Nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP công thương việt nam

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ DUY NGỌC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Hà Nội – 2019 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ DUY NGỌC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRỊNH THỊ HOA MAI XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội – 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn kết nghiên cứu riêng tôi, chưa công bố cơng trình nghiên cứu người khác Việc sử dụng kết quả, trích dẫn tài liệu người khác đảm bảo theo quy định Các nội dung trích dẫn tham khảo tài liệu, sách báo, thông tin đăng tải tác phẩm, tạp chí trang web theo danh mục tài liệu tham khảo luận văn Tác giả luận văn Lê Duy Ngọc MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG ST T Bảng Nội ndung Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Bảng 3.7 10 Bảng 3.8 11 Bảng 3.9 12 Bảng 3.10 13 Bảng 3.11 14 15 Bảng 3.12 Bảng 3.13 16 Bảng 3.14 17 18 Bảng 3.15 Bảng 3.16 19 Bảng 3.17 20 Bảng 3.18 21 22 23 24 Bảng 3.9 Bảng 3.20 Bảng 3.21 Bảng 3.22 Quy trình nghiên cứu luận văn Các biến nghiên cứu thang đo Các số tài VietinBank giai đoạn 20152018 Cơ cấu nguồn vốn huy động VietinBank năm 2015 – 2018 Lợi nhuận trước thuế, sau thuế VietinBank năm 2015 – 2018 Kết phân loại từ liệu khảo sát Kết kiểm định hệ số Cronbach Alpha nhân tố Năng lực thị phần hệ thống kênh phân phối Kết kiểm định hệ số Cronbach Alpha nhân tố Cơ sở hạ tầng Kết kiểm định hệ số Cronbach Alpha nhân tố Nguồn nhân lực Kết kiểm định hệ số Cronbach Alpha nhân tố Uy tín thương hiệu Kết kiểm định hệ số Cronbach Alpha nhân tố Chất lượng dịch vụ Kết phân tích hệ số Cronbach Alpha trước sau loại biến với nhân tố Tính đa dạng sản phẩm dịch vụ lực marketing Kết kiểm định hệ số Cronbach Alpha biến phụ thuộc Năng lực cạnh tranh Kết phân tích khám phá nhân tố biến độc lập Kết phân tích khám phá nhân tố biến phụ thuộc Kết phân tích tương quan biến nghiên cứu Kết phân tích hồi quy đa biến Hệ số tương quan hạng Spearman Kết khảo sát đánh giá chung thực trạng lực cạnh tranh VietinBank Kết khảo sát đánh giá nhân tố Năng lực thị phần hệ thống kênh phân phối Kết khảo sát đánh giá nhân tố Cơ sở hạ tầng Kết khảo sát đánh giá nhân tố Nguồn nhân lực Kết khảo sát đánh giá nhân tố Uy tín thương hiệu Kết khảo sát đánh giá nhân tố Chất lượng dịch vụ Tran g 31 37 43 46 48 51 52 52 53 53 54 55 55 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 25 Bảng 3.23 26 27 28 Bảng 3.24 Bảng 3.25 Bảng 3.26 29 Bảng 3.27 30 Bảng 3.28 31 Bảng 3.29 32 Bảng 3.30 33 Bảng 3.31 34 Bảng 3.32 Kết khảo sát đánh giá nhân tố Tính đa dạng sản phẩm dịch vụ lực marketing Kết điểm trung bình theo nhóm giới tính Kết kiểm định t test theo nhóm giới tính Kết phân tích phương sai theo nhóm tuổi Kết phân tích so sánh khác biệt đa nhóm Bonferroni theo nhóm tuổi Kết phân tích phương sai theo vị trí cơng việc Kết phân tích so sánh khác biệt đa nhóm Bonfferroni theo vị trí cơng việc Kết phương sai phân theo trình độ học vấn Kết phân tích so sánh đa nhóm Bonferroni theo trình độ học vấn Kết phân tích phương sai theo mức thu nhập trung bình 71 74 74 75 75 76 77 78 78 79 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ST T Hình Hình 1.1 Hình 1.2 Hình 1.3 Hình 1.4 Hình 1.5 Hình 1.6 Hình 2.1 Hình 2.2 Hình 3.1 10 Hình 3.2 11 Hình 3.3 12 Hình 3.4 13 14 15 