(Luận văn) giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam giai đoạn 2015 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO t to ng TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH hi - ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va VŨ THỊ THU PHƯƠNG fu ll GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH m oi NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM at nh z GIAI ĐOẠN 2015 – 2020 z k jm ht vb om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ an Lu n va ey t re TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO t to ng TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH hi - ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va VŨ THỊ THU PHƯƠNG fu ll GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH m oi NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM at nh z GIAI ĐOẠN 2015 – 2020 z ht vb om l.c LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ gm Mã số: 60340102 k jm Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh – hướng nghề nghiệp n va PGS.TS PHẠM XUÂN LAN an Lu Người hướng dẫn khoa học: ey t re TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2015 LỜI CAM ĐOAN t to ng hi Tôi xin cam đoan Luận văn Thạc sĩ Kinh tế “Giải pháp nâng cao lực ep cạnh tranh Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam” Tơi nghiên cứu thực Các số liệu luận văn thu thập từ thực tế có nguồn gốc w n rõ ràng, đáng tin cậy, xử lý trung thực khách quan Tôi xin tự chịu trách lo ad nhiệm tính xác thực tham khảo tài liệu khác ju y th Học viên thực yi pl ua al n Vũ Thị Thu Phương n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re MỤC LỤC t to ng hi TRANG PHỤ BÌA ep LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC w n DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU lo ad DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ju y th DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU yi pl CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU al Giới thiệu Ngân hàng TMCP xuất nhập n 1.1 ua VIỆT NAM va n 1.1.1 Quá trình hình thành phát triển fu ll 1.1.2 Lĩnh vực hoạt động sản phẩm, dịch vụ m oi 1.1.3 Bộ máy tổ chức Tầm nhìn định hướng phát triển đến năm 2020 10 at nh 1.2 z 1.2.1 Tầm nhìn phát triển 10 z vb 1.2.2 Định hướng phát triển giai đoạn 2015 – 2020 10 Tổng quan tình hình hoạt động Eximbank thời gian qua 11 jm ht 1.3 k 1.3.1 Huy động vốn 12 gm 1.3.2 Tín dụng 15 l.c KẾT LUẬN CHƯƠNG 19 om an Lu CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH 20 Lợi cạnh tranh chiến lược cạnh tranh 20 2.1.1.2 Lợi cạnh tranh 21 2.1.1.3 Nguồn lực 22 ey Khái niệm cạnh tranh 20 t re 2.1.1.1 n 2.1.1 Nguồn lực, lực lợi cạnh tranh 20 va 2.1 2.1.1.4 Năng lực lực cạnh tranh cốt lõi 23 t to 2.1.2 Lợi cạnh tranh chiến lược cạnh tranh 25 ng hi ep w n 2.2 2.1.2.1 Chiến lược chi phí thấp 25 2.1.2.2 Chiến lược khác biệt hóa sản phẩm 26 2.1.2.3 Chiến lược tập trung 26 Các phương pháp phân tích để xác định lực cạnh tranh lợi lo cạnh tranh 27 ad y th 2.2.1 Phân tích điểm mạnh yếu theo tiềm lực thành công 27 ju 2.2.2 Phân tích chuỗi giá trị 30 yi Đầu tư xây dựng phát triển lợi cạnh tranh 32 pl 2.3 n ua al KẾT LUẬN CHƯƠNG 33 va n CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH fu ll NGÂN HÀNG EXIMBANK 34 Đánh giá yếu tố tạo giá trị cho khách hàng Eximbank 34 oi m 3.1 at nh 3.1.1 Nghiên cứu định tính 34 3.1.2 Nghiên cứu định lượng 35 z Phân tích đánh giá yếu tố nguồn lực bên tạo giá trị z vb 3.2 jm ht khách hàng Eximbank 39 3.2.1 Mẫu phương pháp nghiên cứu 39 k gm 3.2.2 Phân tích theo mơ hình chuỗi giá trị 40 Phân tích điểm mạnh điểm yếu Eximbank so với đối thủ cạnh l.c 3.3 om tranh 54 an Lu KẾT LUẬN CHƯƠNG 57 giai đoạn 2015 – 2020 58 ey Định hướng chiến lược phát triển ngân hàng bán lẻ Eximbank t re 4.1 n EXIMBANK ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG BÁN LẺ 58 va CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH t to 4.2 Lựa chọn chiến lược cạnh tranh ngân hàng bán lẻ Eximbank 59 4.3 Các biện pháp nâng cao lực cạnh tranh nguồn lực 61 ng 4.3.1 Phát triển đội ngũ bán hàng marketing 61 hi ep 4.3.2 Phát triển mạng lưới hoạt động 64 4.3.3 Hiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng 65 w n 4.3.4 Nâng cao lực tài 66 lo 4.3.5 Nâng cao lực quản trị điều hành 69 ad y th KẾT LUẬN CHƯƠNG 70 ju KẾT LUẬN 71 yi pl TÀI LIỆU THAM KHẢO n ua PHỤ LỤC al PHỤ LỤC n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU t to ng Bảng 1.1: So sánh số tài ngân hàng 2014 hi ep Bảng 1.2: Tình hình huy động vốn Eximbank giai đoạn 2010 – 2014 Bảng 1.3: Quy mô huy động vốn NHTM w Bảng 1.4: Thị phần huy động vốn NTHM n lo Bảng 1.5: Thị phần huy động theo đối tượng khách hàng NHTM năm 2014 ad y th Bảng 1.6: Tình hình hoạt động cho vay Eximbank giai đoạn 2010 – 2014 ju Bảng 1.7: Thị phần tín dụng NHTM yi Bảng 3.1: Mức độ quan trọng yếu tố phối thức thị trường pl n hàng ua al Bảng 3.2: So sánh yếu tố phối thức tạo giá trị cho khách hàng ngân n va Bảng 3.3: Một số tiêu tài NHTM năm 2014 ll fu Bảng 3.4: Một số giải thưởng lĩnh vực ngân hàng NHTM năm 2014 oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ t to ng Hình 1.1: Cơ cấu tổ chức hoạt động Eximbank hi ep Hình 1.2: Tỷ trọng huy động vốn theo đối tượng khách hàng Eximbank giai đoạn 2010 – 2014 w Hình 1.3: So sánh cấu huy động vốn theo khách hàng NHTM năm 2014 n lo Hình 1.4: Thị phần huy động vốn NHTM so với toàn ngành năm 2014 ad y th Hình 1.5: Dư nợ tín dụng theo đối tượng khách hàng giai đoạn 2010 – 2014 yi 2014 ju Hình 1.6: Tỷ trọng cho vay theo đối tượng khách hàng Eximbank giai đoạn 2010 – pl ua al Hình 1.7: Cơ cấu dư nợ khách hàng cá nhân theo sản phẩm n Hình 1.8: Thị phần cho vay NHTM so với toàn ngành năm 2014 n va Hình 2.1: Năng lực cốt lõi khả chiến lược ll fu Hình 2.2: Các chiến lược cạnh tranh oi m Hình 2.3: Các loại tiềm lực thành cơng at Hình 2.5: Chuỗi giá trị nh Hình 2.4: Ma trận phân tích điểm mạnh điểm yếu z z Hình 2.6: Sử dụng mơ hình chuỗi giá trị để nhận dạng nguồn lực tạo giá trị k jm ht Hình 3.1: Chuỗi tạo giá trị ngân hàng vb khách hàng gm Hình 3.2: Số lượng nhân viên thu nhập bình quân năm 2014 Hình 3.4: Mạng lưới giao dịch ngân hàng đến cuối năm 2014 an Lu Hình 3.5: Ma trận phân tích điểm mạnh điểm yếu ngân hàng om l.c Hình 3.3: Lợi nhuận bình quân nhân viên ngân hàng năm 2014 n va ey t re DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT t to ng hi ep ACB Ngân hàng TMCP Á Châu CNTT Công nghệ thông tin Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam w EIB Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam n Eximbank lo Ngân hàng TMCP Quân đội ad MBB Ngân hàng bán lẻ NHNN ju y th NHBL Ngân hàng Nhà nước yi al Ngân hàng Thương mại cổ phần ua NHTMCP Ngân hàng thương mại pl NHTM Return On Assets (Tỷ suất sinh lợi tổng tài sản) ROE Return On Equity (Tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu) Sacombank Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín SMBC Sumitomo Mitsui Banking Corporation STB Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín TCB Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam TCKT Tổ chức kinh tế TCTD Tổ chức tín dụng n ROA n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re PHẦN MỞ ĐẦU t to Lý chọn đề tài: ng Trong xu hội nhập toàn cầu hóa nay, cạnh tranh yếu tố khơng hi ep thể tránh khỏi lĩnh vực kinh doanh từ doanh nghiệp sản xuất đến cung ứng dịch vụ, có tổ chức tín dụng hay ngân hàng Hơn nữa, sau w khủng hoảng tài năm 2008 Mỹ nợ công Châu Âu năm 2010 n lo khiến nhiều kinh tế rơi vào suy thoái, Việt Nam không tránh khỏi ad y th ảnh hưởng Từ đây, khơng ngân hàng Việt Nam bắt đầu lộ rõ yếu ju quản lý rủi ro, chất lượng tín dụng, khả toán… Một số ngân yi hàng tiến hành tái cấu thơng qua hình thức sát nhập, hợp hay liên kết với pl ua al đối tác nước ngồi Ngân hàng TMCP Sài Gịn sát nhập với Ngân hàng n TMCP Đệ Nhất Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín nghĩa; Ngân hàng TMCP Sài n va Gòn Hà Nội hợp Ngân hàng TMCP Habubank… Không thay đổi ll fu cấu tổ chức, máy quản lý, ngân hàng tiến hành xác định lại vị oi m thị trường, mục tiêu kinh doanh, đối tượng khách hàng…để nâng cao lực nh cạnh tranh, xây dựng chiến lược phát triển phù hợp nhằm đứng vững at bối cảnh cạnh tranh ngày khốc liệt Đặc biệt thời gian tới, z z mảng sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ xu hướng phát triển tất yếu vb jm ht Việt Nam, ngân hàng cần phải tập trung đầu tư phát triển thị trường Xu chuyên gia giới tài chính, ngân hàng đề cập Diễn đàn k l.c quốc tế IDG ASEAN tổ chức TP.Hồ Chí Minh gm Đơng Nam Á năm 2013 Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam Tập đoàn Dữ liệu om Việt Nam với đặc thù quốc gia phát triển, quy mô thị trường 90 an Lu triệu dân nhu cầu toán dùng tiền mặt cịn phổ biến thị trường ngân hàng bán lẻ Việt Nam phát triển mạnh mẽ thập niên tới Đây hội lớn ey tồn tài sản thực hoạt động toán hàng ngày t re tài sản sinh lời bất động sản mở rộng kinh doanh, quản lý tốt an n cách đầu tư trực tiếp sử dụng vốn vay cách có chọn lọc để đầu tư vào va cho ngân hàng thương mại nhằm giúp người tiêu dùng gia tăng giá trị tài sản 64 sản phẩm dịch vụ mang tính liên kết tồn hệ thống, hoạt động ngân t to hàng bán lẻ tăng lên ng Đối với kênh phân phối truyền thống gồm chi nhánh, phòng giao dịch hay hi ep quỹ tiết kiệm…thì thành lập điểm giao dịch cần ý đến vị tốt, thuận tiện cho khách hàng đến giao dịch đồng thời phải hài hòa với chi nhánh w phòng giao dịch có để hạn chế cạnh tranh khơng đáng có nội ngân n lo hàng Vì vậy, việc nâng cao vai trò quản lý tài sản cố định Hội sở ad y th giải vấn đề Ngồi ra, xem xét mở rộng kênh phân phối ju nước ngồi, nhiên tiềm lực tài chính, cơng nghệ, lực quản trị rủi ro…phải yi pl đủ mạnh thực ua al Bên cạnh đó, Eximbank đẩy mạnh phát triển qua kênh phân phối n đại dựa tảng công nghệ internet banking, mobile banking, máy va n ATM, POS hay call center…Chẳng hạn, gia tăng lắp đặt máy ATM, máy POS ll fu trung tâm thương mại, khu dân cư; tăng cường tiện ích internet oi m banking tốn hóa đơn, chuyển nhanh 24 giờ…để thu hút khách hàng at nh đăng ký sử dụng Mặc dù kênh phân phối đòi hỏi chi phí cao từ ban đầu, hiệu đem lại lớn, số người Việt Nam sử dụng internet tiếp tục z z gia tăng, việc sử dụng thương mại điện tử Việt Nam ngày phát triển jm ht vb 4.3.3 Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng k Với nỗ lực cải tiến thời gian vừa qua, hệ thống công nghệ thông gm l.c tin Eximbank trang bị thiết bị đại, thường xuyên nâng cấp om đáp ứng yêu cầu phục vụ kinh doanh Ngân hàng Tuy nhiên, việc mở rộng địa bàn hoạt động đa dạng sản phẩm dịch vụ hệ thống có dấu an Lu hiệu tải, tần suất truy cập nhiều Vì vậy, Eximbank cần tiếp tục sản phẩm dịch vụ cung ứng, đáp ứng chuẩn mực quốc tế nâng cao vị ey triển khai dịch vụ ngân hàng đại, tạo khác biệt đa dạng hóa t re dự án thay Korebank sử dụng từ lâu Dự án giúp Eximbank n đáp ứng tốc độ phát triển tương lai Hiện tại, Eximbank triển khai va nghiên cứu xây dựng hoàn thiện hệ thống ngân hàng lõi (Core