Nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh thẻ ngân hàng tmcp hàng hải việt nam

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - ĐÀO THỊ THANH HƢƠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài & Ngân hàng Mã số: 60 34 05 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ TRUNG THÀNH HÀ NỘI - 2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - ĐÀO THỊ THANH HƢƠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG HÀ NỘI - 2014 MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT i DANH MỤC BIỂU ĐỒ iii DANH MỤC SƠ ĐỒ iv LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1:LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ VÀ PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ CỦA NH THƢƠNG MẠI 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ CỦA NHTM 1.1.1 Khái niệm - lịch sử hình thành phát triển thẻ 1.1.2 Phân loại thẻ 1.1.3 Vai trò hoạt động kinh doanh thẻ 10 1.2 LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ CẠNH TRANH VÀ PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI NHTM 12 1.2.1 Khái niệm cạnh tranh lực cạnh tranh 12 1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh hoạt động kinh doanh thẻ 17 1.2.3 Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh hoạt động kinh doanh thẻ NHTM 19 CHƢƠNG 2:PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI NH TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM 26 2.1 TỔNG QUAN VỀ NH TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM .26 2.1.1 Lịch sử hình thành cấu tổ chức 26 2.1.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh Maritime Bank 29 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ CỦA MARITIME BANK 34 2.2.1 Các sản phẩm thẻ Maritime Bank tính 34 2.2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ 37 2.3 PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI MARITIME BANK 47 2.3.1 Kết khảo sát điều tra 47 2.3.2 Đánh giá lực cạnh tranh hoạt động kinh doanh thẻ Maritime Bank 54 2.3.3 Kết đạt được, hạn chế nguyên nhân hạn chế hoạt động kinh doanh thẻ Maritime Bank 64 CHƢƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI NHTMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM 72 3.1 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI NHTMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM 72 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI MARTITIME BANK 72 3.2.1 Hồn thiện cơng nghệ, kỹ thuật phục vụ kinh doanh thẻ 72 3.2.2 Xây dựng thương hiệu mạnh 75 3.2.3 Mở rộng mạng lưới KH 77 3.2.4 Mở rộng mạng lưới chấp nhận thẻ 78 3.2.5 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 80 3.2.6 Triển khai tốt hoạt động Marketing thẻ 81 3.2.7 Xây dựng chiến lược kinh doanh thẻ theo hướng thị trường 82 3.2.8 Tích cực tham gia liên minh thẻ 83 3.2.9 Tận dụng sách hỗ trợ thúc đẩy phát triển dịch vụ thẻ Hiệp hội thẻ Việt Nam NH Nhà nước Việt Nam 84 3.3 CÁC KIẾNNGHỊ 84 3.3.1 Đối với NHTMCP Hàng hải Việt Nam 84 3.3.2 Kiến nghị với Chính phủ NHNN 86 3.3.3 Kiến nghị với Hiệp hội Thẻ Việt Nam 89 KẾT LUẬN 92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu STT Nguyên nghĩa ATM Máy rút tiền tự động (Automated Teller Machine) ĐVCNT Đơn vị chấp nhận thẻ KH KH NH NH NHNN NH Nhà nƣớc NHPH NH phát hành NHTM NH thƣơng mại NHTT NH toán Maritime Bank NH thƣơng mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam 10 MSB NH thƣơng mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam 11 POS Máy chấp nhận toán thẻ (Point of Sale) 12 TMCP Thƣơng