Đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH    NGUYỄN PHƯƠNG NGỌC ĐO LƯỜNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH  NGUYỄN PHƯƠNG NGỌC ĐO LƯỜNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM Chuyên Ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học TS: LẠI TIẾN DĨNH Tp Hồ Chí Minh – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn “ĐO LƯỜNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM” cơng trình nghiên cứu riêng tôi, thông tin, số liệu kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực, chính xác Luận văn không chép từ bất kỳ nghiên cứu khác Tác giả Nguyễn Phương Ngọc Mục lục Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục bảng, biểu, hình ve CHƯƠNG MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CẠNH TRANH, NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM 1.1 Cơ sở lý luận cạnh tranh lực cạnh tranh NHTM 1.1.1 Khái quát chung cạnh tranh, lực cạnh tranh NHTM 1.1.1.1 Khái niệm cạnh tranh 1.1.1.2 Khái niệm lực cạnh tranh 1.1.1.3 Khái niệm lực cạnh tranh NHTM 1.1.2 Tính đặc thù cạnh tranh ngân hàng thương mại 1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh NHTM 10 1.1.3.1 Nguồn lực tài chính 10 1.1.3.2 Sản phẩm, dịch vụ .10 1.1.3.3 Chất lượng phục vụ 11 1.1.3.4 Mạng lưới công nghệ 12 1.1.3.5 Nguồn nhân lực 13 1.1.3.6 Thương hiệu 13 1.1.4 Mô hình đánh giá lực cạnh tranh Michael Porter 14 1.1.5 Ý nghĩa cạnh tranh nâng cao lực cạnh tranh NHTM 18 1.2 Các nghiên cứu trước 19 Kết luận chương 22 CHƯƠNG 2: ĐO LƯỜNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 23 2.1 Tổng quan lịch sử hình thành phát triển EXIMBANK 23 2.1.1 Lịch sử hình thành 23 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh từ 2008 - 2013 25 2.2 Thực trạng lực cạnh tranh Eximbank từ 2008 - 2013 28 2.2.1 Tình hình vốn lực tài chính 28 2.2.2 Tình hình phát triển sản phẩm – dịch vụ 31 2.2.3 Chất lượng phục vụ Eximbank 37 2.2.4 Tình hình phát triển mạng lưới công nghệ 39 2.2.5 Đội ngũ nhân .41 2.2.6 Tình hình phát triển thương hiệu 44 2.3 Quy trình nghiên cứu 45 2.3.1 Lựa chọn mô hình nghiên cứu 45 2.3.2 Thiết lập quy trình nghiên cứu 47 2.4 Nghiên cứu sơ bộ 47 2.5 Nghiên cứu chính thức 50 2.5.1 Phạm vi, phương pháp chọn mẫu kích thước mẫu 50 2.5.2 Thu thập dữ liệu .50 2.5.3 Phân tích dữ liệu 50 2.5.3.1 Kiểm định độ tin cậy thang đo 50 2.5.3.2 Phân tích nhân tố EFA 50 2.5.3.3 Hồi quy tuyến tính 51 2.6 Kết nghiên cứu 52 2.6.1 Mô tả mẫu 52 2.6.2 Kết phân tích độ tin cậy Cronbach’s Alpha .52 2.6.3 Kết phân tích nhân tố khám phá EFA 54 2.6.3.1 Phân tích nhân tố cho biến độc lập 55 2.6.3.2 Phân tích nhân tố cho biến phụ thuộc 57 2.6.3.3 Tính nhân số đại diện cho nhân tố rút trích 57 2.6.4.2 Phân tích tương quan giữa biến 59 2.6.4.3 Hồi quy tuyến tính 59 2.7 Thảo luận kết 60 Kết luận chương 64 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 65 3.1 Định hướng phát triển hệ thống ngân hàng Eximbank đến năm 2015 .65 3.2 Một số giải pháp đề xuất giúp nâng cao lực cạnh tranh Eximbank 65 3.2.1 Giải pháp phát triển sản phẩm – dịch vụ .65 3.2.2 Giải pháp chất lượng phục vụ 68 3.2.3 Giải pháp mạng lưới – công nghệ .69 3.2.4 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực 71 3.2.5 Giải pháp phát triển nguồn lực tài chính .73 3.2.6 Giải pháp phát triển một số yếu tố còn lại .74 Tài liệu tham khảo PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bảng câu hỏi khảo sát Phụ lục 2: Kết mô tả thống kê mẫu nghiên cứu Phụ lục 3: Kết phân tích Cronbach’ Alpha Phụ lục 4: Kết phân tích nhân tố EFA cho biến độc lập Phụ lục 5: Kết phân tích nhân tố EFA cho biến phụ thuộc Phụ lục 6: Ma trận hệ số tương quan Phụ lục 7: Kết hồi quy Phụ lục 8: Biểu đồ Cơ cấu nguồn vốn chủ sở hữu Eximbank từ 2008 – 2013 Phụ lục 9: Quy mô vốn điều lệ một số ngân hàng thương mại Việt Nam Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt - 24/7: 24 giờ/7 ngày - ACB: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - Agribank: Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - ATM: máy rút tiền tự động - BCTC: báo cáo tài chính - BIDV: Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam - CAR: hệ sớ an tồn vớn - DongAbank: Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á - EFA: Exploratory Factor Analysis (Phân tích nhân tố khám phá ) - EIB: Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Eximbank: Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Ficombank: Ngân hàng thương mại cổ phần Đệ Nhất - KHCN: Khách hàng cá nhân - KHDN: Khách hàng doanh nghiệp MHB: Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long - MB: Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội Việt Nam - NHTM: Ngân hàng Thương mại - NHTMCP: Ngân hàng Thương mại Cổ phần - NHTMCPXNKVN: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - NHTMVN: Ngân hàng Thương mại Việt Nam - PGS.TS: Phó giáo sư, Tiến sĩ - ROA: tỷ suất sinh lợi tổng tài sản (Return on assets) - ROE: tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu (Return on equity) - Sacombank: Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín - SCB: Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - SPSS: Statistical Product and Service Solutions - TCKT: Tổ chức kinh tế - Techcombank: Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - TinNghiaBank: Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Tín Nghĩa - TPHCM: Thành phố Hồ Chí Minh - TS: Tiến sĩ - VCB: Ngân hàng ngoại thương Việt Nam - Vietinbank: Ngân hàng Công thương Việt Nam - VPB: Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - WTO: Tổ chức thương mại thế giới (World Trade Organization) Danh mục bảng, biểu, hình ve Bảng 2.1: Kết kinh doanh qua năm tài chính từ 2008 – 2013 26 Bảng 2.2: Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận EIB từ 2008 - 2013 26 Bảng 2.3: Quy mô vốn quỹ Eximbank 28 Bảng 2.4: Quy mô vốn điều lệ một số ngân hàng thương mại Việt Nam .29 Bảng 2.5: Các chỉ tiêu tài chính Eximbank giai đoạn 2008-2013 29 Bảng 2.6: Tổng hợp một số sản phẩm, dịch vụ ngân hàng 33 Bảng 2.7: Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay Eximbank 35 Bảng 2.8: Thang đo mã hóa thang đo nhân tố 48 Bảng 3.1: Kết phân tích Cronbach’s Alpha nhân tố 53 Bảng 3.2: Hệ số tương quan biến – tổng biến phụ thuộc 54 Bảng 3.3 Thống kê mô tả điểm trung bình nhân tố 57 Biểu đồ 2.1: Tình hình kinh doanh từ 2008 – 2013 Eximbank .27 Biểu đồ 2.2: Các chỉ tiêu ROE, ROA, CAR giai đoạn 2008-2013 30 Biểu đồ 2.3: Vốn huy động cho vay năm qua 34 Biểu đồ 2.4: Cơ cấu vốn huy động theo đối tượng khách hàng 35 Biểu đồ 2.5: Cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn giai đoạn 2008 -2013 37 Biểu đồ 2.6: Mạng lưới điểm giao dịch một số NHTM năm 2013 40 Biểu đồ 2.7: Cơ cấu nhân Eximbank năm 2013 theo trình độ độ tuổi 42 Biểu đồ 2.8: Cơ cấu mẫu khảo sát theo độ tuổi trình độ 52 Hình 1.1: Mô hình lực lượng cạnh tranh Michael Porter 14 Hình 1.2: Mô hình lý thuyết nhân tố ảnh hưởng đến NLCT Eximbank 46 Hình 3.1: Mô hình hồi quy điều chỉnh 59 CHƯƠNG MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Việc nước ta gia nhập Tổ chức kinh tế thế giới WTO mở nhiều hội cho kinh tế Việt Nam, đồng thời cũng tạo nhiều thách thức cho doanh nghiệp, Tổ chức tài chính Ngân hàng nước Sự tham gia tập đoàn Ngân hàng nước ngồi tạo nên mợt thị trường tài chính – ngân hàng đa dạng cho Việt Nam Và chính việc tham gia mạnh mẽ tổ chức nước tạo canh tranh ngày gay gắt cho ngân hàng nợi địa Do đó, để tồn phát triển điều kiện vậy, Ngân hàng Việt Nam phải không ngừng nâng cao lực cạnh tranh mình, từ có hợi mở rợng thị phần, thu hút khách hàng gia tăng hiệu hoạt động kinh doanh Vì Ngân hàng có đặc điểm, ưu thế riêng nên để xây dựng mợt chiến lược cạnh tranh hiệu thì ngân hàng phải xác định đúng đủ yếu tố tác động đến lực cạnh tranh ngân hàng mình Là một những Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên Việt Nam, đời từ những năm 90, cho đến Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu VN tạo dựng uy tín định thị trường Tuy nhiên, vì nhiều lý đặc thù nhu cầu phát triển nên thời gian gần đây, Eximbank chuyển hướng sang nhóm khách hàng cá nhân, dĩ nhiên áp lực cạnh tranh một thành viên thị trường bán lẻ cũng theo tăng lên Vì vậy, yêu cầu cấp bách đặt cho Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam giai đoạn phải tìm nhân tố tạo nên tác động đến lực cạnh tranh Eximbank, từ xây dựng chiến lược cạnh tranh hồn hảo hiệu cho Ngân hàng Trước nhu cầu cần thiết đó, tơi chọn đề tài “ĐO LƯỜNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM” để nghiên cứu với mong muốn tìm nhân tố ảnh hưởng đo lường mức độ ảnh hưởng từng nhân tớ đến lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu VN, từ MC7 Loại biến MC5 vì hệ số tương quan biến - tổng không đạt yêu cầu chạy lại, kết sau: Cronbach's Alpha 605 MC1 MC2 MC3 MC4 MC6 MC7 Tiếp tục loại biến MC3 vì hệ số tương quan biến - tổng