16 Hình Hình Hình Hình 3.5 3.6 3.7 3.8 Nội ndung Các yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh NHTM VN Các yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh công ty CTTC Lý thuyết giá trị hỗn hợp (TMX) Mơ hình khả cạnh tranh Mơ hình khả cạnh tranh Mơ hình M.Porter Quy trình nghiên cứu Mơ hình nghiên cứu đề xuất Mơ hình cấu tổ chức VietinBank Tổng nguồn vốn huy động VietinBank giai đoạn 2015 – 2018 ROA, ROE VietinBank giai đoạn 2015- 2018 Tỷ lệ an toàn vốn VietinBank giai đoạn 2015 – 2018 Đồ thị phân phối phần dư biến phụ thuộc Đồ thị P – P Plot Đồ thị phân tán phần dư chuẩn hóa phần dư dự báo Mối quan hệ biến nghiên cứu mơ hình Tran g 11 16 17 18 19 32 33 45 46 47 48 68 69 70 81 LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài nghiên cứu Chủ đề lực cạnh tranh NHTM Việt Nam đã, tiếp tục vấn đề thời sự, thu hút quan tâm lớn từ góc độ nghiên cứu, xây dựng điều hành sách, quản trị điều hành kinh doanh ngân hàng, Nhìn lại năm gần đây, kể từ triển khai thực thực Luật tổ chức tín dụng ban hành năm 2010 có hiệu lực từ đầu năm 2011 văn sửa đổi, quy định hoạt động ngân hàng định hướng tiêu chuẩn Basel II, với cam kết mở cửa thị trường dịch vụ tài gia nhập tổ chức thương mại giới WTO hiệp định thương mại khu vực, hoạt động ngân hàng nước ta ngày sôi động môi trường cạnh tranh ngày gay gắt loại hình tổ chức tín dụng Để tồn phát triển được, tổ chức tín dụng phải liên tục không ngừng nâng cao lực cạnh tranh trình hoạt động, mở cửa thị trường dịch vụ tài chính, hội nhập kinh tế quốc tế Là ngành tiên phong mở cửa thị trường hội nhập quốc tế, với số lượng ban đầu có NHTM nhà nước hoạt động hạn chế quy mô tài chính, dịch vụ đến phát triển nhanh số lượng tổ chức tín dụng, quy mơ tài khả hoạt động Về mặt cấu trúc đa dạng hình thức sở hữu (nhà nước, hợp tác xã, liên doanh, 100% vốn nước ngoài, cổ phần) đa dạng hóa loại hình (NHTM, ngân hàng phát triển, ngân hàng hợp tác xã, ngân hàng sách xã hội, chi nhánh ngân hàng nước ngồi, ngân hàng 100% vốn nước ngồi, cơng ty tài chính, cơng ty cho th tài chính, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài vi mơ) Đến nay, lực cạnh tranh nhiều NHTM Việt Nam nâng cao Hệ thống Ngân hàng Việt Nam đóng vai trò quan trọng thúc đẩy tiến trình đổi phát triển kinh tế Song đứng trước yêu cầu đặt thực tiễn việc nâng cao lực cạnh tranh NHTM Việt Nam ln đòi hỏi phải có giải pháp đồng tất hoạt động ngân hàng gồm: cấp tín dụng, huy động vốn cung cấp dịch vụ toán 10 cho thị trường Việt Nam phù hợp tiến gần với thị trường khu vực quốc tế Điều giúp cho ngân hàng hoạt động an toàn, hiệu cạnh tranh lành mạnh thị trường nội địa Ngân hàng nhà nước phối hợp với Bộ tài quan liên quan xem xét quy định, sách đảm bảo thận trọng, minh bạch, tạo tin tưởng cho ngân hàng Rà soát tổng thể đối chiếu toàn quy định văn pháp luật hành, tính tương thích với cam kết yêu cầu hiệp định quốc tế lĩnh vực ngân hàng tài Cần phải phát mâu thuẫn hệ thống pháp lý nước với cam kết quốc tế để sửa đổi cập nhập hệ thống pháp lý hành nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động trong môi trường quán, ổn định, đảm bảo tương tác phù hợp với luật khác bắt kịp thông lệ quốc tế quy định tỷ lệ an tồn vốn, phòng ngừa giải rủi ro, tỷ lệ dự trữ bắt buộc,…Việc sửa đổi, xây dựng quy định, sách chế phải phù hợp với lộ trình thực cam kết quốc tế tài ngân hàng, khơng kéo dài thời gian