mại cổ phần 13 VPB NH thƣơng mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vƣợng i DANH MỤC BẢNG STT Số hiệu Nội dung Trang Bảng 2.1 Báo cáo hoạt động kinh doanh 30 Bảng 2.2 Số lƣợng thẻ Maritime Bank phát hành 37 Bảng 2.3 So sánh số lƣợng thẻ MSB VPB 39 Bảng 2.4 Doanh số sử dụng thẻ Maritime Bank 40 Bảng 2.5 Thống kê so sánh doanh số sử dụng thẻ MSB VPB 41 Bảng 2.6 So sánh tỉ lệ DSSD thẻ/số lƣợng thẻ MSB VPB 41 Bảng 2.7 Doanh thu dịch vụ thẻ từ KH 43 Bảng 2.8 Doanh thu dịch vụ thẻ từ đơn vị bên 44 Bảng 2.9 Số lƣợng máy ATM máy POS Maritime 46 10 Bảng 2.10 Mức Bank đầu tƣ cho hoạt động kinh doanh thẻ 56 11 Bảng 2.11 Thị phần Bank thẻ Maritime Maritime từ 2010 - 2013Bank thị trƣờng Việt Nam 60 12 Bảng 2.12 Nguồn vốn huy động thông qua kênh thẻ 62 ii DANH MỤC BIỂU ĐỒ STT Số hiệu Nội dung Trang Biểu đồ 2.1 Quy mô Vốn chủ sở hữu Maritime Bank từ 2010 - 2013 31 Biểu đồ 2.2 Quy mô tổng tài sản củaMaritime Bank từ 2010 - 2013 33 Biểu đồ 2.3 Lợi nhuận hoạt động kinh doanh Maritime Bank 33 Biểu đồ 2.4 từ 2013 So2010 sánh– số lƣợng thẻ MSB với số NHTM 39 Biểu đồ 2.5 So sánh Doanh số sử dụng thẻ thẻ nội địa Maritime Bank với môt số NH TMCP 42 Biểu đồ 2.6 Dƣ nợ thẻ tín dụng 45 Biểu đồ 2.7 So sánh số lƣợng máy ATM Maritime Bank với số NH TMCP 46 Biểu đồ 2.8 Tổng mức đầu tƣ cho hoạt động kinh doanh thẻ từ 2010 – 2013 55 iii DANH MỤC SƠ ĐỒ STT Số hiệu Nội dung Trang Sơ đồ 2.1 Bộ máy tổ chức Maritime Bank 29 iv LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Trên tảng phát triển khoa học công nghệ, NH cho đời ngày nhiều sản phẩm có tính ứng dụng cơng nghệ cao đem lại nhiều tiện ích cho KH, thẻ đƣợc coi bƣớc đột phá Ngày nay, sản phẩm thẻ đáp ứng đƣợc hầu hết nhu cầu giao dịch KH nhƣ rút tiền, nộp tiền, chuyển khoản, gửi tiết kiệm, tốn hàng hóa dịch vụ… Có thể nhận thấy hoạt động kinh doanh thẻ phát triển mang đến cho NH vị mới, diện mạo Ngồi việc khẳng định phát triển cơng nghệ, sản phẩm thẻ làm tăng tính thuận tiện giao dịch từ làm tăng độ thân thiện NH mắt KH Các sản phẩm dịch vụ thẻ với tính chuẩn hóa quốc tế cao sản phẩm dịch vụ có khả cạnh tranh cao q trình hội nhập Chính dịch vụ thẻ đƣợc NHTM nhìn nhận lợi cạnh tranh quan trọng đua nhắm tới thị trƣờng NH bán lẻ Nhận thức đƣợc vai trị lợi ích mà hoạt động kinh doanh thẻ đem lại, Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank) thời gian qua đánh giá cao có nhiều ƣu tiên việc phát triển dịch vụ thẻ, bƣớc đầu Maritime Bank gặt hái đƣợc thành công, nhiên giai đoạn khó khăn chung kinh tế nhƣ khó khăn hoạt động kinh doanh NHTM sau khủng hoảng kinh tế, cạnh tranh hoạt động kinh doanh NHTM ngày khốc liệt, đặt cho Maritime Bank yêu cầu cao việc hồn thiện sản phẩm dịch vụ nói chung dịch vụ thẻ nói riêng để tăng khả cạnh tranh với NHTM khác thị trƣờng Chính tác giả chọn đề tài “Nâng cao lực cạnh tranh hoạt động kinh doanh thẻ Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam” để nghiên cứu cho luận văn thạc sỹ Tình hình nghiên cứu: Phân tích xây dựng chiến lƣợc cạnh tranh cho doanh nghiệp nói chung thẻ nói riêng đề tài đƣợc nghiên cứu nhiều nhiều góc độ khác Cụ thể nhƣ: - Đề tài “Giải pháp phát triển toán thẻ toán NH Đầu tư phát triển Việt Nam” Trƣơng Thị Việt Hà năm 2011: Đƣa số khái niệm thẻ - toán thẻ số giải pháp phát triển nhiên chƣa có cơng cụ phân tích cụ thể - Đề tài “Phân tích hiệu hoạt động dịch vụ thẻ ATM NH ngoại thương chi nhánh Cần Thơ” Nguyễn Thị Lệ Chinh năm 2011: Nghiên cứu sâu dịch vụ thẻ ATM cách riêng biệt Vietcombank Cần Thơ, chi nhánh NH Ngoại thƣơng Việt Nam Đề tài có hạn chế phân tích chủ yếu hoạt động bán sản phẩm thu hút KH nên chƣa có phân tích giải pháp vận hành phát triển sản phẩm áp dụng cho toàn hệ thống - Bài viết “Giải pháp phát triển thị trường thẻ Việt Nam giai đoạn 20132014” năm 2013 Bùi Quang Tiên: Đề cập đến chủ đề tƣơng đối rộng, giải pháp đƣa mang tính vĩ mơ, chƣa có tính ứng dụng phù hợp với đặc điểm thực tế NH Nhƣ vậy, đề tài vận dụng thực trạng NHTMCP Việt Nam chƣa nhiều, đặc biệt hoạt động kinh doanh thẻ giai đoạn sau khủng hoảng kinh tế năm 2009 - 2011 Vì khẳng định đề tài “Nâng cao lực cạnh tranh hoạt động kinh doanh thẻ NH TMCP Hàng hải Việt Nam” đề tài nghiên cứu mẻ, cần thiết, đầy đủ thực trạng, xu hƣớng kinh doanh thẻ nói chung NHTM CP Hàng hải Việt Nam nói riêng, vấn đề đƣợc nêu luận văn nội dung mới, đƣợc tổng hợp xây dựng thực tế hoạt động NH TMCP Hàng hải, không trùng lắp chƣa đƣợc nghiên cứu đề tài nghiên cứu khác Mục đích nghiên cứu luận văn - Hệ thống hóa lý luận hoạt động kinh doanh thẻ NHTM vấn đề cạnh tranh lực cạnh tranh hoạt động kinh doanh thẻ móc, trang thiết bị…) nâng cấp hệ thống phần mềm, đặc biệt bảo mật để đáp ứng đƣợc tiêu chuẩn kỹ thuật xét duyệt gia nhập liên minh thẻ quốc tế nhƣ Visa, JCB, American Express, Union Pay… + Xây dựng định hƣớng phát triển dài hạn kế hoạch chi phí cần thiết để hồn thiện cơng nghệ đảm bảo tiêu chí đảm bảo an tồn tổ chức thẻ quốc tế đề để thúc đẩy nhanh chóng q trình gia nhập 3.2.9 Tận dụng sách hỗ trợ thúc đẩy phát triển dịch vụ thẻ Hiệp hội thẻ Việt Nam NH Nhà nước Việt Nam Hiện NHNN phối hợp với Bộ Tài nghiên cứu sách khuyến khích phù hợp thuế ƣu đãi thuế doanh số bán hàng hóa, dịch vụ tốn thẻ qua POS; với Bộ Công thƣơng việc đƣa sách yêu cầu điểm bán lẻ hàng hóa, dịch vụ có đủ điều kiện phải lắp đặt thiết bị POS chấp nhận toán thẻ; khơng phân biệt tốn tiền mặt với toán thẻ; hội để MSB tăng cƣờng mở rộng mạng lƣới POS cịn hạn chế Đề án thí điểm phát triển thẻ chi tiêu cơng đƣợc nghiên cứu triển khai, NH Hàng hải cần phải gấp rút xây dựng dự án nghiên cứu sản phẩm thẻ đa (thẻ ATM kiêm thực nhiều chức xã hội nhƣ thu phí cầu đƣờng, mua xăng dầu, mua vé xe buýt, taxi, chi trả bảo hiểm xã hội…) Nếu trƣớc đón đầu đƣa đƣợc sản phẩm thích hợp hội lớn để MSB bứt phá tạo vị lớn thị trƣờng thẻ Việt Nam 3.3 CÁC KIẾNNGHỊ 3.3.1 Đối với NHTMCP Hàng hải Việt Nam - NH cần nghiên cứu để đƣa đƣợc đồ quy hoạch, xếp, bố trí lại mạng lƣới POS, ATM đảm bảo hoạt động hiệu quả; cần đặt mục tiêu phát triển rõ ràng, định hƣớng đến năm 2015 NH phát triển đƣợc số lƣợng mạng lƣới ATM/POS phù hợp với tốc độ phát triển thẻ; cần tăng cƣờng lắp đặt, điều chỉnh lại địa điểm đặt máy ATM/POS theo hƣớng tập trung vào nơi có điều kiện và tiềm phát triển toán thẻ nhƣ siêu thị, trung tâm thƣơng mại, sở phân phối đại, khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi giải trí, du 84 lịch…; lựa chọn số địa bàn, thí điểm phát triển tốn thẻ qua POS phù hợp với điều kiện nông thôn - Phối hợp với liên minh toán thẻ nƣớc quốc tế để triển khai hoàn thành kết nối liên thơng hệ thống tốn ATM/POS tồn quốc; nâng cao chất lƣợng kết nối liên thông hệ thống tốn thẻ, ATM/POS tồn quốc Tập trung nâng cao chất lƣợng, hiệu dịch vụ toán qua ATM/POS biện pháp đồng để việc toán thẻ thực vào sống; nâng dần số lƣợng, giá trị giao dịch toán qua ATM/POS qua năm - Đẩy mạnh hợp tác quốc tế nghiệp vụ phát hành, toán thẻ nhƣ kết nối hệ thống chuyển mạch, toán thẻ để học hỏi kinh nghiệm, nắm bắt xu hƣớng giới