Bên cạnh những phân tích về doanh số cho vay của chi nhánh thì còn phải quan tâm đến vấn đề thu hồi nợ, vì nó phản ánh chất lƣợng của các khoản vay có đƣợc thu hồi đúng lúc, đúng hạn hay không. Vì nếu không thu hồi đƣợc nợ chi nhánh không đủ nguồn vốn để cho vay các khoản tiếp theo đối với những KH khác có nhu cầu vay vốn tại ngân hàng. Hơn nữa, việc thu hồi nợ cũng phần nào thể hiện đƣợc hoạt động kinh doanh của ngân hàng có tốt hay không, có ổn định hay không, điều này tạo nên uy tín rất lớn của NH đối với KH. Doanh số thu nợ KHCN cũng biến động liên tục trong giai đoạn nghiên cứu cũng giống nhƣ doanh số cho vay.
4.4.2.1. Doanh số thu nợ KHCN theo thời hạn
Các khoản vay dù trong ngắn hạn hay trung – dài hạn đều tiềm ẩn những rủi ro khác nhau và đôi lúc là những rủi ro mà ngân hàng không thể lƣờng trƣớc đƣợc. Vì thế NH phải luôn theo dõi sát sâu tình hình những khoản vay dù là ngắn hạn hay trung và dài hạn để kịp thời biết cách xử lí, hơn nữa phải nắm đƣợc sự biến động của những khoản vay này trong thời gian gần nhất để có phƣơng pháp nhằm nâng cao chất lƣợng thu hồi nợ trong thời gian tới.
Trong giai đoạn 2011- 2013 thì doanh số thu nợ ngắn hạn luôn cao hơn doanh số thu nợ trung và dài hạn, ngoài tính chất của khoản vay này là thu hồi chậm thì doanh số vay trung dài hạn vẫn chiếm tỷ trọng thấp hơn so với vay ngắn hạn nên doanh số thu nợ của khoản vay trung – dài hạn thƣờng thấp.
Nguồn: Phòng KHCN OCB Bạc Liêu
Hình 4.8 Cơ cấu doanh số thu nợ KHCN theo thời hạn tại OCB Bạc Liêu giai đoạn 2011-2013 67,94% 32,06% Năm 2013 Ngắn hạn Trung và dài hạn
52
Doanh số thu nợ ngắn hạn vẫn luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng doanh số thu nợ của ngân hàng. Trong giai đoạn nghiên cứu 2011-2013, tỷ trọng của thu nợ ngắn hạn luôn chiếm trên 50%, cụ thể là năm 2011 tỷ trọng cho vay ngắn hạn là 55,87%, năm 2012 có sự giảm nhẹ nhƣng vẫn chiếm đến 52,09%, năm 2013 tỷ trọng thay đổi đột ngột lên đến 67,94%. Điều này phù hợp với sự biến động trong doanh số cho vay tại ngân hàng vì cũng chủ yếu tập trung cho vay ngắn hạn nhiều hơn.
