Giớithiệu vềNgânhàngTMCP xuấtnhập khẩu
Quátrìnhhìnhthànhvàpháttriển
Tênđầyđủ:NgânhàngthươngmạicổphầnXuấtNhậpKhẩuViệtNamT ên quốctế: VietnamExportImportCommercialJointStockBank
11+16,TòanhàVincom Center, số72LêThánhTôn,PhườngBếnNghé,Quận1,Tp.Hồ ChíMinh Điệnthoại :(84-
Website :www.eximbank.com.vn
NgânhàngTMCPXuấtnhậpkhẩuViệtNamlàmộttrongnhữngngânhàngt hư ơ ng mạic ổ p h ầ n đ ầ u t i ê n đ ư ợ c t h à n h l ậ p t ạ i V i ệ t N a m v à o ngày2 4 / 0 5 / 1 9 8 9 th eo Quyếtđịnhsố140/
GPchophépNgânhànghoạtđộngtrongthờihạn50nămvớisốvốnđiềulệđăngkýlà50tỷđồ ngtươngđương12,5triệu USDvớitênmớilàNgânhàngThươngMạiCổPhần XuấtNhậpKhẩuViệtNam(VietnamExportImportCo mm er c ial Joint-
EximbankđượcSởgiaodịchChứngkhoánTP.HồChíMinhchấpthuậnchon i ê m yếtkểtừngày20/10/2009theoQuyếtđịnhsố128/QĐ-SGDHCMvớimãgiaod ị c h làEIB. Đếnt h ờ i đ i ể m 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 v ố n đ i ề u l ệ c ủ a Eximbankđ ạ t 1 2 2 7 7 tỷđ ồ n g V ố n chủsởhữuđạt12.527tỷđồng.EximbankhiệnlàmộttrongnhữngNgânhàngcóv ốnchủsởhữulớnnhấttrongkhốicácNgânhàngTMCPtạiViệtNam.
Ngânh à n g cóđ ị a b à n h o ạ t đ ộ n g r ộ n g k h ắ p c ả n ư ớ c v ớ i T r ụ s ở chínht ạ i t hànhphốHồChíMinh.Đếncuốinăm2014,Ngânhàngcó208điểmgiaodịchtại2 2 tỉnht hàn htrênc ản ư ớ c N gân hà ng đã t hi ết lập qu an hệđạ i lývớ i869N gân hàngtại 84quốcgiatrênthếgiới.
Trongquátrìnhhoạtđộng,EximbankđãđượccácTạpchítàichínhuytínt r o n g vàngoàinướcbìnhchọnvàtraotặng cácgiảithưởngcógiátrị như:Top1000ng ân hànghàngđầuthếgiớidoTạpchíTheBankerbìnhchọn;ngânhà ngnộiđịatốtnhất ViệtNam doTạp chíEuroMoneybình chọn;ngân hàngquản trịtốt nhấtdoT ạ p chíAsianBankertraotặng;giảithưởngThanhtoánquốctếxuấtsắcdo ngânh àn g BankofNewYorkMellontraotặng;Top50sảnphẩmVàng,dịchvụVàngdoH ộ i sởhữutrítuệViệtNamtraotặng…
Lĩnhvựchoạtđộngvàsảnphẩm,dịchvụ
Eximbanklàmộttổ chức tíndụng đượcphéptiến hànhđầyđủ cáchoạt độngdịchvụngânhàngbaogồm:
Huyđộngvốnngắn,trungvàdàihạn(tiềngửitiếtkiệm/ thanhtoán,chứngc h ỉ tiềngửi,nhậnvốnủythác,vốntừcácTCTDtrongvàngoàinướ c…)
Chovayngắnhạn,trungvàdàihạn;chovayđồngtàitrợ;chovaythấuchi;ch ovay sinhhoạt,tiêudùng;chovaytheohạnmứctíndụng.
Nghiệpvụ bả o l ã n h t r o n g và n g o à i n ư ớ c ( b ả o l ã n h th an h t o á n , t ha n h t o án thuế,thựchiệnhợpđồng,dựthầu,chàogiá,bảohành,ứngtrước…)
Kinhdoanhngoạihốitheophươngthứcgiaongay(Spot),hoánđổi(Swap),kỳh ạn(Forward)vàquyềnlựachọntiềntệ(Option).
Pháthànhvàthanhtoánthẻtíndụngnộiđịavàquốctế:Vtop,MasterCard,Vi sa,JCB,VisaDebit…
- Dịchv ụ n g â n quỹ,c h i l ư ơ n g , t h u c h i h ộ , t h u c h i t ạ i c h ỗ , t h u đ ổ i n g o ạ i t ệ , nhận vàchitrảkiềuhối,chuyểntiềntrongvàngoàinước.
Bộ máytổchức
Đếnc u ố i năm2 0 1 4 , cơc ấ u t ổ c h ứ c E x i m b a n k n h ư s a u : H ộ i s ở c h í n h t ạ i th àn h phốHồChíMinhgồm8Khốinghiệpvụvà5Trungtâmhỗtrợ;mạnglướig iao dịchtrựctiếpvớikháchhànggồm44chinhánh,163phònggiaodịchvà01Q ũyTiệtkiệmđặttạicácthànhphốlớnvàđượcphânchiaquảnlýthành05khuvựcđ ịalýgồmmiềnBắc,miềnTrung–
TâyNguyên,miềnĐôngNamBộ,miềnTâyNamBộvàkhuvựcTP.HồChíMinh. Ưuđiểmcủamôhìnhtổchứchoạtđộngnhưtrênlàtáchbạchcáchoạtđộngki nhdoa nhvàquảntrịtheohướngchuyênmônhóa.S ự táchbiệtvaitrògiữabộphậntrựcti ếpquanhệkháchhàngvàbộphậnquảntrịkiểmsoátsẽgiúppháthuytính chuyênnghiệ ptrongcáchoạtđộngtácnghiệphàngngày,vừađápứngcácyêuc ầ u củakháchhàngmộtc áchnhanhnhất,vừakiểmsoáttốtrủirotronghoạtđộngkinhdoanh.
Tầmnhìnvàđịnhhướngpháttriểnđếnnăm2020
Tầmnhìnpháttriển
Eximbanktậndụngcáccơhộithịtrườngđểduytrìtốcđộtăngtrưởngbềnv ữ n g , c ủ n g c ố v à mởr ộ n g n ề n t ả n g k h á c h h à n g , n â n g t ầ m v ị t h ế v à x â y d ự n gEximbanktrởthànhngânhàngthươngmạicổphầnhiệnđại,lànơicáccổđông,nhàđ ầ u tư,khác hhàngvàcácđốitácluônyêntâmvềhiệuquảđầutưvàantoànvốn,làn g â n hàngcungcấpđad ạngcácsảnphẩm,dịchvụtàichínhngânhàngchấtlượngcao,làmộtthươnghiệucóuy tíntronglĩnhvựctàichínhngânhàngvàcónhiềuđónggópchocộngđồng,choxãhội.
Địnhhướng pháttriển giaiđoạn2015–2020
TrongBáocáothườngniên2014đốivớicáccổđông,nhữngnhàquảnlýcủaNgânh à n g E x i m b a n k đ ã đ ư a r a đ ị n h hướngp h á t t r i ể n đ ố i v ớ i n g â n h à n g t r o n g tươn glai,nhưsau:
- Tậndụngthờicơ,cơhội,sửdụnghiệuquảthếmạnhvềnguồnvốnchủsởhữu t h ô n g q u a n g h i ệ p v ụ n g â n h à n g t h ư ơ n g m ạ i ,n g â n h à n g đ ầ u t ư , h o ạ t đ ộ n gcôngtycon,côngtyliênkết.Đồngthời,tậndụngcácthếmạnhquanh ệ rấttốtvớicácđốitácnướcngoài,đặcbiệtđốitácchiếnlượclàNgânhàngSumitomoMi tsui.