nhằm ứng dụng có hiệu vào Việt Nam - NHTMCP Hàng hải cần có tăng cƣờng, phối hợp với NHTM khác quan quản lý (NHNN, Hiệp hội thẻ, Cơng an tổ chức tốn thẻ nƣớc quốc tế…) việc phòng chống tội phạm thƣơng mại điện tử, bảo đảm an ninh toán - u cầu Phịng Cơng Nghệ NH phối hợp với Trung tâm Tác nghiệp thẻ NHĐT phát triển hệ thống thông tin liên lạc, xây dựng hệ thống sở liệu lĩnh vực rủi ro gian lận thẻ; thƣờng xuyên cập nhật loại hình gian lận; thống kê, nhận diện cảnh báo rủi ro mã thẻ bị mất, thất lạc bị lấy cắp để sử dụng thực vụ việc gian lận thẻ, toán điện tử Nghiên cứu giải pháp bảo mật, đặc biệt bảo mật tích hợp nhiều giao thức mã hóa (SSL) kết hợp với hạ tầng khóa cơng khai (PKI), thiết bị sinh khoa theo lần giao dịch (OTP)… để ngăn chặn xâm nhập hacker qua lỗ hổng bảo mật Thực rà soát cập nhật phiên OpenSSL để ngăn chặn lỗ hổng OpenSSL nhƣ trƣờng hợp lỗi đƣợc phát vào đầu tháng 4/2014 nhà nghiên cứu Google hàng bảo mật Codenomicon - Đề nghị phận quản trị thƣơng hiệu marketing cần có biện pháp tuyên truyền quảng cáo, phối hợp với Khối Vận hành phát triển đƣờng dây tiếp nhận thông tin nóng (thuộc Call Center), hộp thƣ website,… thiết kế biển, tờ rơi nhắc nhở KH thực quy định NH quản lý, thay 85 đổi mã khóa giao dịch sử dụng dịch vụ kiểm soát giao dịch, số dƣ tài khoản để giám sát tài khoản có phản hồi kịp thời nghi ngờ có rủi ro gian lận NH trình sử dụng 3.3.2 Kiến nghị với Chính phủ NHNN 3.3.2.1 Tạo môi trường kinh tế xã hội ổn định Tại kỳ họp thứ Quốc hội XIII, Thủ tƣớng nhấn mạnh mục tiêu tổng quát năm 2014 là: “Năm 2014 tập trung cao cho ổn định kinh tế vĩ mơ, kiểm sốt lạm phát, đồng thời tranh thủ thuận lợi, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mức tăng trƣởng cao năm 2013” Một môi trƣờng kinh doanh ổn định, lành mạnh tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, theo tạo phát triển cho thị trƣờng kinh tế, dịch vụ nƣớc Môi trƣờng kinh tế - xã hội ổn định phát triển điều kiện cho hoạt động kinh doanh nói chung cho hoạt động thẻ nói riêng Để làm đƣợc điều này, Chính phủ cần phải có sách linh hoạt, kết hợp hài hịa sách tiền tệ sách tài khóa điều hành kinh tế vĩ mô tạo ổn định môi trƣờng kinh tế định hƣớng đắn cho doanh nghiệp phát triển Một việc cần làm để đảm bảo môi trƣờng vĩ mô thực ổn định hồn thiện hệ thống luật NHNN Luật Tổ chức tín dụng, đẩy nhanh tiến độ ban hành Luật Cạnh tranh kiểm soát độc quyền, đƣa luật trở thành cơng cụ để Chính phủ kiểm soát họat động cạnh tranh Cần thực cải cách DN nhà nƣớc, tạo sân chơi bình đẳng cho doanh nghiệp cạnh tranh Tăng cƣờng vai trò tra, giám sát NHNN hoạt động kinh doanh tổ chức tín dụng, đảm bảo cho NH hoạt động an toàn hiệu quả, tránh tình trạng cạnh tranh khơng lành mạnh TCTD 3.3.2.2 Xây dựng sách hỗ trợ khuyến khích NHTM thúc đẩy phát triển hoạt động thẻ - Xây dựng chế, sách khuyến khích phù hợp thuế ƣu đãi thuế doanh số bán hàng hóa, dịch vụ tốn thẻ qua POS để khuyến khích doanh nghiệp chấp nhận toán thẻ, đồng thời khuyến khích ngƣời dân sử dụng thẻ q trình toán, thúc đẩy việc toán thẻ 86 qua POS NH nhà nƣớc cần phối hợp với Bộ Tài kiến nghị với cấp có thẩm quyền xây dựng sách ƣu đãi thuế (thuế VAT, thuế TNDN…) hoạt động toán thẻ qua POS theo đạo Thủ tƣớng phủ - NH Nhà nƣớc cần phối hợp với Bộ Công thƣơng việc yêu cầu điểm bán lẻ hàng hóa, dịch vụ có đủ điều kiện phải lắp đặt thiết bị POS chấp nhận tốn thẻ; khơng phân biệt toán tiền mặt với toán thẻ Quan tâm xử lý mức vấn đề thu phụ phí KH tốn thẻ qua POS theo quy định hành; đồng