Hơn nữa có thể nhận thấy rằng khoản thu nợ trung và dài hạn ngày càng ít đi trong tổng doanh số thu nợ tại chi nhánh. Do trong giai đoạn này doanh số cho vay trung và dài hạn cũng ít đi, ngân hàng tập trung cho những khoản vay ngắn hạn để dễ dàng và nhanh chóng thu hồi , ít rủi ro hơn.Vì thế tỷ trọng thu nợ của khoản vay này chỉ còn 32,06% là một điều hoàn toàn hợp lí. Với sự duy trì trong cơ cấu này không đồng nghĩa là doanh số thu nợ đã không biến động trong thời gian qua, bang dƣới đây sẽ thể hiện điều này:
Bảng 4.9. Doanh số thu nợ KHCN theo thời hạn tại OCB Bạc Liêu giai đoạn 2011-2013 Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Chênh lệch 2012/2011 Chênh lệch 2013/2012 Số tiền % Số tiền % Ngắn hạn 288.077 153.481 220.934 (134.596) (46,72) 67.453 43,95 Trung và dài hạn 227.543 141.168 104.243 (86.375) (37,96) (36.925) (26,16) Tổng 515.620 294.649 325.177 (220.971) (42,86) 30.528 10,36
Nguồn: Phòng KHCN OCB Bạc Liêu
Doanh số thu nợ ngắn hạn:
Ứng với doanh số cho vay thì doanh số thu nợ cũng có sự biến động trong giai đoạn này, giảm ở năm 2012 và tăng ở năm 2013. Trong năm từ 2011 đến 2012 doanh số thu nợ ngắn hạn giảm đi rõ rệt hơn 46% làm mặt bằng chung tổng doanh số thu nợ giảm 42,86% . Nguyên nhân là do năm 2011 chi nhánh luôn tận thu các khoản nợ ngắn hạn đúng lúc và kịp thời vì các khoản này đƣợc cho vay và thu hồi chỉ trong vòng 1 năm nên chi nhánh cũng khá dễ trong việc quản lí. Hơn nữa đầu năm 2011 thu nhập vẫn còn ổn định, các kênh sinh lời vẫn còn cao nên khách hàng làm ăn có hiệu quả nhanh chóng trả nợ cho NH hơn nên doanh số thu nợ của chi nhánh năm này là rất tốt. Còn
53
đến năm 2012 thì KH cũng bị rơi vào tình trạng khủng hoảng chung của nền kinh tế, thu nhập của họ dần mất sự ổn định nên khó khăn trong việc trả nợ cho NH vì thế doanh số thu nợ ngắn hạn trong năm 2012 giảm khá mạnh, cụ thể là giảm từ 288.077 triệu đồng xuống còn 153.481 triệu đồng.
Đến năm 2013, tổng nguồn thu ngắn hạn thu về gia tăng xấp xỉ 44% do việc thu hồi nợ đƣợc tích cực thực hiện. Vì nhận thấy một phần nợ đã đến hạn trƣớc đó cùng nhiều khó khăn xảy ra trong năm 2012 nên chi nhánh lo sợ sẽ biến thành nợ xấu nên đã khuyến khích cán bộ nhân viên tận thu các khoản nợ này. Hơn nữa năm 2012 do kinh tế chịu nhiều áp lực và ảnh hƣởng từ khủng hoảng, nợ xấu KHCN cũng tăng cao làm cho nợ xấu tăng cao nên trong năm 2013 chi nhánh quyết tâm phải giảm thiểu các khoản nợ xấu này, các chuyên viên quan hệ khách hàng theo sự chỉ đạo của cấp trên đã tích cực phân nhau thu hồi nợ xấu từ cả trong các huyện, thị trấn vùng sâu vùng xa. Chính sự nỗ lực này đã giúp chi nhánh gia tăng trở lại, từ 153.481 triệu đồng lên 220.934 triệu đồng, tăng 67.453 triệu đồng, điều này đã góp phần nâng mức tỷ trọng thu nợ ngắn hạn vƣợt hơn 60%.
Doanh số thu nợ trung và dài hạn:
Mặc dù chiếm không đến 50% tổng doanh số thu nợ tại ngân hàng nhƣng đây vẫn là một thành phần khá quan trọng và nhiều rủi ro. Trong giai đoạn 2011-2013 doanh số thu nợ trung và dài hạn liên tục giảm, đặc biệt ở năm 2013 doanh số này chỉ còn khoảng 104.243 triệu đồng, chiếm 32,06 % tổng doanh số thu nợ, trong khi trƣớc đó vào năm 2011 tỷ trọng này là 44,13%. Nguyên nhân là do những KH vay vào thời gian trƣớc năm 2011 (trên 1 năm) làm ăn có hiệu quả nên đã trả đầy đủ những khoản đến hạn vào năm 2011. Vì vào năm 2010 nền kinh tế đã phục hồi sau khủng hoảng nên những KHCN vay sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ có lợi nhuận, và KH vay tiêu dùng thì có nguồn thu nhập ổn định để trả nợ. Nên gần nhƣ doanh số thu nợ của năm 2011 rất cao. Còn cuối năm 2011 những dấu hiệu suy thoái của nền kinh tế lại một lần nữa xuất hiện khiến việc kinh doanh khó khăn, mà ở Bạc Liêu chủ yếu là kinh doanh nhỏ lẻ hoặc nông dân vay để sản xuất trong nông thôn, mà sản phẩm nhiều nhƣng cầu lại ít khiến ngƣời dân không đủ khả năng trả nợ vào năm 2012, 2013. Đó là lí do khiến doanh số thu nợ trung và dài hạn đã giảm từ 227.543 triệu đồng còn 141.168 triệu đồng năm 2012 và giảm xuống còn 104.243 triệu đồng năm 2013.
