áp dụng chiến lược kinh doanh hiệu ứng mạng trong nghiệp vụ e-banking tại việt nam

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ “HIỆU ỨNG MẠNG” VÀ Khi có “hiệu ứng mạng”, ích lợi của một người tiêu dùng một loại sản phẩm tăng lên cùng với việc số người sử dụng sản phẩm/dịch vụ đó tăng l

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ

CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ “HIỆU ỨNG MẠNG” VÀ NGHIỆP VỤ E-BANKING 8

I Hiệu ứng mạng 8

1 Khái niệm chung về “hiệu ứng mạng” 8

1.1 “Hiệu ứng mạng” là gì? 8

1.2 Nguồn gốc của hiệu ứng mạng 10

1.2.1 Khả năng trao đổi 10

1.2.2 Chi phí chuyển đổi 11

1.2.3 Sự phối hợp 13

1.3 Các loại “hiệu ứng mạng” 14

1.3.1 Hiệu ứng mạng trực tiếp 15

1.3.2 Hiệu ứng mạng gián tiếp 16

2.Thị trường mạng lưới và quy luật hiệu suất tăng dần 18

2.1 Thị trường mạng lưới 18

2.2 Quy luật hiệu suất tăng dần và đường doanh thu tăng dần trong thị trường mạng lưới 22

3 Chiến luợc kinh doanh “Hiệu ứng mạng” 25

II Nghiệp vụ e-banking 27

1 Khái niệm chung về e-banking 27

1.1 Định nghĩa nghiệp vụ e-banking 27

1.2 Các dịch vụ Ngân hàng điện tử 31

2 Khả năng áp dụng chiến lược hiệu ứng mạng trong e-banking 33

CHƯƠNG II: THỰC TIỄN ÁP DỤNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH “HIỆU ỨNG MẠNG” TRONG NGHIỆP VỤ E-BANKING TẠI VIỆT NAM 35

I Sự phát triển nghiệp vụ e-banking hiện nay tại Việt Nam 35

1 Thực trạng nghiệp vụ e-banking tại Việt Nam 35

1.1 Sự phát triển của thị trường thanh toán thẻ 36

1.2 SMS banking 37

1.3 Internet Banking 38

2 Vai trò của e-banking tại Việt Nam 41

II Thực tiễn áp dụng chiến lược kinh doanh “Hiệu ứng mạng” trong e-banking tại Việt Nam 43

1 Các cách thức thực hiện chiến lược kinh doanh “Hiệu ứng mạng” 43

1.1 Đầu tư để trở thành người dẫn đầu 43

1.2 Đầu tư để có công nghệ ưu việt 44

1.3 Giảm giá cực lớn 45

1.4 Xây dựng mạng lưới riêng 46

1.5 Định vị thị trường: định vị trong tâm lý 47

2 “Hiệu ứng mạng” trong e-banking 47

3 Chiến lược của các ngân hàng Việt Nam để phát triển nghiệp vụ e-banking 50

3.1 Mở rộng mạng lưới khách hàng 51

3.2 Xây dựng mạng lưới liên minh 54

3.3 Đa dạng hóa các loại hình thanh toán điện tử: 59

4 Một số kết quả đạt được từ chiến lược kinh doanh của các ngân hàng 60

4.1 Số tài khoản cá nhân ngày càng tăng 60

4.2 Tốc độ giao dịch được đẩy nhanh 61

5 Tác động của chiến lược kinh doanh hiệu ứng mạng 62

5.1 Với Ngân hàng 62

5.1.1 Tác động tích cực 62

5.1.2 Tác động tiêu cực 63

5.2 Với khách hàng 64

5.2.1.Tác động tích cực 64

5.2.2.Tác động tiêu cực 66

CHƯƠNG III: BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO CÁC NGÂN HÀNG VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN ÁP DỤNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH HIỆU ỨNG MẠNG TRONG NGHIỆP VỤ E-BANKING THỜI GIAN QUA 67

I Định hướng phát triển nghiệp vụ e-banking tại Việt Nam 67

1 Tiềm năng phát triển của nghiệp vụ e-banking tại Việt Nam 67

2 Những nỗ lực từ phía chính phủ để thúc đẩy sự phát triển của nghiệp vụ e-banking 69

2.1 Hoàn thiện khung pháp lý: 69

2.2 Phát triển hạ tầng cơ sở công nghệ thông tin 69

2.3 Phối hợp các bộ ban ngành 70

3 Những nỗ lực từ phía ngân hàng trong việc phát triển nghiệp vụ e-banking 72

3.1 Đẩy mạnh công tác truyền thông 72

3.2 Tiếp tục đầu tư hiện đại hoá công nghệ ngân hàng 73

4 Những thách thức đối với sự phát triển của e-banking tại Việt Nam 74

II Bài học kinh nghiệm cho các ngân hàng Việt Nam 75

1 Kinh nghiệm từ việc phát triển e-banking tại Trung Quốc 75

2 Kinh nghiệm từ các nước Châu Âu 78

3 Bài học kinh nghiệm cho các ngân hàng Việt Nam trong việc áp dụng chiến lược kinh doanh “Hiệu ứng mạng” trong nghiệp vụ e-banking 80

3.1 Các bước cần thực hiện khi áp dụng chiếu lược kinh doanh “hiệu ứng mạng” 80

3.1.1 Xác định hướng đi của ngân hàng 80

3.1.2 Lập kế hoạch chiến lược dài hạn 82

3.1.3 Tìm hiểu về cách thức, các thành công, thất bại trong việc thực hiện chiến lược kinh doanh “Hiệu ứng mạng” 82

3.1.4 Ứng phó với các quy định về chống độc quyền, chống cạnh tranh không lành mạnh của nhà nước (tránh rủi ro) 83

3.2 Duy trì “Hiệu ứng mạng” 84

III Một số kiến nghị để thúc đẩy sự phát triển của e-banking tại Việt Nam 85

1 Đối với chính phủ và các cơ quan quản lý: 85

2 Đối với các ngân hàng thương mại: 88

KẾT LUẬN 90

TÀI LIỆU THAM KHẢO 91

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Tiếng Việt

Tiếng Anh

- Hội viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn cầu

LỜI NÓI ĐẦU

1 Tính cấp thiết của đề tài

Nghiệp vụ ngân hàng điện tử (e-banking) xuất hiện từ những năm 1995 là kết quả tất yếu của sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, là sản phẩm của nền kinh tế tri thức và đã nhanh chóng tỏ rõ ưu thế vượt trội của nó so với loại hình nghiệp vụ truyền thống Một xu thế đang được hình thành ngày một rõ nét là hầu hết các ngân hàng trong tương lai sẽ lựa chọn phát triển kênh phân phối này ở các mức độ khác nhau Các ngân hàng Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó

Cũng như trong nhiều lĩnh vực khác của nền kinh tế tri thức, trong quá trình phát triển của e-banking có sự góp mặt của “hiệu ứng mạng”- một hiện tượng kinh

tế vi mô mới được các nhà kinh tế đề cập đến từ cuối thập kỷ 80, đầu thập kỷ 90 của thế kỷ XX Dựa vào vai trò của “hiệu ứng mạng”, một chiến lược kinh doanh mới

đã được các nhà kinh tế đề ra - chiến lược kinh doanh “hiệu ứng mạng” Là người đi sau và không có ưu thế về công nghệ so với các ngân hàng nước ngoài, các ngân hàng Việt Nam cần nhận thức và tận dụng hiện tượng kinh tế vi mô cũng như chiến lược kinh doanh này để có thể cạnh tranh khi Việt Nam đang trong giai đoạn

chuyển mình hội nhập với nền kinh tế thế giới

Yêu cầu này ngày càng trở nên cấp thiết khi e-banking đang được nhiều ngân hàng áp dụng rộng rãi ở Việt Nam trong những năm gần đây Với sự quan tâm tới vấn đề nêu trên, người viết đã chọn đề tài “Áp dụng chiến lược kinh doanh “hiệu ứng mạng” trong nghiệp vụ e-banking tại Việt Nam”, dưới sự hướng dẫn của Thạc

sỹ Nguyễn Thị Tường Anh nhằm làm rõ phần nào các khía cạnh liên quan tới “hiệu ứng mạng” và sự tận dụng vai trò của “hiệu ứng mạng” để phát triển loại hình nghiệp vụ tài chính- ngân hàng mới xuất hiện tại Việt Nam

2 Đối tƣợng, nội dung nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của bài khóa luận là chiến lược của các ngân hàng Việt Nam trong việc phát triển nghiệp vụ e-banking Nội dung nghiên cứu bao gồm: những lý luận cơ bản về “hiệu ứng mạng”, chiến lược kinh doanh “hiệu ứng mạng”

và e-banking; sự áp dụng chiến lược kinh doanh “hiệu ứng mạng” trong nghiệp vụ e-banking tại Việt Nam; xu hướng phát triển của e-banking và bài học kinh nghiệm

trong việc áp dụng chiến lược kinh doanh “hiệu ứng mạng” trong nghiệp vụ banking

e-3 Phương pháp nghiên cứu

Bài khóa luận sử dụng chủ yếu các phương pháp: thống kê, phân tích, so sánh, tổng hợp dựa trên các số liệu, các bài nghiên cứu về “hiệu ứng mạng” và e-

banking

4 Kết cấu của khóa luận

Bài khóa luận có kết cấu gồm ba chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về “hiệu ứng mạng” và nghiệp vụ e-banking,

giới thiệu các khái niệm chung, các vấn đề lý thuyết liên quan tới “hiệu ứng mạng”

và nghiệp vụ e-banking cũng như khả năng áp dụng chiến lược kinh doanh “hiệu ứng mạng” trong nghiệp vụ e-banking

Chương 2: Thực tiễn áp dụng chiến lược kinh doanh “hiệu ứng mạng”

trong nghiệp vụ e-banking tại Việt Nam, trình bày thực trạng phát triển nghiệp vụ

e-banking, vai trò của “hiệu ứng mạng” trong e-banking và các bước đi chiến lược của các ngân hàng để phát huy vai trò đó

Chương 3: Bài học kinh nghiệm cho các ngân hàng Việt Nam từ thực

tiễn áp dụng chiến lược kinh doanh “hiệu ứng mạng” trong nghiệp vụ banking thời gian qua, nêu rõ những vấn đề còn tồn tại, rút ra các bài học kinh

e-nghiệm và đưa ra một số kiến nghị để tận dụng hơn nữa vai trò của “hiệu ứng mạng” trong việc phát triển nghiệp vụ e-banking trở thành một nghiệp vụ chủ chốt tạo ra lợi thế cạnh tranh cho các ngân hàng Việt Nam

Trong quá trình thực hiện, do khuôn khổ có hạn của một bài khóa luận cũng như những hạn chế về trình độ nghiên cứu, kiến thức, kinh nghiệm thực tế và các nguồn tài liệu tiếp cận, bài khóa luận chắc chắn không thể tránh khỏi những sai sót

Vì vậy, rất mong được sự đóng góp ý kiến, chỉ dẫn của các thầy cô giáo và các bạn đọc để bản khóa luận được hoàn thiện hơn

Người viết xin gửi lời cám ơn trân trọng tới Thạc sỹ Nguyễn Thị Tường Anh, người đã hướng dẫn, giúp đỡ về nội dung cũng như phương pháp để thực hiện và hoàn thành khóa luận này!