banking) để 65 cạnh tranh Eximbank triển khai xong công tác tổ chức đấu thầu dự án, việc tiếp t to theo phải lựa chọn giải pháp Core banking vừa hiệu vừa kinh tế Việc ng thay đổi hệ thống ngân hàng lõi phải thỏa mãn yêu cầu tiên sau đây: hi ep - Giải tốn khó quản trị quan hệ khách hàng (Customer Relationship Management – CRM) Hay nói cách khác, hệ thống ứng dụng w n phải thiết kế để phục vụ cho việc giao tiếp với khách hàng cách có lo hệ thống hiệu Các thông tin khách hàng thông tin liên ad y th hệ, tài khoản tiền gửi, tiền vay, dịch vụ sử dụng, thời điểm thực ju giao dịch… phải hỗ trợ truy xuất thao tác đơn giản nhất, yi pl nhanh xác Để qua đó, đánh giá khách hàng ua al xác nhất, phục vụ khách hàng tốt hơn, thắt chặt trì mối quan hệ tốt với n khách hàng đạt lợi nhuận kỳ vọng Quản trị tốt mối quan hệ với va n khách hàng dựa tảng công nghệ đại gia tăng lợi cạnh ll fu tranh Eximbank trước đối thủ Hướng tới tiện ích, dễ sử dụng người dùng Điều giúp oi m - at nh nhân viên thao tác sai sót hay bỏ sót số thơng tin Hơn nữa, nhân viên vào làm, họ dễ dang làm quen, nhanh chóng z vb Tích hợp chức cảnh báo (warning) để phục vụ cho trình tác jm ht - z thao tác thành thạo nghiệp Hệ thống ứng dụng nhanh chóng phát dấu hiệu bất thường k l.c hạch tốn trùng 02 bút tốn… gm q trình hoạt động cảnh báo kịp thời đến người dùng Chẳng hạn om Ngồi ra, Eximbank cần nhanh chóng kiện toàn hệ thống an toàn bảo mật an Lu mặt kỹ thuật, tăng cường hoạt động quản trị rủi ro tuân thủ lĩnh vực an toàn bảo mật, bảo vệ an tồn hạ tầng cơng nghệ trước nguy rủi ro từ ey Eximbank 12.527 tỷ đồng, đứng vị trí thứ sau Sacombank NHTM t re Hiện theo báo cáo tài riêng ngân hàng vốn chủ sở hữu n 4.3.4 Nâng cao lực tài va cơng tội phạm cơng nghệ cao 66 Đây nguồn lực tài tảng để Eximbank phát triển hoạt động kinh doanh t to tương lai: đầu tư vào việc đổi công nghệ, mở rộng phát triển mạng lưới ng kinh doanh… Vốn chủ sở hữu cao giúp ngân hàng tạo uy tín thị trường hi ep tạo lịng tin nơi cơng chúng sức mạnh tài ngân hàng nên dễ dàng thu hút khách hàng việc huy động vốn cấp tín dụng Mặt khác, lực tài w mạnh làm gia tăng khả chịu đựng rủi ro ngân hàng, giúp họ n lo đứng vững mơi trường kinh doanh vốn ln biến động khó lường ad y th Tuy nhiên xu sát nhập hợp ngân hàng thời gian ju tới ngân hàng đối thủ ngân hàng quy mô nhỏ khác gia tăng vốn chủ yi pl sở hữu, Eximbank có khả giảm vị thứ xếp hạng Hiện tại, Sacombank ua al chuẩn bị kế hoạch sát nhập với SourthernBank, Maritime đợi định n thức NHNN sát nhập MDBank vào hệ thống…Ngoài ra, lực tài va n NHTM Việt Nam nhìn chung thấp so với NHTM ll fu khu vực ASEAN quốc tế Vì vậy, Eximbank cần phải xem xét việc gia tăng quy oi m mô vốn chủ sở hữu tương lai, là: Tăng vốn từ nguồn nội bộ: chủ yếu lợi nhuận giữ lại Đây lợi nhuận at nh - ngân hàng đạt năm, không chia cho cổ đông mà giữ lại z z để tăng vốn Ngân hàng tăng vốn tự có mà khơng phụ thuộc vào thị trường vb jm ht vốn nên tránh chi phí huy động vốn thả nổi, khơng phải hoàn trả phát hành trái phiếu đồng thời khơng làm lỗng quyền kiểm sốt ngân k gm hàng không đe dọa đến việc quyền kiểm sốt cổ đơng l.c thời Tuy nhiên, hình thức khơng thể áp dụng thường xun có om nhiều bất lợi thuế, hay có ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông, chẳng an Lu hạn họ ưa thích cổ tức tiền mặt hơn,… Để thực phương pháp định sách phân phối cổ tức cho phù hợp quan trọng: ey (chênh lệnh chứng khoán phát hành cao mệnh giá) vào vốn điều lệ t re ra, kết chuyển Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, Thặng dư vốn cổ phần n rộng kinh doanh thu nhập chia cho cổ đơng Ngồi va ngân hàng cần phải giữ lại thu nhập để tăng vốn phục vụ cho mở 67 