phân tích tình hình cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần phương đông chi nhánh bạc liêu

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ-QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN LÂM HỒNG ĐÀO PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƢƠNG ĐÔNG CHI NHÁNH BẠC LIÊU LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành: Tài ngân hàng Mã số ngành: 52340201 Tháng /2014 TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ-QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN LÂM HỒNG ĐÀO MSSV: 4114217 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƢƠNG ĐÔNG CHI NHÁNH BẠC LIÊU LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH: Tài ngân hàng Mã số ngành: 52340201 CÁN BỘ HƢỚNG DẪN TH.S TRƢƠNG THỊ BÍCH LIÊN Tháng /2014 LỜI CẢM TẠ Trong thời gian qua đƣợc học tập Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh em nhận đƣợc nhiều quan tâm dạy dỗ từ thầy, cô Quý thầy cô tận tâm truyền đạt cho em kiến thức kinh nghiệm vô quý báu học tập lẫn sống để em có đƣợc hành trang vững trải để chuẩn bị bƣớc vào đời Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn đến cô Trƣơng Thị Bích Liên, tận tình giảng dạy cho em q trình học tập cịn giáo viên hƣớng dẫn cho em, góp ý chỉnh sửa kịp thời giúp em hoàn thành thật tốt Luận văn tốt nghiệp Bên cạnh đó, em biết ơn Ban lãnh đạo ngân hàng Phƣơng Đông chi nhánh Bạc Liêu cho em hội đƣợc thực tập ngân hàng, nhƣ đƣợc tiếp xúc làm quen với môi trƣờng, với cơng việc ngân hàng Qua em học hỏi đƣợc nhiều kiến thức thực tiễn, thủ tục việc cho vay KHCN, điều không tạo điều kiện để em bổ sung kiến thức cho luận văn mà cịn giúp ích cho công việc tƣơng lai em sau Đặc biệt em xin cảm ơn đến anh Bùi Văn Phú – Giám đốc quan hệ khách hàng cá nhân anh chị chuyên viên quan hệ khách hàng, kế toán giúp em thu thập số liệu để thực luận văn cách tốt Tuy nhiên vấn đề thời gian thực tập nhƣ hạn chế số kiến thức nên luận văn khơng tránh khỏi số sai sót định, em mong đƣợc q thầy thơng cảm góp ý để em hồn thiện làm Cuối em xin kính chúc q thầy ln dồi sức khỏe thành công đƣờng giảng dạy mình! Kính chúc ban lãnh đạo Ngân hàng anh chị OCB Bạc Liêu mạnh khỏe thành công công việc! Bạc Liêu, ngày … tháng… năm 2014 Sinh viên thực Nguyễn Lâm Hồng Đào i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam kết luận văn đƣợc hoàn thành dựa kết nghiên cứu kết nghiên cứu chƣa đƣợc dùng cho luận văn khác Bạc Liêu, ngày … tháng… năm 2014 Sinh viên thực Nguyễn Lâm Hồng Đào ii NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP Bạc Liêu, ngày… tháng….năm 2014 Thủ trƣởng đơn vị iii MỤC LỤC Trang CHƢƠNG : GIỚI THIỆU 1.1 LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Không gian 1.3.2 Thời gian 1.3.3 Đối tƣợng nghiên cứu 1.4 LƢỢC KHẢO TÀI LIỆU CHƢƠNG : PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƢƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Khái niệm Ngân hàng thƣơng mại 2.1.2 Khái quát hoạt động tín dụng Ngân hàng Thƣơng mại 2.1.3 Khái quát hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 2.2.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu 15 2.2.2 Phƣơng pháp phân tích số liệu 15 CHƢƠNG : GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƢƠNG ĐÔNG CHI NHÁNH BẠC LIÊU 17 3.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 17 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển NH TMCP Phƣơng Đơng 17 3.1.2 Q trình hình thành phát triển NH TMCP Phƣơng Đông chi nhánh Bạc Liêu 18 3.