Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp may trên địa bàn vùng kinh tế trọng điểm miền trung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - - VÕ THỊ QUỲNH NGA NGHIÊN CỨU NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP MAY TRÊN ĐỊA BÀN VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ CƠNG NGHIỆP MÃ SỐ: 62.31.09.01 TĨM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2014 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà nẵng Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Trường Sơn TS Đoàn Gia Dũng Phản biện 1: GS TS Hoàng Ngọc Việt Phản biện 2: PGS TS Trần Văn Hòa Phản biện 3: TS Đỗ Thị Thanh Vinh Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận án cấp Trường họp Đại học Đà Nẵng Vào ngày 01 tháng 03 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Trung tâm Thông tin Học liệu Đại học Đà Nẵng - Ban Đào tạo Sau Đại học – Đại học Đà nẵng PHẦN MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung bao gồm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi Bình Định, định hướng trở thành vùng phát triển động, tạo nhiều việc làm, nâng cao mức sống dân trí cho dân cư, đồng thời tạo cực tăng trưởng nhằm tạo động lực phát triển cho phần lớn tỉnh duyên hải miền Trung Tây Nguyên Trong định hướng đó, ngành may ngành giữ vai trò chiến lược cho phát triển cơng nghiệp hóa, đại hóa địa phương vùng Tuy nhiên, ngành may ngành tính chất tồn cầu thể trội ngành chứng kiến cạnh tranh gay gắt không nước mà phạm vi toàn cầu Sự tồn phát triển DN may phụ thuộc nhiều vào lực cạnh tranh họ, vốn chủ đề ngày thu hút quan tâm nhà quản trị doanh nghiệp (DN) cấp quyền việc củng cố lực cạnh tranh quốc gia, địa phương Từ đặt vấn đề cần phải đo lường lực cạnh tranh DN may vùng, tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng từ đưa giải pháp cạnh tranh bền vững MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Đề tài thực nhằm hướng đến giải mục tiêu sau: Thứ nhất, thiết kế mơ hình đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp may ứng dụng vào phạm vi nghiên cứu vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Thứ hai, xây dựng mơ hình phân tích nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh doanh nghiệp may với phạm vi nghiên cứu vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Thứ ba, xác định trạng thái lực cạnh tranh có tính dự đốn doanh nghiệp may vùng so sánh với so với doanh nghiệp may vùng Thứ tư, làm rõ ảnh hưởng nhân tố bên lẫn bên doanh nghiệp đến lực cạnh tranh doanh nghiệp may vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Thứ năm, hình thành hệ thống giải pháp thích đáng nhằm trì nâng cao lực cạnh tranh cho doanh nghiệp may vùng kinh tế trọng điểm miền Trung ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU + Đối tượng nghiên cứu: lực cạnh tranh DN may + Phạm vi nghiên cứu Về nội dung: đánh giá lực cạnh tranh DN may vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; phân tích nhân tố ảnh hưởng đến lực canh tranh DN đề xuất hệ thống giải pháp nhằm trì nâng cao lực cạnh tranh DN may vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Về khách thể nghiên cứu: DN may công nghiệp mà sản phẩm chủ yếu trang phục (mã ngành 14100) Về phạm vi khơng gian: phạm vi đóng trụ sở DN may vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Cịn phạm vi khơng gian thị trường bao gồm thị trường nước lẫn thị trường nước ngồi Về phạm vi thời gian: Theo thơng lệ, số liệu năm 2012 có vào tháng năm 2013 nên phạm vi số liệu xử lý đến năm 2011 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Luận án thực theo phương pháp hỗn hợp: kết hợp định tính định lượng + Phương pháp định tính: nghiên cứu lý thuyết vấn chuyên gia + Phương pháp định lượng: sử dụng phương pháp thống kê mô tả Excell, phương pháp số, phân tích ANOVA Excell KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU DỰ KIẾN Luận án dự kiến đạt kết nghiên