Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn đến năm 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH TRỊNH TRUNG THÀNH GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CANH TRANH TRONG LĨNH VỰC TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN ĐẾN NĂM 2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH TRỊNH TRUNG THÀNH GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CANH TRANH TRONG LĨNH VỰC TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN ĐẾN NĂM 2020 Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh– Hướng nghề nghiệp Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THANH HỘI Tp Hồ Chí Minh – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN  …………… …………… Tôi xin cam đoan Luận văn Thạc sĩ Kinh tế “Giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh lĩnh vực tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn đến năm 2020” Tơi nghiên cứu thực Các số liệu luận văn thu thập từ thực tế có nguồn gốc rõ ràng, đáng tin cậy, xử lý trung thực khách quan Kết nghiên cứu trình bày luận văn chưa công bố công trình khác Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan danh dự Tp.HCM, ngày 20 tháng 10 năm 2015 Tác giả TRỊNH TRUNG THÀNH MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ, CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG LĨNH VỰC TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Những vấn đề cạnh tranh lĩnh vực tín dụng ngân hàng thương mại .6 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh 1.1.2 Khái niệm lực cạnh tranh 1.1.3 Lợi cạnh tranh 1.1.4 Khái niệm nguồn lực: 1.1.5 Đặc thù cạnh tranh lĩnh vực tín dụng ngân hàng thương mại .8 1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh lĩnh vực tín dụng Ngân hàng thương mại 10 1.3 Các mơ hình lý thuyết phân tích lực cạnh tranh tăng cường lực áp dụng 15 1.4 Các chiến lược cạnh tranh 23 TÓM TẮT CHƯƠNG 26 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG LĨNH VỰC TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN 27 Tổng quan Ngân hàng Thương mại Cở phần Sài Gịn 27 2.Hoạt động kinh doanh Ngân hàng Thương mại Cở phần Sài Gịn năm 2014 Khái quát hoạt động dịch vụ tín dụng Ngân hàn Gòn từ sau hợp đến Đánh giá lực cạnh tranh TÓM TẮT CHƯƠNG CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN ĐẾN NĂM 2020 3.1 Định hướng phát triển Ngân hàng Thương mại 2020 3.2 Các giải pháp cụ thể để nâng cao lực cạnh tran Ngân hàng Thương mại Cở phần Sài Gịn: TĨM TẮT CHƯƠNG KẾT LUẬN PHỤ LỤC - DÀN BÀI NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH PHỤ LỤC - BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ, CÁC TỪ VIẾT TẮT ATM : Máy rút tiền tự động CBNV : Cán nhân viên CN : Chi nhánh CNTT : Công nghệ thông tin Điểm kinh doanh : Bao gồm sạp, gian hàng,… Ficombank : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đệ Nhất HDBank : Ngân hàng Thương mại cở phần Phát triển nhà T.p Hồ Chí Minh HO : Hội sở MB : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội MC : Thẻ Master NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại NVKD : Nhân viên kinh doanh PGD : Phòng Giao dịch Sacombank : Ngân hàng Thương mại Cở phần Sài Gịn Thương Tín SCB : Ngân hàng Thương mại Cở phần Sài Gịn TCTD : Tở chức tín dụng Techcombank : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam TinNghiaBank : Ngân hàng Thương mại Cở phần Việt Nam Tín Nghĩa Tp.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh TSCĐ : Tài sản cố định TTTM DV : Trung tâm Thương mại Dịch vụ XNK : Xuất nhập DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 0.1 Kế hoạch kinh doanh SCB năm 2015 02 Bảng 0.2 Kết kinh doanh SCB 06 tháng đầu năm 2015 02 Bảng 2.1 Hệ số an toàn SCB thời điểm 31/12/2014 31 Bảng 2.2 Các yếu tố phối thức thị trường khách hàng quan tâm 34 Bảng 2.3 Mức độ quan trọng yếu tố phối thức thị trường 36 Bảng 2.4 Các yếu tố phối thức thị trường quan trọng 38 Bảng 2.5 Các yếu tố phối thức thị trường quan trọng 38 Bảng 2.6 Số lượng ngân hàng xuất khảo sát 15 khách hàng ngẫu nhiên 39 Bảng 2.7 Số lượng ngân hàng xuất khảo sát 47 khách hàng lựa chọn 40 Bảng 2.8 Bảng so sánh số tiêu tài ngân hàng 41 Bảng 2.9 So sánh yếu tố tạo nên giá trị khách hàng ngân hàng 42 Bảng 2.10 Bảng thống kê lãi suất tiền gửi tiết kiệm thông thường, lĩnh lãi cuối kỳ ACB, Sacombank, Techcombank SCB thời điểm tháng 5/2015 45 Bảng 2.11 Bảng so sánh sản phẩm tín dụng tiêu dùng ACB, MB SCB 46 Bảng 2.12 Số lượng chi nhánh, phòng giao dịch tỉnh thành năm 2014 ngân hàng ACB, Sacombank, Techcombank SCB 50 Bảng 2.13 Bảng thống kê số lượng nhân viên, số lượng điểm giao dịch ACB, Sacombank, Techcombank SCB đến 31/12/2014 52 Bảng 2.14 Cơ cấu nguồn nhân lực SCB tính đến hết 31/12/2014 53 Bảng 3.1 Lợi ích bên triển khai gói sản phẩm tởng hợp 63 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 1.1 Dây chuyền giá trị cơng Hình 1.2 Ma trận phân tích điểm m Hinh 1.3 Các chiến lược cạnh tran Hình 2.1 Sự thay đởi tổng tài sản SCB giai đoạn từ 31/12/2011 đến 31/12/2014 28 Hình 2.2 Tình hình tăng trưởng số dư huy động vốn SCB giai đoạn từ năm 2012 đến hết năm 2014 Hình 2.3 Cơ cấu nguồn vốn huy động từ thị trường SCB giai đoạn từ năm 2012 đến hết năm 2014 Hình 2.4 Tình hình tăng trưởng dư nợ vay SCB giai đoạn từ năm 2012 đến hết năm 2014 Hình 2.5 Cơ cấu dư nợ cho vay SCB giai đoạn từ năm 2012 đến hết năm 2014 31 Hình 2.6 Đồ thị so sánh số lượng tỉnh thành mà ngân hàng triển khai chi nhánh, Phịng giao dịch năm 201 Hình 2.7 Đồ thị so sánh số lượng c triển khai đến hết năm 20 Hình 2.8 Dây chuyền giá trị cơng t Hình 2.9 Ma trận phân tích điểm m Hình 3.1 Mối quan hệ KPIs cá LỜI MỞ ĐẦU Sự cần thiết đề tài Ngân hàng Thương mại Cở phần Sài Gịn (SCB) ngày nay, biết đến ngân hàng Việt Nam hình thành sau hợp ba ngân hàng: Ngân hàng Thương mại Cở phần (TMCP) Sài Gịn, Ngân hàng TMCP Đệ Nhất Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa Ngay sau sáp nhập (tháng 11/2011), hoạt động kinh doanh SCB hợp bị đặt giám sát chặt chẽ Ngân hàng Nhà nước; hoạt động SCB huy động vốn từ cá nhân tổ chức kinh tế, cấu lại khoản vay hạn cấu, đẩy mạnh cơng tác xử lý thu hồi nợ hạn thông biện pháp tố tụng phi tố tụng,… hạn chế đến mức thấp việc cấp tín dụng Trong Bảng dự thảo báo cáo Tởng kết tình hình hoạt động năm 2014, định hướng tái cấu giai đoạn 2015 – 2019 kế hoạch hoạt động năm 2015 Ngân hàng TMCP Sài Gịn (Đại hội đồng cở đơng thường niên SCB trí thơng qua phiên họp ngày 26/04/2015), mục tiêu kinh doanh hoạt động tín dụng năm 2015 là:  Phát triển hoạt động tín dụng cách thận trọng an tồn, cấu danh mục tín dụng theo hướng giảm dần tỷ trọng cho vay lĩnh vực bất động sản, trọng cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ cho vay ngành nghề, lĩnh vực ưu tiên theo định hướng Chính phủ NHNN  Đạt số kế hoạch: Bảng 0.1 Kế hoạch kinh doanh SCB năm 2015 Đơn vị tính: Tỷ đồng Cho vay Tỷ lệ nợ hạn / Tổng dư nợ Tỷ lệ nợ xấu / Tổng dư nợ (Nguồn: Bảng dự thảo kế hoạch hoạt động năm 2015 SCB Đại hội đồng cổ đông thường niên SCB trí thơng qua phiên họp ngày 26/04/2015) Kết đạt cho vay tháng đầu năm 2015: Bảng 0.2 Kết kinh doanh SCB 06 tháng đầu năm 2015 Đơn vị tính: Tỷ đồng Tăng trưởng cho vay Tỷ lệ nợ hạn / Tổng dư nợ Tỷ lệ nợ xấu / Tổng dư TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: David Parmenter KPI – Các số đo lường hiệu suất Nhà xuất Tổng hợp Dương Ngọc Dũng, 2006 Chiến lược cạnh tranh theo lý