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC 19 3.2.1 Cơ cấu tổ chức 19 iv 3.2.2 Chức năng, nhiệm vụ 20 3.3 SẢN PHẨM KINH DOANH 21 3.4 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2011-2013 VÀ THÁNG ĐẦU NĂM 2014 22 3.5 THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN 27 3.5.1 Thuận lợi 27 3.5.2 Khó khăn 27 3.6 ĐỊNH HƢỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG THỜI GIAN TỚI 27 CHƢƠNG : PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI OCB CHI NHÁNH BẠC LIÊU 29 4.1 SƠ LƢỢC TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG TRONG GIAI ĐOẠN 2011-2013 VÀ 6T ĐẦU NĂM 2014 29 4.2 TÌNH HÌNH VỐN HUY ĐỘNG TRONG NGÂN HÀNG GIAI ĐOẠN 2011-2013 VÀ 6T NĂM 2014 32 4.3 SƠ LƢỢC TÌNH HÌNH TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG GIAI ĐOẠN 2011-2013 VÀ 6T NĂM 2014 34 4.4 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI OCB BẠC LIÊU 40 4.4.1 Phân tích doanh số cho vay KHCN 40 4.4.2 Phân tích doanh số thu nợ KHCN 51 4.4.3 Phân tích dƣ nợ KHCN 61 4.4.4 Phân tích tình hình nợ xấu KHCN 70 4.4.5 Phân tích chất lƣợng tín dụng thơng qua xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân 80 4.5 CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHCN 84 4.5.1 Dƣ nợ KHCN vốn huy động 84 4.5.2 Hệ số thu nợ KHCN 85 4.5.3 Vịng quay vốn tín dụng 85 4.5.4 Nợ xấu KHCN dƣ nợ KHCN 86 4.5.5 So sánh tín dụng cá nhân với tín dụng doanh nghiệp 86 v 4.5.6 Đánh giá hiệu hoạt động cho vay khách hàng cá nhân OCB Bạc Liêu 87 4.6 NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHCN TAI OCB BẠC LIÊU 89 4.6.1 Về phía OCB Bạc Liêu 89 4.6.2 Về phía khách hàng 90 4.6.3 Nhân tố khách quan 90 CHƢƠNG : GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG PHƢƠNG ĐÔNG CHI NHÁNH BẠC LIÊU 91 5.1 ĐÁNH GIÁ ƢU ĐIỂM VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP DUY TRÌ TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI OCB BẠC LIÊU 91 5.2 ĐÁNH GIÁ MẶT HẠN CHẾ VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI OCB BẠC LIÊU 92 CHƢƠNG : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 95 6.1 KẾT LUẬN 95 6.2 KIẾN NGHỊ 95 6.2.1 Về phía NHNN 95 6.2.2 Đối với quyền địa phƣơng 96 6.2.3 Đối với HSC ngân hàng OCB 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 vi DANH SÁCH BẢNG Trang Bảng 2.1 Hệ thống kí hiệu xếp hạng tín dụng KHCN 12 Bảng 3.1 Kết hoạt động kinh doanh OCB Bạc Liêu giai đoạn 2011-2013 22 Bảng 3.2 Kết hoạt động kinh doanh OCB Bạc Liêu 6T năm 2013 6T năm 2014 25 Bảng 4.1 Tình hình nguồn vốn OCB Bạc Liêu giai đoạn 2011-2013 30 Bảng 4.2 Tình hình nguồn vốn OCB Bạc Liêu 6T năm 2013 6T năm 2014 31 Bảng 4.3 Tình hình tín dụng OCB Bạc Liêu giai đoạn 2011-2013 34 Bảng 4.4 Tình hình tín dụng OCB Bạc Liêu 6T năm 2013 6T năm 2014 38 Bảng 4.5 Doanh số cho vay KHCN theo thời hạn OCB Bạc Liêu giai đoạn 2011-2013 42 Bảng 4.6 Doanh số cho vay KHCN theo thời hạn OCB Bạc Liêu 6T năm 2013 6T năm 2014 44 Bảng 4.7 Doanh số cho vay KHCN theo mục đích sử dụng OCB Bạc Liêu giai đoạn 2011-2013 46 Bảng 4.8 Doanh số cho vay KHCN theo mục đích sử dụng OCB Bạc Liêu 6T năm 2013 6T năm 2014 49 Bảng 4.9 Doanh số thu nợ KHCN theo thời hạn OCB Bạc Liêu giai đoạn 2011-2013 52 Bảng 4.10 Doanh số thu nợ KHCN theo thời hạn OCB Bạc Liêu 6T năm 2013 6T năm 2014 55 Bảng 4.11 Doanh số thu nợ KHCN theo mục đích sử dụng OCB Bạc Liêu giai đoạn 2011-2013 57 Bảng 4.12 Doanh số thu nợ KHCN theo mục đích sử dụng OCB Bạc Liêu 6T năm 2013 6T năm 2014 60 Bảng 4.13 Dƣ nợ KHCN theo thời hạn OCB Bạc Liêu giai đoạn 20112013 63 vii Bảng 4.14 Dƣ nợ KHCN theo thời hạn OCB Bạc Liêu 6T năm 2013 6T năm 2013 65 Bảng 4.15 Dƣ nợ KHCN theo mục đích sử dụng OCB Bạc Liêu giai đoạn 2011-2013 67 Bảng 4.16 Dƣ nợ KHCN theo mục đích sử dụng OCB Bạc Liêu 6T năm 2013 6T năm 2014 69 Bảng 4.17 Nợ xấu KHCN theo nhóm OCB Bạc Liêu giai đoạn 2011-2013 70 Bảng 4.18 Nợ xấu KHCN theo thời hạn OCB Bạc Liêu giai đoạn 2011-2013 73 Bảng 4.19 Nợ xấu KHCN theo thời hạn OCB Bạc Liêu 6T năm 2013 6T năm 2014 74 Bảng 4.20 Nợ xấu KHCN theo mục đích sử dụng OCB Bạc Liêu giai đoạn 2011-2013 76 Bảng 4.21 Nợ xấu theo mục đích sử dụng OCB Bạc Liêu 6T năm 2013 6T năm 2014 79 Bảng 4.22 Xếp hạng tín dụng nội KHCN OCB Bạc Liêu giai đoạn 2011-2013 81 Bảng 4.23 Một số tiêu hoạt động cho vay KHCN OCB Bạc Liêu giai đoạn 2011-2013 84 Bảng 4.24 Lãi suất bình quân cho vay OCB Bạc Liêu giai đoạn 2011-2013 87 Bảng 4.25 Chỉ tiêu đánh giá hoạt động cho vay khách hàng cá nhân OCB Bạc Liêu 88 viii 4.5 CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHCN Bảng 4.23 Một số tiêu hoạt động cho vay KHCN OCB Bạc Liêu giai đoạn 2011-2013 Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Vốn huy động (VHĐ) Triệu đồng 281.717 285.077 337.230 Doanh số cho vay CN Triệu đồng 440.610 258.595 346.917 Doanh số thu nợ CN Triệu đồng 515.620 294.649 325.177 Dƣ nợ TDCN Triệu đồng 308.899 272.845 294.585 Dƣ nợ TDCN bình quân Triệu đồng 346.404 290.872 283.715 Nợ xấu TDCN Triệu đồng 4.642 5.303 7.111 Lần 1,10 0,96 0,87 117,02 113,94 93,73 Vòng 1,49 1,01 1,15 Nợ xấu TDCN/Dƣ nợ CN % 1,50 1,94 2,41 Dƣ nợ TDCN/Dƣ nợ % 63,45 60,33 65,92 Nợ xấu TDCN/Nợ xấu % 63,87 58,35 63,48 Dƣ nợ TDCN/VHĐ Hệ số thu nợ CN % Vịng quay vốn tín dụng Nguồn: Phòng KHCN OCB Bạc Liêu 4.5.1 Dƣ nợ KHCN vốn huy động Chỉ tiêu thể hoạt động sử dụng vốn huy động vào nghiệp vụ cho vay KHCN Thực chất tiêu phản ánh tỷ trọng dƣ nợ cho vay cá nhân tổng dƣ nợ mức độ sử dụng VHĐ vào hoạt động cho vay chung ngân hàng Theo tính chất, tiêu dƣ nợ KHCN VHĐ không nên lớn không đƣợc nhỏ mà cần phải có hợp lí Vì tiêu lớn cho thấy hoạt động cho vay NH lớn so với khả huy động vốn hạn chế ngân hàng, ngƣợc lại tiêu thấp cho thấy hoạt động cho vay hiệu huy động vốn NH nhiều khiến NH phải chịu khoản chi phí cao để chi trả lãi Trong giai đoạn 2011-2013, tiêu liên tục giảm, năm 2011 1,1, năm 2012 0,96, gia tăng nguồn vốn huy động NH chi nhánh thực triển khai nhiều sản phẩm tiền gửi nhằm thu hút KH 84 địa bàn tỉnh Bạc Liêu Trong năm nhu cầu vay KH không cao gặp kinh tế khó khăn, cụ thể bình qn đồng vốn huy động có 0,96 đồng dƣ nợ cho vay KHCN Đến năm 2013 công tác huy động đạt hiệu cao dƣ nợ chƣa mở rộng nhiều nên tỷ lệ giảm xuống 0,87% Điều cho thấy vốn huy động đủ để đáp ứng đƣợc yêu cầu cho vay Chính vậy, NH hạn chế đƣợc khoản chi phí khơng sử dụng nguồn vốn điều chuyển từ HSC, phần đem đầu tƣ nguồn vốn huy động lại, làm tăng thêm lợi nhuận NH Tuy nhiên chi nhánh nên tích cực đẩy nhanh tốc độ cho vay nhiều để tránh tình trạng VHĐ ứ đọng nhiều 4.5.2 Hệ số thu nợ KHCN Hệ số thu nợ KHCN phản ánh hiệu thu hồi nợ chi nhánh Tuy nhiên số không phụ thuộc vào NH mà phụ thuộc vào yếu tố khách quan thiện chí trả nợ ngƣời vay Hệ số cao chứng tỏ việc thu hồi nợ diễn ngân hàng ngày hiệu quả, NH có vốn tiếp tục mở rộng cho vay thu thêm nhiều lợi nhuận cho NH Nhìn vào bảng ta thấy hệ số thu nợ KHCN giảm dần từ năm 2011 đến năm 2013 nhƣng số ln tốt Năm 2012, dù có giảm so với năm 2011 nhƣng tỷ lệ đạt 113,94%, nghĩa 100 đồng doanh số cho vay NH thu đƣợc 113,94 đồng Con số tốt so với tình hình kinh tế lúc giờ, cán nỗ lực để thu nợ, tăng cƣờng thu lại khoản nợ cũ từ năm trƣớc thời gian trƣớc chi nhánh tập trung cho vay dài hạn để tăng lợi nhuận cho NH Thời gian sau NH cho vay NH nhiều để đảm bảo tính an tồn cho chi nhánh Năm 2013, hệ số thu nợ giảm 93,73% doanh số vay năm gia tăng trở lại với tốc độ tăng trƣởng 34,15% công tác thu hồi nợ tăng trƣởng 10,36% Vì NH cố gắng trọng công tác thu hồi nợ, trọng khâu thẩm định KH 4.5.3 Vịng quay vốn tín dụng Đây tiêu đo lƣờng tốc độ luân chuyển vốn vay, thể thời gian thu hồi vốn nhanh hay chậm vay KHCN Vịng quay vốn tín dụng lớn chứng tỏ thời gian thu hồi vốn ngắn, đạt hiệu Nhìn chung, vịng quay vốn tín dụng giai đoạn 2011-2013 khơng cao, tất dƣới vòng chứng tỏ số KH kéo dài thời hạn trả nợ Tốc độ quay năm 2011 1,49 vòng đến năm 2013 tốc độ quay 1,15 vòng, dù thu nợ năm 2013 có khả quan so với năm 2012 nhƣng thấp so với 85 năm 2011 nên tốc độ vòng quay chậm Mặc dù thời gian NH trọng khoản vay ngắn hạn để dễ dàng thu hồi nhƣng khoản dƣ nợ tồn cao kéo theo vịng lƣu thơng vốn bị chậm lại Do chi nhánh phải có nhiều nỗ lực tích cực hoạt động thu nợ ngân hàng để đẩy nhanh tốc độ vòng quay vốn 4.5.4 Nợ xấu KHCN dƣ nợ KHCN Chính nợ xấu liên tục tăng giai đoạn 2011-2013 nên làm cho tỷ lệ nợ xấu dƣ nợ chi nhánh ngày cao, chứng tỏ chất lƣợng tín dụng NH chƣa khả quan Tuy nhiên tình hình chung cho tồn hệ thống lúc Tỷ lệ qua năm 2011, 2012, 2013 lần lƣợt 1,5%, 1,94%, 2,41%, tỷ lệ tăng qua năm nhƣng nhỏ mức khuyến nghị 3% nên NH mức độ an tồn Trong tình hình kinh tế biến động nhƣng NH trì đƣợc số điều đáng mừng Tuy nhiên chi nhánh nên tìm