Tuy nhiên tăng vốn điều lệ mức thấp so với cách quỹ t to bị giới hạn tỷ lệ so với vốn tự có cấp vốn điều lệ ng - Phát hành thêm vốn cổ phần thường bên Ưu điểm cách thức hi ep khơng phải hồn trả cho người mua cổ phiếu, cổ tức cổ phiếu thường gánh nặng tài cho ngân hàng w n năm làm ăn thua lỗ, đồng thời làm tăng qui mô vốn nên làm tăng khả lo vay nợ ngân hàng tương lai Tuy nhiên chi phí phát hành ad y th cao làm lỗng quyền sở hữu ngân hàng, phương pháp ju thuận lợi thị trường cổ phiếu tăng trưởng tốt Hiện tại, thị trường chứng yi pl khoán khởi sắc trở lại, tính khoản dần cải thiện Tìm kiếm đối tác đầu tư chiến lược để gia tăng vốn Phương án chọn cổ đông ua al - n chiến lược tập đoàn ngân hàng nước đánh giá cao Bởi va n ngân hàng không tăng thêm tiềm lực tài chính, quản trị điều ll fu hành cơng nghệ, mà cịn đối tác hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, quản oi m lý rủi ro, quản trị ngân hàng, phát triển sản phẩm, dịch vụ cho ngân at nh hàng Ngồi ra, đa dạng hóa danh mục đối tác chiến lược thuộc nhiều lĩnh vực hoạt động khác, cho phép ngân hàng có thêm nhiều hội thực z z cung cấp dịch vụ ngân hàng đến hàng trăm nghìn khách hàng cá nhân thể vb - jm ht nhân nước tập đoàn kinh doanh Xem xét ngân hàng có quy mô nhỏ nước phù hợp với định hướng k gm phát triển để thực sát nhập (M&A), từ phát huy lợi l.c ích kinh tế nhờ quy mô, đồng thời tận dụng mạnh có om thân ngân hàng mạng lưới hệ thống khách an Lu hàng lâu năm Ngân hàng cần phải phân tích tồn diện tình hình tài đối tác mục tiêu trước định giá, tỷ lệ hoán đổi sát nhập ey sát nhập t re gánh nặng nợ xấu, chất lượng hoạt động máy yếu ngân hàng n việc sát nhập ngân hàng nhỏ vào ngân hàng lớn thêm va định quan trọng khác Tuy nhiên điều đáng ngại 68 4.3.5 Nâng cao lực quản trị điều hành t to Khi nguồn lực hữu ngân hàng phải có khả khai thác ng sử dụng hợp lý, hiệu nguồn lực để tạo giá trị thỏa mãn nhu cầu hi ep khách hàng Khả năng lực quản lý điều hành cấp lãnh đạo ngân hàng, từ hội đồng quản trị, ban giám đốc điều hành đến giám w đốc, phó giám đốc phịng ban, chi nhánh phòng giao dịch Ban lãnh đạo n lo người đầu tàu xác định chiến lược ngắn hạn, dài hạn cho ngân hàng, hoạch định ad y th phương thức mục tiêu để đạt chiến lược đề ra, đồng thời đảm ju bảo tính hiệu quả, an toàn hoạt động ngân hàng Khả quản lý điều hành yi pl ban lãnh đạo yếu tố then chốt giúp ngân hàng có bước ua al vững vàng phát triển n Thứ nhất, nhà quàn trị Eximbank cần nhận thức đắn tầm quan va n trọng việc xây dựng hoàn thiện chiến lược kinh doanh ngân hàng: chiến ll fu lược kinh doanh cần linh hoạt, nội dung cần đảm bảo đầy đủ, rõ ràng, có tính oi m thuyết phục cao Xây dựng chiến lược kinh doanh cần đảm bảo yêu cầu sau: Phải dựa điều kiện thực tiễn Eximbank, kết hoạt động kinh at nh - doanh hàng năm để xây dựng chiến lược kinh doanh khả thi z Phải xuất phát từ nhu cầu khách hàng, từ việc nghiên cứu, phân tích đánh giá z - vb chiến lược kinh doanh phù hợp k jm ht nhu cầu tại, xu hướng phát triển nhu cầu tương lai để đề Phải so sánh với đối thủ cạnh tranh thị trường để thấy điểm gm - Trên sở chiến lược hoạch định, cụ thể hóa giải pháp giai đoạn om - l.c mạnh, điểm yếu, hội thách thức từ đề mục tiêu phát triển chi nhánh để đạt hiệu cao an Lu thực sở phân giao đến chi nhánh dựa đặc thù, mạnh ey hiệu vừa gọn nhẹ Hoàn thiện mơ hình chức phát triển ngân hàng bán lẻ, t re giám đốc ngân hàng, cần phải xem xét tổ chức máy hoạt động theo hướng vừa n động ngân hàng, nhà quản trị cấp cao, hội đồng quản trị ban tổng va Thứ hai, lực quản trị điều hành chịu ảnh hưởng cấu tổ chức hoạt 69 ngân hàng bán buôn, gia tăng khả phối kết hợp thống quyền hạn trách t to nhiệm