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ “HIỆU ỨNG MẠNG” VÀ

Khi có “hiệu ứng mạng”, ích lợi của một người tiêu dùng một loại sản phẩm tăng lên cùng với việc số người sử dụng sản phẩm/dịch vụ đó tăng lên Cụ thể là khi mua sản phẩm/ dịch vụ, người tiêu dùng không chỉ có được lợi ích từ bản thân sản phẩm/dịch vụ mà còn hưởng lợi từ mạng lưới những người sử dụng sản phẩm/dịch vụ cùng loại đó Mạng lưới người tiêu dùng sản phẩm/dịch

vụ càng được mở rộng thì lợi ích của mỗi người tiêu dùng sản phẩm/dịch vụ đó càng tăng lên

Ví dụ đơn giản nhất minh hoại cho hiện tượng “hiệu ứng mạng” chính là việc sử dụng điện thoại [xiii] Nếu chỉ có một người sử dụng điện thoại thì sẽ không có được lợi ích gì vì không thể dùng để liên lạc được Tuy nhiên, nếu có hai người cùng sử dụng thì điện thoại lúc này mới có vai trò là phương tiện liên lạc Và nếu mạng lưới có nhiều hơn hai người thì ích lợi của người sử dụng càng nhiều hơn vì

họ có thể liên lạc được với nhiều người hơn Cứ thêm mỗi người sử dụng điện thoại

thì khả năng liên lạc với các thành viên khác trong mạng lưới lại được gia tăng (hình minh họa)

Như vậy, khi mạng lưới người sử dụng điện thoại ngày càng mở rộng thì ích lợi của mỗi người sử dụng điện thoại sẽ tăng lên Và một người gia nhập vào mạng lưới điện thoại bất kỳ sẽ không chỉ đơn giản là quyết định mua điện thoại để liên lạc

mà sẽ xem xét mạng lưới nào có khả năng liên lạc được với nhiều người hơn, bằng cách nghiên cứu mạng lưới của từng nhà cung cấp dịch vụ để chọn ra được mạng lưới có lợi nhất, giúp thỏa mãn tốt nhất nhu cầu liên lạc của mình Nhân tố ảnh hưởng tới quyết định đến việc mua hàng khi có “hiệu ứng mạng” sẽ không chỉ là chất lượng cũng như khả năng thỏa mãn nhu cầu của hàng hóa ( trong ví dụ này là nhu cầu đàm thoại) mà còn chịu ảnh hưởng của số lượng thuê bao tiềm năng mà khách hàng có thể liên lạc được Vấn đề này trở nên đặc biệt quan trọng vì trong giai đoạn hiện nay, các nhà sản xuất, cung cấp dịch vụ đã nhận thức được tầm quan trọng của “hiệu ứng mạng” nên đã sử dụng nhiều cách thức khác nhau để thu hút ngày càng nhiều khách hàng tham gia mạng lưới của mình

Một ví dụ khác về „hiệu ứng mạng‟ trong lĩnh vực tài chính là thị trường chứng khoán [xiii] Trên thị trường này, tính thanh khoản là yếu tố quyết định chi phí giao dịch khi mua hay bán một chứng khoán Khi có càng nhiều người mua và người bán trên một sàn chứng khoán thì tính thanh khoản của chứng khoán càng tăng, chi phí giao dịch, do đó, giảm Điều này lại giúp thu hút thêm nhiều người mua và người bán

“Hiệu ứng mạng” thực chất là một ngoại ứng Xét trong ví dụ về hiệu ứng mạng trong lĩnh vực viễn thông nói trên: khi một người quyết định tham gia vào mạng viễn thông, anh ta chỉ tính đến lợi ích của mình khi có thể liên lạc được với những người vốn đã ở sẵn trong mạng lưới Tuy nhiên, anh ta không hề tính đến khả năng rằng việc tham gia mạng của anh ta đã tạo ra những ích lợi cho chính những người đã gia nhập mạng trước đó bởi những người này giờ đây đã có thể liên lạc với anh ta Điều này làm tăng ích lợi cho những thuê bao có sẵn trên mạng, tức là tạo ra một ngoại ứng tích cực Thuật ngữ “hiệu ứng mạng” được sử dụng hầu hết trong các trường hợp liên quan tới ngoại ứng dương mặc dù có thể xảy ra đồng thời hiệu ứng

âm, khi đó càng nhiều người sử dụng thì giá trị sản phẩm càng giảm đi.Ví dụ khi có thêm quá nhiều thuê bao có thể xảy ra hiện tượng nghẽn mạng hoặc khi có nhiều người bán và người mua sẽ tạo áp lực lên giá chứng khoán Tuy nhiên, trong các trường hợp này, người ta sử dụng thuật ngữ khác – đó là thuật ngữ “nghẽn mạng” (network congestion) [xiii]

1.2 Nguồn gốc của hiệu ứng mạng

Bản thân hàng hóa hay các khách hàng hoặc nhà sản xuất không tạo nên

“hiệu ứng mạng” “Hiệu ứng mạng” tồn tại là do có sự tương tác giữa các khách hàng, giữa các sản phẩm trong cùng một mạng lưới Ba nhân tố cơ bản hình thành nên khả năng đó bao gồm: khả năng trao đổi, chi phí chuyển đổi và sự phối hợp [vii] Dưới đây là sự phân tích về việc tạo nên “hiệu ứng mạng” của từng yếu tố riêng biệt

1.2.1 Khả năng trao đổi

Người duy nhất trong mạng xã hội Facebook hay người đầu tiên sử dụng máy fax sẽ không tìm thấy ích lợi gì vì họ không có ai để trao đổi hay gửi fax Nhưng khi số người tham gia Facebook hay sử dụng máy fax tăng lên thì mỗi người

sử dụng sẽ thấy có thêm nhiều lợi ích vì họ có khả năng trao đổi với nhiều người trong cùng mạng lưới người sử dụng hơn Một „„hiệu ứng mạng‟‟ được hình thành Những phản hồi tích cực từ những người trong mạng lưới sau đó sẽ giúp lôi kéo thêm nhiều người sử dụng Và „„hiệu ứng mạng‟‟ lại tăng lên Như vậy, đây là một hiệu ứng dạng vòng tròn, không có điểm khởi đầu và kết thúc: càng nhiều người tham gia “hiệu ứng mạng” càng lớn, ngược lại, “hiệu ứng mạng” càng lớn thì càng đem lại nhiều lợi ích và lôi kéo thêm nhiều người tham gia

Những ví dụ trên đây đã minh họa cho việc “khả năng trao đổi” có thể tạo ra hiệu ứng mạng lưới như thế nào Với những hàng hóa mạng lưới, vì lợi ích của mỗi khách hàng phụ thuộc vào số người mua cùng loại sản phẩm đó nên khi một khách hàng lựa chọn sản phẩm, mong đợi của họ về quy mô mạng lưới chiếm vị trí quan trọng trong việc quyết định sử dụng sản phẩm đó hay sản phẩm của một nhà cung cấp khác Nếu khách hàng mong đợi là sẽ có nhiều người cùng mua loại sản phẩm này để nhờ đó lợi ích của họ khi mua loại sản phẩm này tăng lên, họ sẽ quyết định

mua loại sản phẩm đó “Hiệu ứng mạng” của sản phẩm, cũng nhờ đó được tạo ra và gia tăng giá trị cho các thành viên tham gia mạng lưới sản phẩm đó Ngược lại nếu người tiêu dùng cho rằng sản phẩm này sẽ có ít người mua, tức là ít người tiêu dùng tham gia vào mạng lưới sử dụng sản phẩm này thì họ sẽ quyết định không mua Kết quả là không tạo được giá trị “hiệu ứng mạng” cho sản phẩm đó Các công ty cạnh tranh với nhau, vì thế, cố gây ảnh hưởng tới sự mong đợi của khách hàng bằng cách đưa ra các thông tin về doanh số bán hàng ( ví dụ: lượng sản phẩm bán được trong năm, số thuê bao có trong mạng điện thoại…) để gây ấn tượng với khách hàng về quy mô mạng lưới của họ

1.2.2 Chi phí chuyển đổi

Người sử dụng, để tránh những thiệt hại không đáng có do mất đi những khoản đầu tư ban đầu, thông thường sẽ không chọn mua một sản phẩm hoặc sử dụng một dịch vụ không có khả năng tồn tại lâu dài trên thị trường do nhà cung cấp phá sản, sản phẩm không thu hút được khách hàng hoặc sẽ sớm bị thay thế bởi sản phẩm, dịch vụ của đối thủ cạnh tranh, vân vân Lấy ví dụ, khi một người lựa chọn một trong các hệ điều hành Window, Mac OS và Linux họ sẽ phải đầu tư thời gian

và tiền bạc để mua và cài đặt các phần mềm tương thích, học cách sử dụng,… Nếu

hệ điều hành được lựa chọn bị ngừng cung cấp thì họ sẽ mất các chi phí đầu tư trên

vì khi chuyển sang một hệ điều hành khác thông thường sẽ đòi hỏi các phần mềm tương thích khác Người tiêu dùng, do đó, có xu hướng lựa chọn một sản phẩm hay dịch vụ có mạng lưới tiêu dùng lớn bởi những sản phẩm, dịch vụ đó luôn được cho rằng sẽ có khả năng tồn tại lâu dài trên thị trường Cũng vì vậy, những sản phẩm này dễ dàng thu hút thêm nhiều người tham gia và mạng lưới khách hàng càng trở nên rộng lớn hơn

Những khoản chi phí mà người tiêu dùng có thể mất đi khi chuyển đổi từ mạng lưới này sang mạng lưới khác (bao gồm chi phí đầu tư ban đầu và chi phí phát sinh khi chuyển đổi) được gọi là „chi phí chuyển đổi‟ Chi phí chuyển đổi được phân làm hai loại: chi phí chung và chi phí riêng Chi phí chung là sự khác biệt giữa lợi ích của việc theo đuổi mạng lưới hiện tại và lợi ích mong đợi của việc chuyển đổi sang mạng lưới mới Chi phí riêng là khoản chi phí đầu tư cho công nghệ Khi

một cá nhân hoặc một tổ chức xem xét đến việc chuyển đổi thì họ phải tính đến hai loại chi phí này

Vậy tại sao chi phí chuyển đổi lại có thể giúp tạo nên “hiệu ứng mạng”? Chi phí chuyển đổi chính là những rào cản ngăn cản các bên gia nhập mạng lưới khác Nếu không có chi phí chuyển đổi thì việc gia nhập mạng lưới mới là hoàn toàn dễ dàng Điều đó có nghĩa là bất cứ khi nào xuất hiện một mạng lưới mới, ưu việt hơn, người tiêu dùng sẽ đổ xô vào mạng lưới đó; dẫn đến các mạng lưới hiện tại sẽ không đủ khả năng duy trì “hiệu ứng mạng” vì thiếu đi lượng thành viên cần thiết Một vấn đề nữa là mạng lưới mới xuất hiện đó nếu có giành chiến thắng ngày hôm nay thì cũng không có gì đảm bảo chắc chắn là sẽ duy trì được “hiệu ứng mạng” vì

sẽ có nhiều mạng lưới ưu việt hơn, mới hơn xuất hiện thay thế nó Như vậy, trong trường hợp không có chi phí chuyển đổi thì sẽ có sự thay thế liên tiếp giữa các mạng lưới và “hiệu ứng mạng” sẽ khó có thể duy trì và phát huy tác dụng Ngược lại, khi có chi phí chuyển đổi, việc gia nhập một mạng lưới sẽ trở nên phức tạp hơn,

và nhờ đó việc khách hàng “bám trụ” với mạng lưới này hay quyết định chuyển đổi sang mạng lưới khác sẽ là một quyết định cần được cân nhắc cẩn trọng và chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố liên quan

Chi phí chuyển đổi cũng góp phần tạo nên sự trung thành với nhãn nhiệu Một nhà cung cấp tạo nên chi phí chuyển đổi cho một sản phẩm chính là giúp tạo ra những người tiêu dùng trung thành với nhãn hiệu của mình thay vì dễ dàng chuyển sang sử dụng nhãn hiệu khác Chi phí chuyển đổi càng lớn thì khách hàng càng có

xu hướng trung thành với một mạng lưới tiêu dùng nhất định, tránh việc mất đi chi phí đã bỏ ra và khoản phải đầu tư cho mạng lưới mới Chính là do chi phí chuyển đổi mà khách hàng đã ở lại với Microsoft Window bất chấp rất nhiều bất cập khác lúc ban đầu như chi phí bản quyền cao, giao diện kém hấp dẫn Khách hàng dù luôn biết cách đánh giá và so sánh Window với những hệ điều hành khác nhưng do những chi phí tốn kém khi chuyển đổi sang hệ điều hành khác nên đã quyết định ở lại và mong chờ rằng Window sẽ được cải tiến chứ không chuyển sang dùng hệ điều hành khác [vii]

Chi phí chuyển đổi chính vì thế là một yếu tố rất quan trọng trong việc tạo ra

“hiệu ứng mạng” Đây cũng là một lợi thế rất lớn trong cạnh tranh, đặc biệt trong thị trường đầy rẫy đối thủ với rất nhiều sản phẩm mới được tung ra hàng ngày

vì đây là phần mềm được sử dụng phổ biến bởi các công ty và họ có nhiều cơ hội được tuyển dụng hơn [vii] Tuy nhiên, việc có được sự phối hợp của người tiêu dùng nhằm tranh thủ lợi ích của “Hiệu ứng mạng” là không hề dễ dàng Muốn có