cứu sau: + Một hệ thống lý thuyết tương đối hoàn chỉnh lực cạnh tranh + Mơ hình đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp may mơ hình phân tích nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh doanh nghiệp may có khả ứng dụng vào bối cảnh nghiên cứu cụ thể vùng kinh tế trọng điểm miền Trung + Kết đánh giá thực trạng lực cạnh tranh doanh nghiệp may vùng kinh tế trọng điểm miền Trung + Kết phân tích nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh doanh nghiệp may vùng kinh tế trọng điểm miền Trung + Một số đề xuất tầm vi mô lẫn vĩ mô nhằm nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp may vùng kinh tế trọng điểm miền Trung TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU + Các cấp độ nghiên cứu lực cạnh tranh + Các quan điểm nghiên cứu lực cạnh tranh + Những hướng nghiên cứu lực cạnh tranh + Những hướng nghiên cứu lực cạnh tranh ngành may + Hệ thống lý luận áp dụng cơng trình nghiên cứu lực cạnh tranh ngành may + Các phương pháp nghiên cứu kết đạt CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN CHO VIỆC THIẾT LẬP CÁC MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP MAY 1.1 NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1.1 Các khái niệm lực cạnh tranh DN Trong nội dung này, nhiều khái niệm lực cạnh tranh giới thiệu Đây khái niệm thường trích dẫn, tham khảo nghiên cứu lực cạnh tranh, bao gồm khái niệm Báo cáo hoạt động thương mại hải ngoại số chi nhánh Loyds (1985), D’Cruz Rugman (1992), Markusen (1992), Sách trắng cạnh tranh Anh (1994) , Cộng đồng châu Âu (1993), Chickan (2001), Asian Development Outlook (2003) Vũ Trọng Lâm cộng (2006) 1.1.2 Đặc điểm khái niệm lực cạnh tranh Ngồi tính đa cấp, khái niệm lực cạnh tranh cịn có tính đa nghĩa, tính đa trị, tính phụ thuộc, tính tương đối tính động 1.1.3 Khái niệm lực cạnh tranh DN luận án Với quan điểm nghiên cứu lực cạnh tranh DN dựa hiệu hoạt động, kế thừa tinh thần nhà nghiên cứu trước lực cạnh tranh, khái niệm luận án hiểu khả DN việc đương đầu với đối thủ cạnh tranh nhằm trì nâng cao giá trị DN Khái niệm bao hàm ý nghĩa sau: 1) Năng lực cạnh tranh hàm ý so sánh; 2) Năng lực cạnh tranh phụ thuộc vào cách nhìn nhận giá trị DN khác xét từ góc độ bên liên quan, mà quan trọng nhà đầu tư, khách hàng người lao động; 3) Trạng thái lực cạnh tranh tuỳ thuộc đối thủ lựa chọn để tham chiếu; 4) Năng lực cạnh tranh phải đo lường nhiều tiêu 1.2 CÁC MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH DOANH NGHIỆP 1.2.1 Tổng quát mơ hình nghiên cứu lực cạnh tranh + Xét theo cấp độ nghiên cứu: cấp quốc gia, cấp ngành, cấp DN + Xét theo trọng tâm nghiên cứu: đánh giá lực cạnh tranh; phân tích nhân tố ảnh hưởng lực cạnh tranh Theo phạm vi nghiên cứu đề tài, nghiên cứu mơ hình cấp DN hai trọng tâm 1.2.2 Các mơ hình nghiên cứu lực cạnh tranh DN Các mơ hình xếp vào nhóm: + Nhóm mơ hình đánh giá lực cạnh tranh bao gồm mơ hình Ba chiều lực cạnh tranh, mơ hình Năng lực cạnh tranh tồn diện, mơ hình Giá trị kinh tế gia tăng, mơ hình Đường giá trị, mơ hình Thẻ điểm cân bằng, mơ hình Quản trị giá trị tích hợp, mơ hình Tổng lợi nhuận đem lại cho cổ đơng, mơ hình Gelei + Nhóm mơ hình giải thích nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh DN bao gồm mơ hình Kim cương, mơ hình Tam giác lực cạnh tranh + Nhóm mơ hình tích hợp: mơ hình EFQM mơ hình APP 1.3 HÌNH THÀNH CÁC MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP MAY 1.3.1 Khái quát hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng may + Khái niệm sản phẩm may, DN may, ngành may + Một số đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng may Các cân nhắc thiết kế mô hình nghiên cứu lực cạnh tranh DN may + Đưa vào mơ hình quan điểm nhà đầu tư, khách hàng nhân viên giá trị DN + Tính đến khơng gian thị trường ảnh hưởng điểm đặt đến lực cạnh tranh + Đánh giá không tập trung lực cạnh tranh khứ mà cịn phải định hướng dự đốn tương