có biện pháp bảo hộ ngân hàng nước trái với cam kết ký kết NHNN đẩy mạnh công tác thể chế hóa việc áp dụng chuẩn mực kế tốn – kiểm tốn thơng lệ quốc tế vào hoạt động hệ thống ngân hàng Việt Nam Cần xây dựng phương án rõ ràng để rà soát sửa đổi, bổ sung văn bản, thủ tục trước có tính chất bảo hộ nước, phân biệt đối xử ngân hàng nhằm đảm bảo cạnh tranh lành mạnh công thị trường mở cửa hợp tác toàn diện Đây động lực thúc đẩy ngân hàng cần phải tăng cường lực cạnh tranh Chính phủ quan quản lý ngân hàng cần có giải pháp cải tổ mạnh mẽ việc quản lý để tạo mơi trường kinh doanh mang tính thị trường Trong điều kiện mở cửa hội nhập, việc quản lý ngành ngân hàng đòi hỏi cân khéo léo Cải cách ngành tài khơng có nghĩa để thị trường 97 tất thứ, hay tư nhân hóa tất cả, hay mở cửa cho ngân hàng nước ngồi, dòng vốn nước ngồi tự hoạt động mà khơng có hệ thống kiểm soát chặt chẽ Các quan quản lý nhà nước cần hỗ trợ hoạt động cho hiệp hội ngân hàng nâng cao vai trò hiệp hội Hiệp hội ngân hàng đại diện cho tiếng nói ngân hàng, có vai trò bảo vệ lợi ích thành viên đối thoại với phủ, vận động hành lang đàm phán thương mại quốc tế việc chia sẻ thơng tin thành viên,…Vì phủ quan quản lý ngân hàng nên để hiệp hội tham gia vào q trình xây dựng sách, có chế để đảm bảo hiệp hội tiếng nói cơng ngân hàng lớn ngân hàng cổ phần nhỏ Lợi nhuận ngân hàng xét cho có phân phối lại từ lợi nhuận doanh nghiệp Điều có nghĩa sức khỏe ngân hàng phụ thuộc vào sức khỏe doanh nghiệp, vấn đề đặt làm cho doanh nghiệp “sống khỏe trường thọ” để ngân hàng không “chết” Đây mục tiêu sách điều hành Chính phủ trách nhiệm bộ, ngành, địa phương khơng riêng NHNN Theo đó, cần phải tạo lập môi trường kinh doanh hấp dẫn, lành mạnh, ổn định minh bạch cho doanh nghiệp trung gian tài hoạt động b Đẩy nhanh tiến độ thực đề án tái cấu lại NHTM gắn liền với xử lý nợ xấu giai đoạn 2020 đến 2025 Cơ quan chức đưa yêu cầu, buộc NHTM phải tự xây dựng đề án thực đề án cấu lại mình, với lộ trình, giải pháp bước cụ thể, đảm bảo tính ổn định, an tồn hệ thống Chấn chỉnh lại công tác quản trị điều hành, rà sốt hồn thiện quy định nội bộ, có chiến lược hoạt động kinh doanh nói chung, hoạt động tín dụng nói riêng phù hợp Tăng cường 98 cơng tác kiểm sốt đảm bảo tính độc lập, nâng cao hiệu hoạt động kiểm tra kiểm soát nội Cơ quan quản lý Nhà nước chủ động ban hành quy định quản lý phù hợp NHTM, khơng nên để tình trạng cho vay kinh doanh chứng khoán, đầu tư bất động sản lớn, rủi ro cao, đến lúc ban hành quy định, khơng để tình trạng quy định quản lý chạy theo sau thực tiễn Tiến hành phân tích nợ xấu có giải pháp cụ thể giải nợ xấu Chính phủ cần có chế xử lý nợ xấu NHTM liên quan đến tập đồn kinh tế nhà nước, điển hình Vinashin Vinaline Các NHTM cần chủ động cấu lại màng lưới hiệu hoạt động đơn vị thành viên mình, thua lỗ kéo dài dứt khốt phải giải thể, lý, đóng cửa, hay bán lại cho đơn vị khác Cơ cấu lại máy quản trị điều hành gắn liền với cấu lại nguồn nhân lực, tăng cường đào tạo đào tạo lại cán bộ, nhân viên, chuẩn hóa cơng tác tuyển dụng bố trí, sử dụng nhân lực Chính phủ khẩn trương tái cấu trúc lại doanh nghiệp nhà nước,các tập đoàn kinh tế tổng cơng ty nhà nước cách có hiệu song song với tái cấu hệ thống NHTM, có chế cho Ngân hàng chủ nợ phép chuyển đôi khoản nợ thành cổ phần Thực tế, đến vốn ngoại thờ với lượng cung khủng ngành ngân hàng Nhiều ngân hàng “đỏ mắt” tìm