- Tiếptụcpháthuythếmạnhtrêncáclĩnhvựctàitrợthươngmại,tàitrợxuấtnhập kh ẩu,kinhdoanhvàng,ngoạihối,pháttriểnđadạngcácsảnphẩmdịchv ụtrêncơsởứng dụngnềntảngcôngnghệthôngtinhiệnđại,từngbướcápdụngc á c c h u ẩ n mực q u ố c t ế t ố t n h ấ t , v à p h á t t r i ể n n g u ồ n n h â n l ự c c h ấ t lượngcao.
- Tiếptụcđẩymạnhhoạt độngngânhàng bánlẻthông quaviệcxâydựngmôhìnhbánlẻphùhợp,xâydựngđộingũbánhàngchuyênnghi ệphơn,x âydựngchínhsáchsảnphẩmphùhợpvớinhucầucủathịtrường.
- Tăngcườngtậptrungbảovệ,cảithiệnchấtlượngmôitrường,bảovệquyềnconng ười,tuânthủcác quyđịnhvềlaođộng,việclàmvàthamgiacácchínhsáchxãhộikháctrongquátrìnhhoạ tđộngcủaEximbank.
Tổngquantìnhhìnhhoạtđộngcủa Eximbankthờigianqua
Huyđộngvốn
Nguồn:BáocáotàichínhEximbankNă m2 0 1 4 t ổ n g quymôhuyđ ộn g v ố n t ừ c á n h â n v à t ổ c h ứ c k i n h t ế c ủ a Eximbankđạ t101.471tỷđồngvàtănggấpgần2lầnsovớinăm2010.Tốcđộtăngt r ư ở n g năm2014so vớinăm2013đạt28% N h ì n chung tronggiaiđoạn2010–
2 0 1 4 , mặcdùhuyđộngvốncóxuhướngtăngquacácnămvớitốcđộtăngtrưởngb ì n h q uânlà14,9%caohơnTechcombankvàÁChâu,nhưngEximbankvẫnchưat h u hẹpđư ợckhoảngcáchvớicácngânhàngkhác.Đặcbiệt,Mbbanktừvịtrígầncu ố i đãvươnlê nđứngđầuvềquymôhuyđộngtrongnăm2014.Nhữngnămqua,Eximbankđãtíchcựcđ adạnghóacácsảnphẩmvàdịchvụnhằmđápứngnhucầuc ủ a kháchhàng, tuynhiênch ưađemlạihiệuquảnhưmongmuốn,vàchưagiúp đượcngânhàngđuổikịpvớicácngânhàngđốithủ.
Hoạtđộnghuyđộngv ố n từ k há c h h à n gc á n h â n l u ô n c h i ế m tỷtrọngcao, tr u n g b ì n h k h o ả n g 6 0 % t r o n g t ổ n g sốhuyđộngc ủ a E x i m b a n k g i a i đ oạ n 2 0 1
0 – 2 0 14 Tốc độ tăng trưởngbình quânhuyđộngtừ cá nhânlà khoảng19% so vớihuyđ ộn gtừdoanh nghiệplà9%.ĐiềunàychothấyEximbankcólợithếhơntronghuyđộngvốntừdâncưsovớ icácdoanhnghiệp.Tuynhiên,sovớimặtbằngchung5ngânhàngthìtỷtrọngnàycủa Eximbankvẫncònthấp,trongđóACBvàSacombankcótỷtrọnghuyđộng tiềngửitừcánhân làcaonhất,trên80% tổnghuyđ ộ n g trongnăm2014.
5 NHTM Các NHTM 16.1 % có vốn nhà nước và TCTD khác
Nhìnchung,thịphầnhuyđộngcủaEximbanklúctănglúcgiảmquacácnămn h ư n g x oayquanhở mứctrungbìnhlà2,18%vàđứngvịtrícuốicùng,trongkhithịph ần cácNHTMcònlạiđềutrê n3%.HaingânhàngSacombankvàMbbankcósựtăngtrưởngthịphầntốtquacácnăm.Th ịphầncủaTechcombankvàACBthìđangcóxuhướnggiảm,tuynhiênvẫngiữkhoảngcác hkháxasovớiEximbank.Vìvậy,việcmởrộngthịtrườnglàtháchthứcđặtrađốivớiExi mbanktrongbốicảnhcạnhtranhgaygắtnhưhiệnnay.
Trongnăm2014,thịphầnhuyđộngcủa5NHTMchiếm16,1%sovớitoànn g àn h ,cácNHTMcóvốnnhànướcchiếmhơn50%và1.268cácTCTDkhác(cácN HT MC
P khác,ngânhàngliêndoanh, chinhánhngânhàngnướcngoài,quỹtínd ụ ng nh ândân…)chiếmthịphầncònlại.Cóthểthấy5NHTMchiếmmộtvịthếthịtrườngkhálớntrong toànngành.
Nguồn:tínhtheoBCTCcácNHTMvàBáocáothườngniênNHNN Đặcđiểmchungvềthịphầncủa5NHTMnăm2014làkháchhàngcánhânchi ế mt h ị p h ầ n c a o h ơ n s o v ớ i k h á c h h à n g d o a n h n g h i ệ p , n g o ạ i t r ừ n g â n h à n g Mbbank.ThịphầnhuyđộngcánhâncủaEximbankchiếm2,6%vàđangởkhoảngc á ch kháxasovớithịphầncủaSacombankvàAcbbank.
Tíndụng
Từk h i t h à n h l ậ p , h o ạ t đ ộ n g t í n d ụ n g l u ô n g i ữ v a i t r ò c h ủ đ ạ o t r o n g h o ạ t đ ộ n g kinhdoanhcủaEximbank.Năm2014tỷtrọngdưnợchovay/ tổngtàisảnđạtlà54%,thulãiròngtừhoạtđộngchovaylà2.701,9tỷđồngđónggópqu antrọngv à o tổngthunhậpcủangânhàng.
Chovay(Tỷđồng) Tăngtr ưở ngbìnhqu ân
Năm2014tổngdưnợtíndụngcủaEximbankđạt87.147tỷđồngtăng39%so vớ inăm2010vàtốcđộtăng bình quântrong giaiđoạnnày8,7%/năm.Mứctăngn à y đượcđánhgiálàphùhợpvớitốctăngtrưởng củanềnkinhtếcũngnhưmứctăng trưởngtíndụngtoànngànhngânhàngbìnhquân5n ămlà12,7%,domụctiêu
Xéttheođốitượngkháchhàng,thìdưnợchovayđốivớicánhânvàdoanhnghiệ pđềucóxuhướngtăngquacácnămvớitốcđộtăngbìnhquântươngứnglà8,2%và9% Tuynhiên,hoạtđộngchovaycủaEximbankchủyếutậptrungvàok h ách hàngdoa nhnghiệpvớitỷtrọngtrungbìnhquacácnămlàkhoảng65%trênt ổ n g dưnợ,ngoạitrừ năm2011cósựtăngđộtbiếnlên74%.Vìxuấtphátđiểmlàn g ân hàngchuyên h ỗ t r ợ l ĩnhv ự c x u ấ t nhậ pk h ẩ u n ê n đâylàk h á c h hàngtruyềnthống củaEximbank,vàtrongnhữngnămgầnđâyEximbankmớichútrọngvàđầutưchuyểnhướ ngmạnhmẽvàothịphầntíndụngbánlẻcánhân.
Vớic h í n h s á c h t h ậ n t r ọ n g v à t ậ p t r u n g v à o n h ó m k h á c h h à n g cán h â n c ó n g u ồn thunhậpổnđịnh,cảitiếnsảnphẩmdịchvụphùhợpthịtrường,trongnă m2014Eximbankđãđẩymạnhchovayvàonhómsảnphẩm chínhyếuvà ổnđịnh n hư chovaymuanhà,vaymuaphươngtiệnvậntải(ôtô),sảnxuất kinhdoanh… Vàđ ể tăngcườngpháttriểntíndụngbánlẻ,tháng08/2013Trungtâmbánlẻđãđượcth àn h lậptrựcthuộcTổnggiámđốc,nhằmtậptrungvàtăngcườngvaitròcủaHộis ở trong côngtácbánlẻ,nângcaohiệuhoạtđộngkinhdoanhcủacácđơnvịtrongtoànhệthốngEx imbank.
Thịphầnđầutưchonềnkinhtếhay dưnợtíndụngcủa5NHTMtrongnăm2014c h i ế m 1 2 , 8 % s o v ớ i t o à n n g à n h n g â n h à n g , c á c N H T M c ó v ố n n h à n ư ớ c chiếmkhoảng50%,cònlạilàcácTCTDkh ác.Đâylàmộtthịphầnkhônghềnhỏsov ớ i toànthịtrườngngânhàng.
Thị phần cho vay của Eximbank đang có xu hướng giảm sau thời điểm tăng trưởng tốt năm 2011, mặc dù quy mô tín dụng vẫn tăng qua các năm Nguyên nhân chính là do ngân hàng này đang kiểm soát chất lượng tín dụng và cơ cấu lại khách hàng, dẫn đến việc thận trọng hơn trong cho vay, khiến tốc độ tăng trưởng thấp hơn so với mức tăng của toàn ngành, làm thị phần sụt giảm nhẹ Các ngân hàng thương mại khác cũng đang ngừng tăng trưởng thị phần hoặc có xu hướng giảm Hiện tại, Sacombank và ACB đang dẫn đầu thị phần cho vay đối với khách hàng cá nhân, trong khi Eximbank cần nỗ lực để tăng trưởng tín dụng trong thời gian tới và kiểm soát rủi ro, nhằm mở rộng thị phần và cạnh tranh với các ngân hàng đối thủ Tuy nhiên, trong hoạt động ngân hàng bán lẻ, Eximbank cần phải nỗ lực nhiều hơn để gia tăng thị phần.
Dưnợtheođốitượng2014( t ỷ đồng) Doanh nghiệp Cánhân
Vớiđịnhhướngchútrọngpháttriểnhoạtđộngngânhàngbánlẻvànhữngkh ókhănmàNgânhàngEximbankđangđốimặtđãđềcậpởtrên,thìngânhàngcầnphảilàmgìđể nângcaonănglựccạnhtranh,giatănglợithếcạnhtranhsovớicácđốithủvàhoạchđịnh chiếnlượcnhưthếnàođểđạtđượcmụctiêuđềralàvấnđềmàcácnhàquảnlýEximbankđa ngquantâm.
Trongchươngnàytácgiảđãmôtảkháiquáttìnhhìnhhoạtđộngkinhdoanhcủ a Exim banktrongthờigianqua,cósosánhtươngquanvớicácngânhàngcạnht ra n h chính,v àtrìnhbàycụthểhơnnhữngvấnđềkhókhănmàngânhàngđanggặpphảitrongqu á trìnhhoạtđộngkinhdoanh,đặcbiệtlàlĩnhvựchoạtđộngngânh à n g bán lẻđãđượcđềcậptrongphầnlýdochọnđềtài.Đây sẽlàcơsởđểtácgiảt hựchiệncácnghiêncứusâuhơnởcácchươngsau.
Phầnnàyđivàogiớithiệucáclýthuyết,kháiniệmchủđạovềlợithếcạnhtran h,nănglựccốtlõi,nguồnlực… sẽđượcápdụngvàođềtàinghiêncứu.Bêncạnhđó,làcácphươngphápchínhđểp hântíchlợithếcạnhtranhcủamộtdoanhnghiệp,từđótìmracácnguồnlựcnàotạonê ncáclợithếtrên.Chươngnàylàcơsở đ ể t á c g i ả p h á t t r i ể n n h ữ ngl ậpl u ậ n v à p h â n t í c h c h o t h ự c t r ạ n g t ạ i d o a n h nghiệp,baogồmnhữngnộidungchínhsau:l ợithếcạnhtranhvàcácchiếnlượccạn h tranh;cácphươngphápphântíchđểxácđịn hnănglựccạnhtranhvàlợithế cạnhtranh;đầutưxâydựngvàpháttriểnlợithếcạnhtranh.
Lợithếcạnhtranhvà cácchiếnlượccạnh tranh
Nguồnlực,nănglựcvàlợithếcạnhtranh
Thuậtngữcạnhtranhđượcsửdụngrấtphổbiếnhiệnnaytrongnhiềulĩnhv ựcnhưkinhtế,thươngmại,thểthao… chođếncuộcsốngthường nhật.Dotiếpcận nhiềugóc độ khácn hau nê n dẫnđến cónhiềuk hái ni ệm khác n hau về cạnhtranh.Vềkhíacạnhkinhtế,cạnhtranhlàmột đặctrưngcơbảncủanềnkinhtếthịtrường,đặcbiệttrongbốicảnhtoàncầuhóadiễnramạ nhmẽ.Mộtsốkháiniệmvềc ạn h tranhtronglĩnhvựckinhtếchủyếunhưsau:
TheoK inht ế c h í n h t r ị h ọ c t h ì c ạ n h t r a n h làs ự g a n h đ u a v ề k i n h t ế g i ữ a nhữngchủthểtrongnềnsảnxuấthànghóanhằmgiànhgiậtnhữngđiềukiệnthuậnlợitro ngsảnxuất,tiêuthụhoặctiêudùnghànghóađềtừđóthuđượcnhiềulợiíchnhấtchomình. Cạnhtranhcóthểxảyragiữangườisảnxuấtvớingườitiêudùng;g i ữ a ngườitiêudùn gvớinhauđểmuađượchàngrẻhơn;giữanhữngngườisảnxuấtđ ểcónhữngđiềukiệntốthơntro ngsảnxuấtvàtiêuthụ.
TrongquyểntừđiểnBáchKhoaViệtNam(tập1)cóđịnhnghĩarằng:Cạnht r an h(trongkinhdoanh)làhoạtđộngtranhđua giữanhữngngườisảnxuấthàng hóa,giữathươngnhân,cácnhàkinhdoanhtrongnềnkinhtếthịtrường,chiphốiq u a n hệcungcầu,nhằmgiànhcácđiềukiệnsảnxuất,tiêuthụthịtrườngcólợinhất. TheoMichaelE.Porter(1990)cạnhtranhlàgiànhlấythịphần,làtìmkiếmlợ inhuận caohơnmứclợinhuậntrung bìnhmàdoanhnghiệpđangcó Kếtquả quátrìnhcạnhtranhlàsựbìnhquânhóalợinhuậntrongngànhvàtheođógiácảcóthểgiả mđi.
Nhìnchung,cạnhtranhtrongkinhtếthịtrườnglàsựđốiđầugiữacácchủthểt hamgiathịtrườngđểgiànhnhữngđiềukiệnthuậnlợinhấttrongsảnxuất,tiêudùnghànghóan hằmthulạinhiềulợiíchnhấtchochínhhọ.