thuyết Micheal E.Porter Nhà xuất Tổng hợp Tp.HCM Grunig, R & Kuhn, R., 2001 Hoạch định chiến lược theo trình Dịch từ tiếng Anh Người dịch Phạm Ngọc THúy, Lê Thành Long, Võ Văn Huy, 2002 Tp.HCM: Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật Huỳnh Thị Diễm Hà, 2014 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh đến 2020 Luận văn thạc sĩ Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thế Giới, Nguyễn Thanh Liêm Trần Hữu Hải, 2011 Quản trị chiến lược Tp.HCM: Nhà xuất Dân trí Lê Thị Hải Châu, 2013 Các giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn sau hợp đến năm 2020 Luận văn thạc sĩ Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Ngân hàng TMCP Sài Gịn, 2015 Bảng dự thảo kế hoạch hoạt động năm 2015 SCB Đại hội đồng cổ đông thường niên SCB trí thơng qua phiên họp ngày 26/04/2015 Ngân hàng TMCP Sài Gòn, 2015 Báo cáo kết kinh doanh SCB 06 tháng đầu năm 2015 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu, 2014 Báo cáo thường niên năm 2014 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương, 2014 Báo cáo thường niên năm 2014 Ngân hàng Thương mại Cở phần Sài Gịn, 2013 Báo cáo thường niên năm 2013 Ngân hàng Thương mại Cở phần Sài Gịn, 2014 Báo cáo thường niên năm 2014 Nguyễn Hữu Lam, 2011 Quản trị chiến lược – phát triển vị cạnh tranh Nhà xuất thống kê Tp.Hồ Chí Minh Phan Thuận An, 2013 Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Đông Á dịch vụ toán quốc tế giai đoạn đến năm 2020 Luận văn thạc sĩ Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Robert S.Kaplan David P.Norton Thẻ điểm cân Nhà xuất Trẻ Trần Huy Hoàng, 2003 Quản trị ngân hàng thương mại Nhà xuất Thống kê Tiếng Anh: Michael E.Porter (1980), “Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors” NewYork: Free Press Michael E.Porter (1985), “Competitive Advantange” New York: Free Press PHỤ LỤC 1: DÀN BÀI NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH Mục đích: Nghiên cứu định tính thực nhằm khám phá yếu tố mang lại giá trị cho khách hàng, cụ thể yếu tố nằm sản phẩm, dịch vụ, khuyến mãi, truyền thông, phân phối Kết nghiên cứu cụ thể yếu tố phối thức thị trường mà khách hàng quan tâm sản phẩm tín dụng ngân hàng Đối tượng: Các đối tượng tác giả lựa chọn để tham gia vào nghiên cứu định tính chia làm nhóm:  Nhóm chuyên gia: bao gồm giám đốc chi nhánh, trưởng phịng kinh doanh lãnh đạo nhóm kinh doanh có nhiều năm kinh nghiệm lĩnh vực tín dụng, trực tiếp triển khai hoạt động cho vay  Nhóm khách hàng: Đại diện cho nhóm khách hàng mục tiêu tiểu thương, giám đốc + kế toán trưởng số doanh nghiệp Đại diện cho quan điểm chuyên gia (nhóm 1) STT HỌ VÀ TÊN Võ Triệu Lân Bà Đỗ Thị Thùy Linh Bà Trần Thị Thu Thuỷ Ông Châu Minh Hải Ông Trịnh Chấn Phát Ông Nguyễn Công Minh Ông Tạ Thiên Bảo Đại diện cho quan điểm người tiêu dùng (nhóm 2) STT HỌ VÀ TÊN Anh Cường Chị Hằng Chị Diêu Chị Kiều Chinh Ông Lâm Anh Sơn Hà Chị Trang Câu hỏi: Giai đoạn 1: Phỏng vấn nhóm tổng kết kết từ câu hỏi sau: Theo anh/chị, yếu tố khách hàng quan tâm sử dụng dịch vụ tín dụng ngân hàng Giai đoạn 2: Sau tổng hợp kết quả, có yếu tố chưa đuợc nhóm khách hàng nhắc đến lại xuất nhóm chn gia tiến hành phỏn vấn ại nhóm khách hàng yếu tố để xác định lại kêt Theo anh/Chị, yếu tố……… có quan trọng anh chị sử dụng sản phẩm tín dụng ngân hàng hay khơng? Kết quả: STT CÁC YẾU TỐ Thương hiệu Sản phẩm tín dụng đa dạng, đáp ứ khách hàng Mức lãi suất cho vay phù hợp, cạn Thời gian cho vay đa dạng, phù hợ Loại tài sản nhận làm tài sản Tỷ lệ cho vay tài sản chấp Hạn mức phán tín dụng giao dịch mức cao Thời gian xét duyệt hồ sơ giải n Dễ dàng tiếp cận thông tin thông q STT CÁC YẾU TỐ có nhu cầu phát sinh 10 Thủ tục, hồ sơ cung cấp đơn giản Thái độ phục vụ nhân viên kin 11 chu đáo Kiến thức sản phẩm, chuyên m 12 rộng Khoảng cách ngân hàng với n 13 14 tác, sinh sống Mức độ ởn định nguồn vốn đầ Ngồi sản phẩm tín dụng, sản 15 Ngân hàng đáp ứng tốt nhu cầ PHỤ LỤC 2: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Kính chào Quý khách hàng ! Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) trân trọng gửi lời chúc sức khoẻ lời cảm ơn chân thành đến Qúy khách hàng tín nhiệm lựa chọn Ngân hàng chúng tơi suốt thời gian vừa qua Với mong muốn đem đến cho khách hàng hài lịng tốt nhất, chúng tơi lập bảng câu hỏi nhằm thu thập đánh giá khách quan Quý khách hàng chất lượng dịch vụ tín dụng ngân hàng nói chung SCB nói riêng Rất mong Quý khách hàng dành cho chút thời gian trả lời bảng câu hỏi sau: Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ Quý khách! Câu1: Quý khách hàng vui lòng cho biết yếu tố có mức độ quan trọng định sử dụng dịch vụ tín dụng ngân hàng (mức độ quan trọng tăng dần từ đến 5): 1 Thương hiệu Sản phẩm tín dụng đa dạng, đáp ứng nhu cầu khách hàng Mức lãi suất cho vay phù hợp, cạnh tranh Thời gian cho vay đa dạng, phù hợp với nguồn thu Loại tài sản nhận làm tài sản chấp đa dạng CÁC YẾU TỐ Tỷ lệ cho vay tài sản cao Hạn mức phán tín dụng chi nhánh, phòng giao dịch cao Thời gian xét duyệt hồ sơ ngân nhanh chóng Dễ dàng tiếp cận thơng tin th phương tiện có nhu cầ sinh 10 11 12 13 14 Thủ tục, hồ sơ cung cấp đơn Thái độ phục vụ nhân viê doanh tận tình, chu đáo Kiến thức sản phẩm, chuyê NVKD sâu rộng Khoảng cách ngân hàng quý khách công tác, sinh sống Mức độ ổn định nguồn vố vào Ngồi sản phẩm tín dụng, 15 phẩm dịch vụ khác Ngân đáp ứng tốt nhu cầu quý k Câu 2: Quý khách hàng vui lòng điền tên số ngân hàng mà quý khách / sử dụng dịch vụ tín dụng vào bảng đánh giá chất lượng dịch vụ tín dụng ngân hàng theo thang điểm sau: Rất kém Thương hiệu Sản phẩm tín dụng đa dạng, đáp ứng nhu cầu khách hàng Mức lãi suất cho vay phù hợp, cạnh tranh Thời gian cho vay đa dạng, phù hợp với nguồn thu Loại tài sản nhận làm tài sản chấp đa dạng Tỷ lệ cho vay tài sản chấp cao Hạn mức phán tín dụng chi nhánh, phòng giao dịch mức cao Thời ngân nhanh chóng Dễ dàng tiếp cận thơng tin thơng qua phương tiện có nhu cầu phát sinh 10 Thủ tục, hồ sơ cung cấp đơn giản 11 Thái độ phục vụ nhân viên kinh CÁC YẾU TỐ NGÂN HÀNG doanh tận tình, chu đáo 12 13 14 Kiến thức sản phẩm, chuyên môn NVKD sâu rộng Khoảng cách ngân hàng với nơi khách hàng công tác, sinh sống Mức độ ổn định nguồn vốn đầu vào Ngồi sản phẩm tín dụng, sản 15 phẩm dịch vụ khác Ngân hàng đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng Câu 3: Ngoài nội dung trên, Q khách hàng cịn có ý kiến khác, xin vui lòng ghi rõ vào phần nhằm giúp Ngân hàng TMCP Sài Gòn cải tiến để cung cấp đến Quý khách dịch vụ tín dụng tốt Thông tin Quý khách hàng (không bắt buộc): Họ tên : Điện thoại : Nghề nghiệp : Chức vụ: Chúng xin chân thành cảm ơn góp ý Quý khách Kính chúc Quý khách sức khoẻ thịnh vượng ... ? ?Giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh lĩnh vực tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn đến năm 2020? ?? Mục tiêu nghiên cứu  Phân tích thực trạng lực cạnh tranh lĩnh vực tín dụng Ngân hàng. .. mại Cổ phần Sài Gịn Từ đó, điểm thiếu sót, hạn chế lực cạnh tranh mà Ngân hàng TMCP Sài Gòn phải đối mặt Chương : Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh lĩnh vực tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần. .. TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG LĨNH VỰC TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN 27 Tổng quan Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn 27 2.Hoạt động kinh doanh Ngân hàng Thương