Nhƣng trong 6 tháng đầu năm 2014, cơ cấu doanh số thu nợ có sự thay đổi lớn, từ thu nợ ngắn hạn là chủ yếu đã chuyển dịch sang thu nợ trung – dài hạn chiếm tỷ trọng cao trong ngân hàng:
54
Nguồn: Phòng KHCN OCB Bạc Liêu
Hình 4.9 Cơ cấu doanh số thu nợ KHCN theo thời hạn tại OCB Bạc Liêu 6T năm 2013 và 6T năm 2014
Tỷ trọng thu nợ trung – dài hạn trong 6T năm 2014 đã thay đổi đáng kể từ tỷ trọng chiếm 50,80% tăng lên 61,17% trong tổng doanh số thu nợ, trong khi giai đoạn trƣớc đó thành phần này luôn chiếm tỷ trọng thấp hơn thu nợ ngắn hạn do suốt thời gian nghiên cứu, cho vay ngắn hạn luôn là hình thức đƣợc chú trọng và phát triển hơn. Tuy nhiên đến hiện tại cho thấy không phải doanh số cho vay cao thì các khoản nợ thu đƣợc sẽ tốt vì còn rất nhiều khoản vay có thời hạn lên đến 5 năm trong thời gian trƣớc đó đã đến hạn phải thu hồi. Vào năm 2010 kinh tế đang có đà phục hồi, NH triển khai rất nhiều sản phẩm trung - dài hạn để giúp đỡ các cá nhân kinh doanh gặp khó khăn hoặc những cá nhân có nhu cầu tiêu dùng phục vụ mục đích hàng ngày… giúp KHCN vay vốn với lãi suất ƣu đãi cùng thời hạn đa dạng: 2 năm, 3 năm hoặc 5 năm nên rất đƣợc các KH ƣa chuộng. Đến nay các khoản vay này hầu hết đã đến hạn, buộc KH phải chủ động trả nợ để duy trì mối quan hệ với NH vì NH đã từng tạo điều kiện để các cá nhân này có cơ hội tốt để kinh doanh và tiêu dùng. Đây cũng là khoảng thời gian NH tích cực nhắc nợ cũng nhƣ tận thu các khoản vay cũ dài hạn trƣớc đây. Do đó đã đẩy nhanh tốc độ thu nợ của khoản vay này trong khi tổng doanh số thu nợ tại chi nhánh gia tăng không nhiều nên làm cho cơ cấu thu nợ theo thời hạn thay đổi đột ngột, chuyển hƣớng tập trung vào khoản trung và dài hạn. Để tìm hiểu kĩ thì bảng số liệu dƣới đây ta sẽ thấy xu hƣớng thay đổi của từng chỉ tiêu thu nợ trong suốt giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2013: 50,80% 49,20% 6T năm 2013 38,83% 61,17% 6T năm 2014 Ngắn hạn Trung và dài hạn
55
Bảng 4.10. Doanh số thu nợ KHCN theo thời hạn tại OCB Bạc Liêu 6T năm 2013 và 6T năm 2014 Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu 6T 2013 6T 2014 Chênh lệch 6T 2014/ 6T 2013 Số tiền % Ngắn hạn 111.288 106.317 (4.971) (4,47) Trung và dài hạn 107.799 167.504 59.705 55,39 Tổng 219.087 273.821 54.734 24.98
Nguồn: Phòng KHCN OCB Bạc Liêu
Trong cùng kì năm 2013 doanh số thu nợ ngắn hạn là 111.288 triệu đồng, đền năm 2014 có sự dao động nhẹ giảm 4,47%. Nguyên nhân chủ yếu là do doanh số cho vay trong năm 2013 phần lớn là ở giai đoạn cuối năm vào những tháng 10, 11,12 để mọi ngƣời phục vụ cho nhu cầu Tết Nguyên Đán và đƣợc hƣởng nhiều ƣu đãi hơn với nhiều chƣơng trình “Xuân sung túc - Tết lộc tài”, “Lộc xuân tràn đầy - Tết sum vầy” nên khi đến 6T đầu năm 2014 thì những khoản vay này hầu hết vẫn chƣa đến hạn, nên chi nhánh chỉ có thể thu đƣợc những khoản trƣớc đó hoặc những khoản vay đã đến hạn.