đơn vị hội sở đơn vị bán hàng trực tiếp chi ng nhánh hi ep Cuối cùng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý điều hành thông qua đào tạo bồi dưỡng trải nghiệm thực tế kinh doanh đơn vị thành viên ngân w hàng chứng khoán, bảo hiểm, cho thuê tài nước quốc tế Các cấp n lo lãnh đạo cần trang bị kiến thức quản trị điều hành ngân hàng ad y th đại, đặc biệt nâng cao lực quản trị rủi ro nhằm đảm bảo cho phát ju triển bền vững, an toàn ngân hàng Eximbank mời chuyên gia, tổ yi pl chức ngồi nước uy tín lĩnh vực tài ngân hàng đào tạo theo đơn ua al đặt hàng Hoặc tổ chức cho cán lãnh đạo tham quan học hỏi mô hình tổ n chức kinh nghiệm NHTM lớn hoạt động hiệu giới, dựa va n mạng lưới quan hệ đại lý rộng khắp với gần 900 ngân hàng giới cổ ll fu đơng chiến lược tập đồn ngân hàng nước ngồi Ngồi ra, Eximbank cần có oi m kế hoạch đào tạo đội ngũ lãnh đạo kế cận, có sách đãi ngộ hợp lý nhằm giữ at nh chân thu hút cán quản trị cấp, hay xây dựng đội ngũ chuyên gia chất lượng cao lĩnh vực then chốt phát triển dịch vụ ngân hàng bán z z buôn, ngân hàng bán lẻ k jm ht vb Kết luận chương gm Trên sở điểm mạnh yếu nguồn lực trọng phân tích chương l.c 3, chương luận văn đề số giải pháp cụ thể để nhằm nâng cao om lực cạnh tranh Eximbank thời gian tới Eximbank phải nhanh chóng nâng an Lu cao chất lượng đa dạng sản phẩm dịch vụ cung ứng, cải thiện chất lượng phục vụ khách hàng thông qua việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bán hàng ey t re tăng thị phần hoạt động ngân hàng bán lẻ n kênh phân phối rộng khắp Từ bước nâng cao lực cạnh tranh gia va marketing, xây dựng hạ tầng công nghệ tiên tiến đại mở rộng mạng lưới 70 KẾT LUẬN t to ng Với thị trường dịch vụ ngân hàng bán lẻ tiềm Việt Nam, ngân hi ep hàng trọng phát triển sản phẩm dịch vụ để đáp ứng nhu cầu đối tượng khách hàng định hướng phát triển Xuất phát điểm w ngân hàng chuyên lĩnh vực xuất nhập với khách hàng truyền thống n lo doanh nghiệp, Eximbank dần chuyển hướng chiến lược phát triển hướng đến ad y th khách hàng cá nhân Sau thời gian đẩy mạnh hoạt động bán lẻ, Eximbank ju đạt số thành công định số dư huy động cho vay cá nhân, yi pl hộ gia đình tăng trưởng qua năm Tuy nhiên, bắt đầu muộn so với số ua al ngân hàng khác, nên kết đạt chưa mong muốn ngân hàng Đặc n biệt, sau Việt Nam hội nhập với quốc tế cạnh tranh thị trường lại va n gia tăng với tham gia ngân hàng nước với nguồn vốn mạnh, ll fu lịch sử phát triển sản phẩm dịch vụ bán lẻ lâu đời Do đó, thách thức mà oi m Eximbank phải đối mặt ngày gia tăng at nh Vì vậy, với mong muốn đóng góp vào tồn phát triển Eximbank, khuôn khổ luận văn này, tác giả nghiên cứu thực trạng lực z z cạnh tranh mảng ngân hàng bán lẻ Eximbank đề xuất số giải pháp vb jm ht nhằm nâng cao lực cạnh tranh thời gian tới Trên sở nghiên cứu phối thức thị trường, luận văn khám phá yếu tố hình thành lợi k gm cạnh tranh hoạt động ngân hàng bán lẻ, từ phân tích đánh giá điểm l.c mạnh, điểm yếu nguồn lực Eximbank Kết phân tích sở cho việc đề om xuất số giải pháp có tính khả thi cho việc nâng cao lực cạnh tranh của Eximbank tương lai an Lu Eximbank lĩnh vực này, tạo tảng cho phát triển toàn diện bền vững n va ey t re TÀI LIỆU THAM KHẢO t to ng Tiếng Việt hi ep Báo cáo tài chính, Báo cáo thường niên năm 2010 đến 2014 Ngân hàng Eximbank, Mbbank, Saccombank, ACB Techcombank w n Báo cáo thường niên Ngân hàng nhà nước năm 2011 đến 2013 lo Báo Đầu tư Chứng khốn – Báo đầu tư, 2014, Đặc san Tồn cảnh Ngân ad y th hàng Việt Nam 2014 ju Cộng đồng ngân hàng, 2013, Tìm hiểu phần mềm Core banking T24 yi pl ua al [Ngày truy cập: 18 tháng 03 năm 2015] n Lê Thế Giới – Nguyễn Thanh Liêm – Trần Hữu Hải, 2009, Quản trị va n chiến lược, NXB Thống kê ll fu Micheal E Porter, 1985, Lợi cạnh tranh Dịch tiếng Anh Người dịch oi m Nguyễn Phúc Hoàng, NXB Trẻ, 2008 at nh Micheal E Porter, 1996, What is Strategy, Harvard Business Review Nguyễn Hữu Lam – Đinh Thái Hoàng – Phạm Xuân Lan, 2007, Quản trị z z chiến lược phát triển vị cạnh tranh, NXB Thống Kê vb jm ht Nhịp cầu đầu tư, 2014, Ngân hàng bán lẻ - Khối ngoại leo thang, [Ngày truy cập: 28 tháng 03 năm 2015] l.c 10 Phan Như Hiếu, 2013, Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh om ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam, Luận văn thạc sĩ kinh tế an Lu 11 Phan Thuận An, 2013, Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Đơng Á dịch vụ tốn quốc tế giai đoạn đến năm ey Khoa học Kỹ thuật, 2002 t re trình Dịch giả Phạm Ngọc Thúy, Lê Thành Lòng Võ Văn Huy, NXB n 12 Rudlof Grunig & Richard Kuhn, 2002, Hoạch định chiến lược theo va 2020, Luận văn thạc sĩ kinh tế 13 Trần Thanh Phương Thảo, 2014, Hoàn thiện hệ thống nhận diện thương t to hiệu ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam, Luận văn thạc sĩ kinh ng tế hi ep Tiếng Anh w Andreas Stoffers, 2012, Retail banking at the crossroads, n lo ad [Accessed: 28 March 2015] y th Barney, J., 1991, Firm resource and sustained competitive advantage., ju yi Journal of Management, 17: 99-120 pl Porter, M.E., 2008, The five competitive forces that shape strategy, al n ua Havard Business Review n va Website ll fu www.acb.com.vn z k jm ht vb www.vnba.org.vn z www.techcombank.com.vn at www.sbv.gov.vn nh www.sacombank.com.vn oi www.mbbank.com.vn m www.eximbank.com.vn om l.c gm an Lu n va ey t re PHỤ LỤC t to DÀN BÀI NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH ng hi ep Mục đích: Nghiên cứu định tính thực nhằm khám phá yếu tố mang lại giá trị cho khách hàng, cụ thể yếu tố nằm sản phẩm, dịch vụ, w khuyễn mãi, truyền thông, phân phối… Kết nghiên cứu cụ thể n lo yếu tố phối thức thị trường mà khách hàng quan tâm Ngân hàng ad y th ju Đối tượng: chọn để tham gia nghiên cứu định tính chia thành nhóm yi Nhóm 1: chuyên gia, nhiên viên lãnh đạo phụ trách trực tiếp có nhiều pl - Nhóm 2: đại diện cho khách hàng cá nhân, gồm khách hàng giao dịch n - ua al năm kinh nghiệm lĩnh vực tài – ngân hàng, cỡ mẫu người va n chưa giao dịch với Eximbank, cỡ mẫu 10 người ll fu oi m Câu hỏi: - at nh Giai đoạn 1: Phỏng vấn nhóm tổng hợp kết từ câu hỏi sau: Nhóm 1: Theo anh (chị), yếu tố khách hàng cá nhân quan tâm z vb Nhóm 2: Anh (chị) thường có mối quan hệ giao dịch với ngân hàng jm ht - z đến giao dịch ngân hàng? nhiều nhất? Hãy cho biết lý mà anh (chị) có quan hệ ổn định lâu dài k l.c gm với ngân hàng gì? om Giai đoạn 2: Sau tổng hợp kết quả, có yếu tố xuất nhóm nhóm khách hàng yếu tố để xác định kết an Lu chuyên gia chưa khách hàng nhắc đến tiến hành vấn lại n ey t re Sau kết tổng hợp từ nghiên cứu định tính trên: va Theo Anh/chị, yếu tố … có quan trọng anh/chị đến giao dịch ngân hàng? ng hi ep Số lần đề cập Thương hiệu, uy tín ngân hàng 14 Sản phẩm dịch vụ đa dạng 10 Thái độ phục vụ nhân viên tận tình chu đáo 12 Mức phí/lãi suất phù hợp cạnh tranh 18 Vị trí ngân hàng thuận tiện tiếp cận 10 Chính sách khuyến tốt (ưu đãi mức phí, quà tặng…) Thủ tục hồ sơ, giấy tờ đơn giản 11 Thời gian giao dịch nhanh chóng 14 Thực giao dịch xác an tồn Tiêu chí w t to STT lo ad n ju y th yi pl 15 n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re PHỤ LỤC t to BẢNG CÂU HỎI KHAO SÁT ĐỊNH LƯỢNG ng hi ep Xin chào Anh/Chị, Tôi học viên cao học Trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM – Khoa Quản Trị Kinh Doanh w n Hiện nay, thực nghiên cứu vấn đề “Giải pháp nâng cao lo ad lực cạnh tranh ngân hàng Eximbank” Rất mong anh/chị dành thời gian y th thực bảng khảo sát sau giúp ju Tôi xin chân thành cảm ơn! yi pl THÔNG TIN CÁ NHÂN * Phần bắt buộc Câu 1: Xin vui lòng cho biết giới tính anh/chị: □ Nam □ Nữ n ua al n va ll fu Câu 2: Xin vui lịng cho biết anh chị thuộc nhóm tuổi đây: □ Dưới 18 □ 19-30 □ 31-40 □ 41-50 □ Trên 50 m oi Câu 3: Xin vui lòng cho biết trình độ học vấn anh/chị: □ Phổ thông trở xuống □ Trung cấp □ Cao đẳng □ Đại học □ Sau đại học Câu 4: Xin vui lòng cho biết nghề nghiệp anh/chị: □ Nội trợ □ Nghề chuyên môn (Bác sĩ, Giáo viên…) □ Nhân viên văn phòng □ Kinh doanh tự □ Học sinh, Sinh viên □ Khác:…………… Câu 5: Xin vui lòng cho biết thu nhập hàng tháng anh/chị: □ Dưới triệu □ Từ - 10 triệu □ Từ 10 – 15 triệu □ Từ 15 – 20 triệu □ Trên 20 triệu at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re * Phần không bắt buộc Họ tên:……………………………………………………………………………… Điện thoại:………………………Email:…………………………………………… Nơi làm việc:………………………………… Chức vụ:………………………… t to NỘI DUNG KHẢO SÁT Câu 1: Anh/chị vui lòng cho biết tiêu chí có mức độ quan trọng việc định sử dụng sản phẩm hay dịch vụ ngân hàng? ng hi ep (mức độ quan trọng tăng dần từ đến 5) Các tiêu chí đánh giá Quan trọng trọng nhất w Ít quan n lo ad y th Thương hiệu, uy tín ngân hàng Sản phẩm dịch vụ đa dạng Thái độ phục vụ nhân viên tận tình chu đáo Mức phí/lãi suất phù hợp cạnh tranh Vị trí ngân hàng thuận tiện tiếp cận Chính sách khuyến tốt (ưu đãi mức phí, quà ju yi pl n ua al n va ll fu tặng…) Thủ tục hồ sơ, giấy tờ đơn giản Thời gian giao dịch nhanh chóng Thực giao dịch xác an tồn oi m at nh z z jm ht vb Câu 2: Anh/chị xin vui lịng đánh dấu chéo vào anh/chị chọn (mỗi câu chọn nhiều đáp án) k a Anh/chị thực giao dịch với ngân hàng sau đây:  Ngân hàng Quân đội (MBB) an Lu  Ngân hàng Sacombank (STB) om  Ngân hàng Eximbank (EIB) l.c gm  Ngân hàng Á Châu (ACB) n va ey t re  Ngân hàng Techcombank (TCB) (Nếu anh/chị chưa giao dịch với ngân hàng dừng trả lời câu hỏi tiếp theo) b Anh/chị giao dịch với ngân hàng thường xuyên nhất?  Ngân hàng Á Châu t to  Ngân hàng Eximbank ng  Ngân hàng Quân đội hi ep  Ngân hàng Sacombank  Ngân hàng Techcombank w n c Loại sản phẩm/dịch vụ anh/chị có ngân hàng lo ad y th  Tài khoản toán ju  Tài khoản tiết kiệm yi pl  Vay cá nhân (du học, xây nhà, mua ô tô…) ua al  Dịch vụ ngân hàng điện tử (sms banking, internet banking…) n  Dịch vụ thẻ (thẻ tín dụng/ghi nợ quốc tế/ATM) n va  Khác:……………………………………… fu ll Câu 3: Anh/chị vui lòng đánh giá chất lượng Ngân hàng thực m oi giao dịch chọn câu 2a theo thang điểm sau: (1) (2) (3) ( 5) Tốt Rất tốt at nh (4) Trung bình z Kém z Rất vb Vị trí ngân hàng thuận tiện tiếp cận Chính sách khuyến khách hàng tốt Thủ tục hồ sơ, giấy tờ đơn giản Thời gian giao dịch nhanh chóng Thực giao dịch xác an tồn ey t re Mức phí/lãi suất phù hợp cạnh tranh n va Thái độ phục vụ nhân viên tận tình chu đáo an Lu TCB om Sản phẩm dịch vụ đa dạng STB l.c MBB gm Thương hiệu, uy tín ngân hàng EIB k ACB jm Ngân hàng Chất lượng ht Các tiêu chí đánh giá t to Câu 4: Ngồi nội dung nói trên, anh/chị cịn có ý kiến khác, xin vui lịng ghi rõ vào phần nhằm giúp Eximbank cải tiến để cung cấp đến anh/chị ng sản phẩm dịch vụ tốt ……………………………………………………………………………………… hi ep ……………………………………………………………………………………… w ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… n lo ad ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… y th ju ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… yi pl al n ua ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… n va ll fu Xin chân thành cảm ơn đóng góp ý kiến anh/chị, Kính chúc anh/chị sức khỏe thịnh vượng oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re