thời nghiên cứu có chế tài, biện pháp xử lý có hiệu để đảm bảo thực nghiêm túc quy định thực tế - Kiến nghị NH nhà nƣớc phối hợp với Bộ Công thƣơng việc yêu cầu điểm bán lẻ hàng hóa, dịch vụ có đủ điều kiện phải lắp đặt thiết bị POS chấp nhận tốn thẻ; khơng phân biệt toán tiền mặt với toán thẻ NH nhà nƣớc cần quan tâm xử lý mức vấn đề thu phụ phí KH toán thẻ qua POS theo quy định hành; đồng thời nghiên cứu có chế tài, biện pháp xử lý có hiệu để đảm bảo thực nghiêm túc quy định thực tế - Cần có sách khuyến khích phát triển loại thẻ đa dụng, đa (để thu phí cầu đƣờng, mua xăng dầu, mua vé xe buýt, taxi, chi trả bảo hiểm xã hội ) NH Nhà nƣớc cần phối hợp với Bộ Tài nghiên cứu, xây dựng Đề án thí điểm phát triển thẻ chi tiêu cơng - NHNN cần hồn thành việc chuyển đổi mã tổ chức phát hành thẻ (mã BIN) nhằm mở rộng tích hợp ứng dụng giá trị gia tăng cho thẻ toán NH phát hành thẻ - Giữa NHNN, Hội thẻ NH thành viên Hội thẻ chủ động phối hợp với Bộ Thông tin Truyền thông, phƣơng tiện thông tin đại chúng việc đẩy mạnh, triển khai tốt công tác tuyên truyền, phổ biến thơng tin, kiến thức tốn thẻ nói chung tốn thẻ qua POS nói riêng cho ngƣời sử dụng thẻ, đơn vị chấp nhận thẻ theo hƣớng tích cực, đầy đủ, tạo thuận lợi cho phát triển toán thẻ qua POS vào sống 87 3.3.2.3 Hoàn thiện văn pháp quy thẻ làm định hướng cho hoạt động kinh doanh NHTM Liên quan đến hoạt động thẻ, trƣớc Thống đốc NHNN ban hành Quyết định số 20/2007/QĐ-NHNN ngày 15/5/2007 Quy chế phát hành, toán, sử dụng cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động thẻ NH, Quyết định số 38/2007/QĐ-NHNN ngày 30/10/2007 Quy chế cấp, sử dụng quản lý mã tổ chức phát hành thẻ NH Quyết định số 32/2007/QĐ-NHNN ngày 09/7/2007 hạn mức số dƣ thẻ trả trƣớc vô danh Đến ngày 27/12/2011 Thủ tƣớng Chính phủ ký Quyết định số 2453/QĐTTg phê duyệt Đề án đẩy mạnh TTKDTM Việt Nam giai đoạn 2011-2015, ban hành Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 TTKDTM; văn quan trọng định hƣớng lĩnh vực TTKDTM nói chung hoạt động dịch vụ thẻ NH nói riêng Ngày 28/12/2012, NHNN ban hành Thơng tƣ quy định phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa (Thơng tƣ 35/2012/TT-NHNN), quy định nguyên tắc thu phí, biểu khung phí theo lộ trình, tổ chức phát hành thẻ khơng đƣợc thu thêm phí ngồi biểu khung phí dịch vụ thẻ ban hành, đơn vị chấp nhận thẻ khơng đƣợc thu phí giao dịch POS chủ thẻ, nhằm đảm bảo hài hịa lợi ích chủ thể liên quan, góp phần nâng cao chất lƣợng dịch vụ phát triển bền vững; ban hành Thông tƣ quy định trang bị, quản lý, vận hành đảm bảo an tồn hoạt động ATM (Thơng tƣ 36/2013/TT-NHNN) nhằm thực song hành đồng với Thông tƣ 35 từ ngày 01/03/2013 Do NHNN cần thiết phải thực rà soát văn hƣớng dẫn ngành NH để thực bổ sung, sửa đổi bãi bỏ điểm không phù hợp với mục tiêu phát triển đƣợc phê duyệt định số 2453 Thơng tƣ quy định hành Ngồi ra, NHNN cần: - Xây dựng, ban hành văn hƣớng dẫn dịch vụ, phƣơng tiện toán mới, nhanh chóng nghiên cứu sửa đổi bổ sung Quyết định số 20/2007/QĐ-NHNN NH nhà nƣớc việc ban hành Quy chế phát hành, toán, sử dụng cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động thẻ NH Đồng thời cần nhanh chóng ban hành văn hƣớng dẫn cho NHTM tốn khơng dùng tiền mặt nhằm tạo hành lang pháp lý đầy đủ, đồng để phát triển toán thẻ 88 - Hiện theo mục tiêu Quyết định 2453/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 phê duyệt đề án đẩy mạnh TTKDTM Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015, NHNN xây dụng Chƣơng trình tổng