kiếm nhà đầu tư nước ngồi Sở dĩ vốn ngoại chưa đổ vào ngân hàng họ quan sát Trước hết, mục tiêu giảm số lượng ngân hàng Ngân hàng Nhà nước “Đây yếu tố tương đối quan trọng với nhà đầu tư nước ngồi, tiềm phát triển ngành ngân hàng khác với 10 năm trước Bây thị trường ngân hàng bão hòa Dân số đơng số lượng người sử dụng dịch vụ ngân hàng 1/3 lại tập trung thành thị Do vậy, dù đánh giá thị trường tiềm cho phát triển ngân hàng, vào đầu tư để có lãi, nhà đầu tư nước phải nhiều thời gian, đó, thị trường Việt Nam lại nhiều ngân hàng 99 Do vậy, có nhiều ý kiến nhấn mạnh việc bán cổ phần cho nước ngồi có diễn mạnh mẽ hay khơng phụ thuộc lớn vào hành động tâm tái cấu ngành ngân hàng Ngân hàng Nhà nước thể qua định ban hành giải pháp xử lý ngân hàng yếu kém, giảm số lượng ngân hàng…Một vấn đề quan trọng định đến việc chi tiền nhà đầu tư nước ngoài, tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước với TCTD Việt Nam Nếu đầu tư với tỷ lệ 30% vào ngân hàng, thực tế, nhà đầu tư nước tham gia vào với hình thức đầu tư tài chính, họ khơng có nhiều quyền lực cho việc định vấn đề quan trọng, với tỷ lệ 49% đầu tư vào ngân hàng yếu cần phải giải cứu Với nhà đầu tư nước ngồi, họ khơng có nhiệm vụ phải giải cứu ngân hàng yếu kém, mà có giải cứu tỷ lệ khơng đủ sức thuyết phục họ chi tiền” với niềm tin tiềm lĩnh vực ngân hàng, nhà quản lý giới ngân hàng kỳ vọng tạo cú hích cho vốn ngoại Chính phủ ban hành Nghị định 01 tỷ lệ sở hữu cổ phần TCTD Việt Nam nhà đầu tư nước lên đến 49% Thủ tướng chấp thuận NHNN cần thể để họ hiểu họ mua nhiều số lượng 30% cổ phần ngân hàng bình thường họ có mong muốn đầu tư dài hạn Nếu giải khúc mắc nữa, việc dòng vốn ngoại đổ vào cứu ngân hàng vấn đề tương lai gần c Đơn đốc hồn thiện ban hành văn chiến lược phát triển toàn ngành ngân hàng - Đưa sách kiên nhằm lành mạnh hóa cải thiện lực tài cho NHTM Viêt Nam, cần phối hợp để giảm nợ xấu tăng khả kiểm soát chất lượng tín dụng, đặc biệt ngân hàng quốc doanh thực lộ trình tăng vốn, tăng tổng tài sản nhằm đảm bảo tính an tồn cho hệ thống - Tiếp tục nâng cao lực cạnh tranh sau hoàn thành đề án cấu lại hệ thống ngân hàng Cơ cấu lại hệ thống ngân hàng cần giải hai vấn đề 100 (1) cấu lại vấn đề khứ và (2) xây dựng hệ thống cải cách đảm bảo không tái diễn tương lai Trên thực tế, NHNN giảm dần can thiệp mang tính chất mệnh lệnh hành quản lý thị trường hoạt động NHTM Trước áp lực cạnh tranh với NHNNg điều kiện hội nhập kinh tế, yêu cầu đảm bảo hoạt động lành mạnh hệ thống, NHNN cần phối hợp với NHTM để xây dựng kế hoạch hành động rõ ràng nhằm tiếp tục củng cố, tăng cường lực tài chính, lực quản lý cho ngân hàng, từ xây dựng giá trị lực cạnh tranh bền vững để NHTM nước vươn tầm quốc tế tương lai khơng xa d Tăng cương vai trò quản lý nhà nước điều hành sách tiền tệ NHNN theo hướng tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho NHTM Việt Nam Ngày 20/11/2013, NHNN ban hành Thông tư số 36/2014/TT-NHNN quy định tỷ lệ, giới hạn bảo đảm an toàn hoạt động TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngồi, có nhiều quy định chặt chẽ người có liên quan, góp vốn, mua cổ phần, an tồn tín dụng,… nhằm tạo sở pháp lý xử lý bản, hạn chế tình trạng sở hữu chéo, thao túng, chi phối cổ đông lớn, cho vay mức cổ đơng lớn người có liên quan Ở Việt Nam, sở hữu chéo có tính lịch sử mà đẩy mạnh q trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, khuyến