Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ HẢI VÂN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh – Năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ HẢI VÂN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng (Hướng ứng dụng) Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ TẤN PHƢỚC Tp Hồ Chí Minh – Năm 2019 LỜI C M ĐO N Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Trong luận văn khơng có nội dung công bố trước đây, kết nghiên cứu trung thực, ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ TP HCM, ngày tháng năm 2019 Nguyễn Thị Hải Vân MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI C M ĐO N MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH TĨM TẮT ABSTRACT CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Sự cần thiết vấn đ nghi n cứu 1.2 ục ti u câu h i nghi n cứu 1.3 Thời gian nghi n cứu 1.4 Phư ng pháp nghi n cứu 1.5 nghĩa đ tài 1.6 Kết cấu luận văn Tóm tắt chƣơng CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CẠNH TR NH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TR NH CỦ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 2.1 Những quan điểm c v cạnh tranh lực cạnh tranh 2.2 Các l thuyết nghi n cứu lực cạnh tranh 2.3 Tổng quan nghi n cứu trước 11 2.4 Tổng quan nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh Ngân hàng thư ng mại 13 2.5 ô h nh nghi n cứu lực cạnh tranh Ngân hàng T CP ầu tư Phát triển Việt Nam 19 Tóm tắt chƣơng 21 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TR NH CỦ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT N M 22 3.1 Giới thiệu chung v Ngân hàng T CP ầu tư Phát triển Việt Nam 22 3.2 Thực trạng lực cạnh tranh ngân hàng T CP ầu tư Phát triển Việt Nam 29 Tóm tắt chƣơng 36 CHƢƠNG 4: PHƢƠNG PHÁP Ữ LIỆU VÀ KẾT QUẢ NGHI N CỨU 37 4.1 Tr nh tự tiến hành nghi n cứu 37 4.2 Phân tích vấn đ nghi n cứu 41 4.3 Thảo luận kết nghi n cứu 59 Tóm tắt chƣơng 61 CHƢƠNG 5: GIẢI PHÁP NÂNG C O NĂNG LỰC CẠNH TR NH CỦ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT N M 62 5.1 xuất kiến nghị 62 5.2 Hạn chế đ tài hướng nghi n cứu 67 Tóm tắt chƣơng 69 KẾT LUẬN 70 TÀI LIỆU TH M KHẢO PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC 10 PHỤ LỤC 11 PHỤ LỤC 12 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT TỪ ĐẦY ĐỦ Agribank Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam ATM Automated Teller CN Chi nhánh CNTT Công nghệ thông tin CTG Ngân hàng Thư ng mại Cổ phần Công thư ng Việt Nam DN Doanh nghiệp FDI Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi H QT Hội đồng quản trị KHKD Kế hoạch kinh doanh MBBank Ngân hàng Thư ng mại Cổ phần Quân ội NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thư ng mại NL Năng lực NLCT Năng lực cạnh tranh PGD Phòng giao dịch POS Point of sale / ROA Return on Assets/ Tỷ số lợi nhuận ròng tr n tài sản ROE Return on Equity/ Tỷ số lợi nhuận tr n vốn chủ sở hữu SME Doanh nghiệp vừa nh TCTD Tổ chức tín dụng Techcombank Ngân hàng Thư ng mại Cổ phần Kỹ thư ng Việt Nam TMCP Thư ng mại cổ phần TP HCM Thành phố Hồ Chí VPBank Ngân hàng Thư ng mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VCB Ngân hàng Thư ng mại Cổ phần Ngoại thư ng Việt Nam achine/ áy rút ti n tự động áy chấp nhận toán thẻ inh DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.2 Các chiến lược cạnh tranh theo ma trận SWOT Bảng 4.1 Hệ số Cronbach’s Alpha cho thang đo mơ hình Bảng 4.2 Ma trận xoay nhân tố biến độc lập Bảng 4.3 Kiểm tra KMO Bartlett biến độc lập Bảng 4.4 Tổng phư ng sai trích biến độc lập Bảng 4.5 Ma trận xoay nhân tố (sau loại biến NTH4) biến độc lập Bảng 4.6 Kiểm tra KMO Bartlett biến phụ thuộc Bảng 4.7 Tổng phư ng sai trích biến phụ thuộc Bảng 4.8 Kết phân tích nhân tố biến phụ thuộc Bảng 4.9 Tóm tắt kết kiểm định thang đo Bảng 4.10 Ma trận tư ng quan mức Bảng 4.14 Tóm tắt mơ hình Bảng 4.15 Anova Bảng 4.16 Hệ số hồi quy nghĩa 0.01 với kiểm định (2 – tailed) DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 ô h nh kim cư ng lực cạnh tranh theo Michael Porter Hình 2.3 Mơ hình nghiên cứu Hình 3.1 Biểu đồ giá trị tổng thu nhập BIDV 2013 – 2018 Hình 3.2 Biểu đồ lợi nhuận trước thuế BIDV 2013 – 2018 Hình 3.3 Biểu đồ giá trị tổng tài sản BIDV 2013 – 2018 Hình 3.4 Biểu đồ giá trị vốn chủ sở hữu BIDV 2013 – 2018 Hình 3.5 Biểu đồ lợi nhuận sau thuế BIDV 2013 – 2018 Hình 4.11 thị phân tán Scatter Plot Hình 4.12 Biểu đồ tần số Histogram Hình 4.13 Biểu đồ P-P Plot TÓM TẮT  Tiêu đề: Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh ngân hàng T CP ầu tư Phát triển Việt Nam  Tóm tắt: Trong xu hội nhập tồn cầu hố, cạnh tranh NHTM ngày gay gắt việc giữ vững vị vốn có ngành trở n n khó khăn h n hết Làm để NHTM nói chung chi nhánh ngân hàng BIDV nói riêng tr , phát huy lợi thế, nâng cao lực cạnh tranh tốn khó cần nhà quản trị t m đáp án Luận văn nghiên cứu đo lường nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh ngân hàng BIDV Các phư ng pháp định lượng, định tính sử dụng kết hợp nghiên cứu Vận dụng mô h nh đánh giá nhân tố nội Thompson, Strickland & Gamble (2007), nghiên cứu nhân tố có ảnh hưởng đến lực cạnh tranh ngân hàng T CP ầu tư Phát triển Việt Nam theo mức độ giảm dần là: Năng lực phát triển mạng lưới; Năng lực quản trị u hành; Năng lực marketing; Năng lực nguồn nhân lực; Năng lực chất lượng dịch vụ; Năng lực cạnh tranh lãi suất, Năng lực uy tín thư ng hiệu Qua đó, luận văn đ xuất giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng BIDV thời gian tới với ban quản trị u hành, công cụ tham khảo cho đ n vị khác  Từ khoá: lực cạnh tranh, ngân hàng, nhân tố ảnh hưởng ABSTRACT  Title: Factors affecting the competitiveness of Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development  Abstract: In the trend of integration and globalization, there has been increasingly fierce competition between commercial banks Therefore, maintaining the inherent position in the industry has become more difficult than ever How to make commercial banks in general and BIDV bank branches in particular can maintain and promote their advantages, improve their competitiveness is a very difficult problem that need administrators to find the solutions This study aims at exploring and measuring the factors affecting the competitiveness of BIDV Quantitative and qualitative methods are used in combination Applying the intrinsic factors evaluation model of Thompson, Strickland & Gamble (2007), this study has pointed out factors affecting the competitiveness of Vietnam Bank for Investment and Development Bank by decreasing level are: Network development capacity; Executive management capacity; Marketing capacity; Human resources capacity; Quality and service capacity; Interest rate competition capacity, Brand reputation capacity Thereby, this study proposes solutions to improve the competitiveness of BIDV in the coming time with the management board, this is also a reference tool for other units  Keywords: competitiveness, commercial banks, influencing factors Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Cumulative Variance % Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 6.567 23.452 23.452 6.567 23.452 23.452 2.938 10.492 10.492 2.810 10.037 33.489 2.810 10.037 33.489 2.697 9.633 20.125 2.217 7.918 41.407 2.217 7.918 41.407 2.670 9.534 29.659 2.127 7.598 49.005 2.127 7.598 49.005 2.643 9.441 39.100 1.829 6.533 55.538 1.829 6.533 55.538 2.615 9.338 48.438 1.672 5.972 61.511 1.672 5.972 61.511 2.610 9.323 57.761 1.547 5.524 67.034 1.547 5.524 67.034 2.597 9.273 67.034 794 2.836 69.871 717 2.560 72.430 10 687 2.454 74.885 1111 11 649 2.319 77.203 12 576 2.059 79.262 13 535 1.910 81.172 14 516 1.842 83.014 15 507 1.810 84.824 16 479 1.711 86.535 17 453 1.618 88.153 18 436 1.556 89.709 19 403 1.439 91.148 20 382 1.364 92.512 21 377 1.348 93.859 22 341 1.217 95.077 23 312 1.116 96.192 24 287 1.025 97.217 25 250 893 98.110 26 217 775 98.885 27 212 756 99.641 28 101 359 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component NNL2 819 NNL4 806 NNL3 725 NNL1 673 NTH4 651 640 KPP1 805 KPP4 772 KPP2 762 KPP3 754 NTH2 845 NTH1 818 NTH3 783 MAR1 813 MAR4 779 MAR2 769 MAR3 729 NCL2 804 NCL1 802 NCL3 762 NCL4 675 NLS3 805 NLS2 779 NLS4 774 NLS1 702 NQT4 794 NQT2 774 NQT3 773 NQT1 726 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Loại NTH4 chạy lại EFA KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 804 3101.495 df 351 Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings % of % of Cumulative Variance % Cumulative Total % Variance Cumulative Total % 6.074 22.496 22.496 6.074 22.496 22.496 2.692 9.970 9.970 2.795 10.350 32.846 2.795 10.350 32.846 2.632 9.748 19.718 2.176 8.060 40.906 2.176 8.060 40.906 2.619 9.701 29.420 2.014 7.461 48.367 2.014 7.461 48.367 2.610 9.665 39.085 1.727 6.397 54.764 1.727 6.397 54.764 2.591 9.595 48.680 1.613 5.974 60.738 1.613 5.974 60.738 2.514 9.313 57.993 1.514 5.609 66.346 1.514 5.609 66.346 2.255 8.353 66.346 789 2.924 69.270 711 2.633 71.903 10 678 2.511 74.413 11 649 2.402 76.816 12 575 2.131 78.947 13 535 1.981 80.928 14 514 1.904 82.832 15 507 1.877 84.709 16 478 1.772 86.480 17 452 1.676 88.156 18 432 1.599 89.755 19 402 1.489 91.243 20 380 1.407 92.650 21 374 1.385 94.035 22 341 1.262 95.298 23 311 1.152 96.450 24 283 1.049 97.499 25 250 924 98.423 26 216 802 99.225 27 209 775 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component KPP1 805 KPP4 776 KPP2 761 KPP3 753 MAR1 812 MAR4 780 MAR2 771 MAR3 729 NCL2 804 NCL1 801 NCL3 759 NCL4 681 NLS3 805 NLS2 779 NLS4 775 NLS1 701 NQT4 795 NQT3 774 NQT2 774 NQT1 726 NNL4 827 NNL2 824 NNL3 704 NNL1 669 NTH2 847 NTH1 808 NTH3 790 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations PHỤ LỤC Kiểm ịnh ộ giá trị th ng o bi n phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .708 Approx Chi-Square 256.247 Bartlett's Test of df Sphericity Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Variance % 2.131 71.021 71.021 465 15.490 86.511 405 13.489 100.000 Total Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component NCT2 853 NCT3 848 NCT1 828 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted 2.131 % of Cumulative Variance % 71.021 71.021 PHỤ LỤC Correlations NCT Pearson Correlation NCT KPP NQT 577** 538** 553** 488** 000 000 000 283 283 283 577** 1 Sig (2-tailed) N Pearson Correlation KPP Sig (2-tailed) N Pearson Correlation NQT Sig (2-tailed) N Pearson Correlation MAR Sig (2-tailed) N Pearson Correlation NNL Sig (2-tailed) N 000 MAR NNL NCL NLS NTH 450** 303** 454** 000 000 000 000 283 283 283 283 283 235** 327** 237** 194** 263** 332** 000 000 000 001 000 000 283 283 283 283 283 283 283 283 538** 235** 297** 226** 