thể phát triển toán thẻ qua POS giai đoạn 2013 – 2015, nhiên NHNN cần nghiên cứu xác định giải pháp, biện pháp cách đồng bộ, xây dựng lộ trình, nhiệm vụ triển khai cụ thể, giao tiêu phù hợp theo năm để đạt đƣợc mục tiêu đề việc phát triển dịch vụ toán thẻ, trọng tâm phát triển toán thẻ qua POS - NHNN cần tập trung thực hoàn thành Đề án xây dựng Trung tâm chuyển mạch thẻ thống đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt; xây dựng phát triển hệ thống toán bù trừ tự động cho giao dịch NH bán lẻ (ACH) nhằm tạo lập tảng kỹ thuật cho phát triển toán thẻ, toán điện tử, thúc đẩy TTKDTM khu vực dân cƣ - Nghiên cứu ban hành quy định, tăng cƣờng biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật, phát hiện, đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn xử lý hành vi vi phạm pháp luật lĩnh vực toán thẻ, ATM, POS phƣơng thức toán sử dụng công nghệ cao Nghiên cứu, định hƣớng xây dựng tiêu chuẩn thẻ cho thị trƣờng thẻ nội địa Việt Nam lộ trình chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip nhằm đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật thông tin, ngăn chặn hành vi gian lận hoạt động phát hành toán thẻ; mở hội phát triển cho thẻ toán, mở rộng dịch vụ toán thẻ; đảm bảo khả tích hợp hệ thống tốn thẻ - NHNN, Hiệp hội thẻ Bộ Cơng an (đặc biệt Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao – C50) phối hợp thiết lập kênh trao đổi thông tin để kịp thời phối hợp xử lý nhiều vụ việc gian lận lừa đảo tốn thẻ, thƣơng mại điện tử, góp phần giảm thiểu rủi ro toán, bảo vệ quyền lợi cho cá nhân tổ chức có liên quan 3.3.3 Kiến nghị với Hiệp hội Thẻ Việt Nam - Thƣờng xuyên tổ chức khóa đào tạo, hội thảo chuyên đề trao đổi kinh nghiệm NH thành viên nghiệp vụ thẻ vấn đề bảo mật; đặc biệt cần tổ chức trao đổi kinh nghiệm, tổng kết vấn đề nghiệp vụ 89 theo mảng chun mơn (thanh tốn bù trừ, thƣơng mại điện tử, an toàn bảo mật thẻ, lƣu trữ chia sẻ thông tin, hệ thống cảnh báo rủi ro, tra soát giao dịch thẻ…) để NHTM có điều kiện học hỏi kinh nghiệm nhƣ mở rộng kiến thức thực tế nhằm phòng ngừa hạn chế rủi ro tiềm tàng nhƣ trao đổi để có giải pháp sách nâng cao chất lƣợng dịch vụ khắc phục lỗi hệ thống có - Hiệp hội thẻ cần thực tốt vai trò tổ chức trung gian, đầu mối cho NHTM việc truyền tải khó khăn mong muốn đến quan có thẩm quyền cấp quản lý nhà nƣớc để khó khăn sách, đƣợc nhanh chóng gỡ bỏ; chế độ, văn pháp quy đƣợc xây dựng gần với thực tế dễ áp dụng cho NHTM - Có phối hợp với liên minh tốn thẻ ngồi nƣớc để xem xét giảm thiểu rào cản thủ tục hành cho NHTM việc tham gia tổ chức – liên minh toán này; nhằm giúp NHTM vừa nhỏ dễ dàng tham gia đƣợc liên minh toán – cách thức đem lợi cho hai bên mở rộng đƣợc mạng lƣới toán thẻ 90 Kết luận Chƣơng III: Trong nội dung Chƣơng III, tác giả tập trung đƣa đề xuất nhằm nâng cao lực cạnh tranh hoạt động kinh doanh thẻ NH TMCP Hàng hải Việt Nam xuất phát từ tồn Maritime Bank bên cạnh yêu cầu ngày cao KH thực trạng khách quan phát triển dịch vụ thị trƣờng thẻ Các giải pháp đƣợc nêu giải pháp đƣợc xây dựng tảng tiềm lực có NH, tảng cho định hƣớng phát triển giải pháp chuyên biệt cho phát triển hoạt động thẻ Maritime Bank tƣơng lai 91 KẾT LUẬN Trải qua thời gian dài từ bắt đầu nghiên cứu, kết nối để gia nhập hệ thống NH phát hành thẻ toán Việt Nam nay, trải qua thời gian dài phát triển không ngừng cải tiến sản phẩm dịch vụ để đáp ứng đƣợc ngày tốt nhu cầu cho KH, Maritime Bank vƣợt qua khơng khó khăn gặt hái đƣợc nhiều thành tích, bƣớc khẳng định