr ng bên ngoài.
2.5. Phân tích n i t i v ho t đ ng kinh doanh Vi n thông t i T ng Công ty i n l c TP.HCM
2.5.1. Tình hình c c u t ch c và nhân s .
Ngoài ch c n ng chính là qu n lý và phân ph i đi n trên đa bàn TP.HCM, T ng Công ty i n l c TP. HCM còn đ m nhi m công tác kinh doanh vi n thông
nh m t đ n v tham gia kinh doanh d ch v vi n thông t i đa bàn TP.HCM. Trong gi i h n đ tài này, tôi ch đ c p đ n n i dung kinh doanh vi n thông.