Luận văn thạc sĩ Phân tích các yếu tố tác động đến sự chọn ngân hàng thương mại trong vay tiêu dùng của khách hàng các nhân trên địa bàn TPHCM

------ TĂNG THỊ THUYỀN PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG VAY TIÊU DÙNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN

- -

TĂNG THỊ THUYỀN

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ LỰA

CHỌN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG VAY TIÊU DÙNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2014

UẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

Người hướng dẫn khoa học

TS NGUYỄN HỮU HUY NHỰT

TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2014

NHTM trong vay tiêu dùng của khách hàng cá nhân trên địa bàn TP HCM” là do chính tôi nghiên cứu và thực hiện Các thông tin, số liệu được sử dụng trong bài là

có nguồn gốc rõ ràng và đáng tin cậy Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung đề tài tôi đã nghiên cứu

TP HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2013

Tăng Thị Thuyền

MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA

LỜI CAM ĐOAN

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH, BẢNG BIỂU

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG VAY TIÊU DÙNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 4

1.1 Tổng quan về CVTD đối với khách hàng cá nhân tại NHTM 4

1.1.1 Khái niệm, đặc điểm và lợi ích của CVTD 4

1.1.1.1 Khái niệm CVTD 4

1.1.1.2 Đặc điểm của CVTD 4

1.1.1.3 Lợi ích của CVTD 5

1.1.2 Phân loại CVTD của các NHTM 6

1.1.2.1 Căn cứ vào mục đích vay 6

1.1.2.2 Căn cứ vào phương thức hoàn trả 6

1.1.2.3 Căn cứ vào nguồn gốc của khoản nợ 7

1.2 Hành vi của khách hàng cá nhân khi vay tiêu dùng 10

1.3 Lý thuyết các mô hình thái độ 12

1.3.1 Mô hình thái độ đa thuộc tính 12

1.3.2 Mô hình thuyết hành động hợp lý (TRA) 12

1.4 Các nghiên cứu liên quan đến sự lựa chọn ngân hàng trong vay tiêu dùng 13 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn ngân hàng trong vay tiêu dùng 14

1.5.1 Chất lượng dịch vụ 16

1.5.2 Chiến lược quảng bá 17

1.5.3 Nhân viên 17

1.5.4 Hình ảnh ngân hàng 18

1.5.5 Ảnh hưởng 19

1.5.6 Chính sách tín dụng 19

1.5.7 Thuận tiện 20

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 20

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN NHTM TRONG VAY TIÊU DÙNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TP HCM 21

2.1 Thực trạng CVTD tại các NHTM trên địa bàn TP HCM 21

2.1.1 Tổng quan về hệ thống ngân hàng và hoạt động tín dụng của hệ thống ngân hàng trên địa bàn TP HCM 21

2.1.1.1 Tổng quan về hệ thống ngân hàng trên địa bàn TP HCM 21

2.1.1.2 Tổng quan về hoạt động tín dụng của hệ thống NHTM trên địa bàn TP HCM 24

2.1.2 Thực trạng CVTD tại các NHTM trên địa bàn TP HCM 28

2.1.3 Tiềm năng và hạn chế trong CVTD của NHTM trên địa bàn TP HCM 34

2.1.3.1 Tiềm năng 34

2.1.3.2 Hạn chế 35

2.2 Kiểm định mô hình đánh giá các nhân tố tác động đến sự lựa chọn NHTM trong vay tiêu dùng của khách hàng cá nhân trên địa bàn TP HCM 37

2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 37

2.2.1.1 Phương pháp nghiên cứu 37

2.2.1.2 Qui trình nghiên cứu 38

2.2.2 Thang đo 40

2.2.2.1 Chất lượng dịch vụ 40

2.2.2.2 Chiến lược quảng bá 40

2.2.2.3 Nhân viên 40

2.2.2.4 Hình ảnh ngân hàng 40

2.2.2.5 Ảnh hưởng 41

2.2.2.6 Chính sách tín dụng 41

2.2.2.7 Thuận tiện 41

2.2.2.8 Lựa chọn ngân hàng vay tiêu dùng 42

2.2.3 Qui trình phân tích dữ liệu 44

2.2.3.1 Kiểm định thang đo 44

2.2.3.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA 44

2.2.3.3 Xây dựng phương trình hồi quy 45

2.2.4 Kết quả nghiên cứu 45

2.2.4.1 Mô tả mẫu 45

2.2.4.2 Phân tích độ tin cậy của thang đo thông qua hệ số Cronbach Alpha 47

2.2.4.3 Phân tích nhân tố EFA 49

2.2.4.4 Khẳng định mô hình nghiên cứu 53

2.2.4.5 Kiểm định mô hình nghiên cứu 53

2.2.4.6 Tóm tắt kết quả phân tích hồi quy 55

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 57

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP THU HÚT KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN LỰA CHỌN NGÂN HÀNG TRONG VAY TIÊU DÙNG TẠI CÁC NHTM TRÊN ĐỊA BÀN TP HCM 58

3.1 Giải pháp thu hút khách hàng cá nhân lựa chọn ngân hàng trong vay tiêu dùng tại các NHTM trên địa bàn TP HCM 58

3.1.1 Nhóm giải pháp đầu tiên xuất phát từ những hạn chế trong hoạt động CVTD của các NHTM 58

3.1.2 Nhóm giải pháp thứ 2 xuất phát từ khảo sát ý kiến khách hàng 60

3.1.2.1 Hoàn thiện và phát triển chính sách tín dụng CVTD 60

3.1.2.2 Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân 62

3.1.2.3 Quan tâm đến sự ảnh hưởng từ người thân bạn bè của khách hàng 64

3.1.2.4 Tăng cường chiến lược quảng bá ngân hàng 64

3.1.2.5 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 65

3.2 Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo 68

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 69

KẾT LUẬN 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

NHTM : Ngân hàng thương mại

NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần

HDbank : Ngân hàng TMCP phát triển nhà TP HCM Eximbank : Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam TPBank : Ngân hàng TMCP Tiên phong

NamAbank : Ngân hàng TMCP Nam Á

Vietinbank : Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Maritimebank: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

Abbank : Ngân hàng TMCP An Bình

Techcombank: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Oceanbank : Ngân hàng TMCP Đại Dương

DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH, BẢNG BIỂU

Sơ đồ 1.1.Cho vay tiêu dùng gián tiếp 7

Sơ đồ 1.2 Cho vay tiêu dùng trực tiếp 9

Hình 1.1 Mô hình hành vi của người tiêu dùng 10

Hình 1.2 Mô hình thuyết hành động hợp lý 12

Hình 1.3 Mô hình nghiên cứu sự lựa chọn ngân hàng trong vay tiêu dùng 15

Hình 2.1 Qui trình thực hiện nghiên cứu 39

Bảng 2.1 Hệ thống các NHTMCP trên địa bàn TP HCM đến 30/06/2013 21

Bảng 2.2 Tỷ lệ tín dụng trên GDB của các TCTD trên địa bàn TP HCM giai đoạn 2010 - 2013 24

Bảng 2.3 Tổng dư nợ cho vay Sacombank từ 2010 – 2013 25

Bảng 2.4 Tổng dư nợ cho vay Vietcombank từ 2010 – 2013 26

Bảng 2.5 Tổng dư nợ cho vay BIDV từ 2010 – 2013 26

Bảng 2.6 Tỷ lệ dư nợ CVTD trên tổng dư nợ cho vay của các NHTM trên địa bàn TP HCM từ 2010 – 2013 29

Bảng 2.7 Thang đo các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn NHTM trong vay tiêu dùng của khách hàng cá nhân trên địa bàn TP HCM 42