Tuy nhiên còn đối với thu nợ trung-dài hạn thì lại tăng lên rất nhiều vì giai đoạn 2011-2013 kinh tế gặp nhiều khó khăn, một số KH đến hạn không trả đƣợc nợ, nhƣng những tháng đầu năm nay, gần nhƣ sự khởi sắc từ nền kinh tế khiến KH tích cực trả nợ cho NH để đƣợc vay mới với ƣu đãi và hƣởng lãi suất rẻ hơn do trong 6T đầu năm 2014 lãi suất giảm xuống còn 10%, giúp KH tiết kiệm chi phí. Chính vì thế, mà doanh số thu nợ trung- dài hạn mới tăng lên gần 60% chỉ trong 6 tháng đầu năm.
4.4.2.2. Doanh số thu nợ KHCN theo mục đích sử dụng
Thu nợ là một hoạt động khó khăn và đầy rủi ro của tất cả mọi ngân hàng nói chung và OCB Bạc Liêu nói riêng. Vì thế NH cần phải có quá trình thẩm định một cách kĩ càng trƣớc khi đi đến quyết định cho vay. Và khi phân tích doanh số thu nợ theo từng mục đích sử dụng NH sẽ dễ dàng xem xét từng khoản vay và có những quyết định đúng đắn trong việc xử lí nợ vay và thu nợ vay đúng thời hạn tránh để quá hạn và chuyển nhóm thành nợ xấu. Xét về cơ cấu thu nợ của từng mục đích vay thì gần nhƣ không có sự thay đổi so với doanh số cho vay:
56
Nguồn: Phòng KHCN OCB Bạc Liêu
Hình 4.10 Cơ cấu doanh số thu nợ KHCN theo mục đích sử dụng tại OCB Bạc Liêu giai đoạn 2011-2013
Để có đƣợc cơ cấu hợp lí thì ngân hàng lúc nào cũng phải cân nhắc giữa các khoản vay đối với từng mục đích, NH phải xem xét rất kĩ lƣỡng các khoản vay khi triển khai từng sản phẩm của mình để cân đối cơ cấu, theo đó thì thu nợ cũng thế. Trong cơ cấu này, từ hình 4.10 ta thấy thu nợ cá nhân với mục đích sản xuất kinh doanh vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất, trong suốt thời gian từ năm 2011-2013 tỷ trọng này luôn chiếm trên 60% tổng doanh số thu nợ do thành phần này tạo ra thu nhập cho khách hàng nên thu nợ đƣợc đảm bảo hơn, và thấp nhất vẫn là thu nợ từ các khoản vay để mua nhà, đất. Không phải khoản này ít đƣợc ngân hàng chú trọng thu hồi mà do đây là các khoản vay còn mới tập trung chủ yếu vào thời gian sau này nên phần lớn vẫn chƣa đến hạn thu hồi, và một phần là tính chất của khoản vay này rất khó thu hồi do thời hạn vay dài, độ rủi ro cao do đó ngân hàng ít khi mạnh dạn cho vay nhiều đối với mục đích này. Mặc dù cơ cấu không thay đổi giữa các năm nhƣng về mặt xu hƣớng thì doanh số thu nợ theo từng mục đích lại có sự biến động liên tục trong giai đoạn qua. Bảng dƣới đây sẽ thể hiện cho chúng ta thấy sự biến động này: 61,14% 15,15% 12,29% 11,42% Năm 2013
Sản xuất kinh doanh Mua xe Mua nhà, đất Tiêu dùng 68,58% 12,92% 7,19% 11,31% Năm 2012 64,71% 11,16% 10,25% 13,88% Năm 2011
57
Bảng 4.11. Doanh số thu nợ KHCN theo mục đích sử dụng tại OCB Bạc Liêu giai đoạn 2011-2013 Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Chênh lệch 2012/2011 Chênh lệch 2013/2012 Số tiền % Số tiền %
Sản xuất kinh doanh 333.654 202.074 198.822 (131.580) (39,44) (3.252) (1,61) Mua xe 57.536 38.080 49.259 (19.456) (33,82) 11.179 29,36 Mua nhà, đất 52.865 21.178 39.969 (31.687) (59,94) 18.791 88,73 Tiêu dùng 71.565 33.317 37.127 (38.248) (53,45) 3.810 11,44
Tổng 515.620 294.649 325.177 (220.971) (42,86) 30.528 10,36
Nguồn: Phòng KHCN OCB Bạc Liêu
Cho vay sản xuất kinh doanh:
Nhìn chung, tình hình kinh tế Việt Nam năm 2010 gần nhƣ đã phục hồi sau cuộc khủng hoảng nên việc kinh doanh của các cá nhân, hộ gia đình đã đi vào sự ổn định nên khả năng trả nợ của KH cho NH vào năm 2011 là khá cao, đạt 333.654 triệu đồng. Nhƣng từ cuối năm 2011 đến năm 2012 một số dấu hiệu suy thoái xuất hiện khiến giá cả sản phẩm tăng cao, dẫn đến các cá nhân thắt chặt tiêu dùng, ngƣời bán kinh doanh nhỏ lẻ không đủ thu nhập trả nợ cho NH nên việc thu nợ năm này vô cùng khó khăn. Và những dấu hiệu này vẫn còn phần nào ảnh hƣởng đến những tháng năm 2013. Các chuyên viên quan hệ khách hàng phải nỗ lực thu nợ từ cũ đến mới. Nhƣng dù nỗ lực nhiều doanh số thu nợ năm 2012 vẫn giảm đi nhiều so với năm 2011, giảm đến 39,44%, và lại tiếp tục giảm nhẹ 1,61% vào năm 2013. Hơn nữa, một nguyên nhân quan trọng là ở Bạc Liêu nhằm phục vụ cho kinh tế nông nghiệp, thủy sản là chủ yếu thì OCB Bạc Liêu cũng thực hiện theo chỉ đạo chung của toàn Tỉnh nên cho vay nhiều cá nhân để hỗ trợ sản xuất. Nhƣng đầu năm 2012 các cá nhân trồng trọt gặp ngay mƣa trái mùa, nuôi tôm, cá thì gặp dịch bệnh nuôi trồng thủy sản, đặc biệt bệnh hoại tử gan tụy cấp tính trên tôm, khiến các cá nhân không thể đầu ra sản phẩm trên thị trƣờng dẫn đến không thu lại đƣợc tiền trả nợ cho NH. Năm 2013 thì tình trạng này có phần khả quan hơn nhƣng họ vẫn chƣa kịp hoàn vốn nên cũng ảnh hƣởng đến kinh doanh của NH. Tuy nhiên thu nợ cho mục đích này vẫn luôn chiếm một tỷ trọng hơn 60% trong tổng thu nợ tại ngân hàng, nhất là vào năm 2012, 2013, tỷ trọng này còn cao hơn cả tỷ trọng của mục đích sản xuất kinh doanh trong cơ cấu doanh số cho vay chứng
58
tỏ khoản này luôn rất đƣợc NH quan tâm và phát triển nên việc thu nợ đã là khá tốt.
Cho vay mua xe:
Vì ngân hàng hỗ trợ cho KH vay mua xe có thời hạn lên đến 5 năm, kể