XÂY DỰNG CHIẾN lược KINH DOANH tín DỤNG bán lẻ tại NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VN CN QUẢNG TRỊ đến năm 2020

BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH-MARKETING - LÊ THỊ XUÂN HOÀI XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VN - CN QUẢNG TRỊ ĐẾN NĂM 2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài Ngân Hàng Mã số: 60.34.02.01 TP Hồ Chí Minh- Năm 2015 BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH-MARKETING - LÊ THỊ XUÂN HOÀI XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VN - CN QUẢNG TRỊ ĐẾN NĂM 2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài Ngân Hàng Mã số: 60.34.02.01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS PHẠM QUỐC VIỆT TP Hồ Chí Minh- Năm 2015 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH-MARKETING KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Quảng trị, ngày 04 tháng 05 năm 2015 BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN SAU KHI BẢO VỆ Học viên: LÊ THỊ XUÂN HỒI Khóa: 02/2012 Ngày sinh: 17/11/1986 Lớp: TC-NH Đề tài: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM- CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ ĐẾN NĂM 2020 Ngày bảo vệ: 10/04/2015 NỘI DUNG GIẢI TRÌNH: Góp ý Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: 1.1 Hình thức: Rút gọn số trang 1.2 Phần mở đầu: Viết lại mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu 1.3 Chương 1: - Bỏ tín dụng ngân hàng, viết tín dụng bán lẻ - Bổ sung tiêu đánh giá kết hoạt động kinh doanh tín dụng bán lẻ - Cơ sở lựa chọn phương án chiến lược 1.4 Chương 2: - Rút gọn giới thiệu ngân hàng (khoảng trang) - Bỏ mục 2.2.2.2, bổ sung đánh giá kết hoạt động kinh doanh TDBL, làm rõ sở đề xuất số liệu bảng 2.15 2.16 1.5 Chương 3: - Đề xuất làm rõ giải pháp (xâm nhập thị trường, khác biệt sản phẩm) Nội dung chỉnh sửa theo góp ý Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: 2.1 Hình thức : Đã rút gọn số trang 2.2 Phần mở đầu: Đã viết lại mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu (trang 3,4) 2.3 Chương 1: - Đã bỏ tín dụng ngân hàng, viết tín dụng bán lẻ - Đã bổ sung tiêu đánh giá kết hoạt động kinh doanh tín dụng bán lẻ (trang 16-18) - Đã trình bày sở lựa chọn phương án chiến lược 2.4 Chương 2: - Đã rút gọn giới thiệu ngân hàng - Đã bỏ mục 2.2.2.2, bổ sung đánh giá kết hoạt động kinh doanh TDBL, làm rõ sở đề xuất số liệu bảng 2.15 2.16 (trang 73,75) 2.5 Chương 3: - Đã làm rõ giải pháp (xâm nhập thị trường, khác biệt sản phẩm) HỌC VIÊN GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Lê Thị Xuân Hoài TS Phạm Quốc Việt CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG PGS.TS Hồ Thủy Tiên LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc./ Tác giả luận văn Lê Thị Xuân Hoài -i- LỜI CẢM ƠN Trước tiên, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy giáo - TS Phạm Quốc Việt, Trường Đại học Tài - Marketing, người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ bảo tận tình để tơi hồn thành Luận văn Xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Khoa Sau đại học, Ban lãnh đạo Khoa Tài chính- Ngân hàng tồn thể thầy cô giáo, bạn bè giúp đỡ q trình học tập thực luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình lãnh đạo, cán ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị tạo điều kiện giúp đỡ cho thu thập số liệu cần thiết Cảm ơn gia đình, anh chị đồng