Bảng 2.8 Mẫu phân bổ theo phân loại đối tượng phỏng vấn 46

Bảng 2.9 Hệ số Cronbach Alpha của các thành phần thang đo 47

Bảng 2.10 Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA 50

Bảng 2.11 Bảng Eigenvalues và phương sai trích cho biến phụ thuộc 52

Bảng 2.12 Ma trận nhân tố cho biến phụ thuộc 52

Bảng 2.13 Các biến trích xuất được từ EFA 53

Bảng 2.14 Kết quả phân tích tương quan 53

Bảng 2.15 Bảng tóm tắt các hệ số hồi qui 54

Bảng 2.16 Kết quả kiểm định các giả thuyết mô hình 55

LỜI MỞ ĐẦU

1 Lý do chọn đề tài

Trong nền kinh tế hội nhập như hiện nay, cùng với xu hướng phát triển của nền kinh tế thị trường thì ngân hàng được coi là một trung gian tài chính quan trọng bậc nhất của nền kinh tế Sự hoạt động hiệu quả của nó là tiền đề cho việc luân chuyển, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính cũng như kích thích tăng trưởng kinh tế một cách bền vững Nhắc đến hoạt động chủ yếu của ngân hàng thì không thể không nói đến hoạt động cho vay Phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng đang là một xu thế tất yếu đối với các NHTM Việt Nam do những lợi ích thiết thực mà nó mang lại Rõ ràng trong bối cảnh hiện nay, khi trình độ nhận thức cũng như mức sống của người dân trong nước ngày càng nâng cao, nhu cầu tiêu dùng trước trả tiền sau không còn quá xa lạ đã tạo ra một thị trường tiềm năng cho các ngân hàng Tuy nhiên, bối cảnh nền kinh tế trong nước phát triển chậm, sức mua yếu, doanh nghiệp hoạt động khó khăn, hàng hóa sản xuất không tiêu thụ được, buộc các ngân hàng phải đẩy mạnh các chương trình cho vay nhu cầu tiêu dùng cá nhân nhằm kích cầu tín dụng Bởi vậy, đây có thể nói là thị trường tiềm năng, tuy nhiên sẽ có sự cạnh tranh khốc liệt giữa các NHTM Đặc biệt với sự tham gia mạnh

mẽ của các ngân hàng nước ngoài đã khiến cho cuộc chạy đua giữa các ngân hàng trong phân khúc hẹp nhưng đầy tiềm năng này càng thêm sôi động Sự cạnh tranh tạo cho khách hàng có nhiều lựa chọn, họ có quyền để chọn cho mình ngân hàng nào đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng Vấn đề đặt ra là yếu tố nào sẽ là yếu

tố ảnh hưởng đến quyết định của khách hàng? Với mục tiêu tìm câu trả lời cho câu

hỏi trên tôi đã quyết định lựa chọn đề tài : “Phân tích các yếu tố tác động đến sự lựa chọn NHTM trong vay tiêu dùng của khách hàng cá nhân trên địa bàn TP HCM” để có thể từ đó các NHTM Việt Nam thấy được đâu là thế mạnh của mình

để có thể phát huy và làm tối đa hóa sự hài lòng của khách hàng và có thể chiếm

được ưu thế trong cuộc chạy đua với các ngân hàng nước ngoài

2 Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài tập trung vào 3 mục tiêu chủ yếu sau:

 Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn NHTM trong vay tiêu dùng của khách hàng cá nhân

 Đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tác động đến sự lựa chọn NHTM trong vay tiêu dùng của khách hàng cá nhân

 Kiến nghị một số giải pháp nhằm duy trì khách hàng cũ và thu hút thêm khách hàng mới cho các NHTM

3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

 Đối tựơng nghiên cứu: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn NHTM trong vay tiêu dùng của khách hàng cá nhân

 Phạm vi nghiên cứu: TP HCM

4 Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng phương pháp điều tra, khảo sát, được thực hiện thông qua 2 bước chính:

 Nghiên cứu sơ bộ: được thực hiện thông qua nghiên cứu định tính Nghiên cứu định tính được tiến hành bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp 10 người để tham khảo ý kiến, xác định các biến quan sát có được hiểu đầy đủ hay không Bảng câu hỏi định tính được dùng để đo lường các khái niệm đã được phát biểu trong giả thuyết của mô hình nghiên cứu Bảng câu hỏi sau khi được phỏng vấn sẽ được dùng cho quá trình nghiên cứu chính thức

 Nghiên cứu chính thức: được thực hiện bằng phương pháp nghiên cứu định lượng Mẫu được thu thập thông qua bảng câu hỏi Mẫu nghiên cứu được lấy theo phương pháp phi xác suất với đối tượng là cá nhân đã, đang hoặc có nhu cầu vay tiêu dùng trên địa bàn TP HCM Kích thước mẫu phụ thuộc vào phương pháp phân tích, nghiên cứu sử dụng nhân tố khám phá (EFA), mẫu quan sát được tính dựa trên

lý thuyết Hair &cộng sự (2006), yêu cầu tối thiểu là 5 mẫu cho 1 biến quan sát Do

đó, mô hình có 30 biến quan sát thì số mẫu tối thiểu là n = 30 x 5 = 150 mẫu Mẫu sau khi thu thập được xử lý bằng phần mềm SPSS 16.0

5 Ý nghĩa thực tiễn của nghiên cứu

Nghiên cứu này sẽ nêu ra các yếu tố và mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến sự lựa chọn NHTM trong vay tiêu dùng của khách hàng cá nhân Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm duy trì khách hàng cũ và thu hút thêm khách hàng mới

6 Kết c u của luận văn

Chương 1: Tổng quan về các yếu tố tác động đến sự lựa chọn NHTM trong vay tiêu dùng của khách hàng cá nhân

Chương 2: Thực trạng các yếu tố tác động đến sự lựa chọn NHTM trong vay tiêu dùng của khách hàng cá nhân trên địa bàn TP HCM

Chương 3: Giải pháp thu hút khách hàng cá nhân lựa chọn ngân hàng trong vay tiêu dùng tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP HCM

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG VAY TIÊU DÙNG CỦA

KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 1.1 Tổng quan về CVTD đối với khách hàng cá nhân tại NHTM

1.1.1 Khái niệm, đặc điểm và lợi ích của CVTD

1.1.1.1 Khái niệm CVTD

CVTD là khoản cho vay nhằm tài trợ cho nhu cầu chi tiêu của người tiêu dùng Đây là nguồn tài trợ chính quan trọng giúp cá nhân hoặc hộ gia đình trang trãi nhu cầu nhà ở, đồ dùng gia đình và xe cộ, những chi tiêu cho nhu cầu giáo dục, y tế,

du lịch…

1.1.1.2 Đặc điểm của CVTD

 Qui mô của từng hợp đồng vay thường nhỏ, dẫn đến chi phí tổ chức cho vay cao, vì vậy lãi suất CVTD thường cao hơn so với lãi suất của các loại cho vay trong lĩnh vực thương mại và công nghiệp

 Nhu cầu tiêu dùng của khách hàng thường phụ thuộc vào chu kỳ kinh tế

 Nhu cầu tiêu dùng của khách hàng hầu như ít co giãn với lãi suất Thông thường, người đi vay quan tâm tới số tiền phải thanh toán hơn là lãi suất mà họ phải chịu

 Mức thu nhập và trình độ học vấn là hai biến số có quan hệ rất mật thiết tới nhu cầu CVTD của khách hàng

 Chất lượng các thông tin tài chính của khách hàng vay thường không cao

 Nguồn trả nợ chủ yếu của người đi vay có thể biến động lớn, phụ thuộc vào quá trình làm việc, kỹ năng và kinh nghiệm đối với công việc của những người này

 Tư cách của khách hàng là yếu tố khó xác định song lại rất quan trọng, quyết định sự hoàn trả của khoản vay

1.1.1.3 Lợi ích của CVTD

 Đối với ngân hàng

Ngoài hai nhược điểm chính là rủi ro và chi phí cao, CVTD có những lợi ích quan trọng như:

 Giúp mở rộng quan hệ với khách hàng, từ đó làm tăng khả năng huy động các loại tiền gửi cho ngân hàng

 Tạo điều kiện đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, nhờ vậy nâng cao thu nhập

và phân tán rủi ro cho ngân hàng

 Đối với người tiêu dùng

 Được hưởng các tiện ích trước khi tích lũy đủ tiền và đặc biệt là đối với các khoản chi tiêu có tính cấp bách như nhu cầu chi tiêu cho giáo dục và y tế

 Đối với thế hệ trẻ và người thu nhập thấp, CVTD giúp họ có được một cuộc sống ổn định ngay từ khi còn trẻ, bằng việc mua trả góp những gì cần thiết, tạo cho

họ động lực to lớn để làm việc, tiết kiệm, nuôi dưỡng con cái

Tuy nhiên, nếu lạm dụng thì CVTD rất tai hại vì nó có thể làm cho người đi vay chi tiêu vượt quá mức cho phép, làm giảm khả năng tiết kiệm và chi tiêu trong tương lai, nghiêm trọng hơn thì có thể gặp nhiều phiền toái trong cuộc sống

 Đối với nền kinh tế

Nếu CVTD được dùng để tài trợ cho các chi tiêu về hàng hóa dịch vụ trong nước thì nó có tác dụng rất tốt cho việc kích cầu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Tuy nhiên, nếu không được dùng đúng như vậy thì có thể làm giảm khả năng tiết kiệm trong nước

 Thứ nhất, đối với doanh nghiệp, CVTD kéo nhu cầu tương lai về hiện tại, quy mô sản xuất tăng nhanh, mức độ đổi mới và phong phú về chất lượng ngày càng lớn Chính điều này đã làm cho toàn bộ quá trình sản xuất, trao đổi, phân phối, tiêu dùng diễn ra nhanh chóng và hiệu quả, đó chính là nền tảng tăng trưởng kinh tế

 Thứ hai, CVTD thúc đẩy thành phần tiêu dùng và do đó gia tăng cầu trong nước, trong cơ cấu tổng sản phẩm quốc nội, hạn chế sự phụ thuộc vào cầu nước ngoài, do đó thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững hơn

 Thứ ba, góp phần xóa bỏ vòng luẩn quẩn: thu nhập thấp - tiết kiệm - sản lượng thấp

 Thứ tư, CVTD thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và từ đó lại làm tăng thu nhập, tạo khả năng tăng tiết kiệm, mở rộng cơ hội huy động vốn và phát triển các dịch vụ ngân hàng của các TCTD

1.1.2 Phân loại CVTD của các NHTM

1.1.2.1 Căn cứ vào mục đích vay

 CVTD cư trú: là các khoản cho vay nhằm tài trợ cho nhu cầu mua sắm, xây dựng, cải tạo nhà ở của khách hàng là cá nhân hay hộ gia đình

 CVTD phi cư trú: là các khoản cho vay tài trợ cho việc trang trải các chi phí mua sắm xe cộ, đồ dùng gia đình, chi phí học hành, giải trí và du lịch

1.1.2.2 Căn cứ vào phương thức hoàn trả

 CVTD trả góp: là hình thức CVTD trong đó người đi vay trả nợ (gốc và lãi) cho ngân hàng một số tiền bằng nhau nhất định trong suốt thời hạn vay Phương thức này thường áp dụng với các khoản vay có giá trị nhỏ, người đi vay ít quan tâm đến lãi suất mà chỉ quan tâm đến mục đích sử dụng của khoản vay, số tiền và kỳ hạn của khoản vay sao cho phù hợp với khả năng thanh toán của khách hàng

 CVTD thông thường: là khoản vay mà hàng tháng người đi vay phải trả cho ngân hàng một khoản vốn gốc và tiền lãi vay, trong đó tiền lãi vay được tính theo số

dư nợ thực tế Đây là hình thức cho vay chủ yếu hiện nay của các NHTM

 Cho vay tuần hoàn: là các khoản cho vay mà ngân hàng cho phép người vay

sử dụng các loại thẻ tín dụng, các loại thẻ ATM, các loại séc thấu chi dựa trên tài khoản vãng lai Theo phương thức này thì ngân hàng sẽ cấp cho khách hàng một

hạn mức tín dụng trong một khoảng thời gian nhất định, trong khoảng thời gian này khách hàng có quyền vay và trả nợ nhiều lần

1.1.2.3 Căn cứ vào nguồn gốc của khoản nợ

 CVTD gián tiếp: là hình thức cho vay trong đó ngân hàng mua các khoản nợ phát sinh do những công ty bán lẻ đã bán chịu hàng hóa hay dịch vụ cho người tiêu dùng

Sơ đồ 1.1 – Cho vay tiêu dùng gián tiếp

(1) Ngân hàng và công ty bán lẻ ký hợp đồng mua bán nợ Trong hợp đồng ngân hàng đưa ra các điều kiện về đối tượng khách hàng bán chịu, số tiền bán chịu tối đa

và loại tài sản bán chịu

(2) Công ty bán lẻ và người tiêu dùng ký hợp đồng mua bán chịu hàng hóa Thông thường người mua hàng phải trả trước một phần giá trị tài sản

(3) Công ty bán lẻ giao hàng cho người tiêu dùng

(4) Công ty bán lẻ bán cho ngân hàng bộ chứng từ hàng hóa bán chịu

(5) Ngân hàng thanh toán tiền cho công ty bán lẻ

(6) Người tiêu dùng thanh toán tiền trả góp cho ngân hàng

Người tiêu dùng

(1)

(2) (3) (6)

(5)

Để thích ứng với từng đối tượng khách hàng, ngân hàng đưa ra các phương thức khác nhau trong kỹ thuật cho vay gián tiếp:

 Tài trợ truy đòi toàn bộ: theo phương thức này, khi bán cho ngân hàng các khoản nợ mà người tiêu dùng đã mua chịu, công ty bán lẻ cam kết sẽ thanh toán cho ngân hàng toàn bộ các khoản nợ nếu khi đến hạn người tiêu dùng không thanh toán cho ngân hàng

 Tài trợ truy đòi hạn chế: theo phương thức này trách nhiệm của công ty bán

lẻ đối với các khoản nợ người tiêu dùng mua chịu không thanh toán chỉ giới hạn trong một chừng mực nhất định, phụ thuộc vào các điều khoản đã được thỏa thuận giữa ngân hàng với công ty bán lẻ

 Tài trợ miễn truy đòi: theo phương thức này, sau khi bán các khoản nợ cho ngân hàng, công ty bán lẻ không còn chịu trách nhiệm cho việc chúng có được hoàn trả hay không Phương thức này chứa đựng rủi ro cao cho ngân hàng nên chi phí tài trợ thường được ngân hàng tính cao hơn so với các phương thức nói trên và các khoản nợ được mua cũng được kén chọn rất kỹ Ngoài ra, chỉ những công ty bán lẻ rất được ngân hàng tin cậy mới được áp dụng phương thức này

 Tài trợ có mua lại: Khi thực hiện CVTD gián tiếp theo phương thức miễn truy đòi, hoặc truy đòi một phần, nếu rủi ro xảy ra, người tiêu dùng không trả nợ thì ngân hàng thường phải thanh lý tài sản để thu hồi nợ Trong trường hợp này, nếu có thỏa thuận trước thì ngân hàng có thể bán trở lại cho công ty bán lẻ phần nợ mình chưa được thanh toán, kèm với tài sản đã được thụ đắc trong một thời hạn nhất định

 CVTD trực tiếp: Khách hàng và ngân hàng trực tiếp đàm phán, ký kết hợp đồng tín dụng để nhận tiền vay từ ngân hàng hoặc chuyển khoản vào các doanh nghiệp mà họ sẽ mua hàng hóa, dịch vụ Hình thức này ngân hàng là người trực tiếp thẩm định khách hàng và chịu mọi tổn thất khi có rủi ro xảy ra

Sơ đồ 1.2 – Cho vay tiêu dùng trực tiếp

(1) Ngân hàng và người tiêu dùng ký kết hợp đồng vay

(2) Người tiêu dùng trả trước một phần số tiền mua tài sản cho công ty bán lẻ

(3) Ngân hàng thanh toán số tiền mua tài sản còn thiếu cho công ty bán lẻ

(4) Công ty bán lẻ giao tài sản cho người tiêu dùng

(5) Người tiêu dùng thanh toán tiền vay cho ngân hàng

CVTD trực tiếp được thực hiện theo các phương thức sau:

 Cho vay trả nợ theo lịch định kỳ: đây là phương thức được sử dụng phổ biến nhất hiện nay Theo phương thức này, ngân hàng cấp cho khách hàng toàn bộ số tiền vay và khách hàng trả nợ cho ngân hàng theo từng kỳ hạn cụ thể Kỳ hạn hoàn trả có thể khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu của người vay

 Cho vay thấu chi: đây là hình thức cấp tín dụng ứng trước đặt biệt trên cơ sở hạn mức tín dụng, được thực hiện bằng cách cho phép khách hàng được sử dụng dư

nợ trong một giới hạn nhất định trên tài khoản vãng lai và mức dư nợ tối đa bằng với hạn mức tín dụng đã cam kết

 Cho vay thông qua hình thức phát hành thẻ tín dụng: là hình thức cấp tín dụng trong đó ngân hàng phát hành thẻ tín dụng cho những người có tài khoản ở ngân hàng đủ điều kiện cấp thẻ và ấn định mức giới hạn tín dụng tối đa mà người có thẻ được phép sử dụng

Người tiêu dùng

(3)

(2) (4)

(5) (1)

1.2 Hành vi của khách hàng cá nhân khi vay tiêu dùng

Theo Hiệp hội marketing Hoa Kỳ, “hành vi khách hàng chính là sự tác động qua lại giữa các yếu tố kích thích của môi trường với nhận thức và hành vi của con người mà qua sự tương tác đó con người thay đổi cuộc sống của họ”

Theo Kotler & Levy, “hành vi khách hàng là những hành vi cụ thể của một cá nhân hay đơn vị khi thực hiện các quyết định mua sắm, sử dụng và xử lý thải bỏ sản phẩm hay dịch vụ”

Engel, Blackwell & Miniard “Hành vi khách hàng là những hành động liên quan trực tiếp đến việc có được, tiêu dùng và xử lý thải bỏ những hàng hóa và dịch

vụ, bao gồm các quá trình quyết định trước và sau những hành động này”

Từ các định nghĩa trên, chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản “hành vi khách hàng bao gồm những suy nghĩ và cảm nhận mà con người có được và những hành động mà họ thực hiện trong quá trình mua sắm và tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ” Những yếu tố như ý kiến đánh giá từ những người tiêu dùng khác, thông tin về chất lượng sản phẩm, dịch vụ, giá cả, bao bì, bề ngoài sản phẩm, các hoạt động quảng cáo, chương trình khuyến mãi, … đều có thể tác động đến cảm nhận, suy nghĩ và hành vi của khách hàng