lai + Đặc điểm chuỗi giá trị lòng DN may vị trí chuỗi giá trị thành phẩm mà DN tham gia xem tập hợp nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh DN may 1.3.2 Ý tưởng sơ mơ hình nghiên cứu lực cạnh tranh DN may 1.3.2.1 Mơ hình đánh giá lực cạnh tranh DN may Dựa kế thừa mơ hình nghiên cứu trước có tính đến cân nhắc mục 1.3.2, lực cạnh tranh DN may bao gồm hai thành phần: Kết cạnh tranh Tiềm cạnh tranh (có định nghĩa luận án) Có thể khái qt mơ hình đánh giá lực cạnh tranh DN may sử dụng đề tài sau: NĂNG LỰC CẠNH TRANH DOANH NGHIỆP MAY TIỀM NĂNG CẠNH TRANH KẾT QUẢ CẠNH TRANH Kết tài Hiệu q trình nội Kết thoả mãn KH Kết thoả mãn NV Hình 1: Mơ hình đánh giá lực cạnh tranh DN may 1.3.2.2 Mơ hình phân tích nhân tố ảnh hưởng lực cạnh tranh DN may Lấy ý tưởng từ mô hình Kim cương, cân nhắc đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh hàng may, mơ hình phân tích nhân tố ảnh hưởng lực cạnh tranh DN may hình Các nhân tố thuộc DN Điều kiện cầu Năng lực cạnh tranh DN may Sự hỗ trợ Ch.quyền K.năng t.cận y.tố đầu vào Khả tiếp cận dịch vụ hỗ trợ Đặc điểm cạnh tranh ngành Hình : Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh DN may vùng kinh tế đặc thù 1.4 TRIỂN KHAI CÁC MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP MAY 1.4.1 Mục đích triển khai mơ hình nghiên cứu lực cạnh tranh doanh nghiệp may + Xác định tiêu đánh giá tương ứng với hai thành phần đánh giá Kết cạnh tranh Tiềm cạnh tranh mà áp dụng để đánh giá lực cạnh tranh DN may phạm vi nghiên cứu vùng kinh tế trọng điểm + Cụ thể hoá nhân tố nhóm nhân tố mơ hình Kim cương điều chỉnh cho có tác động thực đến lực cạnh tranh DN may phạm vi nghiên cứu vùng kinh tế trọng điểm 1.4.2 Quy trình nghiên cứu triển khai mơ hình đánh giá lực cạnh tranh phân tích nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh DN may Bước 1: Xác định phương pháp tiếp cận thực Bước 2: Rà soát nghiên cứu lực cạnh tranh Bước 3: Khảo sát sơ Bước 4: Khảo sát nguồn số liệu/dữ liệu Bước 5: Rà soát tiêu đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh 1.4.3 Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh DN may 1.4.3.1 Trường hợp tham chiếu đối thủ cạnh tranh nước Dựa gợi ý nhà nghiên cứu trước, kết điều tra ý kiến chuyên gia khảo sát khả liệu (được tập hợp bảng 1.3 1.4 luận án), tiêu lựa chọn là: + Thành phần Kết cạnh tranh bao gồm tiêu tốc độ tăng trưởng doanh thu, khả sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE), giá trị gia tăng lao động (VA/L), thị phần, thu nhập lao động bình quân + Thành phần Tiềm cạnh tranh bao gồm tiêu suất, chi phí lao động đơn vị (ULC), tỷ lệ tồn kho tổng tài sản chi phí đơn vị 1.4.3.2 Trường hợp mở rộng tham chiếu đối thủ cạnh tranh quốc tế + Trên thị trường nội địa: khía cạnh kết quả, lực cạnh tranh đánh giá thông qua thị phần nội địa khía cạnh tiềm cạnh tranh, lực cạnh tranh đánh giá thông qua ULC nước bao gồm vùng vùng với tiêu giới thiệu mục 1.4.3 + Các nhân tố ảnh hưởng phân tích theo mơ hình Kim cương điều chỉnh ảnh hưởng nhân tố gốc kiểm định + Phương pháp tiếp cận đánh giá đánh giá thơng qua giá trị trung bình tiêu nhóm có tính đến yếu tố cá nhân nên sử dụng phương pháp thống kê mô tả Kiểm định ảnh hưởng nhân tố gốc thực thơng qua phân tích ANOVA Excell Phương pháp tiếp cận phân tích nhân tố dừng lại phân tích định tính mối quan hệ nhân tố với trạng thái lực cạnh tranh DN + Số liệu sử dụng đánh giá phân tích nhân tố ảnh hưởng khai thác từ kết điều tra DN hàng năm Tổng cục Thống kê, kết điều tra sơ cấp bổ sung nhiều nguồn khác 2.2 ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP MAY VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG 2.2.1 Đánh giá lực cạnh tranh DN quy mô vừa nhỏ so với DN có quy mơ lớn địa bàn vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Năng lực cạnh tranh DN may vùng đánh giá hai khía cạnh: kết cạnh tranh tiềm cạnh tranh, đồng thời ảnh hưởng nhân tố quy