khích tập đồn kinh tế, tổng cơng ty nhà nước đầu tư ngồi ngành, xử lý ngân hàng yếu Do đó, xử lý vấn đề sở hữu chéo nội dung quan trọng Đề án cấu lại tổ chức tín dụng Bộ Chính trị Chính phủ phê duyệt cần phải làm thận trọng, bước để giữ ổn định hệ thống Luật tổ chức tín dụng năm 2010 văn sửa đổi bổ sung có số quy định cấm sở hữu chéo Về vấn đề cổ đông lớn thao túng, chi phối tổ chức tín dụng, từ năm 2012 Ngân hàng nhà nước tích cực đẩy mạnh cơng tác tra phát nhiều 101 trường hợp cổ đông lớn sở hữu vượt mức quy định pháp luật nhiều hình thức tinh vi thơng qua nhờ đứng tên hộ, ủy thác đầu tư, ủy quyền,… Các cổ đông lớn thao túng, chi phối hoạt động ngân hàng vay với số tiền lớn dẫn đến an toàn hoạt động số ngân hàng Tất trường hợp vi phạm sở hữu vốn, giới hạn cấp tín dụng bị xử lý theo quy định trình tái cấu ngân hàng buộc phải chuyển nhượng vốn mức giới hạn theo quy định, trả nợ cho ngân hàng phải đem tài sản hợp pháp để khắc phục tổn thất, chí có trường hợp vi phạm nghiêm trọng bị xử lý hình Tăng cường quản lý nhà nước, đặc biệt quản lý môi trường cạnh tranh, đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh quan trọng Theo ngân hàng nhà nước cần rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định liên quan trực tiếp đến hoạt động cạnh tranh NHTM Hồn thiện mơ hình quan tra giám sát ngân hàng; tăng cường chất lượng hoạt động tra giám sát; chế tài xử phạt cạnh tranh không lành mạnh hoạt động ngân hàng Năng lực xây dựng điều hành sách tiền tệ ngân hàng nhà nước cần nâng lên bao gồm nâng cao chất lượng cán bộ, phương pháp xây dựng điều hành sách, khả dự báo tổng hợp, linh hoạt điều hành NHNN cần phải phối hợp với Bộ tài ban hành đầy đủ bắt buộc áp dụng chuẩn mực kế toán – kiểm toán quốc tế vào hạch toán kế toán ngân hàng Đây hệ thống tiêu chuẩn nhằm đảm bảo tính xác, minh bạch, khách quan đánh giá thực trạng hoạt động ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho NHNN thực hiệu vai trò tra giám sát hệ thống ngân hàng Đồng thời, việc áp dụng chuẩn mực kế tốn, tài theo tiêu chuẩn quốc tế biên pháp gián tiếp thúc đẩy NHTM nước tăng lực cạnh tranh thị trường khu vực quốc tế 4.3.2 Kiến nghị quan liên quan khác 102 Chính phủ ngành liên quan cần xây dựng phương án chiến lược phát triển quốc gia, phát triển hệ thống NHTM phận phát triển tổng thể toàn xã hội mang tính đồng kinh tế Các vấn đề cần tiến hành mạnh mẽ cụ thể như: - Thúc đẩy phát triển ngành đầu vào, ngành, lĩnh vực liên quan mật thiết đến ngân hàng: pháp luật dân sự, hạ tầng khoa học - kỹ thuật, công nghệ thông tin – khoa học máy tính, giáo dục - đào tạo nhân chất lượng cao, thị trường chứng khoán, kế toán, kiểm toán,…để tạo điều kiện hỗ trợ cho hệ thống ngân hàng phát triển vận hành thống chỉnh thể tồn xã hội - Tích cực cổ phần hóa, cải cách, tái cấu hệ thống doanh nghiệp nhà nước để hệ thống vận hành cách có hiệu quả, giảm áp lực gánh nặng nợ xấu cho NHTM Đồng thời, tạo điều kiện khuyến khích loại hình doanh nghiệp khác thuộc thành phần kinh tế tư nhân có điều kiện phát triển, với điều kiện kinh doanh thuận lợi hơn, mở rộng thị trường tín dụng ngân hàng tiếp cận đến nhóm đối tượng KẾT LUẬN Hiện nay, nghiên cứu lực cạnh tranh nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh NHTM xu hội nhập vấn đề nhận nhiều quan tâm từ phía học giả nhà nghiên cứu ngồi nước Đã có nhiều khung lý thuyết, sở lý luận, kinh