(Luận văn thạc sĩ) năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần dầu khí toàn cầu (GP bank) trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRƯƠNG MAI VIỆT NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN DẦU KHÍ TỒN CẦU (GP.BANK) TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI Hà Nội – 2011 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRƢƠNG MAI VIỆT NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN DẦU KHÍ TOÀN CẦU (GP.BANK) TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Chuyên ngành: Kinh tế giới Quan hệ kinh tế quốc tế Mã số : 60 31 07 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN HỒNG SƠN Hà Nội – 2011 MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC CÁC BIỂU .iii DANH MỤC CÁC BẢNG iv MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 1.1 KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thƣơng mại 1.1.2 Đặc điểm kinh doanh Ngân hàng thƣơng mại 10 1.2 NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 14 1.2.1 Khái niệm lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại 14 1.2.2 Những tiêu chí đánh gia lực cạnh tranh NHTM 17 1.2.3 Những nhân tố tác động đến lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại 24 1.2.4 Hội nhập kinh tế quốc tế lĩnh vực ngân hàng: Cơ hội thách thức hoạt động ngân hàng thƣơng mại 29 KẾT LUẬN CHƢƠNG 37 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN DẦU KHÍ TỒN CẦU TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 38 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN DẦU KHÍ TỒN CẦU (GP.BANK) 38 2.1.1 Sơ lƣợc hình thành phát triển 38 2.1.2 Cơ cấu tổ chức: 42 2.1.3 Các hoạt động 43 2.2 PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA GP.BANK 53 2.2.1 Năng lực tài 53 2.2.2 Năng lực công nghệ ngân hàng 57 2.2.3 Nguồn nhân lực 59 2.2.4 Năng lực tổ chức máy quản trị điều hành 62 2.2.5 Mạng lƣới phân phối sản phẩm dịch vụ ngân hàng 64 2.2.6 Mức độ đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ chất lƣợng phục vụ khách hàng 65 2.2.7 Phân tích đối thủ cạnh tranh GP.Bank 67 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA GP.BANK 80 2.3.1 Những ƣu điểm 80 2.3.2 Những hạn chế 81 KẾT LUẬN CHƢƠNG 83 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA GP.BANK TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 84 3.1 BỐI CẢNH QUỐC TẾ ẢNH HƢỞNG TỚI KINH DOANH NGÂN HÀNG VIỆT NAM 84 3.2 NHỮNG CAM KẾT TRONG WTO CỦA VIỆT NAM VỀ LĨNH VỰC NGÂN HÀNG VÀ NHỮNG CƠ HỘI, THÁCH THỨC ĐỐI VỚI GP.BANK 86 3.2.1 Những cam kết WTO Việt Nam lĩnh vực ngân hàng 86 3.2.2 Những hội thách thức GP.Bank sau Việt Nam gia nhập WTO 90 3.3 MỤC TIÊU VÀ TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN CỦA GP.BANK TRONG NHỮNG NĂM TỚI 93 3.4 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA GP.BANK TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 95 3.4.1 Tăng cƣờng tiềm lực tài 95 3.4.2 Nâng cao trình độ cơng nghệ ngân hàng 97 3.4.3 Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực 98 3.4.4 Nâng cao lực tổ chức máy quản trị điều hành 102 3.4.5 Đa dạng hoá sản phẩm nâng cao chất lƣợng phục vụ khách hàng 103 3.4.6 Đẩy mạnh hoạt động quảng bá thƣơng hiệu, hoàn thiện mở rộng hợp lý hóa mạng lƣới phân phối sản phẩm ngân hàng 106 3.4.7 Tăng cƣờng hợp tác quốc tế 107 3.5 NHỮNG KIẾN NGHỊ 108 3.5.1 Đối với Chính phủ quan chức 109 3.5.2 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc 111 3.5.3 Đối với Ngân hàng TMCP Dầu khí Tồn cầu 113 KẾT LUẬN CHƢƠNG III 114 KẾT LUẬN 115 TÀI LIỆU THAM KHẢO 117 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Stt Ký hiệu Nguyên nghĩa ABBank Ngân hàng TMCP An Bình ACB Ngân hàng TMCP Á Châu Agribank Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn ASEAN Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á ATM Máy rút tiền tự động BCTC Báo cáo tài BIDV Ngân hàng Đầu tƣ phát triển Việt Nam CAR Hệ số an toàn vốn CN Chi nhánh 10 ĐHCĐ Đại hội cổ đông 11 DNNN Doanh nghiệp Nhà nƣớc 12 EAB Ngân hàng TMCP Đông Á 13 Eximbank Ngân hàng TMCP Xuất nhập 14 Habubank Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội 15 HĐQT Hội đồng quản trị 16 Incombank Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam 17 MHB Ngân hàng phát triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long 18 Militarybank Ngân hàng TMCP Quân Đội 19 MSB Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam 20 NHLD Ngân hàng liên doanh 21 NHNN Ngân hàng nhà nƣớc 22 NHNNg Ngân hàng nƣớc 23 NHTM Ngân hàng thƣơng mại 24 NHTMCP Ngân hàng thƣơng mại cổ phần 25 NHTMNN Ngân hàng thƣơng mại Nhà nƣớc 26 NLCT Năng lực cạnh tranh 27 OECD Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế 28 Oricombank Ngân hàng TMCP Phƣơng Đơng 29 PGD Phịng giao dịch 30 Phuongnambank Ngân hàng TMCP Phƣơng Nam 31 ROA Suất sinh lợi tổng tài sản 32 ROE Suất sinh lợi vốn chủ sở hữƣ 33 Sacombank Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thƣơng Tín 34 Saigonbank Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng 35 SeaBank Ngân hàng TMCP Đơng Nam Á 36 SME Doanh nghiệp vừa nhỏ 37 Techcombank Ngân hàng TMCP Kỹ thƣơng Việt Nam 38 VIB Ngân hàng TMCP Quốc tế 39 Vietcombank Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam 40 VPBank Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng 41 WTO Tổ chức thƣơng mại giới DANH MỤC CÁC BIỂU Stt Biểu Tên biểu Trang Biểu 2.1 Tình hình huy động vốn GP.Bank 44 Biểu 2.2 Tình hình tín dụng GP.Bank 46 Biểu 2.3 Dƣ nợ GP.Bank theo kỳ hạn 46 Biểu 2.4 Số lƣợng ngân hàng Việt Nam qua năm 68 Biểu 2.5 Tăng trƣởng tổng tài sản số NHTM Việt Nam 75 năm 2010 Biểu 2.6 Tỷ lệ CAR số NHTM Việt Nam năm 2010 76 Biểu 2.7 Tỷ trọng thu nhập dịch vụ tổng thu nhập năm 77 2010 số NHTM Biểu 2.8 Tỷ lệ nợ xấu NHTM năm 2010 78 Biểu 2.9 Thị phần cho vay loại hình tổ chức tín dụng 78 Việt Nam qua năm từ 2001 – 2009 10 Biểu 2.10 Thị phần huy động loại hình tổ chức tín 79 dụng Việt Nam qua năm từ 2001 – 2009 11 Biểu 2.11 Số lƣợng chi nhánh số ngân hàng năm 2010 79 DANH MỤC CÁC BẢNG Stt Bảng Bảng 2.1 Tên bảng Trang Thu nhập từ hoạt động toán nƣớc 48 GP.Bank Bảng 2.2 Tình hình tốn quốc tế GP.Bank 48 Bảng 2.3 Hiệu hoạt động đầu tƣ 2009 2010 GP.Bank 52 Bảng 2.4 Tổng vốn đầu tƣ GP.Bank năm 2009 2010 52 Bảng 2.5 Kế hoạch đầu tƣ GP.Bank năm 2011 53 Bảng 2.6 Vốn điều lệ GP.Bank qua năm 54 Bảng 2.7 Phân loại nợ GP.Bank năm 2007 – 2010 55 Bảng 2.8 Chỉ số ROE ROA GP.Bank qua năm 57 Bảng 2.9 Cơ cấu lao động theo trình độ GP.Bank 59 10 Bảng 2.10 Mạng lƣới chi nhánh GP.Bank qua năm 64 11 Bảng 2.11 Tình hình vốn điều lệ số NHTMCP Việt Nam 70 12 Bảng 2.12 Tình hình vốn điều lệ số ngân hàng 100% vốn 70 nƣớc Việt nam thời điểm 31/12/2010 13 Bảng 2.13 Tình hình vốn điều lệ số ngân hàng liên 71 doanh Việt nam thời điểm 31/12/2010 14 Bảng 2.14 Quy mô vốn chủ sở hữu số NHTM khu 71 vực ASEAN năm 2009 15 Bảng 2.15 Tỷ lệ toán tiền mặt dân cƣ năm 73 16 Bảng 2.16 Xếp hạng ngân hàng Việt Nam năm 2009 74 17 Bảng 2.17 Tỷ lệ ROA ROE số NHTM năm 2010 77 18 Bảng 3.1 Một số tiêu dự kiến năm 2011 GP.Bank 93 19 Bảng 3.2 Một số tiêu tài GP.Bank giai đoạn 2011 94 – 2015 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hội nhập kinh tế quốc tế xu phổ biến giới diễn mạnh mẽ với mục tiêu thúc đẩy tự hóa thƣơng mại quốc tế, giảm dần tiến tới xóa bỏ hàng rào bảo hộ quốc gia áp đặt nhằm cản trở tự hóa thƣơng mại Việc Việt Nam gia nhập hiệp hội ASEAN, ký kết hiệp định thƣơng mại song phƣơng với Hoa Kỳ, đặc biệt việc Việt Nam thức trở thành thành viên Tổ chức thƣơng mại giới (WTO) vào ngày 7-11-2006 đánh dấu trình hội nhập đầy đủ Việt Nam vào kinh tế giới Hội nhập kinh tế quốc tế lĩnh vực ngân hàng tạo nhiều hội nhƣng khơng khó khăn, thách thức cho Ngân hàng thƣơng mại Cổ phần (NHTMCP) Việt Nam việc nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh khẳng định lực cạnh tranh thị trƣờng ngân hàng ngồi nƣớc Chính vậy, việc đánh giá phân tích thực trạng lực cạnh tranh NHTMCP Việt Nam nay, sở đƣa giải pháp để nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP Việt Nam tiến trình hội nhập quốc tế lĩnh vực tài chính, ngân hàng vấn đề cấp thiết mang nhiều ý nghĩa thực tiễn giai đoạn Bên cạnh đó, dễ dàng nhận thấy rằng, hoạt động hệ thống ngân hàng thƣơng mại (NHTM) có nghiệp vụ gần giống nhƣ: huy động vốn, cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh, tiêu dùng dịch vụ ngân hàng quen thuộc nhƣ chuyển tiền nƣớc quốc tế, thu đổi ngoại tệ Từ điểm giống NHTM tạo cạnh tranh tƣơng đối gay gắt Vấn đề nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng quan trọng, với tham gia ngày mạnh mẽ ngân hàng ngoại vào thị trƣờng tài Việt Nam sau cam kết hội nhập, NHTM Việt Nam phải trọng việc tăng cƣờng nội lực để phát triển bền vững Theo Nghị định số 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 Chính phủ, vốn điều lệ ngân hàng tối thiểu phải tăng lên 3000 tỷ VNĐ năm 2010, lại làm khó khăn cho NHTMCP có qui mơ nhỏ Vậy để tồn tại, dụng dịch vụ cộng thêm Trong cung cấp dịch vụ ngân hàng nâng cao tính chun nghiệp yếu tố quan trọng để nâng cao chất lƣợng phục vụ khách hàng mình, qua thu hút đƣợc nhiều khách hàng Tính chuyên nghiệp đƣợc thể qui trình, tốc độ xử lý nghiệp vụ, cách thức giao tiếp, cần đƣợc quan tâm tất yếu tố thể khả tổ chức có tính chun nghiệp hay khơng, có tạo đƣợc niềm tin nơi khách hàng hay không Nhân viên GP.Bank, nhân viên giao dịch đƣợc đào tạo nghiêm túc tác phong làm việc, thái độ, phong cách lịch sự, nhiệt tình, hịa nhã, vui vẻ, ân cần phục vụ khách hàng thời gian giao dịch GP.Bank kéo dài hơn, làm việc không nghỉ trƣa, nhiên nhân viên cần phải học hỏi, trau dồi nghiệp vụ, tuân thủ nghiêm ngặt quy định giao tiếp với khách hàng từ cách nói năng, chào hỏi, tiếp đón trả lời điện thoại Tất hành vi, thái độ, tác phong dù nhỏ nhân viên có ảnh hƣởng lớn đến việc nâng cao chất lƣợng phục vụ khách hàng, chúng cần đƣợc quy định nhƣ tiêu chí để đánh giá kết công việc nhân viên việc nâng lƣơng, bình xét khen thƣởng nhằm nâng cao tính tự giác việc phục vụ tốt khách hàng họ Bên cạnh đó, GP.Bank cần phải có sớm sách ƣu đãi đặc biệt với khách hàng lớn, khách hàng tiềm + Phát triển hoàn thiện hệ thống toán ngân hàng yếu tố quan trọng Hầu hết dịch vụ ngân hàng đặc biệt dịch vụ ngân hàng đại gắn với hoạt động tốn, hoạt động toán ngân hàng phát triển, tiện lợi, nhanh chóng xác góp phần nâng cao hiệu hoạt động dịch vụ Hệ thống toán đƣợc tổ chức tốt góp phần hỗ trợ tích cực cho hoạt động dịch vụ khác phát triển + Việc nghiên cứu triển khai phát triển sản phẩm GP.Bank cần phải đƣợc tiến hành đồng với giải pháp marketing khác nhằm quảng bá sản phẩm, dịch vụ rộng rãi đồng thời xác định đƣợc phản ứng khách hàng để có định đầu tƣ đắn 105 3.4.6 Đẩy mạnh hoạt động quảng bá thƣơng hiệu, hoàn thiện mở rộng hợp lý hóa mạng lƣới phân phối sản phẩm ngân hàng 3.4.6.1 Đẩy mạnh hoạt động quảng bá thƣơng hiệu Thƣơng hiệu ngân hàng khẳng định vị thị trƣờng Vị ngân hàng đƣợc thể qua thị phần sản phẩm so với sản phẩm loại, uy tín thƣơng hiệu sản phẩm khách hàng, hoàn hảo dịch vụ đƣợc đo thị phần sản phẩm dịch vụ thị trƣờng Với nhận thức vai trị thiết yếu thƣơng hiệu mơi trƣờng cạnh tranh khắc nghiệt, GP.Bank đẩy mạnh công tác xây dựng quảng bá thƣơng hiệu, bƣớc đầu tạo đƣợc thƣơng hiệu riêng, nhiên thƣơng hiệu GP.Bank chƣa thực mạnh, chƣa có khả cạnh tranh thị trƣờng khu vực quốc tế Do đó, GP.Bank cần phải quan tâm đến hoạt động xúc tiến quảng bá thƣơng hiệu nƣớc nƣớc ngồi, cần cố gắng theo đuổi chiến lƣợc phát triển thƣơng hiệu riêng, đặc thù gắn với sản phẩm mạnh riêng có, ví dụ nhƣ nhắc đến GP.Bank, khách hàng nhớ đến thái độ phục vụ chuyên nghiệp, nhanh nhẹn, hòa nhã nhân viên Tuy nhiên việc xây dựng thƣơng hiệu đạt hiệu tối đa, kèm theo nhiều biện pháp hỗ trợ khác Hiện GP.Bank đƣợc nhiều ngƣời biết đến không nhờ quảng cáo thƣờng xun truyền hình, mà cịn nhờ chƣơng trình khuyến mãi, tặng sổ tiết kiệm cho gia đình thƣơng binh, liệt sĩ ngày 27/7/2009, nhƣ ủng hộ năm trăm triệu đồng tới Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Kiên Giang, ủng hộ tiền quà để hỗ trợ gia đình cơng nhân viên chức nghèo Liên đồn lao động tỉnh Ninh Bình xây dựng nhà góp phần giúp đỡ gia đình cải thiện điều kiện sinh hoạt nên có ảnh hƣởng tích cực đến quan tâm khách hàng Do đó, điều kiện cho phép, GP.bank cần tập trung phát huy hƣớng đắn 106 3.4.6.2 Hồn thiện mở rộng hợp lý hóa mạng lƣới phân phối sản phẩm ngân hàng Trƣớc tiên, GP.bank cần rà soát lại hệ thống kênh phân phối, đầu tƣ có trọng điểm, có chiến lƣợc dài hạn, khơng chạy theo số lƣợng, tránh tình trạng dƣ thừa, gây khó khăn cho triển khai đồng bộ, đại hóa cơng nghệ, gây lãng phí giao dịch, chi phí cố định nhân Ví dụ nhƣ Đà Nẵng, tính đến 8/2010, có đến 54 chi nhánh ngân hàng cấp 192 phòng, điểm giao dịch NHTM cạnh tranh thị trƣờng chƣa đầy triệu dân (số liệu thống kê thời điểm 1/4/2009), hiệu kinh doanh chắn không cao Khi mở rộng mạng lƣới chi nhánh, phịng giao dịch, GP.Bank phải tính tốn kỹ hiệu hoạt động khả quản lý, phải đƣợc hợp lý hoá mối tƣơng quan với định hƣớng, chiến lƣợc phát triển chiều rộng nguồn lực có nhƣ với gia tăng nhu cầu ngƣời tiêu dùng khu vực thị trƣờng để có bƣớc thận trọng hiệu Việc áp dụng công cụ quản lý công nghệ đại cần phải đơi với q trình mở rộng mạng lƣới nhằm tăng hiệu quản lý hiệu hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch GP.Bank xem xét mở thêm PGD, điểm giao dịch trung tâm thƣơng mại, siêu thị, tiếp xúc thu hút đƣợc lƣợng khách hàng nhiều so với PGD thông thƣờng Đồng thời, chi phí đầu tƣ bảo vệ thấp nhƣ thời gian hoạt động kéo dài ngày lễ cuối tuần Bên cạnh đó, với xu phát triển mạnh mẽ dịch vụ ngân hàng trực tuyến nhƣ InternetBanking, MobileBanking, E-Banking tƣơng lai (nhất thành phố, đô thị lớn) làm giảm tƣơng đối nhu cầu giao dịch ngân hàng theo kiểu truyền thống, áp lực yêu cầu mở rộng mạng lƣới chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng giảm, GP.bank cần ý với tới vấn đề 3.4.7 Tăng cƣờng hợp tác quốc tế Đối với GP.Banh, vấn đề cấp thiết Tăng cƣờng hợp tác 107 quốc tế, tranh thủ tối đa hỗ trợ tổ chức tài quốc tế để đổi nâng cao lực chất lƣợng hoạt động, NLCT chiến lƣợc nhiều NHTM Việt Nam vài năm trở lại Tuy nhiên, GP.Bank lại thực chƣa tốt vấn đề Hiện nay, GP.Bank Hợp tác công ty Temenos (Thụy Sỹ) thông qua Hợp đồng cung cấp phần mềm quản trị ngân hàng (Core Bạking), nhằm cải tiến dịch vụ trực tuyến, phản hồi nhanh yêu cầu khách hàng nhƣ cải thiện chất lƣợng dịch vụ Đây công nghệ ngân hàng mới, hỗ trợ cho việc triển khai sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đại, đƣợc triển khai 400 tổ chức tài chính-ngân hàng giới Công nghệ cho phép GP.Bank quản lý liệu khách hàng, xây dựng sản phẩm tạo báo cáo hoạt động ngân hàng cách nhanh chóng có hệ thống GP.Bank cần phải cố gắng tăng cƣờng hợp tác với ngân hàng khu vực giới Các nƣớc khu vực nhƣ Malaysia, Thái Lan… có điều kiện kinh tế xã hội tƣơng đồng với Việt Nam hay nƣớc nhƣ Singapore, Nhật Bản có điều kiện phát triển vƣợt bậc so với Do đó, GP.Bank cần mở rộng hợp tác, học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm trang bị hạ tầng kỹ thuật, công tác điều hành, quản lý, nhƣ kiến thức chuyên môn cho đội ngũ nhân lực,… để nâng cao đƣợc vị thị trƣờng tài nƣớc nhƣ khu vực 3.5 NHỮNG KIẾN NGHỊ Có thể nói, ngân hàng lĩnh vực nhạy cảm phải mở cửa gần nhƣ hoàn toàn theo cam kết gia nhập tổ chức thƣơng mại giới WTO, hệ thống ngân hàng Việt Nam đƣợc xếp vào diện ngành chủ chốt, cần đƣợc tái cầu nhằm nâng cao lực cạnh tranh Để giành chủ động tiến trình hội nhập, Việt Nam cần xây dựng hệ thống ngân hàng có uy tín, đủ lực cạnh tranh, hoạt động có hiệu cao, an tồn, có khả huy động tốt nguồn vốn xã hội mở rộng đầu tƣ 108 Việc địi hỏi nỗ lực nhiều mặt từ phía Chính phủ, quan chức năng, ngân hàng Nhà nƣớc, nội ngân hàng thƣơng mại 3.5.1 Đối với Chính phủ quan chức - Để bảo đảm cho ngân hàng hoạt động an tồn, hiệu nhiệm vụ đẩy mạnh cơng tác xây dựng hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động tài ngân hàng nhiệm vụ trọng tâm Trƣớc hết Chính phủ quan chức cần nghiên cứu sớm ban hành văn điều chỉnh loại hình nghiệp vụ ngân hàng đại mà pháp luật Việt Nam chƣa có quy định, nhƣng thời gian tới đƣợc ngân hàng ngồi nƣớc triển khai theo lộ trình tự hố nghiệp vụ ngân hàng đƣợc giao dịch - Cần xây dựng văn pháp luật điều chỉnh hoạt động cạnh tranh nói chung lĩnh vực tài chính, ngân hàng nói riêng nhằm đảm bảo cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh phát triển ổn định thị trƣờng ngân hàng, tránh cạnh tranh khơng lành mạnh gây rối loạn thị trƣờng tài chính, ngân hàng lĩnh vực tài ngân hàng nƣớc ta mở cửa - Cần áp dụng biện pháp, sách để tạo mơi trƣờng hoạt động kinh doanh thực bình đẳng, cơng bằng, lành mạnh minh bạch cho toàn hệ thống NHTM Việt Nam, tiến tới bãi bỏ tất quy định (về chế độ tài chính, tổ chức, hoạt động kinh doanh, ) mà quy định có tính chất ƣu đãi có lợi cho NHTMNN NHTMCP, NHTM nƣớc NHTM nƣớc ngồi Khi áp lực cạnh tranh NHTM nƣớc với nhƣ NHTM nƣớc với NHTM nƣớc tạo động lực đổi mạnh mẽ mặt cho NHTM Việt Nam cách vững Đồng thời việc tạo lập môi trƣờng kinh doanh lành mạnh, cơng nhằm thực cam kết theo nguyên tắc đối xử quốc gia nguyên tắc mở cửa thị trƣờng khuôn khổ Hiệp định thƣơng mại song phƣơng đa phƣơng quốc gia khu vực giới 109 - Thƣ̣c tế vƣ̀a qua cho thấy, ảnh hƣởng tin đồn niềm tin lớn, cần sớm có chế tài mạnh đ ể có nhƣ̃ng biến động thị trƣờng tài chính, phƣơng tiện truyền thơng đại chúng phải nơi cung cấp nguồn tin trung thƣ̣c , xác kịp thời , tránh tình trạng ngƣời dân nhà đầu tƣ không biết dƣ̣a vào thơng tin “chuẩn” nên nghe ngóng tin theo tin đồn thất thiệt Trong một số trƣờng hợp, sƣ̣ thiếu trung thƣ̣c của một số phƣơng tiện thông tin đại chúng đã khiến ngƣời dân mất niềm tin , dẫn đến tì nh trạng s au đó họ hành động ngƣợc lại với nguồn tin Việc này đặc biệt quan trọng có nhƣ̃ng biến động xảy đến với ngành ngân hàng Cần phải tránh xảy tì nh trạng khách hàng nghe tin đồn kéo đến rút tiền h àng loạt , ấy, sƣ̣ đổ vỡ của ngân hàng là khó tránh khỏi, nếu không có nhƣ̃ng “phao cƣ́u trợ” đủ mạnh - Đẩy mạnh việc xây dựng phát triển hoàn thiện, đồng hạ tầng sở công nghệ thông tin phục vụ công nghiệp hố, đại hóa đất nƣớc khơng góp phần tăng cƣờng lực cơng nghệ cho ngân hàng mà cho phép ngân hàng triển khai sản phẩm, dịch vụ sở ứng dụng cơng nghệ đại, góp phần đa dạng hoá danh mục sản phẩm dịch vụ tăng hiệu quản lý, hiệu hoạt động NHTM Việt Nam - Bên cạnh đó, Chính phủ quan chức cần cải cách DNNN, tạo sân chơi bình đẳng cho doanh nghiệp Việc bảo hộ cho khu vực DNNN nguyên nhân gây nợ khó địi, nợ q hạn, nợ xấu NHTM cao Chính vậy, khơng kiên đẩy mạnh tiến trình cải cách DNNN việc cải thiện lực cạnh tranh kinh tế nói chung NHTM nói riêng khó thực - Ngoài việc cải cách phát triển hệ thống NHTM cho phù hợp với yêu cầu hội nhập, thị trƣờng tài chính, tiền tệ phải đƣợc xây dựng phát triển đồng bộ, cần đặc biệt trọng đến phát triển thị trƣờng giao dịch nội tệ ngoại tệ liên ngân hàng, thị trƣờng chứng khoán thị trƣờng bảo hiểm tiền gửi Sự phát triển đồng thị trƣờng tài tiền tệ mặt tạo cạnh tranh ngân hàng việc thu hút phân bổ nguồn vốn 110 xã hội, từ tạo động lực thúc đẩy đổi ngân hàng, mặt khác tạo cho ngân hàng hội để đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ, cung cấp công cụ đa dạng cho phép ngân hàng linh hoạt việc điều tiết nguồn vốn, nâng cao tính khoản tăng cƣờng khả chống đỡ trƣớc diễn biến bất lợi thị trƣờng - Để NHNN thực tốt chức quản lý vĩ mơ vai trị giám sát, “ngân hàng ngân hàng” lãnh thổ Việt Nam, Chính phủ Quốc hội cần tăng cƣờng quyền lực cho NHNN việc điều chỉnh sách tài tiền tệ hoạt động giám sát ngân hàng nhƣ thực nhiệm vụ đối ngoại Nhà nƣớc ngân hàng Hiện nay, NHNN có nhiều quan nhƣ Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố tham gia vào việc quản lý, giám sát hoạt động NHTM địa bàn Điều dẫn đến chồng chéo công tác quản lý làm giảm hiệu lực, hiệu sách NHNN, ảnh hƣởng đến vai trò độc lập NHNN 3.5.2 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc - Nâng cao lực quản lý điều hành Từng bƣớc đổi cấu tổ chức, quy định lại chức nhiệm vụ NHNN nhằm cao hiệu điều hành vĩ mô, việc thiết lập, điều hành sách tiền tệ quốc gia việc quản lý, giám sát hoạt động trung gian tài - Phối hợp Bộ Tài tham gia xây dựng phát triển đa dạng thị trƣờng vốn, tạo điều kiện san sẻ bớt gánh nặng cung cấp vốn mà NHTM phải gánh vác - Cần có sách nới lỏng dần quy định hạn chế mang tính chất hành cho phù hợp với cam kết quốc tế, trƣớc hết NHTMCP, sau NHTM nƣớc ngồi, chẳng hạn nhƣ tỷ lệ góp vốn tối đa bên nƣớc vào ngân hàng nƣớc, số lƣợng nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng nƣớc ngoài, số lƣợng phạm vi chi nhánh phòng giao dịch đƣợc mở, Đối với toàn hệ thống NHTM, quy định, can thiệp hành tất ngân 111 hàng biện pháp điều hành tỷ giá, lãi suất cần đƣợc xem xét bãi bỏ tƣơng lai xa hơn, mà kinh tế Việt Nam thực có đƣợc chế thị trƣờng đồng - Mỗi ban hành Quyết định, thông tƣ mới, NHNN nên xem xét kỹ để tránh việc giảm lực cạnh tranh ngân hàng Ví dụ nhƣ Thơng tƣ số 13/2010/TT-NHNN Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc ban hành ngày 20/5/2010, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2010 vài điều Thơng tƣ bất cập, làm giảm lực cạnh tranh (xét phƣơng diện vốn) NHTM Chẳng hạn, Thông tƣ 13 quy định, nguồn vốn huy động sử dụng vay không bao gồm tiền gửi không kỳ hạn tổ chức kinh tế, Kho bạc Nhà nƣớc, Bảo hiểm Xã hội tổ chức khác Quy định khơng hợp lý, theo nghiên cứu Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam, tiền gửi không kỳ hạn đối tƣợng thƣờng chiếm tỷ lệ từ 15% - 20% tổng nguồn vốn huy động tổ chức tín dụng Điều làm cho phần nguồn vốn để đảm bảo khả tốn lên đến 35% tổng nguồn vốn huy động, tỷ lệ cao, cản trở mạnh hoạt động sử dụng vốn NHTM; từ làm giảm lực cạnh tranh ngân hàng - Bên cạnh đó, thân NHNN phải nâng cao trình độ nguồn nhân lực tiến hành cải cách mơ hình tổ chức hoạt động theo chế Các công cụ phƣơng pháp quản lý, giám sát NHNN phải đƣợc đổi để đảm bảo hiệu cao Hiện nay, hoạt động tra, giám sát NHNN đƣợc thực chủ yếu theo nguyên tắc kiểm tra tính tuân thủ quy định hành mà chƣa tập trung phân tích, đánh giá rủi ro tiềm tàng hoạt động ngân hàng Để tăng cƣờng khả phát ngăn ngừa rủi ro tiềm tàng, NHNN nghiên cứu áp dụng phƣơng pháp, công cụ giám sát ngân hàng đại sở tuân thủ nguyên tắc giám sát Uỷ ban giám sát ngân hàng BASEL nhƣ Hệ thống giám sát ngân hàng CAMELS, SEER Hoa Kỳ, RATE TRAM Anh, 112 3.5.3 Đối với Ngân hàng TMCP Dầu khí Tồn cầu - GP.Bank cần thƣờng xun rà sốt để bổ sung, chỉnh sửa kịp thời hệ thống quy chế, quy trình nội bộ, quản lý rủi ro tất mặt hoạt động, chất lƣợng tín dụng Tuân thủ quy định NHNN chế - sách tín dụng Nghiêm túc thực việc phân loại nợ, trích lập dự phịng rủi ro,… - Tiếp tục đại hố cơng nghệ ngân hàng hệ thống toán, trọng hoạt động Marketing, để uy tín thƣơng hiệu GP.Bank đƣợc nâng cao - Cùng với việc đại hố cơng nghệ, GP.Bank cần có sách khai thác công nghệ hiệu thông qua việc phát triển sản phẩm nhóm sản phẩm dựa cơng nghệ cao nhằm nâng cao khả cạnh tranh sản phẩm, dịch vụ, tạo đa dạng lựa chọn sản phẩm tăng cƣờng bán chéo sản phẩm đến khách hàng Đồng thời, việc phát triển đa dạng hố sản phẩm dịch vụ góp phần phân tán hạn chế bớt rủi ro trình hoạt động - Xây dựng chiến lƣợc khách hàng đắn, GP.Bank khách hàng ln gắn bó với nhau, phải tạo ra, giữ vững phát triển mối quan hệ lâu bền với tất khách hàng Cần đánh giá cao khách hàng truyền thống khách hàng có uy tín giao dịch với GP.Bank Đối với khách hàng này, xây dựng chiến lƣợc GP.Bank phải quan tâm, gắn hoạt động GP.Bank với hoạt động khách hàng, thẩm định đầu tƣ kịp thời dự án có hiệu rõ ràng - Hiện hoạt động tín dụng GP.Bank có hiệu chƣa cao, để đẩy mạnh tín dụng cần tạo đƣợc quy trình cung cấp linh hoạt sản phẩm tín dụng, đặc biệt khách hàng tiềm đƣa điều kiện cho vay lãi suất ƣu đãi theo thoả thuận hai bên 113 KẾT LUẬN CHƢƠNG III Chƣơng luận văn điểm qua ảnh hƣởng bối cảnh quốc tế tới kinh doanh ngân hàng, trình bày phân tích cam kết WTO mở cửa thị trƣờng dịch vụ ngân từ hội thách thức GP.Bank nói riêng với NHTM Việt Nam Bên cạnh đó, luận văn đề xuất giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh GP.Bank trình hội nhập kinh tế quốc tế, tập trung vào giải pháp bao gồm: Tăng cƣờng tiềm lực tài chính; nâng cao trình độ cơng nghệ ngân hàng, nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực; nâng cao lực tổ chức máy quản trị điều hành; đa dạng hóa sản phẩm nâng cao chất lƣợng phục vụ khách hàng; đẩy mạnh hoạt động quảng bá thƣơng hiệu, hồn thiện mở rộng hợp lý hóa mạng lƣới phân phối sản phẩm ngân hàng; tăng cƣờng hợp tác quốc tế Để tạo điều kiện thuận lợi trình thực đem lại hiệu việc nâng cao lực cạnh tranh, cần phối hợp đồng Chính phủ, ngân hàng quan chức nhiều lĩnh vực Và phần cuối chƣơng 3, tác giả đƣa số kiến nghị Chính phủ, quan chức năng, với NHNN với riêng GP.Bank 114 KẾT LUẬN Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam diễn nhanh chóng mạnh mẽ Hội nhập kinh tế quốc tế mở nhiều hội triển vọng cho NHTM Việt Nam nói chung GP.Bank nói riêng, nhƣng đồng thời đặt khơng thách thức khó khăn, địi hỏi ngân hàng khơng ngừng nỗ lực đổi mặt nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh nâng cao sức cạnh tranh thị trƣờng tài chính, ngân hàng ngồi nƣớc Với mục đích nghiên cứu đƣợc xác định đề tài phân tích đánh giá lực cạnh tranh GP.Bank điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, sở đƣa đề xuất giải pháp nhằm nâng cao NLCT ngân hàng này, đề tài thực nội dung sau: - Hệ thống hoá vấn đề lý luận NHTM, đặc điểm kinh doanh, lực cạnh tranh NHTM, tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh NHTM nhân tố tác động đến lực cạnh tranh NHTM Đồng thời đề tài đề cập đến vấn đề hội nhập tác động đến khả cạnh tranh ngành ngân hàng Việt Nam - Phân tích, đánh giá thực trạng lực cạnh tranh GP.Bank thông qua hệ thống tiêu phản ánh sức cạnh tranh nhƣ: lực tài chính; lực công nghệ; nguồn nhân lực; lực tổ chức máy quản trị điều hành; mạng lƣới phân phối sản phẩm dịch vụ; mức độ đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ chất lƣợng phục vụ khách hàng Ngoài ra, luận văn đánh giá, phân tích tổng hợp NHTM đối thủ khác GP.Bank Việt Nam xác định đƣợc vị trí GP.Bank ngành chƣa cao, qua đƣợc ƣu điểm, hạn chế lực cạnh tranh GP.Bank - Phân tích ảnh hƣởng bối cảnh quốc tế tới kinh doanh ngân hàng, trình bày phân tích cam kết WTO mở cửa thị trƣờng dịch vụ ngân hàng từ hội thách thức GP.Bank nói riêng với NHTM Việt Nam nói chung 115 - Qua phân tích thực trạng lực cạnh tranh GP.Bank, luận văn đề xuất giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh GP.Bank, tập trung vào giải pháp bao gồm: Tăng cƣờng tiềm lực tài chính; nâng cao trình độ cơng nghệ ngân hàng, nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực; nâng cao lực tổ chức máy quản trị điều hành; đa dạng hóa sản phẩm nâng cao chất lƣợng phục vụ khách hàng; đẩy mạnh hoạt động quảng bá thƣơng hiệu, hoàn thiện mở rộng hợp lý hóa mạng lƣới phân phối sản phẩm ngân hàng; tăng cƣờng hợp tác quốc tế Gắn liền với nhóm giải pháp đề xuất cụ thể để thực thi giải pháp mà đề tài đƣa Trên sở đó, đề tài đƣa số kiến nghị Chính phủ, quan chức năng, với NHNN với riêng GP.Bank nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh nâng cao lực cạnh tranh NHTM Việt Nam, GP.Bank ngành ngân hàng bƣớc vào thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế 116 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt: Báo cáo thƣờng niên GP.Bank, ACB, VCB, BIDV, Agribank, Sacombank, Techcombank, VIBank,… năm 2007, 2008, 2009, 2010 Báo cáo thƣờng niên Ngân hàng nhà nƣớc năm 2006, 2007, 2008, 2009 Bộ kế hoạch đầu tƣ (2006), Nghiên cứu khả cạnh tranh tác động tự hoá dịch vụ tài chính: trường hợp ngành ngân hàng, Dự án VIE/02/009 Chiến lƣợc phát triển ngân hàng TMCP Dầu khí Tồn cầu đến năm 2015 (2010) Phạm Thanh Bình (2005), Nâng cao lực cạnh tranh hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế khu vực quốc tế, Nxb Chính trị Quốc gia, (20-95), Hà Nội Phan Thị Cúc (2008), Nghiệp vụ ngân hàng thƣơng mại, Giáo trình, Nxb Thống kê, Hà Nội Nguyễn Dũng (2009), “Bàn giải pháp nâng cao NLCT NHTM Việt Nam”, Tạp chí Thị trường tài tiền tệ, (14), tr 24-25 Nguyễn Thị Hiền (2006), “Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam”, Tạp chí ngân hàng, (5), tr.17-19 Lê Hƣng (2008), “Nâng cao lực cạnh tranh hội nhập: Các ngân hàng phải phát huy lợi thế”, Tạp chí Tài doanh nghiệp, (172), tr 47,58 10 Nguyễn Đắc Hƣng (2007), “Ngân hàng thƣơng mại cổ phần nâng cao lực cạnh tranh trƣớc yêu cầu hội nhập quốc tế”, Tạp chí Ngân hàng, (21) 11 Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, Vụ chiến lƣợc phát triển ngân hàng (2007), Kỷ yếu, Các cơng trình nghiên cứu khoa học ngành ngân hàng (Quyển 7), Nxb Văn hố thơng tin, Hà Nội 12 Phan Minh Ngọc, Phan Thuý Nga (2006), “Tác động việc gia nhập WTO ngành dịch vụ tài Việt Nam”, Tạp chí Ngân hàng, (15), tr.1-2 13 Đặng Hữu Mẫn (2010), “Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam”, Tạp chí Khoa học công nghệ, Đại học Đà Nẵng, (5), tr 194-205 117 14 Rose, P.E (2001), Quản trị ngân hàng thương mại, Nxb Tài chính, Hà Nội 15 Nguyễn Thị Quy (2005), Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại xu hội nhập, Nxb Lý luận trị, Hà Nội 16 Quỳnh Sơn (2008), “Thu hút đầu tƣ vào lĩnh vực ngân hàng: Giải pháp xu hội nhập?”, Tạp chí Tài doanh nghiệp, (3), tr.19-20 17 Nguyễn Trọng Tài (2008), “Cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại - nhìn từ góc độ lý luận vấn đề đặt ra”, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, (358), tr.19-29 18 Nguyễn Văn Tạo (2008), “Những thành công bƣớc đầu ngân hàng thƣơng mại Việt Nam sau năm gia nhập WTO”, Tạp chí Quản lý kinh tế, (18), tr.6-7 19 Lƣu Ngọc Trịnh, Nguyễn Văn Dân (2007), “Hệ thống ngân hàng Việt Nam sau gia nhập WTO”, Tạp chí Tài chính, 11/2007 20 Lê Văn Tƣ (2005), Quản trị ngân hàng thương mại, Nxb Tài chính, Hà Nội 21 Viện Nghiên cứu khoa học Ngân hàng (2003), Những thách thức ngân hàng thương mại Việt Nam cạnh tranh hội nhập quốc tế, Kỷ yếu hội thảo khoa học, Nxb Thống kê, Hà Nội Tài liệu tiếng Anh: 22 Pearce, D.W (1986), The MIT Dictionary of Modern Economics, Third Edition 23 Stigler, G.J (2008), Competition, The New Palgrave Dictionary of Economics, Abstract 24 Porter, M.E (1998), Competitive advantage, The Free press, New York 25 International financial statistics (2005), IMF staff, International Monetary Fund 26 Wessels, W.J (2006), Economics, Barron’s Educational Series Các trang Web: 27 www.vnbaorg.info 28 www.worldbank.org 29 www.bdo.com.ph 118 30 www.maybank2u.com.my 31 www.bangkokbank.com 32 www.sbv.gov.vn 33 www.vietcombank.com.vn 34 www.bidv.com.vn 35 www.sacombank.com.vn 36 www.habubank.com.vn 37 www.militarybank.com.vn 38 www.seabank.com.vn 39 www.eab.com.vn 40 www.saigonbank.com.vn 41 www.anbinhbank.com.vn 42 www.ocb.com.vn 43 web.da-us.citibank.com 44 www.hsbc.com 45 http://www.bis.org 46 www.vib.com.vn 47 www.icb.com.vn 119 ... THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN DẦU KHÍ TỒN CẦU TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN DẦU KHÍ TỒN CẦU (GP. BANK) 2.1.1... lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế? ??, luận văn thạc sĩ kinh tế chuyên ngành Kinh tế giới Quan hệ kinh tế quốc tế, Khoa Kinh tế Quốc tế - Trƣờng... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRƢƠNG MAI VIỆT NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN DẦU KHÍ TỒN CẦU (GP. BANK) TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Chuyên