mô đến lực cạnh tranh kiểm định 11 2.2.1.1 Đánh giá lực cạnh tranh khía cạnh kết cạnh tranh Bảng 1: Tổng hợp kết đánh giá lực cạnh tranh khía cạnh kết hai nhóm DN may vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (phân theo quy mơ) 2010 Nhóm DN Nhóm DN Kquả Nhóm DN VVN lớn kđịnh VVN Tốc độ tăng doanh thu 27,840 -7,895 95,184 bình quân (%) ROE tr.bình (%) -5,320 3,916 3,414 VA/L tr.bình (triệu đồng) 16,179 19,267 28,204 Thị phần tr.bình (‰) 0,033 1,160 0,033 Thu nhập LĐ b.quân (triệu đồng) 17,403 19,839 28,549 Chỉ tiêu 2011 Nhóm DN Kquả lớn kđịnh 143,891 24,431 41,125 1,475 1 1 33,091 Ghi : Nguồn số liệu tác giả tính tốn từ nguồn Tổng cục thống kê VVN : Vừa nhỏ tr.bình : trung bình LĐ : lao động b.quân : bình quân : bác bỏ : chấp nhận 2.2.1.2 Đánh giá lực cạnh tranh khía cạnh tiềm cạnh tranh Bảng 2: Tổng hợp kết đánh giá lực cạnh tranh khía cạnh tiềm hai nhóm DN may vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (phân theo quy mô) Chỉ tiêu Năng suất tr.bình (triệu đồng) ULC tr.bình (đồng) Tỷ lệ tồn kho tr.bình(%) Chi phí đơn vị tr.bình (đồng) 2010 2011 Nhóm DN Nhóm DN Kquả Nhóm DN Nhóm DN Kquả VVN lớn kđịnh VVN lớn kđịnh 37,112 60,091 58,851 97,627 0 1,317 1,138 1,019 0,821 12,326 14,456 13,125 17,034 2,711 2,711 2,167 2,148 Ghi : Nguồn số liệu tác giả tính tốn nguồn Tổng cục thống kê 2.2.2 Đánh giá lực cạnh tranh DN may quy mô vừa nhỏ địa bàn vùng kinh tế trọng điểm miền Trung so với DN quy mô vùng kinh tế trọng điểm khác Năng lực cạnh tranh DN may vùng đánh giá hai khía cạnh kết cạnh tranh tiềm cạnh tranh, đồng 12 thời ảnh hưởng nhân tố vùng đến lực cạnh tranh kiểm định Bảng 3: Tổng hợp đánh giá lực cạnh tranh DN may quy mô vừa nhỏ vùng kinh tế trọng điểm Kquả Năm 2010 Năm 2011 kđịnh Miền Nam Bắc Miền Nam Bắc 20102011 Trung Trung Chỉ tiêu Tốc độ tăng doanh thu bình quân (%) ROE tr.bình (%) VA/L tr.bình (triệu đồng) Thị phần tr.bình (‰) Thu nhập LĐ b.quân Năng suất tr.bình (triệu đồng/lđ) ULC tr.bình (đồng) Tỷ lệ tồn kho tr.bình (%) C.phí đ.vị tr.bình (đồng) 27,84 28,29 11,97 95,18 36,25 -5,320 -23,970 -18,914 3,414 -41,662 16,179 29,893 23,311 28,204 47,651 -7,531 40,859 68,12 0,111 0,085 0,033 0,079 27,477 23,090 28,549 41,387 0,0741 38,731 0 1 1 1 37,122 120,841 86,988 58,211 167,773 160,858 1,313 1,307 1,035 1,019 1,234 1,304 12,326 19,147 18,564 13,125 16,630 18,483 2,711 5,459 5,060 2,167 4,342 4,725 0,033 17,403 (Nguồn: Tác giả tính tốn từ nguồn Tổng cục Thống kê) 2.2.3 Đánh giá lực cạnh tranh DN may quy mô lớn địa bàn vùng kinh tế trọng điểm miền Trung so với DN quy mô vùng kinh tế trọng điểm khác Bảng 4: Tổng hợp đánh giá lực cạnh tranh DN may quy mô lớn vùng kinh tế trọng điểm Chỉ tiêu Tốc độ tăng doanh thu bình quân (%) Miền Trung Năm 2010 Nam Bắc Miền Trung -7,895 3,916 19,94 -33,047 Thị phần tr.bình (‰) Thu nhập LĐ b.quân 19,267 1,160 19,839 30,077 1,685 31,450 7,075 143,891 -29,237 24,431 29,617 41,125 1,305 1,475 25,745 33,091 Năng suất tr.bình (triệu đồng/lđ) ULC tr.bình (đồng) 60,091 1,138 82,492 1,023 62,357 1,137 Tỷ lệ tồn kho tr.bình (%) C.phí đ.vị tr.bình (đồng) 14,456 2,711 11,622 2,659 11,423 4,394 ROE tr.bình (%) VA/L tr.bình (triệu đồng) Năm 2011 Nam Bắc Kquả kđịnh 2010 2011 55,59 11,727 68,007 30,724 0 51,537 1,358 48,790 50,777 1,142 41,447 1 0 97,627 0,821 131,215 1,291 110,329 1,191 0 17,034 2,148 14,476 3,009 12,393 2,359 0 0 (Nguồn: Tác giả tính tốn từ nguồn Tổng cục Thống kê) 2.2.4 Đánh giá lực cạnh tranh loại hình DN may địa bàn vùng kinh tế trọng điểm miền Trung 13 Trong nội dung này, DN may phân nhóm theo loại hình kinh tế có loại hình DN may phổ biến nghiên cứu DN tư nhân (DNTN), công ty cổ phần (Cty CP), công ty trách nhiệm hữu hạn (Cty TNHH) DN có vốn đầu tư nước (DN ĐTNN) Nội dung đánh giá khía cạnh kết cạnh tranh tiềm cạnh tranh Phương pháp thực dựa thống kê mô tả kiểm định ảnh hưởng nhân tố loại hình DN đến lực cạnh tranh thơng qua phân tích