hiểu rõ nguyên nhân thời gian trƣớc chạy theo lợi nhuận tăng trƣởng tín dụng, nên việc xem xét cho vay cơng tác quản lí cịn nhiều bất cập, dẫn đến khơng thể kiểm sốt hết khoản vay, KHCN lại nhiều Do dù năm 2012 chi nhanh bắt đầu han chế tăng trƣởng tín dụng nhƣng chƣa tận thu đƣợc hoàn toàn nợ xấu cũ, làm tỷ lệ nợ xấu không ngừng tăng 4.5.5 So sánh tín dụng cá nhân với tín dụng doanh nghiệp Bảng cho thấy đƣợc nợ xấu ngân hàng tập trung cao thành phần khách hàng cá nhân Các khoản nợ xấu dù nhỏ lẻ nhƣng số lƣợng KH đông khiến tỷ lệ nợ xấu KHCN chiếm 50% Nhất vào thời điểm kinh tế cịn gặp nhiều khó khăn đẩy nợ xấu tăng mạnh với tỷ trọng 63,48% năm 2013, điều có nghĩa 100 đồng nợ xấu có 63,48 đồng nợ xấu KHCN nhƣ phân tích trƣớc năm 100 đồng dƣ nợ có 65,92% đồng dƣ nợ KHCN Mặc dù tỷ trọng nợ xấu cá nhân thấp tỷ trọng dƣ nợ cá nhân nhƣng cao gần sát đến mức dƣ nợ cho thấy chất lƣợng tín dụng cá nhân NH gặp nhiều rủi ro Đặc biệt điều khơng năm 2013 mà tình hình chung giai đoạn từ năm 2011-2013, tỷ lệ nợ xấu khoản vay cá nhân ngày cao khả trả nợ nhiều KH thời gian Đây đối tƣợng đƣợc NH quan tâm nhiều nhƣng thái độ chủ động KH việc trả nợ cịn hạn chế, cơng tác thu nợ nhiều bất cập, bất ổn định việc làm ngƣời dân địa bàn cao nên dẫn đến nợ xấu KHCN tăng nhanh tỷ trọng so với dƣ nợ Do từ kết có lẽ ta thấy việc mở rộng tín 86 dụng chƣa cần thiết mà trƣớc mắt tận thu, xử lí khoản nợ xấu để giảm thiểu rủi ro cho NH Tuy nhiên có lúc ngân hàng chấp nhận rủi ro để hƣớng đến lợi nhuận cao Vì tín dụng cá nhân phải đối mặt với nhiều nợ xấu nhƣng thực tế nợ xấu tín dụng doanh nghiệp tƣơng ứng Nếu nhƣ 100 đồng dƣ nợ cho vay có 36,55 đồng dƣ nợ doanh nghiệp, 100 đồng nợ xấu có 39,55 đồng nợ xấu doanh nghiệp, số chênh lệch tƣơng đƣơng nhƣ cho vay KHCN nên chƣa chứng tỏ việc cho vay KHCN không mang lại hiệu cao Vì đơi khoản vay khơng có chất lƣợng nhƣng có hiệu cao ngân hàng chấp nhận rủi ro để đạt đƣợc lợi nhuận cao, ngân hàng thƣơng mại quốc doanh lợi nhuận mục tiêu hàng đầu mà ngân hàng hƣớng đến, cần thơng qua việc đánh giá hiệu NH hoạt động cho vay cá nhân dƣới để có nhận định đắn hoạt động 4.5.6 Đánh giá hiệu hoạt động cho vay khách hàng cá nhân OCB Bạc Liêu Đánh giá hiệu hoạt động tín dụng cá nhân việc vơ quan trọng chi nhánh nhằm đƣa định có nên mở rộng hoạt động ngân hàng hay không Do cần có đánh giá xác thơng qua tiêu tài tỷ suất thu nhập cá nhân, tỷ suất chi phí cá nhân tỷ suất lợi nhuận để có giải pháp kịp thời cần thiết Trƣớc tiên để tính tốn tiêu cần xem xét lãi suất thay đổi qua năm để thấy đƣợc đầu ngân hàng giai đoạn 2011-2013: Bảng 4.24 Lãi suất bình quân cho vay OCB Bạc Liêu giai đoạn 2011-2013 Đơn vị tính: %/năm Lãi suất Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Tín dụng cá nhân 20,0 15,4 12,5 Tín dụng doanh nghiệp 20,0 15,4 12,5 Nguồn: Phòng KHCN OCB Bạc Liêu Bảng cho thấy lãi suất bình quân cho vay năm từ năm 2011 đến năm 2013 nhƣ thành phần vay cá nhân doanh nghiệp Tuy nhiên thực thi theo sách kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mơ từ phía Nhà nƣớc lãi suất qua năm có xu hƣớng giảm dần phù hợp với việc giảm trần lãi suất huy động dẫn đến nguồn đầu ngân hàng giảm 87 Tuy nhiên với lãi suất tín dụng cá nhân doanh nghiệp ta dễ dàng tính tốn đƣợc tiêu tỷ suất nhằm đánh giá hiệu hoạt động khoản vay này: Bảng 4.25 Chỉ tiêu đánh giá hoạt động cho vay khách hàng cá nhân OCB Bạc Liêu Năm Năm Năm Chỉ tiêu Đơn vị tính 2011 2012 2013 Thu nhập lãi Triệu đồng 138.672 111.948 110.016 Chi phí lãi 89.466 84.172 Triệu đồng 117.756 Dƣ nợ TDCN/ Dƣ nợ 63,45% 60,33% 65,92% % Dƣ nợ TDCN bình quân Triệu đồng 346.404 290.872 283.715 TN hoạt động TDCN 87.987 67.538 72.523 Triệu đồng CP hoạt động TDCN 74.716 53.975 55.486 Triệu đồng LN hoạt động TDCN 13.271 13.563 17.036 Triệu đồng Tỷ suất TN hoạt động TDCN 25,40 23,22 25,56 % Tỷ suất CP hoạt động TDCN 21,57 18,56 19,56 % Tỷ suất LN hoạt động TDCN 3,83 4,66 6,00 % Nguồn: Phòng KHCN OCB Bạc Liêu Qua bảng số liệu ta thấy tỷ suất thu nhập tỷ suất chi phí có biến động nhƣ giai đoạn 2011-2013, cụ thể thu nhập hoạt động cho khoản tín dụng cá nhân năm 2011 25,4%, nghĩa 100 đồng ngân hàng cho vay KHCN mang lại 25,4 đồng thu nhập, nhƣng năm 2012 giảm nhẹ 23,22% Tuy nhiên đến năm 2013 100 đồng cho vay cá nhân mang lại đến 25,56 đồng thu nhập, số gia tăng trở lại vƣợt năm 2011 Nguyên nhân dƣ nợ cá nhân bình quân giảm nhiều giai đoạn này, tăng trƣởng tín dụng đƣợc thúc đẩy thực nhƣng đồng thời việc thu nợ tốt nên dƣ nợ bình quân nhỏ đẩy mạnh tỷ suất sinh lời thu nhập thời gian Đáng mừng giảm khoản chi phí trả lãi cho hoạt động tín dụng cá nhân ngân hàng khiến tỷ suất chi phí giảm Nếu nhƣ năm 2011, chi nhánh phải tốn 21,57 đồng chi phí để có đƣợc 100 đồng dƣ nợ cho vay năm 2013 cần tốn 19,56 đồng cho việc Do lãi suất huy động đƣợc quy định lại theo trần lãi suất giảm làm giảm áp lực chi trả lãi cho hoạt động huy động ngân hàng Qua phân tích bảng số liệu ta thấy tỷ suất thu nhập tỷ suất chi phí thay đổi không ổn định qua năm nhƣng với tỷ suất lợi nhuận tăng khơng giảm qua năm Xuất phát điểm thời gian nghiên cứu, tỷ suất lợi nhuận vào khoảng 3,83%, nghĩa 100 đồng dƣ 88 nợ cho vay cá nhân thu đƣợc 3,83 đồng lợi nhuận, năm 2012 tỷ suất tăng lên 4,66% đạt 6% vào năm 2013, số gần nhƣ gấp đôi so với năm 2011 Điều có nghĩa đến năm 2013, 100 đồng cho vay ngân hàng thu đƣợc đồng lợi nhuận Qua chứng tỏ hoạt động cho vay cá nhân ngân hàng gặp nhiều rủi ro, chất lƣợng chƣa tốt nhƣng lại mang lại hiệu cao cho ngân hàng Chính thế, ngân hàng nên chấp nhận rủi ro để đạt mục tiêu lợi nhuận cao Đó lí mà cho vay cá nhân tiềm đƣợc ngân hàng OCB ƣu tiên phát triển hàng đầu 4.6 NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHCN TAI OCB BẠC LIÊU 4.6.1 Về phía OCB Bạc Liêu - Nguồn lực tài chính: Đây nhân tố quan trọng ảnh hƣởng đến toàn hoạt động ngân hàng, khoản thiết phải hợp lí hay nói cách khác nguồn vốn phải phù hợp với khả cho vay ngân hàng Vì nguồn lực tài khơng đủ bỏ lỡ KHCN có điều kiện tốt, mối quan hệ lâu dài nhƣng nguồn lực thừa làm cho ngân hàng bị ứ đọng vốn, làm tốn thêm khoản chi phí cao cho NH cho việc chi trả lãi nhƣng lãi không sử dụng nguồn vốn - Đội ngũ nhân viên: Nhân viên chuyên nghiệp thân thiện yếu tố quan trọng làm hài lịng khách hàng Nhân viên phải ln vui vẻ, tƣ vấn tận tình cho KH sản phẩm áp dụng, để KH ln có đƣợc tâm lí thoải mái đến với NH, tạo đƣợc ấn tƣợng tốt đẹp lƣu giữ mối quan hệ lâu dài với NH Hơn nữa, với phong cách làm chun nghiệp, mau chóng xác giúp KH tiết kiệm đƣợc nhiều thời gian qua nhiều thủ tục phức tạp Đó giá trị cốt lõi mà OCB đặt lên hàng đầu trình hoạt động - Quy trình cho vay: Thủ tục vay đơn giản giúp ngân hàng thu hút đƣợc nhiều KH, yêu cầu KH lúc đơn giản nhanh gọn nhƣng phải xác Do ngân hàng đơn giản hóa nhƣng ln trọng đến đảm bảo an toàn cho NH khoản vay vấn đề thiết yếu - Cơ sở vật chất: Đây mặt ngân hàng, nhìn vào sở vật chất KH đánh qua hiệu hoạt động NH, sở vật chất tốt đƣợc KH ý nhiều nâng cao khả cạnh tranh với NH địa bàn KH chọn nơi vay vốn chọn nơi thoải mái, môi 89 trƣờng làm việc phải đại với công nghệ thông tin để đƣợc nhanh chóng tâm lí cho tồn KH 4.6.2 Về phía khách hàng - Nguồn thu nhập: Đây yếu tố chủ yếu quan trọng việc vay vốn KHCN, KH phải chủ động chứng minh đƣợc thu nhập thực để đảm bảo an tồn cho khoản vay Vì nguồn thu nhập không ổn định khơng thƣờng xun khoản nợ vay phải trả gặp nhiều rủi ro cho NH KH Vì khoản đƣợc NH thẩm định kĩ trƣớc đến định cho vay - Nhu cầu vốn vay KH: NH muốn có sách tín dụng đắn phù hợp phải dựa vào nhu cầu vốn KH vay cách phù hợp, sản phẩm triển khai phải đáp ứng đƣợc mong muốn KH thu hút đƣợc số lƣợng KH ngày đông nâng cao chất lƣợng tín dụng NH Nhƣng thời kì kinh tế khó khăn ngƣời dân hạn chế tiêu dùng thi không nên áp dụng nhiều sách ƣu đãi - Phƣơng án kinh doanh (đối với KHCN vay sản xuất kinh doanh): Nhân tố khơng thể thiếu KH có phƣơng án kinh doanh đạt hiệu có khả trả nợ cho KH Nên NH cần phân tích thẩm định khoản mục để đảm bảo độ an toàn cho khoản vay Sau đến định có cho vay hay khơng 4.6.3 Nhân tố khách quan - Môi trƣờng kinh tế - xã hội: Yếu tố khơng ảnh hƣởng đến ngân hàng mà cịn ảnh hƣởng đến cá nhân vay Vì thời kì khác tùy phát triển kinh tế xã hội mà cá nhân có nhu cầu vốn khác Trong kinh tế lạm phát cao, giá leo thang, ngƣời dân thu nhập không ổn định phải hạn chế chi tiêu nên hạn chế vay từ NH Hơn mơi trƣờng đó, kinh doanh khó khăn, KH khơng thu hồi nhanh nguồn vốn để trả nợ cho NH khiến công tác thu nợ bị đình trệ - Quy định NHNN: Những Thơng tƣ, Quyết định từ phía NHNN ảnh hƣởng trực tiếp đến việc kinh doanh NH Thông tƣ phải chặt chẽ đảm bảo cơng cho tồn hệ thống NH Hơn thời kì NHNN có định sách tín dụng tăng trƣởng hay hạn chế để đảm bảo hài hòa cung- cầu vốn thị trƣờng 90 CHƢƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG PHƢƠNG ĐÔNG CHI NHÁNH BẠC LIÊU 5.1 ĐÁNH GIÁ ƢU ĐIỂM VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP DUY TRÌ TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI OCB BẠC LIÊU Ƣu điểm Giải pháp trì - Vốn huy động ngân hàng đáp ứng đủ nhu cầu cho vay KHCN Từ cho thấy chi nhánh tận dụng tốt nguồn vốn với chi phí rẻ vay Do chi nhánh tiết kiệm đƣợc khoản chi phí lớn khơng phải sử dụng nguồn vốn điều chuyển từ hội sở với chi phí cao - Tích cực cơng tác huy động vốn, đa dạng hoá nhiều sản phẩm tiền gửi nhằm thu hút khách hàng Ngân hàng phải thƣờng xuyên triển khai nhiều sản phẩm khuyến với mức lãi suất cạnh tranh so với nhiều ngân hàng khác địa bàn Nhất công việc phải đƣợc thực liên tục linh hoạt thời kì, tùy vào tình hình kinh tế giá trị đồng tiền mà tâm lí gửi tiền ngƣời dân khác - Hơn chi nhánh phải ln trọng đến việc chăm sóc khách hàng để KH thƣờng xuyên lui tới ngân hàng, nhƣ vốn huy động ngân hàng thƣờng xuyên đặn, đáp ứng đầy đủ cho nhu cầu cấp tín dụng ngân hàng Bên cạnh việc chăm sóc khách hàng cũ phải ln tìm kiếm, thu hút khách hàng để tăng thêm nguồn vốn cho NH Do cần có thêm phận chăm sóc khách hàng để nhận định phản hồi từ phía KH để có điều chỉnh hợp lí sản phầm ngân hàng Nhƣ hoạt động huy động cho vay ngân hàng hoạt động thuận lợi hơn, đƣợc KH 91 - Tín dụng cá nhân mang lại hiệu cao cho ngân hàng Trong giai đoạn nghiên cứu biến động dƣ nợ diễn biến phức tạp nhƣng mang lại tỷ suất lợi nhuận cao ƣa chuộng - Ngân hàng cần cố gắng trì lƣợng khách hàng cũ cần tìm kiếm đối tƣợng khách hàng vay vốn để tăng thêm thu nhập cho ngân hàng tăng uy tín, thƣơng hiệu ngân hàng địa bàn - Ngân hàng cần thẩm định kĩ chất lƣợng khách hàng quản lí chặt chẽ khoản vay tránh tình trạng cho vay tràn lan khơng sốt hết đƣợc để đảm bảo khoản vay hiệu đem lại lợi nhuận cao 5.2 ĐÁNH GIÁ MẶT HẠN CHẾ VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI OCB BẠC LIÊU Hạn chế Giải pháp khắc phục - Nợ xấu tăng dần qua năm, đặc biệt thời gian gần Trong suốt thời gian nghiên cứu, doanh số thu nợ khả quan nhƣng nợ xấu không ngừng tăng lên nhiều yếu tố khác nhau, đòi hỏi nhà lãnh đạo phải quan tâm xử lí nợ xấu nhiều để đảm bảo độ an toàn nhƣ khả khoản cho chi nhánh - Giải hạn chế nợ xấu xuống mức thấp Tổ chức chƣơng trình rút thăm trúng thƣởng để tạo động lực trả nợ cho KH vay vốn có nợ xấu, nợ hạn tồn ngân hàng để tạo động lực kích thích KH trả nợ cho NH Đối với số cá nhân rơi vào hồn cảnh khó khăn điều kiện khách quan trả nợ hạn cho NH NH nên ƣu tiên cho họ, xem xét giảm bớt khơng tính tốn lãi phạt hạn để giảm bớt gánh nặng trả nợ KH lãi theo quy định hợp đồng lên đến 150% Trƣớc cho vay KHCN, công tác thẩm định KH cần đƣợc trọng bƣớc quan trọng nhằm xác định thông tin khách hàng nhƣ khả trả nợ họ Kết hợp với kênh thông tin khác đặc biệt kênh thơng tin CIC tìm hiểu thơng tin khách hàng Việc theo dõi, kiểm tra liên tục mục đích sử dụng vốn giúp cho ngân 92 hàng hạn chế trƣờng hợp sử dụng vốn sai mục đích Đồng thời, chi nhánh nên hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng KHCN để có sách cần thiết khuyến khích KH trả nợ hạn Với KH thƣờng xuyên sử dụng dịch vụ tín dụng NH đƣợc xếp hạng từ AA trở lên đƣợc tham gia quay số trúng trƣởng để tạo thêm hấp dẫn KH, đồng thời nên hỗ trợ thêm KH xếp hạng chƣa đủ điều kiện vay để họ có hội tiếp cận