Hình 1.1 Mô hình hành vi của người tiêu dùng (Philip Kotler)

Nhận thức nhu cầu Tìm kiếm thông tin

Đánh giá lựa chọn phương án

Quyết định mua

Hành vi sau khi mua

B1 Nhận thức nhu cầu: Đây là bước khởi đầu của tiến trình mua, nhiệm vụ của người marketing phải xác định được nhu cầu có thể được nhận thức dưới tác động của những nhân tố nào, thời điểm đặc biệt nào nhu cầu của con người trở nên mạnh mẽ, dự đoán khi nhu cầu phát sinh, khách hàng thường có những nhu cầu và mong muốn đối với những sản phẩm nào

B2 Tìm kiếm thông tin: chịu sự tác động của giá trị và tầm quan trọng của việc mua, rủi ro cảm nhận liên quan đến việc mua, khối lượng thông tin có sẵn, mức

độ hài lòng đối với các sản phẩm hiện tại trên thị trường Trong giai đoạn này người làm marketing phải quan tâm xem người tiêu dùng có nhu cầu tìm kiếm thông tin,

họ tìm nhiều hay ít thông tin, họ chủ động tìm kiếm thông tin hay thờ ơ

B3 Đánh giá lựa chọn phương án: Người mua sẽ đưa ra các tiêu chuẩn để đánh giá, gán tầm quan trọng cho các tiêu chuẩn, đánh giá tổng hợp dựa trên niềm tin

B4 Quyết định mua: sau khi đánh giá các phương án người tiêu dùng sẽ đưa

ra quyết định cuối cùng là có hay không mua các sản phẩm, dịch vụ tại ngân hàng

B5 Hành vi sau khi mua: Người tiêu dùng sẽ đánh giá, nhận xét về sản phẩm, so sánh lợi ích do sản phẩm đem lại có đáp ứng được lợi ích mà người tiêu dùng mong muốn không

Vì quá trình ra quyết định mua hàng của khách hàng thường trải qua nhiều giai đoạn nên trước khi bắt đầu thực hiện chiến dịch tiếp thị, điều quan trọng là doanh nghiệp phải biết sơ bộ về diện mạo khách hàng: khách hàng họ nghĩ gì, họ cần gì; nếu bị tác động bởi môi trường sống, những động cơ mà họ quyết định mua các sản phẩm, dịch vụ khác nhau Các diện mạo và đặc tính này chính là hành vi tiêu dùng của khách hàng Nghiên cứu hành vi tiêu dùng của khách hàng là nhằm giải thích quá trình mua hay không mua một loại hàng hóa, dịch vụ nào đó Dựa vào kết quả của bài nghiên cứu, các nhà quản lý ngân hàng có thể đề ra chính sách tiếp thị phù hợp

1.3 Lý thuyết các mô hình thái độ

1.3.1 Mô hình thái độ đa thuộc tính

Được xây dựng bởi Fishbein và Ajzen (1975) Mô hình thái độ được biểu diễn như sau:

Trong đó:

Ax: Thái độ của người tiêu dùng đối với thương hiệu X

Bi: Độ mạnh của niềm tin đối với thuộc tính thứ i của thương hiệu

Ei: Đánh giá về thuộc tính thứ i

n: Số thuộc tính của thương hiệu

Thái độ của người tiêu dùng là việc đo lường các nhận thức, đánh giá của người tiêu dùng về sản phẩm, thương hiệu với các thuộc tính của nó Đánh giá của người tiêu dùng thể hiện dưới dạng cảm xúc, thái độ thích hay không thích đối với sản phẩm, thương hiệu đó Người tiêu dùng đánh giá sản phẩm, dịch vụ tốt hay không tốt Từ đó, hình thành niềm tin đối với sản phẩm, dịch vụ đó

1.3.2 Mô hình thuyết hành động hợp lý (TRA)

Mô hình do Fishbein và Ajzen xây dựng năm 1980, thể hiện sự sắp đặt phối hợp các thành phần của thái độ vào trong một cấu trúc được thiết kế để dự đoán và giải thích tốt hơn cho hành vi người tiêu dùng dựa trên 2 khái niệm cơ bản là: thái

độ của người tiêu dùng đối với việc thực hiện hành vi và các chuẩn chủ quan của người tiêu dùng

Hình 1.2: Mô hình thuyết hành động hợp lý

Thái độ đối với hành vi

Chuẩn chủ quan

Xu hướng tiêu dùng

Hành vi mua

Thái độ là một trong những nhân tố quyết định chính trong việc lý giải hành

vi tiêu dùng Thái độ được định nghĩa là một xu hướng tâm lý được bộc lộ thông qua việc đánh giá một thực thể cụ thể với một số mức độ thích - không thích, thỏa mãn - không thỏa mãn, tốt – xấu (Eagly & Chaiken, 1993)

Chuẩn chủ quan được đo lường trực tiếp thông qua việc đo lường cảm xúc của người tiêu dùng đối với suy nghĩ của những người có liên quan (người thân, bạn bè ) về dự định tiêu dùng sản phẩm, thương hiệu của họ Những nhóm có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp lên thái độ và hành vi của người tiêu dùng gọi là nhóm liên quan, trong đó các thành viên trong gia đình người tiêu dùng có ảnh hưởng mạnh mẽ đến hành vi mua sắm của người đó (Kotler và cộng sự, 1996)

1.4 Các nghiên cứu liên quan đến sự lựa chọn ngân hàng trong vay tiêu dùng

 Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn ngân hàng trong vay tiêu dùng Cụ thể CC Frangos (2012) chỉ ra rằng tỷ lệ lãi suất cho vay là nhân tố quan trọng nhất, một tỷ lệ lãi suất thấp sẽ làm giảm chi phí của khoản vay và do đó làm gia tăng nhu cầu vay tiêu dùng, cũng cùng quan điểm trên có Calza et al (2003) và Nieto (2007), tiếp đến là nhân tố dịch vụ khách hàng

và thiết kế ngân hàng

 Theo Boyd et al (1994) yếu tố chính tác động đến sự lựa chọn ngân hàng là thương hiệu ngân hàng, vị trí, số giờ hoạt động, lãi suất và cung cấp dịch vụ tiện lợi Yếu tố ít quan trọng là sự thân thiện của nhân viên nhân hàng và cơ sở vật chất hiện đại

 Nhiều nghiên cứu ở Mỹ cho ra kết quả rằng những nhân tố chính ảnh hưởng đến sự lựa chọn ngân hàng như: khoảng cách từ ngân hàng đến nhà hoặc nơi làm việc (Kaufman, 1967; Riggall, 1980); chất lượng dịch vụ ngân hàng bao gồm: giờ hoạt động, không gian chờ (Laroche et al, 1986; Javalgi et al, 1989); sự thân thiện của nhân viên ngân hàng và ảnh hưởng từ mối quan hệ với khách hàng (Mason và Mayer, 1974; Kazeh và Decker, 1993)

 Theo kết quả nghiên cứu của Kennington et al (1996) chỉ ra rằng nhân tố quan trọng cho việc lựa chọn ngân hàng của khách hàng ở Ba Lan là danh tiếng ngân hàng, lãi suất và chất lượng dịch vụ

 Tại Mỹ, Javalgi et al (1989) kết luận rằng các yếu tố như: lãi suất, nguồn vốn

an toàn và phương thức cho vay thuận tiện đóng vai trò quan trọng trong sự lựa chọn ngân hàng để vay tiêu dùng

 Tại Hồng Kông, Kaynak và Kucukemiroglu (1992) chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn ngân hàng như: vị trí thuận lợi, bãi đỗ xe gần ngân hàng, đa dạng các khoản vay và tài sản thế chấp là các yếu tố chính

 Một nghiên cứu trên 209 sinh viên đại học ở Maryland, Mỹ được tiến hành bởi Kazeh và Decker (1993) cho ra kết quả các yếu tố chính ảnh hưởng đến sự lựa chọn ngân hàng là phí dịch vụ, danh tiếng ngân hàng, lãi suất cho vay, thủ tục cho vay nhanh chóng và sự thân thiện của nhân viên ngân hàng

 Theo Yue và Tom (1995) những yếu tố chính ảnh hưởng đên sự lựa chọn ngân hàng bao gồm: dịch vụ hiệu quả, danh tiếng ngân hàng, phí ngân hàng, vị trí thuận tiện, lãi suất

1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn ngân hàng trong vay tiêu dùng

Từ việc tham khảo các bài nghiên cứu liên quan, có thể thấy rằng tùy theo quan điểm của mỗi tác giả, đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu và nền kinh

tế quốc gia đang xem xét mà có sự khác biệt giữa các yếu tố Tổng hợp các nghiên cứu trên và căn cứ vào tình hình kinh tế xã hội Việt Nam, tác giả đã chọn lọc và đưa

ra các yếu tố có ảnh hưởng đến sự lựa chọn ngân hàng trong vay tiêu dùng của khách hàng cá nhân như sau:

Hình 1.3 Mô hình nghiên cứu sự lựa chọn ngân hàng trong vay tiêu

dùng

Giả thiết nghiên cứu:

 H1: Chất lượng dịch vụ có tác động cùng chiều đến sự lựa chọn ngân hàng trong vay tiêu dùng

 H2: Chiến lược quảng bá có tác động cùng chiều đến sự lựa chọn ngân hàng trong vay tiêu dùng

 H3: Nhân viên có tác động cùng chiều đến sự lựa chọn ngân hàng trong vay tiêu dùng

Thuận tiện

 H4: Hình ảnh ngân hàng có tác động cùng chiều đến sự lựa chọn ngân hàng trong vay tiêu dùng

 H5: Ảnh hưởng có tác động cùng chiều đến sự lựa chọn ngân hàng trong vay tiêu dùng

 H6: Chính sách tín dụng có tác động cùng chiều đến sự lựa chọn ngân hàng trong vay tiêu dùng

 H7: Thuận tiện có tác động cùng chiều đến sự lựa chọn ngân hàng trong vay tiêu dùng

1.5.1 Ch t lƣợng dịch vụ

Nhóm này gồm 3 yếu tố:

- Ngân hàng quan tâm và giải quyết những khiếu nại của khách hàng

- Hài lòng với những sản phẩm, dịch vụ đang sử dụng tại ngân hàng đó

- Ngân hàng cung cấp đầy đủ thông tin về khoản vay

Khi khách hàng không hài lòng về những sản phẩm, dịch vụ được cung cấp

họ sẽ đưa ra khiếu nại, những khiếu nại của khách hàng được quan tâm giải quyết sẽ mang lại cho khách hàng cảm giác được tôn trọng, điều này sẽ giúp khách hàng tin tưởng vào dịch vụ của ngân hàng và họ sẽ chọn để thực hiện các giao dịch khác với ngân hàng

Hài lòng là mức độ trạng thái cảm giác của một người bắt nguồn từ việc so sánh kết quả thu được từ việc tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ với những kỳ vọng của chính họ Mức độ hài lòng phụ thuộc vào sự khác biệt giữa kết quả nhận được và sự

kỳ vọng, nếu kết quả thực tế thấp hơn sự kỳ vọng thì khách hàng không hài lòng, nếu kết quả thực tế tương xứng với sự kỳ vọng thì khách hàng sẽ hài lòng, nếu kết quả thực tế cao hơn sự kỳ vọng thì khách hàng rất hài lòng Khi khách hàng đã hài lòng với những sản phẩm dịch vụ khác đã sử dụng tại ngân hàng nào thì sẽ có xu hướng chọn ngân hàng đó để vay tiêu dùng

Thông tin về khoản vay sẽ giúp cho khách hàng hiểu rõ hơn về trách nhiệm

và quyền lợi của họ khi tiến hành vay tiêu dùng, thông tin càng cụ thể càng tốt, vì vậy việc cung cấp đầy đủ thông tin về khoản vay sẽ giúp cho khách hàng đưa ra quyết định có vay tiêu dùng hay không

1.5.2 Chiến lƣợc quảng bá

Nhóm này gồm 3 yếu tố:

- Mức độ xuất hiện thường xuyên của ngân hàng trên các phương tiện truyền thông

- Ngân hàng có chương trình khuyến mãi, quà tặng hấp dẫn

- Phương thức giới thiệu sản phẩm cho vay đa dạng (Điện thoại, gửi email, tin nhắn, tờ rơi, nhân viên đi tiếp thị…)

Quảng cáo có ảnh hưởng đáng kể đến thái độ của người tiêu dùng, khi ngân hàng được xuất hiện thường xuyên trên các phương tiện truyền thông, nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của khách hàng, họ sẽ có thái độ tốt về ngân hàng đó, khả năng lựa chọn ngân hàng đó để sử dụng sản phẩm, dịch vụ cũng gia tăng

Các chương trình khuyến mãi, quà tặng hấp dẫn sẽ thu hút sự quan tâm của khách hàng, nó tác động đến quyết định của khách hàng khi lựa chọn ngân hàng để

- Nhân viên tự tin và chuyên nghiệp

- Nhân viên lịch sự, nhiệt tình

- Nhân viên tư vấn hướng giải quyết tốt nhất cho khách hàng

Nhân sự là nguồn lực quan trọng đối với mọi tổ chức, đặc biệt là trong các ngành dịch vụ Đội ngũ nhân viên ngân hàng là người trực tiếp làm việc với khách hàng, do đó yếu tố nhân viên có tác động lớn đến sự lựa chọn ngân hàng Nhân viên

tự tin, chuyên nghiệp, lịch sự, nhiệt tình sẽ làm cho khách hàng tin tưởng và thoải mái khi giao dịch

Khi khách hàng có nhu cầu vay tiêu dùng thì họ cũng cần được chỉ dẫn hướng giải quyết sao cho tốt nhất vấn đề của họ, khi những vấn đề của khách hàng được quan tâm, giải quyết thỏa đáng sẽ tạo cho khách hàng sự hài lòng thì họ sẽ duy trì dịch vụ hoặc giới thiệu thêm người thân bạn bè sử dụng dịch vụ

1.5.4 Hình ảnh ngân hàng

Nhóm này gồm 5 yếu tố:

- Ngân hàng có nhiều chi nhánh

- Ngân hàng có máy ATM rộng khắp

- Ngân hàng có không gian giao dịch với khách hàng rộng, thoáng mát và sạch

sẽ

- Ngân hàng có thương thiệu

- Ngân hàng có tiềm lực tài chính

Ngân hàng có nhiều chi nhánh và máy ATM thể hiện được sự lớn mạnh của ngân hàng và tạo thuận lợi cho khách hàng để sử dụng dịch vụ Đồng thời nó cũng giúp khách hàng nhận biết được sự hiện diện của ngân hàng và thu hút sự chú ý, quan tâm của khách hàng đối với ngân hàng đó hơn

Không gian giao dịch là yếu tố có vai trò thu hút và bước đầu xây dựng hình ảnh một ngân hàng hiện đại, uy tín trong lòng khách hàng

Thương hiệu là một dạng tài sản phi vật chất Người tiêu dùng thường tìm kiếm những ngân hàng có thương hiệu để sử dụng dịch vụ vì nó cho mang lại sự tin tưởng về chất lượng cũng như cảm giác an toàn cho khách hàng

Tiềm lực tài chính thể hiện sự vững mạnh của ngân hàng, không phải hầu hết khách hàng đều quan tâm và nắm được tiềm lực tài chính của các ngân hàng mà họ giao dịch Tuy nhiên, nếu khách hàng quan tâm đến khía cạnh này thì nó chính là yếu tố để khách hàng đưa ra quyết định lựa chọn ngân hàng để sử dụng dịch vụ

1.5.5 Ảnh hưởng

Nhóm này có 2 yếu tố

- Sự giới thiệu từ người thân

- Sự giới thiệu từ bạn bè

Bạn bè hay người thân là nguồn tham khảo khi khách hàng có nhu cầu tương

tự, xuất phát từ mối quan hệ và sự tin tưởng thì khách hàng có khả năng chọn sử dụng dịch vụ của ngân hàng mà bạn bè hoặc người thân của họ đã sử dụng dịch vụ tại ngân hàng đó

1.5.6 Chính sách tín dụng

Nhóm này có 5 yếu tố:

- Lãi suất cho vay thấp

- Phương thức cho vay đa dạng

- Thủ tục cho vay đơn giản, nhanh gọn

- Không cần tài sản thế chấp hay bảo lãnh công ty

- Mức thu nhập tối thiểu để được vay thấp

Lãi suất là tỷ lệ của tổng số tiền phải trả so với tổng số tiền vay trong một khoảng thời gian nhất định Lãi suất là giá mà người đi vay phải trả để được sử dụng tiền không thuộc sở hữu của họ Đây là yếu tố cơ bản để khách hàng lựa chọn ngân hàng khi vay tiêu dùng

Phương thức cho vay đa dạng sẽ tạo cho khách hàng có nhiều cơ hội lựa chọn phương thức nào phù hợp với nhu cầu của mình, do đó yếu tố này cũng có tác động đến quyết định lựa chọn ngân hàng

Thủ tục đơn giản, nhanh gọn sẽ giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian Ngân hàng nào giải quyết hồ sơ vay nhanh gọn, thủ tục đơn giản sẽ thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ của ngân hàng đó hơn những ngân hàng khác

Không cần tài sản đảm bảo hay bảo lãnh công ty là yếu tố quan trọng để khách hàng lựa chọn ngân hàng Vì việc vay gắn với tài sản đảm bảo hoặc bảo lãnh công ty yêu cầu mất một thời gian dài để thẩm định giá trị tài sản và chuyển giao quyền nắm giữ tài sản cho ngân hàng hoặc thủ tục rườm rà để được công ty ký bảo lãnh

Mức thu nhập tối thiểu để được vay là điều kiện mà ngân hàng đưa ra để đảm bảo cho mục đích thu hồi vốn và lãi vay Đối với những người có mức thu nhập không cao thì mức giới hạn thấp sẽ tạo điều kiện cho họ được vay, do đó điều này cũng ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng để vay tiêu dùng

1.5.7 Thuận tiện

Thuận tiện được thể hiện ở khoảng cách từ nhà đến ngân hàng, khách hàng

sẽ có xu hướng chọn ngân hàng nào gần nhà hơn để tiện giao dịch và tiết kiệm chi phí đi lại Hoặc chọn ngân hàng nào mà đã có những giao dịch khác, chẳng hạn chọn vay tiêu dùng ở ngân hàng mà công ty thanh toán lương, điều này sẽ giúp thuận tiên trong quá trình trả nợ vay, ngân hàng có thể cắt từ tài khoản giao dịch của khách hàng, điều này sẽ giúp tiết kiệm chi phí cho cả ngân hàng và khách hàng

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Tóm lại, chương này tác giả trình bày một số vấn đề mang tính lý luận cơ bản về CVTD: Khái niệm, phân loại và các nhân tố ảnh hưởng đến CVTD; các khái niệm về hành vi của khách hàng cá nhân; trình bày kết quả các nghiên cứu có liên quan đến sự lựa chọn ngân hàng thực hiện tại một số nước, đồng thời đưa ra khái quát sơ bộ về các yếu tố tác động đến sự lựa chọn NHTM trong vay tiêu dùng của khách hàng cá nhân trên địa bàn TP HCM

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN NHTM TRONG VAY TIÊU DÙNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

TRÊN ĐỊA BÀN TP HCM 2.1 Thực trạng CVTD tại các NHTM trên địa bàn TP HCM

2.1.1 Tổng quan về hệ thống ngân hàng và hoạt động tín dụng của hệ thống ngân hàng trên địa bàn TP HCM

2.1.1.1 Tổng quan về hệ thống ngân hàng trên địa bàn TP HCM

TP HCM là trung tâm tài chính lớn của Việt Nam Thành phố dẫn đầu cả nước về số lượng ngân hàng lẫn doanh số tài chính TP HCM trở thành nơi hội tụ đông đảo và mật độ cao các TCTD tại Việt Nam, đặt biệt là các NHTMCP chiếm trên 40% và chi nhánh ngân hàng nước ngoài chiếm 60% số lượng trên cả nước Tính tới thời điểm 30/06/2013 tại TP HCM có 14 NHTM (xem bảng 2.1)

Năm 2013, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn thành phố đạt 1.170,8 ngàn tỷ đồng, tăng 14,4% so cùng kỳ Vốn huy động của các NHTMCP chiếm 55,8% tổng vốn huy động, tăng 14,3% so cùng kỳ Vốn huy động bằng ngoại tệ chiếm 16%, tăng 2,6% so cùng kỳ Vốn huy động VNĐ chiếm 84%, tăng 17% so cùng kỳ Trong đó, tiền gửi tiết kiệm tăng 48,6%, tăng 22,1% so cùng kỳ

Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố đến cuối 12/2013 đạt 952,9 ngàn

tỷ đồng, tăng 9% so cùng kỳ Trong đó, dư nợ tín dụng của các NHTMCP đạt 527,4 ngàn tỷ đồng, chiếm 55,3% tổng dư nợ; dư nợ tín dụng bằng ngoại tệ đạt 151,1 ngàn tỷ đồng, chiếm 15,9% tổng dư nợ; dư nợ tín dụng bằng VNĐ đạt 801,7 ngàn

tỷ đồng chiếm 84,1% tổng dư nợ; dư nợ tín dụng trung hạn chiếm 45,1%, tăng 10,5% so cùng kỳ; dư nợ tín dụng ngắn hạn chiếm 54,9%, tăng 7,8% so cùng kỳ Tỷ

lệ nợ xấu ở mức 5,49% (năm 2012 là 5,5%) Chênh lệch doanh thu – chi phí của các ngân hàng trên địa bàn đạt 5.459 tỷ đồng, đã tăng trở lại so với năm 2012 (666,6 tỷ đồng) Các NHTM trên địa bàn TP HCM đã xử lý được gần 115.000 tỷ đồng nợ

xấu, trong đó các ngân hàng đã chuyển qua công ty quản lý và khai thác tài sản Việt Nam (VAMC) 5.174 tỷ đồng

Với sự nổ lực không ngừng của các NHTM trên địa bàn thành phố, hoạt động của hệ thống ngân hàng trên địa bàn đã từng bước ổn định, hệ số sử dụng vốn huy động trên cho vay đã lui về quanh 90% thay vì trên 100% như các năm trước

Tuy nhiên, lợi nhuận của các ngân hàng năm 2013 còn quá thấp, trên địa bàn thành phố có tới 80 chi nhánh thua lỗ, chiếm 21% trên tổng 378 chi nhánh Trong

14 ngân hàng có trụ sở trên địa bàn, có 10 ngân hàng hiện có tình hình tài chính lành mạnh, 2 ngân hàng yếu kém tiếp tục đặt trong vòng “cần tái cơ cấu” 8 ngân hàng đã được phê duyệt đề án tái cấu trúc (cộng với 2 ngân hàng đã được phê duyệt trước năm 2013 là tổng cộng 10 ngân hàng tại TP HCM đã có đề án tái cấu trúc và đang trong tiến trình thực hiện)

Ngoài một số ít ngân hàng như BIDV, Sacombank có thể hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận đề ra thì phần lớn đều đạt kết quả không như mong đợi Điển hình như tại Eximbank, lợi nhuận thực tế năm 2013 chỉ đạt khoảng 1.500 tỷ đồng, chưa bằng 50% so với mục tiêu 3.200 tỷ đồng; NamAbank chỉ hoàn thành được 50% kế hoạch lợi nhuận; Vietinbank xin điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận từ 8.600 tỷ xuống còn 7.500 tỷ đồng Ngoài ra, nhiều ngân hàng quy mô nhỏ khác lợi nhuận chưa tới 50%

so với kế hoạch Lợi nhuận năm 2013 của các ngân hàng thấp do ảnh hưởng bởi việc trích lập dự phòng rủi ro lớn và hạ lãi suất cho vay để chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp Riêng việc giảm lãi suất cho vay về dưới 13%, các ngân hàng trên địa bàn TP HCM đã mất nguồn thu trên 12.000 tỷ đồng Việc giảm lãi suất này làm cho chênh lệch giữa lãi suất huy động và cho vay chỉ còn khoảng 1-1,5% một năm (đối với doanh nghiệp) và 2-2,5% một năm (đối với cá nhân), đã khiến nguồn thu từ hoạt động tín dụng của ngân hàng sụt giảm, nhất là khi tăng trưởng dư nợ khó khăn

2.1.1.2 Tổng quan về hoạt động tín dụng của hệ thống NHTM trên địa bàn TP HCM

Trong thời gian qua, sự khó khăn của nền kinh tế đã thẩm thấu vào hầu hết các lĩnh vực với tình hình sản xuất kinh doanh bị đình trệ, hàng tồn kho và nợ quá hạn tăng cao, hàng loạt doanh nghiệp bị phá sản… nên đã có ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động tín dụng của các NHTM Cụ thể, theo ý kiến của hiệp hội các ngân hàng Việt Nam cho rằng các NHTM đang gặp khó khăn trong tín dụng do sản xuất của các doanh nghiệp đang suy giảm nghiêm trọng, các ngân hàng khó khăn trong thu nợ (gốc, lãi), nợ xấu có xu hướng tăng cao Một số lĩnh vực cho vay cần ưu tiên như cho vay nông nghiệp, nông thôn gặp nhiều khó khăn do khách hàng vay không

đủ điều kiện để ngân hàng xem xét cho vay (không có phương án sản xuất - kinh doanh có hiệu quả, không có hoặc không đủ tài sản bảo đảm, tình hình tài chính không minh bạch, nợ xấu phát sinh do không tiêu thụ được sản phẩm )

Trong khi tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống có thể vượt mức 10% trong năm 2013 thì các ngân hàng trên địa bàn TP HCM lại chỉ có thể chạm mức tăng 9%

Đối với hoạt động tín dụng, trong giai đoạn 2010-2013, quy mô tín dụng của các TCTD trên địa bàn tăng cao hàng năm, tổng dư nợ tín dụng tăng từ 210,53% GDP năm 2010 lên gần 160% vào năm 2013 (xem Bảng 2.2)

Bảng 2.2 Tỷ lệ tín dụng trên GDP của các TCTD trên địa bàn TP.HCM trong

Trong khi phần lớn lợi nhuận của ngân hàng đến từ hoạt động tín dụng thì với tình hình hiện nay trong viễn cảnh các doanh nghiệp có thể hoàn toàn hồi phục sức khỏe là điều khó khăn rõ ràng đã và sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động của các NHTM Mặt khác, nỗi lo giải quyết nợ xấu cũ và phát sinh nợ xấu vẫn đang

là áp lực lớn đối với các NHTM Đây là yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng cũng như mức lợi nhuận của ngân hàng Vì nếu các ngân hàng lấy tiêu chí phát triển

ổn định lên hàng đầu, chấp nhận lợi nhuận thấp, thì việc tăng tín dụng nhưng vẫn canh chặt rủi ro là tất yếu Trước tình hình đó, đòi hỏi các NHTM phải tích cực tìm những hướng đi phù hợp để có thể tiếp tục tăng trưởng bền vững và kết quả mà các ngân hàng đạt được cũng rất đáng được ghi nhận

Như với Sacombank, đến 31/12/2013, tổng dư nợ cho vay là 110.297 tỷ đồng, tăng 13,7% so với năm 2012 Trong đó cho vay khách hàng là 107.848 tỷ đồng, đạt 71% kế hoạch tăng trưởng, tăng 14,6% so với năm 2012 So với tốc độ toàn ngành (12,5%) Trong đó, cho vay bằng VND chiếm ưu thế về qui mô (102.071 tỷ đồng), đạt tốc độ tăng cao (tăng 20,1%); cho vay khách hàng cá nhân phát triển vượt bậc, đạt 42.633 tỷ đồng (tăng 31,2%), tăng tỷ trọng từ 35% lên 40,1%; CVTD đạt 19.344 tỷ đồng, chiếm 63,8% tổng cho vay phi sản xuất

Bảng 2.3 Tổng dƣ nợ cho vay sacombank từ 2010 – 2013 (tỷ đồng)

(Nguồn: Báo cáo thường niên sacombank năm 2013)

Năm 2013 dư nợ cho vay của Vietcombank đạt 275.285 tỷ đồng, tăng 14,2%

so với năm 2012 – cao hơn mức tăng trưởng tín dụng chung của toàn ngành Dù cho vay đạt tỷ lệ cao nhưng nợ xấu của Vietcombank hiện chỉ chiếm tỷ lệ 2,62% trên tổng dư nợ Tỷ trọng dư nợ của doanh nghiệp nhà nước chiếm tới 23% danh mục tín dụng, tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp (1,02%) Vietcombank đã chủ động triển khai các

chương trình cho vay ưu đãi với các đối tượng được ưu tiên với lãi suất thấp nhất có thể là 5,5%/năm nhằm hỗ trợ tối đa cho khách hàng Doanh số giải ngân đối với chương trình này trong năm 2013 lên tới 200.584 tỷ đồng và dư nợ cho vay đạt 65.498 tỷ đồng Về việc triển khai chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở, tính đến hết 31/12/2013, dư nợ Vietcombank cho vay đối với khách hàng cá nhân đối tượng thu nhập thấp, cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang là 128 tỷ đồng Vietcombank là ngân hàng có dư nợ đã giải ngân lớn nhất đối với gói cho vay hỗ trợ nhà ở

Bảng 2.4 Tổng dƣ nợ cho vay Vietcombank từ 2010 – 2013 (tỷ đồng)

(Nguồn: Báo cáo thường niên Vietcombank 2013)

Đến 31/12/2013, dư nợ cho vay khách hàng của BIDV đạt 391.036 tỷ đồng, tăng 15% so với cuối năm 2012 (339.924 tỷ đồng) Tuy nhiên, nợ có khả năng mất vốn đến cuối năm 2013 là 2.833 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm

Bảng 2.5 Tổng dƣ nợ cho vay BIDV từ 2010 – 2013 (tỷ đồng)

(Nguồn: Báo cáo thường niên BIDV 2013)

Trong những tháng đầu năm 2013, các NHTM cũng đã tích cực đưa ra nhiều chương trình tín dụng ưu đãi nhằm đẩy mạnh cho vay với mức lãi suất hấp dẫn đặc biệt với các khách hàng tốt và tiềm năng

Vietcombank sẵn sàng cho vay với lãi suất 5%/năm với điều kiện doanh nghiệp xuất khẩu phải chuyển 50-70% dòng tiền mua bán hàng hóa thông qua ngân hàng, đồng thời cam kết bán ngoại tệ cho ngân hàng; Eximbank triển khai đầu năm

2014, các chi nhánh đang mời doanh nghiệp lãi suất cho vay khoảng 6%/năm nhằm khai thông đầu ra; Trong khi đó, TPBank dành 2.000 tỉ đồng cho vay với lãi suất thấp nhất 8%/năm đối với VNĐ hoặc 3.8%/năm đối với USD trong 3 tháng đầu tiên Sau thời gian này, TPBank tiếp tục áp dụng mức lãi suất trên cơ sở trần lãi suất tiết kiệm cộng với biên độ hợp lý; Từ ngày 24/2/2014 đến hết ngày 31/8/2014, BIDV triển khai chương trình ưu đãi giải ngân 5000 tỷ đồng dành cho các khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh vay sản xuất kinh doanh.Với mục tiêu hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với khách hàng, BIDV đưa ra mức lãi suất rất cạnh tranh để khách hàng lựa chọn đối với các khoản vay sản xuất kinh doanh mới của khách hàng cá nhân,

hộ kinh doanh có kỳ hạn giải ngân từ 3 tháng trở lên trong thời gian triển khai Khi tham gia chương trình, khách hàng được chọn lựa 01 trong 02 phương án ưu đãi: lãi suất 8%/năm trong 1 tháng đầu tiên, lãi suất 9,5%/năm trong 3 tháng đầu tiên

Thực tế cho thấy, dù đưa ra những chương trình ưu đãi với lãi suất hấp dẫn nhưng tăng trưởng tín dụng vẫn rất khó khăn Hiện tại, lãi suất không còn là vấn đề tác động quá lớn đến doanh nghiệp, vì thực tế lãi suất đã giảm khá nhiều trong thời gian qua Lãi suất cho vay áp dụng với 5 nhóm lĩnh vực ưu tiên đã dưới mức 9% Trong khi đó, những vấn đề khó khăn của doanh nghiệp như tiêu thụ hàng hóa khó, dẫn đến tồn kho chưa giải quyết được chính là lý do khiến cho doanh nghiệp không vay thêm nhiều

Trước yêu cầu tăng trưởng tín dụng, tìm kiếm lợi nhuận của các ngân hàng trong khi phát triển nhằm vào đối tượng khách hàng chủ yếu là các doanh nghiệp đang có dấu hiệu chững lại thì CVTD đang là một trong những giải pháp mở rộng tín dụng hiệu quả, không phải là lĩnh vực mới nhưng lại mang tới thị trường tiềm năng cho các ngân hàng

2.1.2 Thực trạng CVTD tại các NHTM trên địa bàn TP HCM

Nếu như ở các nước phát triển, tỷ trọng CVTD thường chiếm khoảng từ 40% đến 50% trên tổng dư nợ, thì tỷ lệ này của các TCTD Việt Nam lại chiếm tỉ lệ chưa cao, xuất phát từ nhiều nguyên nhân như quy mô món vay nhỏ, số lượng món vay lớn làm chi phí dịch vụ cao Hơn nữa, việc đánh giá mức độ tín nhiệm của khách hàng cũng như quá trình thu nợ gặp nhiều rủi ro vì khách hàng cá nhân bị chi phối bởi nhiều yếu tố như thu nhập hàng tháng, sức khỏe… Tuy nhiên, việc khó tăng trưởng tín dụng ở đối tượng khách hàng doanh nghiệp cùng với sự hội nhập của nền kinh tế, đời sống của nhân dân đã được cải thiện đáng kể, nhu cầu chi tiêu phục vụ đời sống ngày càng cao đó là động lực thúc đẩy và cũng là điều kiện thuận lợi cho các ngân hàng mở rộng tín dụng với đối tượng khách hàng vô cùng rộng lớn trên một quốc gia có số dân gần 90 triệu người

Nếu như trước đây, các sản phẩm cho vay trả góp mua nhà, mua xe máy, ô tô hầu hết chỉ có mặt ở các công ty tài chính như Prudencial, PPF, PVFC, nay đã trở thành sản phẩm cạnh tranh quyết liệt giữa ngân hàng với ngân hàng, ngân hàng với công ty tài chính Khảo sát mới nhất của Maritimebank cho thấy thói quen tiêu dùng của người Việt Nam đã thay đổi Khi cần đến một lượng tiền tương đối lớn cho tiêu dùng, gần 58% người tham gia chọn phương án vay ngân hàng, chỉ có 25,85% người được hỏi chọn phương án vay bạn bè, người thân, 12,24% đợi khi đủ tiền mới thực hiện và 4,08% chọn phương án vay lãi nóng bên ngoài Ngoài ra, xu hướng CVTD hiện nay chủ yếu thực hiện thông qua hệ thống NHTM với 96%, các TCTC chỉ thực hiện khoảng 4% Các NHTM CVTD ở các lĩnh vực bất động sản, mua ô tô,

xe máy, thẻ tín dụng và khoản vay lên đến cả tỷ đồng Trong khi đó, các TCTC chỉ tập trung cho vay mua xe máy và đồ điện máy với số tiền nhỏ, trên dưới 50 triệu đồng nhưng lãi suất rất cao Sự chênh lệch giữa lãi suất cho vay của NHTM và TCTC bởi sự đánh giá rủi ro của hai bên khác nhau Khi CVTD, các NHTM nhắm tới đối tượng khách hàng đã có tiền gửi, tài khoản của ngân hàng… mức độ rủi ro thấp nên lãi suất cho vay thấp hơn Trong khi đó, các TCTC quan tâm đến những

người có nhu cầu, nhưng không có tài sản bảo đảm, mức độ rủi ro cao nên lãi suất cao hơn

CVTD đang là một trong những giải pháp mở rộng tín dụng hiệu quả trong bối cảnh hiện nay Theo Tổng cục Thống kê, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8/2013 tăng 0,7% so với tháng trước và tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước Tính chung 8 tháng đầu năm 2013, tổng mức hàng hóa bán

lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 1.705,9 ngàn tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2012 - mức tăng cao nhất tính từ đầu năm khi người dân tăng hoạt động mua bán và thanh toán qua thẻ tín dụng và các khoản vay mua ô tô

Phân tích tỷ lệ dư nợ CVTD trên tổng cho vay của các NHTM trên địa bàn

TP HCM từ năm 2010 -2013, cho thấy rằng: Tỷ lệ này năm 2010 là 20,05% đến năm 2011giảm xuống còn 11,15% là do các NHTM hạn chế CVTD Đến năm 2012 thị phần CVTD trong tổng dư nợ cho vay trên địa bàn thành phố là 13,26% tăng hơn so năm 2011 và đến năm 2013 tỷ lệ này tăng 13.53% (Bảng 2.6)

Bảng 2.6 Tỷ lệ dƣ nợ CVTD trên tổng dƣ nợ cho vay của các NHTM

trên địa bàn TP HCM từ 2010-2013 (tỷ đồng)

Dư nợ CVTD 142.195 85.179 106.769 128.880 Tổng dư nợ cho vay 709.090 763.947 805.200 952.550

% dư nợ CVTD/ tổng

dư nợ cho vay

20,05% 11,15% 13,26% 13,53%

(Nguồn: Báo cáo tài chính của các NHTM và tính toán của tác giả)

Một trong những lý do khiến tăng trưởng tín dụng khởi sắc được là nhờ các NHTM đẩy mạnh CVTD khiến tỷ lệ dư nợ tiêu dùng ở các NHTM liên tục tăng cao

Cụ thể, ở địa bàn TP HCM, dư nợ cho vay VND tính đến 31/8/2013 khoảng 743.665 tỷ đồng, tăng 11,55% so với cuối năm 2012 Trong đó, dư nợ cho vay của 5 nhóm lĩnh vực ưu tiên theo báo cáo của các ngân hàng trên địa bàn, có tổng dư nợ

nhóm này khoảng 123.532 tỷ đồng, cho thấy dư nợ tín dụng đang nghiêng về lĩnh vực CVTD

Trong bối cảnh tín dụng dành cho doanh nghiệp tăng chậm, các ngân hàng

kỳ vọng CVTD, vay nhỏ lẻ vì mảng này đang phát triển rất tốt Cụ thể, ABbank dành 800 tỷ đồng cho vay cá nhân với lãi suất ưu đãi 7,99%/năm Techcombank với sản phẩm cho vay mua ô tô Vietinbank ưu đãi khách hàng mua nhà dự án lãi suất 8%/năm Maritimebank ưu đãi đặc biệt với gói tín dụng lãi suất chỉ 8%, áp dụng cho các sản phẩm như mua nhà, đầu tư kinh doanh và các sản phẩm tín dụng cá nhân khác NamAbank tung ra với nhiều sản phẩm như vay siêu tốc, cho vay tiêu dùng nhỏ, vay linh hoạt, vay bổ sung vốn góp kinh doanh hay vay mục đích sửa chữa, xây dựng nhà… với lãi suất thỏa thuận, trong đó có nhiều gói cho vay lãi suất chỉ 7%/năm Sacombank đã chuyển hướng vào bán lẻ và năm nay sẽ triển khai mạnh hơn, hướng đến đối tượng cán bộ công nhân viên, những người có nhu cầu vay tiêu dùng

Từ đầu năm 2013 đến nay, các NHTM rất chú trọng đến khoản mục CVTD như là biện pháp thúc đẩy tăng trưởng tín đụng nhằm bù đắp phần nào vào khoảng trống do việc cho vay doanh nghiệp đang bị chậm lại như đã phân tích ở trên Theo báo cáo của Viện Chiến lược NHNN, tính đến cuối năm 2012 loại hình cho vay tài chính chủ yếu là bất động sản (Chiếm 83%), mua ô tô (13%), xe máy (2%), vay mua đồ điện máy (1%) Tỷ lệ CVTD/GDP đạt 6.4 %, tỷ lệ CVTD/Tổng dư nợ của toàn hệ thống ngân hàng là 5.6% và dư nợ CVTD bình quân đầu người đạt xấp xỉ 1.5 triệu đồng/người Tốc độ tăng trưởng dư nợ CVTD trung bình trong giai đoạn 2007-2012 đạt xấp xỉ 20%/năm

Đối với Sacombank, tốc độ tăng trưởng tín dụng trong 9 tháng đầu năm 2013 đạt mức cao là 9% nhờ CVTD tăng cao hơn so với tốc độ bình quân của ngành là 6% Theo Tập san nội bộ Sacombank xuất bản năm 2013, kết quả cho vay đối tượng khách hàng cá nhân của ngân hàng này tính đến cuối năm 2013 là 42.633 tỷ đồng, tăng 24% so với đầu năm, đặc biệt tăng trưởng nhanh ở lĩnh vực tiêu dùng đạt

19.344 tỷ đồng Ngân hàng cho biết họ đã đẩy mạnh việc thu hút khách hàng cá nhân trong các ngành quân sự, giáo dục và thị trường truyền thống Hiện Sacombank áp dụng lãi suất cho vay từ 11%-12% đối với khách hàng doanh nghiệp, 14% đối với khách hàng cá nhân và 9% đối với các khoản vay ưu đãi

Rõ ràng trong xu thế hiện nay, khuynh hướng sử dụng thẻ sẽ ngày càng tăng cao, việc tập trung vào lĩnh vực thẻ tín dụng sẽ là tất yếu trong sự cạnh tranh thị phần của các ngân hàng Loại hình cho vay qua thẻ tín dụng là hình thức cho vay tín chấp, lãi suất cho vay cao để bù đắp rủi ro

Trong bối cảnh tín dụng doanh nghiệp đang chậm lại do tình hình sản xuất, kinh doanh còn nhiều khó khăn Việc cho vay sản xuất kinh doanh không chỉ khó từ phía doanh nghiệp mà nó còn vướng ngay cả từ phía ngân hàng Do nợ xấu tăng cao, khả năng mất cả vốn lẫn lãi luôn rình rập nên ngay cả phía ngân hàng dù rất muốn nhưng cũng dè dặt việc cho vay Theo nhận định của hầu hết các chuyên gia, tình hình kinh tế khó khăn sẽ còn kéo dài trong vài năm tới Việc trông chờ vào đối tượng khách hàng là doanh nghiệp để tăng doanh thu và lợi nhuận là điều khó đạt được Trước tình hình đó, các NHTM trên địa bàn TP HCM đã chú trọng hơn đến CVTD nhằm duy trì tăng trưởng tín dụng như mong muốn Để đạt được điều này trong khi cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng gây gắt, buộc các ngân hàng phải cởi mở hơn về các điều kiện CVTD như là một chiêu thức thu hút khách hàng

về phía ngân hàng mình Cụ thể:

Tại ACB, người đi vay chỉ cần có thu nhập từ 6 triệu đồng/tháng (hộ khẩu

TP HCM hoặc Hà Nội), còn người có hộ khẩu ở các địa phương khác cùng các giáo viên và bác sĩ thì thu nhập chỉ cần từ 4 triệu đồng/tháng là có thể được vay tín chấp tại ACB Khách hàng có thể vay được số tiền gấp 15 lần thu nhập, giá trị khoản vay lên đến 500 triệu đồng với thời gian vay linh hoạt từ 12 tháng đến 60 tháng mà không cần thế chấp tài sản Người vay cũng được chọn phương thức trả nợ linh hoạt theo dư nợ giảm dần hoặc theo dư nợ ban đầu