nghiệp động viên giúp đỡ hoàn thành Luận văn Xin chân thành cảm ơn! Tác giả luận văn Lê Thị Xuân Hoài - ii - MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN……………………………………………………………………….i LỜI CẢM ƠN……………………………………………………………………… ii MỤC LỤC…………………………………………………………………………… iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix DANH MỤC CÁC HÌNH ix PHẦN MỞ ĐẦU .1 Tính cấp thiết đề tài .1 Tổng quan hình hình nghiên cứu đề tài: Mục tiêu nghiên cứu đề tài: 3.1 Mục tiêu 3.2 Câu hỏi nghiên cứu: 4 Phạm vi, đối tượng nghiên cứu 4.1 Phạm vi nghiên cứu: 4.2 Đối tượng nghiên cứu: .4 Phương pháp nghiên cứu nguồn tài liệu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 6.1 Ý nghĩa khoa học .5 6.2 Ý nghĩa thực tiễn Kết cấu luận văn CHƯƠNG .6 TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TÍN DỤNG BÁN LẺ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ CỦA CÁC NHTM 1.1.1 Khái niệm tín dụng bán lẻ 1.1.2 Đặc điểm tín dụng bán lẻ .7 1.1.3 Sự cần thiết phát triển tín dụng bán lẻ 1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển TDBL 1.1.5 Các tiêu đánh giá kết hoạt động TDBL 16 - iii - 1.1.5.1 Quy mô TDBL 16 1.1.5.2 Cơ cấu TDBL 17 1.1.5.3 Tỷ lệ nợ xấu TDBL 17 1.1.5.4 Thu nhập từ hoạt động TDBL 17 1.1.5.5 Thị phần TDBL 18 1.2 CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TÍN DỤNG BÁN LẺ CỦA NHTM 18 1.2.1 Khái niệm, phân loại cấp độ chiến lược: 18 1.2.1.1 Khái niệm chiến lược 18 1.2.1.2 Phân loại chiến lược 19 1.2.1.3 Các cấp độ chiến lược .23 1.2.2 Phương pháp công cụ hoạch định chiến lược 25 1.2.2.1 Ma trận đánh giá yếu tố bên (Ma trận EFE hay External Factor Evaluation Matrix) .25 1.2.2.2 Ma trận đánh giá yếu tố nội (Ma trận IFE hay Internal Factor Evaluation Matrix ) 26 1.2.2.3 Phân tích SWOT 27 1.2.2.4 Ma trận QSPM (quantitative strategic planning matrix: ma trận hoạch định chiến lược định lượng) 29 1.3 KINH NGHIỆM KINH DOANH TDBL CỦA CÁC NHTM 30 1.3.1 Các ngân hàng giới 30 1.3.2 Các ngân hàng nước 33 1.3.3 Bài học rút từ việc nghiên cứu chiến lược kinh doanh tín dụng bán lẻ ngân hàng thương mại 35 Tóm tắt chương 36 CHƯƠNG 37 THỰC TRẠNG KINH DOANH TÍN DỤNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VN - CN QUẢNG TRỊ 37 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VCB QUẢNG TRỊ 37 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 37 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 38 - iv - 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh chủ yếu VCB Quảng Trị giai đoạn 2010 - 2013 39 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VN- CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ 52 2.2.1 Hệ thống sản phẩm tín dụng bán lẻ quy trình hoạt động tín dụng bán lẻ VCB QT 52 2.2.1.1 Hệ thống sản phẩm tín dụng bán lẻ VCB .52 2.2.1.2 Quy trình hoạt động tín dụng bán lẻ 55 2.2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng bán lẻ VCB 59 2.2.2.1 Thực trạng hoạt động TDBL .59 2.2.2.2 Đánh giá chung kết hoạt động kinh doanh TDBL 66 2.3 ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TDBL TẠI VCB QUẢNG TRỊ 68 2.3.1 Các yếu tố môi trường bên 68 2.3.2 Các yếu tố mơi trường bên ngồi 70 2.4 XÂY DỰNG VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI VCB QUẢNG TRỊ .73 2.4.1 Xây dựng ma trận yếu tố bên (Ma trận EFE) .73 2.4.2 Xây dựng ma trận yếu tố nội (Ma trận IFE) .74 2.4.3 Ma trận SWOT hoạt động TDBL VCB Quảng Trị: 76 Tóm tắt chương 81 CHƯƠNG 82 GIẢI PHÁP VÀ CHÍNH SÁCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VN- CN QUẢNG TRỊ ĐẾN NĂM 2020 82 3.1 ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH TDBL VCB QUẢNG TRỊ ĐẾN NĂM 2020 82 3.1.1 Định hướng chung 82 3.1.2 Định hướng chiến lược kinh doanh TDBL đến năm 2020 VCB Quảng Trị 84 3.1.2.1 Sứ mệnh, tầm nhìn chiến lược 84 3.1.2.2 Mục tiêu chiến lược 84 -v- 3.1.2.3 Giá trị cốt lõi 85 3.2 CÁC GIẢI PHÁP VÀ CHÍNH SÁCH CƠ BẢN NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TDBL CỦA VCB QUẢNG TRỊ .86 3.2.1 Các giải pháp 86 3.2.2 Các sách 93 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 95 3.3.1 Kiến nghị Vietcombank Trung ương .95 3.3.2 Kiến nghị NHNN .96 3.3.3 Kiến nghị với UBND tỉnh Quảng Trị 96 Tóm tắt chương 98 KẾT LUẬN 99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 PHỤ LỤC 104 - vi - giá trị độc đáo gắn kết với sản phẩm niềm nở nhân viên giao dịch, tính chuyên nghiệp tác phong cung ứng phục vụ… Điều kiện thực hiện: - Thành lập tổ chuyên trách cơng tác marketing, bổ sung nhân có kinh nghiệm thực tiễn, có khả sáng tạo nhạy bén với thay đổi thị trường địa bàn để khơng đẩy mạnh cơng tác marketing mà cịn tìm tịi sáng tạo giá trị cho sản phẩm có - Nghiên cứu ứng dụng mạnh cơng nghệ hệ thống cách có hiệu để tạo khác biệt - Sản phẩm triển khai đại trà phải đánh giá cách nghiêm túc để có điều chỉnh cần thiết phù hợp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm 3.2.2.3 Chính sách Marketing Xây dựng kế hoạch truyền thông, quảng bá hiệu nhằm hỗ trợ cho sách sản phẩm giá vừa nêu Thực tế cho thấy công tác marketing suốt thời gian qua chưa VCB Quảng Trị quan tâm đầu tư mức Điều kiện thực hiện: - Định kỳ hàng năm, tổ marketing chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch truyền thông quảng cáo năm để làm thực Mục đích việc lập kế hoạch nhằm giúp chủ động việc xây dựng kế hoạch tài đồng thời có sở để đánh giá hiệu rút kinh nghiệm cho chương trình truyền thơng, quảng bá - Xây dựng định kỳ chương trình khuyến nhân ngày lễ lớn năm Tết dương lịch; ngày lễ 30.4, 01.05; Ngày quốc khánh 02.09 nhằm quảng bá thương hiệu, tri ân khách hàng thân thiết,tạo lập khách hàng truyền thống - Xây dựng trì sách chăm sóc ưu đãi dành cho khách hàng VIP hưởng ưu đãi lãi suất, tỷ giá, phí giao dịch, ưu tiên phục vụ…Thiết lập hệ thống đánh giá khách hàng, phân tích mức độ đóng góp khách hàng - 94 - kết hoạt động kinh doanh Chi nhánh để có sách chăm sóc khách hàng phù hợp 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị Vietcombank Trung ương Để phát triển kinh doanh TDBL địa bàn Quảng Trị cần phải có giải pháp đồng từ trung ương đến địa phương Vietcombank cần cải tiến sách, chế bố trí nguồn lực phù hợp với chiến lược phát triển TDBL đề ra: - Vietcombank cần trọng đầu tư cho nghiên cứu sản phẩm TDBL, đưa gói cho vay cá nhân phù hợp với đối tượng khách hàng, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường Tiêu chuẩn hóa gói cho vay cá nhân Tăng cường cơng tác marketing cho gói sản phẩm - Có kế hoạch phát triển đội ngũ cán làm công tác cho vay: Cán cho vay phải am hiểu thị trường, nghiệp vụ ngân hàng sản phẩm Vietcombank cần đẩy mạnh công tác đào tạo đào tạo lại để đáp ứng yêu cầu cạnh tranh hội nhập Hỗ trợ tài khuyến khích nhân viên theo học lớp nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học…Quan tâm giáo dục đồng chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp ý thức tổ chức kỷ luật Đào tạo phải đôi với sử dụng, đãi ngộ thu hút nhân tài - Chuẩn hóa khâu thẩm định cho vay bán lẻ: Với đặc thù tín dụng bán lẻ cho vay nhỏ số lượng lớn, việc chuẩn hóa cơng tác thẩm định, xét duyệt hồ sơ cho vay dựa tảng công nghệ đại giúp tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu công tác cho vay - Sắp xếp, sàng lọc cán bộ, sử dụng phù hợp lực, sở trường: Mạnh dạn sử dụng bổ nhiệm cán trẻ, đào tạo bản, có trình độ chun mơn, có tư cách đạo đức tốt, động, sáng tạo vào vị trí chủ chốt ngân hàng Đồng thời quan tâm đãi ngộ cán lâu năm, có nhiều đóng góp cho Vietcombank - Tăng tính chủ động cho đơn vị thành viên: Thực phân công ủy quyền cho Giám đốc để họ chủ động hoạt động kinh doanh Song song đó, - 95 - Vietcombank nên hồn thiện cơng tác điều tra, kiểm sốt nội nhằm phát huy vai trị phận KTGSTT để phát ngăn chặn kịp thời rủi ro phát sinh lạm dụng phân công, ủy quyền Nhân phận KTGSTT nên trực thuộc TW quản lý - Xây dựng hệ thống thơng tin khách hàng cá nhân, hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân, đưa hệ thống định dạng tín dụng nhân vào hoạt động 3.3.2 Kiến nghị NHNN - Tạo lập môi trường kinh doanh công thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh NHTM dỡ bỏ bước bảo hộ NHTM quốc doanh - Xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật hoạt động NH phù hợp với điều kiện hội nhập, gỡ bỏ quy định ràng buộc hoạt động NH thời gian qua, xóa bỏ dần vai trò lãi suất bản, tiến tới điều hành theo chế lãi suất thỏa thuận nhằm nâng cao tính cạnh tranh cho NH - Tăng cường hoạt động tra, giám sát hoạt động tín dụng nói chung hoạt động TDBL nói riêng để đảm bảo ngân hàng địa bàn cạnh tranh cách bình đẳng, tạo tính ổn định cho thị trường Tăng cường hiệu công tác tra, giám sát chỗ cách xây dựng chuẩn mực hoạt động tra, kiểm tra, xây dựng quy trình kiểm tra định kỳ hay đột xuất tổ chức tín dụng đồng thời kiên xử lý vi phạm q trình tra - Rà sốt lại hệ thống luật để điều chỉnh quy định khơng cịn phù hợp đối lập nhau, chưa rõ ràng, ban hành văn luật để điều chỉnh quan hệ kinh tế phát sinh, chỉnh sửa bổ sung văn pháp quy hành để phù hợp với thực tế phát triển hoạt động ngân hàng - Phát triển sở hạ tầng kỹ thuật phù hợp với trình phát triển NHTM hoàn thiện hệ thống giao dịch liên NH… 3.3.3 Kiến nghị với UBND tỉnh Quảng Trị - Cần tiếp tục đẩy mạnh giải pháp thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế: thực sách ưu đãi đầu tư, xúc tiến mời gọi đầu tư, xúc tiến thương mại, hoàn thiện sở hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, mở rộng hợp tác với nước khu vực Lào, Thái Lan…tạo lập môi trường đầu tư, sảnxuất, - 96 - kinh doanh bình đẳng thành phần kinh tế; đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước nhằm nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp nhà nước; công khai, minh bạch thủ tục hành việc thành lập doanh nghiệp,các thủ tục đầu tư… - Đầu tư đồngbộ kết cấu hạ tầng theo hướng đại, phát triển mạng lưới đô thị thành trung tâm động lực, tạo hạt nhân phát triển cho vùng Tỉnh Hiện đại hóa hành chính, bước xây dựng quyền điện tử; củng cố, kiện toàn cấu tổ chức hoạt động máy quyền địa phương cấp nhằm nâng cao lực, hiệu lực quản lý, điều hành quan nhà nước - Phát huy nội lực sử dụng tốt nguồn lực, khai thác có hiệu tiềm năng, lợi địa phương để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, hiệu