nghiệm thực tiễn NHTM vấn đề tổng hợp xây dựng năm qua Điều cho thấy nâng cao lực cạnh tranh hoạt động NHTM vấn đề thời thu hút quan tâm lớn học giả, nhà nghiên cứu nhà quản trị NHTM Nội dung luận văn trình bày nghiên cứu nhân tố tác động đến lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, đề cập đến toàn diện tổng thể nội dung: Làm rõ tổng quan nghiên cứu đề tài, thu thập cơng 103 trình nghiên cứu tác giả trước để kết nội dung nghiên cứu, từ thấy khoảng trống cần nghiên cứu Hệ thống hoá vấn đề lý luận lực cạnh tranh nhân tố tác động đến lực cạnh tranh NHTM kinh tế mở cửa hội nhập Để đáp ứng nhu cầu khách hàng ngày nhanh chóng, thuận tiện nhằm thu hút khách hàng, NHTM cần xem xét cải tiến từ nhân tố thuộc nội ngân hàng, để có xây dựng chiến lược lực cạnh tranh cách bền vững dài hạn Từ sở lý luận đó, kết nghiên cứu cho thấy, ảnh hưởng nhân tố nghiên cứu đến Năng lực cạnh tranh VietinBank khơng giống Bốn nhân tố tác động tích cực đến lực cạnh tranh VietinBank theo thứ tự giảm dần nhân tố Chất lượng dịch vụ, Nguồn nhân lực, Cơ sở hạ tầng cuối Uy tín thương hiệu tương ứng với hệ số ước lượng 0.424, 0.271, 0.161, 0.102 Như vậy, nhân tố Chất lượng dịch vụ có hệ số ước lượng beta cao có tác động mạnh mẽ đến Năng lực cạnh tranh VietinBank giới hạn dự báo mẫu nghiên cứu, nhân tố Nguồn nhân lực, Cơ sở hạ tầng cuối Uy tín thương hiệu với hệ số ước lượng beta thấp có ảnh hưởng mạnh mẽ Vì vậy, để cải thiện nâng cao lực cạnh tranh VietinBank cần xây dựng kế hoạch triển khai tổng hợp giải pháp đề xuất từ kết nghiên cứu cụ thể sau: (1) Nâng cao Chất lượng dịch vụ; (2) Xây dựng Nguồn nhân lực chuyên nghiệp, có chất lượng cao; (3) Nâng cao khả đáp ứng sản phẩm dịch vụ sở hạ tầng VietinBank; (4) Định vị hình ảnh thương hiệu uy tín thị trường Qua đó, hướng làm thay đổi cải thiện lực cạnh tranh VietinBank mặt chất, sở bền vững để cạnh tranh với NHTM khác khu vực vươn tầm quốc tế 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt: Đoàn Việt Dũng, 2014 Lý thuyết cấu trúc cạnh tranh ngành với việc nâng cao lực cạnh tranh NHTM Việt Nam Luận án tiến sĩ, trường đại học Kinh tế Quốc dân Hoàng Thị Thanh Hằng, 2012 Năng lực cạnh tranh cơng ty cho th tài TP.Hồ Chí Minh Luận án tiến sĩ, trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Duy Hùng, 2016 Nâng cao lực cạnh tranh công ty chứng khoán Việt Nam Luận án tiến sĩ, trường đại học Kinh tế quốc dân Hoàng Nguyên Khai, 2016 Nâng cao lực cạnh tranh NHTM cổ phần Ngoại thương Việt Nam Luận án tiến sĩ, trường đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh Đặng Hữu Mẫn, 2010 Nâng cao lực cạnh tranh NHTM Việt Nam Tạp chí Khoa học (Đại học Đà Nẵng) số 5.40 Michael E Porter, 2008 Lợi cạnh tranh quốc gia Hà nội: NXB trẻ Michael E Porter, 2008, Lợi cạnh tranh Hà nội: NXB trẻ Michael E Porter, 2009, Chiến lược cạnh tranh Hà nội: NXB trẻ Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam, 2015 Báo cáo tài hợp năm 2015 10 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, 2016 Báo cáo tài hợp năm 2016 11 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, 2017 Báo cáo tài hợp năm 2017 12 Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam, 2018 Báo cáo tài hợp năm 2018 13 Đỗ Thị Tố Quyên, 2014 Đầu tư nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Luận án tiến sĩ, trường đại học kinh tế quốc dân 105 14 Nguyễn Kim Thài, 2012 Năng lực cạnh