273** 198** 249** 000 000 000 000 000 001 000 283 283 283 283 283 283 283 283 553** 327** 297** 252** 336** 077 311** 000 000 000 000 000 198 000 283 283 283 283 283 283 283 283 488** 237** 226** 252** 315** 164** 320** 000 000 000 000 000 006 000 283 283 283 283 283 283 283 283 Pearson Correlation NCL Sig (2-tailed) N Pearson Correlation NLS Sig (2-tailed) N Pearson Correlation NTH Sig (2-tailed) N 450** 194** 273** 336** 315** 017 322** 000 001 000 000 000 780 000 283 283 283 283 283 283 283 283 303** 263** 198** 077 164** 017 061 000 000 001 198 006 780 283 283 283 283 283 283 283 283 454** 332** 249** 311** 320** 322** 061 000 000 000 000 000 000 306 283 283 283 283 283 283 283 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 306 283 PHỤ LỤC Model Summaryb Model R R Square Adjusted R Std Error of the Square 830a 688 Durbin-Watson Estimate 680 35948 1.933 a Predictors: (Constant), NLS, NCL, KPP, NQT, NNL, MAR, NTH b Dependent Variable: NCT ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square Regression 78.515 11.216 Residual 35.537 275 129 114.052 282 Total F Sig .000b 86.796 a Dependent Variable: NCT b Predictors: (Constant), NLS, NCL, KPP, NQT, NNL, MAR, NTH Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Error t Sig Collinearity Statistics Beta Tolerance VIF (Constant) -.002 147 -.014 989 KPP 222 028 299 7.826 000 774 1.293 NQT 202 028 265 7.161 000 826 1.211 MAR 168 027 239 6.219 000 769 1.301 NNL 147 027 203 5.431 000 810 1.235 NTH 081 032 097 2.511 013 764 1.309 NCL 101 027 142 3.738 000 781 1.281 NLS 081 026 111 3.125 002 891 1.122 a Dependent Variable: NCT PHỤ LỤC 10 PHỤ LỤC 11 TỔNG HỢP LÃI SUẤT TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI MỘT SỐ NGÂN HÀNG TMCP VÀO 31/12/2018 (Ngu n: https://vietbao.vn) PHỤ LỤC 12 IỂU PHÍ CHUYỂN TIỀN TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG 2018 iểu uyể iề ố ượ Đơ đ ấ i ại mộ ố â ACB, VIB, SHB, TPBank,… BIDV 1100 Vietinbank 2200 Vietcombank 2200 MBBank 3300 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 (Ngu n: https://news.zing.vn) IỂU PHÍ CHUYỂN TIỀN LI N NGÂN HÀNG 2018 Số iề ưới Đơ Techcombank iệu đ đ ưới iệu đ i VPBank 6600 LienVietPostBank* 7700 BIDV** 7700 Vietcombank** 7700 TPBank* 8800 SHB* 9900 Vietinbank (dưới 50 triệu) 9900 ACB 10500 VIB 11000 MBBank* 11000 2000 4000 6000 (Ngu n: https://news.zing.vn) 8000 10000 12000 BIỂU PHÍ RÚT TIỀN BẰNG ATM CỦA CÁC NGÂN HÀNG NĂM 2018 Đơ V Đ VIB, TPBank, Oceanbank iễn phí BIDV 1.000 Vietcombank 1.000 Sacombank 1.000 3.000 3.000 3.000 2.000 Techcombank Seabank 3.000 550 3.300 ACB 1.100 Vietinbank 1.100 Agribank 3.300 3.300 1.000 3.300 (Ngu n: https://vietty.com) Phí rút ti n AT hàng ngân Phí rút ti n AT ngân hàng khác MẠNG LƢỚI CỦ CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI NĂM 2018 (*) bao gồm h n 1.400 phòng giao dịch bưu điện LienVietPostBank (Ngu n: https://cafef.vn) ... nhất, nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh ngân hàng TMCP ầu tư Phát triển Việt Nam? Thứ hai, từ kết nghiên cứu, hàm ý phù hợp cho ngân hàng TMCP ầu tư Phát triển Việt Nam để nâng cao lực cạnh tranh? ... TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TR NH CỦ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT N M 22 3.1 Giới thiệu chung v Ngân hàng T CP ầu tư Phát triển Việt Nam 22 3.2 Thực trạng lực cạnh tranh ngân hàng T... , phát huy lợi thế, nâng cao lực cạnh tranh số đơng ngân hàng tốn khó cần nhà quản trị t m đáp án Do đó, tác giả lựa chọn đ tài Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP ầu tư Phát