ANOVA Excell 2.2.5 Đánh giá lực cạnh tranh nhóm DN may tư nhân vùng kinh tế trọng điểm miền Trung so với DN loại hình vùng kinh tế trọng điểm khác Trong mục này, lực cạnh tranh doanh nghiệp may tư nhân vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đánh giá so sánh với doanh nghiệp may loại hình khu kinh tế trọng điểm phía Nam Bắc Cấu trúc đánh giá tương tự phần 2.2.3 2.2.6 Đánh giá lực cạnh tranh nhóm doanh nghiệp may thuộc loại hình Cty CP vùng kinh tế trọng điểm miền Trung so với DN loại hình vùng kinh tế trọng điểm khác Nội dung triển khai theo cách tương tự mục 2.2.5 với đối tượng đánh giá công ty cổ phần may 2.2.7 Đánh giá lực cạnh tranh nhóm DN may thuộc loại hình Cty TNHH vùng kinh tế trọng điểm miền Trung so với DN loại hình vùng kinh tế trọng điểm khác Nội dung triển khai theo cách tương tự mục 2.2.5 với đối tượng đánh giá công ty TNHH 2.2.8 Đánh giá lực cạnh tranh nhóm DN may có vốn đầu tư nước ngồi vùng kinh tế trọng điểm miền Trung so với DN loại hình vùng kinh tế trọng điểm khác Nội dung triển khai theo cách tương tự mục 2.2.5 với đối tượng đánh giá công ty may có vốn đầu tư nước ngồi 14 Tổng hợp tất kết đánh giá rút số nhận xét có tính tổng quát sau: Về kết so sánh: + Nếu lấy giá trị trung bình có tính đại diện để đánh giá lực cạnh tranh DN may vùng, nhóm DN may quy mơ lớn có khả cạnh tranh cao so với nhóm DN may quy mơ vừa nhỏ; nhóm Cty CP may có lực cạnh tranh cao vượt trội nhiều tiêu đánh giá năm + Nhìn chung, DN may vùng kinh tế trọng điểm miền Trung có lực cạnh tranh thấp so với DN may vùng kinh tế trọng điểm Nam Bắc khoảng cách rút ngắn năm 2011 + Qua hai năm nghiên cứu, ghi nhận cải thiện lực cạnh tranh nhiều nhóm DN vùng nhóm DN may vừa nhỏ, nhóm Cty CP may nhóm DN may có vốn ĐTNN Về khác biệt nhóm: + Sự khác biệt DN nhóm lớn + Xảy phổ biến nhóm DN may vừa nhỏ, nhóm DN may tư nhân nhóm Cty TNHH Rõ ràng, lực cạnh tranh phụ thuộc vào yếu tố thuộc hành vi DN nhiều phụ thuộc vào đặc điểm bên DN Về ảnh hưởng nhân tố gốc: + Yếu tố quy mô luôn ảnh hưởng đến lực cạnh tranh nhóm DN may + Yếu tố loại hình kinh tế DN may ảnh hưởng đến lực cạnh tranh DN may + Yếu tố vùng có ảnh hưởng đến lực cạnh tranh DN may không ảnh hưởng đồng đều, xét quy mô DN, loại hình DN lẫn tiêu chí thể lực cạnh tranh + Yếu tố vùng tạo nên khác biệt rõ rệt lực cạnh tranh DN may khía cạnh thu nhập lao động bình qn, hai nhóm DN phân theo quy mơ nhóm DN phân theo loại hình DN năm liên tục 15 2.3 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP MAY VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG 2.3.1 Nhóm nhân tố thuộc DN 2.3.1.1 Phương thức sản xuất hàng may mặc Dữ liệu nghiên cứu thực tế cho thấy phương thức sản xuất hàng may nhiều ảnh hưởng đến lực cạnh tranh DN may vùng Các DN may vừa nhỏ chủ yếu áp dụng CMT OEM tỷ trọng OEM DN lớn cao có số DN mở rộng sang phương thức ODM OBM Nhóm sau có ROE VA/L tốt nhóm đầu Tuy nhiên, khơng phải ln tồn mối quan hệ thuận phương thức sản xuất hàng may với lực cạnh tranh DN may 2.3.1.2 Xây dựng kế hoạch, chiến lược kinh doanh Dữ liệu cho thấy mối quan hệ định công tác hoạch định với lực cạnh tranh DN may vùng Các DN may quy mô lớn quan tâm đến hoạch định dài hạn so với DN may vừa nhỏ họ có lực cạnh tranh tốt nhiều phương diện Tuy nhiên, yếu tố ảnh hưởng quan trọng chất lượng chiến lược, kế hoạch mà khuôn khổ đề tài nghiên cứu 2.3.1.3 Mức độ giới hoá cơng đoạn may Mức độ giới hố DN may vùng hạn chế khâu trải vải hoàn tất Trên thực tế, suất DN may vùng có hạn chế so với DN may vùng kinh tế trọng điểm khác 2.3.1.4 Áp dụng hệ thống quản lý Việc áp dụng hệ thống ISO, WRAP1, SA2, OSHAS3… phổ biến DN may quy mô lớn vừa Các DN thể Hệ thống quản lý Trách nhiệm toàn cầu sản xuất may mặc Hệ thống quản lý Trách nhiệm xã hội Hệ thống quản lý an toàn sức khoẻ nghề nghiệp 16 mạnh hẳn việc xuất vào thị trường lớn khó tính EU, Mỹ Nhật… 2.3.1.5 Trình độ nhân lực DN may vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Dữ liệu thực tế trình độ lao động DN may vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (2011-thể mức cấp lao động) lại cho thấy nhiều tiêu đánh giá lực cạnh tranh DN may quy mô lớn tốt DN may quy mô nhỏ mặt trình độ DN may quy mô lớn lại thấp Điều phản ánh trình độ lao động khơng ảnh hưởng tích cực đến lực cạnh tranh mà lại phản ánh thực tế khác cấp nhân chưa hẳn thể chất lượng lao động thực 2.3.2 Nhóm nhân tố thuộc khả tiếp cận yếu tố đầu vào DN may vùng kinh tế trọng điểm miền Trung 2.3.2.1 Ảnh hưởng nguồn nhân lực vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến lực cạnh tranh DN may Trong nội dung có liệu quy mô nguồn nhân lực (của vùng để so sánh), có phân tích trình độ lao động, tính kỷ luật đội ngũ lao động vùng… 2.3.2.2 Ảnh hưởng khả tiếp cận nguồn vốn đến lực cạnh tranh DN may vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Nội dung phân tích có mặt hệ thống ngân hàng tổ chức tín dụng vùng, sách định chế này, thay đổi lãi suất có liên kết với tình hình vay ngân hàng để tài trợ hoạt động sản xuất DN may vùng 2.3.2.3 Ảnh hưởng ngành công nghiệp phụ trợ liên quan vùng đến lực cạnh tranh DN- may Trong nội dung có liệu ngành cơng nghiệp phụ trợ liên quan Việt nam nói chung vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung nói riêng; đánh giá định tính tác động nhân tố đến lực cạnh tranh DN may vùng 17 2.3.3 Khả tiếp cận dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng may Nội dung mối liên hệ định hạn chế dịch vụ chuyên ngành, dịch vụ logistics… vùng với thua DN may vùng so với các DN may đặc điểm vùng kinh tế trọng điểm khác, đặc biệt Nam 2.3.4 Đặc điểm cạnh tranh ngành may vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Các DN may vùng có lợi kinh doanh vùng có mật độ DN may vùng kinh tế trọng điểm lại mức độ tương đồng sản phẩm lại cao cạnh tranh giá ngày gay gắt Xét vùng, khả cạnh tranh cao rơi số DN có sản phẩm chuyên biệt 2.3.5 Sự hỗ trợ Chính quyền Hiệp hội cho doanh nghiệp may vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Các DN may, đặc biệt vừa nhỏ nhận quan tâm cấp quyền Nhiều địa phương vùng đưa mục tiêu trở thành trung tâm dệt may 2.3.6 Điều kiện cầu Một số thay đổi quy mô hành vi số thị trường mục tiêu (cả nước) đồng thời đưa thách thức lẫn hội cho DN may vùng CHƯƠNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH 3.1 CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP MAY VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1.1 Cơ hội Trong thời gian tới, DN may vùng đón nhận nhiều hội xuất phát từ định hướng phát triển của ngành dệt may Việt nam đến năm 2015, tầm nhìn 2020; từ hỗ trợ quyền cấp; từ xu hướng phát triển số thị trường may trọng điểm giới thời gian tới (2013-2015); xu hướng tiêu dùng hàng nội địa người Việt nam; số hội khác 18 3.1.2 Thách thức Các DN may vùng phải đối mặt với số thách thức xuất ngày nhiều đối thủ cạnh tranh nước ngoài, yêu cầu ngày cao xuất xứ sản phẩm, phận cấu thành sản phẩm xuất vào số thị trường trọng điểm, tình trạng hàng giả hàng nhái thách thức DN theo phương thức ODM OBM, rào cản kỹ thuật số thị trường quốc tế… 3.2 ĐIỂM MẠNH VÀ ĐIỂM YẾU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP MAY VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG VÀ MỘT SỐ ĐỐI THỦ CHÍNH 3.2.1 Trên thị trường nội địa Trên thị trường nội địa, so với DN may Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông, Thái Lan, Ý, Indonesia đối thủ nước ngồi yếu (có giá trị nhập triệu USD năm 2011-UNCOMTRADE) DN vùng có nhiều điểm yếu xét quy mô, chất lượng, giá trị cảm nhận sản phẩm, đa dạng mẫu mã, khả làm chủ nguồn nguyên phụ liệu chất lượng cao giá Điểm mạnh chủ yếu DN may vùng chi phí nhân cơng thấp, gần thị trường có am hiểu văn hoá mặc cao So với DN may vùng kinh tế trọng điểm khác, DN may vùng có nhiều yếu điểm 3.2.2 Trên thị trường quốc tế So với đối thủ cạnh tranh nước Trung Quốc, Bangladesh, Ấn độ, Campuchia, Indonesia, Pakistan, Srilanka (vì phần lớn tham gia hình thức CMT, khai thác lợi chi phí chủ yếu vị trí địa lý tương đối gần nhau), Thổ Nhĩ Kỳ (chi phí khơng cao gần thị trường EU) Mexico (chi phí khơng cao gần trường Mỹ) đối thủ cạnh tranh hai vùng kinh tế trọng điểm khác, cán cân so sánh bất thuận cho DN may vùng họ khơng cịn điểm mạnh gần thị trường 19 3.3 PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT: 3.3.1 Các hội (O): O1 Trở thành Trung tâm dêt may nước O2 Sự hỗ trợ quyền đối O3 Sự ưu đãi quyền doanh nghiệp may quy mô vừa nhỏ O4 Sự mở rộng số thị trường O5 Nhu cầu tăng thị trường nội địa O6 Việc ký kết hiệp định thương mại O7 Dịng đầu tư nước ngồi vào sản xuất ngun, phụ liệu may O8 Các nhà nhập Mỹ EU chuyển sang vùng cung cấp Trung quốc O9 Sự phát triển chuỗi cung ứng dệt may Đông nam Á 3.3.2 Các đe dọa (T): T1 Đối thủ cạnh tranh nhiều T2 Yêu cầu nghiêm ngặt xuất xứ hàng hoá T3 Sự xuất hàng giả, hàng nhái ngày nhiều T4 Chi phí lao động tăng nhiều nguyên nhân T5 Sự xuất rào cản kỹ thuật 3.3.3 Các điểm mạnh (S): S1 Nhân cơng dồi S2 Chi phí nhân công thấp S3 Gần am hiểu thị trường nội địa S4 Một số DN có lực quản lý Marketing tương đối tốt 3.3.4 Các điểm yếu (W): W1 Trình độ lao động kỷ luật lao động thấp W2 Trình độ cơng nghệ khơng đồng W3 Trình độ thiết kế cịn hạn chế W4 Chất lượng sản phẩm không ổn định W5 Giá trị cảm nhận thương hiệu chưa cao W6 Nhiều DN bị hạn chế vốn W7 Nhiều DN hạn chế lực quản lý Marketing 20  CÁC CẶP KẾT HỢP S-O 1) S2 S3 - O5 2) S1 S2 - O4 O6 O8 3) S1 S2 S4 - O1 O9 W-O 1) W2 W - O1 O2 O3 2) W8 - O7 3)W1 W2 W3 W - O1 O9 S-T 1) S1 S2 - T1 W-T 1) W8 - T2 2) W4 - T5 3.4 GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP MAY VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG 3.4.1 Các giải pháp từ phía DN may vùng 3.4.1.1 Đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm Dựa phân tích triển vọng thị trường phần phân tích hội, giải pháp số thị trường mà DN may vùng tìm kiếm thêm hội kinh doanh số dịng sản phẩm đặc biệt phát triển thêm tương ứng với thị trường mục tiêu 3.4.1.2 Lựa chọn phương thức sản xuất hàng may mặc phù hợp Giải pháp gợi ý số định hướng việc lựa chọn phương thức sản xuất hàng may tương ứng với đặc điểm hành vi khách hàng thị trường mục tiêu nguồn lực DN 3.4.1.3 Tiếp tục củng cố lợi chi phí Giải pháp bao gồm đề xuất nhằm giảm chi phí nhận dạng giảm thiểu hoạt động không tạo giá trị gia tăng, đổi phương pháp sản xuất tổ chức sản xuất hàng may, đổi trang thiết 21 bị tin học hoá hoạt động sản xuất, nâng cao trình độ suất lao động 3.4.1.4 Gia tăng giá trị cảm nhận sản phẩm Giải pháp hướng đến việc nâng giá trị cảm nhận sản phẩm DN may vùng thông qua đầu tư chiều sâu vào thiết kế nhằm đưa mẫu mã độc đáo thật sáng tạo chép, chọn lựa nguyên liệu có giá trị, tăng cường hoạt động xúc tiến thương hiệu hoạt động đặc thù biểu diễn thời trang, tham gia hội chợ ngành 3.4.1.5 Giảm thời gian thực đơn hàng Các DN rút ngắn thời gian thực đơn hàng thông qua việc chủ động chào hàng sớm, chia sẻ đơn hàng, kiểm soát nguồn nguyên, phụ liệu từ chào hàng, lập kế hoạch thực kế hoạch sản xuất cách chặt chẽ… 3.4.1.6 Phát triển khả cung cấp dịch vụ trọn gói Gia tăng khả cung cấp thơng tin loại nguyên liệu mới, tham gia vào hoạt động thiết kế, tư vấn xu hướng thới trang, đảm nhận hoạt động logistic đầu vào đầu ra, kiểm soát chất lượng… 3.4.1.7 Một số giải pháp khác: * Đạt chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế để nâng cao niềm tin người mua * Định hướng bảo vệ môi trường việc sản xuất sản phẩm 3.4.2 Các giải pháp tầm vĩ mô 3.4.2.1 Phát triển có chọn lọc ngành cơng nghiệp phụ trợ cho ngành may vùng + Định hướng ngành: hướng đến ngành khơng địi hỏi cơng nghệ q phức tạp, gây nhiễm mơi trường (chỉ may, nút áo, ren ) + Định hướng địa phương: không nên đầu tư dàn trải địa phương