tranh chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Long An Luận án tiến sĩ, học viện Chính trị Hành quốc gia Hồ Chí Minh 15 Nguyễn Đình Thọ Nguyễn Thị Mai Trang, 2012 Nghiên cứu khoa học Marketing ứng dụng mơ hình cấu trúc tuyến tính SEM Tp Hồ Chí Minh: NXB Đại Học Quốc Gia Tp Hồ Chí Minh 16 Hồng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008 Thống kê ứng dụng Hà Nội: Nhà xuất Thống kê 17 Nguyễn Tú, 2015 Nâng cao lực cạnh tranh NHTM cổ phần quốc tế thị trường Việt nam Luận án tiến sĩ, trường đại học Kinh tế quốc dân II Tài liệu tiếng anh 18 Allen N Berger & Astrid A Dick & Lawrence G Goldberg & Lawrence White, 2005 The Effects of Competition from Large, Multimarket Firms on the Performance of Small, Single-Market Firms: Evidence from the Banking Industry Working Papers 05-02, New York University, Leonard N Stern School of Business, Department of Economics 19 Bert Scholtens, 2000 Competition, Growth, and Performance in the Banking Industry Center for Financial Institutions Working Papers 00-18, Wharton School Center for Financial Institutions, University of Pennsylvania 20 Delis, Manthos D., 2008 Competitive Conditions in the Central and Eastern European Banking Systems Omega - The International Journal of Management Science, Forthcoming 21 Hair, J.F., R.L Tatham, R.E Anderson and W Black, 1998 Multivariate Data Analysis 5th Edn., Prentice Hall International, Englewood Cliffs, NewJersey, London, ISBN-13:978-0138948580 22 Jagdis N Sheth, Rajendra S Sisodia, 2002 Marketing productivity: issues and analysis Journal of Accounting Research, volumn 55, page 349 362, May 2002 23 Kunt, A D & Huizinga, H.,2013 Business effectiveness of bank system in North Europe Switzeland Journal of science, 52(1): 534-539 24 M.E Barth et al, 2003 Market effects of recognition and disclosure Journal of Accounting Research, volumn 41, page 581 609, Sep 2003 106 25 Malik, M E., Naeem, B & Arif Z., 2011 How service quality perceptions contribute in satisfying Banking Customers? Interdisciplinary Journal of Contemporary Research of Business, 3(8): 646-653 26 Micheal Poter (1990), The Competitive Advantage of Nation, p.10 27 Victor Smith, 2002 Core competencies in the retail sector of financial service industry 28 Porter, M.E (1985) Competitive Advantage New York: Free Press 29 Xiaoqing, F & Heffernan , S.,2009 The effects of reform on Chinas bank structure and performance Journal of Banking & Finance, 1: 33-43 107 PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT PHẦN I: GIỚI THIỆU Xin chào Anh/Chị! Tôi học viên cao học Trường Đại học Quốc gia Hà Nội Tôi tiến hành nghiên cứu “Nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam” Trước tiên, tơi hân hạnh đón tiếp thảo luận với anh/chị chủ đề Và số lời bình “Nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam” quan tâm anh chị dịch vụ thời gian tới anh chị hồn tồn khơng đồng ý đánh dấu (X) vào (1) anh chị hồn tồn đồng ý đánh dấu (X) vào ô (7) anh.chị không đồng ý không phản đối đánh dấu (X) vào ô số (4) anh.chị có thái độ khác xin chọn lại Chúng tơi xin lưu ý khơng có câu trả lời hay sai thông tin từ quý khách hàng hồn tồn giữ bí mật PHẦN II: NỘI DUNG KHẢO SÁT SƠ BỘ Hồn tồn KHƠNG đồng ý STT KPP1 KPP2 KPP3 KPP4 CSHT1 CSHT2 CSHT3 CSHT4 NL1 NL2 NL3 NL4 NL5 NL6 Không đồng ý Khơng đồng ý phần Hồn Phân Đồng ý vân phần Đồng ý Nhân tố Năng lực thị phần hệ thống kênh phân phối Thị phần VietinBank cao so với NHTM khác VietinBank có mạng lưới rộng khắp, đáp ứng giao dịch nhu cầu khách hàng Điạ điểm giao dịch VietinBank có vị trí thuận tiện, dễ tìm kiếm Thời gian đóng – mở cửa giao dịch VietinBank thuận tiện cho khách hàng Cơ sở hạ tầng VietinBank có quy mơ hoạt động lớn VietinBank dễ dàng đáp ứng nhu cầu toán khách hàng 24/7 Các giao dịch online VietinBank dễ dàng thực nhanh chóng an tồn Các thiết bị ATM, POS, QR VietinBank phổ biến, đap ứng nhu cầu khách hàng 24/24 Nguồn nhân lực Nhân viên Vietinbank xử lý thơng tin nhanh chóng, xác Nhân viên VietinBank có thái độ lịch sự, thân thiện với khách hàng Nhân viên VietinBank có kiến thức chun mơn để trả lời câu hỏi khách hàng Nhân viên Vietinbank tạo tin tưởng cho khách hàng Ban lãnh đạo VietinBank đồng hành nhân viên q trình chăm sóc khách hàng Ban lãnh đạo VietinBank có kinh nghiệm tồn Đồng ý 6 7 TH1 TH2 TH3 TH4 CLDV CLDV CLDV CLDV CLDV CLDV 6 SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 NLCT NLCT NLCT dày dặn để xử lý vấn đề phát sinh khách hàng Uy tín thương hiệu Thương hiệu VietinBank dễ nhớ, dễ nhận biết Logo Slogan VietinBank dễ nhớ dễ nhận biết Sản phẩm dịch vụ VietinBank khách hàng đánh giá cao Sản phẩm dịch vụ VietinBank lựa chọn phổ biến Chất lượng dịch vụ Thủ tuc giao dịch VietinBank khách hàng đơn giản Thái độ phục vụ nhân viên VietinBank thân thiện Nhân viên VietinBank chuyên nghiệp giao dịch ngân hàng Thời gian thực giao dịch VietinBank nhanh VietinBank có sách chăm sóc khách hàng tốt Nhân viên hướng dẫn cách chi tiết giao dịch Tính đa dạng sản phẩm dịch vụ lực marketing VietinBank có sản phẩm dịch vụ đa dạng Khách hàng dễ dàng tìm kiếm thơng tin dịch vụ VietinBank VietinBank cung cấp sản phẩm dịch vụ có mức giá (lãi suất, phí) mang tính cạnh tranh VietinBank có hình thức quảng cáo gây ấn tượng VietinBank đưa chương trình khuyến mại có giá trị thu hút Năng lực cạnh tranh Anh/chị có trải nghiệm tốt sản phẩm dịch vụ VietinBank Các hình ảnh sản phẩm dịch vụ VietinBank xuất phổ biến, dễ hiểu dễ nhớ Các sản phẩm dịch vụ VietinBank 7 7 sử dụng phổ biến, thường xuyên thuận lợi cho anh/chị lúc, nơi NLCT Anh/chị sẵn sàng quay lại sử dụng sản phẩm dịch vụ VietinBank có nhu cầu NLCT Anh/chị sẵn sàng giới thiệu sản phẩm tiện ích VietinBank cho người thân bạn bè PHẦN III: THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN Giới tính: Nam  Nữ  Độ tuổi Từ 20 – 25 tuổi  Từ 26 - 35 tuổi  Từ 36 - 45 tuổi  Trên 45 tuổi  Vị trí cơng việc Sinh viên  Nhân viên văn phòng  Kinh doanh tự  Nhân viên nội  Trình độ học vấn (bậc học cao nhất) THPT, Trung cấp  Cao đẳng, Đại học  Trên đại học  Thu nhập trung bình (triệu đồng/tháng) Dưới triệu đồng  Từ đến 15 triệu đồng  Từ 15 đến 20 triệu đồng  Trên 20 tr triệu đồng CẢM ƠN QUÝ ANH/CHỊ ĐÃ DÀNH THỜI GIAN TRẢ LỜI BẢNG CÂU HỎI NÀY! ... luận nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Chương 2: Phương pháp nghiên cứu thiết kế luận văn Chương 3: Nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam. .. giá lực cạnh tranh NHTM Việt Nam dựa sở phân tích lực phận ảnh hưởng đến lực cạnh tranh NHTM như: Năng lực tài chính, lực thị phần, lực cạnh tranh nguồn nhân lực, lực cạnh tranh công nghệ, lực cạnh. .. giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam 13 CHƯƠNG TỔNG QUAN TÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng