GIẢI PHÁP NÂNG CAO MỨC ĐỘ THÀNH CÔNG CỦA HOẠT ĐỘNG BANCASSURANCE TẠI VIỆT NAM.PDF

BăGIÁOăDCăVĨăĨOăTO TRNGăIăHCăKINHăTăTP.ăHCM HăNGCăMăPHNG GIIăPHÁPăNỂNGăCAOăMCă THĨNHăCỌNGăCAăHOTăNG BANCASSURANCEăTIăVITăNAM LUNăVNăTHCăSăKINHăT Tp. H Chí Minh – Nm 2014 BăGIÁOăDCăVĨăĨOăTO TRNGăIăHCăKINHăTăTP.ăHCM HăNGCăMăPHNG GIIăPHÁPăNỂNGăCAOăMCă THĨNHăCỌNGăCAăHOTăNG BANCASSURANCEăTIăVITăNAM Chuyên ngành: Tài chính ậ Ngân hàng Mƣăs:ă60340201 LUNăVNăTHCăSăKINHăT NGIăHNGăDNăKHOAăHC: PGS.TS. BÙI THăMAIăHOĨI Tp. H Chí Minh – Nm 2014 MCăLC  TRANGăPHăBỊA LIăCAMăOAN MCăLC DANHăMCăCÁC KụăHIUăVITăTT DANHăMCăCÁCăBNGăBIU DANHăMCăCÁCăBIUă PHNăMăU 1 CHNGă1:ăCăSăLụăLUNăVăBANCASSURANCE VĨăCÁCăYUăT TÁCăăNGăNăSăTHĨNHăCỌNGăCAăBANCASSURANCE 4 1.1.ăLỦălunăchungăvăBancassurance 4 1.1.1. Khái nim Bancassurance 4 1.1.2. Lch s hình thành và phát trin 5 1.1.3. Mô hình Bancassurance 6 1.1.3.1. Tha thun phân phi (Distribution agreement/ Marketing partnership 6 1.1.3.2. Công ty liên doanh (Joint ventures) 7 1.1.3.2. Mô hình tp đoàn dch v tài chính (Financial services group) 7 1.1.4. Li ích và ri ro ca Bancassurance đi vi các bên tham gia 8 1.1.4.1. Li ích 8 1.1.4.2. Ri ro 10 1.1.5. Phân loi sn phm Bancassurance 11 1.1.5.1. Cn c vào tính cht sn phm 11 1.1.5.2. Cn c vào mc đ tích hp gia NH và CTBH 12 1.1.5.3. Cn c vào mc đ tích hp vi sn phm dch v NH 13 1.2. Cácăyuătătácăđng đnăsăthƠnhăcôngăcaăBancassurance 14 1.2.1. Mô hình hp tác gia NH và CTBH 14 1.2.2. Các yu t v phía CTBH 15 1.2.2.1. c tính ca sn phm: đn gin và gn vi sn phm NH 15 1.2.2.2. i mi sn phm trong thi gian ngn 16 1.2.2.3. Sn phm có phí thp 17 1.2.2.4. CLDV gii quyt bi thng 17 1.2.3. Các yu t v phía NH 18 1.2.3.1. H thng CNTT phù hp 18 1.2.3.2. Mng li NH bán l 19 1.2.3.3. Thng hiu 20 1.2.3.4. CLDV 21 1.2.3.5. Hot đng marketing, qung cáo và xúc tin bán hàng 22 1.2.3.6. Cam kt và h tr hp tác t phía NH 23 1.3. Tóm ttăcácănghiênăcuătrcăđơy 24 1.3.1. Các nghiên cu v yu t thành công ct lõi (Critical Success Factor - CSF) 24 1.3.2. Các nghiên cu v yu t thành công ct lõi trong lnh vc Bancassurance và mô hình Bancassurance chin lc 24 Kể TăLUỂ NăCHNGă1 28 CHNGă2: TÌNH HÌNH PHÁT TRIN CA BANCASSURANCE TI VIT NAM,ăPHNGăPHÁPăNGHIểNăCU VÀ KT QU NGHIÊN CU 29 2.1.ăSălc v th trng Bancassurance ti Vit Nam 29 2.1.1. Quá trình hình thành ca Bancassurance ti Vit Nam 29 2.1.2. Thc trng hot đng Bancassurance hin nay ti Vit Nam 31 2.1.2.1. Vài nét chính v Bancassurance ti Vit Nam 31 2.1.2.2. Thành tu đt đc 33 2.1.2.3. Hn ch và nguyên nhân ca hn ch 35 2.2. Phng pháp nghiên cu 37 2.2.1. Phng pháp kho sát Delphi 37 2.2.2. Kim đnh du và hng Wilcoxon (Wilcoxon Signed Rank Test) 39 2.2.3. Phng pháp phân tích th bc (Analytic Hierarchy Process - AHP) 39 2.3. MôăhìnhănghiênăcuămuăvƠăgiăthuyt 42 2.3.1. Mô hi nh nghiên c u mâ u 42 2.3.2. Mô hinh nghiên c u gia thuyê t 43 2.4. Thit k nghiên cu 44 2.4.1. Kho sát Delphi ln 1 45 2.4.1.1. Mc tiêu và quy trình thc hin 45 2.4.1.2. Mu và thông tin mu 45 2.4.1.3. Phng pháp thu thp và x lý d liu 46 2.4.2. Kho sát Delphi ln 2 46 2.4.3. Kho sát AHP 47 2.4.3.1. Mc tiêu và quy trình thc hin 47 2.4.3.2. Mu và thang đo 47 2.4.3.3. Phng pháp thu thp và x lý d liu 48 2.5. Kê t qu nghiên c u 49 2.5.1. Kt qu kho sát Delphi ln 1 49 2.5.2. Kt qu kho sát Delphi ln 2 50 2.5.3. Kt qu kho sát AHP 52 Kể TăLUỂ NăCHNGă2 63 CHNGă3: GIIăPHÁPăNÂNG CAO MCăăTHĨNHăCỌNGăCA HOTăNGăBANCASSURANCE TIăVITăNAM 64 3.1.ănhăhngăphátătrinăBancassuranceătiăthătrngăVităNam 64 3.1.1. V nhn thc ca ngi tiêu dùng 64 3.1.2. V quy đi nh pháp lý 64 3.1.3. V sn phm và mô hình liên kt 65 3.2.ăGiiăphápănơngăcaoămcăđăthƠnhăcông caăhotăđngăBancassuranceă tiăVităNam 66 3.2.1. Tng cng mc đ cam kt và h tr t các cp qun lý ca NH 66 3.2.2. Giao KPI cho tng cán b qun lý và nhân viên kinh doanh 68 3.2.3. La chn mt mô hình Bancassurance thích hp 69 3.2.4. Nâng cao cht lng phc v khách hàng t phía NH 70 3.2.4.1. Phân công công vic gia nhân viên ca NH và CTBH 71 3.2.4.2. La chn nhân s có nng lc và nhit huyt 71 3.2.4.3. Tng cng công tác đào to 72 3.2.4.4. ng dng công nghê hin đi va tich h p hai hê thô ng CNTT ca NH và CTBH vào các hot đng Bancassurance 75 3.2.4.5. Phân b nhân s Bancassurance hp lý 77 3.2.5. Thit k sn phm Bancassurance đn gin và tích hp vi sn phm và các kênh phân phi hin có ca NH 78 3.2.6. i mi sn phm trong thi gian ngn 84 3.2.7. Gii pháp h tr t phía ban, ngành liên quan 87 3.2.7.1. Nâng cao vai trò và cht lng trong qun lý, điu hành 87 3.2.7.2. Tng cng công tác thanh tra, kim tra 88 3.3. Ý ngha khoa hc và thc tin ca đ tài 88 3.4. Hn ch ca đ tài và hng nghiên cu tip theo 89 Kể TăLUỂ NăCHNGă3 91 TĨIăLIUăTHAMăKHO PHăLCă1: Bng danh sách chuyên gia trong kho sát Delphi và AHP PHăLCă2: Thang đo c ba n s du ng trong kha o sa t AHP PHăLCă3: Bng câu hi kho sát Delphi ln 1 – vòng I PHăLCă4: Bng thng kê mô t kt qu kho sát Delphi ln 1 – vòng I và bng câu hi vòng II PHăLCă5: Bng thng kê mô t kt qu kho sát Delphi ln 1 – vòng II và bng câu hi vòng III PHăLC 6: Bng thng kê mô t kt qu kho sát Delphi ln 1 – vòng III PHăLCă7: Bng câu hi Delphi ln 2 – vòng I PHăLCă8: Bng thng kê mô t kt qu kho sát Delphi ln 2 – vòng I và bng câu hi vòng II PHăLCă9: Bng câu hi kho sát AHP PHăLCă10: Kt qu kim đnh Wilcoxon ca yu t “c tính sn phm: đn gin và gn vi sn phm NH” PHăLC 11: Kt qu kim đnh Wilcoxon ca yu t “i mi sn phm trong thi gian ngn” PHăLCă12: Kt qu kim đnh Wilcoxon ca yu t “CLDV gii quyt bi thng” PHăLC 13: Kt qu kim đnh Wilcoxon ca yu t “Thng hiu” PHăLC 14: Kt qu kim đnh Wilcoxon ca yu t “Cam kt và h tr hp tác t phía NH, đc bit là cp qun lý” PHăLC 15: Kt qu kim đnh Wilcoxon ca yu t “Công ty liên doanh” PHăLC 16: Ma trn so sánh cp gia các tiêu chí chính PHăLC 17: Ma trn so sánh cp gia các tiêu chí con thuc NH PHă LC 18: Ma trn so sánh cp gia các tiêu chí con thuc Mô hình Bancassurance DANHăMCăCÁC KụăHIUăVITăTT BHNT Bo him nhân th BHPNT Bo him phi nhân th CLDV Cht lng dch v CNTT Công ngh thông tin CSF Yu t thành công ct lõi CTBH Công ty bo him DNBH Doanh nghip bo him HBH Hp đng bo him NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nc NHTM Ngân hàng thng mi TCTD T chc tín dng TP Thành ph DANHăMCăCÁCăBNGăBIU Bng 2.1 - Liên kt Bancassurance tiêu biu ti Vit Nam đn ht nm 2013 29 Bng 2.2 - Ch s ngu nhiên RI 42 Bng 2.3 - Kt qu kim đnh Wilcoxon ca yu t “CLDV gii quyt bi thng” 50 Bng 2.4 - Bng thng kê mô t mc đ đng ý đi vi mô hình phân cp thc bc trong kho sát Delphi ln 2 – vòng I và vòng II 51 Bng 2.5 - Kt qu kim đnh Wilcoxon ca mô hình phân cp th bc 51 Bng 2.6 - Kí hiu và mô t các bin trong mô hình 53 Bng 2.7 - Ma trn so sánh cp gia các tiêu chí chính, Véc t đ u tiên W 21 và ch s nht quán tng ng 55 Bng 2.8 - Ma trn so sánh cp gia các tiêu chí ph, Véc t đ u tiên W 32 và ch s nht quán tng ng 55 Bng 2.9 - Siêu ma trn trng s 57 Bng 2.10 - Bng tng hp đim và xp hng mc đ quan trng các yu t có tác đng đn thành công ca Bancassurance ti Vit Nam 62 Bng 3.1 - Các tiêu chí cn xem xét đ thit k sn phm bo him đn gin 79 Bng 3.2 - Thit k sn phm Bancassurance tích hp vi sn phm dch v ca NH 81 Bng 3.3 - Thit k sn phm Bancassurance tích hp vi kênh phân phi ca NH 84 DANHăMCăCÁCăBIUă Hình 1.1 - Mô hình Bancassurance da trên mc đ kt hp gia NH và CTBH 8 Hình 1.2 - Li ích ca NH khi tham gia Bancassurance 9 Hình 1.3 - Mi tng quan gia cu trúc ca sn phm vi cu trúc mô hình Bancassurance 12 Hình 2.1 - Doanh thu và tc đ tng trng ca mt s liên kt bo him - NH ti Vit Nam đn ht nm 2013 34 Hình 2.2 - Mô hinh phân câ p đn gia n 40 Hình 2.3 - Mô hình mâ u vê hê thô ng phân câ p th bâ c 43 Hình 2.4 - Mô hình gi thuyt v h thng phân cp th bc 44 Hình 2.5 - Lu đ quy trình nghiên cu 44 Hình 2.6 - Quy trình các bc thc hin Delphi ln 1 45 Hình 2.7 - Quy trình các bc thc hin kho sát AHP 47 Hình 2.8 - So sánh cp gia hai yu t bt kì 47 Hình 2.9 - Siêu ma trn khái quát 48 Hình 2.10 - Mô hình phân cp th bc t kt qu kho sát Delphi ln 2 52 Hình 2.11 - Ma trn so sánh cp gia các tiêu chí con ca CTBH 54 Hình 3.1 - Phân công nhân s cn c vào mc đ phc tp ca sn phm 71 [...]... i pháp nâng cao m thành công c a ho ng Bancassurance t i Vi t Nam G m nh ng n i dung: xu t m t s gi m nâng cao m góp c tài, h n ch c ng phát tri n Bancassurance t i th i v i ngân hàng, công ty b o hi thành công c a Bancassurance, tài v xu ng nghiên c u ti p theo ng Vi t c c ti n 4 LÝ LU N V BANCASSURANCE VÀ CÁC Y U T N THÀNH CÔNG C A BANCASSURANCE 1.1 Lý lu n chung v Bancassurance 1.1.1 Khái ni m Bancassurance. .. ng y u t thành công c t lõi c a Bancassurance c nghiên c u tài này là c n thi t, h tr các nhà qu n lý trong vi c phân b ngu n l c vào các y u t quan tr ng nh t nh mb cm thành công cao nh t Xu t phát t nh n th c trên, vi c th c hi n THÀNH CÔNG C A NAM BANCASSURANCE T I VI T t th c c v lý lu n l n th c ti n 2 M c tiêu nghiên c u lý lu n và phân tích các y u t Bancassurance t i th ho n s thành công c a... ba 3 lý lu n v Bancassurance và các y u t ns thành công c a Bancassurance G m nh ng n i dung: m t s ng lý thuy t v Bancassurance, các y u t tác n s thành công c a Bancassurance, tóm t t các nghiên c : Tình hình phát tri n c a Bancassurance t i Vi pháp nghiên c u và k t qu nghiên c u G m nh ng n i dung: gi i thi c a Bancassurance t i th c v quá trình hình thành và phát tri n ng Vi t Nam, u, quy trình... Các y u t ng Trong th c t , r t khó n s thành công c a Bancassurance nh các y u t mang tính quy n s thành công c a Bancassurance, vì còn ph thu c vào tình hình kinh t , l ch s và n c a m i qu c gia Tuy nhiên thông qua nhi u bài nghiên c ng h c phân n hình c a Bancassurance trên toàn th gi i, có th nh m t s y u t then ch t c trình bày trong các m n s thành công c a Bancassurance, i 1.2.1 Mô hình h p tác... u t thành công c t lõi Bancassurance và mô hình Bancassurance chi n th m hi n t c c t s nghiên c u v các y u t thành công c a Bancassurance t i nhi u khu v c khác nhau trên th gi i Ch ng h 25 c u c a Bergendahl (1995) phân tích s ng l i nhu n Bancassurance t i hai NH l n là KredietBank (B cùng áp d ng chi Y u t chi c c) C hai NH ck th pb ny ut t l i nhu n m c t t nh t có th u tiên là chi phí thành. .. các CTBH Các h t nd i các ng này có kho n phí th p l i t ki m thu ) nên mang l i nhi u thành công cho các t ch c Bancassurance lúc b y gi B ng ch ng v s n ph m b o hi m v i phí th p n thành công c c tìm th y trong nghiên c u c a Fan và Lee (2010, 2013) y, gi thuy t nghiên c t ra: Phí b o hi m th p n s thành công c a Bancassurance 1.2.2.4 CLDV gi i quy t b Trong nhi m ba ng ng gi a CTBH và NH u tiên theo... quá cao (43%) th c hi n t i th c cho k t qu kh o sát Trong c hai khu v c, khách hàng ang kêu g i các NH và CTBH t p trung c i thi n CLDV c a Bancassurance nh m p ng nhu c u c a khách hàng m t cách t t nh t Nh v y, gi thuy t nghiên c u c t ra: CLDV n s thành công c a Bancassurance 1.2.3.5 Ho ng marketing, qu ng cáo và xúc ti n bán hàng công tác khai Bancassurance, các NH và CTBH , , 23 và các c NH Bancassurance. .. lý phân b u ch nh ngu n l u t Bancassurancen m t cách hi u qu , t thành công c t lõi c a nâng cao kh c a kênh này 3 ng nghiên c u và ph m vi thu th p d li u ng nghiên c u: ho ng Bancassurance t i Vi t Nam 2 Ph m vi thu th p d li u: các Công ty b o hi m và các Ngân hàng t i Vi t Nam n 2005 - 2013 Do gi i h n v th i gian và ngu n l c nên lu t p trung nghiên c nhìn nh n c a Công ty b o hi m và Ngân hàng,... thi chi n l c NH - b o hi m t hình thành các liên minh xu t sáu mô hình Bancassurance khác nhau Tác gi nh chín tiêu chí mà nhà qu n lý có th s d ng công McDaniel (1996) kh nh, v i s nâng cao kh phát tri n ngày càng m nh m Bancassurance, các nghiên c u v CSF cho kênh này v th i, McDaniel t cm r c t kinh nghi m tri n khai và ho t ch c Bancassurance l n trên th gi hàng m thành c a ng ng c a các c g m: (1)... s n ph m Bancassurance thành công nh t ng g n k t v i các s n ph m tín d ng ho c ti n g i NH, ít nh t là trong giai o n u c a Bancassurance Nhi u nghiên c t lu n r vô cùng quan tr ng, chúng ph i ph c tính s n ph m Bancassuracance n và g n v i SPNH: Greevy và Brian (1996), McDaniel (1996), Strang (1999), Takeuchi (2013) y, gi thuy t nghiên c ph m NH n và tích h p v i s n n s thành công c a Bancassurance . Bancassurance đt đc mc đ thành công cao nht. Xut phát t nhn thc trên, vic thc hin đ tài “GIIăPHÁPăNỂNG CAO M CăỌ THÀNH CÔNG CA HOTăNGă BANCASSURANCE TI VIT NAM ăcó ý ngha thit. lun v Bancassurance và các yu t tácăđngăđn s thành công ca Bancassurance Gm nhng ni dung: mt s c s lý thuyt v Bancassurance, các yu t tác đng đn s thành công ca Bancassurance, . Vit Nam, phng pháp nghiên cu, quy trình nghiên cu, thông tin mu, phân tích d liu và kt qu phân tích d liu. Chngă 3: Gii pháp nâng cao mcă đ thành công ca hotă đng Bancassurance