nguồn vốn cách an toàn - Doanh số cho vay cao nhƣng số lƣợng KH vay vốn NH có xu hƣớng giảm Do địa bàn Thành phố Bạc Liêu có 20 ngân hàng song song hoạt động, nhƣng NH OCB Bạc Liêu thành lập từ năm 2005, non trẻ so với đối thủ cạnh tranh khác nhƣ ACB, Agribank, Sacombank, ABBank Viettinbank,…nên khó tránh khỏi việc cạnh tranh hoạt động huy động cho vay -Đa dạng hóa sản phẩm cho vay nhƣ huy động để cạnh tranh với đối thủ địa bàn Chi nhánh nên đa dạng hóa sản phẩm theo hƣớng mở rộng thị trƣờng, phân khúc rõ theo mục đích nhƣ nhu cầu KH theo thời kì định, điều thu hút đƣợc nhiều thành phần KH tham gia phân tán rủi ro cao Song song với vấn đề này, ngân hàng nên tìm hiểu kĩ nhu cầu vay vốn KH để kịp thời có sản phẩm phù hợp nhanh chóng - Tƣ vấn cho khách hàng lựa chọn đƣợc gói vay phù hợp cách để tạo thân thiện lòng tin nhân viên khách hàng, đem lại cho chi nhánh lƣợng khách hàng thân thiết Lãi suất yếu tố định đến nhu cầu muốn vay vốn khách hàng chi nhánh, lãi suất cạnh tranh hay nhiều loại lãi suất khách cho loại tiền vay khác thời gian khác tạo nên tính khác biệt cho chi nhánh - Đánh vào tâm lý tiêu dùng khách hàng 93 để tạo gói sản phẩm toán thẻ ghi nợ cho khách hàng Tạo liên kết toán với trung tâm mua sắm, siêu thị, chuỗi cửa hàng địa bàn Thực chƣơng trình tích điểm để miễn phí phí rút tiền cho khách hàng sử dụng thẻ, khuyến khích khách hàng tiêu dùng nhiều - Tài sản đảm bảo có tính khoản khơng cao, có khách hàng sử dụng cầm cố sổ tiết kiệm để vay vốn, mà chủ yếu sử dụng tài sản đảm bảo bất động sản, muốn định giá tài sản khó, giá bất động sản dễ bị ảnh hƣởng kinh tế bên ngoài, cần thay đổi nhỏ làm giá bất động sản phải điêu đứng Do khoản vay khơng thu đƣợc việc phát tài sản đảm bảo điều khó khăn với NH -Thẩm định kĩ tài sản đảm bảo: khâu thẩm định tài sản bảo đảm phải chắn tài sản không tranh chấp, không ngân hàng gặp khó khăn phát tài sản trƣờng hợp khách hàng khơng cịn khả hay không muốn trả nợ Hơn nữa, muốn phát tài sản ngân hàng số chi phí làm ảnh hƣởng đến thu nhập nhƣ lợi nhuận ngân hàng, phát thực cần thiết Chính thế, NH nên khuyến khích KH cung cấp tài sản đảm bảo sổ tiết kiệm tài sản biến động giá 94 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Cho vay khách hàng cá nhân hoạt động tín dụng ln đƣợc ngân hàng quan tâm, trọng hoạt động chủ yếu mang đến thu nhập cho ngân hàng Trong năm gần đây, trừ năm 2012 doanh số cho vay ngân hàng liên tục tăng lên chi nhánh không ngừng nỗ lực triển khai nhiều sản phẩm cho vay cá nhân ƣu đãi, riêng năm 2012 kinh tế khó khăn khiến ngƣời dân gần nhƣ có tâm lí thắt chặt tiêu dùng Tuy nhiên thời gian vịng quay vốn tín dụng cịn thấp, nợ xấu lại có xu hƣớng tăng cao khiến cho chi nhánh nhƣ lãnh đạo phải gặp nhiều khó khăn giải vấn đề Vì ngân hàng cần có sách mới, hƣớng đắn để xử lí nợ xấu, nâng cao hiệu chất lƣợng khoản vay cá nhân Tuy nhiên, phủ nhận nỗ lực ban lãnh đạo nhƣ toàn nhân viên chi nhánh, môi trƣờng mà chi nhánh non trẻ mà vƣợt qua đối thủ cạnh tranh thu hút nhiều khách hàng cá nhân địa bàn Đồng thời nhân viên tín dụng khơng ngừng tích cực tận thu khoản nợ cũ làm doanh số thu nợ tăng lên khả quan Nhƣng cịn nhiều khó khăn phải đối mặt, ngân hàng khó tránh khỏi phải liên tục xử lí khoản nợ có vấn đề Điều khơng phải riêng ngân hàng mà cần có hỗ trợ NHNN quyền địa phƣơng cấp 6.2 KIẾN NGHỊ 6.2.1 Về phía NHNN Nâng cao chất lƣợng thơng tin tín dụng: Hiện nay, với việc thẩm định khách hàng cá nhân, cổng thông tin liệu quan trọng giúp cán tín dụng đánh giá lực tài khách hàng qua trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) NHNN cần tích cực hồn thiện, nâng cao chất lƣợng thơng tin tài CIC Đồng thời, tạo hành lang pháp lý đồng không cho CIC nói riêng mà cịn cho hệ thống thơng tin tín dụng phát triển Với việc cho phép thành lập trung tâm thơng tin tín dụng cá nhân, coi định đắn NHNN Tuy nhiên, NHNN cần hoàn thiện văn hƣớng dẫn để hoạt động trung tâm thực đem lại hiệu cho ngân hàng, giúp giảm thiểu rủi ro tín dụng cho tồn hệ thống Cần có qui định chặt chẽ nhƣ linh hoạt qui định lãi suất huy động ngân hàng, xử lí nghiêm ngặt ngân hàng “vƣợt trần” 95 lãi suất nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho ngân hàng cạnh tranh cơng Ngồi ra, NHNN cần tăng cƣờng hoạt động kiểm tra, giám sát NHTM để nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh toàn hệ thống ngân hàng 6.2.2 Đối với quyền địa phƣơng Chính quyền cần phối hợp giúp đỡ ngân hàng địa bàn nhiều để tạo điều kiện cho ngân hàng phát triển nhƣ ngƣời dân tiếp cận với sản phẩm đại ngân hàng nhiều hơn, giúp cho phát triển tỉnh nhà ngày văn minh Những sách kinh tế - xã hội phải đƣợc định hƣớng phát triển rõ ràng, tránh không minh bạch để NH kịp thời nắm bắt có chiến lƣợc phát triển cho phù hợp Vì phát triển NH địa phƣơng phần giúp cho địa phƣơng phát triển, đời sống ngƣời dân đại, sản xuất kinh doanh ngày cang đạt chất lƣợng cao Luôn ln có cơng cụ điều tiết kinh tế địa phƣơng, bình ổn giá thị trƣờng, giúp cá nhân tiêu dùng đến sản xuất kinh doanh có hiệu từ nguồn vốn vay Hỗ trợ ngân hàng việc thu hồi nợ xấu, cán địa phƣơng nên giúp đỡ, hƣớng dẫn cụ thể để NH biết địa điểm, hoàn cảnh khách hàng để có biện pháp thu hồi thích hợp 6.2.3 Đối với HSC ngân hàng OCB Phối hợp chặt chẽ với NHNN để tổ chức có hiệu quy trình thơng tin tín dụng, nâng cao chất lƣợng hoạt động mở rộng phạm vi thơng tin giúp chi nhánh phịng ngừa số rủi ro Xem xét mở rộng thêm PGD trực thuộc số huyện nhằm tăng cƣờng sở vật chất thu hút thêm KHCN trƣớc chƣa tiếp cận đƣợc nguồn vốn ngân hàng giúp cho chi nhánh thuận lợi việc giao dịch nhƣ thu hồi nợ số vùng sâu vùng xa Đây thị trƣờng tiềm lớn, đời sống huyện, thị trấn ngày tiến bộ, họ có nhu cầu tiêu dùng nhƣ sản xuất kinh doanh nhiều hơn, nhƣng vị trí địa lí nên khả tiếp cận nguồn vốn NH thấp nên kiến nghị với HSC thành cơng tăng lên vị cạnh tranh cho NH nhƣ khai thác đƣợc nguồn tiềm từ thị trƣờng Tăng cƣờng hoạt động tra, kiểm sốt nội tồn hệ thống nhằm chấn chỉnh hoạt động chi nhánh đội ngũ nhân Qua tạo động lực cho chi nhánh phát triển ổn định thông qua tiêu phấn đấu hợp 96 lí đƣợc giao Đồng thời Ngân hàng hội sở nện thƣờng xuyên tổ chức thi đua khen thƣởng chi nhánh để kích thích khả làm việc chi nhánh tăng cao Nên tổ chức lớp tập huấn cho chi nhánh nhằm nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, nâng cao chuyên môn nhƣ kĩ giao tiếp, tu vấn thuyết phục khách hàng nhƣ để có dịp nhân viên chi nhánh, tỉnh giao lƣu, học hỏi lẫn 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Ái Kết cộng sự, 2008 Giáo trình lý thuyết Tài chính- Tiền tệ Hồ Chí Minh: Nhà xuất giáo dục Thái Văn Đại, 2012 Nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng thƣơng mại Trƣờng Đại học Cần Thơ Trầm Thị Xuân Hƣơng cộng sự, 2012 Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thƣơng mại Hồ Chí Minh: Nhà xuất kinh tế TP Hồ Chí Minh Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 Thống đôc NHNN Việt Nam việc ban hành quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lí rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 Thống đốc NHNN việc ban hành quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Phƣơng Đông, 2009 Quyết định 6585/QĐQLTD xếp hạng tín dụng cá nhân Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2009 Song Hà, 2014 Phó thống đốc lí giải nguyên nhân nợ xấu tăng [Ngày truy cập: 28 tháng năm 2014] Lệ Chi, 2012 Nợ xấu bất động sản 28.000 tỷ đồng [Ngày truy cập: 30 tháng năm 2014] 98 ... hoạt động cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng - Mục tiêu 3: Phân tích tình hình cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng Phƣơng Đông chi nhánh Bạc Liêu để thấy đƣợc thực trạng cho vay cá nhân theo... 4114217 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƢƠNG ĐÔNG CHI NHÁNH BẠC LIÊU LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH: Tài ngân hàng Mã số ngành: 52340201 CÁN BỘ... tối thiểu mức rủi ro mà ngân hàng phải chịu em định chọn đề tài: ? ?Phân tích tình hình cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Phƣơng Đông chi nhánh Bạc Liêu? ?? làm đề tài nghiên