“hiệu ứng mạng”, phải có được lượng người tham gia cần thiết Trong khi đó, mỗi người tiêu dùng có những sở thích khác nhau cũng như không phải người tiêu dùng nào cũng sẵn sàng chấp nhận khoản chi phí chuyển đổi để chuyển sang mạng lưới khác Tuy vậy, trong trường hợp khả quan nhất, khi người tiêu dùng có thể phối hợp với nhau thì sẽ tạo ra được “hiệu ứng mạng” cho mạng lưới, có lợi cho cả nhà sản xuất cũng như người tiêu dùng

Ngoài ra, sự phối hợp của các nhà sản xuất cũng có thể tạo ra “hiệu ứng mạng” Nếu sự phối hợp của người tiêu dùng nghiêng về sở thích, mong muốn, thì

sự phối hợp giữa các nhà sản xuất lại thiên về tiêu chuẩn kỹ thuật Các nhà sản xuất

có thể thoả thuận tạo ra sự tương thích cho sản phẩm của các hãng Khi một công nghệ được một nhóm các công ty bảo trợ, khả năng thu hút khách hàng của mạng

lưới sản phẩm sẽ tăng lên do người tiêu dùng hy vọng vào triển vọng mở rộng của mạng lưới này [vii]

Trong sự phối hợp giữa các nhà sản xuất, những sản phẩm bổ sung gia tăng lợi ích cho những người sử dụng sản phẩm chính Khi đó, nhà sản xuất sản phẩm chính đã tạo ra một “sự tương thích” (platform) cho phép các nhà sản xuất khác tham gia cung cấp các sản phẩm bổ sung Xét trên góc độ chiến lược, điều này đem lại hiệu quả rất lớn vì khi các nhà sản xuất khác đầu tư thời gian và tiền bạc của họ

để cung cấp sản phẩm bổ sung thì đồng thời cũng làm gia tăng thêm giá trị cho sản phẩm chính Sản phẩm iPod của Apple là một ví dụ điển hình [vii] Sản phẩm được sản xuất có thể sử dụng tích hợp với iPod có từ ô tô đến giá treo giấy vệ sinh Apple

đã đưa ra một chương trình cấp phép cho phép các nhà sản xuất các sản phẩm trên được sử dụng logo “Work with iPod”, “Made for iPod” (“có thể sử dụng tích hợp với iPod”) Mỗi sản phẩm như vậy sẽ đem lại khả năng gia tăng lợi ích cho những người sử dụng iPod và các logo trên cũng là một hình thức quảng cáo cho sản phẩm này của Apple Apple thậm chí còn nhận được sự hợp tác của các hãng sử dụng các

Cả ba nguồn gốc trên của hiệu ứng mạng bao gồm khả năng trao đổi, chi phí chuyển đổi, và sự phối hợp có sự tác động qua lại lẫn nhau và làm tăng cường “hiệu ứng mạng” Khi các thành viên trong một mạng lưới tiêu dùng trao đổi với nhau, họ giúp thu hút thêm nhiều người sử dụng đồng thời cũng thu hút các nhà sản xuất khác cung cấp sản phẩm bổ sung Khi người tiêu dùng trong mạng lưới sử dụng các sản phẩm bổ sung tích hợp với sản phẩm chính thì chi phí chuyển đổi được tạo ra và giữ chân người tiêu dùng ở lại với mạng lưới Dưới góc độ của một nhà chiến lược, khi tồn tại “hiệu ứng mạng” thì đó sẽ là một lợi thế không dễ gì vượt qua của người chiếm lĩnh thị trường vì khi bạn có một mạng lưới càng lớn thì vị trí đứng đầu của bạn càng khó bị đe doạ

1.3 Các loại “hiệu ứng mạng”

Nhìn từ các góc độ khác nhau, các nhà kinh tế học đề cập đến các loại hình

“hiệu ứng mạng” khác nhau, tuy nhiên về cơ bản, có thể phân chia “hiệu ứng mạng” thành hai loại” “hiệu ứng mạng” trực tiếp và “hiệu ứng mạng” gián tiếp [viii]

Sự khác biệt giữa “hiệu ứng mạng” trực tiếp và gián tiếp nằm ở cơ chế tạo ra

“hiệu ứng mạng” Và dù là “hiệu ứng mạng” trực tiếp hay gián tiếp đều có chung bản chất là càng nhiều người tham gia vào mạng lưới thì ích lợi mà mỗi thành viên được hưởng sẽ càng tăng lên

1.3.1 Hiệu ứng mạng trực tiếp

“Hiệu ứng mạng” trực tiếp xảy ra thông qua ảnh hưởng trực tiếp của số lượng người tiêu dùng cùng một sản phẩm Nói cách khác là “hiệu ứng mạng” trực tiếp của một mạng lưới tỷ lệ thuận với số người tham gia mạng lưới đó

“Hiệu ứng mạng” trực tiếp xuất hiện khi có sự tương tác giữa các thành viên trong một mạng lưới, có thể là mạng lưới hữu hình hoặc mạng lưới vô hình nhưng chủ yếu xảy ra dưới hình thức mạng thông tin hai chiều, hữu hình như mạng lưới viễn thông (máy fax, điện thoại, các dịch vụ trực tuyến, Internet…) Sự tương tác giữa các thành viên là nhân tố có tính chất quyết định trong việc tạo ra “hiệu ứng mạng” trực tiếp Trở lại ví dụ về điện thoại, người tiêu dùng mua điện thoại mà không dùng để liên lạc với các thành viên khác thì sẽ không có sự tương tác với các thành viên khác Từ đó, lợi ích của mạng lưới những người sử dụng sản phẩm đó sẽ không hề tăng lên trong trường hợp này Và tất nhiên, vì không có sự tương tác nên người tiêu dùng này cũng không được hưởng lợi ích từ phía mạng lưới những người

sử dụng điện thoại Như vậy, chỉ khi có sự tương tác, mới có “hiệu ứng mạng‟ trực tiếp

“Hiệu ứng mạng” trực tiếp cũng có thể xuất hiện mà không cần có mạng lưới hữu hình Ví dụ, những người cùng nói một ngôn ngữ có thể hình thành một mạng lưới Giá trị của việc biết một ngôn ngữ phụ thuộc vào có bao nhiêu người sử dụng ngôn ngữ đó Một sinh viên khi quyết định học một ngôn ngữ mới thông thường sẽ phải tìm hiểu xem có nhiều người sử dụng ngôn ngữ đó trong giao tiếp không Nếu

có nhiều người sử dụng ngôn ngữ đó thì việc học ngôn ngữ mới này là có hiệu quả

vì nó giúp giao tiếp được với nhiều người Sinh viên cũng thường sẽ không chọn học một ngôn ngữ có ít người sử dụng vì lợi ích của nó gần như là rất nhỏ Do vậy, nếu một sinh viên kỳ vọng là ngôn ngữ nào đó sẽ được phổ biến rộng rãi, trong hiện tại và tương lai thì sinh viên đó sẽ lựa chọn ngôn ngữ đó để học Việc học ngôn ngữ

mới của sinh viên đó trực tiếp mang lại lợi cho người sinh viên này và mang lại ích lợi cho những người cùng sử dụng ngôn ngữ đó (giao tiếp được với sinh viên này bằng ngôn ngữ đó)

1.3.2 Hiệu ứng mạng gián tiếp

Hiệu ứng mạng gián tiếp xảy ra khi giá trị của hàng hoá và dịch vụ tăng lên cùng với sự tăng thêm số lượng và chủng loại hàng hoá, dịch vụ bổ sung Sự khác biệt lớn nhất với “hiệu ứng mạng” trực tiếp là ở chỗ nếu như “hiệu ứng mạng” trực tiếp chỉ có thể xảy ra khi giá trị hàng hoá dịch vụ tăng lên do số người tiêu dùng chính loại sản phẩm đó (trong cùng mạng lưới) tăng lên thì với “hiệu ứng mạng” gián tiếp, giá trị hiệu ứng mạng của hàng hoá dịch vụ tăng lên do lượng bán các sản phẩm bổ sung, hỗ trợ cho sản phẩm đó tăng lên

Có thể xem xét ví dụ về sản phẩm máy chơi game Người tiêu dùng quyết định mua máy chơi game chủ yếu dựa vào số lượng và chất lượng các trò chơi có trong máy Các chuyên gia phần mềm thiết kế game thì dựa vào khả năng tiếp cận với số lượng lớn nhất người sẵn sàng chi trả cho game của họ Vì thế, thông thường họ sẽ thiết

kế game cho loại máy chơi game phổ biến nhất Như vậy, càng nhiều người mua máy chơi game thì các chuyên gia phần mềm càng có xu hướng thiết kế game cho loại máy

đó và điều này lại thu hút thêm nhiều người sử dụng loại máy này [vii]

“Hiệu ứng mạng” gián tiếp, về cơ bản, chỉ xuất hiện trên các thị trường mà các sản phẩm bổ trợ, thay thế… được mua ở các thời điểm khác nhau Ví dụ, trong quá trình sử dụng máy vi tính, người ta sẽ mua các chương trình phần mềm ứng dụng tại các thời điểm khác nhau tùy theo nhu cầu tại từng thời điểm cũng như sự ra đời của các phần mềm mới Trong những trường hợp này khi có một người nào đó quyết định sử dụng một phần cứng thì không chỉ người mua này có lợi mà còn mang lại lợi ích cho những người khác cùng sử dụng phần cứng đó Vì nếu số người

sử dụng phần cứng tăng lên thì cũng làm tăng lượng cầu về sản phẩm phần mềm tương thích với phần cứng đó Các nhà cung cấp vì thế có thể thu lợi từ việc mở rộng quy mô và cung cấp thêm nhiều loại phần mềm tương thích khác nhau Khả năng sẵn có các phần mềm đa dạng với chi phí rẻ sẽ làm tăng giá trị của các phần cứng cho những người đang sử dụng nó

“Hiệu ứng mạng” gián tiếp có thể xuất hiện trong nhiều tình huống Những người tham gia các mạng lưới hữu hình đều có thể có lợi ích mạng gián tiếp nếu quy mô được tăng lên của mạng dẫn đến có nhiều lựa chọn và dịch vụ tốt hơn Các nhà kinh doanh trên sở giao dịch tài chính cũng có được lợi ích gián tiếp từ hàng loạt dịch vụ mà sở giao dịch cung cấp Và những người sử dụng thẻ ATM cũng có lợi khi có nhiều người cùng sử dụng thẻ này Khi có nhiều người sử dụng thẻ, mạng lưới phát hành và cung cấp của ngân hàng phát hành thẻ sẽ được chú trọng đầu tư Vì thế các giao dịch của người sở hữu thẻ với ngân hàng sẽ dễ dàng hơn Ngoài ra, khi có nhiều người sử dụng thẻ, sẽ có nhiều điểm chấp nhận thẻ hoạt động, người tiêu dùng có thể sẽ dễ dàng sử dụng thẻ ở nhiều nơi, mua bán hàng hóa dịch vụ bằng thẻ sẽ tiện lợi hơn và nhờ vậy người tiêu dùng sẽ có nhiều cơ hội chọn lựa hơn

Ngoài ra, “hiệu ứng mạng” gián tiếp có thể xuất hiện trong hệ thống mạng lưới những người sử dụng các thiết bị tương thích, cho dù các thiết bị đó được làm

ra bởi các nhà sản xuất khác nhau và hoàn toàn không có một mối liên hệ vật chất nào Hệ thống này có thể bao gồm một hàng hóa lâu bền và các hàng hóa, dịch vụ

hỗ trợ cho hoạt động của hàng hóa lâu bền Đây là mô hình mà Karl M.L và Shapiro gọi là kiểu “phần cứng”, “phần mềm” Nó không chỉ gồm phần cứng và phần mềm máy tính mà còn nhiều sản phẩm kết hợp khác như camera và film, truyền hình và các chương trình truyền hình,… Các “phần cứng” và “phần mềm” tương thích tạo nên một mạng lưới ảo Khi người tiêu dùng mua các sản phẩm tương thích này thì

có thể coi là đã tham gia vào mạng lưới ảo đó Và tất nhiên, khi mạng lưới mở rộng thì ích lợi cho người tiêu dùng trong mạng lưới ngày càng tăng lên [v]