2.1.1.2 Lợithếcạnhtranh Lợithếcạnhtranhlàkháiniệmvừacótínhvĩmô(đốivớiquốcgia)vừacótínhvim ô(đốivớidoanhnghiệp).
TheoMichealPorter(1985), lợithếcạnhtranh,theođólàlợinhuậncaohơn,đ ến vớicôngtynàocóthểtạoragiátrịvượttrộ i,vàcáchthứcđểtạoragiátrịnàylàhướngđếngiảmthấpchiphíkinhdoanhvà/ hoặctạokhácbiệtsảnphẩmvìthếk h á c h hàngđánhgiánócaohơnvàsẵnlòngtrả mộtmứcgiátăngthêm.Chiphíthấ p vàsựkhácbiệtlàhaichiếnlượccănbảnđểtạoragiátr ịvàgiànhlợithếcạnhtranht r o n g mộtn g à n h N g o à i r a, l ợ i t h ế cạnht r a n h bề n v ữ n g c ó n g h ĩ a l à d o a n h nghiệpphảiliêntụccungcấpchothịtrườngmộtgiátrịđặcbiệt màkhôngcóđốithủcạnhtranhnàocóthểcungcấpđược.
TheoLêThếGiớivà cộngsự (2009 ),mộtcôngtyđượcxemlàcólợithếcạn htranhkhitỷlệlợinhuậncủanócaohơntỷlệbìnhquântrongngành.Vàcôngtycómột lợi thế cạnhtranh bềnvữngkhinócóthểduytrìtỷlệlợinhuậncaotrongmộtthờigiandài.Haiyếutốcơbảnhìn hthànhnêntỷlệlợinhuậnmộtcôngtyđólà lượnggiátrịmàcáckháchhàngcảmnhậnvềh ànghóahaydịchvụcủacôngty,và chi phísản xuấtcủanó.Thứnhất,côngtysẽ cốgắng tạo ranhiềugiátrị hơn chokháchhàng,làmchohọcóđượcsựthỏamãnvượttrêncảmongđợicủachínhhọt h ô n g quasựvượttrộivềthiếtkế,tínhnăng,chấtlượng…
Thứhai,côngtycóthểcốnângcaohiệuquảhoạtđộngcủamìnhđểgiảmchiphí,hệquảlàb iênlợinhuận tănglên,hướngđến mộtlợithếcạnhtranh.Cảhaiđiềunàyđềuxuấtpháttừsựsángtạocủacôngty,sángtạogiátrịlàh ạtnhâncủalợithếcạnhtranh.
TheoNguyễnHữu L am vàcộ ng sự( 2 0 0 7 ) , l ợ i thế cạn h t r a n h l à nănglự c ph ân biệtcủacôngtysovớiđốithủcạnhtranhmànănglựcnàyđượckháchhàngđán hgiácaovìtạoranhiềugiátrịchokháchhàng.
Nhưvậy,lợithếcạnhtranhxuấthiệnkhicôngtycóthểcungcấpsảnphẩmh o ặ cd ịchvụmanglạigiátrịchokháchhàngdựatrênhaiphươngthứccơbảnlàch i phíthấp và/hoặctạorakhácbiệtsovớiđốithủcạnhtranh,kếtquảđemlạilợinhuậncaohơn.
Kháiniệmnguồnlựcđượcđịnhnghĩarấtrộng.Đókhôngchỉlàcơsởvậtc h ất , phươngtiệncôngnghệcao,nguồnnhânlực,hệthốngthôngtinvàcácnguồntàich ính,màcònlànhữngyếutốnhưvănhóacôngty,hìnhảnhnhãnhiệu,năngl ự c đổimới ,nănglựchợptác…
TheoRudolfGrunigvàRichardKuhn(2002),nguồnlựclàcáctàisảnhữuh ìnhvàvôhình,lànănglựccủacánhânvàtổchức,vàcácyếutốđặctrưngcủavịthế thị trường, do côngtykiểm soát vàlà nềntảng hìnhthành các lợithếcạnhtranhtrongphốithứcthịtrường.Cácnguồnlựcnàyđượctậph ợ p thàn hnămnhómcơbản:
(1)nguồnlựcvậtchất(nhàmáy,thiếtbị,bấtđộngsản,tàisảnlưuđộng,côngcụtíndụng
(2)nguồnlựcphivậtchấtnộibộ(hệthốnghoạchđịnhvàkiểmsoát,hệthốngquản lý nhâns ự , hệ thốngthôngtin…);
(3)n gu ồn lự c phivật chấ tbê n ngoài (hìnhảnhcôngty,nhãnhiệusảnphẩm,quy môkháchhàng,uytíncôngtyv ới nhàc u n g c ấ p … ) ;
( 4 ) nguồnn hân l ự c thuộccá nhâ n(kiến t hứ c, kỹnăngnhà q u ản lývànhânviê n…);(5)nguồnnhânlựcthuộctậpthể(vănhóacôngty,khản ă n g hợptác…)
TheoLêThếGiới(2011)nguồnlựclànhữnggìmàmộtcôngtycầnphảicóđ ểhoạtđ ộng.Nguồnlựclànhữngyếutốgiúpdoanhnghiệpduytrìhoạtđộngvàcungcấpgiá trịchokháchhàng.Trongđó,cácnguồnlựcvôhìnhcótácdụngtích cựcvàhữuhiệuhơnsovớicácnguồnlựchữuhình,dođặcđiểmcủanguồnlựcvôhìnhlà khóxácđịnhvìthếcác đốithủcạnhtranhkhócóthể tìmhiểubắtchướchaythaythế.
Tuynhiên,nguồnlựctựbảnthânnókhôngtạoralợithếcạnhtranh.TheoB a rn e y(1991,trang105),nhữngnguồnlựccóđặcđiểmsau:hiếmcó,cóthểtạorag i á trịkhá chhàng,cóthểbắtchướcnhưngkhônghoàntoàn,cóthểthaythếnhưngkhônghoàntoàn thìmớicógiátrịvàgópphầnthiếtyếuvàolợithếcạnhtranhbềnvững.
TheoLêThếGiớivàcộngsự(2009)“nguồnlựcphảiđộcđáovàđánggiá”.Độ c đá olàkhôngcócôngtynàokháccóthểcóđược,vàđánggiálàgiúpcôngtytạođ ư ợ c n ă n g l ự c k há c b i ệ t n h ằ m nângc a o n ă n g l ự c c ạ n h t r a n h , t ạ o r a n h u cầ u mạnhmẽvềsả nphẩmcủacôngty.
Tómlại,nguồnlực lànhững yếutố hữuhìnhvà vô hình màdoanhnghiệp cóthểkiểmsoát,giúpduytrìhoạtđộngvàcungcấpgiátrịchokháchhàng;vàchỉ n h ữn g nguồnlựcđộcđáovàđánggiámớicó thểtạoralợithếcạnh tranhvàlànềntảngđểxâydựngnhữngmụctiêuvàchiếnlượckhảthi,hứahẹnnhất.
TheoLêThếGiớivàcôngsự(2009),nănglựchaykhảnăngtiềmtànglàkhản ăn g củac ôngtysửdụngcácnguồnlựcđãđượctíchhợpmộtcáchcómụcđíchđểđạtđượcmộttrạngt háimụctiêumongmuốn.Đóchínhlàcáckỹnăngđượcvậndụ ngvàocáccông việchàngngàycủamộttổchức:cáchthứcđưaracácquyếtđịnhv à quảntrịcácquátrìnhbêntro ngđểđạtđếnmụctiêucủatổchức.Nềntảngcủarấtnhiều khảnăngcủacôngtynằmtrongcác kỹnăngvàkiếnthứccủacácnhânviên.N ếu côn g tycókhảnăng sửdụng khaithácchúngtừnguồnnhânsự,thìcóthểhìnhthànhcơsởchocáclợithếcạnhtranh.
TheoN g u y ễ n H ữ u L a m và c ộ n g sự( 2 0 0 7 ) , n ă n g l ự c p h â n b i ệ t làp h ư ơ n g cách màcôngtysửdụngđểthỏa mãnnhuc ầ u c ủ a k hác h hàngnhằmđạtlợithế c ạnhtranh.
TheoLêThếGiớivàcôngsự(2009),nănglựccốtlõi(nănglựctạosựkhácbiệt)là cácnguồnlựcvàkhảnăngcủacôngtyđượcsửdụngnhưnguồntạoralợithếcạnhtran h.Côngtycónănglựccốtlõicóthểtạorasựkhácbiệtchocácsảnphẩmcủanóhoặcđ ạtđượcchiphíthấphơnsovớiđốithủ.Vàđểduytrìđượclợithế c ạ n h t r a n h b ề n v ữ n g t h ì cácn ă n g l ự c c ố t l õ i p h ả i đ ả m b ả o bốnt i ê u c h u ẩ n (VRI N) làđánggiá(V aluable),hiếmcó(Rare),khóbắtchước(Inimitable),khôngt h ể thaythế(Non- substitutable).
Tóml ạ i , n ă n g l ự c c ạ n h t r a n h c ố t l õ i c ủ a d o a n h n g h i ệ p làk h ả n ă n g k h a i th ác, sử d ụ n g cá c n g u ồ n lực đ ộ c đ á o vàđá ng giá,đ ặ c b i ệ t l à cácn gu ồn l ự c v ô hình,mộtcáchcóhiệuquảnhằmtạoravàduytrìkhảnăngtạosựkhácbiệt(chip híthấphoặc/ vàkhácbiệttrongsảnphẩmdịchvụ),manglạigiátrịcaohơnchokháchhàng,từđó đạtđượclợithếcạnhtranhsovớiđốithủvàthuđượclợinhuậnngàycàngcao.
NGUỒN CỦA LỢI THẾ CẠNH TRANH Chi phí thấp nhất Khác biệt hóa
Lợithếcạnhtranhvàcácchiếnlượccạnhtranhcơbản
Kếthợplợithếcạnhtranh(chi phíthấphoặckhácbiệthóa)vớiphạmvihoạtđộngcủacôngtysẽhìnhthànhnênbachiếnlược cạnhtranhcơbản:chiếnlượcchiphíthấpnhất,chiếnlượckhácbiệtsảnphẩm,vàchiếnlượctậ ptrung(tậptrungtheohướng chiphíthấphoặctậptrungtheohướngkhácbiệthóa).Các chiếnlượccạnhtranhnàychínhlà sựkếthợpcácquyếtđịnh khác nhau vềcácyếutốnềntảng–sảnphẩm,thịtrườngvànănglựcphânbiệt.
Nguồn:MichaelE.Porter,“CompetitiveAdvantage”,NewYork:FreePress,1985
Mụctiêu của côngtytheo đuối chiến lược nàylà vượttrội đối thủ cạnh tranhbằng cách tạo rasảnphẩm, dịchvụ vớichiphí thấpnhất.Vìvậy,côngtykhôngtậptrungvàokhácbiệthóasảnphẩmmàdừnglạiởmứcth ấp,chấpnhậnđượcởmứcch i phíthấp.Thuậnlợicủachiếnlượcnàylà(1)côngtyítbịảnhh ưởnghơnsovớicácđốithủcạnhtranhkhigiácảnguyênvậtliệutănghoặcsảnphẩmgiả mgiá,(2)khảnăngđàmphánvớingườicungcấpđượctăngcườngdocôngtythườngcónhu cầucaovềnguyênvậtliệuđểđápứngquymôsảnxuấtlớn,
(4)ưuthếvềchiphíchínhlàràocảnnăngkhôngchocáccôngtykhácxâmnhậpthịtrườ ng.Tuynhiênchiếnlượcnàyngăncảncôngtytìmraphươngphápsảnx u ấ t vớichiphíthấph ơncácđốithủcạnhtranh,dẫnđếnbịmấtưuthếcạnhtranhcủachínhmình.Mặtkhác,k hảnăngđốithủcạnhtranhbắtchướcdễdàngphươngphápsảnxuấtcủacôngty.Vàcu ốicùng,domụctiêuchiphíthấpcôngtykhôngđápứngđượcsựthayđổithịhiếucủakhác hàng.
Chiến lược này giúp công ty tạo ra các sản phẩm duy nhất và độc đáo, đáp ứng nhu cầu khách hàng mà đối thủ không thể Khả năng này cho phép công ty định giá "vượt trội", tăng doanh thu và đạt tỷ suất lợi nhuận cao Mặc dù việc tìm kiếm sự đa dạng và khác biệt cho sản phẩm tốn kém và đòi hỏi chi phí lớn, nhưng lợi ích lớn nhất là sự trung thành của khách hàng với thương hiệu Điều này bảo vệ công ty từ nhiều phía, bao gồm việc nhà cung cấp chấp nhận mức giá cao và tạo ra rào cản đối với các công ty khác Tuy nhiên, thách thức lớn nhất là duy trì tính khác biệt và độc đáo của sản phẩm, đặc biệt là khi đối thủ có thể bắt chước nhanh chóng.
Chiến lược tập trung khác với chiến lược tổng quát, khi nó nhắm đến một phân khúc thị trường cụ thể và xác định thông qua yếu tố địa lý, đối tượng khách hàng hoặc tính chất sản phẩm Công ty có thể thực hiện chiến lược này thông qua các phương thức chi phí thấp hoặc khác biệt hóa trong phân khúc đã chọn, nhằm đạt được lợi thế cạnh tranh Chiến lược bắt nguồn từ khả năng cạnh tranh của công ty, cụ thể là khả năng cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ với mức độ khác biệt cao, đáp ứng nhu cầu khách hàng mà các đối thủ không thể làm được Tuy nhiên, do quy mô sản xuất nhỏ, công ty có thể không có ưu thế trong quan hệ với nhà cung cấp, và chiến lược này thường có chi phí sản xuất cao Do đó, công ty cần đầu tư để phát triển năng lực cạnh tranh và củng cố vị thế trên thị trường Hơn nữa, công ty có thể bất ngờ mất đi vị thế cạnh tranh do công nghệ hoặc thị hiếu khách hàng thay đổi, vì vậy cần phải bảo vệ và củng cố thị trường mục tiêu của mình.
Cácphươngphápphântíchđểxácđịnhnănglựccạnhtranhvàlợithếcạ nh tranh
Phântíchđiểmmạnhyếutheo3tiềmlựcthànhcông
Nguồn:RudolfGrunig&RichardKuhn,2002,Hoạchđịnhchiếnlượctheoquátrình,NX
TheoRudolfGrunigvàRichard Kuhn(2002)đãđưa ramôhìnhcáctiềmlựcthànhcôngđểnhậndạnglợithếcạnhtranh.Thôngquaviệcxâydựngv àduytrìcẩnt hậncáctiềmlựcthànhcông,côngtycóthểhoànthànhlâudàicácmụctiêu, mụcđíchchủyếucủamình.Cóbaloạitiềmlựcthànhcông:
Vịthếmạnhtrongcácthịtrườnghấpdẫn:Vịthếmạnhnghĩalàchiếmthịphần đángkểtrongcácthịtrườngphụcvụhoặctrongcácphầnthịtrườngth í ch h ợ p ( n i c h e ) S ự h ấ p d ẫ n c ủ a c á c t h ị t r ư ờ n g p h ụ t h u ộ c v à o q u i mô,mứct ăngtrưởng,vàcườngđộcạnhtranh.
Lợit h ế c ạ n h t r a n h d à i h ạ n t r o n g p h ố i t h ứ c t h ị t r ư ờ n g : v ị t h ế t h ị t r ư ờ n g mạnhcóthểđạtđượctheonhiềucách,nhưchấtlượngsảnphẩmtốt hơn,d ị c h vụkháchhàngtốthơn,quảngcáomạnhvàhiệuquảhơn,lợithế dàihạnvềgiá…
Dựa trên mô hình các loại tiềm lực thành công, việc phân tích điểm mạnh và điểm yếu của công ty so với các đối thủ cạnh tranh là cần thiết để xác định vị thế thị trường Đầu tiên, cần xác định các lĩnh vực hoạt động của công ty theo các điểm mạnh và điểm yếu Tiếp theo, xác định các tiêu chí đánh giá phù hợp với chiến lược hiện tại và tương lai Công ty cũng phải xác định các đối thủ cạnh tranh để phân tích, chọn những đối thủ cạnh tranh trực tiếp mạnh nhất Sau đó, thu thập dữ liệu liên quan đến loại tiềm lực để phân tích, bao gồm báo cáo doanh thu, thị phần và các thông tin cơ bản của đối thủ Nghiên cứu thị trường và khách hàng là cần thiết, đặc biệt khi khám phá các yếu tố trong phối thức thị trường Cuối cùng, dự báo các danh mục điểm mạnh và điểm yếu của công ty và đối thủ cạnh tranh để thực hiện phân tích đánh giá.
Nguồn:R u d o l f G r u n i g &RichardKuhn,2002,Hoạchđịnhchiếnlượctheoquátrìn h,NXBKH&KT
Phântíchchuỗigiá trị
MôhìnhChuỗigiátrị(ValueChain)củaMichaelPorterthểhiệnmộtchuỗicác hoạt độngthamgiavào việctạo ragiátrịcủa sảnphẩmvàthểhiệnlợinhuận từcá choạtđộngnày,từđóchỉramốiquanhệgiữacáchoạtđộngtrongdoanhnghiệpvàcách thứctạoragiátrịsảnphẩmcủamộtdoanhnghiệp.Cáchoạtđộnggiántiếpcũ n g t h a m gia vào quátrìnhtạo ra giá trị cho sản phẩmbên cạnh cáchoạt động trựct i ếp Cácchuỗihoạtđộngnàycóthểdiễnratheothứtựnốitiếpnhauhoặctheothứtựso ngsong.
Hoạtđộngchính:Bao gồmcáchoạtđộngdiễnratheothứtựnốitiếpnhau.N h ó m h o ạ t độngnàyliênquantrựctiếpđếnviệctạoragiátrịchosảnphẩm,baogồmcácho ạtđộngsau:
- Vậnchuyểnđầu và o( In bo un dL og is ti cs ): N h ậ n hà ng, vậ nch uyể n, l ư u trữnguyênliệuđầuvào
- Vậnchuyểnđầura(OutboundLogistics):Vậnchuyểnthànhphẩm,lưugiữtr ongcáckhobãi
- Tiếpthịvàbánhàng(MarketingandSales): Giớithiệusảnphẩm,bánsả nphẩm
- Dịchvụ(Service):Bảohành,sửachữa,hỗtrợkháchhàng
Hoạtđộnghỗtrợ:Bao gồmcáchoạtđộngsongsongvớihoạtđộngchínhnh ằmmụcđíchhỗtrợchoviệctạorasảnphẩm.Đâylàcáchoạtđộnggiánt i ế p góp p hần tạ or a giá t rị ch osả n phẩm.Cách oạ tđ ộn g trong nh óm nàygồm:
- Quảnlýnguồnnhânlực (Humanresourcemanagement): Tuyểndụng, đà otạo,pháttriển,vàđãingộ
Lợinhuận:Lợi nhuậnlàphầnchênhlệchgiữadoanhthuvàchiphí.Doanhn gh iệ p sẽđượccoinhưlàcólợinhuậnnếunhưdoanhthubánhànglớnhơnchiphíbỏra.Tr ong môhìnhchuỗigiátrịthìdoanhthuchínhlàgiá trịbánracủacáchànghóavàcácgiátrịnàyđượctạorathôngquacáchoạtđộngđượcthể hiệntrênmôhìnhvềchuỗigiátrị.Chiphíchínhlàcáckhoảntiêuhaođểthựchiệncách oạtđộngtrên.
Phântíchchuỗigiátrịlàmộtcôngcụđểnhậndạngcáclợithếcạnhtranhmụct iêuhayhiệnhữutrongphốithứcthịtrường.Thôngquamôhình,nhậnthứcđ ư ợ c c áclợithếcạnhtranhbắtnguồntừcácnguồnlựcnào,từđóphântíchnhằmph át huyđi ểmmạnhvàkhắcphụcđiểmyếucủadoanhnghiệp.Ngoàira,môhìnhcònlàcơsởđểch onhàquảntrịđánhgiá,xem xétđểđưaracácquyếtđịnhvềthuêc á c đơnvịbênngoàithựchiệnmộtsốhoạtđộngtrongchuỗi giátrị(outsourcing).
Đầutưxây dựngvàpháttriểnlợithếcạnh tranh
Đểpháttriểnvàduytrìlợithế cạnhtranhsovớicácđốithủthìdoanhnghiệpc ầ n phải đầutưxâydựngvà bảovệcácng uồnlựctạora giátrịthỏamãnkháchh àn g vànângcaonănglựckhaithácsửdụngcácng uồnlựcnàymộtcáchhiệuquả,đem lạilợinhuậnngàycàngcaochodoanhnghiệp.
TheoRudolfGrunigvàRichardKuhn(2002),đểcóthểnhậndạngcácnguồnl ự c nàocầ nđượcxâydựnghoặcduytrì,đầutiênphảinhậndạngđượccáclợithếcạnh t r a n h c h í n h hayn h ữ n g g i á t r ị t h ỏ a mãnk h á c h h à n g t ừ t r o n g p h ố i t h ứ c t h ị trường( A ), từ đ ó t a sẽ n hận ra cách oạ t đ ộ n g ch ín h( B1 )t ạo r a các lợ i thế c ạ n h tranhmụcti êutrongphốithức.Sauđóxem xétcáchoạtđộnghỗtrợ(B2)gópphầntạoralợithếcạnhtranhtrongphốithức.Cuốicùn glàkhảosátcácnguồnlựccầnc h o cáchoạtđộngtạoragiátrị(C1vàC2).
Saukhinhậndạngcácnguồnlựclàmcơsởchocáclợithếcạnhtranhtrongp h ố i th ứcthôngquachuỗigiátrị,doanhnghiệpsẽđầutưpháttriểncácnguồnlực nàyđểduytrìlợithếcạnhtranhsovớicácđốithủ.Đặcbiệtchútrọngcácnguồnlự c v ừatạoragiátrịkháchhàngvừakhanhiếmvìcóthểngănchặnsựbắtchướcvàthaythếtừcácđốit hủcạnhtranh,đâylàcơsởtạoracáclợithếcạnhtranhlâudàibềnvữngchodoanhnghiệp.
Trongchươngnày,tácgiảđãtómtắtcáckháiniệmcơbảnvềlợithếcạnhtra n h, n ă n g l ự c c ạ n h t r a n h c ố t l õ i , n g u ồ n l ự c v à m ố i q u a n h ệ t ư ơ n g q u a n g i ữ a chúngvớin h a u T i ế p đ ế n l àm ô t ảc á c c h i ế n lược cạ nh tr an h tổngquátm à m ộ t doanhn g h i ệ p tr o n g b ấ t kỳ n g à n h n g h ề n à o đ ề u c ó t h ể t h ự c h i ệ n đ ư ợ c V à p hầntrọngtâm,đólàlàmthếnàođểdoanhnghiệpcóthểtạoravàduytrìlợithếcạnht r a n h củamìnhtrongthờigiandài,nhữngphươngphápphântíchđượcvậndụngđ ể n hậndiệnđượcđiểmmạnh,yếucủadoanhnghiệpsovớiđốithủcạnhtranh,vàcácnguồnl ựctạoranguồngốccủalợithếcạnhtranhcủadoanhnghiệp.Dựatrêncơ sởlý thuyếtnày,tácgiảsẽtiếnhànhphântíchđánhgiáthực trạng tạiNgânhàngEximbanksovớ icácđốithủcạnhtranhtrựctiếp.
Trongchươngnày,tácgiảsẽtiếnhànhnghiêncứutìmracácyếutốtạorag iá trị kháchhàngvàsosánhcácyếutốnàygiữaEximbankvàcácngânhàngcạnht ra n h S a u đ ó p h â n t í c h đ i ể m m ạ n h v à y ế u g i ữ a c á c n g â n h à n g t h e o 3 t i ề m l ự c thànhcông,cuốicùnglànhậnđịnhnguồnlựcnàolànềntảngtạoralợithếcạnhtranhcủaEximba nkđểđầutưpháttriển.
ĐánhgiácácyếutốtạoragiátrịchokháchhàngcủaEximbank
Nghiêncứuđịnhtính
Nghiêncứuđịnhtínhđượcthựchiệnnhằmkhámphácácyếutốthuộcphốit h ứ c thịtrườngmanglạigiátrịchokháchhàng,cụthểcácyếutốnàycóthểnằmởsản p h ẩ m , d ị c h v ụ , g i á c ả , k h u y ế n mãi,truyềnt h ô n g , k ê n h p h â n p h ố i …
K ế t q u ả n g h i ê n cứusẽchỉracụthểcácyếutốphốithứcthịtrườngmàkháchhàngcán hânqu an tâmkhilựachọnmộtngânhàngđểgiaodịch. Đốitượng:đượcchọnthamgianghiêncứuđịnhtínhchialàm2nhóm,gồm:
- Nhómchuyêng i a : c á c n h i ê n v i ê n v à l ã n h đ ạ o p h ò n g c ó n h i ề u n ă m k i n h nghiệmtronglĩnhvựctàichính– ngânhàng,đặcbiệtlàmảngsảnphẩmdịchv ụ bánlẻ.
- Nhómkháchhàng:gồmcáckhách hàngcánhânđãgiaodịchvớinhiềungânh à n g vàtrảinghiệmnhiềusảnphẩmdịchvụn gânhàng.
Kỹthuật: Phỏngvấnsâu(Deepinterview)– sửdụngphươngphápphỏngvấnkhôngcấutrúctheodànbàikiểmsoátđểtránhlanm an,nhằmgợimởchođốitư ợn g trảlờichânthành, bộcbạchhếtsuynghĩ, từđókhámphá racácyếutố tạo ragi átrịkháchhàng.
Nộidungthảo lu ận : T r a ođổ iv ớ i các đ ối t ư ợ n g về các yếutốmàkhá ch h àngcánhânquantâmkhilựachọnngânhàngđểgiaodịch,sửdụngsảnphẩmvàd ị c h vụ.
- Saukhiphỏngvấnhếtcácđối tượng,dựatrên dữliệuthut h ậ p được, tiế nhànhtổnghợpcácyếutốkháchhàngquantâmcủacảhainhóm.
- Kếtquảtừnhómkháchhàngđượcxửlýnhưdữliệuchính,kếtquảtừnhómchuyêng iađượcdùngđểđốichiếu,bổsungchonhómkháchhàng.Saukhiđốichiếu,nế ucókếtquảnàonhómkháchhàngkhôngnhắcđến,trongkhinhómchuyên giacóđềcậpđến,thìsẽtiếnhànhphỏngvấnlạinhómkháchhàng.Nếunhómkh ách hàngđồngýyếutốđócóảnhhưởngkhilựachọnsảnphẩmvàdịchvụcủamộtngân hàngthìsẽđượcđưavàocácyếutốkhámp há.Nếukhôngsẽloạirakhỏikếtquả.
Nghiêncứuđịnhlượng
Dựavàokếtquảkhámpháđượcvềcácyếutốphốithứcthịtrườngcógiátrịvớikhách hàngởphầnnghiêncứuđịnhtính(3.1.1),thựchiệncuộckhảosátbằng bảngcâuhỏiđểđánhgiácácyếutốphốithứcthịtrườngcủaEximbanksovớicácđốithủ cạnhtranhchủyếuđốivớimảngsảnphẩmvàdịchvụbánlẻ.
- Đánhgiánănglựccạnh tranhtronglĩnhvựcsản phẩmdịchvụbánlẻcủa Eximbanktrongmốiquantươngquanvớicácđốithủchính:ACB,Mbbank,S a c o m b a n k , Techcombank.
Nghiêncứuđịnhlượngđượcthựchiệnthôngquabảngcâuhỏikhảosát.Saukhikhá mpháracácyếutốphốithứcthịtrường,bảngcâuhỏiđượchìnhthànhsaun g h i ên cứuđịn htínhtrởthànhbảngcâuhỏisơbộchínhthức.
Tiếnhànhthuthậpdữliệubằng7bảngcâuhỏikhảosátđểđánhgiáđộtincậyc ủathangđovàýnghĩacủacáctừngữcórõràng,dễhiểu,dễđịnhlượng.Sauđóđiềuchỉnhl ạibảngcâuhỏisơbộđiềutralầncuốiđểcóbảngcâuhỏikhảosátchínhthức.
Cáckháchhàngcánhânđãvàđangthựchiệngiaodịchvớingânhàngthuộcn h iề u đ ộtuổi vàngànhnghề,tậptrungvàocác kháchhàngđãsửdụng sảnphẩm vàd ị ch vụtại05ngânhàngACB,Eximbank,Mbbank,Sacombank,Techcombank.
- Sốlượngbảngkhảosátđãsửdụngsảnphẩmvàdịchvụcủa05ngânhàngtrên :149bảng.Kết quảcủacácbảngnàysẽ đượcsửdụngđểphântích,đánhgiá.
- Cáchtính:điểmquantrọngcủamỗitiêuchíđượctínhbằngcáchcộngcácđ iểm đư ợc đánhgiáchotiêuchíđólạivàchiachosốbảngkhảosátthuthậpđ ư ợ c
- Ýnghĩa:nếuđiểmquantrọngnhỏhơn3thìtiêuchíđócómứcquantrọngthấp, nếulớnhơn3thìtiêuchíđócómứcquantrọngcao.
Nhưvậy,tấtcảcácyếutốphốithứcthịtrườngđượccácđápviênđánhgiát r ênmứ c3điểm,trongđóquantrọngnhấtlà:
ĐánhgiánănglựccạnhtranhtrongmảngnghiệpvụbánlẻcủaEximbanksovớic á c đ ố i t h ủ cạnht ranhc h í n h l à : A C B , M b b a n k , S a c o m b a n k v à T ech com b an k.
ACB EIB MBB STB TCB
- Cáchtính:theotừngngânhàng,điểmmỗitiêuchíđượctínhbằngcáchcộngcácđiể mđượcđánhgiáchotiêuchíđólạivàchiachosốlượngbảngkhảosátmàđápviê ncóđánhgiávềngânhàngđ ó
- Ýnghĩa:nếuđiểmquantrọngnhỏhơn3thìtiêuchíđóđượcđánhgiákém,nếulớ nhơn3thìtiêuchíđóđượcđánhgiátốt,vàbằng3làtrungbình.
Nhưvậy,cácyếutốphối thức thị trườngcủa5 ngânhàngđềuđượcđánh giátốt(trên3điểm).ĐốivớiEximbank, khôngcóphốithứcnàođượckháchhàngđánhgiálàv ượ t trộih ơn sovớicác n g â n hàn g còn lại.Tuynhiên,có0 5yếutốđược kh ách hàngđánhgiálàtốtgầnbằngcácngânhàngk háclà:
Phânt í c h v à đ á n h g i á c á c y ế u t ố n g u ồ n l ự c b ê n t r o n g t ạ o r a g i á
Mẫuvàphương phápnghiêncứu
Dựatrêncácyếutốphốithứcthịtrườngmạnhvàyếuđãkhámpháởnghiênc ứ u định lượng,thựchiệnnghiêncứunhằmkhámphátìmhiểunguyênnhân,nhậnthứcđượcđâu làđiểmmạnh,điểmyếutrongchuỗicáchoạtđộngtạogiátrịvàđâulànhữngyếukémvềnguồ nlựcđốivớisảnphẩm,dịchvụbánlẻtạiEximbank.
- Kỹthuật:focusgroup– sửdụngphươngphápphỏngvấntậptrungđểthảoluận ,đánhgiácácđiểmmạn hvàyếucủachuỗigiátrị,từđótìmracácđiểmmạnhvàyếuhiệnnayvềnguồnlực.Đâ ycũngchínhlànềntảngcủalợithế cạnhtranh.
Phântíchtheomôhìnhchuỗigiátrị
Phântíchchuỗigiátrịsẽchochúngtabiếtđượcnhữnghoạtđộngnàothamgiavà otạoracácgiátrịchokháchhàngđượckhámpháởphần3.1.2,từđónhậnthứcđượcc ácnguồnlựcnàomanglạilợithếcạnhtranhEximbank.Tiếptheososánhcác nguồnlựcnàyvớicácđốithủ cạnhtranhtrựctiếp.Tất cảnhữngdữliệu sửdụngđ ể s o s á n h đ ư ợ c t h u t h ậ p c h ủ yếut r ự c t i ế p t ừ b á o c á o t à i c h í n h , b á o c á o thườngniên của 05 ngânhàng Ngoài ra phân tíchcũng sửdụng dữliệuthứcấp baogồmkếtquảnghiêncứukhảosátvàýkiếncủanhữngchuyêngialàmviệctrongcácn g â n hà ngkểtrên.
Kế toán Tài chính, quản lý nguồn vốn Pháp chế/tuân thủ
Quản trị rủi ro tín dụng, thanh khoản Phát triển thương hiệu Quản lý chất lượng…
Quản trị nguồn nhân lực:
Tuyển dụng Đào tạo và phát triển Đãi ngộ, lương bổng, phụ cấp
- - Môi trường văn hóa công ty Truyền đạt thông tin đến nhân viên
Hệ thống lõi ngân hàng (Core banking) Phương tiện điện tử viễn thông và công nghệ thông tin Trung tâm dữ liệu
Dữ liệu nghiên cứu thị trường Quảng cáo đa phương tiện
- - Máy vi tính, thiết bị/công cụ văn phòng Bưu chính, điện thoại….
Cung cấp thiết bị văn phòng, phương tiện Bảo trì, phát triển mạng lưới chi nhánh
Các quy trình, thủ tục
Nguồn tiền gửi đang có
Tiếp nhận yêu cầu khách hàng
Thực hiện các hoạt động nghiệp vụ (thanh toán,cho vay, mở tiết kiệm, phát hành thẻ, dịch vụ khác…)
Thu phí Lưu trữ chứng từ giao dịch Bảo quản tiền mặt, tài sản thế chấp, cầm cố
Phát triển sản phẩm và dịch vụ, định giá (phí, lãi suất) Quảng cáo, khuyến mãi
Hỗ trợ bán hàng, kênh phân phối Quan hệ công chúng….
Dịch vụ Chăm sóc khách hàng Call center
(giải đáp thắc mắc, tư vấn…)
Cơsởhạtầngcủa mộtngânhàngbaogồmnhiềuhoạtđộngnhưquản trịtổngquát,quảntrịrủiro,quảntrịchấtlượng,lậpkếhoạchtàichính,kếtoán,pháplý…
Các ngân hàng như Á Châu, Eximbank, Quân đội, Sacombank và Techcombank sẽ thành lập các phòng ban chức năng để thực hiện các hoạt động của mình Mỗi ngân hàng sẽ có một hội sở chính cùng với các chi nhánh và phòng giao dịch, trong đó các phòng ban chức năng sẽ trực thuộc hội sở và đảm nhận công tác quản lý, giám sát chung trong toàn hệ thống Các phòng ban này bao gồm phòng kế toán tổng hợp, phòng kế hoạch hay chiến lược, khối quản trị rủi ro, phòng pháp chế tuân thủ, và phòng quản lý chất lượng Cơ sở hạ tầng sẽ hỗ trợ toàn bộ các hoạt động khác trong chuỗi giá trị Để đánh giá hiệu quả cơ sở hạ tầng của các ngân hàng, có thể dựa vào một số chỉ tiêu tài chính như tỷ số vay trên huy động, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, tỷ số thanh khoản ngắn hạn và tỷ lệ nợ xấu, những chỉ tiêu này được đề cập trong Thông tư 36/2014/TT.
NHNNngày20/11/2014quyđịnhvềcácgiớihạn,tỷlệbảođảmantoàntronghoạtđộ ngcủ aTCTD,chinhánhngânhàngnướcngoài.Cácchỉsốnàysẽchobiếtđượcngânhàn gc ó h o ạ t đ ộ n g a n t o à n , h i ệ u q u ả k h ô n g ?
C ó đ ả m b ả o h o ạ t đ ộ n g n g â n h à n g k h ô n g bịgiánđoạn?Cóhạnchếđượccácrủi rotiềm ẩnkhông?Xây dựngcơsởhạtầngtốtsẽgópphầngiatăngthươnghiệuuytíncủangânhàngtrênthịtrường.
Hiệnnaycácngânhàngđangtừngbướcxâydựngcácquyđịnhquychếvềquảntr ịrủirotheosáttiêuchuẩnBaselII- tiêuchuẩnngânhàngtiêntiến.Việchướngđếncácchuẩnmựcquốctế lànềntảngđểtạođiềukiệnchocácngânhàngcóthểgianhậpthịtrườngquốctếmộtcáchdễdàng trongtươnglai.
ACB EIB MBB STB TCB
Tỷlệantoàn vốn(CAR) >=9% 14,10% 13,62% 10,07% 9,87% 15,65% Tỷlệ nợ xấu/tổngdư nợ