bảo vệ môi trường; tập trung đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, sớm đưa Quảng Trị khỏi tỉnh nghèo - 97 - Tóm tắt chương Trên sở chiến lược đề xuất chương để phát triển TDBL, chương trình bày giải pháp sách để thực thành công chiến lược đề Các giải pháp thâm nhập thị trường bao gồm: (1) Phát triển hệ thống mạng lưới phục vụ khách hàng, (2) Tăng cường công tác quản trị nội bộ, (3) Thực tốt sách khách hàng, (4) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kết hợp với giải pháp khác biệt hóa sản phẩm TDBL bao gồm (1) Phát triển sản phẩm tín dụng bán lẻ (2) Ứng dụng cơng nghệ thơng tin Các sách bao gồm: (1) Chính sách lãi, phí, (2) Chính sách sản phẩm, (3) Chính sách marketing Có thể nói rằng, giải pháp sách xây dựng sở nghiên cứu cách nghiêm túc thực trạng hoạt động Chi nhánh yếu tố mơi trường bên bên ngồi ảnh hưởng đến hoạt động TDBL Chi nhánh Theo quan điểm người viết, để thực thành công mục tiêu chiến lược đề ra, thiết VCB Quảng Trị phải thực đồng giải pháp sách nêu Bên cạnh giải pháp sách mà Chi nhánh chủ động thực được, người viết đưa kiến nghị Vietcombank Trung ương với NHNN, UBND tỉnh - 98 - KẾT LUẬN Trong lĩnh vực TDBL, Quảng Trị thị trường có nhiều tiềm phát triển Xây dựng chiến lược phát triển TDBL địa bàn tỉnh Quảng Trị định hướng đắn cho hoạt động VCB Quảng Trị thời gian tương đối dài Với mục đích nghiên cứu luận văn tổng hợp lý luận, phân tích thực trạng đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng bán lẻ để xây dựng chiến lược đề xuất giải pháp, sách thực chiến lược kinh doanh TDBL VCB Quảng Trị đến năm 2020, luận văn tập trung giải số nội dung sau: Một là, trình bày sở lý luận liên quan đến hoạt động tín dụng nói chung TDBL nói riêng, chiến lược phát triển hoạt động TDBL NHTM bao gồm khái niệm, phân loại cấp độ chiến lược; phương pháp công cụ hoạch định chiến lược (ma trận EFE, IFE, SWOT, QSPM) Luận văn đưa số trường hợp ngân hàng nước ngân hàng nước thành công hoạt động kinh doanh TDBL từ rút học kinh nghiệm phát triển TDBL cho NHTM nói chung VCB Quảng Trị nói riêng Hai là, luận văn khái quát chung môi trường kinh tế xã hội tỉnh Quảng Trị để thấy thuận lợi khó khăn phát triển ngân hàng Luận văn giới thiệu chung VCB Quảng Trị, đồng thời nêu lên tranh toàn cảnh hoạt động kinh doanh TDBL giai đoạn 2010-2013 để có nhìn nhận khách quan chiến lược kinh doanh TDBL Chi nhánh Từ đó, đánh giá yếu tố mơi trường bên bên ảnh hưởng đến hoạt động TDBL Trên sở đó, luận văn xây dựng nên ma trận yếu tố bên (EFE) ma trận yếu tố bên (IFE), sở xây dựng nên ma trận SWOT hoạt động TDBL VCB Quảng Trị gồm: (i) Điểm mạnh: Uy tín thương hiệu thị trường; sản phẩm TDBL đa dạng, tiện ích cao; lãi suất cho vay TDBL thấp; đội ngũ nhân viên trẻ động, có trình độ chun mơn; cơng nghệ ngân hàng đại tiềm lực tài ổn định (ii) Điểm yếu: Thị phần lượng khách hàng nhỏ; mạng lưới chi nhánh mỏng; chế quản trị điều hành yếu; hiệu marketing không cao; phong cách phục vụ khách hàng chưa tốt (iii) Cơ hội: Tiềm thị trường TDBL lớn ; - 99 - môi trường trị ổn định; cơng nghệ thơng tin phát triển nhanh chóng; hành lang pháp lý cho hoạt động tín dụng ngày hồn thiện; tăng trưởng kinh tế địa bàn, quy mô hiệu kinh doanh TCKT dân cư (iv) Nguy cơ: Sự cạnh tranh hoạt động TDBL từ NHTM địa bàn; tâm lý vay khách hàng; tiếp cận người dân với ngân hàng thấp; cạnh tranh với tổ chức tài khác sản phẩm thay thế; quy định Ngân hàng nhà nước mở rộng mạng lưới Bằng ma trận lựa chọn chiến lược QSPM, luận văn đề xuất chiến lược hoạt động kinh doanh TDBL VCB Quảng Trị chiến lược tổng hợp Theo đó, chiến lược thâm nhập thị trường chiến lược khác biệt hóa sản phẩm TDBL phối hợp tổ chức thực nhằm hỗ trợ đánh bóng thương hiệu đồng thời tạo nên lợi cạnh tranh vững thông qua việc cải tiến chất lượng sản phẩm TDBL theo hướng dị biệt hóa Ba là, để có sở đưa giải pháp sách thực tốt chiến lược lựa chọn, luận án trình bày định hướng phát triển chung Vietcombank định hướng kinh doanh TDBL VCB Quảng Trị đến năm 2020 Để thực định hướng đó, VCB Quảng Trị cần thực giải pháp sách đồng Các giải pháp bao gồm: (1) Phát triển hệ thống mạng lưới phục vụ khách hàng, (2) Tăng cường công tác quản trị nội bộ, (3) Thực tốt sách khách hàng, (4) Phát triển sản phẩm tín dụng bán lẻ, (5) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, (6) Ứng dụng công nghệ thơng tin Các sách bao gồm: (1) Chính sách lãi, phí, (2) Chính sách sản phẩm, (3) Chính sách marketing Đồng thời phải có hỗ trợ tích cực nguồn vốn, công nghệ hệ thống Vietcombank, chủ trương sách phù hợp từ phía NHNN UBND tỉnh Tóm lại, quan hệ đối tác ngân hàng khách hàng, suy cho lợi ích yếu tố then chốt mà bên quan tâm Do đó, để phát triển TDBL, VCB Quảng Trị cần quan tâm đến giá trị mang lại cho khách hàng Tôi tin tưởng rằng, việc thực đồng giải pháp sách đề luận văn giúp Vietcombank Quảng Trị kinh doanh tín dụng bán lẻ có hiệu quả, góp phần mang lại lợi ích lâu dài, bền vững - 100 - DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO  Tài liệu Tiếng Việt Trần Hà Nguyên Bộ (2007), Dịch vụ ngân hàng bán lẻ Việt Nam, NXB Văn hóa thơng tin Bộ tài (2002), Giáo trình Lý thuyết tiền tệ tín dụng, NXB Thống kê Dương Đăng Chính (2007), Giáo trình Lý thuyết tài chính, NXB Thống Kê Nguyễn Thị Liên Diệp (1997), Giáo trình Quản trị học, NXB Thống kê Nguyễn Đăng Dờn (2005), Tín dụng ngân hàng, NXB Thống kê Nguyễn Đăng Dờn (2010), Xây dựng mơ hình liên kết hợp tác chiến lược NHTM Việt Nam để nâng cao lực cạnh tranh hợp tác phát triển gia nhập WTO, Đề tài khoa học công nghệ cấp bộ, Hà Nội Fred R David (2012), Khái luận quản trị chiến lược, NXB Lao Động Frederic s.Mishkin (2001), Tiền tệ ngân hàng thị trường tài chính, NXB Khoa học Kỹ thuật Phạm Thị Hà Giang (2008), Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư phát triển chi nhánh Hà Thành, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc Dân Hà Nội 10 Phan Thị Thu Hà (2007), Ngân hàng thương mại, NXB Đại học kinh tế Quốc dân 11 Phạm Thu Hiền (2012), Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh 12 Lê Úc Hiền (2009), Tín dụng bán lẻ Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam, Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng, (56), tr 43-48 13 Từ Cơng Hoan (2013), Phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng- Chi nhánh Đà Nẵng, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế Đà Nẵng 14 Vũ Thành Hưng (chủ biên), Nguyễn Văn Thắng (2005), Giáo trình Quản lý chiến lược, NXB Giáo dục, Hà Nội - 101 - 15 Nguyễn Minh Kiều (2006), Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng, NXB Tài Chính 16 Michael E.Porter (2013), Chiến lược cạnh tranh, NXB Trẻ 17 NHNN tỉnh Quảng Trị, Báo cáo tổng kết hoạt động ngân hàng địa bàn tỉnh Quảng trị năm 2010-2013 18 Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (2010), Chiến lược kinh doanh đến năm 2020, Hà Nội 19 Ngân hàng TMCP Ngoại Thương- CN Quảng Trị, Báo cáo tài năm 2010-2013, Quảng Trị 20 Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2005), Xây dựng chiến lược phát triển ngân hàng thương mại Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế - tầm nhìn 2010-2030, Hà Nội 21 Đào Lê Kiều Oanh (2008), “Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam”, Tạp chí Cơng nghệ số 29, tháng 8/2008 22 Đào Lê Kiều Oanh (2012), Phát triển dịch vụ ngân hàng bán buôn bán lẻ Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam, Luận án tiến sỹ kinh tế, Tài ngân hàng, Trường Đại học Ngân hàng TP HCM 23 Peter S Rose (2001), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài 24 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật Tổ chức tín dụng, số 47/2010/QH12 ngày 16/06 25 An Quỳnh (2013), “VPBank nhận giải Ngân hàng bán lẻ sáng tạo Việt Nam 2013”, http://cand.com.vn 26 Trương Quang Thông (2010), Quản trị NHTM, NXB Tài chính, Thành phố Hồ Chí Minh 27 Tơ Khánh Tồn (2010), Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí ngân hàng, (14), tr 12-15 28 Lê Khắc Trí (2006), Bán bn bán lẻ tín dụng Việt Nam, trạng giải pháp phát triển, Tạp chí Thị trường tài tiền tệ, (15.7.2006), tr 20-21 29 Vụ chiến lược phát triển ngân hàng (2007), Phát triển dịch vụ bán lẻ Ngân hàng thương mại Việt Nam, Kỷ yếu khoa học, NXB Văn hóa thơng tin - 102 -  Tài liệu tiếng Anh 30 Hirtle, B.J Stiroh, K.J; (2007), “The return to Retail and The Performance of U.S Banks”, Journal of Banking and Finance, 31, 1101-1133 31 Johnson, G, Scholes, K(1999), Exploring Corporate Strategy, 5th Ed, Prentice Hall Europe 32 Reynold E.Byers Philip J Lederer (2001), “Retails bank services strategy: a Model of tradional, electronic, anh Mixed Ditribution choices”, Journal of Management Information Systems, Vol.18, no.2; pp 133-135 The Boston Consulting Group (2010), “Retail banking, winning Strategies an Business Models revisited”, The Financial Brand - 103 - PHỤ LỤC Phụ lục Dư nợ theo chất lượng tín dụng Chỉ tiêu 2010 Tổng dư nợ (tỷ đồng) 2011 Năm 2013 2012 180 326 418 558 45% 32% 98% 99% Nợ cấu theo QĐ 780 0 0 Tỷ lệ nợ cấu QĐ 780 0 0 0.018% 0.038% 0.430% 0.133% 0.00% 0.00% 0.34% 0.125% 0.018% 0.038% 0.09% 0.008% 69 63 82 49.36 Tỷ lệ nợ nhóm 38.3% 19.3% 19.6% 8.8% Nợ có vấn đề (*) 0.032 0.125 1.83 0.7 0 0 0.032 0.125 1.83 0.741 0 Tỷ lệ nợ có TSBĐ Tỷ lệ nợ xấu (%)  KHDN  Thể nhân Nợ cần lưu ý (nhóm 2)  Nợ có khả chuyển nhóm nợ xấu  Nợ xấu nội bảng  Nợ xử lý dự phòng rủi ro Tỷ lệ nợ có vấn đề 10 Số dư quỹ dự phòng thời điểm cuối năm/quý 0 0.018% 0.038% 0.43% 0.13% 4.91 5.66 6.03 7.29 (*) Nợ có vấn đề bao gồm nợ có khả chuyển nợ xấu, nợ xấu nợ xử lý rủi ro tín dụng Cách tính Tỷ lệ nợ có vấn đề = Nợ có vấn đề/ (Tổng dư nợ nội bảng + Nợ xử lý dự phòng rủi ro) - 104 - Phụ lục Dư nợ TDBL NHTM địa bàn qua năm Đơn vị : tỷ đồng Năm Agribank BIDV Vietinbank Vietcombank Sacombank VPBank MBBank 2010 1,594 160 197 28 351 89 2011 1,366 167 311 47 377 81 14 2012 2,053 252 350 123 387 84 35 2013 2,660 365 437 240 533 74 81 Phụ lục STT Số chi nhánh, PGD trụ sở số Ngân hàng lớn địa bàn NHTM Agribank BIDV Số Chi nhánh 10 Số PGD điểm GD Văn phòng làm việc 13 Có 01 trụ sở CN tỉnh (09 tầng), 09 trụ sở CN cấp trụ sở PGD sở hữu Agribank Có 01 Trụ sở CN (5 tầng), 01 trụ sở PDG Vĩnh Linh sở hữu BIDV Vietinbank Có 01 Trụ sở CN (6 tầng), 01 trụ sở PGD (5 tầng) sở hữu Vietinbank Vietcombank Trụ sở Chi nhánh PGD thuê Sacombank Có 01 trụ sở CN (5 tầng) - 105 - Phụ lục STT Danh sách chuyên gia vấn Họ tên Chức vụ, đơn vị công tác Hồ Sỹ Trọng Giám đốc NHNN Quảng Trị Nguyễn Văn Chức Phó giám đốc NHNN Quảng Trị Lý Hoàng Vũ Giám đốc VCB Quảng Trị Dương Thị Điệp Trưởng phòng khách hàng VCB Quảng Trị Lê Bá Hòa Giám đốc Vietinbank Quảng Trị Nguyễn Sỹ Hồng Giám đốc BIDV Quảng Trị Đàm Truyền Un Ly Trưởng phịng tín dụng thể nhân BIDV Quảng Trị Hồng Minh Thơng Giám đốc Agribank Quảng Trị Võ Thị Thu Hương Trưởng phòng khách hàng Agribank Quảng Trị 10 Nguyễn Trần Vinh Giám đốc Sacombank Quảng Trị - 106 - Phụ lục Bảng tổng hợp kết vấn chuyên gia đánh giá mức độ quan trọng yếu tố Chuyên gia 0.1 0.1 10 BQ Yếu tố quan trọng YẾU TỐ BÊN TRONG Uy tín thương hiệu 0.07 0.09 0.1 0.08 0.09 0.07 thị trường 0.09 0.11 0.09 SP tín dụng bán lẻ 0.11 đa dạng, tiện ích 0.1 0.12 0.11 0.09 0.13 0.09 0.11 0.11 0.13 0.11 Lãi suất cho vay 0.12 TDBL thấp 0.1 0.12 0.12 0.14 0.12 0.14 0.13 0.12 0.09 0.12 Đội ngũ nhân viên 0.1 0.08 0.09 0.07 0.08 0.06 0.08 0.07 0.07 0.1 0.08 trẻ, động, có trình độ chun môn Công nghệ ngân 0.08 0.07 0.08 0.09 0.08 0.08 0.07 0.08 0.09 0.08 0.08 hàng đại Tiềm lực tài 0.08 ổn định Thị phần lượng 0.09 khách hàng nhỏ 0.1 0.07 0.08 0.08 0.1 0.08 0.07 0.07 0.07 0.08 0.1 0.07 0.1 0.09 0.09 0.1 0.09 0.1 0.07 0.09 Quy mô nhỏ, mạng 0.1 0.11 0.12 0.1 0.11 0.09 0.1 0.08 0.1 0.09 0.1 lưới chi nhánh mỏng Cơ chế quản trị điều 0.07 0.09 0.06 0.07 0.06 0.08 0.07 0.09 0.06 0.05 0.07 hành yếu Hiệu marketing 0.08 0.07 0.07 0.08 0.07 0.07 0.08 0.09 0.09 không cao 0.1 0.08 Phong cách phục vụ khách hàng chưa tốt 0.11 0.1 0.1 0.09 0.1 0.1 0.11 0.1 0.1 YẾU TỐ BÊN NGOÀI 0.14 0.12 0.13 0.11 0.12 0.14 0.09 0.1 Tiềm thị 0.1 0.1 0.13 trường TDBL lớn Mơi trường 0.09 0.1 0.11 0.08 0.09 0.1 0.09 0.1 0.12 trị ổn định Công nghệ thông 0.11 0.08 0.1 0.09 0.07 0.09 0.08 0.09 0.1 tin phát triển nhanh chóng Hành lang pháp lý 0.09 0.07 0.06 0.07 0.1 0.07 0.09 0.1 0.08 cho hoạt động tín dụng ngày hồn thiện - 107 - 0.11 0.12 0.12 0.1 0.09 0.09 0.07 0.08 Tăng trưởng kinh tế 0.09 0.11 0.12 0.12 0.1 0.11 0.09 0.12 0.13 0.11 0.11 địa bàn, quy mô hiệu kinh doanh TCKT dân cư Sự cạnh tranh 0.12 0.09 0.08 0.1 0.12 0.09 0.11 0.08 0.1 0.11 0.1 hoạt động TDBL từ NHTM địa bàn Tâm lý vay 0.11 0.12 0.13 0.12 0.11 0.13 0.09 0.11 0.08 0.1 0.11 khách hàng Sự tiếp cận 0.1 0.12 0.1 0.1 người dân với ngân hàng thấp Cạnh tranh với 0.09 0.09 0.08 0.09 tổ chức tài khác sản phẩm thay Các quy định 0.1 0.08 0.1 0.1 Ngân hàng nhà nước mở rộng mạng lưới 0.1 0.08 0.1 0.09 0.11 0.09 0.07 0.09 0.09 0.1 0.12 - 108 - 0.1 0.1 0.1 0.1 0.11 0.09 0.1 0.1 0.1 0.1 ... SÁCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VN- CN QUẢNG TRỊ ĐẾN NĂM 2020 82 3.1 ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH TDBL VCB QUẢNG TRỊ ĐẾN NĂM 2020 82 3.1.1... quan chiến lược kinh doanh tín dụng bán lẻ NHTM Chương 2: Thực trạng kinh doanh tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Ngoại Thương- CN Quảng Trị Chương 3: Giải pháp sách thực chiến lược kinh doanh tín dụng. .. dụng bán lẻ ngân hàng TMCP Ngoại Thương- CN Quảng Trị đến năm 2020 -5- CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TÍN DỤNG BÁN LẺ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ CỦA