Như vậy, “hiệu ứng mạng” gián tiếp, tuy có khác về nguồn gốc xuất hiện (từ

sự tiêu dùng tăng thêm của các sản phẩm hỗ trợ chứ không phải sự tiêu dùng tăng thêm của chính sản phẩm đó như trong “hiệu ứng mạng” trực tiếp) nhưng bản chất của nó cũng giống như “hiệu ứng mạng” trực tiếp Đó là khi mạng lưới người tiêu dùng sản phẩm dịch vụ mở rộng thì ích lợi của người tiêu dùng trong mạng lưới đó

sẽ tăng lên Và việc mở rộng mạng lưới sẽ không chỉ có lợi cho người tiêu dùng mà còn giúp tăng lợi nhuận cho nhà sản xuất từ việc sản xuất và bán sản phẩm đó

Ngoài hai loại hình của “hiệu ứng mạng” kể trên, các nhà nghiên cứu còn đưa ra một số loại hình khác nữa, như “hiệu ứng mạng” sau mua, “hiệu ứng mạng” truyền miệng,… Tuy nhiên, về cơ bản thì “hiệu ứng mạng” trực tiếp và “hiệu ứng mạng” gián tiếp là hai loại hình quan trọng và phổ biến nhất của “hiệu ứng mạng”

Mặc dù có sự phân biệt về các loại “hiệu ứng mạng”, nhưng cũng có trường hợp các “hiệu ứng mạng” cùng tồn tại trong một sản phẩm Ví dụ trường hợp của thiết bị hỗ trợ kỹ thuật cá nhân PDA [xiv] Sản phẩm PalmPilot của công ty 3Com

là sản phẩm dẫn đầu trong thị trường này Một trong những nguyên nhân giúp sản phẩm này giữ được vị trí thống lĩnh là nhờ có sự tồn tại của “hiệu ứng mạng” Thứ nhất là “Hiệu ứng mạng” trực tiếp: càng nhiều người sử dụng PalmPilot thì giá trị của sản phẩm càng lớn hơn với các thành viên Những người sử dụng PDA có thể tương tác với nhau bằng cách kết nối trực tiếp qua PDA Nhiều sản phẩm PalmPilot với dung lượng lớn cho phép người sử dụng dễ dàng trao đổi danh thiếp hay chia sẻ phần mềm với người khác Nếu mọi người cùng sử dụng sản phẩm này, những người mua tiềm năng cũng sẽ muốn gia nhập hệ thống sản phẩm đó Thứ hai là

“hiệu ứng mạng” gián tiếp: càng nhiều người sử dụng PalmPilot thì sẽ càng có nhiều phần mềm dành cho loại sản phẩm này Và tất nhiên, càng nhiều người sử dụng PalmPilot thì khi bạn gặp rắc rối với sản phẩm, sẽ có nhiều người hơn có thể giải đáp thắc mắc và hỗ trợ bạn “Hiệu ứng mạng” gián tiếp trong trường hợp này thậm chí còn lớn hơn “hiệu ứng mạng” trực tiếp

2.Thị trường mạng lưới và quy luật hiệu suất tăng dần

2.1 Thị trường mạng lưới

Thị trường mạng lưới là thị trường trong đó tồn tại “hiệu ứng mạng” Trong thị trường này lợi ích của mỗi khách hàng có được từ việc tiêu dùng một hàng hoá

là hàm tăng dần của số khách hàng mua cùng một loại sản phẩm đó

Theo quy luật của Metcalfe, giá trị của một mạng lưới được xác định bằng bình phương số người có trong mạng lưới và giá trị của một sản phẩm trong thị trường mạng lưới được xác định bởi công thức [xii]:

V= α + γZt

α: giá trị khi không có “Hiệu ứng mạng”

Như vậy, giá trị của sản phẩm trên thị trường mạng lưới tỷ lệ thuận với kích

Một số mạng lưới chỉ có một nhóm đối tượng tham gia như mạng lưới người

sử dụng công cụ gửi tin nhắn nhanh qua mạng Internet Mặc dù có thể có rất nhiều tính năng khi sử dụng công cụ phổ biến nhất như Yahoo! Messenger nhưng điều đó không chi phối nhiều đến việc chọn lựa của hầu hết người sử dụng Điều có ảnh hưởng quyết định tới việc lựa chọn công cụ này hay công cụ khác chỉ là số người có thể liên lạc khi sử dụng công cụ đó Một mạng lưới như vậy gọi là mạng lưới đơn chiều, trong đó “hiệu ứng mạng” được tạo ra từ việc người trong mạng lưới lôi kéo thêm người ngoài mạng lưới để có được lợi ích có thể trao đổi với nhau khi sử dụng cùng công cụ

Tuy nhiên một số mạng lưới được tạo ra bởi hai nhóm đối tượng tham gia khác nhau Lấy ví dụ thị trường máy chơi game là một thị trường mạng lưới bao gồm hai nhóm đối tượng tham gia: người mua máy chơi game và những chuyên gia viết phần mềm trò chơi Khi có càng nhiều người mua một loại máy chơi trò chơi nào đó và làm cho loại máy này trở nên phổ biến thì sẽ thu hút thêm nhiều chuyên gia viết phần mềm trò chơi cho loại máy đó Điều này, tới lượt nó lại giúp giữ chân khách hàng và gia tăng doanh số cho loại máy chơi game này Trò chơi đa dạng chính là lợi thế giúp máy chơi game Playstation 2 vượt mặt Xbox [vii] Thị trường máy chơi game này được gọi là thị trường mạng lưới đa chiều, trong đó sự gia tăng

số người sử dụng ở một “chiều” (số người mua máy chơi trò chơi) sẽ tạo ra sự gia tăng ở “chiều” còn lại (thu hút thêm chuyên gia viết phần mềm trò chơi) Hiệu ứng

mạng được tạo ra nhờ lợi ích không chỉ từ một chiều của thị trường mà là được tạo

ra từ lợi ích đươc trao đổi giữa các chiều của thị trường

Như vậy, những người sử dụng Yahoo! Messenger tạo ra một thị trường mạng lưới đơn chiều, tại đó “hiệu ứng mạng” được tạo ra do lợi ích cùng chiều của một nhóm đối tượng (những người trong mạng lưới lôi kéo thêm thành viên muốn liên lạc với họ vào mạng lưới) Ngược lại, thị trường máy chơi game là một thị trường mạng lưới đa chiều, tại đó “hiệu ứng mạng” được tạo ra bởi hai nhóm đối tượng khác biệt tạo ra lợi ích trao đổi giữa các chiều bằng cách mỗi chiều thu hút thêm thành viên cho chiều còn lại Tuy nhiên, một mạng luới có thể có cả lợi ích đơn chiều và lợi ích trao đổi giữa các chiều Xbox 360 có được lợi ích từ việc nhiều người sử dụng máy chơi trò chơi này sẽ thu hút thêm nhiều nhà viết phần mềm trò chơi cho máy và ngược lại Nhưng bản thân mạng lưới những người sử dụng Xbox cũng có lợi ích đơn chiều từ việc cho phép hai người cùng sử dụng XBox có thể chơi trực tiếp với nhau, điều này có nghĩa là nếu bạn của bạn sử dụng Xbox, bạn cũng có xu hướng sẽ mua Xbox để có thể cùng chơi

Vậy thị trường mạng lưới khác với thị trường truyền thống như thế nào? Đó là ở chỗ cơ chế cạnh tranh của thị trường mạng lưới, do có sự tồn tại của “hiệu ứng mạng”, đã trở nên rất khác biệt so với sự cạnh tranh trong thị trường truyền thống

Đầu tiên, trong thị trường mạng lưới sự cạnh tranh diễn ra sớm và gay gắt ngay từ ban đầu Đó là do bản chất vốn có của “hiệu ứng mạng”: khi có sự phản hồi tích cực từ người tiêu dùng sẽ thu hút thêm nhiều người nữa và tạo thêm nhiều giá trị, từ đó lại thu hút thêm nhiều người tiêu dùng Điều này có nghĩa là một mạng lưới lớn sẽ ngày càng được mở rộng Các công ty, vì thế, phải cạnh tranh gay gắt ngay từ những giai đoạn đầu tiên bởi khi một công ty nào đó vượt lên và dẫn đầu thị trường, một “làn sóng” sẽ được tạo ra, người tiêu dùng sẽ bị lôi kéo sử dụng sản phẩm của công ty dẫn đầu; tạo ra lợi thế càng lớn cho sản phẩm hay tiêu chuẩn chất lượng của công ty này Lợi thế này giúp tạo ra thành công rất nhanh chóng Nhìn lại lịch sử cuộc chiến giữa Blu-ray và HD-DVD, ngay khi phần lớn các studio lớn quyết định sử dụng đĩa quang Blu-ray của Sony thay vì HD-DVD của Toshiba, chỉ

vài tuần sau đó HD-DVD đã chịu thất bại hoàn toàn trước Blu-ray [14] Blu-ray

xuất hiện trước hồi đầu năm 2000, và cuộc chiến định dạng được khơi mào sau khi Microsoft chi ra 100 triệu USD để các xưởng phim hậu thuẫn HD-DVD do Toshiba giới thiệu năm 2002 và làm ngơ định dạng của Sony Đầu HD-DVD đầu tiên có mặt trên thị trường vào tháng 3/2006 còn thiết bị Blu-ray trình làng trong tháng 6/2006 Giới sản xuất và các nhà làm phim chia làm 2 ngả trong cuộc chiến Mâu thuẫn này còn lấn sân sang cả thị trường game do Sony PlayStation 3 được trang bị ổ Blu-ray còn Microsoft Xbox 360 lại hỗ trợ ổ HD-DVD rời Cho đến tận cuối năm 2007, thế giằng co giữa HD DVD với Blu-ray vẫn chưa hề ngã ngũ Thậm chí HD DVD còn

có vẻ lấn lướt hơn, khi tháng 8/2007, hai hãng phim Paramount Pictures và Dreamworks Animation đều tuyên bố từ bỏ Blu-ray để toàn tâm toàn ý hỗ trợ cho

HD DVD Trước đó, gã khổng lồ phần mềm Microsoft quyết định kích cầu cho HD DVD bằng cách giảm giá đầu đĩa phụ kiện dành cho máy chơi game Xbox 360, từ

199 USD xuống còn 179USD, chưa kể 5 đĩa phim HD DVD tặng kèm miễn phí Tuy nhiên, sau khi Warner Bros -hãng phát hành DVD lớn nhất Hollywood chối bỏ

HD DVD vào tháng 1/2008 và đại lý bán lẻ Wal-Mart tuyên bố chỉ nhập sản phẩm Blu-ray từ tháng 2, thế giới bắt đầu quay lưng lại với HD DVD Giữa tháng 2/2008, Toshiba tuyên bố ngừng sản xuất thiết bị và đĩa HD-DVD

Thứ hai, trong thị trường mạng lưới người chiến thắng sẽ có tất cả hoặc gần như tất cả, tạo ra xu hướng độc quyền thị trường khi một công ty vượt lên tất cả các đối thủ khác Trong tất cả các ví dụ trên đây, công ty dẫn đầu sẽ có thị phần lớn hơn rất nhiều so với thị phần của các đối thủ Bản chất của một thị trường mạng lưới khi

có sự tồn tại của “hiệu ứng mạng” thì luôn có một “người vượt trội” Mạng lưới rộng lớn của họ đem lại nhiều lợi ích cho người sử dụng nên dễ dàng thu hút thêm nhiều người tham gia mạng lưới Lợi thế do có “hiệu ứng mạng” còn đưa lại cho công ty dẫn đầu những khoản lợi nhuận không nhỏ nhờ có được sức mạnh thị trường lấn át các công ty còn lại Ví dụ, Apple, người nắm giữ 75% doanh thu nhạc trực tuyến trên toàn thế giới có khả năng định giá cho mỗi bài hát bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của những đối thủ mặc dù đó hoàn toàn không phải những đối thủ không có tầm cỡ bao gồm bốn nhãn hiệu lớn: Universal, Sony, EMI và Warner với tổng thị phần chiếm tới 80% doanh thu nhạc ở Mỹ [vii]

Thứ ba, trên thị trường mạng lưới không phải lúc nào mạng lưới chiến thắng cũng là mạng lưới có công nghệ ưu việt hơn Playstation 2 đã vượt qua Xbox và thống trị thị trường máy chơi game mặc dù hầu hết mọi nhận xét đều cho rằng Xbox

là máy chơi game cầm tay ưu việt hơn về mặt kỹ thuật [vii] Vậy tại sao người tiêu dùng lại mua Playstation 2 thay vì mua Xbox? Đó là do sức mạnh của “hiệu ứng mạng”, Playstation có nhiều người sử dụng hơn nên thu hút được nhiều chuyên gia viết phần mềm trò chơi cho nó và do vậy có số lượng trò chơi phong phú hơn

Cuối cùng là một điểm rất quan trọng mà các công ty cần chú ý khi nỗ lực tấn công đối thủ đang dẫn đầu trong thị trường mạng lưới Để lôi kéo khách hàng của đối thủ gia nhập mạng lưới của mình trong thị trường mạng lưới không đơn giản là cung cấp một sản phẩm hay dịch vụ tốt hơn bởi như phân tích ở trên không phải lúc nào sản phẩm ưu việt hơn sẽ chiến thắng Nếu sản phẩm mới không tương thích với mạng lưới thống trị thì để thắng cuộc giá trị nó đem lại cho người tiêu dùng phải lớn hơn tổng giá trị của sản phẩm đang thắng thế và giá trị mà sản phẩm này có được nhờ “hiệu ứng mạng”[vii]

2.2 Quy luật hiệu suất tăng dần và đường doanh thu tăng dần trong thị trường mạng lưới

Những hiểu biết về các nguyên lý vận hành của thị trường và hoạt động kinh doanh đã có từ cách đây hơn một thế kỷ do công lao to lớn của các nhà kinh tế châu

Âu thời bấy giờ mà tiêu biểu là nhà kinh tế học Alfred Marshall Có thể nói rằng, toàn bộ những hiểu biết kinh tế cổ điển dựa trên giả định: quy luật hiệu suất giảm dần và các đường doanh thu giảm dần Một cách trực quan, điều này có nghĩa là khi các sản phẩm hoặc các công ty mở rộng quy mô trên một thị trường thì cuối cùng cũng sẽ vấp phải những giới hạn Và chính nhờ đó, có thể đạt tới một điểm cân bằng

có thể dự đoán giữa cung và cầu

Lý thuyết này đã giúp giải thích hầu hết các hiện tượng kinh tế vi mô thời kỳ

đó, rất nhiều hiện tượng kinh tế sau này và cho tới tận ngày nay Nhưng cần chú ý rằng, lý thuyết này ra đời vào thời mà nền tảng của sản xuất là sự chế biến, sản xuất hàng loạt Sang thế kỷ 20, nền kinh tế liên tục có những biến đổi, chuyển từ sản xuất hàng loạt, sử dụng nhiều nguyên liệu vật chất sang sản xuất nặng về thiết kế và

sử dụng công nghệ cao; từ chế biến các nguồn nguyên liệu sang chế biến thông tin;

từ việc ứng dụng các nǎng lượng vật chất sang ứng dụng các ý tưởng Xuất phát từ thực tế đó, các nhà kinh tế học đã phát hiện ra một quy luật mới: quy luật hiệu suất tăng dần và đường doanh thu tǎng dần [15]

Trong tác phẩm của mình về quy luật đường doanh thu tǎng dần với tên gọi

"Increasing Returns and Path Dependence in the Economy", xuất bản nǎm 1996, Giáo sư W Brian Arthur đã chứng minh rằng trong thị trừơng mạng lưới có sự tồn tại của quy luật hiếu suất tăng dần và đường doanh thu tǎng dần [ii]

Các đường doanh thu tǎng dần là một xu hướng cho phép một sự phát triển

sẽ được tiếp tục phát triển mà không gặp phải các giới hạn Các đường doanh thu tǎng dần là những cơ chế kiểu "phản ứng dương", vận hành trên các thị trường, trong các hoạt động kinh doanh và các ngành công nghiệp khác nhau và ở đó, sự thành công hay thất bại đều được cực đại hoá [15] Các đường doanh thu tǎng dần không tạo ra điểm cân bằng mà tạo ra sự bất ổn định: nếu một sản phẩm hay một công ty cạnh tranh trên một thị trường mà nhờ một lý do nào đó - do may mắn hoặc

do có chiến lược sáng suốt - có được những lợi thế ban đầu, cơ chế đường doanh thu tǎng dần sẽ khuyếch đại lợi thế này, và sản phẩm hoặc công ty đó có thể tiếp tục chiến thắng, đi đến chiếm lĩnh thị trường

Vậy tại sao lại tồn tại những đường doanh thu tǎng dần? Trước tiên ta hãy xét thị trường các sản phẩm công nghệ cao Có một số lý do sau đây:

- Chi phí bỏ ra ban đầu: với các sản phẩm công nghệ cao như dược phẩm, phần cứng và phần mềm máy tính, máy bay và tên lửa, thiết bị viễn thông, dược phẩm biến đổi sinh học và những sản phẩm tương tự như vậy, về nguyên tắc đều rất phức tạp ở khâu thiết kế và đưa sản phẩm ra thị trường Các sản phẩm này nặng về

bí quyết, nhẹ về nguyên liệu Chính vì vậy, các chi phí nghiên cứu và triển khai (R&D) của các sản phẩm này là cực lớn so với chi phí sản xuất từng đơn vị sản phẩm Đĩa Windows đầu tiên xuất xưởng có chi phí lên tới 50 triệu USD, nhưng chiếc đĩa thứ hai và các chiếc đĩa sau đó chi phí chỉ còn 3 USD/chiếc [15] Chi phí đơn vị còn tiếp tục giảm khi lượng bán sản phẩm tǎng lên

- Hiệu ứng mạng: nhiều sản phẩm công nghệ cao cần phải có sự tương thích với một mạng lưới những người sử dụng Vì vậy, nếu các sản phẩm phần mềm có thể tải về từ Internet là những sản phẩm viết trên ngôn ngữ Java, người dùng sẽ phải

có chương trình Java để có thể chạy các phần mềm đó Java có những đối thủ cạnh tranh nhưng ngay khi ngôn ngữ này có được thắng lợi, nó đã trở thành một tiêu chuẩn

- Các sản phẩm công nghệ cao thường khó sử dụng Chúng đòi hỏi phải có

sự đào tạo, hướng dẫn sử dụng Tuy nhiên, khi người sử dụng đã đầu tư vào những

sự đào tạo như vậy - như về bảo dưỡng hay điểu khiển bay cho máy bay Airbus chẳng hạn - họ sẽ chỉ cần cập nhật các kỹ nǎng này với các phiên bản tiếp theo của sản phẩm Và vì thế, một công ty hay một sản phẩm nếu đã nắm bắt được thêm thị trường thì sẽ dễ dàng hơn để nắm bắt các thị trường tương lai

Trên thị trường công nghệ cao, những cơ chế kiểu như trên sẽ giúp người chiến thắng có thêm thắng lợi, khiến cho thị trường bất ổn và luôn gắn với hiện tượng bị độc quyền Tất nhiên, là sự độc quyền đó không phải là mãi mãi Sự thay đổi của công nghệ diễn ra theo những đợt nhất định và tình trạng chiếm lĩnh thị trường sẽ chỉ diễn ra trong một "đợt sóng công nghệ" nhất định

Vì vậy, chúng ta cần luôn chú ý tới 2 cơ chế hay hai thế giới khác nhau: một thế giới của sản xuất hàng loạt nặng về nguyên liệu, vận hành theo các quy luật kinh

tế học của Marshall và một thế giới nặng về kiến thức, ý tưởng, nhẹ về nguyên liệu, vận hành theo quy luật đường doanh thu tǎng dần Hai thế giới này không tách rời nhau Như Hewlett-Packard chẳng hạn, họ thiết kế các thiết bị nặng về ý tưởng tại Palo Alto, California nhưng lại sản xuất chúng hàng loạt tại các nơi như Corvallis, Oregon hay Greeley, Colorado [15] Hầu hết các công ty công nghệ cao đều có cả hai loại hoạt động này Nhưng vì quy luật của hai thế giới này là khác nhau, các công ty thường tách rời chúng Tựu chung lại, những công ty sản xuất thường có các hoạt động như hậu cần, quảng bá nhãn hiệu, marketing và phân phối thuộc về thế giới của hoạt động tri thức – thế giới của đường doanh thu tăng dần và hoạt động sản xuất thuộc về thế giới đường doanh thu giảm dần Một số sản phẩm như máy tính cá nhân của IBM chẳng hạn bắt đầu trong thế giới của đường doanh thu

tǎng dần khi ý tưởng, công nghệ còn đóng vai trò chủ chốt Nhưng sau đó trong vòng đời của mình khi được tiêu chuẩn hóa và được sản xuất hàng loạt tại các nước khác nhau, sản phẩm này lại trở thành những sản phẩm hữu hình thuộc về thế giới của Marshall

Như vậy, đường doanh thu tǎng dần không tồn tại độc lập với đường doanh thu giảm dần Brian Arthur đã phát hiện ra rằng, quy luật đường doanh thu tǎng dần

và đường doanh thu giảm dần không tách rời nhau và cũng không mâu thuẫn nhau Trong một ngành, có thể tổn tại cả đường doanh thu tǎng dần và đường doanh thu giảm dần

3 Chiến luợc kinh doanh “Hiệu ứng mạng”

Theo nghĩa thông thường, “chiến lược” (xuất phát từ gốc từ Hy Lạp là strategos) là một thuật ngữ quân sự được dùng để chỉ kế hoạch dàn trận và phân bố lực lượng với mục tiêu đánh thắng kẻ thù Ngày nay, các tổ chức kinh doanh cũng

áp dụng khái niệm chiến lược tương tự trong quân đội Chiến lược là kế hoạch kiểm soát và sử dụng nguồn lực của tổ chức như con người, tài sản, tài chính… nhằm mục đích bảo đảm và nâng cao những quyền lợi thiết yếu của mình Kenneth

Andrews, trong cuốn sách kinh điển của ông The Concept of Coporate Strategy, cho

rằng chiến lược là những gì mà một tổ chức phải làm dựa trên những điểm mạnh và điểm yếu của mình trong bối cảnh có những cơ hội và cả những mối đe dọa[12]

Bruce Henderson, chiến lược gia đồng thời là nhà sáng lập tập đoàn tư vấn Boston đã kết nối khái niệm chiến lược với lợi thế cạnh tranh: “Chiến lược là sự tìm kiếm thận trọng một kế hoạch hành động để phát triển và kết hợp lợi thế cạnh tranh của một tổ chức Những điều khác biệt giữa bạn và đối thủ cạnh tranh là cơ sở cho lợi thế của bạn” Michael Porter cũng tán đồng nhận định của Henderson: “Chiến lược cạnh tranh liên quan tới sự khác biệt Đó là việc chọn lựa cẩn thận một chuỗi hoạt động khác biệt để tạo ra một tập hợp giá trị độc đáo”

Sự khác biệt có thể thể hiện dưới nhiều hình thức Ngay cả những sản phẩm giống nhau vẫn có thể trở nên khác biệt nhờ giá cả tốt hơn, khả năng cung cấp nhanh hơn hay việc giao hàng uy tín hơn Dĩ nhiên, bản thân sự khác biệt không đủ

để tạo ra lợi thế cạnh tranh hay đảm bảo sự thành công trong kinh doanh Sự khác biết ấy phải đem lại giá trị hữu dụng cho khách hàng

Tóm lại, Chiến lược là một kế hoạch nhằm đem lại cho tổ chức một lợi thế

cạnh tranh so với đối thủ Chiến lược là hiểu được mục tiêu của những việc bạn đang làm và tập trung vào việc lập kế hoạch để đạt được mục tiêu đó Một chiến lược tốt, được thực hiện hiệu quả sẽ giúp các nhà quản lý và nhân viên mọi cấp xác định mục tiêu, nhận biết phương hướng hành động, góp phần vào sự thành công của

tổ chức Trái lại, một tổ chức không có chiến lược rõ ràng chẳng khác nào con thuyền không người lái Chiến lược được áp dụng ở cả cấp công ty và phòng ban, mỗi bộ phận có thể có những chiến lược hoạt động riêng nhưng phải phù hợp với chiến lược cụ thể của công ty

“Hiệu ứng mạng” vẫn còn khá mới mẻ với vai trò là một chiến lược Hãy xem xét trường hợp của eBay [12] eBay ra đời theo sở thích riêng của nhà sáng lập Pierre Omidyar – người đã phát triển phần mềm và một hệ thống trực tuyến cho phép các cá nhân liệt kê mọi loại sản phẩm mới và đã qua sử dụng để đấu giá Website của ông không phải là sàn bán đấu giá trực tuyến đầu tiên nhưng lại là sàn đầu tiên trở nên phổ biến rộng rãi, và sự thông dụng đó đã khiến hiệu quả mạng lưới tăng cao Những người có nhu cầu mua hàng tìm đến eBay mà bỏ qua các website khác vì đây là website có nhiều người bán nhất, còn người bán muốn liệt kê các mặt hàng của họ lên eBay vì nó thu hút nhiều người mua nhất Điều này đã nhanh chóng làm website của Omidyar trở thành sàn đấu giá trực tuyến vượt trội, tiếp tục hỗ trợ

sự tăng trưởng đáng kể của eBay

Rõ ràng Omidyar và các cộng sự của mình không chủ ý bắt đầu kinh doanh theo chiến lược “hiệu ứng mạng” Đó chỉ là điều tình cờ xảy ra Tuy nhiên, thành công ban đầu đã khuyến khích họ dùng doanh thu ngày càng tăng của mình để duy trì công ty liên tục phát triển bằng những cuộc đầu tư lớn vào việc phát triển website, dịch vụ khách hàng, nhận biết thương hiệu và một số thương vụ mua lại mang tính chiến lược

Thành công với một chiến lược mạng lưới phụ thuộc nhiều vào khả năng của một công ty trong việc tiến lên phía trước và trở thành nhà cung cấp thống trị Làm

như vậy sẽ để lại rất ít cơ hội cho những đối thủ, đó cũng là lý do tại sao một số người gọi đây là chiến lược người thắng có tất cả eBay nhanh chóng thống trị ngành công nghệ của mình Microsoft cũng có được vị trí như vậy với hệ điều hành Windows, dù những người sử dụng máy tính giàu kinh nghiệm đều nhất trí rằng hệ điều hành Macintosh do Apple Computer phát triển vẫn ưu việt hơn Windows Nhưng Apple đã giữ thế độc quyền về hệ điều hành của mình, trong khi Microsoft cho phép cài đặt hệ điều hành của họ lên tất cả các máy tính của những nhà sản xuất máy tính cá nhân Do đó, hầu hết máy tính đều hoạt động bằng Windows, nên phần lớn các phần mềm mới đều được phát triển cho các máy cài hệ điều hành Windows

Và vì hầu hết phần mềm dựa trên Windows, nên ngày càng nhiều người mua máy tính có cài hệ điều hành Windows Đến nay, tình trạng này vẫn giữ nguyên, chưa bị phá vỡ [12]

II Nghiệp vụ e-banking

1 Khái niệm chung về e-banking

1.1 Định nghĩa nghiệp vụ e-banking

Sự thâm nhập mạnh mẽ của công nghệ thông tin, điện tử viễn thông vào ngành tài chính ngân hàng đã tạo ra nhiều sản phẩm, dịch vụ mới với hàm lượng công nghệ cao, trong đó có dịch vụ ngân hàng điện tử Đây là một loại hình dịch vụ ngân hàng đã được hình thành và phát triển ở một số nước trên thế giới từ năm

1995, còn ở Việt Nam dịch vụ này mới xuất hiện một vài năm gần đây tại một số ngân hàng thương mại Tuy mới xuất hiện, nhưng dịch vụ ngân hàng điện tử đã gây được sự chú ý lớn của các ngân hàng thương mại, cũng như của khách hàng do tính tiện dụng, nhanh chóng, khả năng phục vụ mọi lúc, mọi nơi vô cùng thuận tiện của nó

Dịch vụ ngân hàng điện tử (electronic banking viết tắt là e-banking), hiểu theo nghĩa trực quan đó là một loại dịch vụ ngân hàng được khách hàng thực hiện nhưng không phải đến quầy giao dịch gặp nhân viên ngân hàng Hiểu theo nghĩa rộng hơn đây là sự kết hợp giữa một số hoạt động dịch vụ ngân hàng truyền thống với công nghệ thông tin và điện tử viễn thông Tức là, e-banking là một dạng của thương mại điện tử (electronic commerce hay e-commerce) ứng dụng trong hoạt động kinh doanh ngân hàng [4]

Một cách ngắn gọn, ngân hàng điện tử được định nghĩa như là một phương thức cung cấp các sản phẩm mới và sản phẩm truyền thống đến người tiêu dùng thông qua con đường điện tử và các kênh truyền thông tương tác [6]

Mục đích chính của dịch vụ ngân hàng điện tử là tiết kiệm chi phí đầu tư và vận hành, xây dựng một hệ thống đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của khách hàng, tích hợp với các kênh phân phối sẵn có và có thể phục vụ liên tục, không bị giới hạn

về thời gian

Tiện ích của e-banking được chia thành hai nhóm theo nhu cầu sử dụng là nhóm cung cấp thông tin và nhóm thanh toán Việc phân loại nhóm tiện ích nhằm đánh giá mức độ triển khai dịch vụ và phản ánh phần nào nhu cầu của thị trường [13]

*)Nhóm cung cấp thông tin:

- Số dư tài khoản

- Liệt kê giao dịch của tài khoản

- Lãi suất tiết kiệm

- Tỷ giá ngoại tệ

- Địa điểm đặt máy ATM và phòng giao dịch

- Hạn mức tín dụng

- Tình hình hoạt động tín dụng của ngân hàng

- Thông tin về L/C và chứng từ thanh toán Xuất nhập khẩu

Mục đích của nhóm tiện ích này là giúp khách hàng cập nhật những thông tin

cơ bản nhất một cách thuận lợi

Trong loại hình nghiệp vụ e-banking tồn tại những ưu điểm và nhược điểm

có thể liệt kê sau [4]:

*)Ƣu điểm của E-Banking

- Nhanh chóng, thuận tiện: E-Banking là một kênh giao dịch, giúp cho

khách hàng có thể liên lạc với ngân hàng một cách nhanh chóng, thuận tiện để thực hiện một số nghiệp vụ ngân hàng tại bất kỳ thời điểm nào (24 giờ mỗi ngày, 7 ngày một tuần) và ở bất cứ nơi đâu Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với các khách hàng

có ít thời gian để đi đến văn phòng trực tiếp giao dịch với ngân hàng, các khách hàng nhỏ và vừa, khách hàng cá nhân có số lượng giao dịch với ngân hàng không nhiều, số tiền mỗi lần giao dịch không lớn Đây là lợi ích mà các giao dịch kiểu ngân hàng truyền thống khó có thể đạt được với tốc độ nhanh, chính xác so với ngân hàng điện tử

- Tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu: Phí giao dịch E-Banking được đánh giá

là ở mức rất thấp so với giao dịch truyền thống, đặc biệt là giao dịch qua Internet, từ

đó góp phần tăng doanh thu hoạt động cho ngân hàng

- Mở rộng phạm vi hoạt động, tăng khả năng cạnh tranh: E-Banking là

một giải pháp của ngân hàng thương mại để nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động, qua đó nâng cao khả năng cạnh tranh Điều quan trọng hơn là E-Banking còn giúp NHTM thực hiện chiến lược “toàn cầu hóa” mà không cần mở thêm chi nhánh ở trong nước cũng như ở nước ngoài E-Banking cũng là công cụ quảng bá, khuyếch trương thương hiệu của NHTM một cách hiệu quả

- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn: Xét về mặt kinh doanh của ngân hàng,

E-Banking sẽ giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Thông qua các dịch vụ của ngân hàng điện tử, các lệnh về chi trả, nhờ thu của khách hàng được thực hiện nhanh chóng, tạo điều kiện cho vốn tiền tệ chu chuyển nhanh, thực hiện tốt quan hệ giao dịch, trao đổi tiền - hàng Qua đó đẩy nhanh tốc độ lưu thông hàng hoá, tiền tệ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

- Tăng khả năng chăm sóc và thu hút khách hàng: Chính sự tiện ích có

được từ công nghệ ứng dụng, từ phần mềm, từ nhà cung cấp dịch vụ mạng, dịch vụ Internet đã thu hút và giữ khách hàng sử dụng, quan hệ giao dịch với ngân hàng, trở

thành khách hàng truyền thống của ngân hàng Với mô hình ngân hàng hiện đại, kinh doanh đa năng thì khả năng phát triển, cung ứng các dịch vụ cho nhiều đối tượng khách hàng, nhiều lĩnh vực kinh doanh của E-banking là rất cao

- Cung cấp dịch vụ trọn gói: Điểm đặc biệt của dịch vụ ngân hàng điện tử là

có thể cung cấp dịch vụ trọn gói Theo đó các ngân hàng có thể liên kết với các công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty tài chính khác để đưa ra các sản phẩm tiện ích đồng bộ nhằm đáp ứng căn bản các nhu cầu của một khách hàng hoặc một nhóm khách hàng về các dịch vụ liên quan tới ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư, chứng khoán

*)Nhƣợc điểm của E-Banking

-Vốn đầu tư lớn: Để xây dựng một hệ thống E-Banking đòi hỏi phải có một

lượng vốn đầu tư ban đầu khá lớn để lựa chọn được một công nghệ hiện đại, đúng định hướng, chưa kể tới các chi phí cho hệ thống dự phòng, chi phí bảo trì, duy trì

và phát triển hệ thống, đổi mới công nghệ sau này Đồng thời, cần có một đội ngũ

kỹ sư, cán bộ kỹ thuật có trình độ để quản trị, vận hành hệ thống… một lượng chi phí mà không phải NHTM nào cũng sẵn sàng bỏ ra đầu tư Chưa kể việc đầu tư ấy

có phát huy hiệu quả hay không còn phụ thuộc vào hệ thống hạ tầng truyền thông đất nước, hay nói khác đi còn phụ thuộc vào những nỗ lực chung của cả một quốc gia chứ không riêng gì một NHTM nào

-Rủi ro cao: Vốn và công nghệ tuy là vấn đề không phải dễ vượt qua, nhưng

cũng có thể khắc phục được, vấn đề nan giải hơn là ở chỗ tính an toàn và bảo mật của hệ thống E-Banking Rủi ro trong hoạt động dịch vụ này là không nhỏ, khách hàng có thể bị mất mật khẩu truy nhập tài khoản

Hiện nay, ngân hàng điện tử tồn tại dưới hai hình thức: hình thức ngân hàng trực tuyến, chỉ tồn tại dựa trên môi trường mạng Internet, cung cấp dịch vụ 100% thông qua môi trường mạng; và mô hình kết hợp giữa hệ thống ngân hàng thương mại truyền thống và điện tử hoá các dịch vụ truyền thống, tức là phân phối những sản phẩm dịch vụ cũ trên những kênh phân phối mới Ngân hàng điện tử tại Việt Nam chủ yếu phát triển theo mô hình này [3]

1.2 Các dịch vụ Ngân hàng điện tử

Hiện nay dịch vụ ngân hàng điện tử đã phát triển khá phổ biến và đa dạng về

- Thẻ ATM: giao dịch ngân hàng qua hệ thống máy rút tiền tự động

- Call Center / Contact center: giải đáp thắc mắc, cung cấp thông tin và giao dịch ngân hàng qua tổng đài điện thoại

- Phone Banking: giao dịch ngân hàng qua mạng điện thoại

- Mobile Banking: giao dịch ngân hàng qua điện thoại di động

- Internet Banking: giao dịch ngân hàng qua mạng toàn cầu Internet

Thẻ ATM

Thẻ là một phương tiện thanh toán tiên tiến, tiện dụng, thể hiện sự phát triển của hoạt động thanh toán và đặc biệt là việc ứng dụng khoa học kỹ thuật trong công

có thể đến các chi nhánh, điểm giao dịch của ngân hàng để đăng kí phát hành thẻ điền đầy đủ thông tin vào giấy đề nghị mở tài khoản tiền gửi và phát hành thẻ theo

hướng dẫn của nhân viên Ngân hàng Chủ thẻ được cấp PIN là mã số bí mật do chủ thẻ quyết định và có trách nhiệm bảo mật Thẻ được chấp nhận tại tất cả các máy

rút tiền tự động (ATM) và các điểm chấp nhận thẻ (POS) Thẻ có thể thực hiện được các giao dịch rút tiền, chuyển khoản, đổi PIN, kiểm tra số dư, mua hàng hóa dịch vụ, Dịch vụ thanh toán bằng thẻ phục vụ nhu cầu chi tiêu hàng ngày của khách hàng mà không cần dùng tới tiền mặt thông qua thiết bị điện tử đặt tại các đơn vị chấp nhận thẻ như nhà hàng, khách sạn, siêu thị, cửa hàng bách hóa, đại lý

vé máy bay Do đó khách hàng không bị hạn chế bởi số tiền mặt mang theo, giảm thiểu rủi ro, tiết kiệm thời gian giao dịch

Call center

Do quản lý dữ liệu tập trung nên khách hàng có tài khoản tại bất kỳ chi nhánh nào vẫn có thể gọi về một số điện thoại cố định của trung tâm này để được cung cấp mọi thông tin chung và thông tin cá nhân Khác với Phone banking chỉ cung cấp các loại thông tin lập trình sẵn, Call center có thể linh hoạt cung cấp thông

tin hoặc trả lời các thắc mắc của khách hàng Nhược điểm của Call center là phải có người trực 24/24

Phone banking

Đây là loại sản phẩm cung cấp thông tin ngân hàng qua hệ thống hoàn toàn

tự động Do tự động nên các loại thông tin được ấn định trước, bao gồm thông tin

về tỷ giá hối đoái, giá chứng khoán, thông tin cá nhân cho khách hàng như số dư tài khoản, liệt kê các giao dịch gần nhất, các thông tin mới nhất… Hệ thống cũng tự động gửi fax khi khách hàng yêu cầu cho các loại thông tin nói trên Hiện nay, qua Phone banking, thông tin được cập nhật, khác với trước đây khách hàng chỉ có thông tin của cuối ngày hôm trước

Mobile banking

Là hình thức thanh toán trực tuyến qua mạng điện thoại di động, song hành với phương thức thanh toán qua mạng Internet Phương thức này được ra đời nhằm giải quyết nhu cầu thanh toán các giao dịch có giá trị nhỏ (Micro payment – dưới 1 USD) hoặc những dịch vụ tự động không có người phục vụ Muốn tham gia dịch vụ này, khách hàng cần đăng ký để trở thành thành viên chính thức trong đó quan trọng

là cung cấp những thông tin cơ bản như: số điện thoại di động, tài khoản cá nhân dùng trong thanh toán Sau đó, khách hàng được ngân hàng cung cấp cho một mã số định danh (ID) Mã số này sẽ được chuyển thành mã vạch, giúp cho việc cung cấp thông tin khách hàng khi thanh toán nhanh chóng, chính xác và đơn giản hơn tại các thiết bị đầu cuối của điểm bán hàng hay cung ứng dịch vụ Cùng với mã số định danh khách hàng còn được cấp một mã số cá nhân (PIN) để khách hàng xác nhận giao dịch thanh toán khi nhà cung cấp dịch vụ thanh toán yêu cầu Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết thì khách hàng sẽ là thành viên chính thức và đủ điều kiện để thanh toán thông qua điện thoại di động

Home banking

Với ngân hàng tại nhà (Home banking), khách hàng giao dịch với ngân hàng qua mạng nhưng là mạng nội bộ (Intranet) do ngân hàng xây dựng riêng Các giao dịch được tiến hành tại nhà thông qua hệ thống máy tính nối với hệ thống máy tính của ngân hàng Thông qua dịch vụ Home banking, khách hàng có thể thực hiện các giao dịch về chuyển tiền, liệt kê giao dịch, tỷ giá, lãi suất, báo nợ, báo có… Để sử

dụng được dịch vụ Home banking khách hàng chỉ cần có máy tính (tại nhà hoặc trụ sở) kết nối với hệ thống máy tính của Ngân hàng thông qua moderm- đường điện thoại quay số, đồng thời khách hàng phải đăng ký số điện thoại và chỉ những số điện thoại này mới được kết nối với hệ thống Home banking của Ngân hàng

Internet Banking

Dịch vụ Internet banking giúp khách hàng chuyển tiền trên mạng thông qua các tài khoản cũng như kiểm soát hoạt động của các tài khoản này Để tham gia, khách hàng truy cập vào website của ngân hàng và thực hiện giao dịch tài chính, truy cập thông tin cần thiết Thông tin rất phong phú, đến từng chi tiết giao dịch của khách hàng cũng như thông tin khác về ngân hàng Khách hàng cũng có thể truy cập vào các website khác để mua hàng và thực hiện thanh toán với ngân hàng Tuy nhiên, khi kết nối internet thì ngân hàng phải có hệ thống bảo mật đủ mạnh để đối phó với rủi ro trên phạm vi toàn cầu Đây là trở ngại lớn vì đầu tư hệ thống bảo mật rất tốn kém

2 Khả năng áp dụng chiến lược hiệu ứng mạng trong e-banking

Một câu hỏi đặt ra là các lĩnh vực dịch vụ như bảo hiểm, ngân hàng hay nhà hàng thuộc về thế giới kinh tế nào - thế giới của đường doanh thu giảm dần hay tăng dần? Điều này có ý nghĩa quan trọng để xác định xem liệu trên thị trường đó có tồn tại hay không một “hiệu ứng mạng‟‟ và khả năng áp dụng chiến lược kinh doanh

“hiệu ứng mạng‟‟ trên thị trường đó Trong việc cung cấp các dịch vụ theo phương pháp truyền thống có tồn tại một sự hạn chế mang tính khu vực về nhu cầu của người tiêu dùng Điều này có nghĩa là khi mở rộng quy mô tới một mức độ nào đó các nhà cung cấp sẽ gặp phải những giới hạn nhất định Vì vậy, dịch vụ dường như thuộc khu vực đường doanh thu giảm dần Hơn thế nữa, các dịch vụ cung cấp theo phương thức truyền thống lại thường không liên quan đến công nghệ cao nên khó

có khả năng có được những đường doanh thu tăng dần (xem thêm 2.2, Tr.18) Tuy nhiên, sự đổi mới trong cách thức cung cấp dịch vụ đã giúp tạo ra điều ngược lại Lấy ví dụ trường hợp của McDonald Hãng bán thức ǎn nhanh này sử dụng phương thức nhượng quyền thương mại để có mặt tại hầu hết mọi nơi trên toàn thế giới Điều này giúp tạo ấn tượng với người tiêu dùng về quy mô và uy tín của nhãn hiệu sản phẩm này Tại nhiều khu vực sự thắng thế của McDonal so với các sản phẩm

địa phương không hẳn là do chất lượng sản phẩm vượt trội mà còn vì sự kỳ vọng của người tiêu dùng đối với một mạng lưới lớn Người tiêu dùng thường bị thuyết phục rằng sản phẩm có mạng lưới tiêu dùng lớn là sản phẩm có chất lượng và họ muốn sử dụng thử để thoả mãn sự tò mò muốn biết thực chất sản phẩm đó có thể đem lại những gì McDonald cũng nhờ đó mà trở nên ngày càng thắng thế Ví dụ trên cho thấy sự đổi mới trong phương thức cung cấp dịch vụ nhà hàng đã giúp vượt qua được giới hạn khu vực và tạo ra được một hiệu ứng mạng lưới Điều tương tự cũng xảy ra với dịch vụ bảo hiểm hay ngân hàng Với sự hiện diện ở nhiều nơi (ví

dụ bằng cách mở thêm nhiều chi nhánh), các ngân hàng hay công ty bảo hiểm sẽ tạo được ấn tượng với người tiêu dùng về quy mô của mình Thêm vào đó, khi số lượng khách hàng của một công ty bảo hiểm hay một ngân hàng càng lớn, ngân hàng hay công ty đó càng có khả nǎng giảm các định phí trên đầu sản phẩm của mình, giúp thu hút thêm nhiều khách hàng Như vậy, trong những lĩnh vực trên rõ ràng là đang tồn tại một đường doanh thu tǎng dần

Trên thực tế, tính chất doanh thu tǎng dần trong lĩnh vực dịch vụ ngày càng được củng cố Đó là do các lĩnh vực dịch vụ đang dần chuyển sang sử dụng phần mềm Các hoạt động trước vốn vẫn do con người thực hiện như thiết kế công cụ tài chính, sản phẩm thời trang, cung ứng hàng hoá bán lẻ, cung cấp các vǎn bản, đang được chuyển dần sang xử lý bởi phần mềm Tức là công nghệ đang được ứng dụng trong ngành dịch vụ và có thể giúp tạo ra đường doanh thu tăng dần Giới hạn khu vực cũng vì thế dần bị loại bỏ và hiệu ứng mạng lưới xuất hiện [15]

Như vậy sẽ có hai khả nǎng có thể xảy ra: một là với các dịch vụ cung cấp theo phương thức truyền thống và bị hạn chế mang tính chất khu vực thì thuộc về thế giới của đường doanh thu giảm dần; và trường hợp thứ hai là khi mà tính chất địa phương của sản phẩm không còn nữa như dịch vụ ngân hàng chẳng hạn, hiệu ứng mạng lưới sẽ xuất hiện và làm thay đổi tính chất của thị trường, tương tự thị trường công nghệ cao

Những lập luận trên đây cho thấy hoàn toàn có thể áp dụng chiến lược kinh doanh “hiệu ứng mạng” trong nghiệp vụ e-banking bởi đây là một nghiệp vụ ứng dụng mạnh mẽ công nghệ hiện đại và không tồn tại bất kỳ một giới hạn nào về địa

lý đối với người tiêu dùng khi muốn tiếp cận sản phẩm dịch vụ của ngân hàng

CHƯƠNG II: THỰC TIỄN ÁP DỤNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH “HIỆU ỨNG MẠNG” TRONG NGHIỆP VỤ E-

I Sự phát triển nghiệp vụ e-banking hiện nay tại Việt Nam

1 Thực trạng nghiệp vụ e-banking tại Việt Nam

Có thể nói từ năm 2000 trở về đây, những sản phẩm mang dấu ấn ngân hàng hiện đại mới được hình thành ở Việt Nam Cho đến nay, hầu hết các ngân hàng đều

đã mở các website riêng để giới thiệu về các dịch vụ của mình như thủ tục chuyển tiền, mức phí chuyển tiền, thủ tục và điều kiện vay vốn, tỷ giá hàng ngày, biểu lãi suất đang áp dụng…

Cho tới nay, nhìn chung đang có ngày một nhiều ngân hàng thương mại ở nước ta đã chú ý phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử Bên cạnh hai ngân hàng đi đầu là ACB và Vietcombank, nhiều ngân hàng khác cũng đã mạnh dạn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hoá công nghệ ngân hàng, phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử Techcombank đã lắp đặt và triển khai phần mềm Globus, giải pháp công nghệ ngân hàng hiện đại của hãng Temenos Holding NV Thuỵ Sĩ tại các chi nhánh của ngân hàng này Các ngân hàng thương mại khác như Đông Á, Phương Nam, Sacombank, Eximbank, BIDV, Vietinbank,Agribank,… cũng đã nỗ lực triển khai một số dịch vụ ngân hàng điện tử như: internet banking, telephone banking, mobile banking, home banking… để phục vụ tốt hơn cho khách hàng

Đặc biệt, thời gian gần đây, với ý thức về vấn đề cạnh tranh và hội nhập, nỗ lực ứng dụng công nghệ thông tin vào hệ thống ngân hàng thương mại trong nước

đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ, thu được nhiều kết quả nổi bật, đa dạng hoá dịch vụ, phát triển các ứng dụng ngân hàng điện tử Đến nay có thể thống kê được các dịch vụ ngân hàng điện tử được cung cấp trong nước như sau [3]:

- Với dịch vụ Internet banking, hiện tại ở Việt Nam hầu hết các ngân hàng đã

có trang web riêng để khách hàng truy vấn thông tin Một số ngân hàng như Vietcombank, Vietinbank, ACB, Techcombank,… đã cung cấp các dịch vụ xem số

dư, theo dõi giao dịch tài khoản… qua internet Giữa năm 2007, Techcombank cũng trở thành ngân hàng đầu tiên cung cấp dịch vụ thanh toán qua internet với sản phẩm Internet banking - F@st i-Bank

- Telephone banking – dịch vụ ngân hàng qua điện thoại hiện đang được cung cấp bởi một số ngân hàng như: Vietcombank, ACB, Sài Gòn Thương Tín, Techcombank, Eximbank

- Mobile Banking- giao dịch ngân hàng qua điện thoại di động, hiện tại dịch

vụ này đang được một số ngân hàng cung cấp như: ACB, Techcombank, Southern bank Đặc biệt, ACB là ngân hàng cung cấp dịch vụ này với nhiều tiện ích đuợc khách hàng ưa chuộng như: báo số dư tự động đến điện thoại di động của khách hàng mỗi khi số dư trên tài khoản thay đổi, thanh toán tiền điện, điện thoại, nước,… qua điện thoại di động

- Home Banking – dịch vụ ngân hàng tại nhà hiện đang được cung cấp bởi một số ngân hàng như: BIDV, ACB, Techcombank, Eximbank, Vietcombank

Tóm lại, có thể thấy rằng, với việc ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống ngân hàng trong nước đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ, thu được một số kết quả nổi bật Hiện nay, các NHTM Việt Nam đang thực hiện khai thác hiệu quả trang Web, hoạt động tiếp thị, quảng cáo, tư vấn tạo điều kiện thuận lợi để thu hút

và phát triển khách hàng tiềm năng, khách hàng mới Tuy nhiên, các NHTM Việt Nam mới chỉ phát triển ở mức độ nhất định dịch vụ e-banking, khách hàng chủ yếu

là các tổ chức tín dụng Khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế còn ít và chỉ tham gia quan hệ mang tính chất tư vấn, tham khảo và tìm kiếm thông tin là chủ yếu [3] Nó chưa khai thác được điểm mạnh và lợi thế tuyệt đối của một NHĐT là cung cấp sản phẩm dịch vụ mới, đa dạng và có tính tiện lợi, tiện ích cao, nhanh chóng, chính xác Vì vậy, có thể so với yêu cầu hội nhập khu vực và thế giới, hiện mức độ ứng dụng công nghệ thông tin để hiện đại hóa hệ thống ngân hàng trong nước mới chỉ dừng lại ở dịch vụ cung cấp các thông tin về tài khoản, các thông tin dịch vụ của ngân hàng còn các giao dịch thực thụ vẫn chưa phổ biến lắm, chưa tạo được sự đa dạng hấp dẫn, sự tiện lợi hực sự để đủ sức thuyết phục người sử dụng

Sau đây là những số liệu cụ thể về thực trạng của từng loại hình dịch vụ banking đang phổ biến hiện nay[13]:

e-1.1 Sự phát triển của thị trường thanh toán thẻ

Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng những năm gần đây đã phát triển mạnh mẽ, được phân phối đến khách hàng một cách nhanh chóng, trực tuyến, liên tục 24h/ngày và 7 ngày/tuần Những dịch vụ ngân hàng điện tử được phân phối không phụ thuộc vào không gian và thời gian, thông qua ngày càng nhiều kênh phân phối

điện tử như internet, máy ATM, POS, điện thoại để bàn, điện thoại di động… đã đáp ứng được nhu cầu đa dạng của khách hàng Đặc biệt trong đó, dịch vụ thanh toán thẻ phát triển mạnh, liên tục và là nền tảng cho sự phát triển các dịch vụ khác Đây được coi là giải pháp bước đầu cho hệ thống thanh toán điện tử tại Việt Nam

Ứng dụng công nghệ và đầu tư trang thiết bị hạ tầng cơ sở phục vụ cho thanh toán ngân hàng phát triển mạnh kể từ năm 2002 Trong đó, công nghệ cho thanh toán thẻ là hoạt động được ưu tiên triển khai Hiện nay các ngân hàng đã hình thành một mạng lưới máy giao dịch tự động ATM và các đơn vị chấp nhận thẻ khá rộng Năm 2006, tốc độ phát hành thẻ tăng 30% so với năm 2005, nâng tổng số thẻ phát hành lên 3,5 triệu thẻ với khoảng 56 thương hiệu, 17 ngân hàng phát hành và trên

20 ngân hàng làm đại lý thanh toán Tòan hệ thống ngân hàng có khoảng 2.154 máy rút tiền tự động (tăng 377 máy so với cuối năm 2005) với 12.000 thiết bị ngoại vi (tăng 1.566 thiết bị so với cuối năm 2005) Năm 2007, số lượng thẻ phát hành tăng gấp đôi so với năm 2006, đạt hơn 8 triệu thẻ Số lượng máy ATM cũng tăng mạnh lên hơn 4.000 máy trong năm 2007 [13]

Năm 2008 đánh dấu nỗ lực của nhiều ngân hàng trong việc đẩy mạnh cung cấp những phương tiện thanh toán điện tử thay cho tiền mặt đến với người tiêu dùng Tính đến cuối năm này, số lượng phương tiện thanh toán điện tử được đưa vào sử dụng trong năm tăng hơn nhiều so với năm 2007 Trong đó máy rút tiền tự động ATM tăng từ 4.000 chiếc lên hơn 7.051chiếc Thiết bị thanh toán dùng thẻ POS lắp đặt tại các điểm bán hàng tăng từ 14.858 chiếc lên 24.000 chiếc Thẻ thanh toán tăng lên con số 14 triệu chiếc[10]

Thẻ ATM là dịch vụ ngân hàng điện tử được sử dụng phổ biến nhất hiện nay

ở Việt Nam Tuy nhiên, trong loại hình dịch vụ này đã và đang xuất hiện nhiều bất cập Đồng thời, những tiện ích của dịch vụ này cũng chưa được khai thác triệt để khi số lượng máy ATM, điểm chấp nhận thẻ còn chưa đáp ứng đủ nhu cầu Điều này đòi hỏi sự nỗ lực hơn nữa của các ngân hàng

1.2 SMS banking

Thanh toán qua tin nhắn di động đang là một loại hình thanh toán điện tử rất phổ biến và được ngừời tiêu dùng quan tâm vì sự tiện lợi Chỉ cần có thiết bị di động cùng một tài khoản tại ngân hàng, người tiêu dùng có thể thực hiện được nhiều giao dịch thanh toán khác nhau và chủ động được trong việc thực hiện các giao dịch đó

Một nội dung được các doanh nghiệp quan tâm khi phát triển dịch vụ thanh toán qua điện thoại di động là tính năng thanh toán tiền điện, nước, hoặc mua hàng trực tuyến, trò chơi trực tuyến Điện, nước là hai khoản chi phí mà người dân phải thanh toán hàng tháng, song các hộ gia đình ngày nay đang gặp phải bất tiện về thời gian đóng phí Thanh toán qua tin nhắn có thể là một giải pháp hữu hiệu giúp người dân giải quyết các chi phí hàng tháng của hộ gia đình một cách tiện lợi Ngoài thanh toán tiền điện, nước, dịch vụ này còn có thể được mở rộng sang các khoản thu khác như phí vệ sinh, phí truyền hình cáp,…

Để phát triển dịch vụ thanh toán này, đòi hỏi các doanh nghiệp cung cấp dịch

vụ như điện nước, điện thoại… phải có sự phối hợp chặt chẽ với nhiều ngân hàng thương mại khác nhau để giảm chi phí thanh toán Do yêu cầu mang tính đặc thù đó nên phạm vi ứng dụng của dịch vụ ngày còn khá khiêm tốn bởi việc “bắt tay” cùng một lúc với các ngân hàng lớn là điều không dễ Tuy nhiên, đây sẽ là mảng dịch vụ

có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai, khi lượng sử dụng thiết bị di động ngày càng tăng

Ngoài ra thanh toán qua tin nhắn di động đang được mở rộng ứng dụng cho một số dịch vụ khác như mua bảo hiểm xe cơ giới của Công ty bảo hiểm Bảo Minh được thực hiện thông qua sự hợp tác trực tiếp giữa Techcombank và doanh nghiệp cung cấp sản phẩm Phương thức mới này giúp ngân hàng bổ sung thêm giá trị gia tăng cho khách hàng hiện tại, mở rộng khách hàng tiềm năng và giúp tăng cường thêm kênh phân phối sản phẩm cho nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm Song song với hoạt động trên, Techcombank cũng triển khai dịch vụ thu tiền cước phí Internet ADSL của công ty FPT qua tin nhắn nhằm đa dạng hóa dịch vụ tin nhắn ngân hàng hàng của mình đồng thời làm phong phú hơn các dịch vụ thanh toán qua di động nói chung trên thị trường

1.3 Internet Banking

Ngân hàng được coi là một trong những lĩnh vực dịch vụ phát riển nhanh, với sự tham gia năng động của doanh nghiệp trong và ngoài nước Cùng với tiến bộ của công nghệ thông tin, các ngân hàng khó có thể bỏ qua các ứng dụng công nghệ trong việc nâng cấp dịch vụ của mình Điều này được chứng minh rõ nét qua tốc độ gia tăng số lượng ngân hàng cung cấp dịch vụ ngân hàng trực tuyến trong thời gian qua

Bảng 1 : Danh sách các ngân hàng triển khai Internet Banking

Tiện ích cung cấp thông

Thông tin TK

In sao

kê

Thông tin NH

Chuyển khoản

Thanh toán hóa đơn

(Nguồn: Khảo sát của Vụ TMĐT, bộ Công thương tháng 12/2007)

* Dịch vụ khác bao gồm quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán, mở, sửa L/C, chuyển tiền ra nước ngoài, yêu cầu giải ngân hoặc trả nợ, đăng ký sử dụng các sản phẩm của ngân hàng, thanh toán qua website

Tốc độ phát triển của dịch vụ ngân hàng trực tuyến chính là một minh chứng

rõ ràng cho những thay đổi trong hoạt động thanh toán từ phía ngân hàng nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng Sự chuyển biến này hoàn toàn phù hợp với tốc độ và xu thế phát triển của thương mại điện tử Việt Nam Khi TMĐT ngày càng phổ biến trong xã hội, thanh toán điện tử sẽ là một nhu cầu tất yếu để thúc đẩy các bước phát triển tiếp theo

Xét một cách toàn diện, một dịch vụ ngân hàng trực tuyến hoàn chỉnh cần có những tính năng thông tin và tính năng thanh toán hóa đơn, cụ thể là: tra cứu số dư tài khoản, tra cứu thông tin ngân hàng, sao kê tài khoản hàng tháng…Ngoài ra, các ngân hàng cũng có thể tận dụng kênh giao dịch trực tuyến để cung cấp thêm một số dịch vụ chuyên ngành khác như chuyển đổi ngoại tệ, đăng ký mở thư bảo đảm tín dụng (L/C), chuyển tiền ra nước ngoài, đăng ký sử dụng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng khác, v.v…

Kết quả khảo sát các website cung cấp dịch vụ ngân hàng trực tuyến cho thấy nhiều điểm tương đồng giữa các ngân hàng Các website đều có cấu trúc hợp lý, đơn giản và hướng dẫn cụ thể để khách hàng dễ dàng truy cập và thao tác thực hiện yêu cầu của mình Tuy nhiên, có thể nói, cho tới cuối năm 2007 hầu hết các ngân hàng của Việt Nam vẫn chưa thể triển khai dịch vụ ngân hàng trực tuyến toàn diện

mà mới chỉ cung cấp những tính năng cơ bản Trong đó, tra cứu số dư tài khoản cá nhân và thông tin sao kê hàng tháng là tính năng phổ biến nhất Tính năng này giúp khách hàng ngồi tại chỗ với máy tính nối mạng có thể kiểm tra số dư tài khoản và nhật ký chi tiêu của mình mỗi tháng mà không cần phải đến ngân hàng hoặc chờ nhận thông tin từ ngân hàng gửi đến qua đường bưu điện Tính năng cơ bản thứ hai vẫn thuộc nhóm cung cấp thông tin Những thông tin có tính thay đổi thường xuyên như tỷ lệ lãi suất tiết kiệm, tỷ giá ngoại tệ, vàng… cũng được cung cấp cho khách hàng một cách nhanh chóng và chính xác thông qua dịch vụ ngân hàng trực tuyến

Một tính năng khác được nhiều ngân hàng đưa vào hoạt động là cho phép chuyển khoản trong cùng hệ thống ngân hàng Thay vì việc phải đến các điểm giao dịch của ngân hàng trong một khoảng thời gian làm việc nhất định, người tiêu dùng

có thể đặt lệnh chuyển khoản vào bất cứ lúc nào từ một máy tính nối mạng Tính