phát triển thị trường ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp kỹ thương việt nam (techcombank)

MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, ĐỒ THỊ TÓM TẮT LUẬN VĂN DANH MỤC BẢNG, BIỂU, ĐỒ THỊ 5 BIỂU 7 TÓM TẮT LUẬN VĂN i PHẦN MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3     !"#  !"# $%&' !"# ()*+ !"# ,-.!//0...*1!"#, -."2345+678.%9:0-.5+*;/ ".<.=':>.*5!74?*5":76783 4., -...*1!"#!.@".A, B+ !"#C /+ !"#C $D='*>9/+ !"# E $D='8"FGH*1I:? 8J*;:E ,/+ !"#F/+!K: .LM, ,/+ !"#F/+.: 9, ,NK:/+ !"#. LMO PN'I1"F//H?=0/QF:?R*%5% &?"Q//S!'8''>7/T(8""*U5V4 "47IF/+MWXLM'KQ/W2?' Q/.>7/T5";Y.?5*)*+31'  Z.>9:!.?Q%&:'//H*U*;68%9*+ I1/+ C CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK) 27 [FMX$B\LME MX$B\LME ]].*1:%.X$B\LM^ 9/+ !"#X$B\LM  B_Y :%. 9 !"#<.!:` $.*1/+ !"#<.!:, (.*1/+ !"#MX$B\ LMO 07**;O M20..*1/+ !"# <.!:O, M8'0>9/+ !"#MX$B \LMOO CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK) 60 (F/+ !"#MX$B\L MCa  b%9!.c]/+.  FCa (F/+ !"#MX$B\ LM. FC [7///+ !"#MX$B\LM CC M'R Z/+>7/T%&!"#FCC M.4";>7/T%&!"#CE LF&='68%9<.!:MH4d./*R LM?<.!:=0/&/+>.>.0";M!"#*@ !1*Y"FM!!Y/&&%./:%._9 ' =..Fe0";:>7/Tf. /R&='*U"9K/+".]>7/T?%&*%f "CE M."9bYC^ ,B+"F//H;/"gEa haO? !"#>i" *.F.: >:*U*)2f.LML]Q8?<.!:RJK  j9>9F F.!H7F F.<.!:R9%98+*3F&*b* <.!:IkMH4d./*RLMl?+ +:"F//H<.8]8'/>AEa OM.4";>9E C(T8.*1:<=%&m;:E  :807.>7/TAL8YYZYY?1/%9: 48?]Y'F:.78?]*J*T8!l Nnhhoppn-hlqE X1>H:0*HFMFEO 0*HF$b/EO (+*T8/+.*1M]:YD5Hfm"9'/b MR5>9m;_9MF()!"..*1 !"#?!I0.*18/+]MFj"*H;Q*;"; bV>9/+*5?]Q8?MF'.*:Q";*+.*188 "";b.6U1EO 0*HFMFLMEC KẾT LUẬN 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 DANH MỤC BẢNG, BIỂU, ĐỒ THỊ BẢNG DANH MỤC BẢNG, BIỂU, ĐỒ THỊ 5 BIỂU 7 TÓM TẮT LUẬN VĂN i PHẦN MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3     !"#  !"# $%&' !"# ()*+ !"# ,-.!//0...*1!"#, -."2345+678.%9:0-.5+*;/ ".<.=':>.*5!74?*5":76783 4., -...*1!"#!.@".A, B+ !"#C /+ !"#C $D='*>9/+ !"# E $D='8"FGH*1I:? 8J*;:E ,/+ !"#F/+!K: .LM, ,/+ !"#F/+.: 9, ,NK:/+ !"#. LMO PN'I1"F//H?=0/QF:?R*%5% &?"Q//S!'8''>7/T(8""*U5V4 "47IF/+MWXLM'KQ/W2?' Q/.>7/T5";Y.?5*)*+31'  Z.>9:!.?Q%&:'//H*U*;68%9*+ I1/+ C CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK) 27 [FMX$B\LME MX$B\LME ]].*1:%.X$B\LM^ 9/+ !"#X$B\LM  B_Y :%. 9 !"#<.!:` $.*1/+ !"#<.!:, (.*1/+ !"#MX$B\ LMO 07**;O M20..*1/+ !"# <.!:O, M8'0>9/+ !"#MX$B \LMOO CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK) 60 (F/+ !"#MX$B\L MCa  b%9!.c]/+.  FCa (F/+ !"#MX$B\ LM. FC [7///+ !"#MX$B\LM CC M'R Z/+>7/T%&!"#FCC M.4";>7/T%&!"#CE LF&='68%9<.!:MH4d./*R LM?<.!:=0/&/+>.>.0";M!"#*@ !1*Y"FM!!Y/&&%./:%._9 ' =..Fe0";:>7/Tf. /R&='*U"9K/+".]>7/T?%&*%f "CE M."9bYC^ ,B+"F//H;/"gEa haO? !"#>i" *.F.: >:*U*)2f.LML]Q8?<.!:RJK  j9>9F F.!H7F F.<.!:R9%98+*3F&*b* <.!:IkMH4d./*RLMl?+ +:"F//H<.8]8'/>AEa OM.4";>9E C(T8.*1:<=%&m;:E  :807.>7/TAL8YYZYY?1/%9: 48?]Y'F:.78?]*J*T8!l Nnhhoppn-hlqE X1>H:0*HFMFEO 0*HF$b/EO (+*T8/+.*1M]:YD5Hfm"9'/b MR5>9m;_9MF()!"..*1 !"#?!I0.*18/+]MFj"*H;Q*;"; bV>9/+*5?]Q8?MF'.*:Q";*+.*188 "";b.6U1EO 0*HFMFLMEC KẾT LUẬN 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 BIỂU Biểu đồ 2.1 Huy động vốn 2008 - 2010 Error: Reference source not found Biểu đồ 2.2 Cho vay 2008 - 2010 Error: Reference source not found TÓM TẮT LUẬN VĂN Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẽ đã và đang được các ngân hàng thương mại quan tâm và đây được xem như là một trong những xu hướng lựa chọn đầu tư lâu dài nếu các ngân hàng muốn giữ vững và mở rộng thị phần trong tương lai. Với mục tiêu trở thành “Ngân hàng tốt nhất và Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam”, NHTM Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) không chỉ cần đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh, giữ vững thị phần hiện tại mà còn cần mở rộng tìm kiếm thị trường mới. Vì vậy đề tài “Phát triển thị trường ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TECHCOMBANK)” hy vọng sẽ đóng góp một phần vào sự phát triển của ngân hàng trên con đường chinh phục mục tiêu đã đặt ra. Mục tiêu của đề tài nghiên cứu là: Phân tích hệ thống lý luận về thị trường ngân hàng bán lẻ và phát triển thị trường ngân hàng bán lẻ; Phân tích thị trường bán lẻ hiện tại của ngân hàng Techcombank (quy mô, cơ cấu sản phẩm, hệ thống kênh phân phối, các hoạt động marketing …), từ đó đánh giá được mặt mạnh và mặt yếu trong công tác phát triển thị trường ngân hàng bán lẻ; Đưa ra các giải pháp phát triển thị trường ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank). Luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về phát triển thị trường ngân hàng bán lẻ của Ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng phát triển thị trường ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam (TECHCOMBANK). Chương 3: Giải pháp phát triển thị trường ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam (TECHCOMBANK). i NỘI DUNG LUẬN VĂN: 1. Chương 1. Tổng quan về phát triển thị trường ngân hàng bán lẻ của Ngân hàng thương mại. 1.1. Khái quát chung về ngân hàng thương mại Theo Giáo trình Ngân hàng thương mại của Trường Đại học Kinh tế quốc dân thì Ngân hàng là các tổ chức tài chính cung cấp một danh mục các dịch vụ tài chính đa dạng nhất – đặc biệt là tín dụng, tiết kiệm, dịch vụ thanh toán và thực hiện nhiều chức năng tài chính nhất so với bất kỳ một tổ chức kinh doanh nào trong nền kinh tế. NHTM có ba nhóm hoạt động chính: hoạt động huy động vốn (mở tài khoản thanh toán tài khoản tiết kiệm, đi vay…), hoạt động sử dụng vốn (cho vay, đầu tư) và hoạt động trung gian (thanh toán, dịch vụ thẻ, tư vấn tài chính,….). 1.2. Thị trường ngân hàng bán lẻ của NHTM Thị trường của NHTM chia làm 2 nhóm: thị trường bán buôn (khách hàng là các doanh nghiệp lớn, các tổ chức kinh tế) và thị trường bán lẻ (khách hàng là các cá nhân, hộ gia đình, các doanh nghiệp vừa và nhỏ). Đặc điểm của thị trường ngân hàng bán lẻ là số lượng khách hàng lớn, số lượng giao dịch nhiều nhưng quy mô giao dịch nhỏ, sản phẩm dịch vụ đa dạng, có mạng lưới phân phối rộng và sản phẩm dịch vụ có hàm lượng công nghệ cao. Khi hoạt động trên thị trường bán lẻ, ngân hàng có thể gặp các rủi ro về tín dụng, rủi ro thị trường và rủi ro hoạt động. Để phát triển thị trường thì ngân hàng cần có các biện pháp hạn chế và khắc phục các rủi ro này. 1.3. Phát triển thị trường ngân hàng bán lẻ Phát triển thị trường ngân hàng bán lẻ có thể được hiểu là hoạt động phát triển các dịch vụ ngân hàng bán lẻ nhằm mục tiêu mở rộng thị phần và tăng lợi nhuận từ các dịch vụ ngân hàng bán lẻ Các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển thị trường ngân hàng bán lẻ của NHTM bao gồm: Thứ nhất: Số lượng khách hàng và thị phần. Số lượng khách hàng cá nhân ii càng đông, thị phần càng lớn thì càng chứng tỏ ngân hàng đó phát triển thị trường ngân hàng bán lẻ tốt Thứ hai: Sản phẩm và dịch vụ đa dạng, phong phú. Ngân hàng có đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ thì mới có thể thu hút được nhiều khách hàng và mở rộng thị phần, doanh thu. Vì vậy mức độ đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ là một chỉ tiêu quan trọng đánh giá sự phát triển thị trường ngân hàng. Thứ ba: Hệ thống phân phối rộng khắp. Hệ thống kênh phân phối là mạng lưới các chi nhánh, phòng giao dịch, cây ATM. Ngân hàng phải có mạng lưới phân phối lớn, được bố trí tại những địa điểm thuận lợi với số lượng kênh trên mật đô dân cư hợp lý thì mới có thể tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ của ngân hàng một cách dễ dàng, từ đó thị trường được phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu. Thứ tư: Tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận từ dịch vụ ngân hàng bán lẻ cao trên tổng doanh thu và lợi nhuận của ngân hàng. Dịch vụ ngân hàng bán lẻ của ngân hàng chỉ được coi là phát triển toàn diện khi lợi nhuận đạt tương xứng với đồng vốn đã bỏ ra ban đầu, doanh thu mà ngân hàng thu được trên thị trường bán lẻ đóng góp một phần lớn trong tổng doanh thu hoạt động của ngân hàng. Thứ năm: Tốc độ tăng trưởng doanh số và quy mô ngân hàng bán lẻ tăng qua các năm. Việc phát triển thị trường ngân hàng bán lẻ còn được thể hiện qua sự tăng trưởng doanh số và quy mô các hoạt động trên thị trường ngân hàng bán lẻ, bao gồm các chỉ tiêu về doanh thu huy động vốn, dư nợ cho vay và doanh thu từ các dịch vụ khác. Các chỉ tiêu này được thể hiện bằng giá trị tuyệt đối (giá trị VNĐ) và giá trị tương đối (% tăng qua các năm). Nếu các chỉ tiêu này tăng đều qua các năm thì ngân hàng có sự phát triển ổn định và bền vững trên thị trường bán lẻ. Phát triển thị trường ngân hàng bán lẻ còn chịu sự tác động của các nhân tố: nhân tố khách quan (môi trường kinh tế, môi trường chính trị pháp luật, môi trường văn hóa xã hội, môi trường kỹ thuật công nghệ) và các nhân tố chủ quan nội tại của ngân hàng là: định hướng và chiến lược phát triển, cơ cấu tổ chức của ngân hàng, khả năng tài chính và công nghệ, nguồn nhân lực, cũng như chất lượng, độ đa dạng và tính tiện ích của các sản phẩm dịch vụ mà ngân hàng đó cung cấp. Những yếu tố đó ảnh hưởng đến việc phát triển thị phần và quy mô thị trường ngân hàng bán lẻ của mỗi NHTM. iii [...]... thị trường ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam (TECHCOMBANK) Chương 3: Giải pháp phát triển thị trường ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam (TECHCOMBANK) 3 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát chung về ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm và chức năng của ngân hàng thương mại... về thị trường ngân hàng bán lẻ và phát triển thị trường ngân hàng bán lẻ 2 - Phân tích thị trường bán lẻ hiện tại của ngân hàng Techcombank (quy mô, cơ cấu sản phẩm, hệ thống kênh phân phối, các hoạt động marketing …), từ đó đánh giá được mặt mạnh và mặt yếu trong công tác phát triển thị trường ngân hàng bán lẻ - Đưa ra các giải pháp phát triển thị trường ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương. .. môi trường như tâm lý của khách hàng, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các ngân hàng cũng như môi trường kinh tế, chính trị chưa thực sự ổn định góp phần thúc đẩy sự phát triển của hoạt động ngân hàng 3 Chương 3 Giải pháp phát triển thị trường ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TECHCOMBANK) 3.1 Định hướng phát triển thị trường ngân hàng bán lẻ tại NHTMCP Kỹ thương Việt Nam. .. dịch vụ ngân hàng bán lẻ 1.2 Thị trường ngân hàng bán lẻ của ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái niệm thị trường ngân hàng bán lẻ Theo Giáo trình Ngân hàng thương mại, dựa trên tính chất hoạt động thì NHTM được chia làm hai loại là NHTM bán buôn và NHTM bán lẻ Vì vậy thị trường kinh doanh của NHTM có thể được chia làm hai loại: thị trường bán buôn và thị trường bán lẻ Thị trường bán buôn: là nơi ngân hàng. .. gồm các yếu tố của thị trường đầu vào và thị trường đầu ra Như vậy, phát triển thị trường ngân hàng bán lẻ có thể được hiểu là hoạt động phát triển các dịch vụ ngân hàng bán lẻ nhằm mục tiêu mở rộng thị phần và tăng lợi nhuận từ các dịch vụ ngân hàng bán lẻ 17 1.3.2 Các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển thị trường ngân hàng bán lẻ của ngân hàng thương mại 1.3.2.1 Số lượng khách hàng và thị phần Đây là... trở thành Ngân hàng tốt nhất và Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam , NHTM Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) không chỉ cần đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh, giữ vững thị phần hiện tại mà còn cần mở rộng tìm kiếm thị trường mới Vì vậy đề tài Phát triển thị trường ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TECHCOMBANK) hy vọng sẽ đóng góp một phần vào sự phát triển của ngân hàng trên... nghệ, hiện đại hóa ngân hàng 3.2 Giải pháp phát triển thị trường ngân hàng bán lẻ tại NHTMCP Kỹ thương Việt Nam Các giải pháp phát triển thị trường ngân hàng bán lẻ tại Techcombank nên được tập trung vào các nhóm: Thứ nhất: Tập trung nghiên cứu nhu cầu thị trường nhằm phát triển các gói sản phẩm dịch vụ bán lẻ mới Thứ hai: Nâng cao chất lượng các sản phẩm và dịch vụ bán lẻ hiện tại Thứ ba: Nâng cao... nghiệm phát triển thị trường ngân hàng bán lẻ tại các nước phát triển và bài học kinh nghiệm cho các ngân hàng Việt Nam Nghiên cứu kinh nghiệm phát triển thị trường ngân hàng bán lẻ tại một số nước phát triển như Singapore và Nhật Bản có thể rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho các NHTM Việt Nam trong công cuộc mở rộng thị phần, chiếm lĩnh thị trường như: Nên tập trung vào các đối tượng khách hàng. .. quản lý và phát triển kinh doanh bởi Khối Dịch vụ và Tài chính cá nhân (PFS) v 2.2 Thực trạng phát triển thị trường ngân hàng bán lẻ tại Techcombank: Thị trường ngân hàng bán lẻ hiện tại của ngân hàng: Techcombank hiện có 1,3 triệu khách hàng cá nhân So với dân số Việt Nam 87 triệu người thì có thể thấy thị phần ngân hàng bán lẻ của ngân hàng khá lớn Riêng trong năm 2010 số lượng khách hàng cá nhân... thương Việt Nam (Techcombank) 3 Đối tượng nghiên cứu Luận văn nghiên cứu các hoạt động phát triển thị trường ngân hàng bán lẻ: nghiên cứu thị trường, phát triển mạng lưới giao dịch, phát triển các gói sản phẩm dịch vụ, các hoạt động marketing phục vụ các đối tượng khách hàng cá nhân 4 Phạm vi nghiên cứu Luận văn nghiên cứu các hoạt động phát triển thị trường bán lẻ (phát triển khách hàng cá nhân) của ngân . quan về phát triển thị trường ngân hàng bán lẻ của Ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng phát triển thị trường ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam (TECHCOMBANK). . quan về phát triển thị trường ngân hàng bán lẻ của Ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng phát triển thị trường ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam (TECHCOMBANK). Chương. pháp phát triển thị trường ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam (TECHCOMBANK). 2 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG