Việc lập kế hoạch bán hàng được thực hiện qua 6 bước sau:
Bước 1: Lập kế hoạch: Trưởng Phòng kinh doanh lập kế hoạch phân phối các chỉ tiêu kinh doanh theo năm, tháng. Chỉ tiêu bán hàng được lập dựa trên cơ sở giải pháp kinh doanh chung của doanh nghiệp. Chỉ tiêu bán hàng được Trưởng Phòng bán hàng lập cho từng thời kỳ, lên kế hoạch thực hiện. Kế hoạch thực hiện mục tiêu bán hàng được lập theo sơ đồ Gannt (ThS. Phạm Thị Thu Phương, 1995).
Bước 2: Thực hiện: Triển khai thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh cho Phòng. Việc triển khai bao gồm hướng dẫn các mục tiêu, chỉ tiêu bán hàng, phân chỉ tiêu cho các bộ phận trực thuộc, các Cửa hàng, hướng dẫn các bước cần thực hiện, nhiệm vụ của các cá nhân liên quan.
Bước 3: Nhận và xử lý yêu cầu khách hàng: Liên lạc, ghi nhận các yêu cầu thông tin của khách hàng và bắt đầu quá trình thực hiện theo kế hoạch thực hiện mục tiêu chỉ tiêu. Trường hợp khách hàng cần thông tin như tên Cửa hàng trưởng, nhân viên, đại diện Đại lý, mẫu sản phẩm báo giá, giới thiệu tính năng sản phẩm thì cung cấp cho khách hàng. Yêu cầu khách hàng được phân loại theo khu vực và tính chất mua lẻ hay mua sỉ. Trường hợp khách hàng mua hàng tại các khu vực thì người nhận chuyển thông tin của khách hàng cho người phụ trách khu vực đó. Đối với khách hàng mua lẻ thì giới thiệu khách đến Cửa hàng của doanh nghiệp hoặc Đại lý gần nhất. Đối với khách hàng mua sỉ thì thực hiện theo quy trình ký kết hợp đồng.
Bước 4: Tiếp xúc khách hàng: Giới thiệu khách hàng về Catalogue của doanh nghiệp, giới thiệu lịch sử, các lĩnh vực kinh doanh, quy mô của doanh nghiệp cho khách hàng. Gởi khách hàng Bảng báo giá của các sản phẩm và giới thiệu các tính năng của sản phẩm cho khách hàng, cách thức sử dụng cho khách và các chính sách bảo hành, chăm sóc-dịch vụ khách hàng của doanh nghiệp. Giải đáp thắc mắc của khách hàng, trường hợp khách hàng có những câu hỏi không thể giải đáp được thì liên hệ bộ phận có trách nhiệm xin ý kiến giải quyết.
Bước 5: Bán hàng cho khách hàng: Để đảm bảo số lượng hàng hóa dự trữ trong Cửa hàng luôn đầy đủ, Cửa hàng trưởng phải để ra mức định mức tồn kho cho Cửa hàng và trình trưởng Phòng bán duyệt. Trong quá trình bán hàng phải theo dõi để số lượng hàng trong Cửa hàng phù hợp với định mức tồn kho tối thiểu. Cho hàng vào túi theo mẫu của doanh nghiệp, kèm theo hướng dẫn sử dụng sản phẩm dịch vụ bảo hành và chuyển phiếu bảo hành cho khách hàng, ghi đầy đủ thông tin. Xuất hóa đơn VAT cho khách hàng theo mẫu của doanh nghiệp.
Bước 6: Lưu hồ sơ: Toàn bộ thông tin bán hàng gồm tên khách, thông tin liên lạc, loại sản phẩm phải được ghi nhận đầy đủ trong phần theo dõi doanh thu.