vùng Không nên đầu tư ngành nhuộm Đà nẵng Quảng nam nguy nhiễm biển mà đầu tư Thừa Thiên 22 Huế (gần với trung tâm may Đà Nẵng Quảng Nam) 3.4.2.2 Tăng cường chức quản lý nhà nước hỗ trợ DN Tăng cường vai trò cấp quyền quan quản lý chức việc thực chủ trương Chính phủ DN may vừa nhỏ; đào tạo nhân lực may, xúc tiến thương mại cho ngành may, cung cấp thông tin thị trường, cấp chứng nhận xuất xứ, chống hàng giả, hàng nhái… 3.4.2.3 Tăng cường hợp tác nội vùng phát triển ngành may Quan điểm khai thác lợi so sánh địa phương vùng Định hướng hợp tác nội vùng: cấp độ doanh nghiệp (chia sẻ đơn hàng, Marketing hợp tác, đào tạo hợp tác…) cấp độ địa phương vùng (thảo luận quy hoạch ngành, liên kết mở hội chợ ngành, liên kết xúc tiến thương mại) KẾT LUẬN Với tất nội dung trình bày trên, tổng kết số vấn đề luận án sau: Kết đạt luận án So sánh với mục tiêu đề luận án, đề tài nghiên cứu đạt kết sau: + Một hệ thống lý thuyết tương đối hoàn chỉnh lực cạnh tranh, bao gồm quan điểm nghiên cứu lực cạnh tranh; nội hàm khái niệm lực cạnh tranh; chọn lọc mơ hình nghiên cứu lực cạnh tranh cấp doanh nghiệp số lý luận hoạt động may mặc + Một mơ hình lý thuyết mang sắc riêng nhằm đánh giá lực cạnh tranh phân tích nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh DN may + Một mơ hình nghiên cứu lực cạnh tranh (đánh giá phân tích nhân tố) có tính ứng dụng bối cảnh nghiên cứu thực tế vùng kinh tế trọng điểm miền Trung với số lượng đối tượng nghiên cứu tham chiếu lớn 23 + Một đánh giá tương đối hệ thống lực cạnh tranh doanh nghiệp may vùng + Một phân tích tương đối chi tiết ảnh hưởng nhóm nhân tố đến lực cạnh tranh doanh nghiệp may vùng; có kiểm định nhân tố gốc + Một hệ thống giải pháp áp dụng cấp doanh nghiệp lẫn cấp vĩ mô với nhiều điểm lựa chọn phương thức sản xuất hàng may, phát triển có chọc lọc ngành công nghiệp hỗ trợ… Những điểm đề tài + Mơ hình lý thuyết đánh giá lực cạnh tranh phân tích nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh DN may vùng kinh tế đặc thù + Mơ hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh DN may vùng kinh tế trọng điểm miền Trung biến đổi phù hợp với bối cảnh nghiên cứu + Phương pháp tiếp cận đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp may vùng kinh tế trọng điểm miền Trung: dựa liệu có tính đại diện nhóm có tính đến yếu tố cá biệt doanh nghiệp + Định hướng phương thức sản xuất hàng may phù hợp với thị trường mục tiêu đặc điểm nguồn lực DN + Giải pháp phát triển ngành công nghiệp phụ trợ theo hướng chọn lọc ngành địa phương Các hướng nghiên cứu + Mở rộng đối tượng so sánh + Nghiên cứu chéo nhân tố phương thức sản xuất hàng may lực cạnh tranh nhóm doanh nghiệp may với quy mơ khác + Nghiên cứu chéo nhân tố phương thức sản xuất hàng may lực cạnh tranh nhóm doanh nghiệp may thị trường khác 24 DANH MỤC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ Võ Thị Quỳnh Nga (2012), Tác động khủng hoảng tài 2008-2009 đến chuỗi giá trị may toàn cầu, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học Đà nẵng, nghiệm thu ngày 28/12/2012 Võ Thị Quỳnh Nga (2013), Tác động khủng hoảng tài tồn cầu (2008-2009) đến chuỗi giá trị may tồn cầu, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Đại học Đà nẵng, số tháng (65), tr 79-86 Võ Thị Quỳnh Nga (2013), Năng lực cạnh tranh phương diện tài DN may vùng kinh tế trọng điểm miền Trung vai trò hệ thống ngân hàng, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Đại học Đà nẵng, số tháng (68), tr 134-141 Đoàn Gia Dũng - Võ Thị Quỳnh Nga (2013), Bàn nâng cấp chuỗi giá trị doanh nghiệp may vùng kinh tế trọng điểm Trung bộ, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quản trị-CMS tháng 7/2013, tr 84-92 Võ Thị Quỳnh Nga, Nguyễn Trường Sơn (2013), Thiết kế mơ hình ứng dụng đánh giá lực cạnh tranh DN may vùng kinh tế trọng điểm Trung bộ, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, số 198 tháng 12/2013, tr 60-70