đƣợc thƣơng hiệu thẻ riêng mình, nhiên phải nhìn nhận vào thực tế khó khăn kinh tế nói chung hệ thống NH nói riêng, NH TMCP Hàng hải muốn phát triển thành công mảng kinh doanh dịch vụ thẻ tƣơng lai cịn nhiều khó khăn Dƣới góc độ phân tích luận văn với số liệu thực tế NH TMCP Hàng hải từ năm 2008 đến năm 2013, luận văn cố gắng tóm tắt đƣa khái niệm dịch vụ thẻ NHTM xây dựng định nghĩa nhƣ tiêu chí để đánh giá cạnh tranh lực cạnh tranh doanh nghiệp nói chung NHTM nói riêng Đồng thời số liệu thực tế có tính cập nhật cao dịch vụ thẻ Maritime Bank, tác giả phân tích thực trạng dịch vụ thẻ Maritime Bank sở chiến lƣợc phát triển mơ hình tự xây dựng đƣợc giải pháp nhƣ đề kiến nghị cụ thể cho NH nhà nƣớc, Hiệp hội thẻ Việt Nam cho Lãnh đạo điều hành Maritime Bank để góp phần cải tiến, nâng cao ngày phát triển tốt dịch vụ thẻ, nâng cao khả cạnh tranh dịch vụ thẻ thị trƣờng NH thƣơng mại Trong thời gian nghiên cứu ngắn ngủi, với lƣợng kiến thức nhƣ kinh nghiệm chƣa nhiều, đề tài “Nâng cao lực cạnh trạnh hoạt động kinh doanh thẻ NH TMCP Hàng hải Việt Nam” nhiều hạn chế, kết nghiên cứu tác giả đặt luận văn bƣớc đầu Tác giả mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp quý báu Thầy, Cô bạn để luận văn đƣợc hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! 92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: Nguyễn Thị Lệ Chi (2011), Phân tích hiệu hoạt động dịch vụ thẻ ATM NH ngoại thương chi nhánh Cần Thơ, Luận văn Trần Minh Đạo (2009), Giáo trình Marketing Trường ĐH KTQD, NXB Trƣờng ĐHKTQD Trƣơng Thị Việt Hà (2011): “Giải pháp phát triển toán thẻ toán NH Đầu tư phát triển Việt Nam”, Luận văn Nguyễn Thị Minh Hiền (2007), Giáo trình Maketing ngân hàng Học viện Ngân hàng, NXB Thống kê Trịnh Thanh Huyền (2011), Phát triển tốn khơng dùng tiền mặt dân cư, trang www.vietinbank.vn Hiệp hội thẻ Việt Nam (2010-2013), Báo cáo hiệp hội thẻ Việt Nam thường niên Maritime Bank (2010-2013), Báo cáo thường niên, Báo cáo Ban Kiểm soát , Báo cáo số liệu hoạt động thẻ, Nghị đại hội đồng cổ đông thường niên Nguyễn Thanh Phong (2010), Năng lực cạnh tranh NHTM Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, ngày 10/4/2010 trang www.thongtinphapluatdansu.edu.vn Nguyễn Thị Quy (2005), Năng lực cạnh tranh NHTM xu hội nhập, Nhà xuất Lý luận trị, Hà Nội 10 Nguyễn Trọng Tài (2011), Cạnh tranh NHTM góc nhìn từ lý luận đến thực tiễn Việt Nam, ngày 16/5/2011 trang www.tuvanluat.net 11 Nguyễn Thị Hồng Thúy (2012), Ứng dụng mơ hình SWOT nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP Việt Nam tiến trình hội nhập quốc tế, Luận văn 12 Bùi Quang Tiên (2013), Giải pháp phát triển thị trường thẻ Việt Nam giai đoạn 2013-2014, ngày 20/5/2013 trang www.vietinbankschool.edu.vn 13 Nguyễn Tú (2013), Để phát triển thị trường thẻ NH Việt Nam, ngày 23/9/2013 trang www.kinhtevadubao.com.vn 14 Công ty MK Smart (2014), Top 10 kiện bật thị trường thẻ năm 2013, ngày 10/2/2014 trang www.mksmart.com.vn 93 15 Thống đốc Ngân hàng nhà nƣớc (2007), Quyết định số 20/2007/QĐNHNN ngày 15/5/2007 Ban hành Quy chế phát hành, toán, sử dụng cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động thẻ ngân hàng 16 Thống đốc Ngân hàng nhà nƣớc (1999), Quyết định số 371/1999/QĐNHNN ngày 19/10/1999 Ban hành Quy chế phát hành, sử dụng toán thẻ Ngân hàng Website http:// www.msb.com.vn http://www.mastercard.com http://www.sbv.gov.vn http://www.vnba.org.vn http://vi.wikipedia.org 94 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN KH VỀ DỊCH VỤ THẺ CỦA MARITIME BANK Để nâng cao chất lƣợng dịch vụ thẻ Maritime Bank, Anh/Chị vui lịng hỗ trợ hồn thành khảo sát sau Chân thành cảm ơn hỗ trợ Anh/Chị Anh/Chị có sử dụng dịch vụ thẻ Maritime Bank khơng:  Có  Khơng Nếu có vui lịng trả lời tất câu hỏi sau Anh/Chị biết dịch vụ thẻ Maritime Bank thơng qua:  Quảng cáo truyền hình  Đƣợc GDV quầy giới thiệu  Tờ rơi/sự kiện có MSB tham gia  Khác:  Ngƣơi thân, bạn bè Anh/chị sử dụng dịch vụ thẻ Maritime Bank bao lâu?  Ít năm  1-3 năm  Hơn năm Anh/Chị sử dụng loại sản phẩm thẻ Maritime Bank:  Thẻ ghi nợ nội địa M1  Thẻ ghi nợ nội địa khác  Thẻ ghi nợ quốc tế M+  Thẻ ghi nợ quốc tế Platinum  Thẻ tín dụng quốc tế  Thẻ trả lƣơng Anh/Chị sử dụng thẻ chủ yếu cho hoạt động:  Rút tiền mặt ATM  Thanh toán hàng hóa - dịch vụ điểm POS  Dịch vụ tín dụng cá nhân ngắn hạn  Thực GD online kèm theo  Ý kiến khác: Anh/Chị đánh giá nhƣ thủ tục mở thẻ Maritime Bank:  Nhanh chóng, thuận tiện  Bình thƣờng  Chậm, phức tạp Anh/Chị đánh giá nhƣ thời gian Maritime Bank xử lý GD toán liên quan đến thẻ Anh/Chị:  Nhanh chóng, thuận tiện  Bình thƣờng  Chậm Anh/Chị đánh giá nhƣ việc Maritime Bank xử lý tra soát liên quan đến thẻ Anh/Chị:  Nhanh chóng, thuận tiện  Bình thƣờng  Chậm Anh/Chị có khó khăn tìm kiếm máy ATM điểm chấp nhận thẻ Maritime Bank (POS) khơng?  Tơi dễ dàng tìm kiếm máy ATM/POS MSB  Các điểm đặt ATM/POS hạn chế nhƣng tìm đƣợc  Tơi phải sử dụng ATM/POS NH khác để sử dụng thẻ MSB 10 Các vấn đề Anh/chị gặp sử dụng dịch vụ thẻ: Chỉ tiêu Máy ATM hết tiền Thẻ bị máy ATM nuốt Máy ATM không hoạt động Thẻ khơng thể tốn đƣợc Bị trừ tiền không rõ nguyên nhân Vƣớng mắc không đƣợc nhân viên NH giải thích thỏa đáng Chƣa Rất Thỉnh thoảng Thƣờng xuyên, 11 Anh/chị vui lòng cho biết mức độ hài lòng anh/chị dịch vụ sử dụng theo tiêu chí: Chỉ tiêu Rất hài lịng Hài lịng Chấp nhận Khơng hài đƣợc lịng Quy trình phát hành thẻ nhanh chóng Phí dịch vụ cạnh tranh Sản phẩm thẻ nhiều ƣu đãi Thông tin khuyến mại ƣu đãi cập nhật Nhân viên lịch nhiệt tình giải đáp thắc mắc KH Các chi nhánh, PGD sang trọng tiện nghi Mạng lƣới ATM, ĐVCNT rộng 12 Anh/chị mong muốn thẻ Maritime Bank có thêm tính gì?  Là thẻ đa năng, kết hợp với dịch vụ khác  Thấu chi  Có thêm thẻ tín dụng nƣớc  Ý kiến khác: 13 Anh/Chị giới thiệu cho bạn bè/ngƣời thân dịch vụ thẻ Maritime Bank?  Đồng ý 14  Không Anh/Chị có sử dụng thẻ NH khác khơng? Nếu Có, vui lịng ghi tên NH trả lời câu hỏi 15  Có, NH ……………  Khơng 15 Giữa Maritime Bank NH trên, tiêu dƣới đây, Anh/Chị đánh giá NH có chất lƣợng dịch vụ tốt hơn: Chỉ tiêu MSB NH Quy trình phát hành thẻ nhanh chóng Phí dịch vụ cạnh tranh Sản phẩm thẻ nhiều ƣu đãi Thông tin khuyến mại ƣu đãi cập nhật Nhân viên lịch nhiệt tình giải đáp thắc mắc KH Các chi nhánh, PGD sang trọng tiện nghi Mạng lƣới ATM, ĐVCNT rộng Xin chân thành cảm ơn hỗ trợ nhiệt tình Quý khách! ... hoạt động kinh doanh thẻ phân tích lực cạnh tranh hoạt động kinh doanh thẻ NHTM Chƣơng 2: Phân tích lực cạnh tranh hoạt động kinh doanh thẻ NHTMCP Hàng hải Việt Nam Chƣơng 3: Giải pháp nâng cao. .. nhằm nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP Hàng hải Việt Nam Chƣơng III 25 CHƢƠNG PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI NH TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM 2.1 TỔNG QUAN VỀ NH TMCP HÀNG... pháp nâng cao lực cạnh tranh hoạt động kinh doanh thẻ NH TMCP Hàng hải Việt Nam CHƢƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG THẺ VÀ PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI